835398_2017_泰通农业_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-005 1 证券代码：证券代码：835398 证券简称：泰通农业证券简称：泰通农业 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2017 年度报告 泰通农业 NEEQ:835398 广东泰通农业发展集团股份有限公司 Taitong Agricultural Development Group Co.,Ltd 公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月 29 日，公司新设立子公司内蒙古泰伟粮油贸易有限公司，该子公司位于内蒙古呼和浩特市周边玉米主要产粮区，是泰通农业进入内蒙古粮食产业第一站。2017 年 9 月 12 日，公司新设立子公司开鲁县泰伟农业发展有限公司，该子公司位于内蒙古通辽市开鲁县，是内蒙古主要玉米产区，同时该地区毗邻东北三省产粮区，粮食质优量大，粮食物流极为发达。公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、泰通农业、泰通 指 广东泰通农业发展集团股份有限公司 中央储备粮、中储粮 指 中国储备粮管理总公司或其下属企业 烘干站点 指 指泰通在各地建设的大型粮食烘干服务中心及农业服务平台。大型连续式烘干机 指 指一次将粮食水分烘干到国家标准水分的大型粮食烘干设备，单台日处理量为 300 至 600 吨。循环式小型烘干机 指 指一次降水 3-5%的粮食烘干设备，达到国家标准水分需经多次循环处理，单台日处理量为 15 至 30 吨。农业合作社 指 在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。干粮 指 指经烘干或晾晒的粮食，水稻的国家储备标准是水分在13.5%以下，玉米的国家储备标准是水分在14%以下。主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 三会 指 广东泰通农业发展集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 广东泰通农业发展集团股份有限公司股东大会 董事会 指 广东泰通农业发展集团股份有限公司董事会 监事会 指 广东泰通农业发展集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监“三会”议事规则 指 广东泰通农业发展集团股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 会计师、审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨玲、主管会计工作负责人郭树利及会计机构负责人（会计主管人员）聂晓春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务快速发展导致的资金不足风险 由于公司处于业务高速发展阶段，近年来需新建大量粮食烘干站点，新站点在设立前期及运营初期需要预先投入一定的资金用于站点的工程建设、购买固定资产、开展业务等方面，从而造成公司须承担一定的现金周转压力，因此公司存在因业务快速发展导致资金不足的风险。气候风险 农业生产受气候条件影响较大，突变及恶劣气候条件会严重影响农产品的收成。一方面，持续阴雨等恶劣天气会限制人工晾晒粮食的可能性，促使农户将收获后的粮食交售给公司烘干站点进行机械烘干。与此同时，阴雨天气使得人工晾晒的粮食水分、霉变率等指标达不到国家粮库的入库标准，与之相比凸显公司烘干站点烘后粮食在品质上的优势，从而有助于提升公司烘后粮食的销售价格并得到下游客户的欢迎。但另一方面，连续旱情或阴雨天气可致粮食大幅减产，导致粮食收购价格的大幅上涨，同时天气原因若影响粮食原粮品质，达不到中储粮收储要求或其他客户质量要求，公司存在盈利水平下降的风险。气候不利变化所致风险是本公司所处行业的主要风险特征。税收优惠政策变动风险 公司的小麦、玉米和稻米等初加工业务可享受免征企业所得税优惠政策。本公司的子公司衡山泰通白云现代农业发展科技有限公司、奇台农场泰通农业科技有限公司、沙湾泰通农业发展有限公司、万载县泰通农业发展有限公司、奉新县泰通农业发展有限公司、荆州市泰通丰和农业科技发展有限公司、东乡县泰伟农业发展有限公司、荆州市泰畅农业科技有限公司、抚州公告编号：2018-005 6 市临川区泰通农业发展有限公司、衡南县泰通隆兴农业发展有限公司、金塔县泰通中东农业有限公司、樟树市泰通农业发展有限公司、樟树市泰达农业发展有限公司、常宁泰茂农业发展有限公司、合阳县泰通农业有限公司、察布查尔锡伯自治县泰通农业发展有限公司、高安市泰通农业发展有限公司已经获得所在地国税局批准，取得企业所得税税收优惠备案通知书并依法享受“从事粮食初加工销售免征企业所得税”的优惠政策。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。管理和操作风险 粮食烘干业务需要精通烘干机械操作的烘干技术人员和管理人员，良好的粮食烘干技术既可以将粮食水分降低至理想水平，又能达到国家储备粮的要求。若烘干人员烘干操作技术水平不足，会显著提高粮食爆腰率，降低粮食质量，影响公司经营利润。公司目前处于业务拓展期，虽然拥有高于行业水准的烘干设备，并建立了完善的操作管理制度，但是仍然存在因为操作和管理失误以及人才不足引致的操作和管理风险。公司已建立完善的培训及考核机制，进一步完善管理,降低管理和操作风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东泰通农业发展集团股份有限公司 英文名称及缩写 Taitong Agricultural Development Group Co.,Ltd 证券简称 泰通农业 证券代码 835398 法定代表人 杨玲 办公地址 东莞松山湖高新技术产业开发区松科苑 11 号楼第二层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭树利 职务 董事会秘书兼财务总监 电话(0769)22890772 传真(0769)22458999 电子邮箱 公司网址 http:/ 东莞松山湖高新技术产业开发区松科苑 11 号楼第二层(523808)公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-08-04 挂牌时间 2016-01-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A05 农、林、牧、渔服务业 主要产品与服务项目 粮食烘干、代储、粮食贸易 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）62,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨玲、樊文烈 实际控制人 杨玲、樊文烈 公告编号：2018-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914419006788011277 否 注册地址 东莞松山湖高新技术产业开发区松科苑 11 号楼第二层 否 注册资本 62,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘火旺、杨诗学 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 389,111,634.09 350,430,041.33 11.04%毛利率%10.24%9.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,704,820.49 5,924,363.92-20.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,709,436.11 3,314,701.53-48.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.54%7.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.01%4.16%-基本每股收益 0.08 0.10-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 220,016,485.36 177,767,604.86 23.77%负债总计 120,978,462.74 84,428,963.50 43.29%归属于挂牌公司股东的净资产 87,298,435.92 82,593,615.43 5.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.33 6.02%资产负债率%（母公司）54.99%61.54%-资产负债率%（合并）73.47%47.49%-流动比率 1.74 2.19-利息保障倍数 2.23 2.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,598,706.44 740,449.65 1,736.55%应收账款周转率 11.81 19.48-存货周转率 10.85 14.27-公告编号：2018-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.77%43.83%-营业收入增长率%11.04%20.52%-净利润增长率%-11.35%10.25-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 62,000,000 62,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-37,264.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,651,386.60 除上述各项之外的营业外收支净额 468,400.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,082,522.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）87,138.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,995,384.38 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2018-005 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入(合并）2,443,910.93 2,068,313.66 资产处置收益(合并）-375,597.27 营业外收入(母公司）1,648,342.30 1,604,500.00 资产处置收益(母公司）43,842.30 根据财政部制定的关于印发的通知（财会201713 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。根据财政部财会 2017 30 号 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，公司对利润表新增的“资产处置收益”行项目的可比期间比较数据进行调整。公告编号：2018-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 自设立以来，公司即坚持以工业的方式经营现代农业。针对我国粮食产销存链条中存在的粮食烘干设施严重不足的现状，公司以先进的自有粮食干燥技术为基础，在江西、湖南、湖北、新疆、甘肃、陕西、东北等粮食丰产区投资建设粮食烘干站点，对水稻、玉米、小麦等作物进行湿粮收购、烘干、储存及销售等运营。泰通为粮食种植产业链各环节提供综合服务，主营业务为在各粮食主产区建立大型粮食烘干站点，解决农民晒粮难问题，并以此为平台为农民提供农资服务、粮食收购，为下游客户提供代储、粮食贸易等业务。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有子分公司 34 家，主要分布在江西、湖北、湖南、新疆、甘肃、陕西、内蒙等地。泰通已成为国内领先以粮食烘干为基础，产业链提供支撑的综合服务平台。泰通处理粮食种植产业链的瓶颈环节，也是产业链目前的最佳切入点。公司上游为农民提供优质价廉的农资，为以此整合国内大型农资、农机厂家资源，以泰通烘干站点为厂家与农户提供直接交易的平台，达到降低农户种植成本的目的。中间环节，泰通解决农户晒粮与卖粮问题，让农户减少损失风险及快速回流资金。下游客户主要为各地中储粮、地方粮库、大型粮食加工企业、大型饲料企业、粮食深加工企业等。目前泰通的发展模式已得到了各地农户、农资/农机厂家、下游客户的深度认可，泰通以降低粮食种植成本与风险、提高农户收入、确保粮食安全的发展方针与国家大力推进农业发展与农业供给侧改革的方针相呼应。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2018-005 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司实现营业收入 38,911.16 万元，较 2016 年度增长 11.04%；实现归属于母公司的净利润470.48 万元，较 2016 年度减少 20.59%。营业收入增加的主要原因是公司 2017 年扩大生产规模，新投资设立粮食烘干站点以及稻谷和小麦市场份额增加所致；利润减少的主要原因是公司加大研发投入力度导致管理费用同比增长 27.06%，同时融资金额增加导致财务费用同比增长 49.42%，管理费用和财务费用同比增长率远超同期收入的增长比率导致利润下降。2017 年，公司围绕实现快速扩张与产业链延长发展战略，根据年度经营目标，扎实推进各项工作，经营情况如下：(一)子公司（粮食烘干站点）快速扩张并逐步实现规模化效应 报告期内，在江西、内蒙等省份新成立 4 家全资或控股子公司，截止 2017 年 12 月 31 日已有 34家分子公司，粮食日处理量为 9000 吨，年处理能力达 50 万吨，储备能力 5 万吨，泰通已成为国内较具影响力的粮食连锁烘干运营企业。（二）以产销对接模式，打通产区与销区的贸易瓶颈 报告期内，公司加大了跨区粮食贸易交易量，为公司与客户带来效益的同时，也提升了烘干站点的粮食收购能力，提高了站点区域竞争力。1、基于 2017 年新站点的建设和投入使用，泰通在维持原玉米和小麦贸易市场的基础，凭借优质货物品质和交货能力，与四川粮油批发中心继续保持战略合作关系，同时打通东北到湖北、湖北至四川的水运路线，提高了产品的议价能力，拓宽了玉米和小麦供给渠道。2、南方粮食贸易主要以水稻、小麦、玉米为主，在去年原有客户群体的基础上和广西及贵州的国有粮油单位建立业务合作关系,进一步拓宽了下游市场。（三）开展业务发展新模式 报告期内通过租赁现国有和个人烘干设备,在扩大了对一手粮源控制的前提,减少固定资产的投入,降低了资金占用和财务成本,同时也降低经营风险,该模式在后期会继续被推广和深化。(二二)行业情况行业情况 中国农业行业发展历程、行业技术水平及技术特点 中国一直以来都是农耕大国，但是中国农业行业真正步入现代化改革，基本上要从 1978 年开始。据统计 1979 年我国粮食产量由 6095 亿斤，而到了 2017 年，全国粮食总产量 12358 亿斤。虽然我国实现了仅用世界上 3%的耕地就养活了世界上 20%的人口，但是农业行业的技术水平仍然和发达国家以及国外传统农业大国相去甚远，国外粮食的亩产量，生产成本、粮食质量以及生产损耗都普遍优于我国大部分粮食产地的平均水平。目前我国大部分的粮食脱水干燥技术大部分仍然沿用传动的晾晒工艺，每年的因晾晒和运输导致的粮食损耗达到惊人的 6%-8%，每年损耗粮食超过 740 亿斤。而目前烘干设备普及率在 10%左右，处于发展初级阶段，综合烘干服务仍有广阔的市场空间和发展潜力。公告编号：2018-005 14 粮食烘干贸易行业进入门槛，竞争壁垒，品牌及渠道壁垒等 粮食烘干贸易行业属于的进入门槛属于上限很高和下限很低的行业。从低端门槛来看，只要几个农民筹集 80-150 万元，即可在农村建造一个简单的烘干塔，然后进行烘干贸易行为。而作为专业的综合烘干服务供应商，需要通过慎密的产地考察分析，科学的设计规划，以及完善的设施建设，投资 300-2000万不等才能建造出一个符合现代化农业发展要求的综合烘干服务平台。当前泰通农业的主要竞争壁垒来自于遍布全国的二十多个综合烘干服务中心，在粮食种植、收购和贸易等环节上，实现了全国联动，统一服务，把握上游种植大户、专业种植合作社手中大量的一手粮源，并通过全国调配，使其价格具有市场竞争力。同时由于泰通农业能够统一粮食烘干加工的标准，所以其产品也比较受中储粮、饲料企业和粮食深加工企业的欢迎。这一点是其他单一的民营烘干厂和农民自然晾干无法比拟的优势。粮食烘干贸易行业的周期性、区域性或季节性 粮食烘干贸易行业具有明显的周期性，跟随全国各个省市产粮区的商品粮上市时间而具有普遍的区域性。每年的 7 月上中旬湖南、湖北、江西等地开始水稻早稻的收获季节，持续月 20 天，随后 8 月初湖北中部地区开始收获全国第一批早玉米，随后一路往北的玉米和小麦产地开始逐渐随着纬度升高而次序开始收获；9 月中下旬开始两湖及江西地区开始中稻、晚稻的收割一直持续约 2 个月，而 10 月份开始全国最大的产粮区东北三省一区开始收获玉米及水稻，一直持续到农历新年前夕，全年的粮食收获工作基本结束。过完农历新年以后的工作就是各个站点开始检修维护设备，以农机、农资服务配合农民进行粮食种植，与此同时将年前存储的商品粮进行贸易，配合当年 5-10 月份中储粮开展的国储拍卖进行大批量的粮食收购贸易。上下游行业之间的关联性、上下游行业发展状况 粮食烘干贸易行业与上下游行业之间是一个天然的利益共同体。上游行业主要有农民，大种植户以及专业种植合作社构成，过去自然晾晒粮食不但效率低，损耗大，往往在销售的时候会因为粮食品质不达标不稳定而导致无法卖出高价。与粮食烘干贸易企业合作后，上游只需要将收割后的湿粮卖给粮食烘干贸易企业，即可获得相应的收入，不需要花费人工和损耗，提高了他们的收入。越是产量的单位，就约愿意和粮食烘干贸易企业合作，也促进了耕地的集中化生产，进一步提高效率和产值。下游行业主要有中储粮，地方储备库，饲料企业及各类型粮食深加工企业组成。不论是粮食存储，饲料加工，还是粮食深加工，对于粮食的指标和指标的稳定性都有很高的要求，否则轻则增加存储和加工难度，重则直接造成生产损失。因此，下游行业对于能够生产标准的，稳定的商品粮的供应商是非常欢迎的，而粮食烘干贸易企业这是这些下游行业最好的合作伙伴。粮食烘干贸易行业的未来发展趋势、市场规模、增长率及相关依据 粮食烘干贸易行业是粮食产业发展的必然趋势和必经之路，因为这是粮食标准化，产业化必须经过的生产流程。在美国，已具有适合各类大小农场的中、小型低温干燥仓及大、中型高温干燥机，其粮食干燥机械化水平达 95%以上。而我国目前烘干设备普及率只有 10%左右，面对全国超过 6 亿吨粮食产量的业务量，未来粮食烘干贸易行业还拥有极其广阔的市场空间。粮食烘干贸易企业的相关法律法规、所需资质 粮食烘干贸易企业主要收发改委属下的农业部门主管，需要定期想政府部门上报贸易统计数据，作为国家统计产业数据的依据之一。同时，所有收购粮食的企业均需要申请粮食收购许可证。公告编号：2018-005 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 51,504,818.65 23.41%30,020,031.58 16.89%71.57%应收账款 42,633,808.79 19.38%19,086,517.30 10.74%123.37%存货 38,577,570.98 17.53%25,794,749.17 14.51%49.56%长期股权投资 154,565.94 0.07%185,472.89 0.10%-16.66%固定资产 59,486,863.86 27.04%52,040,556.43 29.27%14.31%在建工程 0.00%4,070,411.77 2.29%-100.00%短期借款 42,800,000.00 19.45%19,800,000.00 11.14%116.16%长期借款 6,400,000.00 2.91%9,100,000.00 5.12%-29.67%资产总计 220,016,485.36-177,767,604.86-23.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内公司货币资金期末余额较期初余额增加 2,148.48 万元,增长 71.57%，主要原因是融资金额增加 2,030.00 万元所致。2.报告期内公司应收账款期末余额较期初余额增加 2,354.73 万元,增长 123.37%，主要原因是 2017年 12 月跨区贸易量比较大而跨区贸易账期较长及营业收入较去年同期增长所致。3.报告期内存货期末余额较期初余额增加 1,278.28 万元,增长 49.56%，主要原因是本期下游客户订单需求量持续加大，公司为执行下游客户 2017 年未结的订单及 2018 年预计客户新签订的订单需要增加存货的储存所致。4.报告期内短期借款期末余额较期初余额增加 2,300.00 万元,主要原因是公司订单保理资金及东莞银行贷款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 389,111,634.09-350,430,041.33-11.04%营业成本 349,254,732.67 89.76%316,187,425.29 90.23%10.46%毛利率%10.24%-9.77%-管理费用 18,756,451.47 4.82%14,762,326.52 4.21%27.06%销售费用 9,276,026.53 2.38%10,074,040.89 2.87%-7.92%财务费用 5,203,091.66 1.34%4,242,174.37 1.21%22.65%营业利润 5,228,226.67 1.34%5,069,230.56 1.45%3.14%营业外收入 1,310,467.22 0.34%2,068,313.66 0.59%-36.64%营业外支出 186,067.09 0.05%49,951.51 0.01%272.50%公告编号：2018-005 16 净利润 6,265,553.05-7,067,973.99-11.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业成本较上期增长 10.46%，主要原因是营业规模的增大，收入增加成本也相应增加。2.本期和上期的期间费用分别为 3,437.11 万元、2,907.85 万元，占营业收入的比例分别为 8.83%、8.30%。本期期间费用占公司营业收入的比例相对上升，主要原因如下：1）本期和上期的管理费用占营业收入的比例分别为 4.82%、4.21%，本期管理费用占公司营业收入的比例相对上升，主要原因是公司加大研发投入力度导致研发费用增加所致。2）本期和上期的销售费用占营业收入的比例分别为 2.38%、2.87%，本期销售费用占公司营业收入的比例相对略有下降，主要系公司开拓水路运输，导致在销售费用中占比较高的运输费用减少所致。3）本期的财务费用较上期增加 96.09 万元，主要系公司规模扩张，银行借款增加 570 万元、保理借款增加 1,460 万元导致利息成本增加所致。3.本期营业外收入较上期减少 75.78 万元，下降 36.64%，主要原因是公司 2016 年挂牌新三板东莞政府给予公司 100 万元财政补贴所致。4.本期营业外支出较上期增加 13.61 万元，增长 272.5%，主要原因是子公司门口马路出现了路面不平整，政府要求公司维修马路所致。5.本期净利润较上期下降 80.24 万元，下降 11.35%，利润减少的主要原因是公司加大研发投入力度导致管理费用同比增长 27.06%，同时融资金额增加导致财务费用同比增长 49.42%，管理费用和财务费用同比增长率远超同期收入的增长比率导致利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 388,650,884.35 350,117,456.92 11.01%其他业务收入 460,749.74 312,584.41 47.40%主营业务成本 349,252,455.41 316,187,425.29 10.46%其他业务成本 2,277.26-11.01%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%稻谷 262,614,163.56 67.57%292,460,616.31 83.53%玉米 92,655,435.25 23.84%43,446,252.81 12.41%小麦 25,912,105.96 6.67%11,476,161.30 3.28%辣椒 462,250.46 0.12%-托市收入 703,835.61 0.18%20,753.61 0.01%其它 6,303,093.51 1.62%2,713,672.89 0.78%合计 388,650,884.35 100.00%350,117,456.92 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2018-005 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期和上期的主营业务收入分别为 38,865.09 万元、35,011.75 万元，本期主营业务收入较上期增加 3,868.16 万元,增长 11.04%，主要原因如下：1.玉米本期和上期占主营业务收入的比例分别为 23.84%、12.41%，本期较上期增加 4,920.92 万元，增长 113.26%，主要系 2017 年在东北新投资设立粮食烘干站点玉米市场份额增加所致。2.小麦本期和上期占主营业务收入的比例分别为 6.67%、3.28%，本期较上期增加 1,443.59 万元，增长 125.79%。主要系受四川客户需求公司 2017 年加大湖北市场小麦业务量的供应所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国储备粮管理总公司 64,103,919.45 16.47%否 2 广州科旺实业有限公司 33,598,319.53 8.63%否 3 湖北荣隆长棉业股份有限公司 17,805,804.72 4.58%否 4 东莞市达牧贸易有限公司 16,316,035.98 4.19%否 5 呼和浩特市凯茂商贸有限公司 14,380,626.72 3.70%否 合计合计 146,204,706.40 37.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 丰城市泰通农业发展有限公司 16,921,758.74 5.17%否 2 锦州丰汇粮贸有限公司 15,501,263.01 4.74%否 3 袁定华 9,697,504.08 2.96%否 4 阜新蒙古族自治县务欢池粮库 9,672,115.98 2.95%否 5 王海天 8,104,768.98 2.48%否 合计合计 59,897,410.79 18.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,598,706.44 740,449.65 1,736.55%投资活动产生的现金流量净额-2,484,759.77-13,318,261.14-81.34%筹资活动产生的现金流量净额 10,370,840.40 28,993,486.92-64.23%现金流量分析现金流量分析：本期和上期经营活动现金流量净额分别为 1,359.87 万元、74.04 万元，公司经营活动现金流量净额2017 年达到 1,359.87 万元，主要系公司加大应收账款回款力度所致。本期和上期投资活动现金流量净额分别为-248.48 万元、-1,331.83 万元，公司投资活动现金流量持续为负，主要系公司新投资粮食烘干站点，扩大生产规模所致。公告编号：2018-005 18 本期和上期筹资活动现金流量净额分别为 1,037.08 万元、2,899.35 万元，主要原因是公司 2017 年融资租赁业务量减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 序号 公司名称 注册地 持股比例()取得方式 直接 间接 1 衡山泰通白云现代农业发展科技有限公司 湖南 80-出资设立 2 奇台农场泰通农业科技有限公司 新疆 90-出资设立 3 沙湾泰通农业发展有限公司 新疆 100-出资设立 4 万载县泰通农业发展有限公司 江西 100-出资设立 5 奉新县泰通农业发展有限公司 江西 99.52-出资设立 6 荆州市泰通丰和农业科技发展有限公司 湖北-70 出资设立 7 木垒县泰通农业发展有限公司 新疆 80-出资设立 8 东乡县泰伟农业发展有限公司 江西 51-出资设立 9 荆州市泰畅农业科技有限公司 湖北-90 出资设立 10 荆州市钛和农业科技有限公司 湖北 100-出资设立 11 嘉鱼县泰通农业发展有限公司 湖北 90-出资设立 12 抚州市临川区泰通农业发展有限公司 江西 100-出资设立 13 吉安泰通农业发展有限公司 江西 100-出资设立 14 衡南县泰通隆兴农业发展有限公司 湖南-64 出资设立 15 金塔县泰通中东农业有限公司 甘肃 100-出资设立 16 上饶市泰通农业发展有限公司 江西 100-出资设立 17 余干县泰通农业发展有限公司 江西 100-出资设立 18 鄱阳县泰伟农业发展有限公司 江西 100-出资设立 19 进贤县泰畅农业发展有限公司 江西 100-出资设立 20 进贤县泰通农业发展有限公司 江西 100-出资设立 21 进贤县泰伟农业发展有限公司 江西 100-出资设立 22 泰和泰通农业发展有限公司 江西 100-出资设立 23 樟树市泰通农业发展有限公司 江西 85-出资设立 24 上高县泰通农业发展有限公司 江西 100-出资设立 25 樟树市泰达农业发展有限公司 江西 51-出资设立 26 常宁泰茂农业发展有限公司 湖南 51-出资设立 27 合阳县泰通农业有限公司 陕西 60-出资设立 28 丰城市泰诚农业发展有限公司 江西 100-出资设立 29 广东泰伟粮油贸易有限公司 东莞 100-出资设立 30 察布查尔锡伯自治县泰通农业发展有限公司 新疆 100-出资设立 公告编号：2018-005 19 31 高安市泰通农业发展有限公司 江西 100 出资设立 32 内蒙古泰伟粮油贸易有限公司 内蒙 51 出资设立 33 开鲁县泰伟农业发展有限公司 内蒙 100 出资设立 34 南昌泰伟农业发展有限公司 江西 100 出资设立 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部制定的企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号），公司对 2017 年 1 月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。根据财政部制定的关于印发的通知（财会201713 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。根据财政部财会 201730 号关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，公司对利润表新增的“资产处置收益”行项目的可比期间比较数据进行调整。公司已采用上述准则编制 2017 年度财务报表，对公司财务报表的影响列示如下：序号 会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称和金额 1 本公司将 2017 年度发生的与日常经营相关活动的政府补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。本年营业外收入减少 859,839.60 元，重分类至其他收益 859,839.60 元。2 本公司将 2016 年度发生的资产处置损益计入资产处置收益项目，而 2017 年无发生资产处置收益。上年营业外收入减少 375,597.27 元，营业外支出减少 0.00 元，重分类至资产处置收益375,597.27 元。除上述事项外，公司报告期内无其他会计政策的变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 （1）报告期内公司设立子公司情况如下：公 司 名 称 控股/全资子公司 注册资本 持股比例%是否认缴出资 高安市泰通农业发展有限公司 全资子公司 100 万元 100%认缴全部出资 内蒙古泰伟粮油贸易有限公司 控股子公司 500