833603_2017_澳森制衣_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-013 1 2017 年度报告 澳森制衣 NEEQ:833603 保定澳森制衣股份有限公司（BAODINGAOSENGARMENTCORP.，LTD.）公告编号：2018-013 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2018-013 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司 指 保定澳森制衣股份有限公司 鑫容小贷 指 容城县鑫容小额贷款有限公司 控股股东/实际控制人 指 股东周艳成,持有公司 71.53%的股份 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 保定澳森制衣股份有限公司董事会 监事会 指 保定澳森制衣股份有限公司监事会 股东大会 指 保定澳森制衣股份有限公司股东大会 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 OEM 指 OEM 生产,也称为定点生产,俗称代工(生产),基本含义为品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。ODM 指 英语 OriginalDesignManufacturer 的缩写,直译是“原始设计制造商”。ODM 是指某制造商设计出某产品后,在某些情况下可能会被另外一些企业看中,要求配上后者的品牌名称来进行生产,或者稍微修改一下设计来生产。承接设计制造业务的制造商被称为ODM 厂商,其生产出来的产品就是 ODM 产品。公告编号：2018-013 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周艳成、主管会计工作负责人冯彦军及会计机构负责人（会计主管人员）冯彦军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 单一客户依赖的风险 公 司 2017 年 对 捷 克 客 户 Luckys.r.o 销 售 金 额 为42,990,776.00 元,占总营业收入的 45.32%,公司对该客户存在重大依赖,如果未来该客户下调订单价格、降低采购数量或付款不及时等,将会对公司经营产生重大影响。短期偿债能力较弱的风险 公司 2017 年年末流动比率为 0.82,处于较低水平,公司短期偿债风险较高。公司的资金来源主要有银行短期借款和销售业务回款,若公司目前借款到期前无法取得后续融资,或者客户回款不及时,将对公司经营活动产生重大影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人周艳成直接持有公司 71.53%的股份,若实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能产生控制不当、损害公司利益的风险。公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善,公司仍存在实际控制人不当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、公告编号：2018-013 5 稳定、健康发展的风险。公司参股小额贷款公司可能承担的政策风险 2011 年 6 月,公司作为主发起人投资设立鑫容小贷,出资1000 万元,持股 20%,是鑫容小贷的第一大股东。报告期内鑫容小贷未发生违法违规经营受到监管部门处罚的情况。由于小额贷款行业的特殊性,河北省已陆续发布有关行业的监督和管理的政策和措施,如果未来在市场准入、股权转让、融资方式、融资比例、业务范围、监管方式及措施等方面发生不利变化,可能会影响鑫容小贷的盈利能力及业务发展。另外,货币政策的变化及存贷款利率波动也会对鑫容小贷的盈利水平造成较大影响。因此,小额贷款行业的政策变化也会对公司造成一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-013 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 保定澳森制衣股份有限公司 英文名称及缩写 BAODINGAOSENGARMENTCORP.,LTD.证券简称 澳森制衣 证券代码 833603 法定代表人 周艳成 办公地址 河北省容城县澳森南大街 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯彦军 职务 董事会秘书 电话 0312-5600065 传真 0312-5600065 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省容城县澳森南大街 1 号 071700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 22 日 挂牌时间 2015 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C1810-制造业-纺织服装、服饰业-机织服装制造 主要产品与服务项目 主要从事裤子,风衣、睡衣套装、冲锋衣、运动装等户外和商务休闲类服装的生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周艳成 实际控制人 周艳成 公告编号：2018-013 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130600731438954H 否 注册地址 河北省容城县澳森南大街 1 号 否 注册资本 11,660,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 惠增强、武宏秋 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据 2017 年 12 月 22 日全国中小企业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统股票转让 细则安排，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-013 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 94,852,070.07 79,524,428.50 19.27%毛利率%14.76%14.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,662,985.64 3,611,617.84-53.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,175,155.02 2,906,079.35-59.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.53%8.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.50%6.56%-基本每股收益 0.14 0.31-54.84%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 148,867,966.97 136,789,722.50 8.83%负债总计 100,970,721.98 90,555,463.15 11.50%归属于挂牌公司股东的净资产 47,897,244.99 46,234,259.35 3.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.11 3.97 3.53%资产负债率%（母公司）67.83%66.20%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.82 0.70-利息保障倍数 1.59 2.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-482,372.86-20,303,491.21 97.62%应收账款周转率 2.30 2.65-存货周转率 5.52 4.11-公告编号：2018-013 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.83%3.47%-营业收入增长率%19.27%-7.57%-净利润增长率%-53.95%-34.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,660,000 11,660,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-19,100.00 计入当期损益的政府补助 579,909.83 其他营业外收入和支出 89,630.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 650,440.82 所得税影响数 162,610.21 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 487,830.61 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置损益 0.00-22,980.00 营业外支出 158,906.15 135,926.15 公告编号：2018-013 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于纺织服装业的集研发设计、生产制造、销售为一体的户外休闲、运动及羽绒服供应商，拥有世界较为领先的“无缝开兜”、“压胶搭缝”，等生产技术，有效保证了产品品质，拥有印花厂、滴塑、热转移等梭织时装生产所需的关键工艺。为国际高端品牌和国内知名品牌进行 OEM 和 ODM 生产，同时公司还从事自有品牌成衣的研发、生产和销售。公司通过与国外客户签定出口合同，然后在国内采购面、辅料进行生产、出口至该国外客户；国内贸易一部分是面向国内知名品牌服装企业代工生产，另一部分是自有品牌销售。收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司实现销售收入 94,852,070.07 元，较上年同期增加 19.27%，主要是因为近几年我公司加大了国内市场开发，与国内一线品牌（如利郎、探路者）加强合作，相对缩减了出口产品的占比，降低出口疲软对公司带来的不利影响，提高了销售增长。公司净利润为 1,662,985.64 元，较上年同期相比减少了 53.95%，主要是公司出口收入占比高，受外汇波动影响较大，上年度为汇兑收益、而本年度汇兑损失且金额较大，致使净利润相对下降；经营活动现金流入 146,066,385.04 元，现金流出146,548,757.90 元，现金流量净额-482,372.86 元，较上年同期相比增加 1982 万，其原因为报告期收入增加，收款增加。(二二)行业情况行业情况 作为国民经济的基础消费产业，服装行业与人们的生产、生活息息相关，体现着国家经济和社会的发展水平。改革开放 30 余年来，伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断扩大，中国服装行业迅猛发展。目前，我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。如今我国服装行业发展已经进入品牌经营期，品牌对于消费者的吸引力与影响力逐步扩大，品牌已成为消费者购买服装考虑的最重要因素之一，企业认识到只关注产品本身和产品形象还远远不足以打动消费者，而品牌文化、品牌理念与情感沟通等人性化行为逐步渗透进企业，文化战略成为服装企公告编号：2018-013 11 业的首选。现阶段，我国已逐渐由“世界工厂”、“中国制造”向“中国设计”转变。我公司处于服装加工领域，依靠为品牌代工赚取加工利润，盈利空间越来越小，今后公司会加大前期设计投入，加强自有品牌建设。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,348,838.79 9.64%10,430,962.97 7.63%37.56%应收账款 43,710,814.95 29.36%38,250,690.17 27.96%14.27%存货 14,748,528.87 9.91%13,378,287.35 9.78%10.24%长期股权投资 12,004,490.74 8.06%11,752,475.18 8.59%2.14%固定资产 17,785,013.58 11.95%25,559,866.81 18.69%-30.42%在建工程-短期借款 66,000,000.00 44.33%61,000,000.00 44.59%8.20%长期借款-无形资产 34,691,734.82 23.30%32,196,114.97 23.54%7.75%应付职工薪酬 18,336,634.48 12.32%11,864,936.66 8.67%54.54%资产总计 148,867,966.97-136,789,722.50-8.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年度增加 37.56%，原因是本年度收入增加，货款回收增加。2、固定资产较上年度减少 30.42%，原因是公司将闲置房屋用于出租，由于用途发生改变将此部分固定资产转入投资性房地产。3、应付职工薪酬较上年度增加 54.54%，原因是公司为劳动密集型企业，员工绝大多数为车间生产职工，实行计件工资，报告期产量增加所以应付职工薪酬相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 94,852,070.07-79,524,428.50-19.27%营业成本 80,849,315.37 85.24%67,904,914.54 85.39%19.06%毛利率%14.76%-14.61%-管理费用 3,954,832.36 4.17%4,424,548.37 5.56%-10.62%销售费用 1,836,715.84 1.94%1,719,056.34 2.16%6.84%财务费用 6,463,989.07 6.81%800,390.79 1.01%707.60%公告编号：2018-013 12 营业利润 2,156,927.05 2.27%3,886,152.53 4.92%-44.50%营业外收入 69,463.96 0.07%1,099,624.14 1.38%-93.68%营业外支出 2,936.47 0.00%135,926.15 0.20%-97.84%净利润 1,662,985.64 1.75%3,611,617.84 4.54%-53.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本较上年度增加 19.06%，原因是本年度收入增加随之成本增加。其他项目金额占营业收入比重均低于 10%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 94,024,447.84 79,447,285.64 18.35%其他业务收入 827,622.23 77,142.86 972.84%主营业务成本 80,537,649.26 67,904,914.54 18.60%其他业务成本 311,666.11-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%服装加工 15,272,168.98 16.10%13,736,749.07 17.27%风衣 36,826,943.56 38.83%33,625,603.03 42.28%裤子 11,842,268.37 12.48%6,810,306.87 8.56%防寒服 7,799,282.52 8.22%2,631,004.34 3.31%羽绒服 6,187,649.32 6.52%4,352,151.64 5.47%冲锋衣 3,814,968.26 4.02%11,180,966.03 14.06%冲锋裤 157,563.25 0.17%256,609.41 0.32%睡衣 3,588,594.17 3.78%2,282,126.89 2.87%T 恤 2,659,268.09 2.80%夹克 2,300,942.77 2.43%524,444.13 0.66%软壳外套 805,397.44 0.85%运动服 667,662.24 0.70%2,622,317.37 3.30%马甲 593,911.62 0.63%186,626.06 0.23%裙子 536,818.72 0.57%33,208.06 0.04%工作服 529,316.24 0.56%1,020,388.92 1.28%棉服 441,692.29 0.47%184,783.82 0.23%房屋租赁 827,622.23 0.87%77,142.86 0.1%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2018-013 13 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内 39,655,539.36 41.81%34,783,611.62 43.78%国外 55,196,530.71 58.19%44,663,674.02 56.22%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入增加 972.84%，原因是公司将闲置房屋进行出租，租金收入增加。2、产品变动是由于客户订单变动所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 LUCKYs.r.o 42,990,776.00 45.32%否 2 DidriksonsRegnkladerAB 12,164,651.95 12.82%否 3 探路者控股集团股份有限公司 10,231,038.71 10.79%否 4 天津服装进出口股份有限公司 5,873,569.98 6.19%否 5 利郎（中国）有限公司 4,063,422.93 4.28%否 合计合计 75,323,459.57 79.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 RACOTEXTILE 2,611,473.66 4.22%否 2 佛山市东成立亿纺织有限公司 2,402,143.00 3.88%否 3 石狮经纬纺织有限公司 2,314,163.05 3.74%否 4 容城县锐泰无纺制品有限公司 2,043,482.60 3.30%否 5 绍兴市嘉华针纺有限公司 1,584,900.00 2.56%否 合计合计 10,956,162.31 17.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-482,372.86-20,303,491.21 97.62%投资活动产生的现金流量净额-765,459.50-1,920,107.28 60.13%筹资活动产生的现金流量净额 5,165,708.18 14,877,124.84-65.28%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本年度收入增加，货款回收增加。2、投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本年度相比上年度购入生产性机器设备较少。3、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：公司向邮政储蓄银行的一笔短期借款 2000 万元 2015年期末到期归还，办理完续贷手续后，此笔借款在 2016 年 1 月份入公司帐号，所以筹资活动产生的现金流量净额较大，本年度融资相对较少。公告编号：2018-013 14 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 容城县鑫容小额贷款有限公司，注册资本 5000 万元人民币，是容城县成立的第二家小额贷款公司，在容城县行政区域内办理各项小额贷款业务，本公司持有其 20%股权。该公司 2017 年实现营业收入 2,802,202.15 元，净利润为 1,260,077.78 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内利用企业闲置资金曾购买了建行的“乾元日鑫月溢”理财产品 503 万元、中行的“中银日积月累-日计划”理财产品 738 万元、工行的“添利宝”理财产品 560 万元，取得投资收益 20,167.03元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部于 2017 年 4 月 28 日印发企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知（财会201713 号）要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 作为当地的服装龙头企业，我公司勇于承担社会责任，于 2016 年底同容城县 5 个乡镇签订了扶贫合作协议。具体合作方式为：当地财政将专项扶贫资金作为入股资金投入企业，我公司负责此笔资金的保值、增值，并按照协议的约定按期支付给贫困户股金利息，公司本年度将第一批利息支付给了平困户。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有近二十年的服装生产经营经验，拥有业界一流的服装流水生产线。报告期内，公司不断拓展新的销售模式，大力开拓国内、国外市场。加大研发投入，推进产品创新，努力打造自己的服装公告编号：2018-013 15 品牌。公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康，经营管理层及业务人员未发生重大变化，因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、单一客户依赖的风险 公司 2017 年对捷克客户 Luckys.r.o 销售金额为 42,990,776.00 元,占总营业收入的 45.32%,公司对该客户存在重大依赖，如果未来该客户下调订单价格、降低采购数量或付款不及时等，将会对公司经营产生重大影响。应对措施：公司正积极开拓新的销售渠道，加大国内市场销售力度，对 LUCKYs.r.o 的销售占比正在逐步降低。2、短期偿债能力较弱的风险 公司 2017 年年末流动比率为 0.82，处于较低水平，公司短期偿债风险较高。公司的资金来源主要有银行短期借款和销售业务回款，若公司目前借款到期前无法取得后续融资，或者客户回款不及时，将对公司经营活动产生重大影响。应对措施：为此公司积极与银行建立良好的合作关系，保障贷款的及时发放。减少长期投资的资金投放，保障流动资金的充裕。3、实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人周艳成直接持有公司 71.53%的股份，若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。4、公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将继续严格按照公司法、公司章程及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。5、公司参股小额贷款公司可能承担的政策风险 2011 年 6 月，公司作为主发起人投资设立鑫容小贷，出资 1000 万元，持股 20%，是鑫容小贷的第一大股东。报告期内鑫容小贷未发生违法违规经营受到监管部门处罚的情况。由于小额贷款行业的特殊性，河北省已陆续发布有关行业的监督和管理的政策和措施，如果未来在市场准入、股权转让、公告编号：2018-013 16 融资方式、融资比例、业务范围、监管方式及措施等方面发生不利变化，可能会影响鑫容小贷的盈利能力及业务发展。另外，货币政策的变化及存贷款利率波动也会对鑫容小贷的盈利水平造成较大影响。因此，小额贷款行业的政策变化也会对公司造成一定程度的影响。应对措施：积极发挥大股东作用，为小贷公司发展出谋划策，同主管部门作好沟通，及时了解相关政策。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。公告编号：2018-013 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 40,000.00 40,000.00 总计总计 40,000.00 40,000.00 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、股东周艳成、周艳宾均出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺：“若本人未来控制其他企业，该类企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织公告编号：2018-013 18 的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”2、公司的实际控制人、股东以及董事、监事和高级管理人员于 2015 年 5 月 31 日出具了关于规范关联交易的承诺书，承诺将尽可能的避免和减少其与股份公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守公司章程及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。3、公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 5 月 31 日签署避免同业竞争的承诺，承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。以上承诺均已披露于公开转让说明书，报告期内公司及控股股东、董监高人员严格履行承诺，未有违背情形。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋及建筑物土地使用权 抵押 22,566,002.87 15.16%短期借款 总计总计 -22,566,002.87 15.16%-公告编号：2018-013 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,915,000 25.00%0 2,915,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 2,085,000 17.88%0 2,085,000 17.88%董事、监事、高管 830,000 7.12%0 830,000 7.12%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 8,745,000 75.00%0 8,745,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 6,255,000 53.64%0 6,255,000 53.64%董事、监事、高管 2,490,000 21.36%0 2,490,000 21.36%核心员工 总股本总股本 11,660,000-0 11,660,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 周艳成 8,340,000 0 8,340,000 71.53%6,255,000 2,085,000 2 周艳宾 3,320,000 0 3,320,000 28.47%2,490,000 830,000 合计合计 11,660,000 0 11,660,000 100.00%8,745,000 2,915,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东周艳成和周艳宾系兄弟关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为自然人周艳成。2003 年 7 月公司第一次增资后至 2014 年 12 月，周艳成通过京华服饰间接持有公司 35.77%的股权，且周艳成自公司成立至股份公司成立前一直担任公司董事长兼总经理，能对公司的经营决策产生重大影响力，故认定周艳成为公司的实际控制人。2014 年 12 月至今周艳成直接持有公司 71.53%的股份，为公司第一大股东；自股份公司成立后担任公司董事长，其所公告编号：2018-013 20 持股份享有的表决权足以对股东大会的决议形成实际控制，能对公司的经营决策产生重大影响力，故认定周艳成为公司的控股股东。周艳成，男，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，汉族，无国外永久居住权，高中学历。1989 年 7月至 2000 年 4 月就职于河北容城县京华六厂，任销售经理；2000 年 4 月至 2015 年 4 月就职于保定京华服饰有限公司，任总经理；2011 年 6 月至今，就职于容城县鑫容小额贷款有限公司，任董事长；2001 年 10 月至 2015 年 5 月就职于本公司，任董事长（执行董事）兼总经理；2015 年 5 月至今任股份公司董事长，任期至 2018 年 5 月。(二二)实际实际控