832963_2017_海鹰环境_2017年年度报告_2018-04-08.pdf

海鹰环境 NEEQ:832963 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 Hebei Seahawks Environment Safety Technology Co.,Ltd 2017 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年3 月，公司被石家庄市建筑业协会评定为 2016 年度石家庄市建筑业先进企业；2017 年 3 月，公司被石家庄市建筑业协会评定为 2017-2019 年度石家庄市建筑业诚信企业。2017 年 4 月 1 日，公司取得河北省环境保护产业协会颁发的环境工程设计认定甲级资格证书；2017 年 4 月 5 日，公司取得河北省环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力（工业废水处理二级、生活废水处理二级）评价证书；2017 年6 月，河北省科学技术厅在冀高认办20179 号文中公示了河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室关于公司申报河北省 2017 年高新技术企业的复审通过结果；2017 年10 月，河北省科学技术厅认定公司为河北省科技型中小企业（有效期 3 年）；2017 年 11 月，公司取得河北省建设工程招投标协会颁发的诚实守信 4A 级施工企业证书；2017 年12 月，公司取得河北省企业信用促进会和河北省企业信用研究院联合颁发的河北省守合同重信用企业证书。上述资质证书及荣誉证书的取得，体现了政府部门及行业协会对公司环保工作成果的肯定，同时海鹰环境将全力以赴，专注于发展新环保产业，以优秀的产业服务改善人民的生活质量和优化生活环境，意在为创造一个更加清洁的世界作出我们更大的贡献。河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及利润分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 行业信息.26 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 2 释 义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海鹰环境、海鹰 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 河北海鹰、海鹰有限、有限公司 指 河北海鹰安全技术工程有限公司 股东大会 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事会 监事会 指 河北海鹰环境安全科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 业务规则 指 现行有效的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 现行有效的 河北海鹰环境安全科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 亚太(集团)指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)EPC 指 公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 BT 指 一个项目的运作通过项目公司总承包,融资、建设验收合格后移交给业主,业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 BOT 指 业主方将一些拟建的基础设施建设项目通过招商等方式转让给公司进行建设经营,并在双方协定的一定时期内,由公司通过经营,偿还债务,收回投资并盈利,协议期满项目产权归业主方 PPP 指 在公共服务领域,政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董跃勇、主管会计工作负责人董跃勇及会计机构负责人(会计主管人员)闫海舰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司业务具有明显的区域性,市场集中度低,存在无序竞争风险 消防工程产业属于局部地区垄断竞争市场,相比而言区域外公司要进入某地市场有一定难度,因为与当地商务关系的建立需要付出很长的时间和较大的代价,且区域外公司的项目运作成本远高于当地企业。各地消防工程公司均有本土化趋向,区域化特色明显,其中许多竞争者趋向针对某些他们能够更好满足顾客需要的细分市场。区域化特色也导致在消防工程行业很难形成具有全国影响力的大型企业,市场上主要是数量庞大的中小型企业,低价竞争、地方保护主义等现象仍较为严重,扰乱了市场正常的价格秩序,打击了企业的研发热情,阻碍了消防工程行业的技术进步,也严重阻碍了企业创新以及行业持续健康发展。工程质量管理要求高,管理不善易导致经营风险 工程项目建设施工由于周期较长,多工种交叉作业对项目组织施工的要求较高。在项目施工过程中,不仅承受着工程进度的压力,施工质量的考验,而且容易受到各种不确定因素的影响(譬如材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未按时提供、天气恶劣等),从而面临延迟交付、出现质量问题。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为董跃中、董跃勇兄弟,其中董跃中直接持有公司股份15,040,000股,持股比例35.45%,通过石家庄学友投资中心(有限合伙)间接持有本公司110,000股,占比0.26%;董跃勇直接持有公司股份14,720,000股,持股比例34.70%,通过石家庄建河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 4 硕投资中心(有限合伙)及石家庄学友投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 4,362,879 股,持股比例 10.28%。董跃中、董跃勇通过直接及间接方式合计持有公司股份 34,232,879 股,持股比例 80.69%。董跃勇现任公司董事长、总经理。若控股股东和实际控制人利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。已完工尚未结算的资产增大带来存货减值风险以及现金流风险 公司期末存货主要由已经完工但尚未结算的工程项目构成,部分项目完工时间已较长但尚未与客户进行结算。2017 年末存货余额较 2016 年末有所降低,但是公司未与客户进行结算的工程项目金额仍处于较高水平。如果公司客户资金流状况不佳,会导致工程项目结算的进度拖慢,同时由于公司客户中很大一部分为政府机关,客户议价能力较强,以上因素会增加公司存货的减值风险。此外,由于公司存货余额较大,占用的公司现金流较多,进而给公司带来一定的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Seahawks Environment Safety Technology Co.,Ltd.证券简称 海鹰环境 证券代码 832963 法定代表人 董跃勇 办公地址 河北省石家庄市中山东路 166 号鼎泰商务 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 闫海舰 职务 董事会秘书 电话 0311-89295135 传真 0311-83806119 电子邮箱 Y 公司网址 http:/www.hb- 河北省石家庄市中山东路 166 号鼎泰商务 9 楼,邮政编码050000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 30 日 挂牌时间 2015 年 7 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑安装业-其他建筑安装业 主要产品与服务项目 环保工程设计、施工和运营服务;消防工程设计、施工和维保服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）42,420,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 董跃勇、董跃中 实际控制人 董跃勇、董跃中 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130100728819801Y 否 注册地址 河北省石家庄市高新区黄河大道 136 号 否 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 6 注册资本 42,420,000.00 否 五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邹泉水、赵青 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 1 号楼(B2)座 301 室 六、报告期后更新情况 不适用 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 132,926,603.99 163,754,037.67-18.83%毛利率%22.35%21.43%归属于挂牌公司股东的净利润 10,762,293.25 13,528,304.22-20.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,721,834.35 13,562,494.76-20.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.31%16.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.27%16.91%-基本每股收益 0.25 0.32-21.88%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 187,529,021.45 224,668,143.06-16.53%负债总计 86,969,649.55 134,871,064.41-35.52%归属于挂牌公司股东的净资产 100,559,371.90 89,797,078.65 11.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 2.12 11.79%资产负债率（母公司）46.38%60.03%-资产负债率（合并）-流动比率 211.00%163.00%-利息保障倍数 24.98 45.48-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-235,522.35-3,895,071.28 93.95%应收账款周转率 150.93%238.00%-存货周转率 106.00%117.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-16.53%15.84%-营业收入增长率%-18.83%0.56%-净利润增长率%-20.45%-1.64%-五、股本情况 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,420,000 42,420,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,534.68 计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,122.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,540.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 48,047.82 所得税影响数 7,588.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 40,458.90 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 海鹰环境主营业务涵盖消防工程和环保工程两个领域，其中消防工程业务属于建筑业类“E4990 其他建筑安装业”，环保工程业务属于建筑业类“E4821 水源及供水设施工程建筑”。消防工程领域主要致力于为客户提供消防工程一体化解决方案，业务涉及工程的设计、建设、维保、消防产品销售等。公司目标客户主要包括市政、工业、民建等项目。消防工程领域商业模式：1、公司通过参与消防工程项目的设计、相关设备材料采购、组织施工及后期的维保，获取主要收益。2、公司消防业务覆盖众多行业，公司在消防工程设计、施工、进度控制、质量控制和效益等方面，具有竞争优势并有成功案例。公司通过对消防工程区域化和子行业深度挖掘，将产生持续收益。环保工程领域主要致力于为客户提供环境治理一体化解决方案，业务涉及投资、建设、运营等。通过 EPC、BT、BOT、PPP 等模式对市政污水、工业污水、净水、固废和污泥、烟气治理等进行投资、建设、运营。公司系国家高新技术企业，拥有多项专利和专有技术，根据客户需求提供定制的整体解决方案和服务。公司拥有一支专业、创新的高素质管理团队，专注于环保产业前沿领域、行业相关的新趋势和新技术，通过实践积累了丰富的技术知识和经验，从而成就了公司创新型、成长型的发展特色。由于每个项目所处行业、治理环境条件、区位条件等情况不相同，综合考虑项目具体情况、客户个性化需求、竞争环境及市场效应等因素，制定符合项目特点的方案。随着公司业务规模的逐步扩大和环保行业的快速发展，未来公司将更多的采取 EPC、BOT、PPP 模式和第三方治理模式开展业务。环保领域商业模式：1、公司的集合自有技术、建设、运营的项目经验而形成的为客户快速提供解决方案的能力成为公司核心竞争优势，环保工程项目从设计、采购直至完成施工建设产生的收益以及运营收益构成公司环保工程领域的主要收益。2、公司通过为区域内政府和行业客户服务，将水、气、固废等整体治理，同时打造从前端的规划设计，到后续投资、建设、运营等一体化服务，产生规模效益。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 10 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司努力践行年度经营目标，在稳固发展消防领域的基础上，继续加大在包括污水处理及运营、污泥处理及垃圾渗滤液等环保领域的投入。2017 年度公司实现营业收入 1.33 亿元，较上年同期有所下降，实现营业利润 1,200.43 万元，较上年同期下降 19.81%，实现归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）1,072.18 万元，较上年同期下降 20.94%。公司围绕年初制定的计划，积极展开各项工作，报告期内，公司总体经营情况及下年度经营规划如下：（一）报告期内，公司对环保领域的各项资源投入继续加大，包括开拓新的业务领域，研发新的污水处理技术及工艺等，另一方面，由于环保工程项目较大，工程建设周期长，收入及利润的释放期相对较长，致使本年度收入规模及利润较上年度有所下降，随着市场业务的不断开拓及项目的逐步完工，相关收入和利润将能够得到稳步提升。今后，公司在重点稳固污水、污泥和固废领域治理的基础上，特别加强在运营项目方面的布局，逐步形成投资、设计、建设、调试、运营、售后服务、专有技术和设备的研发生产的全产业链。为应对竞争压力，公司在内部积极探索，苦练内功降低成本，加大专有技术和工艺方案研发；在外部为客户提供个性化服务，打造从前端的规划、投资、设计，到后续的建设、运营等一体化服务，提高工程项目的附加值，最终在综合性价比和效果上创造优势，增强企业的品牌影响力，形成良性发展。（二）公司作为河北唯一的消防工程行业公众公司，在消防领域继续保持了行业领先优势。公司的目标客户主要为央企、国企、上市公司等优质企业，本公司作为其产业链上的配套和互补，与其合作必将产生强强联合的竞争优势，从而为公司整体发展积淀基础。（二）（二）行业情况行业情况 环保业务板块环保业务板块 受国家环保产业政策利好影响，环保行业增长空间巨大。根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(以下简称“十三五”)，国家将生态文明建设纳入五年规划，提升至国家战略高度。历经环保“政策元年”的2015年、环保产业井喷式发展的2016年及环保“十三五”关键节点的2017年，我国环保事业已经迈入2018年。2018年将是环保产业发展的重要一年，中国共产党第十九次全国代表大会上的报告指出，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度。环保行业己进入一个可预期的快速增长周期，符合公司立足环保产业发展的需要，相关政策也会很大地促进公司在环保行业的发展。例如：水污染防治行动计划（“水十条”）要求2020年全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，京津冀、长三角、珠三角等河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 11 区域2019年完成。2017年7月，国家发改委发改投资20171266号文要求加快运用PPP模式盘活环境保护、重大市政工程等基础设施存量资产有关工作；财政部、住建部等四部委财建2017455号文要求政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。11月，财政部财建2017743号文鼓励国有资本加大对环保、城市基础设施等公益性行业的投入。随着十九大精神及相关政策的全面贯彻落实，环保行业尤其是污水处理等直接相关产业的发展处于重要战略机遇期、深度变革调整期，机遇与挑战并存。一方面，环保行业在经过初期较为粗放的建设期后，政府对于各种类型的公共事业性环保项目的投资审批更加严格谨慎，对项目实际运营中的环保监督执法力度不断加强，标准不断提高，同时在收费提价，项目收益测算等方面表现的更为谨慎，这对版块内传统的从业企业提出了更高的挑战，加快产业整合，同时对善于降本增效，拥有优质运营能力的企业也带来了更多的机遇。另一方面，随着环保行业不断深入的发展，对环保的需求已深入到社会生活的方方面面，不断催生了众多更加细分的子行业，多元化竞争格局开始形成，大气治理、水处理、土壤修复、固废处理、危废处理、节能减排、环境监测等多个领域均有快速发展。环保行业对一站式环境解决方案需求不断提升，新的环保项目逐步向区域综合化以及系统化，技术化方向发展。公司对产业发展趋势和客户需求动向具有较深的理解和较强的洞悉能力，致力于通过业务和技术创新，系统地、深层次地挖掘和满足客户需求，发挥资本的力量迎合行业整合的趋势，不断提升自身综合实力。消防业务板块消防业务板块 消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现随着我国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，“十三五”时期我国经济年均增长将保持在6.5%以上，到2020年常住人口城镇化率将达到60%。国民经济保持持续、中高速的发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行，为我国消防行业的持续增长提供了客观需求；各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。从行业态势来看，消防施工业市场份额较为分散，行业集中度低，社会无序竞争的现象仍然存在，对低价中标等违法行为监管打击不力，损害了守法企业的利益，扰乱了市场的秩序，破坏了市场环境。消防施工企业的多、散、乱、差，这个局面长时间没有从根本上得到扭转。但随着消防法规的日趋完善、消防监管的日趋严格以及各级政府和监管部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发展，为品牌企业创造良好的成长环境及竞争环境。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,331,718.56 4.98%13,314,918.93 5.93%-29.92%河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 12 应收账款 67,552,268.71 36.02%90,446,579.44 40.26%-25.31%存货 88,939,773.11 47.43%104,973,342.35 46.72%-15.27%长期股权投资 0.00%固定资产 3,073,607.96 1.64%3,550,375.29 1.58%-13.43%在建工程 短期借款 4,000,000.00 2.13%10,000,000.00 4.45%-60.00%长期借款 预付款项 11,519,621.23 6.14%1,205,453.23 0.54%855.63%其他应收款 4,913,186.10 2.62%7,605,518.21 3.39%-35.40%资产总计 187,529,021.45 224,668,143.06 -16.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、本公司年末应收账款净额较期初减少 2,289.43 万元，降幅 25.31%，主要原因：公司借助上年度“营改增”的契机，督促业主对已完工程量项目进行了阶段性验工计价，该部分的工程款回笼速度加快，同时本年度针对不同的客户制定了多种回收政策，保证了工程款的回收。2、存货期末余额较期初降低 15.27%，原因为：存货余额主要为已完工未结算资产，为保证工程款的顺利回收，公司制定详细政策，严格管理施工进度，对各项目的已完工程量及时与业主方进行阶段性验工计价，增加了工程结算额，从而减少了已完工未结算资产余额。但由于本公司主要承接消防、环保工程类项目，且工程项目依托于土建及其他辅助工程的建设进度，造成了部分工程项目施工周期较长，另一方面，工程进度的确认需要监理方、业主方复核确认直至验工结算，在时间上也存在滞后性，随着工程项目的增加，公司的已完工未结算资产占总资产的比例持续处于高位状态。本公司为建筑工程项目集成商，依靠自有技术及人员进行工程项目的设计、施工、运营等经营活动，属于“轻资产”公司，由于工程项目的建设需要较长的时间，工程款的回收也需要通过业主方的鉴证、验收、结算批复等诸多环节，因此，本公司资产构成主要为在建的工程项目及应收账款。同时，本公司承接的环保及消防工程项目的业主方大部分为政府及国有大中型企业，客户的信用风险较低，资产质量较高。公司的负债主要为供应商欠款，公司已与供应商建立了深度的合作、共赢关系，使供应商有效的参与到企业项目管理中来，采购款项的支付与工程款的回笼节点基本保持一致，不会产生到期无法支付采购款的风险；公司向金融机构的短期借款期末余额仅占资产总额的 2.13%，对其不存在依赖关系，工程项目回款足以及时支付利息及到期偿付本金。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 132,926,603.99-163,754,037.67-18.83%营业成本 103,215,824.09 77.65%128,656,601.12 78.57%-19.77%毛利率 22.35%-21.43%-管理费用 13,096,603.70 9.85%16,178,784.57 9.88%-19.05%河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 13 销售费用 1,203,617.58 0.91%978,429.58 0.60%23.02%财务费用 418,045.74 0.31%316,892.12 0.19%31.92%营业利润 12,004,327.17 9.03%14,970,462.31 9.14%-19.81%营业外收入 52,883.93 0.04%19,336.20 0.01%173.50%营业外支出 3,301.43 0.00%425.55 0.00%675.80%净利润 10,762,293.25 8.10%13,528,304.22 8.26%-20.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入及营业成本：2017 年度公司实现营业收入 1.33 亿元，较上年同期下降 18.83%，营业成本1.03 亿元，较上年同期下降 19.77%。主要原因：公司继续重点发展环保领域，由于环保工程项目规模较大，工程施工建设周期长，收入释放期相对较长，为保证对环保领域的持续投入，公司针对消防领域采用了稳固发展的战略，摒弃了毛利率较低或回款较差的消防工程项目，以致于收入规模较上期有所下滑。随着收入的减少，与之对应的营业成本相应减少，同时公司在成本管控能力、材料设备议价能力等方面不断提升，保证了公司毛利率略有增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 132,926,603.99 163,749,668.74-18.82%其他业务收入 4,368.93 主营业务成本 103,215,824.09 128,656,601.12-19.77%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品销售收入 1,127,521.35 0.85%19,871,757.52 12.14%维保服务收入 298,811.32 0.22%303,113.21 0.19%工程收入 131,500,271.32 98.93%143,574,798.01 87.68%合计 132,926,603.99 100.00%163,749,668.74 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内本公司的主营收入仍为工程项目收入，所占比重较上期提高了 11.25%，商品销售收入占比较上期下降了 11.29%，原因为：商品销售收入大部分为与工程项目相关的商品销售如消防和环保设备产品的销售，具有一定的偶发性，由于本年度工程收入同比下降 8.41%，因此销售商品收入也出现了一定幅度的下降。河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 14 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 30,414,101.09 22.88%否 2 客户二 6,433,964.02 4.84%否 3 客户三 6,110,810.81 4.60%否 4 客户四 5,825,450.28 4.38%否 5 客户五 4,935,744.93 3.71%否 合计合计 53,720,071.13 40.41%（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 供应商一 19,360,000.00 18.76%否 2 供应商二 3,965,634.00 3.84%否 3 供应商三 2,700,000.00 2.62%否 4 供应商四 2,315,553.50 2.24%否 5 供应商五 2,206,596.50 2.14%否 合计合计 30,547,784.00 29.60%3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-235,522.35-3,895,071.28 93.95%投资活动产生的现金流量净额-80,753.65-100,907.00-19.97%筹资活动产生的现金流量净额-6,586,924.37 4,105,299.96 -260.45%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量较上期增加 365.95 万元，主要原因为公司加强了回收工程款力度，年度回款 1.77 亿元，较上年度增加 5252 万元，同时根据合同约定，对供应商的付款亦增加了4977 万元，共同导致经营活动产生的现金流量较上期有所增加。随着公司工程项目的不断投入，占用的企业营运资金也在增加，业主方结算付款不及时导致经营活动产生的现金流量净额与本期实现的净利润存在较大差异，影响了收益质量。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期略有增加，原因为上期新购置了车辆等固定资产，本期主要购置软件及办公类设备，投入较少。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1069 万元，原因：本期偿还银行贷款 1000万元，同时，为提高资金使用效率，根据营业资金实际状况仅适时借入银行贷款 400 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 15 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保办公，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司坚持安全标准化管理，坚守“质量生命线”，为顾客提供优质的产品和服务的同时，确保了“零事故率”。公司始终把保护员工的合法权益放在公司发展的重要位置，及时足额发放薪酬，根据相关法律规定，一直为全体员工缴纳“五险一金”，致力于为员工构建高增长空间的事业平台。为支持地区经济发展，公司发挥自身品牌和实力优势，响应国家政策号召，积极参与到综合环境治理、技术创新、产业园区升级、绿色节能环保、环境安全等领域的工作中，起到了骨干和带头作用，做生态文明的倡导者、实践者，与各级政府、社会各界一同为建设碧水蓝天、美丽中国、生态文明做出贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标正常，与各供应商及客户保持良好的合作关系，核心竞争能力不断增强；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、公司业务具有明显的区域性，市场集中度低，存在无序竞争风险。消防工程产业属于局部地区垄断竞争市场，相比而言区域外公司要进入某地市场有一定难度，因为与当地商务关系建立需要付出很长的时间和较大的代价，且区域外公司的项目运作成本远高于当地企河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-014 16 业。各地消防工程公司均有本土化趋向，区域化特色明显，其中许多竞争者趋向针对某些他们能够更好满足顾客需要的细分市场。区域化特色也导致在消防工程行业很难形成具有全国影响力的大型企业，市场上主要是数量庞大的中小型企业，低价竞争、地方保护主义等现象仍较为严重，扰乱了市场正常的价格秩序，打击了企业的研发热情，阻碍了消防工程行业的技术进步，也严重阻碍了企业创新以及行业持续健康发展。应对措施：首先，从公司内部分析，公司持续对消防报警系统和灭火系统的研发进行人力、物力投入，不断提高了整个消防系统的创新性和稳定性，同时，从设计、采购、施工等各环节优化产品和服务的性能及质量，最终在消防工程的综合性价比上保持优势，形成了良性循环；其次，从外部环境分析，虽然目前消防行业在一定程度上仍属于区域性经营，但打破区域垄断甚至进入国际市场进已是大势所趋，也是消防工程公司持续健康发展的动力。公司在 2008 年取得了消防专业一级资质，2009 年取得了建筑智能化工程专业一级资质，2014 年陆续取得了机电设备安装一级资质、安防系统工程设计、施工、维修一级资质等，资质的提升不仅是企业能力的体现，也满足了消防准入门槛的要求，为企业进一步开拓市场奠定了坚实基础；最后，公司本期内对战略布局调整已经初见成效，在稳定消防业务的基础上，拓展新的环保细分领域，尤其是污水、污泥和固废治理领域，市场份额正在稳步提升。2、工程质量管理要求高，管理不善易导致经营风险 工程项目建设施工由于周期较长，多工种交叉作业对项目组织施工的要求较高。在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素的影响（譬如材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未按时提供、天气恶劣等），从而面临延迟交付、出现质量问题。应对措施：工程出险质量风险，不仅会对公司的信誉造成重大不利影响，而且往往会造成严重的损失后果，故公司从成立起初即树立了“质量就是生命”的施工理念，制定了严格的施工现场管理制度，从供应商的选择、材料的进场检验、施工中的安装检测、完工后的系统检验、后期的维护保养等均制定了完善规章或流程，在保证工程质量的同时，也不断加强了企业品牌影响力。3、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为董跃中、董跃勇兄弟，其中董跃中直接持有公司股份 15,040,000 股，持股比例35.45%，通过石家庄学友投资中心（有限合伙）间接持有本公司 110,000 股，占比 0.26%；董跃勇直接持有公司股份 14,720,000 股，持股比例 34.70%，通过石家庄建硕投资中心（有