832883_2017_德润能源_2017年年度报告_2018-07-29.pdf

德 润 能 源 NEEQ:832883 胜利德润能源股份有限公司（ShengLi Doro Energy Corp.,Ltd.）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017年1月26日，胜利德润能源股份有限公司旗下富源加油站开业。2017 年 6 月 29 日，胜利德润能源股份有限公司成功收购山东德润物流有限公司，使公司的业务更多元化。公告编号：2018-035 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.31 第七节 融资及利润分配情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.35 第九节 行业信息.39 第十节 公司治理及内部控制.40 第十一节 财务报告.46 公告编号：2018-035 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德润能源 指 胜利德润能源股份有限公司 股东大会 指 胜利德润能源股份有限公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 胜利德润能源股份有限公司公司章程 烟台物资 指 胜利油田烟台物资有限公司 龙玺航务 指 胜利油田龙玺航务有限公司 成都永龙 指 成都市永龙液化天然气有限公司 洪安销售 指 成都龙泉洪安液化气销售有限公司 安达运输 指 成都安达液化气运输有限公司 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2017 年度 上期、上年同期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-035 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵锡军、主管会计工作负责人刘洪亮及会计机构负责人(会计主管人员)苟树娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了保留意见加强调事项审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-035 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 液化天然气行业的下游客户主要包括燃气企业、工业企业、交通运输企业等,与宏观经济的周期波动具有较强的相关性。随着我国环保政策的日益严格和清洁能源的推广使用,我国液化天然气行业存在较大的市场空间。但受宏观经济波动的影响,液化天然气供需价格仍会存在一定波动。如果宏观经济环境出现较大变化,则会对公司的经营业绩产生不利影响。2、原材料价格波动风险 公司液化天然气生产的原材料主要为天然气。目前,我国天然气价格由国家相关部门统一定价,具有复杂的价格形成机制。近年来政府相关部门及相关机构正加快推进定价机制改革的进程,天然气价格将逐步由政府指导价向市场化定 价过度。从美国、加拿大、英国等市场发育成熟国家来看,天然气价格受市场竞争程度、供求关系、原油煤炭价格等因 素影响,呈现出一定的波动性。因此,如果天然气采购价格大幅上升,且液化天然气市场价格未能同步提升,则可能对公司的盈利能力产生不利影响。3、供求关系变化风险 液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)等多种方式、多种主体供应。山东印发关于做好燃煤小锅炉“清零”和超低排放改造工作的通知提出,争取 2018 年 5 月底前完成 46 台套 10 蒸吨/小时以上锅炉超低排放改造,确有困难不能完成的,自 2018 年 6月 1 日起停产改造。其中,属于高架源的(排气口高度 45 米及以上),应按要求与省和国家监控平台联网。城市建成区内目前尚未安装在线监测设施的,应立即停产整改;已安装在线监测设施但尚未与省级监控平台联网的,应于 5 月底前完成,届时完不成的,自 6 月 1 日起停产整改。一系列的政策出台将会使天然气的消费量进一步提升。进入 21 世纪以来,我国消费量持续快速上涨,特别是在 2009 年以后,消费量的增速明显快于产量的增速,形成了天然气供求的缺口。国家能源结构优化和环保治理政策推动行业发展政策出台,加大天然气的行业利用,天然气行业的市场越来越大。尤其是环境保护部办公厅印发京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案文件指出要 1、全面推进冬季清洁取暖每个城市完成5万-10万户以气代煤或以电代煤工程。加大工业低品位余热、地热能等利用。2、加大气源、电源保障力度相关地方各级政府应积极主动开拓气源,支持管道气、4、客户集中度较高的风险 2017 年,公司前五大客户的销售收入占相应期间营业收入的比例分别为 47.94%,较去年同期的 76.31%下降了 28.37%。第一大客户峨眉山市洪安能源销售有限公司的销售收入占相应期间营业收入的比例分别为 13.47%,去年同期第一大客户销售收入占相应期间营业收入 37.27%,减少了 23.8%。客户集中度较高的风险较去年减小。5、供应商集中度较高的风险 2017 年,公司前五大供应商的采购比例占总采购额的比例分别为 62.87%。较去年同期的 75.62%下降了 12.75%。液化天然气业 公告编号：2018-035 5 务方面,子公司成都永龙的气源主要来自于四川天洛天然气销售有限公司存在供应商集中度较高的风险。6、安全生产风险 公司日常生产中使用的部分原材料及产成品为易燃、易爆的危险化学品,其储存、运输以及生产等环节应当按照安全生产规定进行。如果员工违反安全操作规程,或者公司不能按照规定维护检修设备,则存在发生爆炸、泄漏、火灾等安全事故的隐患,从而造成人员伤亡和财产损失。如果安全生产管理部门要求公司停产整顿,则会对公司的经营业绩产生不利影响。7、部分土地、房产未办理证件的风险 部分土地、房产未办理证件,如果因土地使用权证及房屋所有权证未能办理或其他原因被收回,则公司面临被迫搬迁的风险。公司正常的经营能力可能会对公司的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-035 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 胜利德润能源股份有限公司 英文名称及缩写 ShengLi Doro Energy Corp.,Ltd.证券简称 德润能源 证券代码 832883 法定代表人 赵锡军 办公地址 东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 洪东洲 职务 董事会秘书 电话 0546-7070116 传真 0546-7077693 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦(257000)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 16 日 挂牌时间 2015 年 7 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）B07 石油和天然气开采业 主要产品与服务项目 液化天然气生产、运输及销售;轻烃回收及销售;沥青、成品油、燃料油销售;普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）105,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 胜利油田烟台物资有限公司 实际控制人 赵锡军、刘秋珍夫妇 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137050077843845XY 否 注册地址 东营市东营区东赵经济园区 否 注册资本 105,000,000.00 否 公告编号：2018-035 7 -五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 岳丁振、杨光 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-035 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 91,221,964.60 108,312,861.76-15.78%毛利率%5%-4%-归属于挂牌公司股东的净利润-28,495,441.10-26,676,799.36-6.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,771,562.27-26,713,340.15-7.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.33%-15.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.53%-15.71%-基本每股收益-0.27-0.25-80.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 241,600,435.79 269,660,349.45-10.41%负债总计 116,212,906.08 114,784,759.50 1.24%归属于挂牌公司股东的净资产 112,911,750.02 141,457,925.63-20.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.35-20.00%资产负债率（母公司）55.33%55.43%-资产负债率（合并）48.10%42.58%-流动比率 121.16%109.49%-利息保障倍数 18.62-19.18-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-24,125,533.99-25,426,762.97 5.11%应收账款周转率 74.64%313.00%-存货周转率 476.72%1,976.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.41%19.48%-营业收入增长率%-15.78%-58.82%-净利润增长率%5.63%-409.92%-五、股本情况 公告编号：2018-035 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 105,000,000 105,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,825.15 计入当期损益的政府补助 28,332.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 307,797.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,243.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 272,711.21 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-3,409.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 276121.17 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业收入 108,318,186.64 108,312,186.76-营业成本 112,214,331.40 112,398,564.92-税金及附件 597,959.84 704,359.84-销售费用 2,960,426.38 3,530,576.40-管理费用 19,507,967.24 19,018,454.79-财务费用 3,790,707.23 4,353,205.39-资产减值损失 853,784.17 1,957,167.25-投资收益-145,870.56-225,168.60-营业外收入 333,353.11 309,461.11-营业外支出 229,839.64 195,556.21-所得税费用-275,854.77-312,740.87-预付款项 9,964,021.44 9,938,721.79-其他应收款 23,667,921.72 21,875,357.55-长期股权投资 2,261,897.75 2,182,599.71-固定的资产 66,330,558.71 66,652,930.63-递延所得税资产 331,236.29 607,091.06-应付账款 8,997,708.57 9,021,600.57-应交税费 712,438.34 711,567.22-其他应收款 4,893,124.63 5,538,532.16-资本公积 44,642,925.14 51,355,436.61-公告编号：2018-035 10 盈余公积 216,290.71 224,224.04-未分配利润-9,296,819.07-17,211,003.60-归属于母公司所有者权益合计 142,651,665.37 141,457,925.63-少数股东权益 14,191,288.15 13,417,664.32-经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-39,353,073.03-38,439,464.58-经营性应收项目的增加(减少以“-”号填列)-12,615,592.27-12,333,300.55-支付其他应经营活动有关的现金 137,347,819.85 92,347,819.85-支付其他与筹资活动有关的现金-45,000,000.00-本次会计差错更正具体情况详见与本年度报告同时披露的（2018-028 号）董事会专项意见及中喜会计师事务关于胜利德润能源股份有限公司前期会计差错更正的专项说明 公告编号：2018-035 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司作为一家清洁能源服务商，主营业务为液化天然气生产、运输及销售；轻烃回收及销售。公司与上游国有控股天然气公司签订长期供货协议，通过液化天然气工厂生产液化天然气，由有危险化学品专业资质的车队将液化天然气运输至客户，并积极拓展零售加油加气站网络建设，形成产供销一体化的商业模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 截止到报告期末，公司总资产为 241,600,435.79 元,比上年期末减少 10.41%，净资产为125,387,529.71 元，比上年期末减少 19.04%，总资产、净资产减少是因为本年为亏损所致。2017 年，公司营业收入 91,221,964.6 元，比去年同期减少 15.78%，公司净利润为-31,619,363.11元，比去年同期增长 5.63%，收入减少是因为朝着专业化道路发展，减少了非主营业务。天然气价格、混合烃价格持有所上升利润较去年亏损减少。截止 2017 年 1 2月 31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为-24,125,533.99 元。目前，公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。随着公司零售加气站网络建设和液化天然气产能的提升，产供销一体化生产经营模式以及国家政策的导向将会进一步增加公司经营的利润率。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年以来，受宏观经济增速回升、主要用气行业行情改善，环保政策推动、天然气相对竞争能源价格竞争力回升等因素共同推动，我国天然气消费增量创历史最高，天然气产量和进口量同比大幅增加。从全年情况来看，中国天然气消费呈现明显的“淡季不淡”特征，进入采暖季以来，市场需求快速增长，北方多地区出现天然气供应短缺问题，天然气市场供求矛盾极为突出。2017 年以来，我国天然气消费均保持高速增长。111 月，全国天然气消费量 2097 亿立方米，同比增涨 18.9%。预计全年天然气消费量同比增长 17%左右，远远超出过去三年的需求增速；增量超过 340亿立方米，刷新我国天然气消费增量历史。公告编号：2018-035 12 宏观经济增速回升，主要用气行业行情改善宏观经济增速回升，主要用气行业行情改善 2017 年前三季度我国 GDP 增速达到 6.9%，比去年同期提高 0.2 个百分点。世界经济复苏拉动出口增速超预期、供给侧改革带来生产资料价格上涨企业进入主动补库存阶段、政策支持下基建投资稳步上升、房地产投资超预期、制造业投资有所回升等。受此拉动，我国主要用气行业行情大幅改善，天然气消费量快速增加。从主要用气行业来看，城市燃气快速增长。居民和商业用气受环保政策推进、城镇化快速发展、管道覆盖面扩大等因素拉动快速增加，采暖煤改气受中央和地方政策鼓励快速增加。城市燃气公司销量大幅攀升，2017 年估计新奥集团天然气销量同比增长 48.4%；华润燃气销量同比增长 25.0%；中华煤气销量同比增长 12.1%；北京燃气销售量同比增长 14.3%。我国发电用气快速增长。111 月全国全社会用电量同比增长 6.5%，增速比上年同期提高 1.5 个百分点。全国规模以上电厂火电发电量同比增长 4.7%，水电发电量同比增长 2.7%，加上长三角地区外电检修、环保趋严等因素拉动发电用气快速增长。工业燃料用气稳步增加，受宏观经济好转影响，111 月粗钢产量同比增长 5.7%，增速较去年回升4.6 个百分点。工业企业煤改气力度加大，尤其是东部沿海地区工业锅炉窑炉进行大规模煤改气，拉动工业用气稳步增加。交通用气受车用 LNG 需求拉动快速回升。111 月，天然气汽车产量 20 万辆，同比上升 52.5%。其中，重卡产量同比增长 2.6 倍。化肥、化工用气量快速增长，全国去库存效果明显，化肥、化工产品价格上涨，推动化肥、化工企业用气量增长。“煤改气”助推天然气需求增长迅速“煤改气”助推天然气需求增长迅速 国家出台大气污染防治行动计划等环保政策，提出要加快清洁能源替代利用，确定以京津冀、长三角、珠三角作为环境治理及煤炭消费控制重点地区，2017 年将基本完成燃煤锅炉、工业窑炉、自备燃煤电站的天然气替代改造。继 2017 年 3 月京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案发布以来，一揽子政策陆续落地，除了出台关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告、中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作启动、环保部督查持续推进之外，河北、山西、山东等地纷纷发布天然气利用指导意见和供暖规划。近期，国家出台北方地区冬季清洁取暖规划(20172021 年)，北方地区采暖煤改气加快推进，在京津冀及周边“2+26”城市已完成“双替代”改造任务的村庄(社区)21516 个，涉及 474.3 万户。其中，2017 年改造完成 394.3 万户。工业煤改气取得积极进展，山东淄博、四川夹江、江苏宜兴、河北石家庄、秦皇岛等地陶瓷企业要求限期改造。替代燃料价格上涨，天然气价格竞争力回升替代燃料价格上涨，天然气价格竞争力回升 国家加快推进天然气市场化改革，出台关于加强地方天然气输配价格监管降低企业用气成本的通知、关于加强配气价格监管的指导意见等文件要求降低过高的省内管道运输和配气价格，减少供气中间环节。政策出台后，浙江、广东、山东等多省市下调输配气价格，终端用户用气成本下调。相比 公告编号：2018-035 13 之下，竞争燃料价格较高。煤炭价格自 2016 年四季度一直居于近三年高位，2017 年环渤海动力煤综合平均价格指数均值约 586 元/吨，气、煤等热值比价(上海门站价格/环渤海动力煤价格指数)约为 2.5，而这一比价在 2015、2016 年曾长期在 3.5 以上，甚至一度超过 4.5。在物流市场回暖下，成品油价格上涨使天然气经济性回升，截至 2017 年 8 月，全国车用 LNG 与柴油比价均值维持在低于 65%的水平，同比去年下降约 10%，拉动重卡用气显著提升。天然气供应量急剧增长季节性供求矛盾突出天然气供应量急剧增长季节性供求矛盾突出 2017 年，我国天然气供应量大幅增长。110 月国内天然气总供应量 1935 亿立方米，同比增长 15.2%。其中，国内天然气产量 1210 亿立方米，同比增长 11%；进口天然气 725 亿立方米，同比增 23%。全国天然气市场需求 9 月开始进入紧平衡状态。进入采暖季以来，供需缺口进一步加大，引发交易中心价格大幅上涨和 LNG 价格迅速攀升。究其原因，消费增量创历史最高和煤改气需求超出预期是主要因素，而储气调峰能力与市场发展不匹配是根本原因。截至 2017 年底，我国建成 12 座地下储气库，工作气量占全国天然气消费量的 3.6%，造成天然气保障系统过于脆弱，调节能力不足，制约了我国天然气市场的发展。20182018 年国内天然气市场展望年国内天然气市场展望 2018 年，国内天然气需求将保持较快增长，但增速较 2017 年出现回落，季节性供求矛盾仍将存在。2018 年，我国经济将保持稳中偏弱的发展态势，随着基建、房地产等投资速度持续放缓，建材、冶金、化工等主要用气行业经历快速发展周期后下行压力加大。另一方面，预期国家将持续推进环保政策，加强环保监管，各地仍面临较大环保压力，环保因素将推动用气需求保持增长。从行业来看，城市燃气仍延续快速增长态势；发电用气受煤价相对高位和环保因素影响持续稳步增长；工业用气需求增速受煤改气拉动保持增长；化工和化肥用气需求增速回落。预计 2018 年全国天然气消费量同比增长 10%左右。综合考虑国产常规气的增长情况、非常规气的开发能力、煤制气的开工率、进口气的新增项目情况，预计2018 年我国天然气市场供需总体相对平衡，但随着采暖煤改气的推进，冬季供气缺口加大。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,237,273.48 0.51%48,736,504.01 18.07%-97.46%应收账款 22,285,872.54 9.22%35,981,113.91 13.34%-38.06%在建工程 46,012,095.68 19.04%44,451,682.53 16.48%-3.51%短期借款 72,958,490.38 30.20%88,500,000.00 32.82%-17.56%长期借款-无形资产 15,150,381.58 6.27%26,238,392.76 9.73%-42.26%商誉 1,213,197.68 0.50%2,809,474.63 1.04%-56.28%公告编号：2018-035 14 递延所得税资产 1,555,861.21 0.64%607,091.07 0.23%156.28%应付票据-5,000,000.00 2.05%-100.00%应付账款 12,338,238.78 5.11%9,021,600.57 3.35%36.76%应付职工薪酬 3,823,432.68 1.58%773,330.34 0.29%394.41%应交税费 1,596,955.96 0.66%711,567.22 0.26%124.43%其他应付款 15,575,159.68 6.45%5,538,532.16 2.05%181.21%持有待售负债 1,202,879.89 0.50%-100.00%一年内到期的非流动负债 2,593,727.94 1.07%-100.00%长期应付款 1,898,231.30 79.50%-100.00%预付账款 31,365,134.88 12.98%9,938,721.79 3.68%215.59%其他应收款 34,518,736.28 14.28%21,875,357.55 0.81%60.65%持有待售资产 40,832,508.28 15.68%-100.00%存货 3,206,558.58 1.33%5,866,483.91 2.18%-45.34%长期股权投资 3,506,412.54 1.45%2,182,599.71 0.81%60.65%固定资产 37,891,379.24 15.68%66,652,930.63 24.72%-43.15%资产总计 241,600,435.79 100%269,660,349.45 100%-10.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 1,237,273.48 元，较上期减少了 97.46%，去年同期货币资金中含保证金 4500 万元，扣除保证金实际减少了 2,499,230.53 万元,主要是各项费用增加，应收账款增加。2、应收账款 22,285,872.54 元，较上期减少了 38.06%，主要原因是今年主要采取预付款方式销售，并且加大了往年应收账款的回收力度。3、无形资产 15,150,381.58 元，较上期减少了 42.26%，主要原因公司预出售子公司，部分无形资产列在持有待售资产中。4、商誉 1,213,197.68 元，较上期减少了 56.28%，主要原因公司预出售子公司，因其形成的商誉减少。5、递延所得税资产 1,555,861.21 元，较上期增加了 156.28%，主要原因计提坏账较多导致。6、应付票据较上期减少了 100%，主要原因是上期的应付票据到期之后没有在续做。7、应付账款 12,338,238.78 元，较上期增加了 36.67%，主要原因是采购的部分原材料及设备未付款。8、应付职工薪酬 3,823,432.68 元，较上期增加了 394.41，主要原因是 2017 年末公司资金紧张，未能及时支付工资，截止到目前已发放 200 余万元。9、应交税费 1,596,955.96 元，较上期增加 124.43%，主要原因是公司较去年毛利增加在 12 月的增值税及其他税费增加所致。10、其他应付款 15,575,159.68 元，较上期增加 181.21%，主要原因是部分职工报销的费用未及时支付及对外借款增加。11、持有待出售负责 1,202,879.89 元，较上期增加 100%，主要原因公司预出售子公司，部分负债列在持有待售负债中。12、一年内到期的非流动负债 2,593,727.94 元，较上期增加了 100%，主要原因是购买的设备分期付款。13、长期应付款 1,898,231.30 元，较上期增加 100%，主要原因是购买的设备分期付款。14、预付账款 31,365,134.88 元，较上期增加了 215.59%，主要原因是购买原材料的概念预付款项增加。15、其他应收款 34,518,736.28 元，较上期增加了 60.65%，主要原因是收购公司的定金列在该科目，同时对外借款增加所致。16、持有待售资产 40,832,508.28 元，较上期增加了 100%，主要原因是将待出售的子公司资产列入其中。公告编号：2018-035 15 17、存货 3,206，558.58 元，较上期减少了 45.34%，主要原因是 2017 年冬季市场需求量增大，公司销售比较好 18、长期股权投资 3,506,412.54 元，较上期增加 60.65%，主要原因是联营企业峨眉山市洪安能源有限公司增资及设立新公司所致。19、固定资产 37,891,379.24 元，较上期减少了 43.15%，主要原因公司预出售子公司，部分固定资产列在持有待售资产中。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 91,221,964.60 -108,312,861.76 -15.78%营业成本 86,506,651.99 94.83%112,398,564.92 103.77%-23.04%毛利率 5%-4%-管理费用 21,292,703.76 23.34%19,018,454.79 17.56%11.96%销售费用 5,868,021.56 6.43%3,530,576.40 3.26%66.21%财务费用 4,027,061.79 4.41%4,353,205.39 4.02%7.49%营业利润-32,535,294.30-32.55%-33,931,621.95-31.43%-12.78%营业外收入 38,546.16 0.04%309,461.11 0.29%-87.54%营业外支出 81,458.01 0.09%195,556.21 0.18%-58.35%净利润-31,619,363.11 -31.01%-33,504,976.18 -31.04%-13.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用；本期销售费用 5,868,021.56 元，较上期 3,530,576.40 元，增加了 66.21%，主要原因为折旧费用、差旅费、工资、交通费用等费用增加及跨期费用调整所致。2、营业外收入；本期营业外收入 38,546.16 元，较上期 309,461.11 元，减少了 87.54%，主要原因政府补贴收入相对去年减少。3、营业外支出：本期营业外支出 81,458.01 元，较上期 195,556.21 元，减少了 58.35%，主要原因是固定资产处置损失减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 91,221,964.60 108,318,186.64-15.78%其他业务收入-主营业务成本 86,506,651.99 112,214,331.40-22.91%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：万元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%液化天然气 6,317.93 69.26%5,724.11 52.84%混合烃 679.33 7.45%224.59 2.07%公告编号：2018-035 16 燃料油-805.32 7.43%成品油 1,245.78 13.65%991.38 9.15%运输 388.53 4.26%356.91 3.29%石脑油-1,999.85 18.46%甲醇-729.66 6.74%戊烷发泡剂(混合烃)490.63 5.38%-合计 9,122.20-10,831.82-按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内，液化天然气收入较上期增加了 16.42%，主要原因是 2017 年下半年因“煤改气”等国家政策的影响需求量加大，公司增加了一些液化天然气的贸易收入。混合烃收入增加了 10.76%（戊烷发泡剂因与混合烃的化学组分基本相同，合并到混合烃中一并分析）主要原因是开拓的新的客户，增加的贸易销售量。成品油收入较上期增加了 4.5%，主要原因为上期成品油业务刚刚开展，属于培育客户阶段。随着一年来的培育，客户量逐渐加大。燃料油、石脑油、甲醇业务 2017 年未实现收入，是因为该业务占用资金比较大，且不是公司主营业务，缩减了该项业务，公司正在朝着专业化的道路发展，主营业务以外的业务逐渐在缩减。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 峨眉山市洪安能源有限公司 12,291,063.50 13.47%是 2 息烽汇川能源开发有限公司 9,536,079.63 10.45%否 3 四川峨眉山市宇丰新能源投资有限公司 8,327,583.14 9.13%否 4 成都融鑫大通科技有限公司 7,543,585.87 8.27%否 5 淄博绿琪燃气有限公司 6,038,212.61 6.62%否 合计合计 43,736,524.75 47.94%-注：峨眉山市洪安能源有限公司、息烽汇川能源开发有限公司、成都融鑫大通科技有限公司为公司长期合作客户，合作时间在 3 年以上。以上三个公司是公司的长期合作客户。淄博绿琪燃气有限公司为2017 年上半年新开发的客户，2017 年下半年因货款支付较慢的原因，终止了与该公司合作。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 四川天洛天然气销售有限公司 30,893,947.22 35.71%否 2 中海石油气电集团有限责任公司 9,632,802.96 11.14%否 3 国网四川省电力公司成都市龙泉驿供电分公司 7,621,967.95 8.81%否 4 山东京博石油化工有限公司 3,756,929.68 4.34%否 5 东营庆顺石油化工有限公司 2,484,000.00 2.87%否 合计合计 54,389,647.81 62.87%-注：四川天洛天然气销售有限公司为公司子公司永龙公司提供原材料-天然气，每年大约提供 3500 万元的天然气，为永龙公司主要原材料来源。国网四川电力公司成都市龙泉驿分公司为永龙公司的生产 公告编号：2018-035 17 提供电力保证。以上两个客户都是永龙公司的长期合作伙伴。中海石油气电集团有限责任公司主要给公司供应液化天然气，是公司今年新开发的客户，今后会长久合作下去。山东京博石油化工有限公司和东营庆顺石油化工有限公司主要为公司供应混合烃，是公司拓展混合烃贸易业务新开发的客户。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-24,125,533.99-25,426,762.97 5.11%投资活动产生的现金流量净额-8,959,506.72-11,908,661.21 18.99%筹资活动产生的现金流量净额 30,459,536.99 34,356,704.10 -55.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2017 年经营活动产生的现金流量净额-24,125,533.99 元，主要为购买商品、接受劳务支出现金较大，销售费用及管理费用支出金额，银行手续费用、往来款项增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：2017 年投资活动产生的现金流量净额-8,959,506.72 元，主要是购建固定资产、无形资产，取得子公司及其他单位支付的现金增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：2017 年筹资活动产生的现金流量净额 30,459,536.99 元，主要是银行贷款增加所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、东营东兴油气销售有限公司成立于 2013 年 8 月 8 日，注册地址为东营港经济开发区东港村，法定代表人：赵锡军，注册资