835058_2017_黑油展览_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 黑油展览 NEEQ:835058 北京黑油数字展览股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月，北京黑油数字展览股份有限公司（以下简称“公司”）的数字魔墙技术成型，产品已经推向市场。2017 年 3 月，台湾宏达国际电子股份有限公司详细考察了公司研发的虚拟现实技术方面多个项目，双方进行了深入的探讨并达成了共识。3、2017 年 4 月，北京黑油数字展览股份有限公司组织技术专家团远赴瑞士参加世界 VR 大会，公司在大会上与国外专家进行深入的技术交流和探讨，向国外媒体宣传中国 VR 的技术研发成果和未来发展，成为大会一道靓丽风景。2、2017 年 6 月，北京黑油数字展览股份有限公司参加中国（北京）国际服务贸易交易会，并荣获科技创新服务示范案例。公司数字魔墙、线上虚拟展馆、360 环幕、720 度全景视频、4D 幻影成像等核心产品和技术备受参观者关注和好评。北京市副市长王宁莅临展位，参观了解公司发展及技术研发情况，对公司的产品及技术给予了充分肯定，鼓励公司积极参与数字展览的技术研发及创新，公司备受鼓舞。5、2017 年 12 月，北京黑油数字展览股份有限公司与中国博物馆协会充分沟通，双方达成合作意向。同月，北京黑油数字展览股份有限公司与高校博物馆专业委员会充分沟通，双方达成合作意向。为今后的发展奠定了坚实的基础。4、2017 年度，北京黑油数字展览股份有限公司加大技术研发力度和投入，在 VR、AR、3D 全景漫游、360 度环幕、4D 幻影成像、交互多点触控等技术领域硕果累累，并且成功申报 8 项专利。6、2017 年度公司专注与数字化技术的研发，2017 下半年开始试点市场推广，产品推出后备受用户关注，例如医疗行业的中国人民解放军总医院、高校博物馆行业的广东医药大学、以及党建领域、企业文化建设领域重要客户等纷纷来访、参观、洽谈和签订采购意向，预示 2018 年数字化展览销售将呈现爆发式增长。7、2017 年度，公司的产品、技术及服务备受媒体关注，搜狐网、新浪财经、网易财经、新华网、新闻网、国际商报、数字展示在线、优酷网等许多有影响力的媒体纷纷报道。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、黑油展览 指 北京黑油数字展览股份有限公司 有限公司 指 黑油（北京）展览有限公司，系公司前身 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 公司章程 指 北京黑油数字展览股份有限公司章程 股东会 指 黑油（北京）展览有限公司股东会 股东大会 指 北京黑油数字展览股份有限公司股东大会 董事会 指 北京黑油数字展览股份有限公司董事会 监事会 指 北京黑油数字展览股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 展题 指 展览题材的简称 展期 指 展览时间的期限，以天数计算，包括布展、开展和撤展三阶段的时间 展览工程 指 标准展位的搭建施工，特别装修展位的设计和搭建施工，展览会现场烘托气氛的装置，设计和搭建施工统称为展览工程 展务 指 有关展览的事务，一般指展览会期间由举办机构提供给参展客商和观众的服务 数字魔墙 指 “数字魔墙智慧大屛系统”是一种由多块显示拼接屏组成巨幅的智能化、可多人触摸互动的数字化展示系统。审计报告 指 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜鹃、主管会计工作负责人李保军及会计机构负责人（会计主管人员）张丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 公司经营风险主要来源于生产经营过程中的不确定性。首先公司主营业务属于文化创意产业，以创造性人才为“灵魂”，创意设计为核心，优秀的设计人才是文化创意产业的核心生产力。因此，潜在的人才流失和创意枯竭都将增加经营中的不确定性。另外，由于招投标过程中的不确定性，一旦项目方案未中标或者需要修改方案，则公司在项目招投标过程和项目实施过程中投入的诸多人力物力均可能成为沉没成本，给公司带来经营风险。市场风险 公司所处行业属于朝阳产业，市场集中度低，越来越多的企业进入业内，竞争较为激烈。从事展陈系统的企业来源广泛，一般经营室内装饰业、模型业、传统的陈设型展馆业和综合广告业等企业均可进入本行业，各类型企业均有自身的竞争优势与劣势。本公司在石油类市场上具有一定竞争优势，随着竞争的加剧，公司将面临更大的市场风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京黑油数字展览股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING HEIYOU DIGITAL DISPLAY CO.,LTD 证券简称 黑油展览 证券代码 835058 法定代表人 杜鹃 办公地址 北京西城区安德路 112 号 1 号楼 0115 室（德胜园区）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李保军 职务 董事会秘书 电话 010-62015772 传真 010-62023553 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区安德路 112 号楼 122 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 29 日 挂牌时间 2015-12-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R87 文化艺术业 主要产品与服务项目 展览展示，建筑装饰装修，工程设计,数字魔墙 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京清尚创投科技有限公司 实际控制人 杜鹃 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110102682884906N 否 7 注册地址 北京市西城区安德路112号1号楼楼 0115 室（德胜园区）否 注册资本 1050 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 付明太、邹泉水 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,063,851.63 8,753,059.67-65.00%毛利率%46.40%55.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,036,905.98 156,624.52-1,400.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,035,905.98-56,074.56 3,530.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.55%2.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.55%-0.73%-基本每股收益-0.19 0.02-1,050%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 6,650,322.47 10,441,490.70-36.31%负债总计 921,754.60 2,676,016.85-65.55%归属于挂牌公司股东的净资产 5,728,567.87 7,765,473.85-26.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.55 0.74-25.67%资产负债率%（母公司）13.86%25.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 515.28%297.50%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 596,029.17-1,672,911.69 135.63%应收账款周转率 -0.15 7.37-存货周转率 1.08 61.61-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-36%13.62%-营业收入增长率%-65%75.20%-净利润增长率%-1,400.50%104.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,500,000 10,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-9,362.00 计入当期损益的政府补助 301,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 291,638.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 291,638.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 基于市场的发展变化和公司经营发展的需要，为了实现客户价值最大化，公司整合业务运行所需要的优质资源，目前已经形成具有独特竞争力并且运行高效的商业运行系统，通过为客户提供新兴产品和新型服务,实现公司持续赢利的目标。本年度，公司坚持一个中心，即开拓数字化展览市场为中心，以展馆招投标业务板块、数字化产品及服务板块为两翼，以最优秀、新颖的展馆设计，最安全、优质的展馆施工，以不断革新数字化展览产品技术，以优质的全新数字化展览服务，打造精品工程设计及施工技术，为客户提供更加科技化更加全面及时的服务，推动市场快速发展。招投标商业模式：公司主营业务为提供企业展览馆、城市规划馆、博物馆等展陈系统的咨询、策划、设计、布展和运营维护等专业综合服务，具体包括展陈系统总体策划、展陈系统整体方案设计、展陈内容搜集整合展示、多媒体系统构建和安装以及展陈系统整体布展及咨询。公司获取招标项目信息后，组织项目组进行可行性分析和概念策划。项目中标后向客户收取少量的定金并进行布展方案设计，方案获客户认可后，设计人员对策划方案中的空间设计、平面设计、动画设计进行细化，并加入声、光、电等多媒体元素，绘制等比例效果图。设计效果图获客户认可后，项目组人员编制展馆施工布展图，并组织队伍进行施工。待工程完工并经客户验收合格后，向客户收取款剩余款项。本年度试点推进全新的数字化产品及服务商业模式：公司大力研发以数字魔墙为代表的数字化展览产品，同时，公司提供给用户的不只是 VR、AR、数字化、信息化等新技术体验，更将数字魔墙作为信息和知识的存储、创造的载体，把数字魔墙打造成知识传递与交换之地，通过为党建、博物馆、医院、学校等用户的服务，对知识进行发现、沉淀、连接、运营，建立用户与内容的连接和互动，完成将公司由产品提供商向知识服务商和知识服务平台的华丽转身，塑造一种新的展览业商业生态，通过玩具、服装、出版物、生活用品等多种形式的衍生品授权和变现获取更高额的利润和价值，打造公司的核心竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司受业务开拓方向及公司的研发的持续投入影响，经营业绩有所下滑，主营业务收入及净利润分别为 3,063,851.63 元、-2,036,905.98 元，主营业务收入较上一年下降 65.00%。11 (二二)行业情况行业情况 1、场馆建设保持持续增势 2017 年，国内展览市场的持续升温，带动展览馆建设掀起一波热潮，新建场馆推动展览市场的蓬勃发展。据统计，2017 年国内展览馆数量达到 153 个，比 2016 年增加 10 个，增幅约 7%。2017 年中国展览馆的数量与面积均保持增势。2017 年展馆面积“大规模化”已有显著表现，尤其是 10 万平米以上展馆较 2016 年明显增加。展览馆数量和使用面积的显著改变，将为未来的展览业发展提供更大空间。2、各级政府高度重视，政策发展环境持续优化 近年来，我国政府相继出台多项政策优化展馆业发展环境。在国家政策层面，国务院颁布了关于进一步促进展览业改革发展的若干意见（国发201515 号），通过改革管理体制，推动改革创新，优化市场环境和强化政策引导，推动我国从会展业大国向会展业强国迈进，2017 年相继跟进出台了会展业扶持、鼓励和规范的相关办法和意见，鼓励模式创新，为我国展览业健康发展提供了良好的政策环境。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,818,004.52 27.34%1,343,439.35 12.87%35.32%应收账款 2,322,169.00 34.92%4,701,462.13 45.03%-50.61%存货 38,197.22 0.57%723,740.63 6.93%-94.72%长期股权投资 固定资产 1,844,481.19 27.74%2,456,658.08 23.53%-24.92%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 6,650,322.47-10,441,490.70-36.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较 2016 年增加 474565.17 元，同比上升 35.32%。主要原因为 2017 年年底有回款所致。2、报告期末应收账款比 2016 年度减少 2379293.13 元，同比减少 50.06%。主要原因为 2017 年度公司回款增加，应收账款随之减少。其中，光大银行回款额为 663308.20 元，河南油田项目回款额为2360000 元；创业公园维修（浮雕墙及雕塑设计施工一体化）回款额为 962500 元，综合上述原因，报告期末应收账款大幅下降。3、报告期末公司存货减少 685543.41 元，同比减少 94.72%。主要原因为公司结转成本所致。4、报告期末固定资产减少 612176.89 元，同比减少 24.92%。主要原因为公司 2017 年新购固定资产较少，但 2017 年公司办公设备、生产设备累计折旧 712502.73 元，当年折旧金额较大所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 12 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 3,063,851.63-8,753,059.67-65.00%营业成本 1,642,183.26 53.60%3,909,722.49 44.67%-58.00%毛利率%46.40%-55.34%-8.94 管理费用 2,528,596.55 82.53%2,482,503.93 28.36%1.86%销售费用 1,077,821.94 35.18%2,286,107.06 26.12%-52.85%财务费用-3,727.62-0.12%-4,467.42 0.05%-16.56%营业利润-2,069,828.89-67.56%-61,999.32 0.71%3,238.47%营业外收入 1,000.00 0.03%212,699.08 2.43%-99.53%营业外支出 净利润-2,036,905.98-66.48%156,624.52 1.79%-1,400.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内实现营业收入较上年同期减少 5689208.04 元，同比减少 65%，主要原因为公司转型期，传统展陈项目做得大幅减少，重心业务转移到数字开发与销售中，本年实现收入3,063,851.63元，增长幅度减少；2、报告期内营业成本1,642,183.26元，较上年同期减少58.00%，主要原因为营业收入快速减少所致；3、报告期内管理费用较上年同期增加46,092.62 元，增加1.86%，主要原因为上年同期公司支付房租费用 310414.41 元及公司大管理力度等所致；4、报告期内公司销售费用较上年同期减少 1208285.126 元，减少比例为52.85%，主要是公司制定新的销售政策，展陈项目减少所致；5、报告期内财务费-3,727.62 元，变动较上年同期的原因为上年同期利息收入较小所致；6、报告期内营业利润较上年同期减少幅较大原因为报告期内收入大幅减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,063,851.63 8,753,059.67-65.00%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 1,642,183.26 3,909,722.49-58.00%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%展陈 2,773,221 90.51%8,753,059.67 100%数字魔墙 290,630.63 9.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 13 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内实现营业收入较上年同期减少 5689208.04 元，同比减少 65%，主要原因为公司转型期，传统展陈项目做得大幅减少，重心业务转移到数字开发与销售中，本年实现收入3,063,851.63元，增长幅度减少；2、报告期内营业成本1,642,183.26元，较上年同期减少58.00%，主要原因为营业收入快速减少所致；3、报告期内管理费用较上年同期增加46,092.62 元，增加1.86%，主要原因为上年同期公司支付房租费用 310414.41 元及公司大管理力度等所致；4、报告期内公司销售费用较上年同期减少 1208285.126 元，减少比例为52.85%，主要是公司制定新的销售政策，展陈项目减少所致；5、报告期内财务费-3,727.62 元，变动较上年同期的原因为上年同期利息收入较小所致；6、报告期内营业利润较上年同期减少幅较大原因为报告期内收入大幅减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 990,991 32.34%否 2 客户二 932,743.65 30.44%否 3 客户三 549,549.55 17.94%否 4 客户四 290,630.63 9.49%否 5 客户五 192,231.17 6.27%否 合计合计 2,956,146.00 96.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 116,731.50 28.98%否 2 供应商二 66,500.00 16.51%否 3 供应商三 43,544.00 10.81%否 4 供应商四 40,000.00 9.93%否 5 供应商五 10,000.00 2.48%否 合计合计 276,775.50 68.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 596,029.17-1,672,911.69 135.63%投资活动产生的现金流量净额-121,464.00-101,239.74 19.98%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 596,029.17 元。主要原因为报告期内公司实现收入 3,063,851.63 元，收入减少的同时回款增加所致。14 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司坚持科学发展观，促进经济、社会、环境的和谐与可持续发展，尽自己的努力建设发展可持续发展的社会责任体系，努力将公司建成备受社会尊重备受员工热爱备受客户欢迎的数字化展览领域最有影响力的企业。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注于博物馆、文化纪念馆、党建馆、科技馆、城市规划展览馆及多媒体领域设计施工业务，以最优秀、新颖的设计，最安全、优质的施工，更加全面及时的服务，不断革新领域设计及施工技术，积极开展对国内外的各种学术交流与合作，并深耕中国专业展馆设计及施工领域，为众多城市和企业的建设和发展做出更多的努力！只有战略模式创新才能为企业创造较大利润来源，经过公司的商业推行试点，未来，公司将进一步拥抱知识经济大爆发风口，将数字化产品、技术转型升级为知识服务平台，并通过衍生品授权将商业价值向更广更深的领域无限延伸，以创意推动企业变革和战略突破，通过创新打造数字化知识经济运营为核心的全互动知识经济内容服务，适应市场环境变化，满足用户现实需求，用前瞻性的企业战略设计规划为企业营造持续竞争优势。公司始终坚持稳健发展的理念，公司加强项目管理，报告期内，公司资产负债结构合理，加强人才队伍建设，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、国家政策大力支持 15 国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见（国发201515 号）对我国展览业的改革、发展进行了全面的规划和部署，指明了“坚持专业化、国际化、品牌化、信息化方向，提出了展览产业布局和产业链打造的具体要求。为展览业的大发展提供优良政策平台。2、互联网、大数据助推展览产业发展 互联网技术的发展，互联网+思维的提出，为展览业注入了新的发展活力，大大推动了展览业的发展，互联网、大数据注入了新题材。随着大数据、互联网技术的全面推进，相关技术在展览业得到广泛应用，AR 技术、HTML5、人脸识别、大数据等技术创新为展览产业提供了更多的想象空间。3、超大型会展设施建设方兴未艾 随着经济建设步伐的加快，全国各地会展设施建设如火如荼，各地的展览设施建设陆续建成并投入使用，上海、北京、深圳、昆明、西安、成都、长沙等城市都已经成为建设的热点地区，纷纷规划、建设和投资。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、总体发展战略目标 公司将继续坚持一个中心，即开拓数字化展览市场为中心，以展馆招投标业务板块、数字化产品及服务板块为两翼的发展战略举措，大力拓展招投标市场，同时加大技术研发力度，以数字魔墙等数字化产品为平台，大力发展知识服务、知识体现和知识应用服务平台，将公司建设成为数字化展览领域最有影响力的企业。公司将深刻践行“诚实守信、服务用户、开拓创新、共创未来”的经营理念，逐年提升市场占有率，实现产品销售服务市场最大化，实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的经济价值。2、经营管理战略 1）以市场为导向为客户提供优于竞争对手的产品和服务，打造企业的核心竞争力。2）不断提升数字化服务水平，构建新型的知识服务、知识体现、知识应用的智慧化知识服务平台。3）构建学习型组织，面对瞬息万变的市场，唯有不断的学习，以补充新知识，提高企业的水平和能力，保持自身的核心竞争力，才能在知识竞争中立于不败之地。3、资源整合战略 公司将深化与战略合作伙伴的业务合作关系，拓宽、提升和持续延深与中国博物馆协会、高校博物馆学会、视觉工业基地等战略合作伙伴的业务合作水平，并积极开发更多的优质社会资源，为企业的战略发展增添力量。4、技术发展战略 1）增加技术储备，增强技术能力。2）不断学习，始终保持所掌握技术的先进性，积极开展技术革新。3）完善技术革新、科技创新奖励机制。4）完善技术质量管理制度。5、人力资源战略 1）储备人才，做好人才梯队建设。2）培养、引进一批专业的管理人才与技术专才。3）规划员工的职业生涯，为员工提供晋升和发展通道。4）不断提升员工满意度，留住人才，创造人才。5）完善组织架构，制定科学明确的部门及岗位职责，实现人才分工合理，权责明确，高效协作。16 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年度公司的经营管理计划包含如下方面：1、经营目标 力争完成销售收入 2000 万元、目标 3000 万元。2、管理目标 按照新三板的要求，狠抓规范管理，为公司登陆创业板上市打下基础。进一步完善公司治理结构，建立完善各项内控制度，特别是具体的产品销售、物资采购、质量控制、降低成本、安全文明生产等内控制度和内控流程，形成更为完善的制度体系，严格控制经营风险。3、市场目标 在巩固扩大国内市场的前提下，加大国外市场的拓展力度，提高智慧化展览展示产品的销售比重。同时，借助国家相关支持政策,抓住时机,努力提高市场占有率。4、研发目标 加大研发投入，积极开展展览展示行业高端领域的产品研发,积极和国内大学院校、科研机构的合作，实现新产品的研发创新优化，努力提高产品质量,使公司在市场竞争中持续具备行业技术领先优势。5、资本目标 通过资本运营，采取合作、收购兼并相关上下游公司的方式，扩大市场份额和进入相关领域，实现快速低成本扩张，提高公司在展览展示行业及其他相关领域市场的竞争力。6、新项目建设目标 积极推进智慧化展览展示产品建设，力争年内实现科技成果转化，建设一个试点工程，争取早日实现产业化，打造公司新的利润增长点。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、政策法规。招投标市场是一个受政府政策影响很深的市场，政府政策因素会对市场经营造成不确定性。2、技术研发。技术研发成果是否受市场欢迎则考验企业的研判能力和水平。技术研发因素会对市场经营造成不确定性。3、产品成本。产品供应链稳定，则成本可控，市场风险就小，产品供应链不稳定，成本可控性低，将增大市场风险。所以产品成本是市场经营的不确定因素。4、人才队伍。科研需要人才，人才的能力与水平以及人才队伍的稳定性将是企业经营中的不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 主要面临的风险因素是市场风险。公司所处行业属于朝阳产业，市场集中度低，越来越多的企业进入业内，竞争较为激烈。从事展陈系统的企业来源广泛，各类型企业均有自身的竞争优势与劣势。本公司在国企类市场上具有强大竞争优势，随着竞争的加剧，公司将面临一定程度的市场竞争风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司董事、监事、高级管理人员关于规范任职的承诺履行情况：公司董事、监事、高级管理人员严格遵守公司的财务管理及财务决策制度，自觉接受监督，尽职尽责，不以职务便利而干预公司资金的使用和违规占用公司的资金。报告期内，上述人员未违反该承诺。2、公司董事、监事、高级管理人员和一致行动人、持有 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺的履行 情况：公司董事、监事、高级管理人员和一致行动人、持有 5%以上股东在公司申请挂牌前出具了关于避免 从事同业竞争的承诺函报告期内，上述人员未违反该承诺。3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、持股 5%以上股东关于减少及避免关联 交易的承诺履行情况：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、持股 5%以上股东承诺，在持有公司股份 期间，若与公司发生交易行为，将向公司决策机构及时充分的报告有关情况，并严格执行回避制度；在进行确有必要的关联交易时，严格履行关联交易程序，保证不损害公司及公司股东的合法权益；杜绝一切非法占用公司资源、资产、资金的行为，在任何情况下，不要求公司向本人投资或控股的其他企业提供任何形式的担保。报告期内，上述人员未违反该承诺。4、关于股份分批解除转让限制的承诺 19 公司董事、监事、高级管理人员承诺，公司股票挂牌后，所持公司股票自挂牌之日起在三年内不得转 让。股票解除转让限制前，非因法定的不可避免的原因，不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。限售期内因公司转股、送股或增持等一切原因导致持股数量增加的，新增股份同样适用前述限售安排。报告期内，上述人员未违反该承诺。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,500,000 100.00%-10,500,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 10,500,000 100.00%-10,500,000 100.00%董事、监事、高管 5,000,000 47.62%-5,000,000 47.62%核心员工-总股本总股本 10,500,000-0 10,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 5 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 北京清尚创投科技有限公司 5,500,000-5,500,000 52.38%5,500,000-2 杜鹃 2,500,000-2,500,000 23.81%2,500,000-3 李保军 2,000,000-2,000,000 19.05%2,000,000-4 杜多多 250,000-250,000 2.38%250,000-5 杜明 250,000-250,000 2.38%250,000-合计合计 10,500,000 0 10,500,000 100.00%10,500,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：杜鹃直接持有公司股份 2,500,000 股，占公司注册资本的 23.81%，同时直接持有北京清尚创投科技有限公司 80%股权；李保军直接持有公司股 2,000,000 股，占公司注册资本的 19.05%，同时直接持有北京清尚创投科技有限公司 20%股权，与杜鹃为夫妻关系；杜多多直接持有公司 250,000 股，占公司注册资本的 2.38%，与杜鹃为姐妹关系；杜明直接持有公司 250,000 股，占公司注册资本的 2.38%，与杜鹃为兄妹关系。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司名称：北京清尚创投科技有限公司；公司住所：北京市西城区安德路 112 号 122 室（德胜园区）法定代表人：杜鹃；注册资本：1,000 万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；企业管理咨询；企业策划、设计；市场调查；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。成立日期：2015 年 01 月 29 日；营业执照注册号：91110102330413019D。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 鉴于杜鹃、李保军、杜多多、杜明之间的近亲属关系，且上述四名自然人通过直接或间接持股方式共同行使黑油展览的重大经营决策权，实际参与公司经营，对公司发展战略、重大经营决策实施共同控制，为避免日后因重大经营决策意见发生分歧而对公司的持续稳定经营造成不利影响，上述四名自然人已于 2015 年 8 月 5 日签署了一致行动人协议，明确了各方在公司重大经营决策上保持一致行动的规则。因此，杜鹃、李保军、杜多多、杜