833203_2017_威尔克_2017年年度报告_2018-04-08.pdf

郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 1 证券代码：证券代码：833203 证券简称：威尔克证券简称：威尔克 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017年度报告 威尔克 NEEQ:833203 郑州威尔克科技股份有限公司（Zhengzhou Vehicle Technology Corporation Limited）郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 3 月 10 日，公司针对郑州市人民代表委员会的信息管理系统研发完成，并取得了“人大代表信息管理系统 V1.0”及Android 版、IOS 版等三项软件著作权证书。二、2017 年 4 月，河南省出租车升级改造试点地区驻马店市，辖区内出租车的北斗导航终端升级改造项目，设备升级安装全部结束。更新后的系统，增加了网络招车、电话招车、推送广告等功能。平台纳入了当地 110 报警服务台，大大提高应急处置能力。目前系统运行稳定，受到当地运管部门的认可和肯定。三、2017 年 5 月，公司许昌市校车项目安装正式启动，许昌校车项目作为公司第二季度业务工作的重点，为许昌市 300 多辆校车安装 GPS 设备，并协助建立校车 GPS 安全动态监控平台和校园安全防范视频监控联网系统平台两套系统。四、2017 年 6 月，公司针对郑州中牟红宇专用汽车有限责任公司的冷藏车、箱式运输车、危险品防爆车等车型开始进行产品的二次技术研发，研发后的行驶记录仪下半年将会与其车辆进行前装设备配套。郑州中牟红宇专用汽车有限责任公司是中国兵器工业集团下属机构，也是公司今年的重点前装市场合作单位。五、公司和中国第一汽车集团公司旗下的子公司启明信息技术股份有限公司签订战略合作协议，为启明信息前装车辆提供属地化政府监管平台接入服务，并且提供售后服务。截止年底，已经有约 6000 台车辆接入我公司平台。郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、威尔克 指 郑州威尔克科技股份有限公司 有限公司 指 郑州威尔克科技有限公司 神阳科技 指 郑州市神阳科技有限公司，系公司实际控制人控制的其他企业，通过 ZST 在美国纳斯达克上市 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2017 年 12 月 31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 中兴财光华会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）北斗 指 BeiDou（COMPASS）Navigation Satellite System，是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统 GPS 指 Global Positioning System，利用卫星在全球范围内实时进行定位、导航的系统 ZST 指 ZST数 码 网 络 有 限 公 司（ZST DIGITAL NETWORK,INC.），系公司实际控制人钟波控制的企业，注册于美国特拉华州，纳斯达克上市公司，系神阳科技海外上市架构中的上市主体 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟霖、主管会计工作负责人周文娟及会计机构负责人（会计主管人员）周文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、盈利能力风险 报告期内，公司营业收入 864.37 万元，同比下降 32.44%，净利润 6.51 万元，虽然公司本年度实现了盈利，但营业收入同比下降幅度较大，如未来公司不能采取有效措施增加营业收入，公司仍将面临盈利能力较低的风险。2、技术更新、升级的风险 公司所处的北斗导航卫星行业正处在高速发展的阶段，行业内的技术正以日新月异的速度发展，公司需要不断提高技术水平才能提供更好的产品和服务，确保自身的竞争优势和行业地位，因此公司面临因技术和产品更新换代不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。3、客户集中风险 报告期内，公司向前五大客户的产品销售额占当期主营业务收入金额的比例为 64.11%。如果上述客户由于产品、服务质量等原因，终止或不与公司续约，将会对公司的经营状况产生一定的影响，公司在短期内仍将面临客户集中的风险。4、供应商集中的风险 本公司的产品采用委托加工方式，和公司长年合作的供应商主要有五家。报告期内，公司这五家供应商的采购额占当期采购郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 总额的比例为 85.97%，供应商相对集中。公司供应商集中主要原因系公司与现有主要供应商已保持了较长时间的合作关系，通过长时间合作，现有供应商比较熟悉公司产品的质量、技术标准，产品质量稳定，并能够较好地配合公司的供货时间要求。如果公司与主要供应商的合作关系发生不利变化，有可能导致供应商不能足量、及时供货，从而影响公司的正常生产经营和盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州威尔克科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Vehicle Technology Corporation Limited 证券简称 威尔克 证券代码 833203 法定代表人 钟霖 办公地址 郑州市中原区桐柏路 206 号院 2 号楼 3 层 0301 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛娜 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0371-67660609 传真 0371-67716850 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市中原区桐柏路 206 号院 2 号楼 3 层 0301 号；邮政编码 450007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 郑州市中原区桐柏路 206 号院 2 号楼 3 层公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-07-24 挂牌时间 2015-08-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 北斗全球卫星定位应用系统、北斗精准位置服务、北斗智能车载终端产品的研发、生产、销售、运营和服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 钟波 实际控制人 钟波、钟霖、吴德秀 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100050870100J 否 注册地址 郑州市中原区桐柏路 206 号院 2号楼 3 层 0301 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋守东、杨文 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统正式发布了 全国中小企业股份转让系统股票转让细则，按照规定自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为采取集合竞价转让。郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,643,731.73 12,793,342.04-32.44%毛利率%70.02%49.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 65,061.48 119,242.40-45.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-70,663.52 97,333.01-219.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.29%0.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.32%0.44%-基本每股收益 0.003 0.006-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,725,442.81 23,444,264.70-3.07%负债总计 473,430.89 1,257,314.26-62.35%归属于挂牌公司股东的净资产 22,252,011.92 22,186,950.44 0.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.11 0.29%资产负债率%（母公司）2.08%5.36%-资产负债率%（合并）-流动比率 22.48%8.42%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 602,483.33 2,644,384.31-77.22%应收账款周转率 15.80 7.74-存货周转率 3.49 9.65-郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.07%-61.21%-营业收入增长率%-32.44%-22.83%-净利润增长率%-45.44%324.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 201,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,400.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 181,100.00 所得税影响数 45,375.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 135,725.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于细分行业智能交通领域，是 3G 视频/北斗/GPS 监控综合解决方案的提供商，公司主营业务为北斗全球卫星定位应用系统、智能车载终端产品的研发、生产、销售、运营与服务，主要产品包括车联网服务平台系统和北斗/GPS 车载终端设备。公司以河南省市场为重点市场，大力推进北斗车载导航终端的应用。公司自主研发的威尔克车联网服务平台系统，通过对车辆安装车载终端设备，可以实现车辆实时定位、3G 视频监控、行政管理、区域管理、查询统计等主要功能，客户可使用此系统对车辆的日常运行进行管理。同时还针对客户的多样化需求，为其量身定制不同的行业解决方案。目前公司业务辐射河南省多个地市，通过不断的在全省营运车辆市场中推广、应用公司的软硬件产品来提升公司品牌影响力。公司车载终端产品采取委托加工的方式进行生产，销售方式采用直营和代理商两种方式。公司主要收入来源为北斗车载终端的研发、生产、销售和 24 小时的监管售后服务。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 8,643,731.73 元，较上年同期降低 32.44%；实现净利润 65,061.48元，较上年同期降低 45.44%；报告期末，公司总资产 22,725,442.81 元，较上年期末降低 3.07%；期末净资产 22,252,011.92 元，较上年期末增加 0.29%。郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 导致公司营业收入比 2016 年度下降的原因主要有两点，第一是因为公司和郑州宇通客车股份有限公司合约到期未能续约，第二是受整个市场环境的影响，没有充足的新客户资源。公司已经制定了完善的工作计划，加大力度拓展市场，重点是一些市场前景预期较好的城市。营业利润本期为负值，相较上年同期下降了 110.29%，主要原因为收入的大幅下降，即使营业成本降低但是各类费用并没有降低太多，从而导致本年营业利润产生负值。经营活动产生的现金流量净额较 2016 年度下降了 2,041,900.98 元，原因是：1、收入额的降低，导致销售商品、提供劳务收到的现金下降，降低的比例为 36.6%；2、本年度企业经营活动现金支出也有所降低，降低比例为 24.9%，与收入的降低比例不匹配，从而导致流量净额下降比例较大，下降比例为 77.22%。投资活动产生的现金流量净额较 2016 年度增加 33,003.70 元的原因主要是本年度固定资产投入降低，降低的比例为 31.62%。(二二)行业情况行业情况 2017 年，“十三五”开局之年，国家、各部委、各省市纷纷出台相关“十三五”规划，其中多次提及北斗系统。中国政府高度重视北斗系统发展，将北斗系统列为科技重大专项，支撑国家创新发展战略。国务院相继发布安全生产“十三五”规划“十三五”现代综合交通运输体系发展规划国家突发事件应急体系建设“十三五”规划，在安全生产、现代综合交通运输体系、国家突发事件应急体系等方面明确使用北斗系统。国家旅游局还发布了“十三五”全国旅游信息化规划，利用北斗系统让旅游更加信息化与便捷化。北斗系统参与国家“十三五”建设的方方面面，为创新型国家建设助力。交通部、中央军委装备发展部印发北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划（公开版），大力推动北斗交通行业应用，在铁路、公路、水路、民航、邮政等交通运输全领域实现北斗系统应用，其中重点和关键领域率先实现卫星导航系统自主可控。除了公共交通之外，北斗也广泛地用在了公务车辆上。在未来的几年，公务车安装北斗将在更大范围内得以实现。下一步，北斗系统和车联网的触角正在延伸到私家车系统，且产品需求呈现多样化，是当前中国北斗卫星导航应用产业的一个新的增长点，已经引起了国内各大企业的高度关注。对于汽车产业而言，普及北斗的深远意义不止于千亿元级规模的北斗车载导航系统终端产品和服务市场的利益再分配，更将全面促进我国汽车消费电子和汽车信息服务产业的发展，同时也为未来智能汽车、车联网和无人驾驶等领域的技术突破打下大数据基础。郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 综合以上宏观环境、行业发展趋势，未来公司的市场发展空间将十分广阔，同时公司面临的市场竞争也将更为激烈。公司将进一步加强市场开拓力度，提升公司产品和品牌的美誉度，提升服务质量，确保竞争优势，扩大市场占有率从而进一步增强公司盈利能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,215,684.30 40.55%8,684,567.26 37.04%6.12%应收账款 202,819.30 0.89%836,875.54 3.57%-75.76%存货 741,237.82 3.26%745,530.45 3.18%-0.58%长期股权投资-固定资产 12,052,408.72 53.03%12,818,632.62 54.68%-5.98%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 33,046.54 0.15%213,811.31 0.91%-84.54%其他应收款 323,000.00 1.42%83,125.00 0.35%288.57%无形资产 23,470.52 0.10%26,696.12 0.11%-12.08%长期待摊费用-3,750.08 0.02%-100.00%递延所得税资产 6,918.67 0.03%12,105.27 0.05%-42.85%其他流动资产 126,856.94 0.56%19,171.05 0.08%561.71%应付账款-987,639.98 4.21%-100.00%应付职工薪酬 277,547.74 1.22%217,699.86 0.93%27.49%应交税费 175,162.55 0.77%31,819.42 0.14%450.49%其他应付款 20,720.6 0.09%20,155.00 0.09%2.81%资产总计 22,725,442.81-23,444,264.70-3.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款报告期末较 2016 年末下降 75.76%，主要原因是公司与客户郑州龙珠电子公司在合作期存在有一定的账期周转，现公司加强了账款回收力度，降低了公司的经营风险。2、预付账款报告期末较 2016 年末下降了 84.54%，主要原因为公司提高了购货的周转时间。3、其他应收款报告期末较 2016 年末增长了 288.57%，主要原因为公司支付上海天岚投资管理公司 30 万元的保证金，未在年末取得发票。郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 4、应付账款报告期末较 2016 年末下降了 100%，主要原因是供应商大多采取现款现货方式，账期取消。5、应交税费报告期末较 2016 年末增加了 450.49%，主要原因是年末有一部分含税金额为 415,500.00元的收入调整入账,分别是开封市金明计算机技术开发有限公司 30 万，永城市勇进电子科技有限公司的 25,500.00 元和郑州市神阳科技有限公司的房租 90,000.00 元,从而计提了较多的增值税所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 8,643,731.73-12,793,342.04-32.44%营业成本 2,591,066.27 29.98%6,438,736.10 50.33%-59.76%毛利率%70.02%-49.67%-管理费用 3,263,542.93 37.76%3,761,935.36 29.41%-13.25%销售费用 2,673,887.84 30.93%2,388,402.07 18.67%11.95%财务费用-18,616.80-0.22%-85,693.89-0.67%-78.28%营业利润-20,341.49-0.24%197,665.04 1.55%-110.29%营业外收入 201,500.00 2.33%89,300.00 0.70%125.64%营业外支出 20,400.00 0.24%60,087.48 0.47%-66.05%净利润 65,061.48 0.75%119,242.40 0.93%-45.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2017年度公司营业收入较2016年度有所下降，同比下降了32.44%，下降的原因主要是产品设备的销售有所下降，下降比例达65%。一是因为大客户宇通公司的合约到期未续约，二是新增客户资源不足。2、营业成本 2017年度公司营业收入中服务费占比较高，所以营业成本较2016年度下降较高，同比下降了59.76%，下降的原因（1）设备销售下降导致结转成本降低。（2）2017年度服务费收入占比较高，其成本较低。这两方面原因导致营业成本总额降低。营业成本降低率较营业收入降低率大，致使公司的毛利率由上年的49.67%，上升至报告期的70.02%。3、管理费用 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 管理费用总额降低，同比下降了13.25%，主要原因为营收的降低导致费用管理加强，具体表现在人员薪酬、公司办公费两方面，分别下降12%和39.7%。4、销售费用 销售费用总额有所提升，提升比例在11.95%，主要原因是销售压力增大，公司扩大了宣传力度，仅广告费一项，同2016年度相比增加比例为8.78倍。5、营业外收入 2017 年度收到了两笔政府补贴及奖励资金，导致的营业外收入大幅提升，不属于公司的常规收入。6、营业利润 营业利润本期为负值，相较上年同期下降了 110.29%，主要原因为收入的大幅下降，即使营业成本降低但是各类费用并没有显著降低，从而导致本年营业利润产生负值。7、净利润 净利润本年相较上年同期下降比例为 45.44%，主要原因为收入大幅下降，各类费用没有显著下降，从而导致营业利润为负值，进而使得净利润大幅下滑。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,300,874.57 12,446,199.17-33.31%其他业务收入 342,857.16 347,142.87-1.23%主营业务成本 2,281,873.67 6,129,543.50-62.77%其他业务成本 309,192.60 309,192.60 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%产品设备 2,857,481.20 33.06%8,167,772.36 63.85%服务费 5,443,393.37 62.97%4,278,426.81 33.44%房屋租赁 342,857.16 3.97%347,142.87 2.71%合计 8,643,731.73 100%12,793,342.04 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度内收入较上一年变动比较大，其中：产品设备销售额的下降比例达65.02%，收入占比减少30.79%，主要原因一是因为大客户郑州宇通客车股份有限公司的合约到期未续约，二是新增客户资源不足。设备服务费收入增加，增加的比例为 27.23%，收入占比增加 29.53%，主要是新增客户郑州友旺信息技术公司提供。这是公司在省内的代理服务商，新增合同为 3 年期，为公司持续发展提供了新动力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州友旺信息技术有限公司 2,730,400.00 31.59%否 2 郑州市龙珠电子科技有限公司 1,157,037.00 13.39%否 3 驻马店市迅达运输有限公司 585,945.00 6.78%否 4 河南骏化物流有限公司运输分公司 559,130.00 6.46%否 5 淇县安达汽车运输有限公司 509,320.00 5.89%否 合计合计 5,541,832.00 64.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市博实结科技有限公司 773,405.97 38.56%否 2 深圳市畅行九州科技有限公司 628,916.25 31.35%否 3 深圳市有为信息技术发展有限公司 184,538.39 9.20%否 4 深圳市泰冠鑫科技有限公司 72,200.86 3.60%否 5 深圳市天宇德科技有限公司 65,299.14 3.26%否 合计合计 1,724,360.61 85.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 602,483.33 2,644,384.31-77.22%投资活动产生的现金流量净额-71,366.29-104,369.99-31.62%筹资活动产生的现金流量净额-37,500,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较大变动的原因：1、收入额的降低，导致销售商品、提供劳务收到的郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 现金下降，降低的比例为 36.6%；2、本年度企业经营活动现金支出也有所降低，降低比例为 24.9%，与收入的降低比例不匹配，从而导致流量净额下降比例较大，下降比例为 77.22%；3、与净利润差别较大的原因为经营性应收款下降比例较大，经营性应付款也有一定的下降导致。经营性应收款较上年度下降比例为 59%。投资活动产生的现金流量净额变化的原因主要是本年度固定资产投入降低，降低的比例为 31.62%。筹资活动产生的现金流量净额变化的原因为 2017 年度企业没有筹资行为。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。（2）会计估计变更 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 18 报告期本公司无会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵纪守法、诚信经营、照章纳税，认真做好、维护每一项有益于社会、公司的工作。对社会尽职尽责，对公司全体股东和员工尽力负责。公司为员工购买商业险、成立工会组织、建立完善的培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司始终把对社会责任，对公司全体股东和员工的责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，融入到管理行动中，积极承担对社会的责任，对环境的责任，对消费者的责任，支持地区经济发展建设和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务明确，商业模式清晰，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营性指标良好；经营管理层、主要技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）盈利能力风险）盈利能力风险 报告期内，公司营业收入 864.37 万元，同比下降 32.44%，净利润 6.51 万元，虽然公司本年度实现了盈利，但营业收入同比下降幅度较大，如未来公司不能采取有效措施增加营业收入，公司仍将面临盈利能力较低的风险。应对措施：公司将进一步加强市场营销和推广力度，进一步扩大市场占有率，提升公司产品和品郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 19 牌的美誉度，提升服务质量，确保竞争优势，进而增强公司盈利能力。（2）技术更新、升级的风险）技术更新、升级的风险 智能交通行业对从业公司的技术水平和研发能力、创新能力均有较高要求，公司需要不断提高自身技术水平，才能提供更好的产品和服务，确保自身的竞争优势和行业地位。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。应对措施：公司将一如既往地保持对技术研发方面的关注与投入，一方面不断保持对智能交通领域技术发展的跟踪，另一方面加大自身的研发投入，加强人员的技术培训工作，不断提高自身技术能力，引入高素质研发人才，以适应不断变化的技术与市场环境。（3）客户集中风险）客户集中风险 本公司属于智能交通领域的卫星导航行业，公司的主要客户集中在河南省内的交通物流及运输企业，报告期内公司客户集中度较高，公司向前五大客户的产品销售额占当期主营业务收入金额的比例为 64.11%，如果上述客户由于产品、服务质量等原因，终止或不与公司续约，将会对公司的经营状况产生一定的影响，公司在短期内仍将面临客户集中的风险。应对措施：公司采取以下措施防范客户集中风险：第一、大力发展其他地区代理商和客户，以改变主要客户集中度较高的局面；第二、逐渐加大省内其他地市市场的开拓力度，加强公司品牌知名度的推广，建立多条销售渠道；第三、随着国家产业政策的调整，国家对新能源汽车的支持和推广应用，公司未来的客户群将不断的扩充和增加。（4）供应商集中风险供应商集中风险 本公司的产品采用委托加工方式，和公司长年合作的供应商主要有五家。报告期内，公司这五家供应商的采购额占当期采购总额的比例为 85.97%，供应商相对集中。公司供应商集中主要原因系公司与现有主要供应商已保持了较长时间的合作关系，通过长时间合作，现有供应商比较熟悉公司产品的质量、技术标准，产品质量稳定，并能够较好地配合公司的供货时间要求。如果公司与主要供应商的合作关系发生不利变化，有可能导致供应商不能足量、及时供货，从而影响公司的正常生产经营和盈利能力。应对措施：股份公司成立后，公司在内控制度方面完善了对供应商评价的相关制度，每年都会安排相关的专业人员到上游供应商厂家进行考察，这些制度的完善在一定程度上可以减少以上不利风险。(二二)报告报告期内新增的风险因素期内新增的风险因素 无 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 360,000.00 342,857.16 6其他 总计总计 360,000.00 342,857.16 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、承诺人：钟波、钟霖、吴德秀、尹四海、宋培君、薛娜、周文娟、方道勇、任晓松、员春波、郑州市神阳科技有限公司 承诺事项：1、避免同业竞争的承诺 2、减少和规范关联交易的承诺 3、公司独立性的承诺函 郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 21 履行情况：报告期内，以上承诺人均履行承诺。二、承诺人：钟波、钟霖、吴德秀 承诺事项：1、对威尔克的实际控制人在境外投资设立的 Deutsch v.ZST Digital Networks,Inc.（ZST 数字网络有限公司）存在尚未完结的境外诉讼的承诺 2、威尔克不再对关联公司提供担保 履行情况：报告期内，以上承诺人均履行承诺。郑州威尔克科技股份有限公司 2017 年年度报告 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,858,280 29.29%671,270 6,529,550 32.65%其中：控股股东、实际控制人 5,800,557 29.00%718,893 6,519,450 32.34%董事、监事、高管 4,490,150 22.45%-4,490,150 22.45%核心员工-有限售条件股