835318_2017_九鼎瑞信_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

1 2017 年度报告 九鼎瑞信 NEEQ:835318 成都九鼎瑞信科技股份有限公司（Chengdu Evercreative Technology CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年6月，公司与河北建投水务投资有限公司(以下简称“河北建投”)签订了基于“互联网+”的智慧水务运营管理服务平台云平台系统项目合同。合同含税总金额为人民币壹仟捌佰壹拾万元整（18,100,000.00 元）。该合同的签订为公司打开了北方水务市场，有利于将公司智慧水务业务拓展至国内其他省市，对公司的经营业绩、市场拓展产生积极影响。2017年5月，公司与成都理工大学签订了合作框架协议。建立大数据联合实验室，进行大数据项目产学研结合。双方合作，共同推进专业人才培养和产品研发，有利于引进公司核心技术人员，提升公司研发能力。2017 年，公司确定行云、行智、行明三大核心产品。基于河北水务建投平台，公司水务业务已拓展至北京、深圳、四川、重庆、宁夏、甘肃等市场。2017 年，公司2017 年四川秱动视频流畅度分析支撑项目，协助四川省秱动网络部获得集团公司创新奖；2017 年网络运营支撑项目，协助四川省秱动网管中心获取集团公司双奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、九鼎瑞信 指 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“成都九鼎瑞信网络技术有限公司”欢欣 指 四川欢欣络科技有限公司 本报告 指 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2017 年年度报告 本年度 指 2017 年度 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 成都九鼎瑞信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都九鼎瑞信科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都九鼎瑞信科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 成都九鼎瑞信科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 成都九鼎瑞信科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗蛟、主管会计工作负责人朱科科及会计机构负责人（会计主管人员）任晓丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人罗蛟担任公司董事长,虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生,但即使如此,也不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响,控股股东、实际控制人有可能会损害公司及公司中小股东的利益。所得税政策变化风险 公司股改之前享受高新技术企业所得税优惠政策,自 2014 年起至 2015 年减按 15%税率征收企业所得税。由于股改时公司名称的变更,导致高新技术企业证书需要变更名称。因此公司 2016年未享受优惠政策,2017 年申报了西部大开发,能享受税收优惠政策。2018 年公司申报高企,通过审核将享受高企优惠政策。公司享受的税收优惠系按照国家政策相关规定享有,且公司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖,但若上述税收优惠政策未来发生变化,仍会对公司经营业绩产生一定的影响。应收账款回收风险 截至报告期末,应收账款账面金额为 51,018,933.36 元,占总资产比例为 56.41%,另外大数据业务存在账期,并大数据业务的主要成本为人工工资、社保、公积金、差旅费等,该部分成本先于收款支付,导致经营活动产生的现金流量为负值,现金流较为紧张。因此,公司未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 备注：本期重大风险发生了重大变化：一、不存在旧手机回收业务相关经营风险 公司 2017 年度对业务进行调整，减少毛利低的业务（如手机销售，旧机回收等业务），公司专注于大数据业务，乐换新专注于保险代销服务及电商服务。因此，公司不存在旧手机回收业务相关经营风险。二、不存在公司管理不能支持业务拓展的风险 公司在其全资子公司四川欢欣网络科技有限公司（以下简称“欢欣”）之下设立了 7 家由欢欣控股的公司，欢欣控股公司的参股方为欢欣控股公司所在地的传统手机零售商，8 家控股公司主要分布于我国大陆的西南、华东地区，均由公司负责日常管理。公司现已建立较为完整的内部管理流程，公司在今后的业务开展中将按照内部管理流程运行，提高公司的运营效率。公司对平台运营人员建立了较为可行的激励制度，还将对相关人员进行培训，使其能充分的了解公司的运营理念。三、不存在个人卡的风险 截止目前公司已不存在个人卡的风险。今年公司已建立较为完整的内部管理流程，已注销个人卡。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都九鼎瑞信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Evercreative Technology CO.,LTD.证券简称 九鼎瑞信 证券代码 835318 法定代表人 罗蛟 办公地址 成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 6 层 601-604 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈虹莅 职务 董事会秘书 电话 028-85154722 传真 028-85154442 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 6 层 601-604 号;610041 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 6 层 601 号董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-11-27 挂牌时间 2016-01-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-52 零售业-529 货摊、无店铺及其他零售业-5294互联网零售 主要产品与服务项目 一、大数据产品“行云”大数据资产管控平台、“行智”数据挖掘平台、“行明”联机分析与可视化平台;二、水务产品智慧水务 SaaS云平台、水务一体化管控平台、水务物联网集中采集管控平台、水务大数据经营分析系统、水务云 SCADA、水务云营收;三、乐换新电商 SaaS 平台服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,514,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 罗蛟 实际控制人 罗蛟 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100732379378G 否 注册地址 成都高新区府城大道西段 399 号10 栋 6 层 603/604-2 号 否 注册资本 26,514,400.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡廷军、余献华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 114,988,819.46 271,671,850.71-57.67%毛利率%18%10%-归属于挂牌公司股东的净利润 556,597.45 1,401,121.79-60.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,699.44 312,156.29-72.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.84%2.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.13%0.55%-基本每股收益 0.02 0.05-60.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,436,676.10 97,327,638.31-7.08%负债总计 22,947,673.78 30,189,418.70-23.99%归属于挂牌公司股东的净资产 66,655,587.07 66,098,989.62 0.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.51 2.49 0.80%资产负债率%（母公司）21.72%12.34%-资产负债率%（合并）25.37%31.02%-流动比率 3.7700 3.1100-利息保障倍数 1.19 12.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,088,795.46-32,386,628.18-62.67%应收账款周转率 2.94 11.78-存货周转率 8.31 54.44-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.08%33.98%-营业收入增长率%-57.67%42.74%-净利润增长率%-4.75%43.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,514,400 26,514,400-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 21,847.56 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 644,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,002.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 581,745.54 所得税影响数 106,531.68 少数股东权益影响额（税后）5,315.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 469,898.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 690,071.63 9,732.66 0.00 0.00 营业外支出 108,326.12 94,734.68 0.00 0.00 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于以大数据和云计算能力为基础,为大型企业用户提供大数据应用解决方案,帮助大型企业实现数据价值货币化；为中小企业提供 SaaS 云服务平台,帮助中小企业实现产业升级,推动产业互联网+。公司主营业务有：基于底层大数据处理计算能力应用的多行业大数据 IT 服务；基于大数据的智慧水务解决方案服务；水环境生态云平台服务；政务大数据服务；乐换新电商 SaaS 平台服务；基于底层大数据处理计算能力应用的多行业大数据 IT 服务应用于水务、环保、政务、运营商等行业用户。以大数据为基础，结合认知计算、人工智能等前沿性尖端科技，结合 AI 建模、机器学习、深度挖掘等技术手段，依托公司自主研发的“行云”、“行智”、“行明”三大核心技术产品，为行业客户的大数据治理、管控以及基于大数据的智能化应用提供支撑，帮助行业客户“由目标驱动向数据驱动升级”。基于大数据的智慧水务解决方案服务，面向智慧水务行业，公司利用大数据存储与管理技术、基于大数据处理的智能分析与可视化技术，建设基于大数据的智慧水务运营管理平台。通过“一体两翼”的总体产品架构，助力水务企业实现智慧化生产、智慧化运营和智慧化服务。在帮助水务企业实现减本增效、节能降耗、供水安全和民生保障的基础之上，打破传统水务企业的固有思维，建立以用户为中心的经营理念，化用户为客户，助推用水服务的消费升级。水环境生态云平台服务，面向政府和环境监管部门，利用云计算、物联网、大数据等技术，建立区域水生态全覆盖监测监控网络，增强预警能力，为说清环境质量状况及变化趋势，说清污染源现状，说清污染物排放总量提供数据基础。并通过聚合水环境应用和相关服务信息，为水环境生态链的各级用户（政府、企业、用户）提供应用和服务，打通水生态产业链。实现水环境治理过程的智能化、低碳化，提升环境治理的质量和效果，降低治理成本，强化水环境感知能力。政务大数据服务，面向政府信息资源管理部门，按照国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知的要求，以“共享为基，开放为本，融合以用”为总体建设思路，协助各级政府部门建立政务大数据平台，实现政府部门间的数据共享共用。通过大数据治理及标准体系的建设，实现政府数据向社会的逐步开放，并通过与互联网数据和行业数据的深度融合，建立智慧应用，以支撑城市智慧运行和科学治理。乐换新电商 SaaS 平台为传统零售行业提供交易服务平台和效率工具，提供全渠道营销工具和入口，打造新零售业态，实现多业务共赢。乐换新品牌致力于手机批零及手机周边增值业务的 SaaS 服务平台，面向中小商家和终端客户提供服务，实现了手机行业的新零售运营模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司秉承“创新科技、智能服务”的经营理念，坚持“价值创造，价值分享”的核心价值观，重视团队建设，积极开拓新市场。公司 2017 年对业务做了减法，减少毛利低的业务（如手机销售），专注于大数据业务，乐换新专注于保险代销服务及电商服务。1、公司财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 90,436,676.10 元，较上年期末减少 7.08%；负债总额 22,947,673.78 元，较上年期末减少 23.99%；归属于挂牌公司股东的净资产总额 66,655,587.07元，较上年期末增长 0.84%。2、公司经营成果：截止报告期末，公司营业收入为 114,988,819.46 元，较去年同期减少 57.67%，主要原因系公司 2017 年对业务做了减法，减少毛利低的业务（如手机销售），专注于大数据业务，乐换新专注于保险代销服务及电商服务，因此报告期末营业收入较上年降低；营业成本为 93,964,123.08 元，较上年期末减少 61.53%；销售费用为 4,535,122.95 元，较上年期末减少 53.7%；管理费用为 13,538,183.59元，较上年期末增加 15.84%；财务费用为 646,356.64 元，较上年期末增加 664.59%；营业外收入为 9,732.66元，较上年期末减少 99.42%；归属于母公司所有者的净利润为 608,651.09 元，较上年期末减少 4.75%。3、公司现金流情况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-12,088,795.46 元，较上年期末减少 62.67%；投资活动产生的现金流量净额为-560,311.81 元，较上年期末减少 83.62%；筹资活动产生的现金流量净额为 5,081,849.26 元，较上年期末减少 76.5%。报告期内，公司管理层依据年初制定的经营计划，在积极拓宽现有业务情况下，对业务做了减法，减少毛利低的业务（如手机销售），专注于大数据业务。对外协作上，进一步加大公司与高校科研院所的合作，与成都理工大学合作成立建立大数据联合实验室，共同培养公司高层次研发人才；报告期内，核心团队未有重大变化。供应商和客户、销售渠道、成本结构等方面均未有重大变化。(二二)行业情况行业情况 一、政务大数据行业 2015 年 8 月 19 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过关于促进大数据发展的行动纲要，标志着大数据在我国的发展与应用上升到国家战略层面。按照行动纲要的 5 年规划要求，2018 年底前各地市级以上（含地市级）政府都将集中构建统一的互联网政务数据服务平台和信息惠民服务平台。因此政务大数据在本年度将是一个集中落地的年份，公司将会有较大的市场机会。二、水务行业 “十三五”期间，国家相继出台“新环保法”、“水十条”等政策，进一步推动了行业的健康有序发展。同时，随着“智慧城市”建设的不断推进，“云大物移智”等技术应用的日益广泛，水务行业迎来了新一轮的发展和变革，“智慧水务”的概念应运而生，如何利用云计算、大数据、物联网等技术，让城市水务更安全、更可靠、更智能，必将是行业未来发展的新方向。公司依托多年的行业积淀和在水务大数据、云平台等领域的落地经验，必将迎来广阔的发展空间。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,670,598.50 7.38%14,237,856.51 14.63%-53.15%应收账款 51,018,933.36 56.41%27,272,941.55 28.02%87.07%存货 16,750,580.58 18.52%5,868,154.36 6.03%185.45%长期股权投资 511,474.68 0.57%297,503.10 0.31%71.92%固定资产 570,301.94 0.63%890,446.56 0.91%-35.95%在建工程 短期借款 10,200,000.00 11.28%4,500,000.00 4.62%126.67%长期借款 -资产总计 90,436,676.10-97,327,638.31-7.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金相比上年度下降 53.15%，主要原因：上年度有新资本进入，造成遗留大量的货币资金，本年度由于经营策略的改变聚焦于大数据业务，大数据业务回款周期较长，在开发完成前需要企业垫付人工费用、外包费用等，收回的货款远远小于支付的成本，造成货币资金大幅度下降；2.应收账款相比上年度增加 87.07%，主要原因：由于本年度经营策略的改变聚焦大数据业务，大数据业务回款周期较长，应收账款的确认与实际收到款项有时间差，造成应收账款增加幅度较大；3.存货相比上年度增加 185.45%，主要原因：年底针对畅销机型苹果 X，提前备货，因该款手机单价较高，造成存货相比上年度大幅度增加；4.长期股权投资相比上年增加 71.92%，主要原因为贵州欢欣易购科技有限公司 2017 年 9 月减资造成，原投资比例为 51%变为 40%，站在合并报表的角度，上年度贵州欢欣易购科技有限公司作为四川欢欣的子公司，合并报表抵消 51%的股权，本年度减资变更为 40%丧失控制权，按照合并报表的规则参股公司的股权不能相互抵消所致，造成长期股权投资相比上年度增加；5.固定资产相比上年减少 35.95%，主要原因：处置了部分资产，并对固定资产按照准则计提折旧，导致固定资产下降；6.短期借款相比上年增加 126.67%，主要原因为流动资金的短缺，2017 年 12 月偿还建设银行 450 万，2017 年 6 月取得银行贷款 1020 万元，造成短期借款相比上年大幅度增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 114,988,819.46-271,671,850.71-57.67%营业成本 93,964,123.08 81.72%244,239,412.38 89.90%-61.53%14 毛利率%18%-10%-管理费用 13,538,183.59 11.77%16,086,866.21 5.92%-15.84%销售费用 4,535,122.95 3.94%9,795,108.30 3.61%-53.70%财务费用 646,356.64 0.56%84,536.81 0.03%664.59%营业利润 204,954.73 0.18%-466,048.38-0.17%143.98%营业外收入 9,732.66 0.01%1,677,110.71 0.62%-99.42%营业外支出 94,734.68 0.08%225,423.54 0.08%-57.97%净利润 608,651.09 0.53%638,994.87 0.24%-4.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入相比上年度减少 57.67%。主要原因：因公司经营策略的改变，聚焦大数据业务，最近减少毛利率较低的手机销售业务，并目前大数据业务处于初创期，规模效应尚未显现，目前大数据业务回款主要分四个阶段，签订合同时、初验完成时、终验完成时、质保期结束。并目前大数据业务客户均为政府部门及大型国企，付款流程繁琐，账期长及付款流程繁琐共同造成回款周期较长。手机销售业务的下滑以及大数据业务处于初创期共同导致营业收入的大幅度减少；2.营业成本相比上年度减少 61.53%。主要原因：因公司经营策略的改变，大数据业务规模效应尚未显现，手机销售业务缩减导致营业成本的降低；3.管理费用相比上年度减少 15.84%。主要原因:经营策略的改变，使部门及其人员有所缩减，相比上年度支出降低，管理费用下降；4.销售费用相比上年度减少 53.70%。主要原因：经营策略的改变，关闭销售子公司，手机销售费用降低，造成相比上年度下降；5.财务费用相比上年度增加 664.59%。主要原因：2016 年度发生贷款利息及贷款服务支出 88,331.39元,2017 年度发生贷款利息及贷款服务支出 612,490.00 元，相比 2016 年度增加了 593.40%，主要增长是由于银行贷款 1470 万贷款所产生的利息及贷款服务费，2017 年 12 月归还 450 万元，造成本期财务费用相比上年度大幅度增长。6.营业利润相比上年度增加 143.96%。主要原因：本期将营业外收入按照会计准则划分到其他收益，造成本期营业利润增加 64.49 万元，扣除该部分的影响，本期营业利润相比上期营业利润相差不大；7.营业外收入相比上年度减少 99.42%。主要原因：根据会计准则的规定，原计入营业外收入中归属于经营活动相关的补贴，划分到其他收益。造成营业外收入总额相比上年度下降，同时本年度补贴主要为新三板挂牌补贴、CMMI 认证补贴和科创贷补贴等共计 64.49 万元，相比 2016 年度 155.48 万元补贴有所减少，综合考虑导致营业外收入相比上年度减少较多；8.营业外支出相比上年度减少 57.97%。主要原因：上年度有对外捐赠，本年度无，并营业外支出部分无法预计，增减变化主要看企业实际发生的经营活动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 114,636,396.04 271,390,485.48-57.76%其他业务收入 352,423.42 281,365.23 25.25%主营业务成本 93,940,015.02 244,166,968.37-61.53%其他业务成本 24,108.06 72,444.01-66.72%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 101,853.01 0.09%1,592,859.58 0.59%数据服务 19,219,524.85 16.71%24,424,585.78 8.99%手机销售 95,315,018.18 82.89%245,373,040.12 90.32%其他 352,423.42 0.31%281,365.23 0.10%合计 114,988,819.46 100%271,671,850.71 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入相比上年度降低 57.67%，主要原因：公司经营策略的改变，聚焦于大数据开发业务，缩减毛利率较低的手机业务所致，同时从产品分类分析可看出，销售额降低最大仍然为手机销售业务，与上年度相比销售收入减少 1.5 亿所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北建投水务投资有限公司 16,567,924.53 14.41%否 2 东莞市迪德实业有限公司 10,661,375.21 9.27%否 3 贵州联合众泰科技有限公司 8,643,088.03 7.52%否 4 贵州德康伟业科技有限公司 6,819,632.48 5.93%否 5 成都金鼎汇科技有限公司 4,961,021.37 4.31%否 合计合计 47,653,041.62 41.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都纳维讯电子科技有限公司 2,592,000.00 54.97%否 2 西藏酷爱通信有限公司 1,237,990.75 26.25%否 3 杭州新希望通信设备有限公司 205,737.30 4.36%否 4 泸州市翼翔通讯设备有限公司 200,000.00 4.24%否 5 中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司 143,472.00 3.04%否 合计合计 4,379,200.05 92.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,088,795.46-32386628.18-62.67%投资活动产生的现金流量净额-560,311.81-3,420,503.59-83.62%筹资活动产生的现金流量净额 5,081,849.26 21,621,150.26-76.50%16 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额相比上年度降低 62.67%，主要原因：经营策略的改变，导致相比上年度无论收支都有所缩减，并相比上年度来说，聚焦于大数据开发业务，相比手机销售业务来说，大数据业务开发周期较长，回款较慢，也造成本年度相比上年度，经营活动相关的现金流入减少，总体造成经营活动产生的现金流量下滑。2.投资活动产生的现金流量净额相比上年度降低 83.62%，主要原因：2017 年相比 2016 年资本性支出减少，同时投资活动现金流入相比上年度减少较多，这与企业经营策略的改变相关，缩减投资，专注于大数据业务，造成投资活动产生的现金流量净额降低。3.筹资活动产生的现金流量净额相比上年度减少 76.50%，主要原因：2016 年有新资本的注入 1572.50万并增加借款 530 万元，2017 年度借款 1020 万元，但偿还了上年 450 万元借款，总体造成相比 2016 年度大幅度下滑。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子控股子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 公司全称 公司类型 注册资本 股权比例 法定代表人 四川欢欣络科技有限公司 有限责任公司 1000 万元 100%（九鼎瑞信持股）罗蛟 北京九鼎瑞信科技有限公司 有限责任公司 1000 万元 100%（九鼎瑞信持股）李存昌 四川九鼎瑞信软件开发有限公司 有限责任公司 1000 万元 100%（九鼎瑞信持股）罗蛟 云南欢欣朗德网络科技有限公司 有限责任公司 220 万元 100%（欢欣持股）陈虹莅 绵阳欢欣德邻网络科技有限公司 有限责任公司 50 万元 100%（欢欣持股）陈虹莅 重庆欢欣华诚网络科技有限公司 有限责任公司 100 万元 51%（欢欣持股）陈虹莅 上海欢欣铂瑞网络科技有限公司 有限责任公司 250 万元 51%（欢欣持股）陈虹莅 深圳心匠科技有限公司 有限责任公司 100 万元 80%（欢欣持股）许平 杭州欢欣乐网络科技有限公司 有限责任公司 100 万元 51%（欢欣持股）陈虹莅 山西欢欣网络科技有限公司 有限责任公司 200 万元 51%（欢欣持股）张飞燕 四川小众聚合网络科技有限公司 有限责任公司 200 万元 19%（九鼎瑞信持股）郭洪 成都瑞信安勤科技有限公司 有限责任公司 100 万元 51%（九鼎瑞信持股）马玲 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。2017年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。2017 年 12 月 25 日财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述规定对本公司会计报表影响如下：【单位：元】序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称及影响金额 1 根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。其他收益 644,900.00 营业外收入 -644,900.00 2 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本期无影响 3 根据财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）将原列报于营业外收支的处置非流动资产损益调整到资产处置损益单独列报，并对 2017年比较财务报表进行追溯调整。本期资产处置损益 21,847.56 营业外收入 -35,438.97 营业外支出 -13,591.44 上期无影响 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 见下表：子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 18 贵州欢欣易购网络科技有限公司 22,891.00 11%转让 2017-9-30 股权转让协议签订并生效 -34,984.19 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断创造价值的同时，也积极承担员工、客户及其他利益相关者的责任。2016 年公司向山东大学教育基金会捐赠 10 万元人民币，用于支持山东大学软件学院大数据创新应用实验室建设及应用研究。力争在大数据应用领域不断取得突破，培养高端研究人才，帮助部分困难学生完成学业。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格 遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济的发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司组建了超过 60 人的大数据研发团队，进一步加强了大数据研发能力，报告期内，运营商大数据系统、政务大数据以及后勤大数据等大数据平台级项目落地，智慧水务 SaaS 云平台、水务云报表系统、水务云营收系统等项目也已落地。2018 年公司将大数据陆续向金融，医疗行业，零售行业进行拓展。水务板块将继续向供水、排水、水环境治理等细分市场进行深入，具备了面向大型跨区域水务集团的智慧水务 SaaS 私有云平台，以及面向中小型水务企业的公有云平台的整体解决方案能力，进一步提升了公司在水务行业的市场范围和盈利能力，增强了公司持续经营的能力。乐换新电商 SaaS 平台为传统零售行业提供交易服务平台和效率工具，提供全渠道营销工具和入口，打造新零售业态，实现多业务共赢。乐换新品牌致力于手机批零及手机周边增值业务的 SaaS 服务平台，面向中小商家和终端客户提供服务，实现了手机行业的新零售运营模式。乐换新 B2B 垂直行业 SaaS 电商平台，是服务于中小企业的交易服务平台，提供垂直领域的交易、技术、物流、金融等服务，目前已在建材化工行业建立起全国性的交易服务平台，各项业务的盈利模式清晰，具备持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人罗蛟担任公司董事长，虽然公司已经并将继续在制度安排方面防范控股股东、实际控制人操控公司现象的发生，但即使如此，也不能完全排除控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，控股股东、实际控制人有可能会损害公