835495_2017_视野股份_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 2017年度报告 视野股份 NEEQ:835495 北京新视野国际旅行社股份有限公司 Beijing Modern Horizon International Travel Service Co.,Ltd.北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 1 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 公司 2016 年第六次临时股东大会决议通过以发行股份及支付现金的方式购买云南悦程 51%股权，新增股份于 2017 年 8 月 8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、北京新视野、视野股份、股份公司 指 北京新视野国际旅行社股份有限公司 有限公司 指 北京新视野国际旅行社有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京新视野国际旅行社股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。北京尊耀，尊耀出入境 指 北京尊耀因私出入境服务有限公司 上海宁璞 指 宁璞（上海）医院管理有限公司 香港公司 指 新视野国际控股有限公司（Modern Horizon International Holdings Limited)环球佳平 指 北京环球佳平医疗投资咨询有限公司 厦门赛富 指 厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）合肥赛富 指 合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）云南悦程 指 云南悦程国际旅行社有限公司 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘征、主管会计工作负责人邵丹军及会计机构负责人（会计主管人员）邵丹军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 目前，公司已建立了较为完善的三会议事规则及一系列规章制度，但由于公司挂牌时间尚短，管理层在实际操作执行中需要一个逐步了解、适应及进一步规范和成熟的过程。因此，公司可能存在着公司治理方面的风险。政策风险 国家在过去几年中已经连续出台了旅游法、关于促进旅行社业持续健康发展的意见等多项政策对旅游行业进行引导规范，但未来仍旧可能会出现一定程度的不正当竞争现象，并可能导致国家进一步调整产业政策、加强市场监管，以及限制一些业务的开展。管理风险 随着公司规模持续扩张，人员的增加可能给公司管理造成压力，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，可能存在管理失控的风险。人力资源风险 产品设计、客户的开发与维护、电子商务业务模式的发展在一定程度上依赖于核心业务运营管理人才。掌握公司商业秘密的重要岗位的核心员工，一旦掌握较多的资源以后，有可能脱离公司。尽管公司已经采取相应的防范措施，但是如果本公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住核心业务运营管理人才，或不能及时完善与本公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度，则本公司未来的业务发展可能受到不利影响。不可抗力风险 引起不可抗力的原因有两种：一是自然原因，如洪水、暴风、地震、干旱、暴风雪等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故；二是社会原因，如战争、罢工、政府禁止令等。北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 5 旅游行业受到政治、经济、自然环境等因素影响较大，出境游更将面临更多的突发事件，从而对公司的业绩产生影响。汇率变动风险 本公司主要经营出境旅游服务，公司的旅游服务活动大都发生在境外，主要以人民币对客户进行报价，以美元、欧元、日元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购，若人民币出现大幅贬值，将可能对公司的出境旅游业务造成不利影响。经营活动现金流量净额为负的风险 报告期内，经营性现金净流量连续为负主要是公司行业特点所导致，公司需提前预付未来一定期间的航空票款、地接款等，以满足后期旅游服务所需，随着公司营业规模不断扩大，预付款规模不断扩大，经营活动现金流出较大，从而导致报告期内经营活动产生的现金流量净额为负。公司在扩大经营的过程中将可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额的融资成本，则公司的盈利能力将受一定影响。市场风险 健康医疗旅行是目前市场的热点，越来越多的企业关注到健康医疗旅行的市场价值，在近几年中，已经有数十家企业如雨后春笋一般介入海外健康医疗领域。同时投资机构也对此板块的市场回报十分关注，市场必将成为群雄逐鹿的状态。公司存在众多竞争对手冲击市场占有率的风险。现金交易导致的内控风险 公司作为旅游服务提供商，服务对象有广大的个人消费者，由于消费者的支付习惯，部分个人客户习惯采用现金结算，导致公司部分购销交易以现金的方式进行。受行业环境限制，现金交易或将在一定时间内零星存在，公司存在现金管理控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京新视野国际旅行社股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Modern Horizon International Travel Service Co.,Ltd.证券简称 视野股份 证券代码 835495 法定代表人 刘征 办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 3 号楼 16 层 1911 房间、1912 房间 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 康凯 职务 董事、董事会秘书 电话 13801304302 传真 010-85117901 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 3 号楼 16 层 1911 房间 100026 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-06-04 挂牌时间 2016-01-19 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）旅行社服务-L7271 主要产品与服务项目 海外健康管理（包括海外健康旅行、体检、医疗、养老服务等），及全球定制旅行、投资移民、海外置业等一站式综合服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）35,630,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘征 实际控制人 刘征、王智慧 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101055568711439 否 注册地址 北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼二层 2068 室 否 注册资本 3,563 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 薛娅、李孝念 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 337,816,454.45 171,541,978.32 96.93%毛利率%13.59%12.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,006,452.42 10,241,354.07 134.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,774,124.21 9,633,156.62 146.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.60%19.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.31%18.74%-基本每股收益 0.68 0.30 126.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 160,356,790.45 78,429,495.74 104.46%负债总计 49,764,030.07 9,634,742.78 416.51%归属于挂牌公司股东的净资产 98,975,197.18 68,568,744.76 44.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.78 1.97 41.12%资产负债率%（母公司）29.73%12.95%-资产负债率%（合并）31.03%12.28%-流动比率 2.92 7.80-利息保障倍数 404.76-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,280,175.36-13,628,110.26 31.90%应收账款周转率 30.16 88.30-存货周转率-北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%104.46%44.27%-营业收入增长率%96.93%66.72%-净利润增长率%179.10%867.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,630,000 34,830,000 2.30%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期政府补助收入 309,770.45 其他营业外收入和支出 0.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 309,770.95 所得税影响数 77,442.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 232,328.21 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以海外健康旅行、医疗旅行，健康养老等服务为主体的海外服务供应商，公司拥有国内旅游、出境旅游、健康咨询、医院管理、投资咨询等全方位的经营资质；同时公司具有“中关村高新技术企业”资质。公司通过建立完整的渠道营销模式，成为数十家国资银行和商业银行等指定供应商，另外公司与多家保险公司、中资公司和健康管理企业签订了深度战略合作协议，为其客户提供一站式、全方位海外健检旅行，海外医疗，健康养老等专属定制服务。公司与阿里旅行（飞猪）、携程网、同程网等多家 OTA 平台合作，联合推广海外健康旅行产品。公司的收入来源，主要是定制旅游和医疗健康旅游的细分旅游市场综合服务，赚取酒店、机票、境外接待、海外健康体检服务和医疗服务等差价。公司具备较强的资源采购优势和产品策划能力，多年的行业经验对资源（机票、酒店、健康医疗服务等）的价格和质量有严格把控，公司的市场部可根据行业动态及客户需求及时推出差异化、高性价比产品。公司不断优化自身的核心竞争力，实现快速发展、快速占有市场。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截止2017年12月31日，公司实现营业收入337,816,454.45元，同比增长96.93%，净利润28,488,280.15元，同比增长 179.10%。连续两年的持续性高增长，证明公司正在朝着正确的、有潜力的经营方向大步前进。在 2017 年的业务发展过程中，公司不断扩大上下游资源的整合，先后与泰康保险、华夏银行、国华人寿、复兴保德信、交银康联等多家银行、保险机构、中资企业签署战略合作，截止 2017 年底，公司已经与近 50 家渠道建立合作，积累了数十万的高净值客户资源。同时公司在与渠道机构建立合作关系后，积极的通过各种客户交流活动、产品培训、网络宣传等多种营销形式，使公司的海外健康、医疗产品深入人心，增加了客户的产品认知度，扩大公司的经营收入。同时，公司在 2017 年先后开发设计了韩国、泰国、印度、阿联酋、捷克、英国、乌克兰等十余个国家和地区新的海外健康、海外医疗资源，极大的丰富了海外健康、医疗服务的内容；连同之前美国、北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 11 日本、新加坡、意大利等海外健康医疗目的地，公司在 2017 年底，已经与近 20 个国家和地区的百余家健康医疗机构建立合作关系。其中泰国、韩国、阿联酋等医疗机构授予新视野中国境内首家代理资质，乌克兰 Infinity Clinic 更是授予新视野中国境内独家代理权。另外，公司打造的“安愉人生环球养老”套餐有着最高端的健康项目，覆盖全世界五大洲，10 多个国家，百余个城市，千余家养老机构，度假村及酒店公寓。优选适宜国人中老年生活居住的目的地，提供最舒适、安全、健康的海外养老体验。海外健康医疗机构的青睐和合作，使公司更有动力和信心为客户提供完善的海外健康、医疗、养老一站式综合服务。公司与 2017 年通过定向增发加现金收购的形式，完成了对“云南悦程国际旅行社有限公司”的股权收购，现持有云南悦程 51%的股份，成为其控股股东。云南悦程在之前的业务发展中，年均服务近 10万客户，同时拥有全国数百家同业合作伙伴；公司与云南悦程的强强联合，极大的增加了公司产品的营销途径，同时也通过春城的特殊的地域优势，为公司现有的客户增加了更多目的地资源和海外中转枢纽的作用。因公司诸多战略合作是近 1-2 年内建立的，经过了一段时间的产品磨合和市场预热，势必将在2018-2019 年实现更大的业绩爆发，与此同时，公司仍然在不断开发新的上下游合作关系，在不断扩大国内高净值客户资源的基础上，同时网罗海外优质健康、医疗、养老服务资源，形成产业链更完整、服务内容更完善的海外健康、医疗、养老一站式综合服务供应商。(二二)行业情况行业情况 随着我国经济的迅速发展，继住房、教育问题之后，医疗已经成为一个新的关注点，并逐渐呈现出多元化的发展趋势。很多国人已经越来越不满足于国内的医疗及服务水平，因此赴海外就医和体检自然越来越受到大家的追捧。国内外信息交流的逐步增多，越来越多的内地居民开始在世界范围内寻找更好的医疗资源，只要条件允许，国内患者也能赴海外享受先进发达的医疗服务。据美国斯坦福研究机构发布的调研数据显示，全球医疗旅游增速是旅游业增速的两倍，已成长为全球增长最快的新产业之一，2017 年，全球医疗旅游的收入规模将达到 6785 亿美元。分析认为，基于对更高质量护理的要求，中国将赶超美国。据中国产业调研网发布的中国海外医疗中介服务行业现状调研分析及市场前景预测报告（2017 年版）显示，从就医目的来看，海外就医主要分为三类目的：医疗美容、体检保健和治疗重大疾病、各类癌症等。由于国外的医疗研究和服务水平较国内更为超前和周到，一些在国内医院治疗效果不理想或是被国内医院放弃接受的重症患者看到了赴海外看病的新希望。由于中外就医流程的不同、语言障碍、收费标准不同，海外就医中介应运而生。据测算，2016-2017 年我国大健康产业规模达 3 万亿元，到 2020年将达到 8 万亿元；其中海外健康旅游在 500-600 亿元，到 2020 年将达到千亿元水平；海外健康、医疗旅游正在以年均 20%以上的速度快速发展。根据 2017 年 3 月国务院发布 “十三五”国家老龄事业 发展和养老体系建设规划，提出到 2020 年，居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。国内养老产业市场规模发展迅速。2016 年国内养老产业市场规模约 5 万 亿，预计到 2020 年，将达到 7.7 万亿元，CAGR 为 11.4%，预计 2030 年超过 20 万亿。2016-2017 年，国内 60 岁以上人口比例为 16.7%，远远超过定义比例，已大踏步进入老龄化社会。预计到 2020 年将达到 17.8%，2030 年将达到 25%。伴随着养老机构的增加，我国每千人养老床位数在 2015 年达到 30.3 张，十三五规划规定每千人养老床位数为 35-40 张，西方国家最低是每千人 50 张，我国的养老需求发展潜力大。综上所述，海外健康、医疗、养老等行业具有广阔的发展前景，未来 2-3 年将会逐步出现更大的市场机遇。北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,241,339.91 16.36 33,600,218.70 42.84-21.90%应收账款 20,421,641.64 12.74%551,237.74 0.70%3,604.69%存货-长期股权投资-固定资产 45,201.35 0.03%12,999.30 0.02%247.72%在建工程-短期借款 10,000,000.00 6.24%-100%长期借款-资产总计 160,356,790.45-78,429,495.74-104.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2017 年末为 20,421,641.61 元，年初为 551,237.74 元，年末较年初增加 3,604.69%，因业务全面扩展，客户量激增，年底客户压款较多，故增幅较大。2、固定资产 2017 年末为 45,201.35 元，年初为 12,999.30 元，年末较年初增加 247.72%，因业务量激增，购置电脑数量增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 337,816,454.45-171,541,978.32-96.93%营业成本 291,897,155.25 86.41 149,766,197.90 87.31 94.90%毛利率%13.59%-12.69%-管理费用 6,329,381.75 1.87%7,335,700.88 4.28%-13.72%销售费用 4,022,974.51 1.19%2,875,126.37 1.68%39.92%财务费用 157,343.84 0.05%-437,602.81-0.26%135.96%营业利润 34,899,000.29 10.33%11,738,621.03 6.84%197.30%营业外收入 300,000.50 0.09%810,929.93 0.47%-63.01%营业外支出-净利润 28,488,280.15 8.43%10,207,122.48 5.95%179.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 337,816,454.45 元，上年同期 171,541,978.32 元，本期较上年同期增长 96.93%，因增加销售渠道，加大销售力度，深度拓宽市场，使得收入大幅度增长。北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 13 2、本期销售费用 4,022,974.51 元，上年同期 2,875,126.37 元，本期较上年同期增长 39.92%，因拓宽市场，加大销售力度的发展需要，线上宣传推广费用增加导致。3、本期财务费用 157,343.84 元，上年同期-437,602.81 元，本期较上年同期增长 135.96%，因银行借款增加 10,000,000.00 元，导致利息支出上升。4、本期营业利润 34,899,000.29 元，上年同期 11,738,621.03 元，本期较上年同期增长 197.30%，因开拓市场，收入增加，使得利润增加。5、本期营业外收入 300,000.50 元，上年同期 810,929.93 元，本期较上年同期下降 63.01%，因 2017年新三板政府补助减少，导致营业外收入减少。6、本期净利润 28,488,280.15 元，上年同期 10,207,122.48 元，本期较上年同期增长 179.10%，因销售收入增加，固定费用减少，使得利润大幅度增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 337,816,454.45 171,541,978.32 96.93%其他业务收入-主营业务成本 291,897,155.25 149,766,197.90 94.90%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%旅行社收入 327,280,642.35 96.88%163,366,690.51 95.23%旅游咨询及服务收入 8,596,625.69 2.55%6,276,570.60 3.66%移民收入 1,939,186.41 0.57%1,898,717.21 1.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 79,173,041.71 23.44%34,520,539.20 20.12%境外 258,643,412.74 76.56%137,021,439.12 79.88%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因拓展海外市场，使得境外收入大幅度增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津乐游国际旅行社有限责任公司 48,750,995.67 14.43%否 2 北京汇达瑞旅行社有限公司 12,239,816.00 3.62%否 3 北京台湾会馆国际旅行社有限责任公司 10,272,580.00 3.04%否 北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 14 4 北京金色世纪旅行社有限公司 9,808,043.00 2.91%否 5 北京商旅通航空服务有限公司 8,983,470.00 2.66%否 合计合计 90,054,904.67 26.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京商旅通航空服务有限公司 26,710,933.90 27.60%否 2 中国东方航空股份有限公司天津营业部 5,307,743.08 5.48%否 3 中国东方航空股份有限公司北京分公司 2,873,996.00 2.97%否 4 北京环宇运通国际旅行社有限公司 2,309,270.00 2.39%否 5 星界国际旅行社（天津）有限公司 1,813,119.00 1.87%否 合计合计 39,015,061.98 40.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,280,175.36-13,628,110.26 31.90%投资活动产生的现金流量净额-7,991,524.60-2,063,199.26 287.34%筹资活动产生的现金流量净额 9,912,821.17 20,641,002.00 51.98%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额-9,280,175.36 元，上期金额-13,628,110.26 元，本期较去年同期增加 31.90%，因产生的利润抵销了部分资金，因规模扩大后产生的资金缺口导致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-7,991,524.60 元，上期金额-2,063,199.26 元，本期较去年同期减少 287.34%，付云南悦程投资款导致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 9,912,821.17 元，上期金额 20,641,002.00 元，本期较去年同期减少 51.98%，主要因为上年公司定向增发收到投资款 20,494,002.00 元，而本年筹资活动现金流入只有借款 10,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司报告期内有两家全资子公司和五家控股子公司，分别为北京尊耀因私出入境服务有限公司（持股 100%）、新视野国际控股有限公司（持股 100%）、宁璞（上海）医院管理有限公司（持股 70%）、甘肃新视野旅行社有限公司（持股 51%）、西安新视野旅行社有限公司（持股 51%）、新疆尊耀新视野旅行社有限公司（持股 51%）、云南悦程国际旅行社有限公司（持股 51%）。报告期内，2017 年 4 月 25 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过拟注销甘肃新视野旅行社有限公司、西安新视野旅行社有限公司、新疆尊耀新视野旅行社有限公司，其中，甘肃新视野旅行社有限公司于 2017 年 11 月 27 日准许注销，西安新视野旅行社有限公司于 2017 年 8 月 16 日准许注销。1、北京尊耀因私出入境服务有限公司 成立于 2015 年 4 月 13 日，持有北京市工商行政管理局核发的营业执照（注册号：110000018910526），法定代表人为康凯，住所为北京市朝阳区东三环北路 38 号院 3 号楼 16 层 1909、北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 15 1910、1911、1912，注册资本为 500 万元，经营范围：为中国公民提供赴加拿大、美国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务（因私出入境中介经营许可证有效期至 2019 年 11 月 08 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。本期北京尊耀因私出入境服务有限公司经营情况：营业收入 820,283.00 元，利润总额-13,129.25元，净利润-11,442.16 元。2、新视野国际控股有限公司 新视野国际控股有限公司于 2016 年 2 月 18 日在香港成立，实收资本 8,462.00 元人民币，经营范围：旅游服务及咨询服务。本公司出资比例 100.00%本期新视野国际控股有限公司经营情况：营业收入 9,715,529.10 元，利润总额 8,967,199.01 元，净利润 8,812,776.20 元。3、宁璞（上海）医院管理有限公司 成立于 2015 年 3 月 9 日，持有上海市闸北区市场监督管理局核发的营业执照（注册号：310108000592220），法定代表人为刘征，住所为上海市闸北区共和新路 1301 号 12 幢 363 室，注册资本 50 万元，经营范围：医院管理，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务，I、II 类医疗器械（取得许可证后方可从事经营活动）的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本期宁璞（上海）医院管理有限公司经营情况：营业收入0.00元，利润总额-959.41元，净利润-959.41元。4、甘肃新视野旅行社有限公司 成立于 2016 年 3 月 24 日，持有兰州市七里河区工商行政管理局核发的营业执照（注册号：91620103MA727M9G8J）,法定代表人为王哲忠，住所为甘肃省兰州市七里河区建工西街 3 号（金雨大厦24 楼西 A），注册资本 30 万元，经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；代售机票；文化艺术交流活动策划；会议及展览服务；市场调查；网络技术推广服务；企业形象策划；健康咨询（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017 年 4 月 25 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过拟注销甘肃新视野旅行社有限公司，于 2017 年 11 月 27 日准许注销。5、西安新视野旅行社有限公司 成立于 2016 年 4 月 5 日，持有西安市工商行政管理局碑林分局核发的营业执照（注册号：91610103MA6TXRHX62）,法定代表人为王哲忠，住所为西安市碑林区南关正街 85 号世家星苑 1 幢 15 层1502 室，注册资本 30 万元，许可经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，一般经营项目：代售机票；文化艺术交流活动策划；会议及展览服务；市场调查；技术推广服务；企业形象策划，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017 年 4 月 25 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过拟注销西安新视野旅行社有限公司，于 2017 年 8 月 16 日准许注销。6、新疆尊耀新视野旅行社有限公司 成立于 2016 年 4 月 7 日，持有乌鲁木齐市天山区工商行政管理局核发的营业执照（注册号：91650102MA775WL20P）,法定代表人为万虎，住所为新疆乌鲁木齐市天山区光明路 30 号时代广场小区 1栋 B 座 16 层 N 室。注册资本 500 万元，许可经营范围：国内旅游业务：入境旅游业务；机票代理；旅游招揽咨询；会议及展览服务；市场调查；影视策划；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期新疆尊耀新视野旅行社有限公司尚未经营。2017 年 4 月 25 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过拟注销新疆尊耀新视野旅行社有限公司。北京新视野国际旅行社股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 16 7、云南悦程国际旅行社有限公司 云南悦程国际旅行社有限公司于2013年10月14日在云南成立，法定代表人白云龙，注册资本100.00万元，经营范围：入境旅游业务；出境旅游业务；国内旅游业务；票务代理。本公司对云南悦程国际旅行社有限公司出资比例为 51.00%。本期云南悦程国际旅行社有限公司经营情况：营业收入149,794,627.51元，利润总额16,262,150.73元，净利润 12,190,950.80 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更 本报告期重要会计政策变更情况如下：企业会计准则第 16 号政府补助（2017 修订）、企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（2017 新增）。上述会计政策变更涉及到本公司本报告期的已按政策对自 2017 年 1 月 1 日存在的采用未来适用法处理。2.依据企业会计准则第 16 号-政府补助（财会【2017】15 号），因报表格式修订差异变动情况“管理费用”减少 4,000.00 元，“其他收益”增加 9,770.45 元,对应影响“营业外收入”减少 13,770.45 元。3.会计估计变更 本报告期未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、公司 2016 年第六次临时股东大会决议通过以发行股份及支付现金的方式向白云龙购买云南悦程国际旅行社有限公司 51%股权，其中以 8 元/股的价格向白云龙发行股份 80 万股，公司于 2017 年 6 月29 日取得全国中小企业股份转让系统股权登记函，新增股份于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，2017 年 7 月，云南悦程正式纳入公司合并报表范围内。2、甘肃新视野旅行社有限公司于 2016 年 3 月 24 日在甘肃兰州成立，注册资本 30 万元人民币，经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；代售机票；文化艺术交流活动策划；会议及展览服务；市场调查；网络技术推广服务；企业形象策划；健康咨询。本公司出资比例为 51%。2017 年 11 月 27 日经兰州市七里河区工商行政管理局批注予以注销（【准予注销登记通知书】（兰七）登记内销字【2017】第62010317009751 号）。(八八)企业社会责任企业社会责任