833119_2017_得普达_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

公告编号：2018-011 1 2017 年度报告 得普达 NEEQ:833119 山东得普达电机股份有限公司 公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月，淄博高新技术创业服务中心为进一步完善创业中心服务功能，实现通过整合社会资源更好地为入驻企业和创业者提供支持和服务的目标，开展了创业导师活动，特聘请山东得普达电机股份有限公司董事长王福杰为创业中心 2017 年度创业中心导师。2、2017 年 4 月 27-28 日，“投融中国行科技金融扶贫论坛暨第三届新三板华山论剑”在北京歌华开元大酒店成功举办，得普达荣获“新三板英雄榜”2016 十大最具发展潜力挂牌企业称号。3、2017 年 8 月 24 日，得普达被淄博市人民政府评为“淄博市创新型高成长企业 50 强”。4、2017 年 11 月，国家科技部火炬中心发布国家高新区瞪羚企业发展报告，山东得普达电机股份有限公司入选为瞪羚企业。瞪羚企业是指创业后跨过死亡谷进入高成长期的企业，具有成长速度快、创新能力强、专业领域新，发展潜力大的特点。5、2017 年 12 月，山东得普达电机股份有限公司荣获了山东省中小企业“隐形冠军”称号。公告编号：2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、得普达 指 山东得普达电机股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修正)证券法 指 中华人民共和国证券法(2013 年修正)公司章程 指 现行有效的山东得普达电机股份有限公司章程及章程修正案 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 电机 指 将电能转换成机械能为车辆行驶提供驱动力的电气装置,该装置也可具备将机械能转化成电能的功能。电机控制器 指 控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置,由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。驱动电机系统 指 电机、电机控制器及驱动电机系统工作必须的辅助装置组成的系统。额定功率 指 用电器正常工作时的功率。额定电压 指 用电器正常工作时的电压。扭矩 指 电机运转时从曲轴端输出的平均力矩。kV 指 电压单位:千伏 公告编号：2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王福杰、主管会计工作负责人耿兵及会计机构负责人（会计主管人员）耿兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王福杰持有公司1059.8万股股份,占公司股份总数的 51.61%。根据公司章程和相关法律法规规定,公司控股股东能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制,从而形成有利于控股股东的决策行为,有可能损害公司及公司其他股东利益。公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了完备的公司章程,逐步建立健全了法人治理结构,制定了“三会”议事规则,相应的内部控制制度也得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。且随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司管理能力将会提出更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行,因此,在未来的一段时间内,公司治理仍然会存在不规范的风险。政策风险 新能源汽车是国家重点支持的战略性新兴产业之一,我国政府制定了一系列产业政策,从产业指导、财政补贴等方面鼓励和促进新能源汽车产业的发展。小型电动汽车作为一种新能源汽车是完全市场化的产物,目前并没有专门的全国性监管政策与行业标 公告编号：2018-011 6 准,仅有少数地方政府出台了相应的支持政策。根据小型电动汽车的市场需要、环保需要、地方政府的支持力度以及发达国家的成功经验进行推测,全国性的政策出台将是大势所趋。如果国家政策发生较大的变化,将会对包括驱动电机系统在内的新能源汽车相关生产企业带来较大影响。对主要客户依赖的风险 通过报告期的客户收入统计来看,2017 年度山东梅拉德能源动力科技有限公司的销售收入 44,348,813.39 元,占公司营业收44.11%;潍坊汉唐新能源汽车科技有限公司的销售收入为12,432,461.54 元,占公司营业收入 12.37%;山东御捷马新能源汽车制造有限公司的销售收入 4,778,970.09 元,占公司营业收入4.75%;新乡市合众鑫辉车业有限公司和潍坊众新新能源汽车有限公司分别占营业收入 4.30%和 3.93%,前五名客户占全部营业收入69.46%,较上年同期前五名客户所占全部营业收入的比率上浮了 4.78%。主要客户对公司现有及未来业务发展起到保障和促进作用,但是如果主要客户的经营情况发生不利变化,从而降低对公司产品、服务的采购,则可能会对公司的经营情况造成一定的影响。现金流风险 公司 2016 年度和 2017 年度的经营活动现金产生的现金流量净额分别为 4,185,569.28 元、8,007,302.73 元,连续两年度现金流为正数有了显著改善。公司制定并逐步完善了客户信用评估及授信制度和应收账款催收制度,积极回收欠款,此外公司经营性债务无需一次性偿还,故该事项尚未对公司的正常运营产生影响。但是如果公司现金流出现恶化现象，或者在未来生产经营活动中不能合理安排公司的现金流,将对公司持续经营产生影响。新增产品扩张风险 2017 年度公司交流电机的销售收入为 99,469,504.26 元,占公司2017 年销售总额的 99.28%,本年度交流电机销量增长迅速,基本符合公司预期,但如果公司新增产品市场占有率不符合预期或者市场开拓失败,将对公司生产经营产生重大影响。市场竞争风险 直流、交流电机、高速电动车用电机等是由我公司独立自主研发、主营的产品，目前国内多家企业具备研发及生产能力,如果公司不能进一步加快技术研发并迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东得普达电机股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Depuda Electric motor Co.,Ltd 证券简称 得普达 证券代码 833119 法定代表人 王福杰 办公地址 淄博高新区鲁信路 1228 号先进制造产业创新园 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭晓静 职务 董事会秘书 电话 0533-6287984 传真 0533-6287983 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址:淄博高新区鲁信路 1228 号先进制造产业园 3 号邮 编:255086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-07-15 挂牌时间 2015-07-31 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 电动汽车驱动电机产品研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,535,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王福杰 实际控制人 王福杰 公告编号：2018-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370300678122925D 否 注册地址 淄博高新区鲁信路 1228 号先进制造产业创新园 3 号 是 注册资本 20,535,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 潘玉忠 于晓波 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 19 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让。公告编号：2018-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,544,996.13 71063437.76 41.49%毛利率%24.86%25.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,328,355.64 7,986,545.36 29.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,448,061.65 6,134,594.83 54.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.63%25.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.24%19.80%-基本每股收益 0.50 0.39 28.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,911,219.39 71,322,831.78 19.05%负债总计 43,667,733.65 40,407,701.68 8.07%归属于挂牌公司股东的净资产 41,243,485.74 30,915,130.10 33.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.51 33.11%资产负债率%（母公司）51.43%56.65%-资产负债率%（合并）51.43%56.65%-流动比率 1.96 1.8-利息保障倍数 14.30 25.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,014,031.43 4,185,569.28 91.47%应收账款周转率 258.82%224.81%-存货周转率 359.79%368.88%-公告编号：2018-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.05%63.06%-营业收入增长率%41.49%35.16%-净利润增长率%29.32%53.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,535,000.00 20,535,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益+营业外收支净额-120,176.53 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,155,816.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,035,639.99 所得税影响数 174,313.28 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 861,326.71 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 26,678.24 2,288.28 资产处置损益 0-24,389.96 本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017、2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-24,389.96 元，减少“营业外支出”24,389.96 元。公告编号：2018-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是立足于新能源汽车行业的高新技术企业，是一家集基础研究、产品开发、生产销售于一体的新能源汽车驱动电机系统专业服务商。主要产品应用于小型电动汽车工业领域，公司主要客户为下游小型电动汽车生产企业。经过多年的积累，公司目前共有 14 项知识产权，包括 2 项发明专利、11 项实用新型专利和 1 项商标权，正在申请的专利技术共 3 项，均为发明专利，被淄博市科技局认定为“淄博市短途纯电动乘用车电机工程技术研究中心”；与西安微电机研究所共同成立了“淄博西微得普达电机研究所”加强产品技术开发；与唐任远院士合作成立了“院士工作站”。2017 年年度被淄博市人民政府评为“淄博市创新型高成长企业 50 强”；荣获山东省中小企业“隐形冠军”称号；被国家科技部火炬中心评为“瞪羚企业”。行业领先的技术研发与应用能力是公司得以持续发展的动力，也是核心产品得以为客户认可、创造附加价值的根本。公司注重新产品的开发，同时通过业务部门的及时反馈，研发真正适合市场的产品。公司结合市场需求情况，在进行产品技术解析后安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，并进行相关售后服务。按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化，公司的业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致，但交流电机产品销售提升迅速，基本符合公司预期。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司全面贯彻董事会拟定的战略规划和经营方针，内抓管理创新，外抓市场拓展。在董 公告编号：2018-011 12 事会的领导下，在管理层与全体员工的努力下，抓住行业发展机遇，全年实现营业收入 100,544,996.13元，同比增长 41.49%，净利润 10,328,355.64 元，同比增长 29.32%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本 20,535,000.00 元，总资产 84,911,219.39 元，资产负债率 51.43%。公司经营规模及管理水平都上了一个新的台阶。公司本年度产品销售情况与去年同期基本一致，未发生重大变化。报告期内，公司凭借在新能源汽车行业的多年技术积累，继续发扬主动服务客户的开拓精神，牢牢把握新能源汽车产业快速发展的契机。同时，提高技术人员的专业素养，进一步完善管理体系，加大研发及技术创新投入，努力提高产品质量。报告期内，公司加大研发投入，重点研发电动汽车永磁同步电机关键技术、交流励磁永磁同步电机、新型开关磁阻电机等的研制，其中电动汽车永磁同步电机已完成技术研发和小试，制备出样机。(二二)行业情况行业情况 未来小型电动汽车行业的厂商将面临“升级一批、规范一批、淘汰一批”的变革，随着小型电动汽车行业逐步规范化，预计小型电动汽车的销量也将保持持续发展。新能源汽车行业在政策的推动下，则继续保持快速增长。2016 年 12 月，国务院批复与公布了十三五国家战略性新兴产业发展规划，明确提出到 2020 年，我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆。预计新能源汽车销量未来三年的复合增速将超过 35%。报告期内，公司生产的电机在小型电动汽车领域始终保持了领先的市场占有率和引领行业发展的市场地位。综上所述，公司经营状况出现较大幅度增长，公司发展的市场环境良好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,549,203.97 11.25%6055596.58 8.49%57.69%应收账款 40533925.30 47.74%37161150.87 52.10%9.08%存货 24115958.04 28.40%17881341.69 25.07%34.87%长期股权投资-固定资产 2,744,813.86 3.23%1892543.89 2.65%45.03%在建工程-短期借款 9350000.00 11.01%6750000.00 9.46%38.52%长期借款 177732.47 0.21%1666666.72 2.34%-89.34%应付账款 26,173,139.93 30.82%16,782,550.07 23.53%55.95%公告编号：2018-011 13 应付票据 1,100,000.00 1.30%3,000,000.00 4.21%-63.33%应收票据 1,157,676.00 1.36%420,000.00 0.59%175.64%预收款项 832,710.23 0.98%1,696,450 2.38%-50.92%其他应付款 1,850,000 2.18%5,920,000 8.30%-68.75%资产总计 84,911,219.39-71,322,831.78-19.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年较上年同比增长 57.69%，原因为 2017 年公司较上年度增加借款本金 260 万元所致。2、应收票据：本年年末余额 1,157,676 元，较上年增加 737,676 元，原因为应收账款收回承兑（非现金）所致。3、存货：随着营业收入的增长，以及电机行业的周期性，每年春节前为销售旺季，因此原材料、半成品、产成品等存货备货量增加，导致增长 34.87%。4、固定资产：本年年末数为 2,744,813.36 元，比期初增加 852,269.47 元，增幅 45.03%，原因为提高产品质量，公司新上部分设备。5、短期借款：较上年增长 38.52%，因产能增加，资金占用相对增加，为补充流动资金，向银行借款。6、应付账款：本年较上年同比增长 55.95%，主要原因为为保证生产储备原材料，货款未付导致。7、应付票据：本年年末余额 1,100,000.00 元，较上年减少 190 万元，降幅 63.33%，主要原因为银行370 万承兑到期 8、长期借款：本年较上年减少 89.34%，主要原因为提前归还部分长期借款并将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。9、预收账款：本年较上年减少 50.92%，主要原因为合同执行完毕，预收客户的货款转成开票销售收入导致。10、其它应付款：本年较上年减少 68.75%，主要原因为公司归还淄博瑞宝电气 300 万元和淄博泰峰科技142 万元暂借款导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,544,996.13-71063437.76-41.49%营业成本 75551553.05 75.14%52803424.07 74.30%43.08%毛利率%24.86%-25.70%-管理费用 8737207.83 8.69%6000499.76 8.44%45.61%公告编号：2018-011 14 销售费用 3945823.94 3.92%2838520.44 3.99%39.01%财务费用 945222.57 0.94%735872.94 1.04%28.45%营业利润 11430315.43 11.37%7420380.26 10.44%54.04%营业外收入 393272.00 0.39%2205846.64 3.10%-82.17%营业外支出 221548.53 0.22%2288.28 0.00%9581.88%净利润 10328355.64 10.27%7986545.36 11.24%29.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入 2017 年度较 2016 年度增长 41.49%，主要是因为公司市场开拓的进一步增强，产品在经过市场考验后，优越性及稳定性得到了广大客户的不断认可。根据市场需求，扩大交流电机产品的生产销售，公司 2017 年度交流电机的销售收入为 99,469,504.26 元，占公司 2017 年销售总额的 98.93%，较 2016 年 67,819,794.67 元增长了 31,649,709.59 元，增长迅速。2、公司营业成本 2017 年度较 2016 年度增长 43.08%，主要是因为营业收入较上年增长导致的成本随之上升。3、管理费用：本期发生额 8,825,357.83 元，较去年同期增加 2,824,858.07 元，增幅 45.61%，主要是研发项目的增加，导致研发费用的增加。报告期内，公司加大研发投入，重点研发电动汽车永磁同步电机关键技术、交流励磁永磁同步电机、新型开关磁阻电机等的研制，其中电动汽车永磁同步电机已完成技术研发和小试，制备出样机。4、销售费用：本期发生额 3945823.94 元，较上年同期增加 1,107,303.50 元，增幅 39.01%，原因系职工工资和销售运输费增加所致。5、营业外支出：本年较上年增加 9,581.88%，2017 年新增税收滞纳金 126,448.53 元，新增其他处置损失 95,100.00 元。6、营业利润：本年较上年增加 57.97%，主要原因为本年营业收入较上年增加导致。7、营业外收入：本年较上年减少 82.17%，主要原因为本年较上年与企业日常活动无关的政府补助减少导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,192,799.14 70,619,580.18 41.88%其他业务收入 352,196.99 443,857.78-20.65%主营业务成本 75,433,615.04 52,676,698.56 43.20%其他业务成本 117,938.01 126,725.51-6.93%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2018-011 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%交流电机 99,469,504.26 98.93%67,819,794.67 95.44%直流电机及其他 723,294.88 0.72%2,799,785.51 3.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：本年较上年增加 41.88%，原因系本期销售规模在去年的基础上稳中有升。2、其他业务收入：本年较上年减少 20.65%，主要原因为公司其他配件销售同比去年减少。3、营业业务成本：本年较上年增加 43.20%，原因系本期销售规模较上年同期大幅增加，相对应的销售成本也相应提高所。4、其他业务成本：本年较上年减少 6.93%，主要原因为公司其他配件销售同比去年减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东梅拉德能源动力科技有限公司 44,348,813.39 44.11%否 2 潍坊汉唐新能源汽车科技有限公司 12,432,461.54 12.37%否 3 山东御捷马新能源汽车制造有限公司 4,778,970.09 4.75%否 4 新乡市合众鑫辉车业有限公司 4,320,707.69 4.30%否 5 潍坊众新新能源汽车有限公司 3,959,452.99 3.93%否 合计合计 69,840,405.70 69.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淄博瑞宝电气科技有限公司 18,476,843.15 17.01%否 2 江苏恒金铜业有限公司 8,417,959.69 7.75%否 3 宜兴玲珑电磁线有限公司 6,803,910.89 6.26%否 4 荣成市恒鑫电机冲片有限公司 4,656,498.30 4.29%否 5 江苏嘉德新玲珑超导科技有限公司 4,590,410.03 4.23%否 合计合计 42,945,622.06 39.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,014,031.43 4185569.28 91.47%投资活动产生的现金流量净额-1250257.30-314,008.83 298.16%筹资活动产生的现金流量净额-1370088.24-1321072.44 3.71%公告编号：2018-011 16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年较上年增加 91.47%，主要原因为本年产量增大，收入增多，客户回款金额同比去年增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额：本年较去年减少 298.16%，主要原因为本年产量增加，公司为保证生产产品质量，新购入设备所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至本报告披露日，公司拥有 1 家控股子公司，山东德岳电驱动科技有限公司，具体情况如下：2017 年 12 月 13 日，公司控股子公司山东德岳电驱动科技有限公司取得青州市工商行政管理局颁发的营业执照，本公司出资人民币 1,020 万元，占注册资本的 51.00%，山东德骏电磁驱动科技有限公司出人民币 980 万元，占注册资本的 49.00%。山东德岳电驱动科技有限公司主要从事新能源汽车电机驱动系统、电动大巴车电机驱动系统和自动化设备的技术研发、生产和销售及进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。报告期内，子公司未开展经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更 1)执行最新修订的企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了 关于印发修订的通知(财会201715 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政 公告编号：2018-011 17 府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。2)执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017、2016 年度比较财务报表已重新表述。对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-24,389.96 元，减少“营业外支出”24,389.96 元；2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年公司与山东德骏电磁驱动科技有限公司签署投资协议，双方注册成立山东德岳电驱动科技有限公司，公司认缴拟投资 1,020 万元，占山东德岳电驱动科技有限公司注册资本的 51%。截止 2017 年12 月 31 日，公司尚未对山东德岳电驱动科技有限公司进行注资，山东德岳电驱动科技有限公司尚未实际经营。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。报告期内，公司虽尚未与社会福利机构建立联系，但公司将根据公司发展情况做相应安排，并引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业机会。公告编号：2018-011 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，公司具备完成独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形；不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，公司拥有良好的持续经营和发展能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 在经济增长走向平稳的新常态下，高端制造将成为支撑中国经济发展的重点，新能源汽车产业已经成为国家重点支持和发展的战略性新兴产业之。2015 年颁布的中国制造 2025明确指出，“节能与新能源汽车”作为十大重点发展产业之一，国家将大力支持新能源汽车产业发展，并要求提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器，轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2016 年 12 月，国务院批复与公布了十三五国家战略性新兴产业发展规，明确提出到 2020 年，我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，2017 年 9 月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行带理力法,2018 年 4 月 1 日起正式实施“双积分”政策,2019 年起开始执。在新能源汽车领域，考虑政策导向与市场环境，预计新能源汽车加速渗透，车用驱动电机的销量必定会处于一个高速持续增长的态势。(二二)公司发展战略公司发展战略 得普达电机在坚持以电动汽车驱动电机为主要发展方向的前提下，也在积极根据市场变化和企业自身特点制定以下发展战略规划。充分利用企业小型电动汽车驱动电机的品牌优势，技术优势和市场占比的优势，坚持技术领先战略，加快技术优先创新，增强研发能力，提升产品技术水平和增加产能，提高产品的综合竞争力。通过提高 公告编号：2018-011 19 制造工艺水平，夯实精密加工的基础。引进数字化、智能化高端设备，形成居于高速电动车驱动电机行业主导地位。持续不断地向着行业技术创新、产品科技含量的纵深发展。建成高速电动机车、电动大巴车驱动电机生产基地。跨入电动车变速箱齿轮箱制造行业，为公司生产的电动车驱动电机配套输出。全面提升公司产品的配套的综合实力和竞争力，成为高端电动车驱动装置制造的第一品牌。未来公司发展规划及保障措施：公司未来基本规划是提高企业品牌的知名度、美誉度，扩大生产能力增加产品种类，巩固和扩展现有产品市场，拓展新的市场领域，满足未来市场需求的增长。不断加强研发投入力度和研发能力，夯实电动车驱动电机发展基础，致力于高端电动车驱动电机配套发展。企业未来发展实施三大战略,分三步落实。1、科技创新战略。构建未来企业高速发展的强大推动力,坚持技术创新，加大对技术研发的投入，扩充研发队伍，配备高端研发设备。不断完善和提升现有技术平台，开发出技术领先、品质领先和市场领先的高端产品。借助于下游行业未来巨大的发展空间，引领产品创新应用，为今后几年的高速发展提供有力保障。2、品牌提升战略。提升品牌知名度及影响力，坚持品牌发展战略，坚持三个领先,即:技术领先具有国内一流产品的技术性能指标；品质领先具有国内一流产品的可靠性、耐用性；市场领先占有较大市场份额，与下游重点企业形成长期、深层合作关系。始终如一苦炼内功，外树形象打造企业金字品牌。3、实施人才战略。加强高端人才引进和管理团队建设，加快引进和培养优秀的技术、管理和营销人才，强化培训和岗位锻炼提升企业高端人才能力。通过具有竞争力企业文化建设和薪酬体系创新，吸引和留住优秀人才；