833028_2017_精英天成_2017年公司年度报告_2018-04-15.pdf

1 2017 年度报告 精英天成 NEEQ:833028 贵州精英天成科技股份有限公司 Guizhou Jingying Tiancheng Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月 25 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过拟购买土地使用权的议案，公司因生产经营需要，拟以公司自有资金在贵州省黔南州龙里县快递物流园购买土地使用权，计划用地规模为 41 亩（最终以龙里县规划和国土及园区管理部门实测面积为准），总金额预计在 460 万以内，最终购买金额以公司与龙里县政府签订的出让合同为准。具体内容参见公司于 2017 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露公告（公告编号 2017-015）。2、公司 2017 年 6 月 14 日，公司董事会审议通过关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市枣山路支行申请抵押贷款的议案，具体内容参见公司于 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露公告（公告编号 2017-020）。3、2017 年 7 月，公司通过招投标取得贵州省卫计委的数字化预防接种门诊设备及软件项目，项目总金额 4222.686 万元。具体内容参见公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露公告（公告编号 2017-025）。4、2017 年 8 月 30 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向金融机构申请贷款暨关联方提供股权质押担保的议案，公司因经营需要拟向金融机构申请不超过 1000 万元流动资金贷款，具体合作银行及金额以签订的贷款合同为准。股东舒孝忠以所持 790 万股份进行质押、股东舒孝友以所持 200 万股份进行质押、股东刘敏以所持 10 万股份进行质押。具体内容参见公司于 2017 年 8月22日和2017年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露公告（公告编号 2017-028、030）。5、2017 年 9 月 30 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过关于变更公司注册地址及相应修改公司章程的议案。因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“贵阳市南明区花果园大街107 号国际中心 2 号 15 楼 1524 号，邮政编码：550002。”变更至“贵州省黔南州龙里县快递物流园，邮政编码：551206。”，并相应修改公司章程。于 2017 年 12 月 12 日完成工商变更登记。具体内容参见公司于 2017 年 10 月 3 日和 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露公告（公告编号 2017-035、036）。6、2017 年 12 月 12 日公司的注册地由“贵阳市南明区花果园大街 107 号国际中心 2 号 15 楼 1524号，邮政编码：550002”变更至“贵州省黔南州龙里县谷脚镇快递物流园，邮政编码：551206”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、精英天成 指 贵州精英天成科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 贵州精英天成科技股份有限公司公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 贵州精英天成科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商 指 国信证券 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人舒孝忠、主管会计工作负责人牟满琼及会计机构负责人（会计主管人员）牟满琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策变动的风险 医疗卫生信息化、血液管理信息化和健康大数据的应用需求很大一部分来自政府采购或受政策驱动，因此政府的支持程度直接影响到行业前景。目前我国政府对医疗卫生信息化、血液管理信息化健康大数据的应用的重视程度不断加强，相关法律法规不断趋严，支持政策相继出台，财政投入也逐渐上升，因此短期内行业市场前景较好。但一旦相关政策出现变动、政府投入度出现下降，行业前景可能受到较大的冲击。人才流失的风险 医疗卫生信息化、血液管理信息化软件和健康大数据的应用行业对专业人才依赖程度较大，且培养专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，行业很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，但一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。应收账款无法收回的风险 公司客户多为政府卫生管理部门、疾控部门、预防接种部门、单采血浆站、血站、临床用血医疗机构和生物制品厂，由于部分客户受资金预算管理和审批程序影响，导致出现付款进度与合同约定不完全一致、回款较慢的情形，造成应收账款余额较大。虽然多数客户具有较好的市场信誉和经济实力，且与公司保持着长期稳定的合作关系，发生坏账的风险较小。但一旦应收账款无法及时回收，将增加公司的流动资金压力，对公6 司业绩和经营产生不利影响。公司业绩季节性波动风险 公司的客户主要为政府卫生管理部门、疾控部门、预防接种部门、单采血浆站、血站、临床用血医疗机构和生物制品厂等企事业单位，该等客户多数集中在上半年制定采购计划、签订采购合同，下半年开展信息化软件、系统的安装、调试和验收。此外，其结算进度还与政府财政拨款进程紧密相关。因此，受客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。税收优惠降低的风险 公司属于软件开发及销售企业，从 2013 年度起享受两免三减半所得税优惠政策。公司 2013 年度、2014 年度均享受免缴所得税的优惠政策，2015 年 1 月 1 日起，公司减半缴纳企业所得税，此外，根据国家财税 2011100 号文件的规定，公司销售自行开发生产的软件产品按 17%的税率征收后，对其增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。若该税收优惠政策不能持续，将对公司的经营业绩产生一定影响。公司实际控制人将其全部股权进行质押可能导致公司实际控制人变更的风险 公司实际控制人舒孝忠、刘敏和股东舒孝国以其所持公司全部股份为质押为公司向金融机构贷款作担保，有可能导致公司实际控制人发生变更。公司股东舒孝忠质押 7,900,000 股，占公司总股本 79.00%。在本次质押的股份中，5,925,000 股为有限售条件股份，1,975,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2019 年 9 月 14 日止。公司股东舒孝友质押 2,000,000 股，占公司总股本 20.00%。在本次质押的股份中，1,500,000 股为有限售条件股份，500,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2019 年 9 月 14 日止。公司股东刘敏质押 100,000 股，占公司总股本 1.00%。在本次质押的股份中，75,000 股为有限售条件股份，25,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2019 年 9 月 14 日止。质押股份用于贷款，质押权人为贵阳银行股份有限公司高新科技支行。质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。未弥补亏超过实收股本总额三分之一的风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司净利润为-9320827.31，未分配利润累计金额为-4,525,985.05 元，公司实收股本为10,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。资产负债率较高及持续经营风险 公司 2017 年 8 月 20 日与贵州省卫生和计划委员会签订 贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集中采购合同，由于原材料涨价使相关设备采购价格高于合同销售价格，将给公司带来大额亏损。为实施该项目公司将项目的收益即合同预期收入 4222.68万元，作质押向贵阳银行高新科技支行申请贷款，使质押资产达到总资产的 89.28%。同时实施项目需要大量流动资金，公司7 多方筹资产生大量借款使资产负债率达到 83.05%。若该产品的其他市场开发不利，可能给企业的持续经营带来风险。公司计划将这一项目作为向各省推广的范本，该项目合同金额为 4222.68 万元，约占 2018 年预计收入的 70%左右。目前公司对该项目依赖性较大，项目的实施成功与否直接关系公司持续经营能力。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险增加了公司实际控制人将其全部股权进行质押可能导致公司实际控制人变更的风险、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险、资产负债率较高及持续经营风险。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州精英天成科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Jingying Tiancheng Technology Co.,Ltd.证券简称 精英天成 证券代码 833028 法定代表人 舒孝忠 办公地址 贵州省贵阳市南明区花果园大街 107 号贵阳国际中心 2 号 15 楼 1524 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱华斌 职务 证券事务部经理 电话 0851-85977743 传真 0851-86907111 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市南明区花果园大街 107 号贵阳国际中心 2 号 15 楼 1524 号，邮编：550002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-12-25 挂牌时间 2015-07-27 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务行业（I65）主要产品与服务项目 公司的主营业务是医疗卫生、免疫规划及预防接种管理、血液管理信息化软件的研发与销售、信息化服务，健康大数据应用。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 舒孝忠 实际控制人 舒孝忠、刘敏 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915201000590898983 否 注册地址 贵州省黔南州龙里县谷脚镇快递物流园 是 注册资本 1000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡之仙、高文纯 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股转让方式由协议转让变成竞价转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,411,074.34 10,419,235.08-38.47%毛利率%37.04%73.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,320,827.31 3,286,477.72-383.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,977,577.31 2,553,896.72-490.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-83.05%23.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-88.90%17.93%-基本每股收益-0.93 0.33-382.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,362,673.63 16,789,873.94 199.96%负债总计 43,800,342.87 906,715.87 4,730.66%归属于挂牌公司股东的净资产 6,562,330.76 15,883,158.07-58.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.66 1.59-58.49%资产负债率%（母公司）86.96%5.40%-资产负债率%（合并）86.96%5.40%-流动比率 1.08 14.16-利息保障倍数-37.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,836,198.92 4,554,746.32-447.69%应收账款周转率 0.95 1.34-存货周转率 0.25 5.40-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%199.96%26.20%-营业收入增长率%-38.47%37.48%-净利润增长率%-383.61%362.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 762,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 752,000.00752,000.00 所得税影响数 95,250.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 656,750.00656,750.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务行业（I65），主要从事医疗卫生、预防接种、血液管理信息化软件的研发、销售与服务，主要为卫生管理部门、疾控部门、预防接种部门、血站、临床用血医疗机构、单采血浆站、血液制品生产企业等客户提供整体信息化解决方案。公司收入的主要来源是通过向客户销售软件及配套硬件设备，以及客户为获取软件升级、维护等服务定期向公司缴纳的技术服务费用，公司具体商业模式如下：（一）盈利模式 公司主要通过向客户销售医疗卫生、预防接种、血液管理信息化软件及配套硬件设备、收取合同款的方式获取利润。销售完成后，按照销售合同规定，客户通常还需定期向公司缴纳技术服务费用，以获取软件升级、维护等服务。每当相关管理的法规政策出现较大变动、导致软件功能需要进行较大更新时，公司都需要对软件进行大规模升级，此时公司将与客户重新签订销售合同、再次收取合同款。（二）采购模式 公司的主营业务为软件的研发与销售，在开发的管理软件产品方面不需要大量采购原材料。公司主要采购内容为与软件配套销售的硬件设备，如智能卡、手掌静脉识别器等。公司采购的设备需要根据公司或公司客户的具体需求进行外协加工。对每一类外协设备，公司都会在首次确定供应商时检验其样品的质量，合格后方可采购。由于公司采购的外协设备在设计上通常不会发生较大改动，公司在确定外协供应商后一般会与其保持较为稳定的供货关系。报告期公司新开发投入市场的免疫规划和数字化预防接种管理软件产品，通过投标取得贵州省卫计委的数字化预防接种门诊设备及软件项目。该项目合同中软件费用包含在主要设备中，合同体现均为硬件设备，如电脑、电视机、交换机、排队取号机、留观一体机、塔式服务器、液晶显示器、医用冰箱、证卡打印机等。这些设备均通过市场比值、比价采购。（三）研发模式 公司首先进行省级医疗卫生信息管理平台的开发，再进行与省级医疗卫生信息管理平台对接的各子应用系统的开发，其中子应用系统的开发由公司设立专门项目组负责，省级医疗卫生信息管理平台的开发由公司核心技术人员与各子系统的项目组经理共同负责。（四）销售模式 公司销售遵循直销的模式。由于医疗卫生管理信息化行业的客户群体较为固定，公司可以较容易地筛选出目标客户并进行接触，再通过商务谈判等方式完成销售。当客户为卫生管理部门或医院、疾控中心或预防接种站，且销售金额达到一定标准以上时，公司必须通过参与市场公开招投标的方式完成销售。（五）售后服务模式 公司建立了较为完善的售后服务制度。在销售完成后，公司通常为客户提供为期一年的质保期，质保期内公司除免费提供系统非个性化升级、维护以外，还对因客户操作不当或非软件原因造成的错误进行免费维护。在质保期外，客户需定期向公司缴纳技术服务费用。公司会对已缴纳服务费用的客户免费提供系统非个性化升级、维护等服务。对于因客户操作不当或非软件原因造成的错误，公司将进行有偿维护，维护费用为公司与客户共同协商确定。公司已设立了 24 小时服务热线与投诉专线。服务热线由公司技术支持部负责接听，技术支持部会将客户的维护请求分配到技术支持部相关人员并及时解决。公司可提供全天候的远程在线维护服务，并可根据客户需求上门维护。投诉专线直接由公司质量控制部负责接听，质量控制部会将投诉反馈到技术支持部并限期解决。公司质量控制部的专员还会对潜在客户、试用客户、正式客户进行定期回访，并对发现的重点问题进行跟踪回访，以提升客户满意度。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期公司新开发投入市场的免疫规划和数字化预防接种管理软件产品，通过投标取得贵州省卫计委的数字化预防接种门诊设备及软件项目，项目总金额 4222.68 万元。该合同中软件费用包含在主要设备中，合同体现均为硬件设备，如电脑、电视机、交换机、排队取号机、留观一体机、塔式服务器、液晶显示器、医用冰箱、证卡打印机等。该产品投入市场标志着我公司从单一血液管理软件向卫生、医疗管理软件的发展迈出坚实的一步，对公司今后的发展有积极 作用。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕 2017 年的战略目标与经营计划，不断完善和更新产品，提高服务意识与水平，积极开拓新市场，为公司的今后发展探索新途径。2017 年，公司完成营业收入 6411074.34 元，较上年同期下降 38.47%；净利润-9320827.31 元，同比下降 383.64%；公司经营活动产生的现金流量净额为-15836198.92 元，同比下降 447.69%；截至 2017 年12 月 31 日，公司总资产为 50362673.63 元，同比增长 199.96%。总体来看，报告期内公司经营业绩较2016 年度出现了大幅下滑。造成经营业绩下滑的主要原因：1、根据国家对血液监管的日趋完善和规范，为满足新形式下血液管理和行业持续健康发展，公司对产品进行全面更新换代，部分项目待新产品上线后纳入实施使用，由此造成营业收入下降。2、本公司 2017 年 8 月 20 日与贵州省卫生和计划委员会签订贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（数字化预防接种门诊设备及软件类）省级集中采购合同，是全国首家规范化乡镇全覆盖的数字化预防接种项目，公司的目标是开拓全国的免疫规划和数字化预防接种市场，将贵州省的项目作为树品牌、建样板来实施。由于原材料涨价，造成该项目的相关设备采购价格高于合同销售价格，本期计提了 5,797,002.57 元的存货跌价准备。该项目合同金额为 4222.68 万元，到 2017 年 12 月 31 日止已完成三分之二工作量，将在 2018 年形成公司营业收入，约占 2018 年预期收入的 70%左右。鉴于该项目为政府实施项目，货款回收应能保证。3、为了实施数字化预防接种门诊项目，公司 2017 年度加大了项目研发的投入，增加了研发队伍、研发费用。4、数字化预防接种门诊项目的实施面对贵州省一千多个县乡卫生院的数字化预防接种门诊点，实施费用如运输、调试、培训等费用大幅增加。5、实施数字化预防接种门诊项目所需要的流动资金一部分靠银行贷款解决，导致财务费用增加。14 6、数字化预防接种门诊项目的实施由于工期的原因，在报告期只产生了投入，项目收入在 2018 年方能体现。因此造成报告期的营业成本同比增加、经营活动产生的现金流量净额同比下降。综上所述，2017 年公司血液管理软件产品的经营情况属正常的周期性波动。造成公司主要经营指标出现异常变化的是因公司新开发的免疫规划和预防接种项目软件前期技术投入和由于原材料涨价造成相关设备采购价格高于合同销售价格的贵州省数字化预防接种门诊项目实施造成的。由于公司的目标是开拓全国的免疫规划和数字化预防接种管理项目市场，将贵州省的项目作为树品牌、建样板来实施，对公司今后的发展有积极的作用。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业是我国的国家战略性新兴产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展软件和信息技术服务业，对推动工业化与信息化的深度融合、加快经济发展方式转变和产业结构调整、建设创新型国家、提升国家信息安全保障能力和国际竞争力均具有重要意义。在相关政策的大力支持下，近年来我国软件行业发展较为迅速，正处于快速成长期。公司所从事的免疫规划和数字化预防接种管理软件、血液管理软件与服务是医疗卫生信息化的重要组成部分。免疫规划、数字化预防接种和血液管理工作关系到人民群众的身体健康、生命安全和社会的和谐稳定。免疫规划和数字化预防接种工作关系着儿童健康和全民身体素质的提高。在无偿献血领域，血液管理工作的基本目标是保证血液的安全与充足供应；在单采血浆领域，血液管理工作的基本目标是保证血液制品的质量、安全与充足供应。免疫规划、数字化预防接种和血液管理信息化将有助于更好地实现以上目标。原料血浆是单采血浆站采集的专用于血液制品生产原料的血浆，直接关系血液制品质量安全和人民群众健康权益。多年来，国家卫生计生委与食品药品监管总局高度重视原料血浆和血液制品的质量安全与供应，不断完善血液制品生产、供应和单采血浆站管理的法律法规体系，加强监督管理，取得良好效果。2016 年 12 月卫计委在关于促进单采血浆站健康发展的意见中明确要求强化企业责任，稳步提升单采血浆站服务能力。一是落实企业主体责任，全面提升单采血浆站采供浆能力，提高采浆能力和原料血浆供应量。二是加强单采血浆站信息化建设。要求建立覆盖原料血浆采供全过程的单采血浆站信息管理系统，利用信息化手段加强采供浆全过程的监督管理。这项举措为信息化建设提供契机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 254,780.06 0.51%4,096,549.69 24.40%-93.78%应收账款 5,564,462.15 11.05%7,924,708.08 47.21%-29.78%存货 32,040,945.47 63.62%789,858.66 4.70%3,956.54%长期股权投资 785,381.47 1.56%0 0%-固定资产 3,380,237.33 6.71%3,841,969.50 22.88%-12.02%在建工程 8,737.86 0.02%0 0%-短期借款 9,040,000.00 17.95%0 0%-长期借款 1,000,000.00 1.99%0 0%-15 预付款项 4,676,208.49 9.29%0 0%-应付账款 26,246,345.96 52.11%0 0%-其他应付款 5,660,000 11.24%0 0%-资产总计 50,362,673.63-16,789,873.94-199.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金同比下降、货币资金同比下降 93.78%93.78%的主要原因是的主要原因是数字化预防接种门诊项目数字化预防接种门诊项目是是公司公司 20172017 年年实施的实施的主要项目主要项目，该该项目在报告期是前期投入阶段项目在报告期是前期投入阶段，因购置设备因购置设备、安装调试、人员培训等费用，占用较多资金。而收入要在安装调试、人员培训等费用，占用较多资金。而收入要在20182018 年实现。年实现。2 2、应收账款同比下降、应收账款同比下降 29.78%29.78%的主要原因是营业收入减少，且数字化预防接种门诊项目的收入未在报告的主要原因是营业收入减少，且数字化预防接种门诊项目的收入未在报告期体现。期体现。3 3、存货、存货同比上升同比上升 3,956.54%3,956.54%的主要原因是实施的的主要原因是实施的数字化预防接种门诊项目中的硬件设备分发到贵州省内数字化预防接种门诊项目中的硬件设备分发到贵州省内各门诊点待验收。各门诊点待验收。4 4、长期股权投资、长期股权投资的增加是对公司参股公司贵州精英天成医疗管理有限公司（的增加是对公司参股公司贵州精英天成医疗管理有限公司（20182018 年年 3 3 月月 5 5 日更名为贵日更名为贵州复兴堂医疗管理有限公司州复兴堂医疗管理有限公司）的投资。）的投资。5 5、借款的增加是为了实施数字化预防接种门诊项目、借款的增加是为了实施数字化预防接种门诊项目。6 6、预付款项的增加主要是购地、预付款项的增加主要是购地预付款预付款和和实施的实施的数字化预防接种门诊项目数字化预防接种门诊项目硬件购置。硬件购置。7 7、应付款项、应付款项的增加主要是的增加主要是实施的实施的数字化预防接种门诊项目硬件购置数字化预防接种门诊项目硬件购置款。款。8 8、其他应付款的增加是股东舒孝忠向公司提供的借款。、其他应付款的增加是股东舒孝忠向公司提供的借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,411,074.34-10,419,235.08-38.47%营业成本 4,036,137.74 62.96%2,763,809.55 26.53%46.04%毛利率%37.04%-73.47%-管理费用 3,091,568.32 48.22%3,415,347.28 32.78%-9.48%销售费用 2,845,027.90 44.38%2,022,973.05 19.42%40.64%财务费用 243,369.20 3.08%-120.79-201,581.25%营业利润-9,967,320.50-1,820,786.71 17.48%-647.42%营业外收入 754,000.00 11.76%1,811,840.92 17.39%-58.38%营业外支出 10,000.00 0.16%-净利润-9,320,827.31-3,236,173.72 31.06%-388.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：同比下降 38.47%，主要是报告期内公司对产品进行全面更新换代，部分项目在研发中，待新产品上线后纳入实施方能产生收入。而新开发投入市场的免疫规划和数字化预防接种产品，因工期原因要在 2018 年产生收入。2、营业成本：同比上升 46.04%，主要是数字化预防接种门诊项目的实施，加大了项目研发的投入，增16 加了研发队伍、研发费用和项目实施费用。3、毛利率下降的主要原因是新产品更新、数字化预防接种门诊项目的实施，加大了项目研发的投入，增加了研发队伍、研发费用和项目实施费用，而血液管理软件新产品的收入、数字化预防接种门诊项目的收入要在报告期后实现。4、销售费用：同比上升 40.64%，主要是公司为加强现有业务的售后服务，同时开辟市场，拓展免疫规划和数字化预防接种项目业务所致。5、财务费用：同比大幅上升主要是为实施数字化预防接种门诊项目向银行借贷所致。6、营业利润：同比下降 632.70%,主要是血液管理软件产品进行更新换代，部分项目在研发中，待新产品上线后纳入实施方能产生收入。而新开发投入市场的免疫规划和数字化预防接种产品在报告期只产生投入未产生收入所致。7、营业外收入：同比下降 58.38%，主要是软件产品销售下降，税收返还减少所致。8、净利润：同比下降 388.02%，主要是营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,411,074.34 10,419,235.08-38.74%其他业务收入 主营业务成本 4,036,137.74 2,763,809.55 46.04%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售收入 889,059.86 13.87%6,705,641.14 64.36%商品销售收入 4,207,580.80 65.63%2,619,726.21 25.14%服务费收入 1,314,433.68 20.50%1,093,867.73 10.50%合计 6,411,074.34 100.00%10,419,235.08 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年总收入 641.11，较去年 1041.98 万元减少了 400.81 万元，同比下降 38.47%。软件销售收入实现 88.91 万元，较去年的 670.56 万元减少了 581.65 万元，同比下降 86.74%。其原因是公司对产品进行全面更新换代，部分项目待新产品上线后纳入实施使用，由此造成软件收入乃至主营业务下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华兰生物工程股份有限公司 512,820.54 8.00%否 2 深州市中科单采血浆有限公司 214,786.32 3.35%否 17 3 湖北卫生与计划生育委员会 206,509.42 3.22%否 4 兰州兰生血液制品有限公司 194,033.23 3.03%否 5 灯塔市嘉德单采血浆有限公司 190,170.93 2.97%否 合计合计 1,318,320.44 20.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州环视通科技有限公司 10,195,888.43 26.67%否 2 佳杰科技(上海)有限公司 6,035,288.89 15.79%否 3 广州森克电子有限公司 6,025,384.62 15.76%否 4 重庆亚高贸易股份有限公司 5,476,923.08 14.33%否 5 四川长虹电器股份有限公司贵州销售分公司 4,873,333.33 12.75%否 合计合计 32,606,818.35 85.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,836,198.92 4,554,746.32-447.69%投资活动产生的现金流量净额-4,066,126.75-903,052.13-350.26%筹资活动产生的现金流量净额 16,060,556.04-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生现金流量净额：同比上年减少 20,390,945.24 元，下降 447.69%。变动的主要原因是公司在报告期主要的项目是数字化预防接种门诊项目，该项目在报告期尚在前期投入阶段，购买项目所需的硬件设备、进行安装调试、相关人员培训等，致使购买商品接受劳务支付的现金流出金额达到15,533,289.37 元,同比增加了 15160427.52 元；支付其他与经营活动有关的流出金额为 4853699.17，同比增加了 2553052.15 元。2、投资活动产生的现金流量净额同比上年减少 3163074.62 元，下降 350.26%。变动的主要原因是公司在贵州省龙里县快递物流园购地所支付的预付款和对参股公司贵州精英天成医疗管理有限公司（2018 年3 月 5 日更名为贵州复兴堂医疗管理有限公司）的出资。3、筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是为实施数字化预防接种门诊项目向金融机构的贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 11 月 5 日，经 2016 年第三次临时股东大会审议通过关于与公司关联方共同出资设立贵州精英医疗管理有限公司的议案，同意公司与舒孝忠共同出资设立参股子公司贵州精英医疗管理有限公司，公司营业执照号为 91522730MA6DQQKG06，注册地址为贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇快递物流园。注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币450万元，占注册资本的45.00%，舒孝忠先生出资 550 万元，占注册资本的 55%。公司经营范围为医疗投资和经营管理服务；医疗、卫生、医药、健康保健领域内的技术开发，技术18 转让，技术咨询，技术服务，产品销售和租赁服务；日用品、礼品、文化用品、体育用品、电子产品、通讯设备、工艺品的销售；会议服务；承办展览展示