833393_2017_速达科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-012 1 证券代码:833393 证券简称:速达科技 主办券商:中信建投 2017 年度报告 速达科技 NEEQ:833393 三门峡速达交通节能科技股份有限公司（SanmenxiaSudaTransportationEnergySavingTechnologyCo.,Ltd.）公告编号：2018-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 河南速达电动汽车科技有限公司（以下简称“速达电动”）是三门峡速达交通节能科技股份有限公司（以下简称“速达科技”）的参股公司，速达电动本期末注册资本 94000 万元，速达科技持有速达电动股权 26734.5 万股，占比 28.44%。按照国家发改委和工信部新建纯电动乘用车企业管理规定要求，2017 年 1 月 17 日至 19 日国家发改委委托技术评估机构对速达电动进行了现场审查评估，2017 年 3 月 28 日国家国家发改委正式发布国家发展改革委关于河南速达电动汽车科技有限公司年产 10 万辆电动汽车项目核准的批复（发改产业2017575 号）。国家发改委对速达科技参股公司速达电动年产 10 万辆电动汽车项目核准的批复，标志着速达电动成为继北汽新能源、长江 EV、前途汽车、奇瑞新能源汽车、江苏敏安、万向集团、江铃新能源、金康新能源、国能新能源、云度新能源、兰州知豆之后，全国第 12 家获得新建纯电动乘用车生产资质的企业。速达电动作为本次国家发改委核准批复的纯电动汽车建设项目的实施主体，未来其生产的“速达”品牌电动汽车将大幅提升挂牌公司利润空间，对挂牌公司的经营发展将产生积极、深远的影响。2017 年 9 月 11 日，三门峡速达交通节能科技股份有限公司与德国 DCKD 德中艺术设计交流协会签署速达技能装置销售代理合同，向德国 DCKD 德中艺术设计交流协会销售发动机增氧调压节能装置，根据合同公司预计：第一年销售 10 万台，预计销售金额 1000 万欧元；第二年销售 20 万台，预计销售金额 2000 万欧元；第三年销售 50 万台，预计销售金额 5000 万欧元，具体以实际发货为准。公司积极响应我国“一带一路”的国家战略，积极参与“新丝路上的蓝色集装箱”一带一路建设国际文化经济交流项目，借助合作伙伴德国DCKD 德中艺术设计交流协会在德国的影响力，共同拓展国际市场，本合同的签订和履行有利于公司主营产品增氧调压节能装置拓展德国市场渠道，有利于提升公司品牌知名度和影响力，对于公司国际市场业务开拓和公司经营业绩提升具有重要的里程碑意义。公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 公告编号：2018-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、速达股份 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司 研究院、科技研究院、子公司 指 三门峡速达节能新能源科技研究院 股东大会 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 启航 2 号计划 指 中信信诚启航 2 号债权投资专项资产管理计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 三门峡速达交通节能科技股份有限公司章程 公告编号：2018-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李复活、主管会计工作负责人李复活及会计机构负责人（会计主管人员）何俊霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、无序竞争阻碍行业健康发展风险 公司发动机增氧调压节能装置产品属于汽车节能减排及动力改造细分行业，产品经西安汽车产品质量监督检验站、国家汽车质量监督检验中心（襄阳）等多家机构检测并出具检测报告，具有提高动力性能、节油、减排的作用。但由于整体节能器行业缺少权威机构监管，无相关国家标准，产品质量参差不齐，市场竞争混乱，存在“劣币驱逐良币”现象，相对无序的竞争可能会阻碍行业的健康发展。2、业务快速扩张导致的管理风险 公司在电动汽车动力集成系统经过了多年的技术积累，掌握了一批核心技术，目前已经与河南速达电动汽车科技有限公司签订了重大供货合同，目前河南速达电动汽车科技有限公司于 2017 年 3 月获得新建纯电动乘用车生产资质，公司业务可能出现快速扩张，目前公司已经对采购体系、生产管理体系、质量控制体系、销售体系进行整体规划，对人员也进行重点培训，把不确定因素控制在可控范围内，以减少对公司持续稳定发展的不利因素，但是不排除由于市场不确定因素，而影响公司持续、稳定的发展。公告编号：2018-012 6 3、产品单一风险 2016 年度、2017 年度发动机增氧调压节能装置占当期收入比例分别为 51.94%、75.47%。公司 2017 年技术开发转让业务占当期收入比例为 24.39%。报告期内公司产品较为单一。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险发生重大变化：1、海外经营的风险：2017 年公司积极拓展国外市场，报告期内发动机增氧调压节能装置已经销售到德国，销售收入金额27,403,794.01 元，占当年公司主营业务收入的 40.76%。由于公司初次进入国外市场，存在着海外经营的风险。措施：公司积极响应我国“一带一路”的国家战略，积极参与“新丝路上的蓝色集装箱”一带一路建设国际文化经济交流项目，由于公司初次进入国外市场，为降低海外经营风险，因此借助合作伙伴德国 DCKD 德中艺术设计交流协会在德国的影响力，共同拓展国外市场。公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 三门峡速达交通节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 SanmenxiaSudaTransportationEnergySavingTechnologyCo.,Ltd.证券简称 速达科技 证券代码 833393 法定代表人 李复活 办公地址 三门峡市崤山路西段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李红宇 职务 董事会秘书 电话 03982596901 传真 03982596089 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 三门峡经济开发区太阳路 1 号，472000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-11-17 挂牌时间 2015-08-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）(C3660)制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 节能、环保产品的研发、生产、销售及技术研发、转让；节能设备租赁；从事货物或技术进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）122,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李复活 实际控制人 李复活 公告编号：2018-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411200795728838Y 否 注册地址 三门峡市崤山路西段 否 注册资本 122,060,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 BE 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴亚杰、马晓晨 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。2018 年 3 月 27 日，公司第二届董事会到期换届选举，选举李复活、李红宇、邹忠月、赵训练、何俊霞为公司第三届董事会非独立董事；2018 年 3 月 27 日，公司第二届监事会到期换届选举，选举李燕、赵静为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事宿建锋共同组成第三届监事会。2018 年 3 月 27 日，原董事长李复活辞去董事长一职，选举李红宇担任公司董事长，公司法人相应变更为李红宇；同时李红宇兼任公司总经理一职；原董事会秘书李红宇辞去董事会秘书一职，选举李花担任公司董事会秘书。公告编号：2018-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,238,703.31 63,064,342.24 6.62%毛利率%92.83%84.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,382,667.38 21,808,790.72 30.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,967,596.36 20,331,380.02 32.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.81%6.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.42%6.01%-基本每股收益 0.23 0.18 27.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 417,835,057.99 374,129,896.65 11.68%负债总计 40,356,214.06 25,033,720.10 61.21%归属于挂牌公司股东的净资产 377,478,843.93 349,096,176.55 8.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.09 2.86 8.04%资产负债率%（母公司）9.64%6.81%-资产负债率%（合并）9.66%6.69%-流动比率 996.59%316.59%-利息保障倍数 16.01 17.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 42,361,306.77 19,133,012.46 121.40%应收账款周转率 1.75 1.86-存货周转率 1.50 3.24-公告编号：2018-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.68%1.21%-营业收入增长率%6.62%-17.01%-净利润增长率%30.14%-46.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 122,060,000 122,060,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,645,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,789.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,664,789.44 所得税影响数 249,718.42 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,415,071.02 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司已基本构建研发、采购、生产、销售相结合的完整的商业模式，具体如下：（一）采购模式 公司按照 ISO/TS16949:2009 质量管理体系采购管理程序严格执行采购程序。为满足客户交货要求，并有效控制库存风险，公司按照客户订单进行组装生产，并根据生产需要及安全库存量制定采购计划，询价后下订单进行采购。公司的原材料主要为普通原材料公司与供应商保持长期合作关系进行采购。另有部分特定原材料需要公司提供技术图纸给供应商，供应商按技术图纸要求生产并交付公司。（二）生产模式 公司根据客户订单及安全库存组织生产，公司采用批量流水生产线统一生产。首先由市场部对订单客户进行评审，通过评审后由生产制造部汇同技术开发部与采购部安排生产。合格产品入库并由订单负责人通知客户。公司生产的主要工序包括原材料的准备，产品组装调试，检验入库等。公司发动机增氧调压节能装置由公司自行按代理商或者大客户订单组织生产，并备有适量库存，以备突发订单需求。公司电动汽车动力集成系统的电机、电机控制器配件部分，由公司提供设计、规格标准及技术要求，各零部件供应商分别供应部件，公司生产制造部负责电机、控制器的组装；软件部分，由公司生产制造部汇同技术开发部共同完成。公司新能源汽车改装技术服务主要由公司技术开发部根据客户要求负责设计改装完成。（三）销售模式 对于发动机增氧调压节能装置主要采取“区域代理+大客户”模式：（1）公司于各地铺设以省级代理商为枢纽、以地市级代理商为核心的销售体系，快速建设营销网络，整合当地地方资源，促进产品落地，目前主要销售区域包括陕西、山西、甘肃、宁夏、青海、湖南等地。（2）同时公司市场部下设客户服务中心，针对大客户进行重点突破，直接管理，提高终端把控力，目前主要的大客户包括来宝汽车。对于电动汽车动力集成系统主要采取直接向新能源电动汽车生产厂商销售的模式，公司会根据汽车厂商的不同需求，向其提供电动汽车驱动电机、电动汽车电控系统、电池管理系统（BMS）等关键零部件系统的单一品种或者多个品种的集成系统。公司下游客户主要面向拟进入新能源汽车领域的传统汽车生产厂商、以及自身技术无法满足国家标准的新能源汽车厂商，为其提供关键零部件技术的新能源汽车改装技术服务，并协助其申请国家公告目录、取得汽车生产有关专利技术等。目前，公司正在为四川汽车、青年莲花汽车提供传统汽车电动化改装技术服务。（四）研发模式 公司主要以合作研发为主并结合自主研发，自成立以来，公司已与日本近畿大学、俄罗斯莫斯科大学、美国亚利桑那州立大学、长安大学汽车学院、西安交通大学、中科院汽车研究所、华南理工大学等国内外 36 个科研院所建立了广泛的技术交流与合作关系，依托专业高效的研发团队开展汽车节能环保、公告编号：2018-012 12 新能源汽车领域技术产品的研发合作。公司每年 7、8 月份组织专家研讨会，邀请各合作机构的专家参会，参会专家向大会汇报其研究课题，并由大会进行评审，对评审通过的项目由公司进行审查，经总经理审批后签订技术合作协议，由项目申报专家组织开展研发工作，项目研发完成后，公司进行知识产权申报。（五）盈利模式 公司目前主营产品发动机增氧调压节能装置主要通过省级代理商销售及大客户直接销售实现收入。未来的重心产品电动汽车动力集成系统产品主要采取直销模式，目前的核心客户包括速达电动汽车、四川汽车、青年莲花汽车等。公司依靠掌握的先进纯电动汽车动力系统技术，组织电机、电机控制系统、电池管理系统等产品的生产、销售，实现营业收入和利润。目前公司正积极面向拟进入新能源汽车领域的传统汽车生产厂商拓展新能源汽车技术服务、以及自身技术无法满足国家标准的新能源汽车厂商，为其提供新能源汽车技术服务，并协助其申请并取得汽车生产有关专利技术等。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、公司总体经营情况回顾公司总体经营情况回顾 报告期内，公司主营业务收入包括发动机增氧调压节能装置产品销售、技术开发、技术转让。报告期内，公司实现营业收入 67,238,703.31 元，比上年同期增加 4,174,361.07 元，同比增加 6.62%；公司净利润 28,382,667.38 元，比上年同期增加 6,573,876.66 元，同比增加 30.14%。报告期末，公司总资产为 417,835,057.99 元，较期初增加 43,705,161.34 元，增幅 11.68%；公司总负债 40,356,214.06 元，较期初增加 15,322,493.96 元，增幅 61.21%；公司净资产 377,478,843.93 元，较期初增加 28,382,667.38 元，增幅 8.13%。二、研发情况二、研发情况 报告期内，公司取得新的高新技术企业证书，证书编号：GR201641000135，有效期为 3 年。截公告编号：2018-012 13 至报告披露日公司拥有 53 项专利，其中发明专利 12 项，实用新型专利 41 项。三、市场拓展三、市场拓展 报告期内，公司积极响应我国“一带一路”的国家战略，积极参与“新丝路上的蓝色集装箱”一带一路建设国际文化经济交流项目，借助合作伙伴德国 DCKD 德中艺术设计交流协会在德国的影响力，共同拓展国际市场。(二二)行业情况行业情况 伴随着近年来全国雾霾天气的日趋严重，国内外专家对于我国部分城市在近几年可能形成光化学重度污染等环保问题的凸显，机动车尾气作为城市空气污染的重要污染源，成为了国家、社会关注的焦点。国务院、环保部给予了高度重视，出台了新的治理措施。提高原有的汽车尾气排放标准，促使改进发动机、提升发动机性能、提高油品质量、推广轻量化技术。随着稳步增长的汽车保有量及日益严峻的环境问题将会为汽车节能减排、动力改造行业带来巨大的发展动力。提高燃油的燃烧率，安装节能装置，已经成为了行业发展的大趋势。我国 2009 年启动实施“十城千辆”节能与新能源汽车示范工程，新能源汽车发展由科技研发进入到示范推广阶段。2010 年 10 月，国务院印发关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，将新能源汽车列为七大战略性新兴产业之一。2012 年 6 月，国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）。2014 年，国务院、交通部、科技部等有关部门先后发布多项加快新能源汽车发展、新能源汽车推广应用的政策措施，新能源汽车市场出现了快速增长的势头，成为新能源汽车进入家庭的元年。未来 10年，将是新能源电动汽车产业格局形成的关键时期，新能源电动汽车将成为拉动经济发展新的增长点。动力电池、新能源汽车电机、控制系统作为新能源汽车的核心部件，随着我国新能源汽车产业的爆发而迎来了高速发展期。2012 年国务院发布的国家战略性新兴产业发展规划中，将新能源汽车产业确定为国家七大战略性新兴产业之一，在中国制造 2025中，更是专门阐述了新能源汽车的发展目标和技术路线，把新能源汽车的发展提高到国家战略的高度。2016 年年末颁布的“十三五”国家战略性新兴产业发展规划强调，到 2020 年要“实现新能源汽车规模应用”，包括：全面提升电动汽车整车品质与性能、建设具有全球竞争力的动力电池产业链、系统推进燃料电池汽车研发与产业化、加速构建规范便捷的基础设施体系等。整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。从政府出台的一系列新能源汽车的补贴和优惠政策来看，政府对新能源汽车产业的提供了巨大的扶持力度。具备缓解石油短缺、节能、减排、环保优势，能够融合互联网、大数据等新技术的新能源汽车是我国汽车工业发展的必然趋势和发展潮流，我国已将大力发展新能源汽车作为应对能源和环境挑战、实现汽车产业结构升级和转型的重要突破口。在汽车节能环保产业方面，2017-2023 年中国节能环保市场行情动态与投资战略咨询报告显示，“十二五”期间，节能环保产业以年 15%-20%的速度增长，约为同期 GDP 目标增速的 2-3 倍，2015 年我国节能环保产业总产值已达到 4.5 万亿元。“十三五”期间，节能环保产业前景依然广阔，据专家预测未公告编号：2018-012 14 来十年，我国环保产业的增速有望达 GDP 增速 2 倍以上，“十三五”期间环保行业投资规模有望超过 17万亿元，环保产业产值年均增长率将达 15%以上。到 2020 年，产值过百亿的环保企业将超过 50 家。作为经济发展低迷情况下的突破口，汽车节能环保产业无疑成为国家和投资者共同关注的明星产业。在新能源汽车产业方面，中国汽车工业协会的数据显示，2017 年纯电动汽车产销分别完成 66.7 万辆和 65.2万辆，同比分别增长 59.8%和 59.6%；插电式混合动力汽车产销分别为 12.8 万辆和 12.4 万辆，同比分别增长 28.5%和 26.9%。具体到新能源乘用车，2017 年全年累计销量 57.8 万辆,同比增长 72%。其中，纯电动乘用车销量 46.8 万辆，同比增长 82.1%;插电式混合动力乘用车销量 11.1 万辆，同比增长 39.4%。我国新能源汽车广阔的市场空间正在逐步显现和发展壮大。从节能环保产业及新能源汽车产业发展趋势来看，具备缓解石油短缺、节能、减排、环保优势，能够融合互联网、大数据等新技术的新能源汽车是我国乃至全世界汽车工业发展的必然趋势和发展潮流，我国已将大力发展新能源汽车作为应对能源和环境挑战、实现汽车产业结构升级和转型的重要突破口。受益于新能源汽车市场的快速发展、国家税收和产业政策的支持，下游需求的快速发展将为公司业务发展提供坚实基础。公司作为国内起步早、专业从事纯电动汽车驱动电机及其控制系统研发和生产的高新技术企业，凭借多年深耕新能源汽车领域的行业经验及专业积累，公司在先发地位、持续创新、核心技术、系列化产品体系、个性化的服务和快速响应的本地服务能力等方面确立了较强的竞争优势，为后续销售增长提供有力保障。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 37,797,579.30 9.05%93,022.19 0.02%40,532.86%应收账款 30,019,304.07 7.18%29,038,750.00 7.76%3.38%存货 3,316,543.55 0.79%3,101,477.26 0.83%6.93%长期股权投资 249,221,007.07 59.65%258,393,540.20 69.07%-3.55%固定资产 19,975,455.62 4.78%22,588,341.35 6.04%-11.57%在建工程-短期借款 0 0.00%8,200,000.00 2.19%-100.00%长期借款 25,000,000.00 5.98%0 0.00%-其他应收款 1,140,000.00 0.27%81,986.90 0.02%1,290.47%资产总计 417,835,057.99-374,129,896.65-11.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期较上期增加 37,704,557.11 元，增长比例为 40,532.86%，增长的主要原因是公司本年度增加长期借款 25,000,000.00 元；公告编号：2018-012 15 2、其他应收款较上期增加 1,058,013.10 元，增长比例为 1,290.47%，增长的主要原因是针对公司稳定老客户的广告费预付支持，暂时还未实施；3、固定资产较上期减少 2,612,885.73 元，减少比例为 11.57%，减少的原因是本年度计提折旧；4、短期借款较上期减少 8,200,000.00 元，减少比例为 100.00%，为本年度归还全部短期借款；5、长期借款较上期增加 25,000,000.00 元，增长的原因是本年度增加了借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 67,238,703.31-63,064,342.24-6.62%营业成本 4,822,845.20 7.17%9,755,907.61 15.47%-50.56%毛利率%92.83%-84.53%-管理费用 17,376,677.71 25.84%11,584,421.21 18.37%50.00%销售费用 893,425.71 1.33%575,944.54 0.91%55.12%财务费用 2,215,247.90 3.29%1,687,826.76 2.68%31.25%营业利润 31,857,394.15 47.38%26,283,753.56 41.68%21.21%营业外收入 1,464,789.44 2.18%1,738,130.24 2.76%-15.73%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 28,382,667.38 42.21%21,808,790.72 34.58%30.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期较上期增加 4,174,361.07 元,增加比例为 6.62%,增加的主要原因为本期公司开拓了国外市场，增加了出口产品收入；2、营业成本本期较上期初减少 4,933,062.41 元，减少比例为 50.56%，减少的原因是，上年度公司销售政策采取买一赠一活动而使成本较高，而本期取消了该项活动，使成本归于正常；3、管理费用本期较上期增加 5,792,256.5 元,增加比例为 50.00%,其主要原因是第一、本期公司加大了研发投入，故研发费用增加，第二、本期人员工资增长，第三、本期公司办公区域、厂区道路及生产车间进行了整体维护，故维修费用增加，综合影响到管理费用变动加大；4、销售费用本期较上期增加 317,481.17 元,增加比例为 55.12%,其主要原因是本期为开拓国外市场增加了销售人员，同时也增加了销售人员的工资及福利；5、财务费用本期较上期增加 527,421.14 元,增加比例为 31.25%,其主要原因是本期减少了短期借款，增加了长期借款导致财务费用-利息的增加；6、营业外收入本期较上期减少 273,340.8 元,减少比例为 15.73%,其主要原因是本年度政府补助资金列入其他收益核算所致；公告编号：2018-012 16 7、净利润期末较上期增加 6,573,876.66 元,增加比例为 30.14%,主要原因为报告期内销售收入增加，成本降低而影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 67,238,703.31 63,063,487.54 6.62%其他业务收入 0.00 854.70-主营业务成本 4,822,845.20 9,755,907.61-50.56%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%发动机增压调节节能装置 50,748,105.02 75.47%32,756,410.36 51.94%电动汽车动力集成系统 90,598.29 0.13%330,054.70 0.52%技术转让、开发收入 16,400,000.00 24.39%29,977,022.48 47.53%合计 67,238,703.31 100.00%63,063,487.54 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 39,834,909.30 59.24%63,064,342.24 100.00%国外 27,403,794.01 40.76%0.00 0.00%合计 67,238,703.31 100.00%63,064,342.24 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、发动机增氧调压节能装置报告期较上期增加 17,991,694.66 元,增加比例为 54.93%,主要原因是本期公司积极响应我国“一带一路”的国家战略，积极参与“新丝路上的蓝色集装箱”一带一路建设国际文化经济交流项目，借助合作伙伴德国 DCKD 德中艺术设计交流协会在德国的影响力，共同拓展国际市场，该产品出口，使收入大幅度增加；2、电动汽车动力集成系统供给公司新开发客户，本期小批量供给，减少供给量所致；3、技术转让、开发项目较上期减少 13,577,022.48 元，减少比例为 45.29%，主要原因是本期受客户委托研发的项目减少所致。公告编号：2018-012 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 德国 DCKD 德中艺术设计交流协会 27,403,794.01 40.76%否 2 陕西德中丝路企业文化交流有限公司 11,800,000.00 17.55%否 3 陕西哈博绿色能源科技有限公司 7,179,487.18 10.68%否 4 河南伯士麦新能源科技有限公司 4,600,000.00 6.84%否 5 宁夏毕士大节能环保有限公司 3,589,743.59 5.34%否 合计合计 54,573,024.78 81.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波盛达阳光气动机械有限公司 916,666.67 38.79%否 2 余姚市金汇模具厂 461,538.45 19.53%否 3 郑州利聚彩色包装有限公司 384,615.39 16.27%否 4 三门峡市多彩艺术设计有限公司 192,307.70 8.14%否 5 清河县长城密封件有限公司 123,076.92 5.21%否 合计合计 2,078,205.13 87.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 42,361,306.77 19,133,012.46 121.40%投资活动产生的现金流量净额-19,309,917.66-14,859,599.83-29.95%筹资活动产生的现金流量净额 14,653,168.00-12,039,802.60 221.71%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23,228,294.31 元,主要原因是本期销售收入增加，销售款项回收及时；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,450,317.83 元,主要原因是报告期内没有进行大项投资活动；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,692,970.60 元,主要原因是报告期内除偿还银行短期借款外，增加了银行长期借款所致。公告编号：2018-012 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本期主要控股公司、参股公司情况：1、控股子公司 公司名称：三门峡速达节能新能源科技研究院 公司类型：民办非企业单位 住所地址：三门峡市经济开发区太阳路 1 号 法定代表人：李燕 注册资本：300 万元 成立日期：2010 年 4 月 27 日 经营范围：汽车节能环保，新能源汽车零部件、风光互补及其他节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务 业务主管单位：三门峡市科学技术局 截止 2017 年 12 月 31 日，公司持有控股子公司三门峡速达节能新能源科技研究院 300 万股，持股比例为 100%。三门峡速达节能新能源科技研究院本期无收入，营业利润为-142,122.14 元，净利润为-142,122.14元。2、全资子公司 公司名称：霍尔果斯汉唐升华科技有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所地址：新疆伊犁州霍尔果斯市 23 号亚欧新天地 8 号楼 11 单元 201 法定代表人：李红宇 注册资本：100 万元 成立日期：2017 年 08 月 05 日 经营范围：新能源、节能、环保、新材料、工业设计、专业科技服务；科技信息交流、技术咨询、技术孵化；软件开发生产（含民族语言信息标准化研究与推广应用）；广告创意、广告策划、广告设计、广告制作；会展服务（不含会展场馆建设）；远程教育；文化创意服务；节能、节水、节材环保及资源综合利用技术开发、应用；节能、环保咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 2017 年 12 月 31 日，公司持有全资子公司霍尔果斯汉唐升华科技有限公司 100 万股，持股比例为 100%。霍尔果斯汉唐升华科技有限公司本期无收入，营业利润为 0 元，净利润为 0 元。3、参股公司 公司名称：河南速达电动汽车科技有限公司 公告编号：2018-012 19 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所地址：三门峡市经济开发区东区 法定代表人：李复活 注册资本：94000 万元 成立日期：2010 年 9 月 9 日 经营范围：纯电动汽车整车的研发、生产与销售及技术开发、转让；从事货物或技术进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。截止 2017 年 12 月 31 日，公司持有参股公司河南速达电动汽车科技有限公司 26734.50 万股，持股比例为 28.44%。河南速达电动汽车科技有限公司本期无收入，营业利润为-32,251,092.19 元，净利润为-32,251,092.19 元。详细数据内容见报表附注七、2.（2）“重要联营企业的主要财务信息”。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无