833570_2017_万全物流_2017年公司年度报告_2018-04-22.pdf

万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 1 2017 年度报告 万全物流 NEEQ:833570 万全现代物流股份有限公司 万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 22 日上午，公司全资子公司福建万全综合物流有限公司位于福州市闽侯县荆溪镇的仓储项目万全（福州）共同配送中心举行奠基开工仪式，项目占地约 141 亩，一期拟建常温库面积约 3.6 万平方米，预计2018 年 5 月可交付使用。2017 年 11 月 18 日上午，公司控股子公司邵武万全食品有限公司位于邵武的项目用地举行奠基开工仪式，项目占地约 46 亩，建筑面积约 3.5 万平方米，以打造当地肉类加工、冷藏、冷链运输为一体的产业化龙头企业，预计 2019 年可开展经营。万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、万全物流 指 万全现代物流股份有限公司 福州分公司 指 万全现代物流股份有限公司福州分公司 厦门分公司 指 万全现代物流股份有限公司厦门分公司 深圳分公司 指 万全现代物流股份有限公司深圳分公司 汇通天下 指 闽侯县汇通天下投资合伙企业（有限合伙）畅达五洲 指 闽侯县畅达五洲投资合伙企业（有限合伙）万全货运 指 福州万全货运有限公司 万全仓储 指 万全仓储（福州）有限公司 闽兴物流 指 福建闽兴物流有限公司 综合物流 指 福建万全综合物流有限公司 万全速配 指 万全速配网络科技有限公司 上海兴全 指 上海兴全物流有限公司 和发贸易 指 福州和发贸易有限公司 北京万全 指 北京万全物流有限公司 福建现代 指 福建万全现代物流有限公司 万全食品 指 邵武万全食品有限公司 新加坡万全 指 万全物流（新加坡）有限公司 澳洲万全 指 万全供应链（澳大利亚）有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 万全现代物流股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 福建天衡联合（福州）律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄浩东、主管会计工作负责人苏进取及会计机构负责人（会计主管人员）苏进取保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）宏观经济波动的风险 物流行业为国民经济的基础产业，与宏观经济的发展状况紧密相关，且受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。当国内外宏观经济处于低迷时期，商品消费减少从而减少社会物流需求，从而导致物流行业景气度下降。本公司的国际综合物流业务依赖于国际贸易量，而国际贸易量的变动与宏观经济波动具有较强的正相关性。（二）市场竞争日益加剧的风险 物流行业是一个充分竞争的行业，行业门槛较低，对客户业务量依存度较大，客户业务量的下滑，加上市场竞争的加剧，均有可能影响公司物流业务，从而影响公司的经营业绩和财务状况。（三）新业务开展风险 公司在以供应链贸易和第三方物流业务相结合的现代综合物流业务占公司业务比重不断加大，同时又拓展境外物流业务，从而使公司在新业务开展过程中，若无法根据新业务的各种变化及时作出应对，将对公司未来的经营业绩继续产生一定的影响。（四）汇率波动风险 美元汇率从（年初的）6.96 下降到（年末时)6.53,下降了 4.45%，造成汇兑损失达 187 万元。预计在 2018 年度内，汇率的波动仍不可预见，可能继续影响公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 万全现代物流股份有限公司 英文名称及缩写 PERFECTION LOGISTICS SERVICE CO.,LTD.证券简称 万全物流 证券代码 833570 法定代表人 黄浩东 办公地址 福州市福飞南路 203 号湖前办公楼第 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏进取 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0591-87858142 传真 0591-87858142 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福州市福飞南路 203 号湖前办公楼第 5 层，350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-08-12 挂牌时间 2015-09-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）装卸搬运和运输代理业（G58），运输代理业（G582），货物运输代理业（G5821）主要产品与服务项目 从事综合物流服务：按照客户要求，接受国际海运运输业务的总包或者分包，提供包括物流咨询、方案设计和全程客服等在内的前端服务；提货、理货仓储、配套作业、配载集装和监管服务等在内的出口仓储，订舱管理、单证管理、关务服务和进港管理等在内的离岸管理；目的港清关服务、进口仓储、转运和分拨派送等在内的目的港服务；以生鲜食品为主的，包括加工、包装、封装、分拣、仓储、配送服务的第三方生鲜冷链物流服务；以食品为主的贸易、仓储、配送、金融、城市配送等供应链服务。普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）139,180,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 7 控股股东 黄浩东 实际控制人 黄浩东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913500007416658512 否 注册地址 福建省福州保税区经三路 8-2-1 号1#楼 2 层 否 注册资本 139,180,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李孝念、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区东公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 01 月 15 日由协议转让自动变更为盘中集合竞价和盘后协议转让。2、依公司 2018 年 02 月 05 日召开的 2018 年第一次股东大会审议通过关于变更会计师事务所的议案，公司将 2017 年度的财务审计机构由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），具体详见公司于 2018 年 01 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http:/）披露的会计师事务所变更公告，公告编号：2018-002。万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 246,056,349.26 324,995,961.86-24.29%毛利率%13.06%14.50%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,424,075.99 3,874,931.05-369.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,201,526.56 1,805,086.43-720.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.08%1.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.46%0.90%-基本每股收益-0.07 0.03-333.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 224,367,544.58 255,116,919.21-12.05%负债总计 24,546,625.42 42,593,025.24-42.37%归属于挂牌公司股东的净资产 197,924,417.98 212,523,893.97-6.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.53-6.87%资产负债率%（母公司）16.79%14.21%-资产负债率%（合并）10.94%16.70%-流动比率 3.6875 3.8465-利息保障倍数-244.68 30.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 54,781,957.46-4,162,310.16-1,416.14%应收账款周转率 4.16 0.0498-存货周转率 20.19 0.1101-万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.05%31.17%-营业收入增长率%-24.29%-2.67%-净利润增长率%-369.10%88.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 139,180,000.00 139,180,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 40,422.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,922.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 988,106.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,850.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,036,600.76 所得税影响数 259,150.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 777,450.57 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于装卸搬运和运输代理业（G58）以及仓储业（G59）,商业模式如下：（一）国际海运综合物流服务 1、采购模式 公司的采购主要是向承运人议价、订舱、装载并向其支付海运费及附加；根据仓储和内陆运输需求，公司租赁部分仓储设施，外包部分内陆运输业务，并支付相应的租金或运费；根据零售终端各商品的销售情况，根据代理协议的约定，向被代理方企业下达具体商品种类和数量的购买指令，并预付货款；本公司的采购范围还包括仓储运输设备设施和货物作业过程中的物料消耗等方面。为满足国际运输服务产品的布局，本公司与大多数主力承运人和大部分中小承运人建立了长期、紧密的合作关系，签订年度合作协议，获得优惠运价，保障了经营所需的海运舱位和经营业务。根据业务情况，本公司购建了面积适合的仓储设施和添置了必要的作业设备、运输车辆等。根据专业要求和使用效率，本公司按照性价比和长期性原则，向市场租赁部分仓库、装卸和运输设施设备（如大型装卸设备、特种运输车辆），以有效地控制投资额和营运成本。本公司在国际运输和仓储作业中需要采购和消耗一定的物料，根据业务需要和采购计划，本公司对不同的供应商进行考核评审，进行优胜劣汰，从而有效地控制成本。2、销售模式 公司国际海运综合物流服务的目标客户主要由直接客户和国际货代同行两种类型。各类目标客户群在各地区的分布不同，本公司采取口岸门户销售和内陆城市点面销售相结合的销售模式。直接客户主要由各类制造、采购、分销流通和工程投资方等企业组成；国际货代同行主要由国际物流企业在中国注册经营的分支机构、国际物流企业和国内国际货代企业等组成。公司在口岸和口岸辐射的大中型城市部署了网点，借助口岸大型、综合性海港集聚的承运人优势以及完善的口岸管理和服务保障优势，持续有效地打造国际货运订舱和业务操作平台，以此为基础凸现以规模效应为主的营销优势，销售的受众群体主要为货量稳定、信誉良好的同行企业和直接客户。公司主要以福州、厦门为业务中心，辐射福建全省的目标客户群。公司口岸网点和非口岸网点的营销模式相互支撑，相互衔接，以市场和客户为导向，实现合作双方稳定的共赢关系。公司多年的发展过程证明，这种业务定位和营销模式顺应中国外贸演变格局，符合企业发展环境，具备可持续性发展的战略定位。（二）第三方物流服务 1、采购模式 根据公司现代物流业务轻资产重服务的战略定位，公司按照性价比和长期性原则，向市场租赁仓库和生产设备。公司向专业运输公司外包运输业务，并与其签订长期外包协议。公司在货物分拣、加工及包装作业中需要采购和消耗一定的物料。根据业务需要和采购计划，本公司对不同的供应商进行考核评审，进行优胜劣汰，从而有效地控制成本。2、销售模式 公司主要采用与大型综合超市进行长期合作的销售模式。目前公司的主要合作方为新华都等。（三）供应链贸易服务 1、采购模式 公司供应链贸易业务所需要的港口业务由公司其他子公司提供；公司向专业运输公司外包运输业务。根据业务需要和采购计划，本公司对不同的供应商进行考核评审，进行优胜劣汰，从而有效地控制成本。公司根据零售终端各商品的销售情况，根据代理协议的约定，向被代理方企业下达具体商品种类和数量的购买指令，并预付货款。2、销售模式 万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 11 公司客户主要是各进出口贸易商。向各进出口贸易商提供代理进出口业务、清关业务，代理采购、销售业务，并收取相应代理费作为收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，巩固传统业务，强化技术创新，拓展和完善新业务，合理配置资源，加强风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续、稳定发展。1、对外投资情况 报告期内，公司对外投资金额 2800 万元，其中对子公司万全速配增资两次合计为 2500 万元（增资后，公 司 持 股 比 例 由 原 来 的 100%下 降 至 50%，且 不 再 纳 入 合 并 报 表 范 围，具 体 详 见http:/ 2017-008 号和 2017-009 号。对控股子公司万全食品实缴出资 300 万元（拟出资 510 万元，持股 51%），该公司目前仍处于筹备中。另，新设立两家境外子、孙公司，分别为万全物流（新加坡）有限公司和万全供应链（澳大利亚）有限公司，报告期内投资款未缴，处于筹备中。2、经营情况 报告期内，公司实现营业收入 24,606 万元，同比减少 7,894 万元，下降 24.29%，利润总额为-928万元，减少1,468万元，下降-271.80%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-1,042万元，同比下降-369.01%。营业收入减少的主要原因是合并报表范围变更，万全速配由子公司变更为参股公司。利润总额和净利润下降的主要原因是参股公司万全速配 2017 年度亏损 2,329 万元，在权益法下，确认公司投资损失 1,164.5万元。截止 2017 年末，公司总资产为 22,437 万元，同比减少 3,075 万元，下降 12.05%；归属于挂牌公司股东的净资产 19,792 万元，同比减少 1,460 万元，下降 6.87%。3、业务发展概况 2017 年度，为应对宏观经济形势对公司业务带来的影响，在保障主营业务的基础上，探索开拓新业务开展和盈利点；在稳定传统进口业务的基础上规划建立一条龙服务，增加贸易环节，提效创收；在供应链上下环节延伸，提供增值服务，增加盈利点。在管理上，强化绩效，深挖员工潜力，塑造和形成能者上、多劳多得的可持续发展的良好竞业形态，同时增强团队协调能力、提升竞争力，以此进一步完善经营管理体系；加强与专业代理的合作关系，实现业务和资源互补，在有限的投入上扩大公司经营规模，实现公司和所有股东利益最大化。报告期内，公司主营业务未发生变化。万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 12 (二二)行业情况行业情况 一，本年度政策情况：1、交通运输部等 18 个部门于 2017 年 01 月 04 日发布的关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知，通知中明确提出企业开展多式联运业务不增设许可，在简政放权的同时，增加了行业内多式联动的积极性，促进了行业间的联动合作，减少了中间环节，提高了物流效率，降低社会物流总成本；2、商务部、国家发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局于 2017 年 02 月 08 日发布了商贸物流发展“十三五”规划，将进一步完善商贸物流基础设施，构建多层次商贸物流网络，提升商贸物流标准化、信息化、集约化、专业化和国际化水平，促进行业进一步规范化；3、国务院办公厅于发布了关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见、关于积极推进供应链创新与应用的指导意见，提出了契合行业发展的“智慧物流”概念，指出了加强重点领域和薄弱环节建设，提升物流综合服务能力；加快推进物流仓储信息化标准化智能化，提高运行效率；深化联动融合，促进产业协同发展；打通信息互联渠道，发挥信息共享效用；推进体制机制改革，营造优良营商环境。二，行业情况 加剧了行业间的竞争、整合，如韩国最大的航运公司韩进破产，顺丰等物流企业借壳上市等都进一步加剧了行业间的融合与竞争。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,375,959.36 11.30%14,729,435.64 5.77%72.28%应收账款 45,595,582.48 20.39%72,597,870.58 28.46%-37.19%存货 398385.37 0.18%23,970,978.57 9.40%-98.34%长期股权投资 22,140,878.90 9.87%-固定资产 36,344,260.20 16.25%44,898,217.75 17.60%-19.05%在建工程 4,679,748.89 2.09%2,258,996.69 0.89%107.16%短期借款 547,000.00 0.24%-长期借款 -应付帐款 13,482,563.80 6.00%26,686,632.79 10.46%-49.48%其他应付款 5,489,035.43 2.45%7,386,732.91 2.90%-25.69%资产总计 224,367,544.58-255,116,919.21-12.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年度增加 1,065 万元，增长 72.28%，主要原因是公司架构调整，收回投资款和借款合计 5,231 万元，明细如下：1）出让原子公司上海兴全物流有限公司股权，收回股权款 173 万元，收回借款 1,325 万元；2）出让孙公司福州和发贸易有限公司，收回股权款 1,047 万元，收回借款 2,686 万元。其次，本期对外投资合计 2,800 万元，其中对子公司万全速配增资（共两次）计 2,500 万元，对控股子公司万全食品到资 300 万元。万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 13 2、应收帐款比上年度减少 2,700 万元，主要原因是依 2017 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十次会议决议，公司对福建万全速配物流有限公司增资（具体请详见 http:/ 号和 2017-009 号），增资后公司持有福建万全速配物流有限公司的股权由 100%下降至 50%，因此失去对福建万全速配物流有限公司控制权并不再将其纳入合并报表范围。经审计，万全速配 2017 年12 月 31 日应收帐款余额为 2,628 万元。3、存货比上年度减少 2,357 万元，主要原因是依 2017 年 1 月 16 日依第二届董事会第八次会议决议（详见 http:/ 2017-002 号），将子公司福建万全综合物流有限公司持有的福州和发贸易有限公司 100%股权出让给万全速配，又于 2017 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十次会议决议，公司对福建万全速配物流有限公司增资（具体请详见 http:/ 号和 2017-009 号），增资后公司持有福建万全速配物流有限公司的股权由 100%下降至 50%，因此失去对万全速配控制权并不再将其纳入合并报表范围。经审计，万全速配 2017 年 12 月 31 日存货余额为 2,091 万元。4、长期股权投资比上年度增加 2,214 万元，主要原因是对参股公司投资 3,500 万元，投资明细：1）2017 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十次会议决议，公司对福建万全速配物流有限公司增资（具体请详见 http:/ 2017-008 号和 2017-009 号），此次对万全速配增资 5,000万元，其中公司以货币认缴 2,000 万元。增资后公司出资 3,000 万元，持股 50%；2）2017 年 10 月 10 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过关于对外投资对子公司增资的议案（具体请详见 http:/ 2017-028 号和 2017-029 号），此次增资 1,000 万元，其中公司以货币认缴 500 万元。经审计，万全速配 2017 年度亏损 2,329 万元(期初余额-121 万元)，公司投资损失 1,164.5 万元。5、固定资产比上年度减少 855 万元，主要原因是依 2017 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十次会议决议，公司对福建万全速配物流有限公司增资（具体请详见 http:/ 号和 2017-009 号），增资后公司持有福建万全速配物流有限公司的股权由 100%下降至 50%，因此失去对福建万全速配物流有限公司控制权并不再将其纳入合并报表范围.经审计，万全速配 2017 年 12月 31 日固定资产余额为 793 万元。6、在建工程比上年度增加 242 万元，原因是子公司综合物流位于闽侯县荆溪镇的万全（福州）共同配送中心项目一期于 2013 年 3 月动工基建，计划建设常温标准的单体仓库 3.6 万平方米，预计 2018年 5 月交付使用。7、短期借款比上年度增加 54.7 万元，为子公司万全仓储向福清汇通农村商业银行办理的流动资金贷款。公司第二届董事会第八次会议审议通过关于全资子公司万全仓储（福州）有限公司向福清农商行办理授信贷款并由公司提供担保的议案。万全仓储以其自有的海关监管仓库整栋、办公楼整栋、仓库整栋、土地使用权面积（融房房权证 R 字第 1006211、1107720、140071 号、融江阴国用（2010）第130402 号）作为抵押物，与福建福清汇通农村商业银行股份有限公司签订玉融 201702033最高额保住合同，授信额度人民币贰仟叁佰伍拾万元整，授信期限为 2017 年 2 月 20 日至 2027 年 2 月 19 日，详见 http:/ 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 246,056,349.26-324,995,961.86-24.29%万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 14 营业成本 213,910,359.87 86.94%277,863,568.72 85.50%-23.02%毛利率%13.06%-14.50%-管理费用 20,255,696.49 8.24%22,243,141.24 6.79%-8.94%销售费用 6,568,284.15 2.67%21,581,914.31 6.64%-69.57%财务费用 1,913,280.03 0.78%-1,469,883.50-0.45%-230.17%营业利润-9,326,539.16-3.75%3,449,435.67 1.06%-370.38%营业外收入 119,764.52 0.05%2,281,964.61 0.70%-94.75%营业外支出 71,270.08 0.03%330,991.60 0.10%-78.47%净利润-10,427,574.81-4.24%3,874,931.05 1.19%-369.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本比上一年度减少 6,395 万元下降了 23.02%，主要原因为 2017 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十次会议审议通过关于对外投资暨对子公司增资的议案，公司对万全速配增资（具体请详见http:/ 2017-008 号和 2017-009 号），增资后公司持有万全速配的股权由100%下降至 50%，因此失去对万全速配控制权并不再将其纳入合并报表范围。经审计，万全速配 2017 年度营业成本为 14,323 万元，亏损 2,329 万元，按权益法下，公司投资损失 1,164.5 万元，是公司营业利润减少 1,278 万元，净利润减少 1,430 万元的主要原因。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 245,388,776.42 317,893,824.37-22.81%其他业务收入 667,572.84 7,102,137.49-90.60%主营业务成本 213,733,099.99 276,100,573.96-22.59%其他业务成本 177,259.88 1,762,994.76-89.95%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%代理业务 183,338,887.08 74.71%166,379,883.49 52.34%商品贸易业务 17,760,702.23 7.24%67,016,971.21 21.08%再生资源业务 4,505,078.03 1.84%4,923,121.96 1.55%运输业务 20,040,827.13 8.17%18,083,977.47 5.69%装卸业务 17,425,716.35 7.10%14,963,368.15 4.71%仓储业务 1,811,949.26 0.74%1,610,480.42 0.51%配送业务 180,450.45 0.07%44,916,021.67 14.13%综合服务 325,165.89 0.13%0 0.00%合计 245,388,776.42 100.00%317,893,824.37 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%福州 219,094,647.40 89.28%256,226,010.82 80.60%北京 0.00%南京 11,773,958.54 3.70%上海 20,590,966.07 6.48%杭州 13,001,636.77 4.09%深圳 0.00%厦门 26,294,129.02 10.72%21,405,336.12 6.73%减：公司内各地区抵销数 3,324,634.11 1.35%5,104,083.95 1.61%合计 245,388,776.42 100.00%317,893,824.37 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入变动的主要原因是主要原因是 2017 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十次会议审议通过关于对外投资暨对子公司增资的议案，公司对万全速配增资（具体请详见 http:/ 2017-008 号和 2017-009 号），增资后公司持有万全速配的股权由之前 100%下降至 50%，因此失去对万全速配控制权并不再将其纳入合并报表范围。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门明承环保科技有限公司 32,054,309.66 13.03%否 2 福建闽侯永辉商业有限公司 10,272,940.93 4.18%否 3 长乐东港纺织有限公司 9,650,653.43 3.92%否 4 福建省金纶高纤股份有限公司 8,566,074.63 3.48%否 5 EXCEL SHIPPING COMPANY LIMITED 8,428,940.28 3.43%否 合计合计 68,972,918.93 28.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳永航国际船务代理有限公司福州分公司 30,130,962.61 14.09%否 2 中国福州外轮代理有限公司 22,579,956.76 10.56%否 3 厦门中远海运集装箱运输有限公司福州分公司 22,241,888.22 10.40%否 4 福建中外运船务代理有限公司福州分公司 13,895,956.69 6.50%否 5 马士基（中国）航运有限公司福州分公司 7,963,249.93 3.72%否 合计合计 96,812,014.21 45.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 万全现代物流股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 16 经营活动产生的现金流量净额 54,781,957.46-4,162,310.16-1,416.14%投资活动产生的现金流量净额-41,956,177.76-41,614,858.75 0.82%筹资活动产生的现金流量净额-1,766,582.12 53,367,867.55-103.31%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上一年度增加 5,894 万元，主要原因是公司业务构架调整收回借款 4,011 万元,其中收回上海兴全物流借款 1,325 万元，收回和发贸易借款 2,686 万元。公司于 2017年 1 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过关于调整公司下属公司业务结构的议案，将子公司综合物流持有的福州和发贸易有限公司 100%股权和公司持有的上海兴全物流有限公司 100%股权按2017 年 02 月 28 日的净资产（未经审计）出让给万全速配，（具体详见 http:/ 2017-002 号）。2、筹资活动产生的现金流量净额比上一年度减少 5,514 万元，主要原因为上一年度两次增发共募集资金 6,428.8 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司情况 1）万全货运,在传统业务上，保持稳健姿态实现了营业收入 3,771 万元，比去年同期增加 135 万元，增浮 3.71%；净利润为 267 万元，是公司的主要利润来源之一；2）万全仓储,在 2016 年低迷的市场和再生资源进口政策调整对公司不利的情况下，公司全员奋起直追，在 2017 年实现营业收入 2,626 万元，比上一年度增加 77 万元，增浮 3.02%，实现净利润 63 万；3）综合物流。公司项目万全（福州）共同配送中心占地约 141 亩，计划分两期，一期于 2017 年 3月 21 日正式动工基建，计划建设常温库面积约 3.6 万平方米，预计于 2018 年 5 月交付使用。本年度实现收入 70 万元，亏损 314 万元。预计后续年度，每年可增加营业收入约 1,400 万元。4）北京万全。依公司第二届董事会第十五次会议决议（召开时间：2017 年 10 月 31 日，决议公告编号：2017-030），北京万全正在办理注销手续。2、控股公司情况 公司名称：邵武万全食品有限公司 基本情况：公司成立于 2017 年 2 月，注册奖金人民币 1,000 万元，法定代表人：曾新辉。公司以货币出资人民币 510 万元(截止报告日止，已付投资款 300 万元），持有 51%股份，主要经营范围：肉产品加工、冷藏、冷链运输等，公司现处于