833057_2017_新世傲_2017年年度报告_2018-04-08.pdf

1 2017新世傲 NEEQ:833057 上海新世傲文化传播股份有限公司 shanghai sinnsa culture communication 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年公司成功入围中国银行股份有限公司非实物礼品采购项目，成为中国银行积分平台供应商。2017年公司成功入围招商银行信用卡中心集中采购项目，成为招商银行信用卡中心积分平台礼品供应商。2017 年公司开发了“91 享吧”一站式私人定制综合类服务平台（微信公众号：dreambar91），该平台于 2017 年 10 月 18 日获得上海市服务业发展引导资金 2017 年第二批拟支持项目。2017 年公司获得了上海国际马拉松赛赛事主办方的授权，拥有设计、生产、销售载有 2017上海国际马拉松赛标志标识、LOGO、元素等的产品的权利。2017 年公司与深圳市博栢利貿易有限公司签订了业务合作合同，公司获得了销售巴宝莉（Burberry label）产品的权利。上海新世傲文化传播股份有限公司为2017SINNSA 杯青少年国际街舞秀主办方，并邀请了上海国际旅游度假区运营管理有限公司为合作单位，上海市舞蹈协会、上海市宝山区体育局作为指导单位，腾讯、微鲸为媒体合作机构。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、本公司、新世傲股份、股份公司 指 上海新世傲文化传播股份有限公司 股东会 指 上海新世傲文化传播股份有限公司股东会 董事会 指 上海新世傲文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 上海新世傲文化传播股份有限公司监事会 公司章程 指 上海新世傲文化传播股份有限公司章程 新世傲影视 指 上海新世傲影视投资管理有限公司，上海新世傲文化传播股份有限公司之全资子公司 新世傲广告 指 上海新世傲广告有限公司，上海新世傲文化传播股份有限公司之全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全家 Family mart 指 上海福满家便利有限公司 85 指 津味实业（上海）有限公司 罗森 指 上海华联罗森有限公司 万达影城 指 万达电影院线股份有限公司 快乐柠檬 指 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 B2C 指 商家对顾客 B2B 指 商家对商家 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱政平、主管会计工作负责人王琼华及会计机构负责人（会计主管人员）王琼华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业未来发展不全确定风险 公司所处的特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业化服务，目前在我国仍处于新兴行业，具有较大市场潜力，国内相关的法律法规和政策还有待完善，行业发展存在不确定因素。目前我公司的礼赠品和促销品、品牌转授权、营销活动礼品创意定制服务等系列产品主要服务于金融机构、邮电通讯、电影院线零售品牌等企业，这些企业目前普遍推行采取“供应商体系”管理，采购招标只有进入“供应商体系”才能参与营销活动礼品、市场营销方案策划、积分换礼、积分换购等招标，公司进一步培育和拓展市场份额，以此获得企业的稳步发展，新开拓的开拓需要较长的培育和挖掘期，因此会给公司带来一些不确定的市场风险。版权方战略变化的不确定性风险 公司品牌类授权方基本来自国内外品牌，不同的版权方采用不同的授权商务模式。基于战略布局和市场变化，版权方对于被授权方的研发和设计能力、质量控制、分销渠道、营销能力等方面的要求越来越高，衍生品授权不排除改变现有带来模式和商务模型，对公司授权业务的延续性带来不稳定因素。核心技术人才流失及核心技术泄密风险 公司所在行业具有典型的智力、知识、技术密集型特点，公司自成立以来，通过内部培养和外部引进等方式构建了一支专业结构合理、行业经验丰富的人才队伍，为公司的快速发展奠定了基础，部分核心人才直接体现为公司的核心竞争力。随着国内礼品行业的不断整合，行业内对人才、渠道的争夺6 尤为激烈。虽然公司采取了诸如员工保密协议等措施，但仍不能排除核心技术人员流失的可能性。如果核心技术人员流失，可能会对公司产品的技术保密和后续设计产生影响，从而影响公司的市场竞争力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人朱政平直接持有公司 153,600 股股份即0.72%股本总额，同时持有公司控股股东上海盛顺服装有限公司 61%的出资额，并担任公司股东上海政鸿投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并作为普通合伙人以货币方式认缴上海政鸿投资中心（有限合伙）84,000.00 元即 84%的出资额；同时也担任公司董事长及总经理的职务。其能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海新世傲文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 shanghai sinnsa culture communication corp.,Ltd 证券简称 新世傲 证券代码 833057 法定代表人 朱政平 办公地址 上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王琼华 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-34698056 传真 021-34698065 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼（201906）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-03-17 挂牌时间 2015-07-30 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L-72（商务服务业）-729（其他商务服务业）-7299（其他未列明商务服务业）主要产品与服务项目 公司业务涉及的服务类型主要分为礼赠品和促销品、品牌转授权；积分换礼以及积分加现金购买产品；市场营销服务等三大类，公司面对的最终客户群体主要为金融机构、邮电通讯企业、电影院线。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）21,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 上海盛顺服装有限公司 实际控制人 朱政平 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006855198166 否 注册地址 上海市宝山区富联路 888 号 3 幢 1 楼 否 注册资本 21,280,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈富明 李俊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,948,738.48 61,385,166.00-21.89%毛利率%32.48%27.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,065,732.85 7,311,486.55-17.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,446,763.11 6,573,823.09-17.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.16%22.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.72%19.95%-基本每股收益 0.2850 0.3554-19.81%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 61,159,471.90 58,634,170.65 4.31%负债总计 15,293,042.67 18,833,474.27-18.80%归属于挂牌公司股东的净资产 45,866,429.23 39,800,696.38 15.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 1.87 15.51%资产负债率%（母公司）25.02%32.14%-资产负债率%（合并）25.01%32.12%-流动比率 3.89 3.09-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 974,800.83-1,696,234.45 157.47%应收账款周转率 1.85 3.89-存货周转率 6.00 10.92-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.31%83.43%-10 营业收入增长率%-21.89%30.24%-净利润增长率%-17.04%36.01%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,280,000.00 21,280,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 25,417.96 其他-212.87 计入当期损益的政府补助 800,087.90 投资收益-单独进行减值测试的应收款减值准备转回-非经常性损益合计非经常性损益合计 825,292.99 所得税影响数 206,323.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 618,969.74 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 0 0 952,746.34 952,746.34 营业外支出 611.37 0 2,954.67 2,954.67 资产处置收益 0 611.37 0 0 本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目及金额 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。调减 2016 年度营业外收入 0.00 元，营业外支出 611.37 元，调增资产处置收益-611.37 元。11 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 差异情况：（1）年报中本期营业总收入为 47,948,738.48 元，业绩预告中本期营业总收入为 48,000,897.02元，差额为 52,158.54 元,差异幅度为 0.11%；（2）年报中本期营业利润为 8,114,523.42 元，业绩报告中本期营业利润为 8,622,295.27 元，差额为 507,771.85 元,差异幅度为 5.90%；（3）年报中本期利润总额为 8,114,310.55 元，业绩报告中本期利润总额为 8,120,810.55 元，差额为 6,500 元，差异幅度为 0.08%；（4）年报中本期归属于挂牌公司股东净利润为 6,065,732.8 元，业绩报告中本期归属于挂牌公司股东的净利润为 5,945,289.89 元,差额为 120,442.91 元，差额幅度为 2.03%；（5）年报中本期总资产为 61,159,471.90 元，业绩预告中本期总资产为 61,035,278.94，差额为124,192.96 元，差额幅度为 0.20%；（6）年报中本期归属于挂牌公司股东的所有者权益为 45,866,429.23 元，业绩报告中本期归属于挂牌公司股东所有者权益为 45,745,986.27 元，差额为 120,442.96 元，差额幅度为 0.26%；（7）年报中本期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,446,763.11 元，业绩报告中本期年报中本期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,702,274.03 元，差额为 255,510.92 元,差额幅度为 4.48%；（8）年报中本期加权平均净资产收益率为 14.16%，业绩报告中本期加权平均净资产收益率为13.90%，差额为 0.26%，差额幅度为 1.87%；（9）年报中本期的基本每股净收益为 0.29 元，业绩报告中本期的基本每股净收益为 0.28 元，差额为 0.01 元，差额幅度为 3.57%；（10）年报中本期归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.16，业绩报告中本期的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.15，差额为 0.01，差额幅度为 0.47%。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为商务服务业，公司业务涉及的服务类型主要分为礼赠品和促销品、品牌转授权；积分换礼以及积分加现金购买产品；市场营销服务等三大类。公司致力于为客户从事品牌特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业公司。公司具有完整的团队配置和丰富的行业经验，通过招投标、机构客户直接销售、个人客户直接销售等方式销售公司获得授权或代理或者定制的的创意产品。主要定位于为金融保险系统等各大机关及大型企业服务提供完善的客户回馈服务解决方案，自设立以来，公司主要服务的金融客户涵盖了工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、华夏银行、浦发银行、上海银行、平安万里通（壹钱包）、平安寿险、太平洋保险、交银康联、中国移动、中国电信等多个传统金融机构的战略合作伙伴，除了提供各类积分礼品、分期礼品、开刷卡礼品等定制产品外，还致力于互联网营销的数字化解决方案；研究各大金融机构的高端客户的需求，将产品消费升级至体验消费，为理财类金融机构（平安陆金所、万达金融、蚂蚁金服、宜信）提供 VIP 理财客户的生日礼品及高级定制产品，以及提供众多海内外线下专享活动的服务。同时公司为泛娱乐 IP 运营商，通过文化类、游戏类、影视类、体育类进行IP 授权，已经与 F1 中国大奖赛、上海浪琴环球马术冠军赛、上海国际旅游度假区、中国石油、罗森便利店、全家便利店、万达影城、东方梦工厂、85 度、快乐柠檬、上海迪士尼度假区等进行了广泛合作。公司现已成为国内营销活动礼赠品全面解决方案提供商、金融机构客户服务方案供应商及具有成长性、创新性的泛娱乐 IP 创意服务商。公司积极开发新的客户资源和渠道，创新销售模式，提升市场占有率。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、丰富的客户资源 公司自成立以来，专注于为各金融保险系统等各大机关及大型企业提供完善的客户回馈服务解决方案，积累了丰富的客户资源，客户涵盖了工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、华夏银行、浦发银行、上海银行、平安万里通（壹钱包）、平安寿险、太平洋保险、交银康联、中国移动、中国电信、上海国际旅游度假区、中国石油、罗森便利店、全家便利店、万达影城、东方梦工厂、85 度、快乐柠檬、上海迪士尼度假区等众多知名客户。这些客户资源为公司未来的定位、发展以及推广奠定了良好的基础，是公司核心竞争力。2、较强的品牌效应 公司一直坚持客户至上的服务理念，经过多年的经营与发展，积累了丰富的行业经验，公司的产品与服务在客户心中树立了良好的形象，在礼赠品行业获得高度认可，形成了较强的品牌效应。3、经验丰富的礼品设计开发团队 公司拥有一支经验丰富的礼品设计开发团队，能够完全满足客户礼品的定制化、个性化和多样化的需求，为客户提供富有创意的礼品和全面、专业、完整的配套服务。4、成熟的供应链管理体系 公司自运营以来，与众多供应商、品牌方建立了合作关系，拥有成熟完整的供应链体系，能够完全满足公司日常经营发展的需要。5、经验丰富的管理团队 公司历来重视人才的选拔、培养和任用，坚持人才的知识性、年轻性、创新性。在长期的运营过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，市场开拓意识强。目前公司拥有一支专业、敬13 业的人才团队，不断创新，紧跟时代步伐，满足了礼品行业对人才的需求，为公司的持续发展奠定了基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司依据发展战略和年度经营计划，在积极拓展市场的同时，对现有客户进行梳理，强化对客户的信用管理；同时公司狠抓产品开发，完成产品迭代升级，更加满足客户和市场需求；加上和海外品牌的合作沟通开发，需要时间的磨合，客观上对业绩增长带来了暂时的些许影响，但是完成开发和投产的新产品，以及品牌产品，将会为公司未来发展带来机会和空间。报告期内公司以提升产品与服务的质量和有效把控风险为抓手，为公司的快速发展做好了整体规划和战略布局，为公司的可持续发展打下坚实的基础。2017 年公司实现营业收入 47,948,738.48 元，较去年同期减少 21.89%；净利润 6,065,732.85 元，较去年同期减少 17.04%，主要原因系公司在深化市场拓展力度的同时强化客户信用管理，根据客户信用等级对客户逐步进行调整，调整到位后营业收入呈现稳步增长势头，经营活动产生的现金流量净额得到了正增长。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 61,159,471.9 元。(二二)行业情况行业情况 随着市场竞争的加剧，人们消费水平不断提升，消费意识趋于理性及个性化潮流，目前大企业促销赠品采购更看重，质量可靠、品牌响亮、设计新颖、时尚潮流、包装精美，附加文化价值的诉求，来作为重要的宣传方式打动目标顾客，增加对客户黏性的营销礼品。品牌化、创意化、收藏化、定制化、传递大企业自身的观念和文化植入性营销已经成为营销礼品发展的必然趋势。银行保险等金融机构、商超便利店、三大电信运营商、大企业等具有强大的购买力和礼品需求的企业都会根据需求订制营销赠品，这些特点决定了未来的大客户营销礼品采购市场仍将欣欣向荣，提供金融机构及大企业的个性化客户回馈服务方案将成为公司目前及未来的发展目标。同时礼品电子商务 B2C 市场进入快速发展的阶段。社会各类主体的日常及节日礼品的选购转战电子商务 B2C 领域，积分换礼、积分换购、福利和商务馈赠已经基本被电子化。以专业策划为引导、具备产品供应整合能力、电子信息化为支撑的新型礼品集成服务商将会引领行业的发展，成为行业的未来风向标。公司将整合目前资源，融合科技技术继续着力各大企业的积分换礼、积分换购业务，引领礼品行业的发展。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 28,168,842.31 46.06%27,571,295.91 47.02%2.17%应收账款 23,874,493.96 39.04%25,236,696.16 43.04%-5.40%存货 6,644,884.64 10.86%4,142,601.44 7.07%60.40%长期股权投资-固定资产 162,472.41 0.27%100,855.02 0.17%61.10%在建工程-短期借款-长期借款-长期借款-资产总计 61,159,471.90-58,634,170.65-4.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）存货：报告期公司存货为 6,644,884.640 元，较上年同期上涨 60.40%，原因如下：一是公司拍摄了一部电影向舞而生，目前正在后期制作中；二是为 2018 年 1 月份的销售做备货所致；（2）固定资产：报告期公司固定资产为 162,472.41 元，较上年同期上涨 61.10%，主要原因系公司购置了一辆公务车所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,948,738.48-61,385,166.00-21.89%营业成本 32,374,901.97 67.52%44,228,211.98 72.05%-26.80%毛利率%32.48%-27.95%-管理费用 3,229,648.05 6.74%2,816,857.78 4.59%14.65%销售费用 4,538,525.18 9.47%3,972,426.10 6.47%14.25%财务费用-96,900.47-0.20%-55,946.50-0.09%-73.20%营业利润 8,114,523.42 16.92%8,860,159.30 14.43%-8.42%营业外收入 987.13 0.00%910,578.42 1.48%-99.89%营业外支出 1,200.00 0.00%0 0.00%0.00%净利润 6,065,732.85 12.65%7,311,486.55 11.91%-17.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：报告期公司营业收入为 47,948,738.48 元，较上年同期下降 21.89%，主要原因系公15 司在深化市场拓展力度的同时强化客户信用管理，根据客户信用等级对客户逐步进行调整，以至于报告期收入下降，在调整到位后，第四季度起营业收入稳步增长。（2）营业成本：报告期公司营业成本为 32,374,901.97 元，较上年同期降低 26.80%，主要原因系公司报告期营业收入降低，对应营业成本的减少；（3）报告期公司财务费用-96,900.47 元，较上年同期减少 73.20%，主要原因系上期的增资款（在三方监管账户内）未完全使用产生的银行利息增多所致；（4）报告期公司营业外收入为 987.13 元，较上年同期下降 99.89%，主要原因系报告期公司政府补贴的减少；（5）报告期公司营业外支出为 1,200.00 元，较上年同期增加 100%，主要原因系公务车辆道路罚款所致；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,948,738.48 61,385,166.00-21.89%其他业务收入-主营业务成本 32,374,901.97 44,228,211.98-26.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%礼赠品、促销品及品牌转授权类 26,359,102.15 54.97%32,608,852.01 53.12%各机构积分兑换平台及电商开放平台类 9,022,189.48 18.82%14,256,865.28 23.23%市场营销服务咨询类 12,567,446.85 26.21%14,519,448.71 23.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入主要分为三类：礼赠品、促销品及品牌转授权类、各机构积分兑换平台及电商开放平台类、市场营销服务咨询类。收入构成变动原因如下：（1）报告期内公司礼赠品、促销品及品牌转授权类收入为 26,359,102.15 元，较上年同期相比下降 19.17%，主要原因系公司强化客户信用管理，根据客户信用等级对客户逐步进行调整，以至于报告期收入下降所致；但该类收入占总营业收入比例增至 54.97%，主要原因系该类收入下降幅度小于总营业收入下降幅度所致；（2）报告期内公司各机构积分兑换平台及电商开放平台类收入为 9,022,189.48 元，较上年同期相比下降 36.72%，主要原因系下降主要是公司对各平台进行梳理及调整所致，以至于阶段性的影响了销售额，四季度起逐渐回复正常；该类收入占总营业收入比例降至 18.82%，主要原因系该类收入下降幅度大于总营业收入下降幅度所致；（3）报告期内公司市场营销服务咨询类收入为 12,567,446.85 元，较上年同期相比下降 13.44%，主要原因系公司强化客户信用管理，根据客户信用等级对客户逐步进行调整，以至于报告期收入下降所16 致；但该类收入占总营业收入比例增至 26.21%，主要原因系该类收入下降幅度小于总营业收入下降幅度所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 10,693,197.57 22.30%否 2 第二大客户 7,036,324.78 14.67%否 3 第三大客户 6,664,426.48 13.90%否 4 第四大客户 4,140,565.99 8.64%否 5 第五大客户 3,863,876.74 8.06%否 合计合计 32,398,391.56 67.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海盛富信息技术有限公司 9,858,974.36 24.19%否 2 上海龙云体育用品有限公司 5,696,089.19 13.98%否 3 福玛特（北京）机器人科技股份有限公司 1,696,410.27 4.16%否 4 灿豪（上海）商贸有限公司 1,660,600.68 4.07%否 5 新秀丽（中国）有限公司 1,542,700.83 3.79%否 合计合计 20,454,775.33 50.19%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 974,800.83-1,696,234.45 157.47%投资活动产生的现金流量净额-576,559.55-60,234.23-857.20%筹资活动产生的现金流量净额-7,264,820.67-100.00%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 974,800.83 元，较上年同期增长 157.47%，主要原因系报告期公司应收款的及时回笼所致；（2）报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-576,559.55 元，主要原因系公司购建固定资产、无形资产所致；报告期的购建支付较上年同期增长 857.20%；（3）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，较上年同期较少 100%，主要原因系上一报告期公司定增发行股票有筹资款项。17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司的全资子公司为上海新世傲广告有限公司和上海新世傲影视投资管理有限公司，公司无参股公司。其中上海新世傲广告有限公司的营业收入为 126,275.43 元,净利润为-4,325.24 元；上海新世傲影视投资管理有限公司的营业收入为 0.00 元，净利润为-1,935.67 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额-研发支出占营业收入的比例-研发支出中资本化的比例-本期公司没有发生研发费用。研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科以下-研发人员总计-研发人员占员工总量的比例-本期公司无研发项目。专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 1 1 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：本期公司无研发项目。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：如财务报表附注“三、（十七）收入”所述的会计政策及财务报表附注“五、（十九）营业收入和营业成本”所示，新世傲公司收入构成主要为礼赠品、促销品及品牌转授权类收入和各机构积分兑换平台及电商开放平台类收入以及市场营销服务咨询类收入。新世傲公司 2017 年场营销服务咨询类业务比重发生变化，咨询服务中向各类品牌方提供专业咨询的服务大幅增加，原策划设计服务咨询业务大幅减少，导致咨询服务业务毛利率变动较大。营业收入为新世傲公司重要业绩指标，且收入规模及毛利率在 201718 年度均发生较大变化，因此，我们将新世傲公司收入确认识别为关键审计事项。对公司的影响：公司本着谨慎性原则采用合理的会计处理方法，公司已制定了相应的内控程序并有效地依照执行，以确保收入事项的相关会计处理均符合要求，亦不会对公司经营造成影响。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(九九)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终坚持“客户第一”，不断满足客户需求，在追求企业价值的同时，积极承担社会责任。同时，公司积极与上海高校建立了产学研基地。公司尽全力做到对全体股东负责、对员工负责、对客户和供应商负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，为社会提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司持续经营能力得到进一步提升，主要体现在以下几方面：1.公司拥有行业类的大量客户资源和经验，并形成了一定的品牌和行业的影响力；2.公司 2017 年成功入驻了中国银行、广发银行、招商银行等积分礼品兑换平台，同时公司中标了中国银行、交通银行等集采项目，这些项目的开展将对公司的业绩产生积极的影响；3.公司资产及收入、利润、现金流情况良好，不存在无力偿还到期债务及借款的情况；4.公司有健全的管理制度，稳定的管理、技术和营销团队，积极向上的企业文化和多项吸引人才的激励政策，为企业持续、稳定发展提供了必要条件。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国历来重视服务业发展，近年来制定了一系列鼓励和支持服务业发展的政策措施，取得了明显成效，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善。随着市场经济的发达程度的提高、社会分工的不断细化、国际化程度的日益加强，市场对商务服务业的需求就越大，为我公司的商业服务提供了良好的外部环境。随着市场竞争的加剧，人们消费水平不断提升，消费意识趋于理性及个性化潮流，目前大企业促销赠品采购更看重，质量可靠、品牌响亮、设计新颖、时尚潮流、包装精美，附加文化价值的诉求，来作为重要的宣传方式打动目标顾客，增加对客户的黏性的营销礼品。品牌化、创意化、收藏化、定制化、传递大企业自身的观念和文化植入性营销已经成为营销礼品发展的必然趋势。银行保险等金融机构、商超便利店、三大电信运营商、大企业等具有强大的购买力和礼品需求的企业都会根据需求订制营销赠品，这些特点决定了未来的大客户营销礼品采购市场仍将欣欣向荣，提供金融机构及大企业的个性化客户回馈服务方案将成为公司目前及未来的发展目标。同时礼品电子商务 B2C 市场进入快速发展的阶段。社会各类主体的日常及节日礼品的选购转战电19 子商务 B2C 领域，积分换礼、积分换购、福利和商务馈赠已经基本被电子化。以专业策划为引导、具备产品供应整合能力、电子信息化为支撑的新型礼品集成服务商将会引领行业的发展，成为行业的未来风向标。在这种良好且具有竞争力的环境下，公司只有在整合所有资源发挥多年的经营优势，同时保持不断创新的基础上才能脱颖而出，成为市场上的佼佼者，保持良好的发展势头。(二二)公司发展战略公司发展战略 2018 年公司将在既定的发展战略下，公司将整合目前资源，融合科技技术继续着力各大企业的积分换礼、积分换购业务，引领礼品行业的发展。加大发展金融、银行、保险业的个性化客户回馈服务方案：客户端扩大金融客户群体，为其终端客户提供更好的服务；产品端不断满足日益增长和变化客户需求，定制开发适合金融客户需求的各类产品。同时继续积极深入开拓市场，强化渠道建设、优化营销模式、提升网络服务平台运营能力、加快推进产品研发进程、全力降低企业经营成本等举措，优化公司治理结构，不断提升公司的收入水平和盈利能力，确保公司业绩连续稳步增长，实现营业收入和营业利润增长的目标。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1 公司立足于为现有资源和经验，继续加强金融业客户回馈方案的深度和广度，将传统的品牌定制业务与数字化营销充分结合，并为金融客户中的高端客户专业定制稀缺式、体验式消费，从而为金融客户提供更专业化、深入化、个性化的服务。2 继续开发公司自有的互联网私人定制平台“享吧”，满足消费升级的需求，在不断增加粉丝总量和粉丝粘合