835207_2017_众诚科技_2017年年度报告_2020-04-07.pdf

河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 主办券商：长江证券 2017 年度报告 众诚科技 NEEQ:835207 河南众诚信息科技股份有限公司 Henan Sincerity Information and Technology Co.,Ltd.（ZCST）河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月，公司获得高新技术企业认证 2017 年 12 月，获得科技小巨人企业认证 2017 年 10 月，公司承办 China VR 大会 2017 年 12 月，获批省级工程技术研究中心 河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、众诚科技 指 河南众诚信息科技股份有限公司 皓轩源 指 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 郑州众诚 指 郑州众诚科技发展有限公司 众诚孵化器 指 河南众诚企业孵化器有限公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 河南众诚信息科技股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 系统集成 指 系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。子公司 指 河南众诚虚拟现实技术有限公司 VR 指 虚拟现实 AR 指 增强现实 规划 指 软件和信息技术服务业“十三五”发展规划 河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇 及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、业务区域集中及市场竞争加剧风险 国内系统集成行业的竞争日趋激烈，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，市场竞争的加剧，将降低行业整体利润水平。如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则其在日益加剧的市场竞争中，将面临更大的市场竞争风险。公司业务主要集中于河南地区，公司存在核心市场区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。公司采取措施，将加大在新产品研发、技术创新方面的投入，在市场开拓上向河南周边市场辐射。2、技术更新及核心技术人员流失的风险 公司主营业务为信息系统集成服务，同时在向软件开发及虚拟仿真技术业务转型。公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高、产品生命周期短、客户需求也不断转变的特点。公司如不能继续加大在研发领域的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及时带来公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险 3、控股股东不当控制的风险 梁侃先生直接持有公司 35.02%的股份，皓轩源持有公司 39%的股份，梁侃先生持有皓轩源 45.4%的股权，为皓轩源控股股东，梁侃先生通过皓轩源间接控制公司 39%的股份，梁侃先生通过河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 6 直接和间接合并控制公司 74.02%的股份，梁侃先生同时担任公司董事长，为公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已制订了三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等保护中小股东利益的一系列制度，进而从制度安排上降低了控股股东控制的风险，但如果控股股东利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将可能损害本公司及其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南众诚信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Sincerity Information and Technology Co.,Ltd.(ZCST)证券简称 众诚科技 证券代码 835207 法定代表人 梁侃 办公地址 郑州市高新区西三环路 149 号 7 幢 12 层及 13 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程再勇 职务 董事会秘书 电话 0371-63551666 传真 0371-63926937 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新区西三环路 149 号 7 幢 13 层 450003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-3-22 挂牌时间 2015-12-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件开发、信息系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）66,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 梁侃 实际控制人 梁侃 河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100772178124Q（1-9）否 注册地址 郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 806 号 否 注册资本 6600 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张宏敏、陈铮 会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 130,088,165.95 114,906,846.01 13.21%毛利率%20.00%21.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,034,098.18 10,014,579.58-39.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,737,863.46 7,084,470.15-19.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.93%11.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.59%8.44%-基本每股收益 0.09 0.15-40.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 137,262,549.01 125,498,804.16 9.37%负债总计 51,239,088.07 36,526,168.69 40.28%归属于挂牌公司股东的净资产 85,106,733.65 88,972,635.47-4.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.35-3.70%资产负债率%（母公司）37.39%29.10%-资产负债率%（合并）37.33%29.10%-流动比率 2.25 2.74-利息保障倍数 27.08 19.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,309,539.22-22,049,206.47-应收账款周转率 2.54 3.08-存货周转率 8.06 14.34-河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.40%-3.73%-营业收入增长率%13.21%2.27%-净利润增长率%-39.75%112.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 66,000,000 66,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 350,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,488.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 348,511.43 所得税影响数 52,276.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 296,234.72 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自创立以来一直从事系统集成服务，公司面向政府、医院、学校及其他企事业单位，采用招投标方式，承接各类办公楼宇、校园、医院、场馆的弱电、安防、网络及安全、存储及容灾备份、机房建设、数据中心等系统集成项目。同时公司于本期继续加强软件研发的投入，并将虚拟仿真作为公司的重点研发方向。公司凭借自主研发技术和多年的项目经验，为客户提供系统集成服务，包括前期咨询、方案设计、软硬件二次开发、工程施工、集成调试、竣工交付以及后期维护管理。公司通过建立了研发、采购、系统集成、销售和售后等流程及制度，以确保项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供安全、舒适、高效、环保的办公或生活（消费）环境，满足其对信息化建设方面的需求。公司经营模式的优点在于以设计为基础，集设计、采购、施工为一体，实施全程化质量控制，以便于对工程进行整体控制和规划。与传统模式相比，可以有效地缩短工程从规划设计到竣工所需的总工程周期，从而尽早地结束工程施工，有利于成本控制，为客户节约投资，能够较快的投入运营产生收益，为客户创造更好的经济效益，进而实现公司盈利。公司通过以下方式来实现盈利：一是项目竣工后向客户收取项目款项；二是通过后续技术服务和新功能的设计开发来实现利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极进取，公司取得高新技术企业证书，实现销售收入13,008.82 万元，比上年增长 13.21%,其中系统集成业务收入比上期增长 60.32 万元，增幅 0.64%，软件开发(服务)业务比上年下降 56.90 万元，降幅 4.57%，商品零售业务比上年增长 1,524.75 万元，增幅 184.24%；归属于挂牌公司股东的净利润 603.41 万元，比上年下降 39.75%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 573.79 万元，比上年下降 19.01%。在创新研发上，公司积极引进人才，加大在软件开发、计算机仿真和智慧城市等领域的投入，研发投入增加 276.90 万元、增幅 52.68%，报告期内共取得 13 项软件著作权。在生产管理上，公司全年无安全事故，系统集成项目实施质量优良，获得客户好评。在公司治理方面，公司运营规范，内控制度健全，信息披露及时准确，报告期内未触发监管事项。河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 12 (二二)行业情况行业情况 2017 年 1 月 17 日，工业和信息化部颁布了软件和信息技术服务业“十三五”发展规划（工信部规2016425 号），“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，综合实力进一步增强，业务收入从 2010 年的 1.3 万亿元增长至 2015 年的 4.3 万亿元，年均增速高达27%，其中，信息技术服务收入 2015 年达到 2.2 万亿元，占软件和信息技术服务业收入的 51%。世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务；强化科技创新引领作用，着力推进供给侧结构性改革，深入推进大众创业万众创新，加快推动服务业优质高效发展等，对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。“十三五”规划目标：到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。信息安全产品收入达到 2000亿元，年均增长 20%以上。软件出口超过 680 亿美元。软件从业人员达到 900 万人。与此同时，国内系统集成行业的竞争日趋激烈，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，市场竞争的加剧，将降低行业整体利润水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 26,623,585.41 18.98%22,440,628.72 17.88%18.64%应收票据 -0.00%1,455,149.00 1.16%-100.00%应收账款 49,173,559.74 35.82%43,214,613.98 34.43%13.79%预付账款 12,675,934.40 9.23%11,495,580.42 9.16%10.27%其他应收款 2,668,634.14 1.94%5,306,459.07 4.23%-49.71%存货 21,849,178.70 15.92%3,980,321.94 3.17%448.93%其他流动资产 19,713.97 0.01%-0.00%-长期应收款 3,481,449.24 2.54%16,544,195.40 13.18%-78.96%长期股权投资 891,923.54 0.65%-0.00%-固定资产 16,082,791.53 11.72%15,996,976.10 12.75%0.54%无形资产 69,719.48 0.05%83,786.48 0.07%-16.79%长期待摊费用 314,344.45 0.22%478,350.25 0.38%-34.29%递延所得税资产 990,839.31 0.72%4,502,742.80 3.59%-77.99%在建工程-河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 13 短期借款 16,000,000.00 11.41%9,000,000.00 7.17%77.78%长期借款-应付票据 3,700,000.00 2.70%-0.00%-应付账款 15,355,743.06 11.19%15,108,035.53 12.04%1.64%预收账款 11,840,693.68 8.63%4,342,946.25 3.46%172.64%应付职工薪酬 1,303,597.48 0.95%649,897.26 0.52%100.59%应交税费 1,262,047.10 0.92%1,252,067.85 1.00%0.80%其他应付款 1,777,006.75 1.29%1,710,276.86 1.36%3.90%递延所得税负债-4,462,944.94 3.56%-100.00%资产总计 137,262,549.01-125,498,804.16-9.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据减少 1,455,149.00 元，下降比例 100.00%，是应收票据到期银行承兑所致；2、其他应收款减少 2,637,824.93 元，下降比例 49.71%，主要是因为报告末期投标保证金减少所致；3、存货增加 17,868,856.76 元，增加比例 448.93%，主要是期末尚未竣工合同较多致发出商品未结转营业成本所致；4、其他流动资产增加 19,713.97 元，是期末增值税留抵扣额所致；5、长期应收款减少 13,062,746.16 元，下降比例 64.32%，是分期收款合同收回到期款项及科目重分类所致；6、长期股权投资增加 891,923.54 元，增加比例 100.00%，是本期新增联营企业郑州知了软件科技有限公司投资所致；7、长期待摊费用减少 164,005.80 元，下降比例 34.29%，是本期摊销办公室装修费所致；8、递延所得税资产减少 3,511,903.49 元，下降比例 77.99%，是未实现融资损益减少致递延所得税资产减少 2,588,618.78 元，资产减值准备增加致递延所得税资产减少 296,578.24 元；9、短期借款增加 7,000,000.00 元，增加比例 77.78%，全部是银行借款；10、应付票据增加 3,700,000.00 元，是期末新增银行承兑汇票所致；11、预收款项增加 7,497,747.43 元，增加比例 172.64%，是期末新增销售合同预收款项所致；12、递延所得税负债减少 4,462,944.94 元，下降比例 100.00%，是长期应收款减少致应纳税暂时性差异减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 130,088,165.95-114,906,846.01-13.21%营业成本 104,064,856.93 80.00%90,496,931.69 78.76%14.99%毛利率%20.00%-21.24%-管理费用 13,432,944.14 10.33%10,219,519.71 8.89%31.44%销售费用 4,216,501.82 3.24%4,308,281.72 3.75%-2.13%财务费用-631,370.13-0.49%-311,613.67-0.27%-102.61%河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 14 营业利润 5,861,727.31 4.51%9,254,496.37 8.05%-36.66%营业外收入 350,486.43 0.27%3,250,342.00 2.83%-89.22%营业外支出 1,975.00 0.00%3,296.23 0.00%-40.08%净利润 5,970,825.47 4.59%10,014,579.58 8.72%-40.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期毛利率 20.00%，比上年减少 1.24 个百分点，主要是因为毛利率较低的商品零售业务收入比重由 7.21%提高到 18.08%所致。2、税金及附加同比增加 139,578.45 元，增长 34.22%，主要是本期销售收入的增长导致城市维护建设税增加 55,048.87 元、教育费附加增加 24,269.78 元、地方教育费附加增加 15,050.82 元；依据财会【2016】22 号文规定，2016 年 5 月以后的房产税、土地使用税和印花税计入税金及附加，印花税与房产税合计同比增加 12,850.43 元。3、管理费用同比增加 3,213,424.43 元，增长 31.44%，主要是研发费用增加 2,768,971.21 元、差旅费用增加 325,374.29 元所致。4、财务费用同比减少 319,756.46 元，下降 102.61%，主要是利息支出减少 428,025.00 元、长期应收款融资收益减少 465,640.78 元所致，另外利息收入减少 551,676.07 元、5、资产减值损失同比增加 1,826,620.78 元，增长 343.76%，主要是期末应收账款增加致本期计提坏账准备增加所致。6、营业利润同比减少 3,392,769.06 元，下降 36.66%，主要是研发投入增加 2,768,971.21 元、本期计提坏账准备增加 1,826,620.78 元所致。7、营业外收入同比减少 2,899,855.57 元，下降 89.22%，主要是上年收到政府新三板挂牌奖励 3,100,000.00元所致。8、营业外支出减少 1,321.23 元，下降 40.08%，主要是捐赠支出减少 1,970.00 元；9、所得税费用同比减少 2,247,549.29 元，下降 90.37%，主要是利润总额减少、本期获得高新技术企业证书企业所得税税率降至 15.00%致当期所得税费用下降所致。10、净利润同比减少 4,043,754.11 元，下降 40.38%，主要是营业利润减少、营业外收入减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 130,088,165.95 114,806,358.01 13.31%其他业务收入-100,488.00-100.00%主营业务成本 104,064,856.93 90,466,445.09 15.03%其他业务成本-30,486.60-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 94,683,669.02 72.78%94,080,435.78 81.95%商品零售 23,523,374.81 18.08%8,275,830.65 7.21%软件开发（服务）11,881,122.12 9.14%12,450,091.58 10.84%合 计 130,088,165.95 100.00%114,806,358.01 100.00%河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入来源仍以系统集成为主。从产品结构来看，本年度收入构成发生了较大变化。公司主营业务按产品分类的收入构成占比中，由于新增浪潮服务器代理销售致商品零售业务销售收入同比增长 1,524.75 万元，增幅 184.24%，其在收入构成占比由 7.21%上升到 18.08%，同时，系统集成业务占比下降 9.17 个百分点占 72.78%，软件开发（服务）业务占比下降 1.71 个百分点占 9.13%，公司以新增代理产品带动市场拓展的效果并不明显，未来将进一步在虚拟仿真技术加大投入，提升软件开发（服务）收入占比。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华为数据信息技术有限公司 8,803,050.43 6.77%否 2 郑州科技学院 7,781,088.00 5.98%否 3 联通系统集成有限公司河南省分公司 6,646,050.93 5.11%否 4 许昌市卫生和计划生育委员会 5,902,564.08 4.54%否 5 河南省地方税务局 4,752,136.78 3.65%否 合计合计 33,884,890.22 26.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中建材信息技术股份有限公司 21,961,784.39 14.76%否 2 北京神州数码有限公司 16,451,112.98 11.05%否 3 联强国际贸易（中国）有限公司郑州分公司 12,522,326.57 8.41%否 4 深圳市金华威数码科技有限公司 11,795,990.18 7.93%否 5 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 11,124,866.00 7.48%否 合计合计 73,856,080.12 49.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,309,539.22-22,049,206.47 142.22%投资活动产生的现金流量净额-3,299,502.53 7,798,553.78-142.31%筹资活动产生的现金流量净额-5,858,095.00 8,373,880.00-169.96%现金流量分析现金流量分析：河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 16 经营活动产生的现金流量净额增加 31,358,745.69 元，增幅 142.22%，主要是因为本年度销售商品、提供劳务所收到的现金增加 54,123,322.33 元（销售收入增多及长期应收款收回所致），购买商品及接受劳务所支付的现金增加 22,419,542.89 元所致；投资活动产生的现金流量净额减少 11,098,056.31 元，降幅 142.31%，主要是公司上年收回临时性拆借资金及利息收入 18,541,337.78 元及上年度购买固定资产支付 10,142,784.00 元所致；筹资活动产生的现金流量净额减少 14,231,975.00 元，降幅 169.96%，主要是 2016 年利润分配派发现金股利及上年收到银行承兑汇票保证金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、主要控股子公司 河南众诚虚拟现实技术有限公司，系由河南众诚信息科技股份有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司以及自然人股东徐静共同出资组建的有限责任公司，于 2016 年 09 月 01 日取得郑州市工商行政管理局金水分局核发的统一信用代码 91410105MA3XD7UJ9F 号企业法人营业执照，注册资本为人民币200 万元，本公司持有 51%股权；经营范围：虚拟现实，增强现实，机器视觉，人工智能，人机交互，多媒体信息技术及产品与服务的研发、咨询、销售，计算机技术开发、技术服务；网络技术的研发，软件开发，信息系统集成服务，多媒体设计服务；教学设备的研发，国内版图书的销售（凭有效许可证核定的范围和期限经营）。2017 年 10 月 11 日，河南人民出版社有限责任公司受让了徐静在该公司的全部股权，截止至 2017 年 12 月 31 日本公司已完成出资 102 万元，其他股东已完成出资 98 万元。2017 年，该公司实现销售收入 504,406.58 元，净利润-101,187.97 元，公司尚处于初创阶段，正依靠技术优势研究开发新产品、更好地服务客户。2、参股公司 郑州知了软件科技有限公司，注册资本叁佰万元，公司占股权比例 37.67%，主营软件开发、技术服务，报告期营业收入 137.68 万元，净利润-63.21 万元。影响公司利润-23.81 万元，占比 2.58%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 17 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司执行上述两项准则和财会201730 号对本年报表无影响。（2）会计估计变更 本期未发生会计估计变更的事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2018 年 2 月，公司结合“两学一做”教育实践活动，积极准备慰问物资，主动来联系帮扶对象，深入新密市赵贵岗村，对困难党员、困难群众进行节前慰问。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，所处行业属于国家鼓励的软件和信息技术服务业，不存在政策风险；公司收入、利润持续增长，资产负债率低，不存在对外担保或未决诉讼等或有事项，财务状况良好，公司治理规范，管理团队稳定。公司不存在（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情形。综上，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2017 年 1 月 17 日，工业和信息化部颁布了软件和信息技术服务业“十三五”发展规划（工信部规2016425 号），“十二五”期间，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，综合实力进一步增强，业务收入从 2010 年的 1.3 万亿元增长至 2015 年的 4.3 万亿元，年均增速高达 27%，其中，信息技术服务收入 2015 年达到 2.2 万亿元，占软件和信息技术服务业收入的 51%。规划指导思想是，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总河南众诚信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 18 书记系列重要讲话精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，以产业由大变强和支撑国家战略为出发点，以创新发展和融合发展为主线，着力突破核心技术，积极培育新兴业态，持续深化融合应用，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系，加速催生和释放创新红利、数据红利和模式红利，实现产业发展新跨越，全力支撑制造强国和网络强国建设。规划发展原则是，创新驱动、协同推进、融合发展、安全可控、开放共赢。规划目标是，到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。信息安全产品收入达到 2000 亿元，年均增长 20%以上。软件出口超过 680 亿美元。软件从业人员达到 900 万人。行业高速发展的趋势是公司未来发展成长的有利基础。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司对现有业务进行梳理并相应调整架构，明确各项业务指标及考核奖励政策，为 2018 年业务的开展提供了组织保障。公司进一步加强人才队伍建设，在提升交付团队服务水平的同时增强其盈利能力；提升技术团队挖掘和规划客户需求的水平和能力，争取将技术保障团队打造成为公司新的利润增长点。在业务方向上，公司在稳定提升系统集成业务的基础上，通过与华为的深度合作，积极拓展地铁、公安、金融等新领域的相关业务。进一步聚焦教育领域，利用自主研发的虚拟仿真核心技术跟踪服务现有试点，同时进一步推广相关业务；扩大公司已有的信息化教育平台试点服务范围，以点带面，争取新的突破。公司与