833247_2017_军一物联_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

公告编号：2018-009 1 军一物联 NEEQ:833247 江苏军一物联网股份有限公司（Jiangsu Junyi IoT Technology Co.,Ltd.）公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 2017 公告编号：2018-009 2 公 司 年 度 大 事 记 1.2017年2月高安全UHF RFID读写模块技术研发及产业化应用项目顺利通过江苏省经济和信息化委员会验收。2.公司于 2017 年 9 月 1 日至 5 日为金砖国家领导人会晤期间安保信息部指挥系统提供保障，圆满完成任务并获得客户感谢信。3.公司联合南京航空航天大学等单位就“新型电子浆料陶瓷电路板制造关键技术及应用”获得 2017 年度江苏省科学技术进步三等奖。公告编号：2018-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 公告编号：2018-009 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、军一 指 江苏省军一物联网股份有限公司 股东大会 指 江苏省军一物联网股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏省军一物联网股份有限公司董事会 监事会 指 江苏省军一物联网股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 江苏省军一物联网股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和管理层 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所、致同、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-009 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张君、主管会计工作负责人袁娜娣及会计机构负责人(会计主管人员)曹立钢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 目前,公司经过几年的技术积累,符合 GJB7377.1-2011 标准产品技术上基本成熟,产品已经批量投产,但是符合GJB7377.1-2011 标准的读写器多用分离式元器件完成,成本较高,设备体积较大,需要进行芯片化设计降低成本,目前参与读写器芯片研制厂家极少,产品研制成功将会有较大利润空间。如果公司不跟进芯片研究及性能的优化,在产品竞争上将会失去优势。对于符合 GB/T29768-2013信息技术射频识别 800-900MHz 空中接口协议国家标准的产品，势必也会带来很大市场。目前明确要求使用该标准的应用场景率先在机动车方面应用。但是公安部机动车电子标识识别系统通用技术要求及对于设备的要求还没有最终定版发布，跟踪该标准及技术要求并储备技术及通用产品具有良好的应用前景，但是同样存在产品技术参数变更的风险。人才风险 因为目前市场各行业对软件及技术人员需求较大,对于员 公告编号：2018-009 6 工的关心与支持不能仅仅停留在薪资待遇方面。虽然公司已经开始采取了业务提成、知识产权奖励、人文关怀、实施环境的设计、外出培训机会等激励政策,但是对于企业技术团队的培养方面的确也存在人员流失风险。市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 由于RFID技术除标签及读写器芯片具备一定的技术壁垒以及大型生产制造企业具有资金壁垒以外,行业壁垒较低,新进入者容易进入该市场,市场竞争不断加剧。因此,大多数企业的竞争最终成为恶性的价格竞争,整个行业毛利率水平有下降的风险依然存在。整个行业面临重构的风险 随着移动互联网、智能手机、可穿戴智能设备的迅猛发展,物联网概念下的市场环境、产业链布局、竞争态势正在发生剧烈的变动。整个行业开始出现整合式变化,这种变化为整个行业的发展既带来了新的机遇,也带来了更多的风险和挑战。实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人张君直接持有公司 48.43%的股份,通过分别持有南京慧博投资管理有限公司、南京君源投资管理中心(有限合伙)75.73%及 99%的股份,间接控制公司 36.67%的股份,据此,张君合计持有公司 86.10%的股份。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但制度如果不能得到严格执行,则公司存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏军一物联网股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Junyi IoT Technology Co.,Ltd 证券简称 军一物联 证券代码 833247 法定代表人 张君 办公地址 南京市栖霞区仙林大道 3 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 袁钰慧 职务 董事会秘书 电话 025-84351322 传真 025-84365725 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市栖霞区仙林大道 3 号 210049 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 3 日 挂牌时间 2015 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 RFID 手持式读写器及相关产品、系统集成、人证识别产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张君 实际控制人 张君 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000565348135W 否 注册地址 南京市栖霞区马群科技园仙林大道 18 号 否 公告编号：2018-009 8 注册资本 10,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 涂振连、高桂红 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日,新三板交易制度改革后,公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,019,654.65 19,371,666.86-68.93%毛利率%45.94%11.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,273,349.87-3,435,934.86 4.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,619,088.34-4,534,512.04-1.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-53.32%-36.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-75.24%-47.76%-基本每股收益-0.33-0.34 2.94%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,915,524.37 14,474,154.92-31.49%负债总计 5,413,007.30 6,698,287.98-19.19%归属于挂牌公司股东的净资产 4,502,517.07 7,775,866.94-42.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.45 0.78-42.31%资产负债率（母公司）54.59%46.28%-资产负债率（合并）-流动比率 1.29 1.51-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,855,293.08 4,647,090.03-182.96%应收账款周转率 9.66 2.01-存货周转率 0.83 5.70-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-31.49%-44.76%-营业收入增长率%-68.93%-36.81%-净利润增长率%4.73%-503.74%-五、股本情况 公告编号：2018-009 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 371,562.64 其他营业外收入和支出 1,422,755.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,794,317.96 所得税影响数 448,579.49 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,345,738.47 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 军一物联网公司是一家以射频识别技术研发与应用为核心竞争力，从事物联网系统集成、产品定制销售、研究开发服务的高新技术企业。公司现在拥有发明专利 1 项，实用新型专利 10 项，软件著作权 7项，经营涉及的产品包括国标超高频射频识别（RFID）标签芯片、系列化超高频 RFID 标签与读写设备、汽车电子标识产品、身份识别手持终端、人脸识别终端、产品全生命追溯系统、物流实名制验证及监管系统、酒店人证合一验证及监管系统、智能安防管理系统、智慧园区管理系统、智慧资产管理系统、智慧物流仓储信息系统等。公司的主要客户包括部队、政府、公安、企业、研究所、学校、酒店、系统集成商以及通信运营商等，目前产品应用正逐渐进入公共安全、智能交通、智慧电力、电商物流、酒店服务、生产制造、社区管理等多个市场。1、公司主要的研发方式包括定制开发和自主开发两种。目前公司主要的研发方向是射频识别产品、汽车电子标识产品、身份识别产品和人脸识别产品的技术创新和性能优化，并且拓展这些产品在各个行业的应用开发，如汽车制造行业的工模具远程盘点以及生产产线智能管理系统、公共安全行业的物流实名制和酒店人证合一的验证及监管系统。2、公司的采购模式上仍然采用“以销定采”的模式进行。公司系统集成业务的采购主要通过与各大品牌供应商建立良好合作关系，争取最大服务支持，供应商给予良好的产品价格、服务及账期，公司有稳固的供应商渠道，严格按照合格供应商评定方式开展采购工作，确保产品质量。并对供应商进行综合评价管理，优先保证产品质量综合考虑价格因素。产品的组件焊接、标签等产品业务一般由公司确定材料的型号和样式，交由公司选定的优质供应商进行加工或生产。3、公司设有产品中心，有专职生产人员，生产模式主要是“按销定产”的模式进行。印制板及焊接、机械加工、模具加工主要委外生产，保证产品质量一致性。产品中心主要负责设计、软硬件调试、录入软件、包装、生产品质跟进及流程检验等工作。4、公司的销售模式在继续保持定型产品的直销与代理销售模式的基础上，逐渐往平台运营角色过渡。为进一步扩大客户量，以市场为导向展开公司经营与销售。扩大对外合作，目前军一物联网已经在福州、厦门、北京、新疆、济南、沈阳、成都、淄博等省市发展合作经销商。5、公司的盈利模式（1）智能安全防范系统 智能安全防范系统主要采用系统集成的模式开展业务，公司的利润来源于硬件产品的进销差价和软件产品服务费用产生的收益。（2）RFID 产品定制 公司 RFID 产品业务目前主要是读写器、标签的定制销售。公司根据市场需求，研制通用型产品，共用模具形式，将功能模块化，设计成可供客户进行快捷功能组合的产品。在客户提出需求时，对已有的功能模块进行组合，仅需较少的改动、拼装和软件录入即可实现对外销售。RFID 产品均为自主研制产品，成本可控，利润可调，公司利润主要来自于快速组合的通用设计能力带来的附加值，对于标签类产品，因为核心芯片为自主国产，符合国家现有政策和标准，市场同质竞争单位少，在国标产品中占据定价权。另外，采用应用类项目带动产品销售的方式，便于市场竞争，均衡调配公司利润。（3）物联网应用服务 公司物联网技术服务主要是根据客户需求进行软硬件的研发。主要产品为汽车制造业电子资产管理、仓储物流追溯管理、公共安全管理、身份实名认证管理为主要应用。公司利润主要来自于公司软件开发与系统集成运营服务收入。公告编号：2018-009 12 （4）汽车电子方面，与大众汽车产品线展开合作，主要面向模具管理及产线传感信息采集，以此为示范拓展到其他车型。在市场拓展方面，为了正好的推进产品的批量应用，与各地经销合作伙伴合作，实现共赢。（四）竞争优势分析 公司目前所涉及的物联网业务环节主要包括设备、软件、系统集成和行业应用。在部队客户的物联网应用领域有一定的积累和品牌优势，国标产品正逐步应用到物流、汽车电子标识领域，公司产品占据优势。在其他民用市场方面，因为国际标准产品长期占据市场，类似产品厂家较多，面临的市场竞争依然比较激烈。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：报告期内除原有的 RFID 手持式读写器及相关产品，公司与上一年度相比增加了 RFID 相关的系统集成以及人证识别产品的业务。报告期内新增系统集成收入，由于上一年度无系统集成业务收入，因此与上一年度相比，收入来源发生变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年企业两大业务方向：1、完善主营产品，主要包括 RFID（国军标和国标）、系列化身份识别、数据链仿真产品，作为公司核心产品做实并定型；2、应用类产品，基于 RFID 技术在汽车等智能制造业应用、装备及仓储管理、智慧商城管理、智能交通、安保类系统应用。在汽车智能制造、工业化产线智能管理方面，我们和国内大型汽车合资企业展开合作，研制资产管理系统及信息采集分析平台，系统已经交付运行；在身份认证安全领域产品主要应用于工商及运营商。RFID 产品尝试在智慧工地应用，满足人员定位与考勤需求;在智能售货柜方向，公司研制的多标签识读平板天线定型，销量出货试用中。2017 年度因为国家相关部门改革，在国防领域射频识别产品需求仍然没有需求计划的释放，致使未形成预期收益，新疆方面在某试点项目中有少量需求。在酒店业人证比对系统方面开始采用运营的模式供货，设备已经在山东福建两地部署，逐步开始载入运营系统，因运营系统刚刚进入推进阶段，未产生明显效益。（二）行业情况（二）行业情况 在智能交通系统应用领域国内主要单位转向大数据挖掘应用，关于国标汽车电子标识仍然是在公安部的试点中，没有大面积应用。汽车电子智能产线等行业应用方面应用需求较高，目前第一个示范已经落地，逐步推进其他产线应用；物流实名认证系统因为国家邮政管理局统一系统推进影响了我单位研制系统的推广，目前该系统暂时准备向物流等领域推介。基于 RFID 的智能门禁系统、固定资产管理系统等经过 2017 年改进已经完成软件和硬件升级。在社区安全管理领域，基层政府机构为了提高辖区服务能力，应用需求迫切，2017 年开始着手此部分研究，准备推进基于图像识别技术的安全管理与服务应用。公告编号：2018-009 13 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 87,618.37 0.88%4,671,388.46 32.27%-98.12%应收账款 286,779.35 2.89%959,115.21 6.63%-70.10%存货 4,178,439.34 42.14%3,700,333.21 25.57%12.92%长期股权投资-固定资产 1,968,834.14 19.86%2,214,267.20 15.30%-11.08%在建工程 76,000.00 0.77%76,000.00 0.53%-短期借款-长期借款-资产总计 9,915,524.37-14,474,154.92-31.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：报告期末货币资金为 87,618.37 元，较上年末下降 98.12%，主要原因报告期项目未验收货款不能及时收回，而购买材料需要垫资，研发费、工资等费用支出较大。2、应收账款：报告期末应收账款为 286,779.35 元，较上年末下降 70.10%，主要原因上年度的应收账在报告期收到，报告期内销售收入大幅下降，公司也加强欠款催收力度，客户欠款减少。3、存货：报告期末存货为 4,178,439.34 元,较上年末增长 12.92%，主要原因为报告期部分项目未验收结算，没有形成销售收入，部分项目购进材料的成本包含在存货内，未结转销售成本，所以存货上升。4、固定资产：报告期末固定资产为 1,968,834.14 元，较上年末下降 11.08%，主要原因固定资产计提折旧费用。5、在建工程：报告期末在建工程为 76,000 元，为停车场铺设。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 6,019,654.65-19,371,666.86-68.93%营业成本 3,253,994.14 54.06%17,209,115.37 88.84%-81.09%毛利率 45.94%-11.16%-管理费用 5,623,075.59 93.41%7,653,066.37 39.51%-26.53%销售费用 834,813.60 13.87%807,097.53 4.17%3.43%财务费用-5,194.78-0.09%-52,060.19-0.27%90.02%资产减值损失 462,370.65 7.68%-910,401.19 -4.70%150.79%营业利润-4,107,171.66-68.23%-5,472,683.01-28.25%24.95%营业外收入 1,755,076.82 29.16%1,463,408.36 7.55%19.93%公告编号：2018-009 14 营业外支出 32,321.50 0.54%170,964.62 0.88%-81.09%净利润-3,273,349.87 -54.38%-3,435,934.86 -17.74%4.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内产生营业收入 6,019,654.65 元，较上年度下降 68.93%。其中：RFID 产品定制销售收入下降了 2,052,760.70 元，系统集成收入上升了 2,080,022.22 元，商品销售收入下降了13,379,273.73 元。主要原因为受上一年度商业模式变化影响，部分自营应用平台处于试点应用建设期，还未形成规模效应，尚未形成收入；另一方面部队改革还在进行中，原规划的项目无法落地实施，没有形成营业收入。2、营业成本：报告期内营业成本为 3,253,994.14 元，较上年度下降 81.09%，主要原因为营业收入大幅下降，成本也有大幅下降。3、管理费用：报告期内产生管理费用 5,623,075.59 元，较上年度下降 26.53%。主要原因为技术研发费较 2016 度下降 1,434,124.76 元，研发立项比 2016 年减少，委外技术研发下降；职工薪酬较 2016年下降 1,093,166.81 元，因报告期年度销售任务没有完成，高管奖金及业务提成大幅减少，造成总体薪酬大幅下降。装修费及无形资产摊销较上年度下降 324,883.06 元，展厅的装修费于 2017 年 6 月摊销结束；中介服务费较上年度上升 318,777.07 元。4、销售费用：报告期内产生销售费用 834,813.60 元，较上年度增长 3.43%。主要原因为销售人员职工薪酬上升了 128,893.80 元，差旅费上升了 50,928.90 元，原因为销售人员增加，市场开拓费用增加，业务招待费上升了 56,267.17 元，宣传费下降了 228,070.73 元，原因是 2016 年产生了给客户提供的样品及试用品费用，2017 年减少了相关的宣传费用。5、财务费用：报告期内产生的财务费用为-5,194.78 元，较上年度增长 90.02%。主要原因为 2016年闲置资金的理财利息收入，而 2017 年闲置资金较少，理财利息收入下降。6、资产减值损失：报告期内资产减值损失为 462,370.65 元，较上年度增长 150.79%。主要是 2017年度计提了手持机产品减值准备，而 2016 年度是转回以前年度计提坏账准备。7、营业利润：报告期内产生的营业利润为-4,107,171.66 元，较上年度增长 24.95%。主要原因为报告期内，一方面虽然 2017 年收入下降，但是靠自主研发的高附加值产品销售，毛利率有大幅提升,，另一方面，管理费用比 2016 年下降。8、营业外收入：报告期内产生的营业外收入为 1,755,076.82 元，较上年度增长 19.93%。主要原因为报告期内，无需支付的款项1,455,076.82元，政府补助300,000.00元，2016年政府补助1,463,408.36元。9、营业外支出：报告期内的营业外支出为 32,321.50 元，较上年度下降 81.09%，营业外支出为税收滞纳金。10、净利润：报告期内的净利润为-3,273,349.87 元，较上年度增长 4.73%。主要原因为报告期内，产品毛利大幅上升，而费用下降。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,019,654.65 19,371,666.86-68.93%其他业务收入-主营业务成本 3,253,994.14 17,209,115.37-81.09%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2018-009 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 2,080,022.22 34.55%-RFID 产品定制 1,537,623.92 25.54%3,590,384.62 18.53%商品销售 2,402,008.51 39.90%15,781,282.24 81.47%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、系统集成报告期为 2,080,022.22 元，占营业收入比例为 34.55%，与上期相比上升，主要原因为在公司整体收入下滑的情况下，公司销售与系统集成商合作增加，增加了报告期系统集成收入。2、RFID 产品定制报告期 1,537,623.92 元，占营业收入比例为 25.54%，RFID 产品定制收入与上期相比下降，主要原因为部队改革还在进行中，原规划的项目无法落地实施，没有形成营业收入。3、商品销售报告期 2,402,008.51 元，占营业收入比例为 39.90%，与上期相比大幅下降，主要是报告期代理的商品销售比上期大幅下降，公司加强了自研的人证识别等产品销售，部分自营应用平台处于试点应用建设期，还未形成规模效应，尚未形成收入。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京智屯达科技有限公司 1,939,851.28 32.23%否 2 山东平云物联网科技有限公司 1,400,683.76 23.27%否 3 北京未尔锐创科技有限公司 576,495.72 9.58%否 4 湖南步联科技有限公司 429,188.01 7.13%否 5 中移物联网有限公司 335,897.44 5.58%否 合计合计 4,682,116.21 77.79%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 南京力思辰信息科技有限公司 1,872,000.00 27.01%否 2 浙江大华科技有限公司 1,300,000.00 18.76%否 3 中建材信息技术股份有限公司 1,183,734.00 17.08%否 4 浙江金州通信技术有限公司 387,000.00 5.58%否 5 嘉兴盛和网络科技有限公司 295,323.36 4.26%否 合计合计 5,038,057.36 72.69%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,855,293.08 4,647,090.03-182.96%投资活动产生的现金流量净额-728,477.01-1,664,893.82 56.24%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%公告编号：2018-009 16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2017 年 12 月 31 日期末数为-3,855,293.08 元，主要原因是报告期内项目未验收货款不能及时收回，而购买材料需要垫资，研发费、工资等费用支出较大。2、投资活动产生的现金流量净额：2017 年 12 月 31 日期末数为-728,477.01 元，主要原因是报告期内购建 RFID 信道仿真和测试系统，图像识别软件等资产支出。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：（1）2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司合法诚信经营，致力于努力为客户提供优质产品，增加就业机会，诚信纳税，为国家税收做出了一定的贡献。公司积极参与社会慈善活动，将之纳入到企业发展战略和文化建设之中。在追求经济效益和股东利益最大化的同时，公司注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，公司在保持稳定发展的同时，勇担社会责任，积极投身社会公益事业。公司关爱员工，对困难员工或重病家属进行探访慰问，为员工提供午餐、旅游等多种在职福利。三、持续经营评价三、持续经营评价 物联网行业作为国家重点支持的行业，具有广阔的前景。在产业链中新产品研制和系统应用两个重点方向最有发展前景。目前物流、追溯、工业 4.0、物联网+等行业迎来新的变革，传感设备及物联网应用的需求日益增长。原材料方面，目前公司产品所需材料均为常规材料和货架型号产品，不存在材料短缺或国外禁运现 公告编号：2018-009 17 象，可保证产品及备件的持续供应。在资金投入方面，公司按照订单式投产，不存在货品积压占用资金现象。软件产品投入市场，维护成本较低，企业逐步向系统运营方向转变，资金周转率较好。报告期内公司合同额有下降，主要因为：（1）公司在逐渐往平台运营角色过渡的过程中，为增加与系统集成商合作，共同面向市场提供服务，合作共赢，在产品定价策略上做了调整；（2）因为国家政策调整接近尾声，仍然造成了一定影响。（3）寄递实名制行业遭遇政策风险，致使系统在快递行业推进受阻，改为向物流、旅馆业等行业进行推进。制造行业对信息化提升方面的需求促使内部产线及全生命周期管理系统的应用需求，我们的示范项目已经在国内某大众合资汽车制造企业运行，我们将开始复制推广。在安全领域，我们的治安管理系统将在旅馆业、民宿、执法、社区管理方面推广应用。综上所述，公司可预计的持续经营情况将向良性发展。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 发展战略：致力于物联网产业，以科技产品服务社会。致力于物联网产品供应商与运营商，协调发展，互利共赢。主要业务规划：1、完善主营产品，主要包括 RFID（国军标和国标）、系列化身份识别产品、整合人脸识别技术研发功能性产品及系统作为公司核心产品；2、应用类产品，基于 RFID 技术在汽车等智能制造业应用、装备及仓储管理、智能交通、实名核验等安保类系统应用。公司 RFID 产品主要用于对装备、物资、人员进行属性管理、标识与追溯，主要应用于部队装备、后勤物资及人员管理，用于智能营区、智慧仓储物流、重要场所物资管控；在民用方面主要用于车辆、单位固定资产、物品的追溯管理。代替或结合条码对管控对象进行追溯管理。人证核验产品与服务，主要遵循社会公共安全需求，在帮助公安、政府管理部门、单位安全保证需求的前提下，面向旅馆业、零售业结合媒体发布与便捷支付功能给客户带来更宽泛的服务。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司将采用内外部市场团队相结合的方式，继续以市场需求为导向，扩大客户面、聚焦产品。以顾客需求为活动的中心，优化团队合作模式，完成从产品供应商到系统运营商过渡，重点推广人证核验与广告及支付整合的平台系统，即将在多个城市落地。公司 RFID 产品主要是军标及国标产品，该两类产品主要应用在部队、民用智能交通领域，2018 年开辟在智能零售领域的应用。军标设备随着部队改革完成，新的业务需求逐渐释放出来。近年来智能零目前物联网行业依然是贴近社会需求，发展迅猛的行业。射频识别技术与图像等生物技术的结合仍然是目前关系物联网技术发展中重要的数据交互来源。随着智能制造行业的发展及单位提升效能、淘汰落后管理发展趋势，基于射频识别及图像技术传感器信息采集与数据分析是提高企业竞争力的良好手段。在安全领域，随着人民日益增长的物质文化需求，安全需求是每一个公民及政府管理都面对的新的需求点，我们的技术就是在此需求的基础上，拿出更好地型号产品与服务。公告编号：2018-009 18 售行业逐渐兴起，基于 RFID 的平板天线的验证成功将使 RFID 在产品自动售货如自动售货柜、百姓书屋等领域展开应用，公司作为模块及产品供应商，为产品制造商提供产品支持。与上海大众公司合作模具管理、压力传感采集系统，模具管理系统已经签约交付，产品定型后将会在大众多个车型形成应用。产品定型后，我们将把该产品向其他车型进行推介，复制销售。人证核验与广告及支付整合的平台系统也即将在多个城市落地。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 无 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、技术风险 目前，公司经过几年的技术积累，符合 GJB7377.1-2011 标准产品技术上基本成熟，产品已经批量投产，但是符合 GJB7377.1-2011 标准的读写器多用分离式元器件完成，成本较高，设备体积较大，需要进行芯片化设计降低成本，目前参与读写器芯片研制厂家极少，产品研制成功将会有较大利润空间。如果公司不跟进芯片研究及性能的优化，在产品竞争上将会失去优势。对于符合 GB/T29768-2013信息技术射频识别 800-900MHz 空中接口协议国家标准的产品，势必也会带来很大市场。目前明确要求使用该标准的应用场景率先在机动车方面应用。但是公安部机动车电子标识识别系统通用技术要求及对于设备的要求还没有最终定版发布，跟踪该标准及技术要求并储备技术及通用产品具有良好的应用前景，但是同样存在产品技术参数变更的风险。应对措施：储备读写器芯片设计关键技术，与其他单位或研究所合作适时启动芯片研制。国家标准已经颁布实施，短期内不会有变化。面对在全国电子车牌标识专用领域应用方面仅存在技术参数变更的风险，企业目前采用先行技术积累，暂不固化产品形态的方式，不盲目投入，同时时刻关注标准及要求进展情况，将该技术积累成果向其他方向转化应用。另外采用按照先有订单在备货方式，减少存货风险。2、人才风险 因为目前市场各行各业软件人员需求相对较大，对于员工的关心与支持不能仅仅停留在薪资待遇方面。虽然公司已经开始采取了业务提成、知识产权奖励、人文关怀、实施环境的设计、外出培训机会等激励政策，但是对于企业技术团队的培养方面的确也存在人员流失风险。应对措施：通过与市场对接的薪酬体系、优化激励机制、提高高质量培训机会、深入产学研合作及联合实验室等方式培养人才，防范人才风险。3、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 由于 RFID 技术除标签及读写器芯片具备一定的技术壁垒以及大型生产制造企业具有资金壁垒以外，行业壁垒较低，新进入者容易进入该市场，市场竞争不断加剧。因此，大多数企业的竞争最终成为恶性的价格竞争，整个行业毛利率水平有下降的风险依然存在。应对措施：对于成熟产品采取调整销售策略方式参与市场竞争，拓展自身在物流、仓储、资产管理的应用渠道与方向，提供产品及后台应用系统，挖掘增值服务防范风险；同时通过支持系统集成单位应用，