832930_2017_徕兹科技_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

徕兹科技 NEEQ:832930 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司Jiangsu Laitz Intelligent Equipment Technology Co.,Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月 15 日，公司完成 2016 年第一 次股票发行 7,500,000 股，定向增发募集资金 总额共计人民币 9,000,000 元。2017 年公司取得实用新型专利 一种手持激光测距装置 201621184682.7 一种激光测距装置 201621401371.1 2017 年常州市科技计划项目验收证书（基于物联 网信息化平台的激光传感系统）公告编号：2018-001 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 公告编号：2018-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、徕兹科技 指 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 股东大会 指 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、董事会秘书和财务总监 公司章程 指 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 激光 指 受激辐射光放大的简称 激光测距仪 指 利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器 雪崩管 指 利用半导体结构中载流子的碰撞电离和渡越时间两种物理效应而产生负阻的固体微波器件 二极管 指 一种能够单向传导电流的电子器件 电阻 指 可限制通过所连支路的电流大小限流元件 滤光片 指 用来选取所需辐射波段的光学器件 滤色片 指 滤光片的一种。其主要作用就是校正色彩偏差 公告编号：2018-001 3 OEM 指 原始设备制造商,俗称代工生产 ODM 指 原始设计制造商 常州腾煦 指 常州腾煦投资管理合伙企业(有限合伙)创赛二号 指 深圳市创赛二号创业投资有限责任公司 公告编号：2018-001 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐宇辉、主管会计工作负责人姚爽及会计机构负责人(会计主管人员)姚爽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙人)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.盈利能力风险 公司 2017 年和 2016 年净利润分别为-6,342,402.45 元和-1,387,898.27 元,公司利润状况较上期亏损加大,。公司自成立以来,一直处于亏损状态,如公司无法如期完成新产品的研发,改善利润结构,将存在持续亏损的风险。2.实际控制人变更风险 公司股票发行完成后,公司实际控制人由乔佰文变更为朱新琴。实际控制人可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,导致公司主营业务等发生重大变化。3.存货风险 2016 年年末存货为 7,814,836.29 元;2017 年年末存货 公告编号：2018-001 5 5,956,500.73 元,有所下降,但公司整体存货规模仍然较大,报告期内公司库存商品存在跌价风险。虽然原材料通用性较高,亦存因技术更新换代等因素导致的减值风险。4.公司客户相对集中的风险 2016 年度,公司前五大客户的销售金额占营业收入的84.98%;2017 年度,公司前五大客户的销售金额占营业收入的比重为 80.98%,占比较高。目前公司处于稳定发展阶段,服务的客户相对稳定,且多为行业龙头企业,订单较为稳定,因受生产场地、设备等原因的限制,公司产能规模有限。公司依据现有产能,保障优质客户的产品供应,因此客户集中度较高,若公司主要客户流失或客户自身经营发生不利变化且公司未能及时拓展市场,则将对公司经营发展产生不利影响。5.技术风险 公司所处行业为技术密集型行业,产品涉及激光、集成电路、软件等高科技领域,未来相关产品的生产技术和产品性能将不断改进,一旦公司失去技术方面的领先优势,未能及时研发出市场需求的相关产品将会使公司产品的市场竞争力下降,导致公司的市场份额下降,盈利能力下降。6.委托加工的风险 公司将产品线路板组件部分委托给其他厂家进行生产加工,若公司对委托加工企业选择不善或对委托加工零部件的质量控制出现漏洞,将可能对公司产生不利影响,若委托加工产品质量出现重大问题或货期发生重大延误,将会直接影响公司正常的产经营活动,给公司造成损失 7.人才流失风险 公司是研发生产激光测量产品的高新技术企业,人才是公司最重要的资源,一旦人才流失将会使公司技术优势和研发能力受到不利影响,关键人员流失将可能导致公司现有商业机密和核心技术的泄露,对公司的经营能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Laitz Intelligent Equipment Technology Co.,Ltd 证券简称 徕兹科技 证券代码 832930 法定代表人 徐宇辉 办公地址 江苏常州钟楼区龙城大道 2188 号新闸科技工业园 11 号楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 姚爽 职务 董事会秘书 电话 13862614177 传真 0519-68688169 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省常州市龙城大道 2188 号新闸科技工业园 11 号楼213012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司总经办 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 2 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 公告编号：2018-001 7 行业（挂牌公司管理型行业分类）“C 制造业”之“C40 仪器仪表制造业”之“C401 通用仪器仪表制造业”之“C4013 绘图、计算及测量仪器”主要产品与服务项目 手持式激光测距仪和工业激光测量产品的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,347,953 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱新琴 实际控制人 朱新琴 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400565336177M 否 注册地址 江苏省常州市龙城大道 2188 号新闸科技工业园 11 号楼 否 注册资本 13,347,953 是 报告期内新增发行股份 7,500,000 股，总股 本增至 13,347,953 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙人)签字注册会计师姓名 王鑫 刘学生 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 公告编号：2018-001 8 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 适用 根据股转公司关于发布全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引的公告相关规定，公司股票转让方式与2018年1月15日由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-001 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,630,742.25 22,363,424.90-12.22%毛利率%8.69%22.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,342,402.45-1,387,898.27-369.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,423,735.37-2,681,751.99-146.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-115.84%-90.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-117.33%-174.16%-基本每股收益-0.50-0.24 112.50%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,466,240.36 24,515,309.39-28.75%负债总计 14,453,348.35 23,669,448.89-38.94%归属于挂牌公司股东的净资产 3,012,892.01 845,860.50 256.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.23 0.14 64%资产负债率（母公司）66.39%96.03%-资产负债率（合并）82.75%96.55%-流动比率 0.79 90%-利息保障倍数-311.78-3.80-三、三、营运情况营运情况 公告编号：2018-001 10 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,481,152.32-1,892,375.07-242.49%应收账款周转率 6.28 7.85-存货周转率 2.60 2.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-28.75%30.58%-营业收入增长率%-12.22%-15.20%-净利润增长率%-369.61%-73.60%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,347,953 5,847,953 128.25%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,164.29 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)126,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,552.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 81,332.92 公告编号：2018-001 11 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 81,332.92 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入-固定资产处置收益 227.69 0.00 0.00 0.00 资产处置收益-227.69-公告编号：2018-001 12 第四节 管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 江苏徕兹智能装备科技股份有限公司，拥有 4300 多平方米的专业生产车间和 400 平方米的独立研发实验中心，是一家集研发、生产、销售为一体的以激光测量产品为核心的高科技企业。目前徕兹科技已获得国内外各项专利 30 余个,并与诸多世界 500 强和跨国连锁企业建立了合作关系，产品远销 30 多个国家和地区。徕兹科技在建筑测量、房屋装饰、设备安装等民用市场迅速扩大规模的同时，工业测量项目在钢铁冶炼、码头安全、港口机械等专业测量领域也已崭露头角。徕兹科技将积极拓展联合研发、创新应用，融合开发一系列在激光测量、智慧交通、智能安防等领域规模应用的成套智能装备新项目，在智能传感技术、云服务平台方面加大投入，以“感知中国，物联世界”为目标，在行业深度、广度以及宽度上呈三维态势发展，在民用领域站稳脚跟的同时，加大力度扩大工业应用市场份额，同时积极开拓军用、警用市场。1.公司所处行业 公司从事的激光测量是近年来兴起的具有高科技含量的新兴行业，中国较之于欧美先进国家尚处于起步阶段，根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），所属行业为仪器仪表制造业。根据国家统计局发布的国民经济行业分类标准，公司主要产品均属于“制造业”下的“仪器仪表及文化、办公用品的制造业”进一步可具体细分为光学仪器制造业或电子仪器测量制造业。2.公司主营业务 手持式激光测距仪和工业激光测量产品的研发、制造和销售。3.公司产品或服务 民用：手持激光测距仪，主要用于地产测量、建筑施工、机电安装、工程监理、卫生医疗、交通事故评估、消防安全、文物考察等领域；工业：激光测距传感器，主要用于长度、位移、外形、轮廓测量、安全及设备定位、大型仓储管理、冶金、建筑、桥梁、码头、港口、机场、高速公路、铁路、建筑智能监控、水利水文等领域；2015 年起工业激光传感产品得到快速发展，同时为我们客户提供专业优质的定制化服务。4.公司客户类型 民用：主要以欧美行业龙头、世界 500 强企业、大型建材连锁超市为主，出口业务量占 60%以上；公告编号：2018-001 13 工业：主要面向国内市场，以工业自动化和工业智能化等客户群体为主渠道代理商：国内市场自有品牌区域代理商。5.公司的销售渠道及收入来源 公司依靠自身销售团队开拓市场，利用参加海内外业内展会、互联网络推广等多种途径开拓业务，主要采用经销商销售模式销售产品。公司客户主要为大型专业仪器仪表生产企业、国外集团超市；主要产品手持式激光测距仪和激光测距传感器的销售收入是公司主要的收入和利润来源。6.商业模式各项要素的变化以及对公司经营的影响 总体来说，2017 年商业模式及各项要素尚未发生重大变化，但我司自 2018 年起，公司发展的重点逐步转向工业级传感器领域，并提供相关系统集成服务，向智能化和物联网化发展，由于其技术门槛高，利润丰厚，将为我司后续发展带来积极影响。同时我司 2017 年 7 月收购东阳矿金所互联网科技有限公司和信阳市平桥区荣信矿业有限公司，积极扩大业务范围，不断的优化配置，提升公司综合实力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、年度经营情况：报告期内公司实现营业收入 19,630,742.25 元，净利润-6,342,402.45 元，2016 年实现营业收入 22,363,424.90 元，净利润-1,387,898.27 元。营业收入同比减少 12.22%，净利润同比变动 369.61%，主要是由于市场竞争激烈，行业价格战影响，导致产品单价下降，公司 公告编号：2018-001 14 2017 年营业收入有所下降，毛利率下降，营业成本降幅高于营业收入降幅，同时，销售费用、管理费用有所上升，因此净利润大幅下降。2 报告期内公司收购了东阳矿金所互联网科技有限公司，在矿金所平台内目前已经有 4000 多家矿山公司登记、发布合作信息。在报告期内公司还收购了信阳市平桥区荣信矿业有限公司，该公司主要侧重于对萤石矿的开采以及萤石矿的深加工。报告期内公司不断的优化产业结构配置，在提升公司综合实力的同时进一步强化企业的竞争实力，对于实现公司的发展战略和产业布局具有积极的影响意义。（二）行业情况（二）行业情况 1、宏观环境及行业发展：激光测量系列产品是利用激光对目标的距离、速度等进行准确测定的仪器，60 年代初期发源于美国，近年来已广泛应用于居家装修、勘探、交通、公路、市政、质检、港口、矿山等 60 多个典型领域，目前正处于快速成长发展阶段。由于工业自动化技术和物联网概念的大规模普及应用，据不完全统计，全球市场的激光测量产品销售达到 150%的增长，旺盛的需求形成了新的增长点。2、市场竞争的现状及趋势：目前激光工业测量主要产品大多出自与欧美发达国家的行业巨头，其具有市场切入早、技术投入大、市场构建规范、品牌效应明显等优势，但也存在运营成本高昂、价格居高不下、非本土化导致后续服务反应缓慢等不可避免的缺憾。我国的激光测距技术尚处在起步期，更没有形成系统的产品开发，所以激光测距产品在国内的应用尚属初级阶段，具有极大的市场潜力，尽管民用产品已处于惨烈的价格竞争阶段，但是市场的理性回归势在必然，而工业级的市场存在巨大缺口，国内目前尚无真正具规模和技术实力的行业领军型企业，未来市场的发展空间巨大。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,538,779.01 8.81%9,904,060.97 40.35%-84.46%公告编号：2018-001 15 应收账款 2,988,162.94 17.11%3,265,898.50 13.31%-8.50%存货 5,956,500.73 34.10%7,814,836.29 31.84%-23.78%长期股权投资-固定资产 1,894,408.36 10.85%2,112,703.16 8.62%-10.33%在建工程-短期借款-长期借款-应付账款 4,387,459.93 25.12%6,664,328.67 27.18%-34.17%应付职工薪酬 455,182.97 2.61%332,639.85 1.36%36.84%应交税费 16,657.52 1.43%23,615.54 0.10%-29.46%其他应付款 9,477,892.37 54.26%16,448,834.15 67.10%-42.38%资产总计 17,466,240.36-24,515,309.39-28.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较上年期末减少 84.46%：主要上期募集资金 900 万，本期内归还银行贷款、股东借款、支付供应商、新项目研发费用所致 2、应付账款较上期期末减少 34.17%：主要本年销售减少，相应消耗已有的商品库存,采购商品减少所致 3、应付职工薪酬较上期期末增加 36.84%：主要收购和增加子公司，员工人数增加所致。4、其他应付款较上期减少 42.38%：主要上期募集资金 900 万,本期已经支付所致 2 2营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年 公告编号：2018-001 16 项目项目 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 同期同期金额变金额变动比例动比例 营业收入 19,630,742.25-22,363,424.90-12.22%营业成本 17,924,931.85 91.31%17,398,054.54 77.80%3.03%毛利率 8.69%22.20%-管理费用 6,316,852.61 32.18%5,621,794.72 25.14%12.36%销售费用 947,888.59 4.83%1,308,560.77 5.85%-27.56%财务费用 355,249.13 1.81%56,767.07 0.25%525.80%营业利润-6,310,849.66-32.15%-2,681,524.30-11.99%141.86%营业外收入 2,030.12 0.01%1,314,186.39 5.88%-99.85%营业外支出 33,582.91 0.17%20,560.36 0.09%63.34%净利润-6,342,402.45 -6.21%-1,387,898.27 -6.17%356.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上期期末增加 525.80%，主要是本期内由于汇率的影响，公司汇兑收益减少所致。2、营业外收入较上期期末减少 99.85%：主要原因是根据 2017 年财政部公布的企业会计准则第16 号政府补助规定，报告期内公司收到的政府补贴计入其他收益所致。3、营业外支出较上期期末增加 63.34%，主要是报告期内公司处置报废的设备金额 14551.78 元所致 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,369,237.79 21,585,124.50-14.71%其他业务收入 1,261,504.46 778,300.40 62.08%主营业务成本 16,714,042.41 16,781,491.69-0.40%公告编号：2018-001 17 其他业务成本 1,210,889.44 616,562.85 96.39%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%激光测距仪 17,379,442.97 88.53%19,072,175.74 85.28%传感器 989,794.82 5.00%2,512,948.76 11.24%合计 18,369,237.79 93.50%21,585,124.50 96.52%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期激光测距仪销售收入比上年减少 8.88%，主要本期销售单价降低，导致实现的销售收入减少。2、传感器销售收入比上年减少 60.61%的，主要整体市场激烈，价格战加剧，销售单价降低，导致实现的销售收入减少。3、本期其他业务收入比上年增加 62.08%，主要是比上年增加销售探测器、各种线路组件、裸机所致。4、本期其他业务成本比上年增加 96.39%，主要是比上年增加销售探测器、各种线路组件、裸机所致 （3 3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州舜瑞进出口有限公司 8,450,009.91 43.04%否 2 上海复林科技有限公司 4,229,722.63 21.55%否 3 Adeo Services Business Consulting(Shanghai)Co.,Ltd 1,401,429.06 7.14%否 公告编号：2018-001 18 4 重庆维纳柯贸易有限公司 1,159,857.89 5.91%否 5 TRIMBLE NAVIGATION LIMIT(Eersel)655,204.89 3.34%否 合计合计 15,896,224.38 80.98%-1、2017 年，公司销售收入为 1963.07 万元以上交易金额前五名客户占销售收入的 80.98%。2、本期的应收账款账面余额 316.96 万元，较上期 345.21 万元减少了 8.18%，主要本期积极加快资金回笼。3、应收账款前五名客户期末余额共计 266.16 万元，占应收账款期末余额的 83.97%。分别是Adeo Services Business Consulting(Shanghai)Co.,Ltd 214.89 万元，占应收账款期末余额 67.80%,；上海复林科技有限公司 15.32 万元，占应收账款期末余额 4.83%；重庆维纳柯贸易有限公司 13.07 万元，占应收账款期末余额 4.12%；Drillcube Pty Ltd11.90 万元，占应收账款期末余额 3.75%；Trimble Eruope B.V10.98 万元，占应收账款期末余额 3.46%。4、前五名客户中，应收账款苏州舜瑞进出口有限公司销售排名第一，截止 2017 年底未欠货款。（4 4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京沃泰克斯电子技术有限公司 908,529.67 4.68%否 2 沃泰克斯电子(上海)有限公 701,460.74 3.62%否 3 安富利电子(上海)有限公司 662,405.98 3.42%否 4 深圳市祥鹰驰电子有限公司 660,758.00 3.41%否 5 苏州帕比克电子有限公司 651,399.71 3.36%否 合计合计 3,584,554.10 18.49%-1、本期公司采购总金额 1938.64 万元，较上期增加 7.08%，截止到 2017 年 12 月 31 日应付账款的余额438.75万元较上期减少了34.16%；本期采购前五名供应商占供应商全部采购金额的18.49%。2、期末应付账款前五名供应商期末欠款为 163.68 万元，占期末应付总额的 37.31%。分别是沃泰克斯电子（上海）有限公司 59.07 万元,占应付款总额 13.46%;长沙牧泰莱电路技术有限公司 34.85万元,占应付款总额7.94%,南京莆厦电子科技有限公司29.69万元,占应付款总额6.77%,安富利电子（上海）有限公司 20.72 万元,占应付款总额 4.72%,苏州帕比克电子有限公司 19.35 万元占应付款总额 4.41%。公告编号：2018-001 19 3、期末应付账款前五名与交易前五名一致的供应上有：沃泰克斯电子（上海）有限公司、安富利电子（上海）有限公司、州帕比克电子有限公司均为长期合作的供应商。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,481,152.32-1,892,375.07-242.49%投资活动产生的现金流量净额-3,046,460.77-983,808.06-209.66%筹资活动产生的现金流量净额 1,175,984.52 9,586,867.08 -87.73%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少了 242.49%，主要是支付其他与经营有关的现金比上年增加358.87 万 2、投资活动产生的现金流量净额减少了 209.66%，主要原因新投资东阳矿金所、信阳矿业两家公司 3、筹资活动产生的现金流量净额减少了 87.73%，主要原因 2016 年朱新琴定增股份 900 元 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司共有七家全资子公司，即：江苏徕兹测控科技有限公司、东阳矿金所互联网有限公司、东阳市华枫农林开发有限公司、东阳市华枫矿业开发有限公司、东阳市华奥矿业开发有限公司、河南腾龙矿业有限公司、东阳市星空农林科技发展有限公司。一家控股孙公司，即：常州德途装备科技有限公司。还有一家不再纳入合并范围常州尚贤智能科技有限公司。1、江苏徕兹测控科技有限公司于 2016 年 09 月 02 日成立，注册资金：人民币 1000 万元整，法人：乔佰文，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：常州市钟楼区龙城大道 2188 号新闸科技工业园 11 栋 3 楼经营范围：测控设备、精密测量设备、自动控制设备、监控安防系统、智能装备、交通装备、仓储设备、机械电子设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、仪器仪表、自动化设备、五金交电、数控刀具、光电传感器的生产、销售；光电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术开发及应用推广服务；机械设备的维修（除特种设备）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本期的营业收入 13,148,452.22 元，净利润-1,711,754.96 元。2、2017 年 7 月 11 日收购东阳矿金所互联网有限公司，注册资金：人民币 5000 万元整，公告编号：2018-001 20 法人：厉康荣，企业类型：有限责任公司，住所：浙江省东阳市吴宁街道城南东路 388-11 号，经营范围：网络技术开发、矿产开采技术开发及成果转让；实业投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；矿山设备、户外设备生产及销售、矿产品、选矿药剂销售；人才中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0 元，净利润-917,534.77 元。3、东阳市华枫农林开发有限公司 2017 年 8 月 31 日成立，注册资金：1000 万元法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省金华市东阳市歌山镇北江工业区东阳市万彩金葱粉厂办公楼一楼，经营范围：蔬菜、油料、水果的种植；农业观光项目开发；农业科技技术开发、技术咨询、技术服务；展览展示服务；油料作物、初级食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0 元，净利润-740.00 元。4、东阳市华枫矿业开发有限公司于 2017 年 9 月 1 日成立，注册资金：1000 万元，法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省金华市东阳市佐村镇政府大楼 416经营范围：萤石矿及其他非金属矿的投资、技术开发；萤石矿开采、加工、检测；批发、零售：金属材料、建筑材料、机械设备、电气设备、矿产品、化工原料及产品；货物进出口业务；旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0 元，净利润-800.00 元。5、东阳市华奥矿业开发有限公司 2017 年 9 月 1 日成立，注册资金：1000 万元法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省金华市东阳市佐村镇政府大楼 417，经营范围：萤石矿及其他非金属矿的投资、技术开发；萤石矿开采、加工、检测；批发、零售：金属材料、建筑材料(不含木材及危险品）、机械设备、电气设备、矿产品、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0 元，净利润-800.00 元。6、河南腾龙矿业有限公司 2017 年 9 月 12 日成立，注册资金：1000 万元，法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）绿地新都会 B 座 2105 室，经营范围：销售：矿产生产资料、五金交电、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、矿山设备、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、矿产品（不含煤炭）；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入元，净利润-1,720.00 元。7、东阳市星空农林科技发展有限公司 2017 年 10 月 13 日成立，注册资金：1000 万元，法人：乔亚楠，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：浙江省金华市东阳市佐村镇政府大楼501，经营范围：农业科技技术开发、技术咨询、技术服务；展览展示服务；油料作物、初级食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期的营业收入 0元，净利润-740.00 元。8、常州德途装备科技有限公司于 2016 年 11 月 16 日成立，注册资金：人民币 500 万元整，法人：乔佰文，企业类型：有限责任公司，住所：常州市钟楼区龙城大道 2188 号新闸科技工业园 公告编号：2018-001 21 11 栋 1 楼，经营范围：汽车电子设备、监控安防系统、机械设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、仪器仪表、数控刀具的制造、销售；电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术开发及推广服务；五金产品、金属材料、建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）,本期的营业收入 0 元，净利润 0 元。9、常州尚贤智能科技有限公司于 2017 年 5 月 23 日设立孙公司，注册资金：200 万元，法人：乔佰文，企业类型：有限责任公司，住所：常州市钟楼区龙城大道 2188 号新闸科技工业园 11栋，经营范围：智能装备的研发、测控设备、精密测量设备、自动控制设备、监控安防系统、交通装备、仓储设备、机械电子设备的研发、生产、销售和安装；电子产品、仪器仪表、自动化设备、五金产品、数控刀具、光电传感器的生产、销售；机械设备（除特种设备）的维修；光电技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；控制系统软件集成技术的开发及应用推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。该公司设立时注册资本 300 万元，公司的控股子公司江苏徕兹测控科技有限公司（以下简称“徕兹测控”）认缴该公司股本 200 万元，报告期内徕兹测控对该公司实施减资 100 万元及股权转让 100 万元，至本报告期末，徕兹测控已不再持有该公司股份，该公司不再纳入公司合并报表范围。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 -（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1 1 会计政策变更会计政策变更 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。公告编号：2018-001 22 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营