833008_2017_舜富精工_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2018-014 1 证券简称：舜富精工证券简称：舜富精工 证券代码：证券代码：833008 833008 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2017 年度报告 舜富精工 NEEQ:833008 上海舜富精工科技股份有限公司 Shanghai Shunfu Precision Technology Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2018-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 3 月 27 日，公司新增 500 万股票发行工作结束，融资 2,100 万元，公司总股本增至 3,500 万股。二、2017 年 5 月 10 日起，公司在股转系统名称变更为上海舜富精工科技股份有限公司，股票简称变更为“舜富精工”。四、2017 年 6 月 29 日，金属表面涂装处理生产线一期工程投入试产运营。三、2017 年 6 月 15 日，公司智能化大型压铸车间建设项目竣工验收，开始调试生产。五、2017 年 12 月 5 日，公司新增 700 万股票发行工作结束，融资 6,230 万元，公司总股本增至 4,200 万股。六、2017 年 12 月，安徽汽车配件科技有限公司压开始投入生产。公告编号：公告编号：2018-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.37 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 公告编号：公告编号：2018-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、舜富精工 指 上海舜富精工科技股份有限公司 董事会 指 上海舜富精工科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海舜富精工科技股份有限公司监事会 股东大会 指 上海舜富压铸股份有限公司股东大会 三会 指 上海舜富精工科技股份有限公司董事会、监事会及股东大会 公司章程 指 上海舜富精工科技股份有限公司公司章程 舜富精密 指 芜湖舜富精密压铸科技有限公司 舜富金属 指 芜湖舜富金属再生资源有限公司 舜富涂装 指 芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司 舜富科技 指 安徽舜富汽车部件科技有限公司 主办券商 指 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2018-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖明海、主管会计工作负责人沈培及会计机构负责人（会计主管人员）沈培保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、流动资金不足的偿债风险 公司的长短期偿债能力较差，负债维持在较高水平。这主要是因为公司尚处于业务快速扩大过程中，自有资金积累不足以完全支持厂房建设、机器购买、客户信用期提供、存货储备等业绩扩张过程，主要依靠银行借款进行债务融资，整体来看长短期偿债能力有待进一步提高。公司未来如不能有效加强经营性资金管理，增加融资渠道等，可能会面临一定的偿债风险以及流动资金不足风险。2、实际控制人依赖的风险 报告期内公司依赖肖明海及其控制的企业为公司提供借款担保，以获得流动资金贷款支持。较为频繁的资金往来行为可能给公司带来直接或间接的损失或风险。3、应收账款可能产生坏账的风险 2017 年公司应收账款余额同比增加 38.31%。应收账款余额账龄99.98%在一年以内，报告期内应收账款周转率 3.92，较 2016 年期末周转率 3.93 略微下降，应收账款期后回收情况正常。虽然公司仅对老客户或规模较大的稳定客户提供信用期，并且公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备，但公司未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生的坏账风险。4、控制权集中及实际控制人不当控制的风险 截止报告期末，公司控股股东和实际控制人肖明海夫妇直接持有公司 55.61%的股份，股权集中度高，董事、高级管理人员及公告编号：公告编号：2018-014 6 主要监事之间存在亲属关系。公司治理机制及内部控制制度的健全完善和良好运行需要实际控制人的配合和支持。如果公司实际控制人不能够很好地约束自身的行为并有效践行公司治理机制和内部控制制度，可能存在实际控制人不当控制的风险。5、原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为铝合金。报告期内，国际国内铝价呈现一定波动性。受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，未来几年铝价变动仍存在一定的不确定性。虽然公司产品的定价方式系以成本加成为基础，一般会定期根据铝价的变动进行调整，因此铝价的波动通常能够较好地转移给下游客户，但若铝价短期内发生剧烈波动，公司产品价格未能及时调整，可能给公司经营业绩带来不利影响。6、出口业务及汇率变动风险 报告期内，公司出口收入占主营业务收入的比重较高。由于公司与国外客户的货款一般以外币结算，货款有一定的信用期，如果信用期内汇率发生变化，将使公司的外币应收账款产生汇兑损益。报告期内，汇兑损失占公司净利润的 11.70%。若未来公司产品出口销售规模持续扩大且汇率波动幅度扩大，则汇率变动将对公司经营业绩产生较大影响。此外，若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，公司将面临出口业务波动的风险。7、资产及业务规模扩大带来的管理风险 报告期内，公司资产及业务规模持续扩大，对公司经营管理能力提出了更高的要求。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，使之与迅速扩大的业务规模相适应，则将影响到公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期新增三个重要风险有：原材料价格波动的风险、出口业务及汇率变动风险和资产及业务规模扩大带来的管理风险。公告编号：公告编号：2018-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海舜富精工科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Shunfu Precision Technology Co.,Ltd.证券简称 舜富精工 证券代码 833008 法定代表人 肖明海 办公地址 上海市奉贤区金大公路 7955 号 1 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高连春 职务 董事会秘书 电话 021-57577333 传真 021-57570222 电子邮箱 heipshunfu.cc 公司网址 http:/www.shunfu.cc 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区金大公路 7955 号 1 幢；201403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-08-16 挂牌时间 2015-07-31 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-32有色金属冶炼和压延加工业 -325有色金属铸造-3250有色金属铸造 主要产品与服务项目 铝合金、锌合金压铸件的生产和销售 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 肖明海、章小妹 实际控制人 肖明海、章小妹 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：2018-014 8 统一社会信用代码 91310000666011267P 否 注册地址 上海市奉贤区金大公路 7955 号 1幢 否 注册资本 42,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316房)报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋文、汪健 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 29 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 176,607,267.99 135,622,381.94 30.22%毛利率%31.76%31.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,179,458.46 16,376,157.28-7.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,187,584.97 15,144,597.24-6.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.53%27.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.58%26.16%-基本每股收益 0.43 0.59-27.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 310,896,563.66 157,388,642.77 97.53%负债总计 142,883,123.10 88,153,687.65 62.08%归属于挂牌公司股东的净资产 167,697,561.54 68,834,949.61 143.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.99 2.29 74.02%资产负债率%（母公司）26.25%46.54%-资产负债率%（合并）45.96%56.01%-流动比率 0.99 1.05-利息保障倍数 7.46 9.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,801,716.91 31,430,410.86-17.91%应收账款周转率 3.92 3.93-存货周转率 6.14 5.40-公告编号：公告编号：2018-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%97.53%39.41%-营业收入增长率%30.22%26.49%-净利润增长率%-7.82%133.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,000,000 30,000,000 40%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-210,670.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,420,825.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 84,982.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,250.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,258,886.57 所得税影响数 267,013.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 991,873.49 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 38,883,972.04 35,916,191.78 预付账款 383,040.05 335,040.05 存货 15,887,502.67 18,129,410.85 公告编号：公告编号：2018-014 11 其他流动资产 573,567.68 936,138.57 固定资产 58,824,112.65 54,568,664.68 无形资产 3,959,837.82 4,081,857.26 长期待摊费用 25,500.17 985,085.38 递延所得税资产 505,645.17 466,595.42 应付账款 24,795,033.45 24,890,625.68 预收账款 195,157.22 555,543.15 应付职工薪酬 3,058,286.04 3,061,640.61 专项储备-1,080,439.91 盈余公积 1,384,879.30 1,119,060.40 未分配利润 27,147,928.31 22,249,780.31 营业收入 137,287,689.53 135,622,381.94 营业成本 92,887,974.80 92,887,283.85 销售费用 6,869,092.22 7,503,739.32 管理费用 14,591,351.65 12,748,395.00 资产减值损失 638,964.33 528,869.98 所得税费用 4,057,261.81 4,096,311.56 销售商品、提供劳务收到的现金 129,439,304.55 124,307,130.15 收到的税费返还-5,132,174.40 收到其他与经营活动有关的现金 2,014,486.79 1,848,867.26 支付其他与经营活动有关的现金 17,912,989.66 17,747,370.13 公告编号：公告编号：2018-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于铝合金压铸件生产与销售的企业，主要通过设计、研发、生产和销售精密铝合金压铸件系列产品实现收入、利润和现金流。产品主要运用于新能源汽车电控系统，汽车零配件，灯具、电机等零部件。在传统的压铸模具设计、压铸技术、精加工技术的基础上，通过自主研发和改进压铸模具、压铸、精加工技术和工艺，使生产出的产品比普通铸造件制品具有更好的精度、韧性、强度和轻量化的特点。公司在铝合金压铸件市场深耕多年，凭借先进的制造技术和严格的质量管理，与客户建立长期持久的合作关系，积累了良好的品牌口碑。同时，通过公司自己的网站，参加行业内的部分展会等手段宣传推广公司的品牌，积极开发新的市场。公司采用“成本加成”方式确定销售价格。销售合同价款的支付，根据具体客户的资金实力、信誉度及合作时间长短，主要有三种：一是针对外资客户采用月结或季结的方式，按照 30 天或 90 天统一收款结算；二是针对于国内稳定客户通常亦提供 30-90 天的信用期，采用到期收取承兑汇票或者直接收款的方式；三是针对部分资金实力较弱、信誉不高或者部分外贸类客户，公司采用预收款方式降低风险。公司外销的销售模式是国外客户通过互联网搜索到公司的英文网站及企业信息，通过电子邮件、国际电话方式向公司询价，双方就价格达成一致意见后先支付模具费用，试生产产品得到客户确认后逐步加量下单，最终实现大规模销售和稳定的产品订单。报告期内，公司客户包括飞利浦、库珀、S.G.等全球知名企业以及汇川技术、奇瑞汽车等国内客户。舜富精工与客户始终保持了良好的合作关系，订单金额和数量都呈现不断上升的趋势。公司的盈利模式主要为销售产品取得收入，公司采用成本加成方式确定价格，利润来自于产品销售价格与生产成本及其他成本，例如管理费用、水电费用、员工工资等的差额。公司采取“以单定产”的直销管理模式，销售人员根据各个品种需求量和订货的提前期，确定每个品种的采购数量或供货周期、设安全库存作为供货保障。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2018-014 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 回顾 2017 年，公司坚持“稳中求进、全面布局，打造舜富精工产业集群”的发展战略，围扰全年部署目标:坚持以新能源汽车电控系统及汽车零配件类铝合金精密压件产铸品为主导，努力提高产品的附加值和科技含量，巩固和提升自身行业地位。公司在报告期内对内整合资源、优化管理，对外不断加大市场开发和新产品研发的力度，合理调整产品结构，营业收入稳定增长，有持续的净利润。截至报告期末，公司总资产 31,089.66 万元，较上年末增加 97.53%，总负债 14,288.31 万元，较上年末增加 62.08%，归属于挂牌公司股东的净资产 16,769.76 万元，较上年末增加 143.62%。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业总收入 17,660.73 万元，较上年同期增加 30.22%，归属于挂牌公司股东的净利润 1,517.95 万元，较上年同期下降 7.31%。（1）报告期内营业收入较去年同期增加 4,098.49 万元，增长 30.22%。增长原因主要为：一方面2017 年，国内外压铸市场回暖，新客户开发增加带来的新项目模具收入增长较多；另一方面，外贸业务的产品订单增加，尤其是飞利浦集团的压铸件采购增幅较大。两方面因素导致 2017 年公司营业收入增加。（2）报告期内净利润较去年同期减少 128.08 万元，下降 7.82%。下降原因主要为当期销售收入增长，毛利率与去年同期基本保持。而公司主要子公司舜富科技、舜富涂装及舜富金属处于筹建阶段，管理费用较同期增长较多。另外，2017 年公司外币产生的汇兑损失较多。综上原因导致公司净利润下降。3、公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 562.87 万元，下降 17.91%。下降原因主要为报告期初有较多应付货款在本期支付，以及本期支付的职工薪酬增加导致经营活动现金流出大于现金流入所致。从整体上看，报告期内公司财务状况良好，营业收入增加、有持续的净利润、有持续的经营活动现金净流入，公司整体发展趋势良好。4、调整客户及产品结构，全面进军新能源汽车电控压铸件市场 公司在 2016 年基础上，2017 年在稳定传统灯具、汽车零配件、电机等企业客户的同时，加强新能源汽车电控系统压铸件技术及市场开发的力度，积极开拓新能源汽车市场，报告期内，公司已与汇川技术等新能源电控龙头企业开展战略合作，并已经向实现新能源汽车电控系统压铸的批量供货。5、产业链建设情况 2017 年，公司通过：增资全资子公司“芜湖舜富金属再生资源有限公司”2,000 万元(注册资本增加到 3000 万元)、增资全资子公司“芜湖舜富精密压铸科技有限公司”3,000 万元(注册资本增加到 5000万元、出资 10 万欧元设立全资子公司“舜富精工（欧洲）金属制品有限公司”，等投资举措，对全资子公司“芜湖舜富精密压铸科技有限公司”进行厂房扩建及对生产线的智能化、自动化升级改造，基本形成了以上海舜富精工股份有限公司为研发、管理、销售及仓储物流配送中心，以芜湖舜富精密压铸科技有限公司、安徽舜富汽车部件科技有限公司、芜湖舜富金属再生资源有限公司、芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司及舜富精工（欧洲）金属制品有限公司为产业链的跨地域的国际化产业布局。6、管理情况 在产品研发方面，公司致力于产品的标准化、模块化和数字化建设，不断改进并提高工作效率及产品服务质量，减少人为因素的工作失误，提高生产效率并降低成本以获得更大的利润。在团队建设方面，公司核心技术团队较稳定，同时公司还在不断引进自动化行业相关的各类高端人才，根据实际情况修订各类管理制度，尽力从选、育、留、汰等各方面提高员工素质与团队核心凝聚力，逐步提升公司的核心竞争力。公告编号：公告编号：2018-014 14 (二二)行业情况行业情况 2017 年，我国经济保持中高速增长，国民生产总值在推进供给侧结构性改革中企稳回升，国家推进“一带一路”、“中国制造 2025”、能源革命、“互联网+”及全球能源互联网战略，为我国新能源、汽车等制造企业的发展提供了有利的宏观环境，为压铸企业的整合发展提供了良好的机遇。目前，国内压铸行业的集中度较低，我国现有压铸企业暨压铸相关联企业越有 12,600 多家，其中生产压铸件的企业约占 70%以上，企业主要分布在广东、江苏、浙江、重庆、山东、安徽等地，规模大、专业化的企业大部分集中在珠江三角洲和长江三角洲地区，且大型压铸企业占比仅为 10%左右。国内汽车压铸件生产规模较大的企业主要有两类，一类是汽车领域企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。随着我国汽车产业、汽车轻量化趋势的发展，铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件良好的行业应用前景正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业。随着行业的发展，未来的市场竞争将日渐激烈，本土汽车精密压铸件生产企业必须不断提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模才能在行业中保持自身的市场地位。压铸件下游应用领域十分广泛，在压铸件行业内形成了多个细分市场领域。目前，大部分中小压铸厂主要生产五金、灯具、玩具等普通压铸产品，企业规模小，设备水平较低，价格竞争激烈，企业效益较低。只有少数规模较大的压铸企业拥有较先进的设备与技术，能够生产符合汽车零部件对压铸件质量、精密度要求较高的产品。目前我国已经形成了长三角、珠三角、东北三省、西南地区等压铸产业集群，其中以长三角和珠三角的产业集群最为突出，这两个地区经济活跃、配套产业发达，地域优势明显。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 37,384,007.46 12.02%32,824,091.62 20.86%13.89%应收账款 49,674,443.80 15.98%35,916,191.78 22.82%38.31%存货 21,152,624.52 6.80%18,129,410.85 11.52%16.68%长期股权投资 固定资产 92,726,341.27 29.83%54,568,664.68 34.67%69.93%在建工程 71,543,136.77 23.01%2,448,790.65 1.56%2,821.57%短期借款 48,300,000.00 15.54%48,300,000.00 30.69%0.00%长期借款 1,000,000.00 0.32%1,000,000.00 0.64%0.00%应收票据 3,523,777.37 1.13%100,000.00 0.06%3,423.78%预付账款 873,426.55 0.28%335,040.05 0.21%160.69%其他应收款 7,386,370.33 2.38%3,547,081.98 2.25%108.24%其他流动资产 5,051,444.39 1.62%936,138.57 0.59%439.60%无形资产 6,465,445.55 2.08%4,051,857.26 2.59%58.39%长期待摊费用 1,597,053.48 0.51%985,085.38 0.63%62.12%递延所得税资942,924.48 0.30%466,595.42 0.30%102.09%公告编号：公告编号：2018-014 15 产 其他非流动资产 12,575,567.69 4.04%3,049,694.53 1.94%312.35%应付票据 3,760,740.50 1.21%6,055,857.36 3.85%-37.90%应付职工薪酬 4,625,303.89 1.49%3,061,640.61 1.95%51.07%其他应付款 314,488.02 0.1%122,864.59 0.08%155.96%一年内到期的非流动负债 13,717,780.82 4.41%1,957,660.75 1.24%600.72%长期应付款 13,981,944.34 4.50%0.00 递延收益 1,542,984.17 0.50%0.00 股本 42,000,000.00 13.51%30,000,000.00 19.06%40.00%资本公积 85,685,668.99 27.56%14,385,668.99 9.14%495.63%专项储备 1,463,844.96 0.47%1,080,439.91 0.69%35.49%盈余公积 1,672,776.36 0.54%1,119,060.40 0.71%49.48%未分配利润 36,875,522.81 11.86%22,249,780.31 14.14%65.73%资产总计 310,896,563.66-157,388,642.77-97.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期期末增加 4,559,915.84 元，主要系 2017 年第二次发行 7,000,000 股份募集资金62,300,000 元及应收款回款良好，货币资金的流入增加所致。2、应收票据较上期期末增加 3,423,777.37 元，主要系报告期末公司加大了与客户以票据结算货款的金额所致。3、应收账款较上期期末增加 13,758,252.02 元，主要系公司的客户订单量在报告期末增加明显，同时公司给予客户账期一般为开票日期起 2-3 个月账期，由此导致应收账款年末数增加所致。4、预付账款较上期期末增加 538,386.50 元，主要系公司报告期末预付给供应商款项增加所致。5、其他应收款较上期期末增加 3,839,288.35 元，主要系报告期支付的融资保证金增加所致。6、存货较上期期末 3,023,213.67 元，主要系客户订单量增加，报告期期末的原料、产成品和在制品增加所致。7、其他流动资产较上期期末增加 4,115,305.82 元，主要系报告期期末增值税留底税额增加所致。8、固定资产较上期期末增加 38,157,676.59 元，主要系报告期子公司房屋和机器设备投入增加所致。9、在建工程较上期期末增加 69,094,346.12 元，主要系报告期子公司的厂房投入增加所致。10、无形资产较上期期末增加 2,383,588.29 元，主要系报告期子公司购买土地增加所致。11、长期待摊费用较上期期末 611,968.10 元，主要系模具分摊增加所致。12、递延所得税资产较上期期末 476,329.06 元，主要系报告期资产减值准备及递延收益增加对应应确认为递延所得税资产增加所致。13、其他非流动资产较上期期末增加 9,525,873.16 元,主要系报告期末预付设备款增加所致。14、应付票据较上期期末减少 2,295,116.86 元,主要系报告期公司与供应商之间的货款采用票据结算方式减少所致。15、应付账款较上期期末增加 28,448,757.80 元，主要系随着销量的增加，公司原料采购增加，同时获得供应商 2 个月账期所致。16、应付职工薪酬较上期期末增加 1,563,663.28 元，主要系报告期子公司员工人数增加，计提尚未支付的职工薪酬增加所致。17、其他应付款较上期期末增加 191,623.43 元，主要系报告期末押金及代收代付款项增加所致。公告编号：公告编号：2018-014 16 18、一年内到期的非流动负债较上期期末增加 11,760,120.07 元，主要系长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。19、长期应付款较上期期末增加 13,981,944.34 元，主要系报告期内设备融资租赁业务增加所致。20、递延收益较上期期末增加 1,542,984.17 元，主要系报告期内公司获得与资产相关的政府补助增加所致。21、股本较上期期末增加 12,000,000.00 元，主要系报告期发行 1,200 万股所致。22、资本公积较上期期末增加 71,300,000.00 元，主要系报告期发行 1,200 万股的股本溢价所致。23、专项储备较上期期末增加 383,405.05 元，主要系报告期计提尚未使用的的安全生产费增加所致。24、盈余公积较上期期末增加 553,715.96 元，主要系报告期，按照公司法及公司章程的规定，母公司净利润 10%计提法定盈余公积所致。25、未分配利润较上期期末增加 14,625,742.50 元，主要系报告期净利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 176,607,267.99-135,622,381.94-30.22%营业成本 120,517,996.36 68.24%92,887,283.85 68.49%29.75%毛利率%31.76%-31.51%-管理费用 20,361,617.91 11.53%12,748,395.00 9.40%59.72%销售费用 11,048,940.56 6.26%7,503,739.32 5.53%47.25%财务费用 5,399,671.05 3.06%2,380,927.10 1.76%126.79%营业利润 17,772,063.29 10.06%18,719,306.18 13.80%-5.06%营业外收入 831,134.82 0.47%1,818,258.17 1.34%-54.29%营业外支出 42,869.10 0.02%65,090.00 0.05%-34.14%净利润 15,095,331.97 8.55%16,376,162.79 12.07%-7.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较同期增加 40,984,886.05 元，增长幅度 30.22%。变动原因主要系：一方面 2017 年，国内外压铸市场回暖，新客户开发增加带来的新项目模具收入增长较多，另一方面，外贸业务的产品订单增加，尤其是飞利浦集团的压铸件采购增幅较大。综上两方面因素导致 2017 年公司营业收入增加。2、营业成本较同期增加 27,630,712.51 元，增长幅度 29.75%。变动原因主要系随着销售的增加，公司在模具成本和压铸件产品生产成本管理方面保持与 2016 年较好的水平，模具成本及压铸件生产成本随着收入的增加而增加所致。3、税金及附加较同期增加 434,059.71 元，增长幅度 70.00%。变动原因主要系报告期计提的房产税和土地使用税增加所致。4、销售费用较同期增加 3,545,201.24 元，增长幅度 47.25%。变动原因主要系：1）公司目前处于快速成长阶段，报告期公司增加销售人员提成，销售费用的工资奖金增加；2）其他包材费用、物流费用随着收入的增加而增加。5、管理费用较同期增加 7,613,222.91 元，增长幅度 59.72%。变动原因主要系研发费用、管理人员的薪酬、中介机构费用增加较多所致。公告编号：公告编号：2018-014 17 6、财务费用较同期增加 3,018,743.95 元，增长幅度 126.79%。变动原因主要系 1）公司报告期增加了较多的设备融资租赁产生的利息费用增加；2）2017 年外币的汇兑损失大幅增加。7、资产减值损失较同期增加 309,604.78 元，增长幅度 58.54%。变动原因主要系应收账款期末增加较多，计提的坏账准备增加所致。8、其他收益较同期增加 596,309.17 元，变动原因主要系公司获得的与资产相关的政府补助增加所致。9、营业利润较同期减少-947,242.89 元，下降幅度 5.06%。变动原因主要系：1）税金及附加、销售人员的薪酬、研发费用、管理人员的薪酬、中介机构费用较同期有较大幅度的增长；2）报告期外币汇兑损失大幅增加。10、营业外收入较同期减少-987,123.35 元，下降幅度 54.29%。变动原因主要系公司获得的与收益相关的政府补助减少所致。11、净利润较同期减少-1,280,830.82 元，下降幅度 7.82%。变动原因主要系：虽然报告期内公司销售收入的增长，毛利率保持与同期同步水平，但期间费用增长幅度大于收入和毛利增长幅度，导致公司的净利润有所下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 174,234,609.04 130,734,410.40 33.27%其他业务收入 2,372,658.95 4,887,971.54-51.46%主营业务成本 119,584,751.37 88,612,618.26 34.95%其他业务成本 933,244.99 4,274,665.59-78.17%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%压铸件收入 156,915,598.01 88.85%122,690,567.24 90.46%模具收入 17,319,011.03 9.81%8,043,843.16 5.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、压铸件收入较上年增加 34,225,030.77 元，主要系报告期外贸业务的产品订单增加，尤其是飞利浦集团的压铸件采购增幅较大所致。2、模具收入较上年增加 9,275,167.87 元，主要系 2017 年，国内外压铸市场回暖，新客户开发增加带来的新项目模具收入增长较多所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 MARKETING AND ENGINEERING SOLUTIONS(MES)INC 54,944,230.17 31.11%否 2 飞利浦