835104_2017_红鼎豆捞_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 1 证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江证券 2017 年度报告 红鼎豆捞 NEEQ:835104 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 Wuhan Hongding doulao Catering co.,LTD 2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 十周年庆 公司创立于 2007 年 1 月 18 日，届满十周年，回望企业发展历程，激励全体员工荣誉感，更加努力工作，实现企业与员工共同发展之路。创新品牌 2017 年公司管理层在董事长常发文的带领下，核心高层通过认真思考分析，结合餐饮市场的多元变化，在品牌创新上做功夫：先后创立了“嫩丫茶饮”、“小红鼎豆捞送”、“红鼎深海鲜生”等品牌。2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、总部 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 汉口分公司、京汉店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司汉口分公司 香港路分公司、香港路店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司香港路分公司 虹景分公司、光谷店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司虹景分公司 临江分公司、临江店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司临江分公司 汉街分公司、汉街店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司汉街分公司 孝感分公司、孝感店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司孝感分公司 天地分公司、壹方店 指 武汉红鼎豆捞股份有限公司武汉天地分公司 上海分公司、上海店、淮海路店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司上海黄浦淮海中路分公司 北京分公司、北京店、北京坊店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司北京西城区大栅栏分公司 股东大会 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 股东大会 武汉红鼎禄凯 指 武汉红鼎禄凯股权投资企业（有限合伙）武汉海红琇 指 武汉海红琇股权投资企业（有限合伙）董事会 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 董事会 执行董事 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司执行董事 监事会 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 监事会 三会 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、大成律师 指 北京大成（武汉）律师事务所 推荐主办券商、主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人常发文、主管会计工作负责人肖志君及会计机构负责人（会计主管人员）宋述芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 食品安全风险 公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高。随着公司直营门店的增多及菜品的日益丰富，对公司食品安全监督管理的要求也越来越高。如公司在食品质量控制的某个环节出现疏忽，或公司质量控制措施不能达到国家法律、法规及行业规定的要求，公司将要承担相应的责任。连锁经营风险 根据公司的发展规划，连锁店数量将来会不断增加，开店城市将不断扩张。如果部分店面没有按照公司制度严格管理而影响菜品质量或服务质量，则可能对公司的整体品牌形象和实际经营造成不利影响。房产租赁风险 截至报告期末，公司各门店经营场所系从外部租赁后进行装修所得。若租赁合同到期后未能续租或其他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。核心技术人员流失风险 随着我国餐饮行业的迅猛发展，业内人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持竞争优势。尽管公司已经建立了较为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制，但受到地域等因素限制，仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。无控股股东、实际控制人可能导致决策被延缓的风险 公司股权比较分散，前三大股东直接、间接合计实际控制的股份比例分别为 38.05%、38.05%和 19.03%，无任何单一股东足以对公司决策形成决定性影响，公司无实际控制人。公司2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 6 所有重大事项均由全体股东充分讨论后决定，可能存在因股东之间需时间进行充分沟通协商而导致公司经营管理决策被延缓的风险 外地开店的风险 公司是在武汉本土成长起来的餐饮企业，客户均集中在武汉地区，有一定的市场占有率。在逐步迈向全国市场的过程中，尚处于对外地市场投资环境的探索和认知阶段，开店项目也存在不确定的风险。公司股东已经充分认识到风险的存在，因此在外地投资项目上，会更多的做好项目事前的可行性分析。本期重大风险是否发生重大变化：否 2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Hongding doulao Catering co.,LTD 证券简称 红鼎豆捞 证券代码 835104 法定代表人 常发文 办公地址 武昌区徐东大街国际城三期一栋 37-38 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖志君 职务 董事会秘书 电话 027-8869333 传真 027-87308888 电子邮箱 公司网址 http:/ 武昌区徐东大街国际城三期一栋 37-38 楼 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉市武昌区徐东大街福星惠誉国际城三期一栋 37 楼证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）餐饮业（代码：H62）主要产品与服务项目 饮食服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）44,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人-四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420111796329310B 否 2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 8 注册地址 洪山区珞喻路 1077 号柏景阁高层公寓 1 栋 1、2 层 01 号 否 注册资本 44,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李顺利、刘会林 会计师事务所办公地址 武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 28/29 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 172,594,731.12 153,897,047.43 12.15%毛利率%66.29%65.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,935,496.02 729,824.38-913.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,193,445.25 4,977,936.56-224.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.30%1.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.84%9.61%-基本每股收益-0.13 0.02-750.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 103,626,901.24 103,302,841.94 0.31%负债总计 58,344,038.77 52,084,483.45 12.02%归属于挂牌公司股东的净资产 45,282,862.47 51,218,358.49-11.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.47-29.99%资产负债率%（母公司）56.30%50.42%-资产负债率%（合并）-流动比率 72.21%51.00%-利息保障倍数-6.57 1.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,904,945.07 18,576,884.59 23.30%应收账款周转率 922.75 1,543.00-存货周转率 11.63 14.13-2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.31%10.14%-营业收入增长率%12.15%9.15%-净利润增长率%-913.28%-79.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,000,000 44,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 8,000.00 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,932.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 343,932.31 所得税影响数 85,983.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 257,949.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 7,169,728.94 2,503,555.32-非流动资产处置损失-4,666,173.62-2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为海鲜火锅餐饮企业，为维护品牌口碑、保证持续健康发展，采取连锁直营商业模式。在经营模式上，定位于中、高端餐饮消费人群，主要面对商务宴请、朋友聚会、家庭宴席的消费群体；在产品设计开发上，注重健康膳食理念，汤底“低糖、少盐、无油”，原汁原味，无添加勾兑；在营销模式上，主要是以推新体验、增值服务、与品牌宣传相结合的事件性活动为概念进行策划；在店面选址上，以一线及省会城市主要拓展方向；在客户开发与积累上，主要通过会员营销获取稳定优质客源。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 2017 年度，公司实现营业收入 172,594,731.12 元，同比增长 12.15%；营业利润为-5,691,760.30元，同比下降 375.78%；净利润-5,935,496.02 元，同比下降 913.28%；截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产为 103,626,901.24 元,同比增长 0.31%。报告期内，营业收入同比增长 1,870 万元，增长比率 12.15%，其中：湖北省内老店经营稳中有升，营业收入同比增加 353 万元，增长比率 2.46%；年度内省外新开北京、上海店面营业额增加 1,517 万元，是营业收入增长的主要原因。报告期内，虽然实现了收入的增长，但由于北京、上海店面经营选址失误，商圈内、外客源引流不足，难以支持日常经营开支，年度内发生经营亏损 1,033 万元；截止 2018 年 4 月 2 日，公司陆续召开第一届董事会第十九次会议（公告编号 2018-002）、2018 年第一次临时股东大会（公告编号 2018-004）、第一届董事会第二十次会议（公告编号 2018-007）三次会议，审议了北京店、上海店，拟停业关闭及其善后处理事宜的议案。立信会计师事务所鉴于上述原因，增加了期后重大事项审计环节，调整了北京、上海店面长期待摊费用摊销期限，由原来的 8 年分别缩短为北京店 15 个月，上海店 33 个月的摊销期，增加报告期内摊销额 1,062 万元。上述两店因经营亏损、加速摊销合计年度内亏损 2095 万元，致使本年度出现了经营利润和净利润均为负数的现象。回顾 2017 年经营状况，湖北省内老店面，经营稳中有升，计划完成较好；外地新市场业务开发遇见较大困难，特别是在经营选址上需要更多的总结经验，为公司未来走向全国餐饮品牌发展努力积累。2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 12 (二二)行业情况行业情况 餐饮行业宏观数据分析 根据国家统计局最新发布的数据，2017 年我国餐饮业收入 39,644 亿元，同比增长 10.7%，餐饮收入高于社会消费品零售额增长 0.5 个百分点。快速发展的行业市场也呈现出新的动态：1、特色餐饮高质量发展特点明显，一种是特色、文化餐饮，满足个性化、多元化、社交化的消费需求；一种是连锁餐饮零售化、工厂化，满足快速化、便捷化的消费需求。2、餐饮销售模式多元化，线上和线下跟进一步融合，在线外卖市场保持高速增长。根据美团点评发布的数据，去年中国在线外卖市场规模达到 2046亿元，增长 23%，在线订餐用户规模达到 3 亿人，同比增长 18%。3、餐饮市场细分领域中，火锅品类继续受热捧,火锅是餐饮第一大品类，其营业额占据餐饮业总营业额的 22%，是唯一占到两成以上的品类。所处行业大发展的趋势下，报告期内在公司董事会的领导下，管理层创新工作：在品牌发展战略上，坚持海鲜火锅品牌“豆捞”及“海鲜捞”的主营业务地位，努力做好管理体系和顾客体验感的提升，保证品牌稳定经营；火锅品类在行业内权重的提升，以及在线外卖市场保持高速增长的趋势下，“小红鼎豆捞送”的上线，体现了公司与时俱进的经营理念；开启堂食业务的延伸，利用公司门店实体品牌传播的入口，整合客户、采购资源，做精做专海鲜品类，“红鼎深海鲜生”报告期内完成品牌创意，进入销售起步阶段；上述几方面的创新工作，也是为了确保公司在竞争激烈的行业中，稳步前行。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,830,917.10 25.89%14,304,691.05 13.85%87.57%应收账款 299,644.80 0.29%74,443.60 0.07%302.51%存货 5,657,009.52 5.46%4,346,762.21 4.21%30.14%长期股权投资-固定资产 27,352,650.40 26.40%27,746,811.97 26.86%-1.42%在建工程-短期借款 10,000,000.00 9.65%-长期借款-资产总计 103,626,901.24-103,302,841.94-0.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：经对比分析，报告期内变动较大的项目主要在货币资金、应收帐款、存货、短期借款，说明如下：1、货币资金本年增加了 1,252.62 万元，变动比率为 87.57%，主要是本期经营活动现金流量增加432.81 万元，而本期公司没有开新店，投资活动现金净流量增加 1,108 万元，以上两项是货币资金增加的主要原因；2、应收账款本年增加了 22.52 万元，变动比率为 302.51%，主要原因是上海店增加了大众点评网合作，营收账款结算方式影响，增加应收 9.7 万元；2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 13 3、存货本年增加了 131.02 万元，变动比率为 30.14%，主要因为新开门店数量增加，同比存货库存增加了 27 万元；另由于 2017 年 12 月小红鼎外卖和深海鲜生礼品销售上线备货，所以存货库存有所增加；4、短期借款增加了 1,000.00 万元，主要是公司本年度增加招行贷款 1,000.00 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 172,594,731.12-153,897,047.43-12.15%营业成本 58,184,167.61 33.71%52,573,141.56 34.16%10.67%毛利率%66.29%-65.84%-管理费用 9,320,631.03 5.40%9,879,388.16 6.42%-5.66%销售费用 108,801,119.81 63.04%79,447,196.76 51.62%36.95%财务费用 1,437,198.43 0.83%1,673,011.78 1.09%-14.10%营业利润-5,691,760.30-3.30%2,063,843.67 4.37%-375.78%营业外收入 352,005.62 0.20%1,412,810.82 0.92%-75.08%营业外支出 16,073.31 0.01%2,503,555.32 4.66%-99.36%净利润-5,935,496.02-3.44%729,824.38 0.47%-913.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：经对比分析上一年度财务数据，发现销售费用、营业利润、营业外收入、营业外支出、净利润五个项目数值变动较大，具体分析如下：1、销售费用：报告期内，销售费用较同期增加 36.95%，分析原因：报告期内增加了新店上海店、北京店的销售费用 25,913,109.65 元，占销售费用比率为 23.82%，占全部增长额 29,353,923.05 元的 88.3%；2、营业利润：报告期内，公司营业利润较同期下降 184.53%，主要原因：北京、上海两店出现了 1,033 万元的经营亏损；北京、上海两店长期待摊费用摊销期限，由原有的 8 年分别减为北京店 15 个月和上海店 33 个月的摊销期，当期增加摊销额 1,062 万元，两项合计亏损 2,095 万元；3、营业外收入：主要是 2016 年有政府新三板奖励 100 万元，所以下降 74.52%；4、营业外支出：2016 年公司营业外支出 250 万元，其中：临江分公司员工宿舍租赁纠纷诉讼一事，武汉市中级人民法院于 2016 年 8 月 17 日作出（2016）鄂 01 民终 870 号民事判决，由红鼎公司需向杨晓农赔款 209 万元，并承担诉讼费用 2 万元，两项合计 211 万元。上述两项占 2016 年营业外支出 84.4%，报告期内公司未发生类似重大事项，所以同比下降 99.36%；5、净利润：报告期内，公司净利润较同期下降913.28%，主要原因在于北京和上海亏损共 2,095 万元所致，除此之外公司其他分店主营业务项目运行正常。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 172,594,731.12 153,897,047.43 12.15%其他业务收入-主营业务成本 58,184,167.61 52,573,141.56 10.67%2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 14 其他业务成本-按产品按产品分类分类分析分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%海鲜 82,475,781.69 47.79%69,563,713.71 45.20%肉类 21,315,452.10 12.35%18,557,176.63 12.06%蔬菜 24,578,186.54 14.24%24,290,634.25 15.78%其他 44,225,310.79 25.62%41,485,522.84 26.96%172,594,731.12 100.00%153,897,047.43 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汉口店 11,760,028.02 6.81%13,929,617.17 9.88%香港路店 28,693,990.58 16.63%28,484,371.22 20.20%虹景店 28,081,043.87 16.27%25,382,207.44 18.00%临江店 18,204,773.58 10.55%17,893,054.95 12.69%汉街店 52,997,726.39 30.71%49,231,987.86 34.92%孝感店 7,642,916.03 4.43%8,531,777.09 6.05%天地店 10,907,274.36 6.32%3,917,211.12 2.78%上海店 10,076,635.56 5.84%1,853,576.97 1.31%北京店 4,229,893.89 2.45%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内增加了北京店和上海店新店开张营业，湖北省内老店经营稳定，同比提升 2.46%；整体收入总额较同期增加 12.15%；除新店外，经营届满一年以上的店面，收入权重结构较上期无重大变化，小范围的合理波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 会员客户 67,729,906.00 39.33%否 2 非会员客户 104,864,825.12 60.67%否 合计合计 172,594,731.12 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 15 1 武汉市和顺福贸易有限公司 12,389,350.09 21.29%否 2 武汉市鸿群商贸有限公司 4,159,368.30 7.15%否 3 烟台鸿润生物科技有限公司 3,686,761.31 6.34%否 4 北海玖嘉久食品有限公司 3,423,383.00 5.88%否 5 广州农兴食品有限公司 3,176,080.00 5.46%否 合计合计 26,834,942.70 46.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,904,945.07 18,576,884.59 23.30%投资活动产生的现金流量净额-7,671,120.00-18,750,154.63 59.09%筹资活动产生的现金流量净额-3,507,599.02-2,853,375.95-22.93%现金流量分析现金流量分析：报告期内，现金流量情况与上期对比，有如下三方面变动，分析如下：1、经营活动产生的现金流量净额与上年相比增加了 432.81 万元，增幅为 23.30%，经对比分析，主要变动在：a、流入方面：2017 经营收入增加所致资金流入增加 1203 万元，其他经营流入增加 114万元，合计经营性流入增加 1317 万元；b、流出方面：营业收入增加对应成本、费用支出上升，年度内采购付现成本增加 1405 万元，期间费用减少 521 万元，合计增加 884 万元资金流出；故此，经营活动产生的现金流量净额增长 432.81 万。2、投资活动产生的现金流量净额与上年相比增长为 59.09%，经对比分析，主要变动在：a、流入方面：本年度无投资项目，较去年减少 1709 万资金流入；b、流出方面：本年度购建资产等支出 767万元，较去年减少 2817 万元；故此，本年度投资活动现金流量净额较 2016 年流量净额增加 1108 万元。3、筹资活动现金流量净额与上年相比下降 22.93%，主要变动在：a、流入方面：本年度贷款流入2000 万元，较去年增长 1,000 万元，其他流入较去年下降 900 万元，两项合计流入增加 100 万元；b、流出方面：本年度偿还债务和其他 2,351 万元，较去年上升 165 万元，所以流出上升 165 万元；故此，投资活动现金净流量下降 65 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无控股子公司及参股公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，由于执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，发生的调整事项对公司财务报表影响如下：（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润和“终止净利润”比较数据相应调整：列示持续经营净利润上年、本期金额分别为 729,824.38 元、-5,935,496.02 元；列示终止经营净利润上年、本期金额全部为 0 元。（2）利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整：本期营业外收入减少 8,000.00 元，资产处置收益增加 8,000.00 元。（3）利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整：上期营业外支出减少 4,666,173.62 元，资产处置收益增加-4,666,173.62 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2018 年，公司要坚持以党的十九大精神为指导，顺应行业和市场发展，解放思想，更新观念，围绕“两个提升”即：内部管理提升、顾客体验提升，开展工作，取得成效。进一步夯实食品安全管理系统，全面推行餐饮行业“整理到位、责任到位、培训到位、执行到位”的 4D 管理模式。公司管理层深刻认识到，不规范的现场管理，不仅危机食品安全，还会造成原材料的变质，损坏、浪费，导致企业的利润低下。现实工作开展中，我们计划：1、通过执行到位的管理，在库管岗位上更好的执行物料先进先出，设置物料库存标准和控制量的方法，实现除干调、低耗品之外的物资，使用库存保证不超过 1-1.5 天的量，加快物料及资金周转；2、通过整理到位的管理，减少由于一时找不到物品而重复采购的成本浪费，将长期不用的物品清除或归仓，经常使用的放在最容易拿到的地方，分区、标签化管理，使员工在井然有序的货架上，快速找到所需物资，节约了时间成本，提高了工作效率；3、通过培训到位的管理，分层次组织不同岗位新老员工，参加各种技能培训，加强设备操作规程，用视觉、颜色管理标明警示，即使该岗位员工离开，临时换他人也能准确操作；4、通过责任到位的管理，树立全员的责任意识，和主人翁思想，谁管谁负责、谁使用谁负责、谁检查谁负责的原则，把工作流程化、把流程形象化和数字化，给于日常工作清晰的指导；综上所述，通过上述管理措施，实现企业效益提升，员工的素质提升，顾客良好体验和消费利益保障，让企业的经营和发展更加稳定，是我们应该担负的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 近三年公司经营稳定，财务状况指标良好，现金流充足，并且能够便捷的筹集到企业发展所需的资金；内部管理标准化建设日益完善，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、食品安全风险及控制措施 风险描述：公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高。随着公司直营门店的增多及菜品的日益丰富，对公司食品安全监督管理的要求也越来越高。如公司在食品质量控制的某个环节出现疏忽，或公司质量控制措施不能达到国家法律、法规及行业规定的要求，公司将要承担相应的责任。应对措施：在食品安全内控管理过程中，各分店相关部门必须严格按照 ISO9001:2008质量管理体系、GB/T22000-2006 食品安全管理体系推进工作，坚决杜绝食品安全类问题发生。2、连锁经营管理风险及控制措施 风险描述：根据公司的发展规划，连锁店数量将来会不断增加，开店城市将不断扩张。如果部分店面没有按照公司制度严格管理而影响菜品质量或服务质量，则可能对公司的整体品牌形象和实际经营造成不利影响。应对措施：各职能部门将顺应市场形式变化，不断完善、修订部门管理细则以及工作流程设置，使所有门店有章可循，有法可依，有条不紊的开展工作，从而降低因公司扩张出现的管理风险。3、房产租赁风险及控制措施 风险描述：公司各门店经营场所系从外部租赁后进行装修所得。若租赁合同到期后未能续租或其他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。应对措施：防范因租赁合同到期后，未能续租或其他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨不利影响的主要措施：在项目初期的合作条款中明确约定合理租赁期限、递增房租、项目善后等条款内容；与出租方保持良好的沟通，促成长期稳定合作两方面加强管理。4、核心技术人员流失风险及控制措施 风险描述：随着我国餐饮行业的迅猛发展，业内人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持竞争优势。尽管公司已经建立了较为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制，但受到地域等因素限制，仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。应对措施：公司除了建立了更为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制之外，也开始尝试核心技术人员与企业共建事业平台、实现双赢的人才机制。5、无控股股东、实际控制人可能导致决策被延缓的风险及控制措施 风险描述：公司股权比较分散，前三大股东直接、间接合计实际控制的股份比例分别为 38.05%、38.05%和 19.03%，无任何单一股东足以对公司决策形成决定性影响，公司无实际控制人。公司所有重大事项均由全体股东充分讨论后决定，可能存在因股东之间需时间进行充分沟通协商而导致公司经营管理决策被延缓的风险 应对措施：在日常重大事项决策问题上，加强公司三会管理，确保有效发挥其职能作用，以促进企业决策效率。6、外地开店的风险，公司是在武汉本土成长起来的餐饮企业，客户均集中在武汉地区，有一定的市场占有率。在逐步迈向全国市场的过程中，尚处于对外地市场投资环境的探索和认知阶段，开店项目也存在不确定的风险。公司股东已经充分认识到风险的存在，因此在外地投资项目上，会更多的做好项目事前的可行性分析。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。2017 年公司年度报告 公告编号：2018-013 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编编号号 股东常发文、李胜明 公司经营贷款连带担保 16,000,000.00 是 2017 年 9 月 14 日 2017-016 总计总计 -16,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行借款，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。(二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情