833213_2017_翼迈科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-016 1 翼迈科技 NEEQ:833213 安徽翼迈科技股份有限公司 Anhui EMI Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-016 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 5 月，公司获得安徽省工商行政管理局 2015-2016 年度“守合同重信用”企业公示资格 2017 年，公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。公告编号：2018-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-016 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、翼迈科技 指 安徽翼迈科技股份有限公司 股东大会 指 安徽翼迈科技股份有限公司股东大会 监事会 指 安徽翼迈科技股份有限公司监事会 董事会 指 安徽翼迈科技股份有限公司董事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 人民币元、人民币万元 股转系统、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人等的统称 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-016 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭春松、主管会计工作负责人郭春松及会计机构负责人(会计主管人员)王汉文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收政策变化的风险 公司于 2013 年取得软件企业认定证书及软件产品登记证书,根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100 号)规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策,公司销售自行开发生产的软件产品享受增值税软件产品即征即退税收优惠。同时,根据国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策通知(国发【2000】18 号),公司自 2013 年起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策,自 2016 年起开始减半缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财政【2012】27 号)规定符合条件的软件企业按照财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100 号)规定取得的即征即退增值税款,由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。若软件企业认定证书复审不合格或国 公告编号：2018-016 6 家调整相关税收优惠政策,公司可能不再享受增值税及企业所得税税收优惠,这将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。应收账款回收的风险 未来随着公司销售规模的不断扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司资金流及利润情况。客户相对集中的风险 客户结构较为稳定,公司对大客户依赖程度较高。城市供水智能化计量控制行业的下游客户主要为水务公司和房地产企业等,客户具有较大的刚性需求。公司一直致力于自主研发、生产,公司产品是具有自主知识产权的高科技产品,能满足客户的特有需求。如今许多省内主要城市的自来水公司及其实业公司,都已成为公司的优质客户,公司客户相对集中与公司客户战略布局相一致。实际控制人不当控制的风险 公司股东郭春松持有公司 46.81%的股权,并担任公司董事长,对公司经营具有决定性影响,为公司控股股东及实际控制人;公司另一股东郭辉为郭春松之侄,持有公司 30.00%的股权。公司现有的五名董事中有两位为实际控制人的近亲属,分别为郭春松之妻宋广勤及郭春松之子郭栋。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若控股股东利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行控制,可能对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽翼迈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui EMI Technology Co.,Ltd.证券简称 翼迈科技 证券代码 833213 法定代表人 郭春松 办公地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 C3号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王汉文 职务 信息披露事务管理人 电话 0551-65363888 传真 0551-65773300 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C3 号 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）仪器仪表制造业(C40)主要产品与服务项目 从事智能水表、远程自动抄表系统、通讯及自动控制系统研发、生产及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）42,301,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 郭春松 实际控制人 郭春松 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100559222237F 否 注册地址 安徽省合肥市高新区香樟大道168 号科技实业园 C3号 否 公告编号：2018-016 8 注册资本 42,301,800.00 否 无 五、中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 程群 汪重楠 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-016 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,715,974.96 38,664,051.82-20.56%毛利率%17.41%29.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,431,457.88 2,778,307.30-367.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,067,172.29 2,492,665.62-423.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.70%4.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.96%4.47%-基本每股收益-0.18 0.07-357.14%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,350,825.73 83,377,128.90-25.22%负债总计 17,604,349.84 26,199,194.50-32.81%归属于挂牌公司股东的净资产 44,746,475.89 57,177,934.40-21.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.35-21.48%资产负债率（母公司）27.83%31.42%-资产负债率（合并）28.23%31.42%-流动比率 3.20 2.52-利息保障倍数-10.42 16.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,996.72-8,267,773.89 100.13%应收账款周转率 1.02 1.27-存货周转率 3.56 3.98-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-25.22%12.80%-营业收入增长率%-20.56%12.91%-净利润增长率%-367.48%-74.73%-五、股本情况 公告编号：2018-016 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,301,800 42,301,800 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-20,128.71 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)405,436.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,668.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 556,975.29 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 556,975.29 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-016 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司专注于智能水表行业，目前经营活动以自行研发、生产和销售无源光电直读智能水表为主，公司自行与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司已经在从事智能水表生产经营的过程中逐步掌握了光电直读技术、远程传输技术、识别技术等多项核心技术，在智能水表领域已获得了 2 项发明专利、16项实用新型专利、2 项外观专利和 10 项软件著作权，在国内智能水表领域已具有一定的品牌知名度，公司核心产品无源光电直读水表具有较强的技术优势和市场竞争力。目前公司客户主要为自来水公司，公司常年为其提供高质量、高性能的智能水表产品。公司销售人员通过市场调查、展会、转介等方式搜集市场需求信息并进行实时对接、跟踪，通过招投标方式进入客户的供应商体系，公司在确认需求信息并与客户双方达成一致意见后与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。公司采取以销定产的生产模式,即根据客户订单进行定量生产，市场部协同研发部与客户共同确定系统方案并按照订单情况安排生产时间表，同时核算材料用量，生产部按生产计划采购物料并安排生产，通过裁剪，打磨，焊接，组装等一系列工序生产产品，经质量技术部检验合格后销售给预定的客户，由工程部协助客户进行安装、调试。以销定产模式的重点在于公司销售部门、研发部门、采购部门和生产部门等各部门之间的紧密配合，通过市场需求确定生产节奏。公司目前已进入业务稳定发展的阶段。报告期内，公司占安徽省内市场份额逐步增加，省外市场较去年有所减少，公司以后将积极拓展安徽省外市场，拓宽销售渠道，提高产品市场占有率。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、财务状况：本期期末资产总额为 62350825.73 元，负债总额为 17604349.84 元，资产负债率为 28.23%，较上年度年末下降 3.19%。报告期内，公司资产保持良性运行状态。2、经营状况：本期实现营业收入为 30715974.96 元，较上年同期下降 20.56%；产品平均毛利率为 17.41%，本年度亏损 7431457.88 元，利润较上年同期下降 367.48%。（二）行业情况（二）行业情况 目前中国民用水表市场上，存在普通机械水表、节能机械水表、IC 卡智能水表、智能无线远传水表等不同类型，抄读方式也分为直读抄读、远传抄读、集中抄读以及物业管理系统网络抄读等。其中智能 公告编号：2018-016 12 无线远传水表是将现代信息技术与水表计量技术相结合，集计量、数据采集、处理于一体，对城市居民用水信息进行综合处理的新型水表，此款新型智能水表的推广使用，因不需要人工抄表，且具备准确便捷的收费系统，从而使供水企业大大提升了工作效率，也大大节约了人工成本，同时亦满足了自来水用户用水缴费的新需求。随着我国城市用水“阶梯式计价”的不断推进与实施，我国水表大规模更新换代的机遇已经来临，以能实现阶梯式计价的智能节水型水表，并以此为主导的水表产业已呼之欲出，主要原因是传统的旋翼式计量水表无法为居民生活用水阶梯式计量水价提供技术支持。而目前智能水表的技术已经成熟，具备了大面积推广应用产品的基础。智能表代替传统机械表业务为必然趋势，上述 3000 多家自来水公司均为智能水表的潜在客户。从市场机会看，伴随着水资源日趋紧张以及水资源的商品化进程不断加快，智能水表需求逐渐增大，巨大的市场空间，对智能水表行业的发展是一个极大的推动。根据中国计量协会水表工作委员会统计数据，目前全国水表生产企业多达 600 多家，而其中从事智能水表的厂商仅几十家。就规模而言，我国年产量智能水表上 10 万只以上规模的预计仅 10 家左右，主流厂商包括上市公司三川股份（300066）、新天科技（300259）及宁波水表、东海水表等。相较上述公司，翼迈科技成立时间较短，但是在 2014 年度完成 10 万余只智能水表的销售，跻身国内智能水表行业第一梯队，为国内智能水表行业的后起之秀。就技术而言，我国已掌握多种智能水表远程传输数据核心技术，可以做到对计量仪表的数据记录码盘上的数字绝对识别且无近似、逼近的余差，彻底解决了现有技术存在的识别盲区和进位的问题，其整体技术水平达到国内外领先水平，实现了自动抄表技术领域的质的飞跃。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,558,996.84 5.71%16,127,392.76 19.34%-77.93%应收账款 21,439,791.81 34.39%35,289,959.88 42.33%-39.25%存货 6,064,530.35 9.73%8,188,493.32 9.82%-25.94%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 17,352,693.67 27.83%7,761,346.26 9.31%123.58%在建工程-0.00%1,255,587.60 1.51%-短期借款 5,300,000.00 8.50%10,000,000.00 11.99%-47.00%长期借款 3,950,338.96 6.34%-0.00%-资产总计 62,350,825.73-83,377,128.90-25.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金：较上年同期减少 77.93%，主要系发放现金股利分红 500 万元；以及归还短期借款所致；2.应收账款：较上年同期减少 39.25%，本期营业收入较上期减少 795 万，影响应收账款总额；3.固定资产：较上年同期增加 123.58%，本期新增办公楼 898 万；4.短期借款：较上年同期减少 47%，500 万元单款转贷办理中。2 2营业情况分析营业情况分析 公告编号：2018-016 13 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 30,715,974.96-38,664,051.82-20.56%营业成本 25,369,059.27 82.26%27,097,755.11 70.09%-6.38%毛利率 17.41%-29.91%-管理费用 8,067,829.71 26.27%6,981,432.05 18.06%15.56%销售费用 4,822,359.60 15.70%2,776,986.62 7.18%73.65%财务费用 605,059.84 1.97%204,558.91 0.53%195.79%营业利润-8,245,315.72-26.84%282,070.51 0.73%-3,023.14%营业外收入 641,533.04 2.09%2,908,609.10 7.52%-77.94%营业外支出 84,517.71 0.28%156.73 0.00%53,825.67%净利润-7,431,457.88 -24.19%2,778,307.30 7.19%-367.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.毛利率：较上年同期减少 41.79%，受 2016 年底签订低价合同持续影响，及本年低价市场销量销售占比提高，均价较上年降幅为 17.42%，本期材料成本上升，仅金属铜价格上涨引起铜件较上期成本上升金额达 86.23 万元，降低 2.8%毛利；2.销售费用：较上年同期增加 73.65%，因电子元器件原材料质量问题引起市场产品出现批量故障，公司扩充售后队伍处理，对故障表以无偿维修、更换处理从而销售费用大幅上升，其中售后处理物料费用较上年销售费用增幅 54.69%3.财务费用：较上年同期增加 195.79%，本期融资规模扩大，上年期初 800 万贷款还清后至 12 月申请1000 万贷款，本期 1000 万贷款 12 月还清并新增购厂房按揭贷款 457 万；4.营业外收入：会计政策变动 227.35 万增值税即征即退转入其他收益；5.营业外支出：产品故障导致赔偿 6.4 万、资产报废 1.84 万 6.营业利润、净利润：较上年比较，分别下降 3023.14%和 367.48/%，主要系毛利率降低及期间费用的增加；自动化生产线在建工程诉讼计提资产减值损失 211.88 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,715,974.96 38,559,624.47-20.34%其他业务收入 0.00 104,427.35-100.00%主营业务成本 25,369,059.27 26,952,565.07-5.88%其他业务成本 0.00 145,190.04-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%15E 水表 28,317,905.22 92.19%34,325,257.97 89.02%20E 水表 2,335,791.50 7.61%2,849,625.60 7.39%其他 62,278.24 0.20%1,384,740.90 3.59%合计 30,715,974.96 100.00%38,559,624.47 100.00%公告编号：2018-016 14 按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上海市 0.00 0.00%98,502.07 0.26%浙江省 1,055,163.29 3.44%1,505,986.76 3.91%安徽省 28,661,501.15 93.31%36,324,999.20 94.20%湖南省 26,666.67 0.09%494,820.69 1.28%江苏省 972,643.85 3.17%82,240.17 0.21%山东省 0.00 0.00%53,075.58 0.14%合计 30,715,974.96 100.00%38,559,624.47 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成未发生较大变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥供水集团有限公司 18,288,395.10 59.54%否 2 蚌埠市诚信供水服务有限公司 4,131,520.00 13.45%否 3 阜阳市阜水实业有限公司 2,530,000.00 8.24%否 4 淮北市供水实业发展有限责任公司 2,265,400.00 7.38%否 5 安庆供水集团公司 1,425,368.00 4.64%否 合计合计 28,640,683.10 93.25%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 宁波市奇力仪表有限公司 7,001,271.46 29.58%否 2 欧朗电子科技有限公司 4,447,685.47 18.79%否 3 宁波市海曙凯明塑料厂(普通合伙)1,668,655.11 7.05%否 4 深圳市安美通科技有限公司 1,468,702.94 6.20%否 5 合肥博渊电子有限公司 690,029.93 2.92%否 合计合计 15,276,344.91 64.54%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,996.72-8,267,773.89 100.13%投资活动产生的现金流量净额-1,781,817.59 6,905,114.58-125.80%筹资活动产生的现金流量净额-6,397,640.81 920,225.70 -788.87%公告编号：2018-016 15 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动：现金流量净额较上期减少 99.43%，主要系销售额下降所致。；2.投资活动：上年为闲置资金购买固定收益理财，本年未曾发生；3.筹资活动：现金流量净额较上期减少 788.87%，主要系本期分配现金股利 500 万元所致，。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司，情况如下:公司名称：安徽泰易隆科技有限公司 统一社会信用代码:91340100MA2NA9Q30F 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 C3 号厂房五层 法定代表人：郭春松 注册资本：500 万元 成立日期：2016 年 12 月 22 日 营业期限：2016 年 12 月 22 日至 2036 年 12 月 21 日 经营范围：计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；通讯工程、计算机网络工程、弱电工程、网络布线、计算机系统集成、安防技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、电子工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。2、会计估计变更 无 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 公告编号：2018-016 16 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 无 三、持续经营评价三、持续经营评价 随着国家智能制造产业政策的持续推进，智能水表的推广应用符合产业政策和节能增效的要求，需求量将持续增涨，智能水表行业将迅猛发展。公司非常重视研发投入，研发实力较强，拥有核心自主知识产权，相关业务资质齐备。公司产品有较高知名度，与供应商及主要客户合作关系良好，为持续发展打下坚实基础。公司组织机构设置合理，管理制度较完善，公司战略明确。资产负债构成合理，虽然资产中应收账款占比较高，但客户质量良好，回款具有保障，产生坏账的概率较小；偿债能力较强，有良好的纳税信用。公司经营正处于良性循环状态，持续营业能力良好。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司股东郭春松持有公司 46.81%的股权,并担任公司董事长,对公司经营具有决定性影响,为公司控股股东及实际控制人;公司另一股东郭辉为郭春松之侄,持有公司 30.00%的股权。公司现有的五名董事中有两位为实际控制人的近亲属,分别为郭春松之妻宋广勤及郭春松之子郭栋。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若控股股东利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行控制,可能对公司的经营产生不利影响。应对措施：自股份公司成立以来，公司根据公司法、公司章程及全国中小企业股份转让系统的相关规定，不断加强公司的内部管理，制定了一系列公司内控制度，包括：三会议事规则、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、对外担保管理制度等；在制度执行中明确进行决策权限划分，规范重大事项的审批流程。充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，并严格执行公司基本规章制度，以预防大股东控制不当的风险，切实维护中小股东的利益。2、税收政策变化的风险 公司于 2013 年取得软件企业认定证书及软件产品登记证书,根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100 号)规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策,公司销售自行开发生产的软件产品享受增值税软件产品即征即退税收优惠。同时,根据国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策通知(国发【2000】18 号),公司自 2013 年起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策,自 2016 年起开始减半缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财政【2012】27 号)规定符合条件的软件企业按照财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100 号)规定取得的即征即退增值税款,由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。若软件企业认定证书复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司可能不再享受增值税及企业所得税税收优惠,这将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。公告编号：2018-016 17 应对措施：自股份公司成立以来，公司根据公司法、公司章程及全国中小企业股份转让系统的相关规定，不断加强公司的内部管理，制定了一系列公司内控制度，包括：三会议事规则、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、对外担保管理制度等；在制度执行中明确进行决策权限划分，规范重大事项的审批流程。充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，并严格执行公司基本规章制度，以预防大股东控制不当的风险，切实维护中小股东的利益。3、应收账款回收的风险 未来随着公司销售规模的不断扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司资金流及利润情况。应对措施：（1）合理调整公司客户信用政策，预防经营风险。通过建立客户信息档案，对客户的信用状况、偿债能力进行分析，在充分了解客户资信状况的前提下，制定合理的信用政策，有效控应收账款；（2）建立应收账款管理台账，及时催收款项；增加公司业务人员收款激励政策，加大款项催收力度。4、客户相对集中的风险 客户结构较为稳定,公司对大客户依赖程度较高。城市供水智能化计量控制行业的下游客户主要为水务公司和房地产企业等,客户具有较大的刚性需求。公司一直致力于自主研发、生产,公司产品是具有自主知识产权的高科技产品,能满足客户的特有需求。如今许多省内主要城市的自来水公司及其实业公司,都已成为公司的优质客户,公司客户相对集中与公司客户战略布局相一致。应对措施：公司在稳固安徽省内市场的同时将对省外市场进行更深入的市场调研，加大对省内市场的拓展力度。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-016 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 1,000,000.00 559,152.00 总计总计 1,000,000.00 559,152.00 （二二）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告报告披露披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 江苏大隆汇文化科技股份有限公司 烟酒类商品 88,230.00 是 2017 年 4 月 21日 2017-009 郭春松 郭春松为公司贷款提供反担5,000,000.00 是 2017 年 12 月 12日 2017-024 公告编号：2018-016 19 保。总计总计 -5,088,230.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。关联方无偿为公司贷款提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（三三）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员等出具了避免同业竞争承诺函，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。2、公司股东出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺函，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。公告编号：2018-016 20 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 6,300,000 14.89%4,743,467 11,043,467 26.11%其中：控股股东、实际控制人-760,810 760,810 1.80%董事、监事、高管-4,072,657 4,072,657 9.63%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 36,001,800 85.11%-4,743,467 31,258,333 73.89%其中：控股股东、实际控制人 19,801,170 46.81%-760,810 19,040,360 45.01%董事、监事、高管 16,200,630 38.30%-3,982,657 12,217,973 28.88%核心员工-总股本总股本 42,301,800 -0 42,301,800 -普通股股东人数普通股股东人数 35 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 郭春松 19,801,170 0 19,801,170 46.81%19,040,360 760,810 2 郭辉 12,600,630 90,000 12,690,630 30.00%9,517,973 3,172,657 3