833356_2017_瑞虹股份_2017年公司年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 瑞虹股份 NEEQ:833356 浙江瑞虹机电股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被林城镇人民政府授予 2017 年卓越奖 公司被林城镇人民政府授予 2017 年重才爱才先进企业 根据 2016 年年度权益分派实施公告 公告编号：2017-010 本公司 以公司现有总股本25,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金.本次权益分派权益登记日为：2017 年 5 月 19 日，除权除息日为：2017 年 5 月 22 日。公司被林城镇人民政府授予 2017 年热心公益事业奖 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、瑞虹股份 指 浙江瑞虹机电股份有限公司 瑞虹有限、有限公司 指 浙江瑞虹空调配件有限公司、股份公司前身 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券 会计师、会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 中国、我国、国内 指 中国大陆地区 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 ISO/TS16949 认证 指 国际标准化组织（ISO）于 2002 年 3 月份公布了一项行业性的质量体系要求，它的全名是“质量管理体系汽车行业生产件与相关服务的组织实施 ISO9001:2000 特殊要求”，英文为ISO/TS16949 一级配套商 指 整车生产企业直属专业厂和全资子公司、跨国汽车零部件公司及其独资或合资公司、规模较大的民营企业 二级配套商 指 该企业市场灵敏，机制灵活，产品专业性强，龙头企业部分产品达到世界先进水平，处高速发展阶段，产品技术、价格、成本是竞争的关键因素 三级配套商 指 规模较小的零件供应企业，靠低端配套产品和承接外包加工的配套企业，抗风险能力弱，缺乏核心竞争力。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明勇、主管会计工作负责人李明勇及会计机构负责人（会计主管人员）李海霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计意见（审计意见类型）审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、行业政策调控风险 目前，我国已成为世界最大的汽车消费市场，世界著名的汽车制造商通过各种方式在中国设厂，我国的汽车市场已逐步发展成为买方市场，市场竞争日益激烈。长期来看，整车价格不断下降是不可逆转的趋势。因此，下游整车制造商会转嫁成本压力，要求零部件供应商压缩成本、降低价格，这将在一定程度上压缩了上游汽车零配件行业的经营利润，公司面临主营业务毛利率下降的风险。此外，整车厂商系统对供应商遴选要求严格，我国汽车零部件供应商竞争较为激烈，公司也面临较为激烈的行业竞争风险。二、公司治理的风险 公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习的理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行也需要在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6 三、对主要客户较为依赖的风险 2017 公司前 5 名客户的销售额占公司全年销售额的 59.29%，集中度较高，主要是公司所处的汽车零部件行业性质所决定的。公司作为一家生产汽车空调离合器线圈壳体的生产商，主要客户为汽车空调离合器制造商，公司目前营收规模已处于稳定阶段，存在着对客户较为依赖的经营风险。公司将积极开拓市场，开发客户，以降低对主要客户的依赖。四、对主要供应商较为依赖的风险 2017 年公司对前 5 名主要供应商采购额占全年采购额的91.41%。采购集中度高，公司将密切关注原材料市场价格，同市场上其他供应商保持接触，以降低对单一供应商的依赖。五、报告期内未全员缴纳社保和公积金风险 报告期内，公司未给全体员工缴纳社会保险及住房公积金。截止 2017 年 12 月 31 日，公司共有员工 168 名，在编员工 163名，退休返聘 5 名，公司为 153 名员工缴纳社保、为 2 名员工缴纳公积金。为避免公司因未为员工缴纳“五险一金”可能出现的补缴风险及责任，公司控股股东、实际控制人声明，如发生政府主管部门或其他有权机构因瑞虹股份在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内瑞虹股份未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金向公司要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向瑞虹股份追偿，保证瑞虹股份不会因此遭受任何损失。本人将支持、督促瑞虹股份全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，尽力促使全体在册员工缴纳社会保险金和住房公积金。六、产品单一的风险 公司主营业务是从事汽车空调离合器线圈壳体的生产和销售。报告期内，公司主营业务收入均来自汽车空调离合器线圈壳体的销售收入，产品单一，一旦出现产品质量问题或者出现产品升级换代，公司将出现较大不确定性。公司将根据发展战略，拓宽产品线，推出相关产品，积极进行多元化布局，尽可能降低产品单一对公司未来经营业绩带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江瑞虹机电股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Ruihong electrical Limited by Share Ltd in Translation 证券简称 瑞虹股份 证券代码 833356 法定代表人 李明勇 办公地址 浙江省长兴县工业集中区瑞虹路一号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李海霞 职务 董事会秘书 电话 0572-6293629 传真 0572-6873999 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省长兴县工业集中区瑞虹路一号；邮编：313112 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-05-22 挂牌时间 2015-08-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车空调离合器线圈壳体的生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李明勇 实际控制人 李明勇、傅小平夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330500788832688W 否 8 注册地址 长兴县林城镇工业集中区瑞虹路一号 否 注册资本 2,500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，1103，1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李生敏 熊延森 贾安龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2018 年 1 月 15 日转让方式由协议转让变更为集合竞价方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,936,473.34 63,966,317.43-9.43%毛利率%20.73%24.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,049,644.50 5,825,096.00-47.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,910,471.60 5,193,688.00-43.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.21%19.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.79%17.72%-基本每股收益 0.12 0.23-47.83%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,987,135.99 61,638,394.69-14.04%负债总计 18,957,991.29 29,408,894.49-35.54%归属于挂牌公司股东的净资产 34,029,144.70 32,229,500.20 5.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.29 5.58%资产负债率%（母公司）35.78%47.71%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.51 1.23-利息保障倍数 5.89 14.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,013,269.96-6,162,880.00 376.06%应收账款周转率 3.20 3.11-存货周转率 11.24 14.00-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.04%7.96%-营业收入增长率%-9.43%2.49%-净利润增长率%-47.65%93.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000.00 25,000,000.00 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 221,244.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,368.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 194,876.52 所得税影响数 55,703.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 139,172.90 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 15,996.84 营业外收入 844,714.49 828,717.65 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位于汽车空调零配件供应商，主要依托于自身生产能力，为国内汽车空调离合器制造商和一级配套商提供汽车空调零配件。公司核心技术应用于产品的开发和生产过程中，以快速和准确的方式，提供满足客户要求的高品质产品，实现企业价值和客户价值共同成长。近年来，公司凭借着质量稳定且型号齐全的产品，维系了一批合作稳定的客户，业务收入平稳增长。（一）采购模式 公司的原材料主要为钢材，通常采用询价方式，通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定物资供应商，供应商根据公司的订单提供货物，经检验合格后入库。为了保证钢材的质量，公司主要通过中间商上海蔷慕商贸有限公司向宝钢集团有限公司进行采购。(二)生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，汽车零配件行业的性质和市场特性决定了公司生产和销售需以下游为向导，需根据客户的订单组织生产。公司设立生产部、技术部、质量部等生产管理部门，并设立修剪车间、磷化车间、电泳车间，保证从产品开发设计到最后成品包装出库，均在公司工厂车间独立完成，公司产品质量得到有效保证。（三）销售模式 公司产品销售采用直销模式，一般与客户订框架性协议，规定在一定时期内销售产品的品种、型号、数量及价格，在客户实际需要时，客户向公司下达订单。在汽车行业里。通常整车制造商会将需要的零部件按照一定类别打包交由一级配套商提供，而一级配套商取得整车制造商的订单包后，并非所有的零部件均有能力自行生产，还需要继续向二级配套商进行采购，报告期内，从占主营业务收入比例分析，公司主要客户为一级配套商，通过多年的积累，公司与主要客户之间建立了稳固的合作关系，客户满意度较高，获得了良好的口碑。（四）盈利模式 公司盈利模式为通过汽车空调离合器线圈壳体的生产和销售实现盈利，公司通过在汽车空调离合器线圈壳体产品上的技术积累的销售渠道的建设，为下游一级配套商和汽车空调离合器制造商提供了质量稳定且型号齐全的产品，从而在产品寿命周期内持续获得收入，利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要经营汽车空调压缩机线圈壳体配件，2017 年公司致力发展客户，提高自身的研发能力，提高产品质量。积极创新，精细管理。报告期内公司实现营业收入 57,936,473.34 元，比上年同期减少比率 9.43%,营业收入减少的主要原因是整个汽车行业大势所致，合同订单减少。报告期内公司实现毛利率 20.73%。主要是主要原材料钢板购进价格上涨，人工工资增加，致毛利率下降。报告期内公司实现净利润 3,049,644.50 元，比上年同期减少 15.35%，主要原因收入减少；钢材上涨，生产成本增加。(二二)行业情况行业情况 中国经济社会发展进入新常态，经济增速预计将一定程度下降，但仍将维持快于全球平均经济增速的水平。汽车产业作为国民经济的支柱产业，历来受到政府政策的支持。我国汽车产业政策规定，汽车企业引进制造技术后，必须进行产品国产化，并提出了不低于 40%的国产化率要求同时，一些政策和规定引导零部件产业进行结构调整、产品种类多元化生产等促进零部件企业的优化组合。另外，由于我国参与国际化程度不断增强，外资在汽车和零部件产业投资的增加，国际许多著名的汽车零部件企业在我国设立了独资或合资企业，很多跨国公司还将我国的汽车零部件企业纳入其全球采购系统并在国内设立采购机构或办事处，有些还在国内设立了技术中心和培训中心，在一定程度上促使零部件产业化程度的不断提高和零部件企业的快速发展。汽车零部件下游行业是汽车制造业和服务行业，根据统计汽车制造业占汽 13 车零部件行业下游产品80%，因此汽车制造业的景气程度对于上游汽车零部件行业的发展状态影响较大。近 10 年来，汽车行业出现了喷井式发展。根据全国汽车工业协会统计数据，汽车保有量突破 2000 万辆大关后继续增长。目前，我国汽车已超越美国成于全球最大的汽车消费市场。2011 年，中国汽车行业的产量和销量增速都遭遇了拐点，但是经过调整，中国汽车行业产量和销售在 2012 年、2013 年有所回升。随着汽车保有量不断增长，中国汽车零部件份额不断递增。而宠大的售后市场也给国内的零部件行业带来更大的市场发展空间。中国汽车行业保持良好势头发展的主要原因有三个方面：第一、经济发展是汽车需求增加的最大动力，根据历史经验，主要汽车消费大国汽车消费快速增长到普及都延续了 20-30 年，例如 60 年代日本和 90 年代的韩国。中国汽车市场才刚刚进入快速增长期，预计未来 5-10 年中国汽车消费市场仍快速发展。第二、我国千人汽车保有量较低，远低于美国、德国、日本的水平，其中美国 2010 年底汽车保有量已经超过 2 亿辆，每千人汽车保有量为 762 辆，而同期我国的汽车保有量还不到 1 亿辆，每千人保有量还不足美国的 10%。因此中国汽车行业仍然的较大的发展空间。第三、我国各省市人口数量及经济水平不同，不同地区汽车市场发展程度也不相同。从 2012 年国内主要省市汽车保有量来看，一些较发达的省市每千人汽车保有量已远超全国平均水平，而部分三、四线城市，尤其是中西部城市的千人保有量依然较低。然而，受益于我国工业化、新型城镇化建设推进、中西部道路设施改善以及居民可支配收入不断提高，我国汽车产量及销量将保持稳定的增长。公司目前业务状况主要属于二级配套商层次，主要技术优势在于汽车空调离合器壳体产品上，相关领域竞争较为激烈。（1）下游整车制造商日益激烈的市场竞争对上游零部件行业造成较大压力 目前，我国已成为世界最大的汽车消费市场，世界著名汽车制造厂商通过各种方式在中国设厂，我国的汽车市场已逐步发展成买方市场，市场竞争将日益激烈。长期来看，整车价格不断下降是不可逆转的趋势。因此，下游整车制造商会转嫁成本压力，要求零部件供应商压缩成本、降低价格，这将在一定程度上压缩了上游汽车零配件行业的经营利润。（2）行业内部竞争加剧风险 随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加强，国内主要的汽车零部件生产企业都在谋求生产规模的扩大，而另一方面，国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场。随着国内企业生产估摸的逐渐扩大和国外资金、先进技术的不断转移，在企业规模相对较小，竞争比较充分的情况下，市场竞争的加剧可能会导致行业对下游整车汽车制造商议价能力的进一步弱化，从而对产品价格和行业 14 利润水平带来负面影响。（3）环保、交通等问题可能抑制汽车需求 近年来，污染排放已引起全球共同重视的话题，随着汽车保有量和消费量的不断增加，汽车尾气排放已成为造成空气污染的一个重要因素。同时，随着我国城市化进程的不断推进，人口增长和道路瓶颈的矛盾越来越突出，交通拥堵也成为摆在城市发展面前的一大难题。因此，汽车行业需求面临政策的制约。事实上，近年来国家和地方政府不断出台各种政策，如提高汽车排放标准、限发汽车牌照等办法，控制汽车消费的过快增长，从而达到减少污染排放和缓解交通压力的目的。另外，随着国际油价不断上涨，以及日常使用中的停车费、保险费、维护费不断增加，汽车的使用成本正在不断攀升；同时，随着高速铁路、城际铁路、城市轨道交通的快速发展，其替代效应日益体现，汽车作为一种代步工具，其优势正在逐步减弱。因此，下游行业受到政策、环境、交通拥堵等方面的影响，会导致汽车零部件行业的发展存在一定不确定性。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,668,437.25 6.92%3,710,075.19 6.02%-1.12%应收账款 13,847,535.75 26.13%20,549,005.32 33.34%-32.60%存货 4,275,504.86 8.07%3,896,521.87 6.32%9.73%长期股权投资 固定资产 16,884,154.22 31.86%18,447,019.35 29.93%-8.47%在建工程 短期借款 0 长期借款 资产总计 52,987,135.99-61,638,394.69-14.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1报告期内应收帐款变动率为-32.60%，主要原因是货款回拢增加，应收帐款余额减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 57,936,473.34-63,966,317.43-9.43%营业成本 45,925,361.07 79.57%48,301,095.58 75.51%-4.92%毛利率%20.73%-24.49%-管理费用 5,826,034.90 10.06%5,697,725.15 8.91%2.25%销售费用 2,007,244.03 3.47%2,200,460.50 3.44%-8.78%财务费用 698,221.50 1.21%590,802.48 0.92%18.18%营业利润 3,291,421.58 5.68%6,578,449.88 10.28%-49.97%营业外收入 98,129.90 0.02%828,717.65 1.30%-88.16%营业外支出 27,998.06 0.05%41,328.02 0.06%-32.25%净利润 3,049,644.50 5.27%5,825,096.00 9.11%-47.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 净利润变动率-47.65%，主要原因公司营业收入较 2016 年有所降低，原材料价格小幅上涨。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 53,833,572.31 61,443,044.76-12.38%其他业务收入 4,102,901.03 2,523,272.67 62.60%主营业务成本 43,102,422.25 46,705,503.45-7.71%其他业务成本 2,822,938.82 1,595,592.13 75.92%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车空调线圈壳体 53,833,572.31 92.92%61,443,044.76 98.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：销售收入线圈壳体收入占比没有变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽昊方机电股份有限公司 8,637,216.34 14.91%否 2 大连佑理电子有限公司 7,185,936.32 12.40%否 16 3 中山市翠恒贸易有限公司 7,145,569.23 12.33%否 4 苏州新智机电工业有限公司 5,856,878.29 10.11%否 5 苏州中冠空调部件有限公司 5,527,694.10 9.54%否 合计合计 34,353,294.28 59.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海蔷慕商贸有限公司、上海易沃国际贸易有限公司 38,840,024.95 83.49%否 2 郑龙 1,483,201.25 3.19%否 3 湖州努特表面处理科技有限公司 919,297.88 1.98%否 4 湖州鑫达国际物流有限公司 777,182.00 1.67%否 5 立邦涂料（中国）有限公司 500,860.00 1.08%否 合计合计 42,520,566.08 91.41%-上海蔷慕商贸有限公司、上海易沃国际贸易有限公司同一法人控制 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,013,269.96-6,162,880.00 376.06%投资活动产生的现金流量净额-1,417,216.35-2,825,517.45 49.84%筹资活动产生的现金流量净额-15,637,691.55 11,332,324.37-237.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额 17,013,269.96，较去年增加 376.06%，主要原因是货款回拢增加，购买商品、接受劳务支付现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额 2017 年公司投资活动产生的现金流量净额-1,417,216.35，较去年增加 49.84%，主要原因购买设备、在建工程支出的减少 3、筹资活动产生的现金流量净额 2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额-15,637,691.55，较去年减少-237.99%，主要原因是归还李明勇借入资金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内,公司始终坚持“诚信经营”核心理念对客户诚信,按时交送高质量的产品,无不良信用,提供全方位服务，对客户货真价实责任.依法经营,诚信纳税,构建和谐社会,提高社会就业率，对社会发展责任.对职工诚信,在公司职工可以实现 自身价值,职工工作,生活,福利得到更好的保障，对投资者和供应商诚信互惠互利,实现双嬴。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有十多年的线圈壳体生产经验，在产品开发设计、生产工艺等流程及技术应用各个方面均积累了丰富经验，并形成了专业核心团队，是国内线圈壳体龙头企业。公司拥有自有厂房，占地面积 47.2亩，厂房面积 2 万多平方米，注册资本 2500 万元。现有两条电镀生产线，电泳（浸）喷漆生产线一条、从原材料到成品一条龙生产。公司已与湖州市师范学院达成合作关系，提高了线圈壳体材料测试研发水平。为提高产品的质量，满足客户的各种要求，公司依靠自有的数控整板自动落体技术、变薄拉伸技术、变薄拉伸自动送料技术、自动检验产品内外经跳动专用测试技术等制造出优质的产品。公司依赖生产技术的进步，降低人工成本投入，提高生产效率。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策调控风险：目前，我国已成为世界最大的汽车消费市场，世界著名的汽车制造商通过各种方式在中国设厂，我国的汽车市场已不得已逐步发展成为买方市场，市场竞争日益激烈。长斯来看，整车价格不断下降是不可逆转的趋势。因此，下游整车制造商会转嫁成本压力，要求零部件供应商压缩成本、降低价格，这将在一定程度上压缩了上游汽车零配件行业的经营利润，公司面临主营业务毛利率下降的风险。此外，整车厂商系统对供应商遴选要求严格，我国汽车零部件供应商竞争较为激烈，公司也面临较为激烈的行业竞争风险。应对措施：公司将不断扩大自身的发展，积极开展融资渠道，增强公司资金实力，扩大生产经营规模，加快人才储备、市场营销和经营管理人才，提高产品和服务竞争力，以此提高承受行业的风险能力，尽可能减少该风险对公司经营造成不利影响。2、公司治理的风险：公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习的理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高，其持续良好运行也需要在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，19 而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司已按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并履行董事会议事规则。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。同时，公司制定董事会秘书负责信息披露工作，按照法律、法规和公司章程规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，确保公司及中小股东的利益。3、对主要客户较为依赖的风险：2017 年公司前 5 名客户的销售占比分别为 59.29%，集中度较高，主要是公司所处的汽车零部件行业性质所决定的。公司作为一家生产汽车空调离合器线圈壳体的生产商，主要客户为汽车空调离合器制造商，公司目前营收规模已处于稳定阶段，存在着对客户较为依赖的经营风险。应对措施：公司将积极开拓市场，开发客户，以降低对主要客户的依赖。4、对主要供应商较为依赖的风险：2017 年公司主要供应商为 91.41%。虽然双方合作稳定，存在对主要供应商较为集中依赖的风险。应对措施：公司将密切关注原材料市场价格，同市场上其他供应商保持接触，以降低对较集中供应商的依赖。5、报告期内未全员缴纳社保和公积金风险：报告期内，公司未给全体员工缴纳社会保险及住房公积金。截止 2017 年 12 月 31 日，公司共有员工 168 名，在编员工 163 名，退休返聘 5 名，公司为 153 名员工缴纳社保、为 2 名员工缴纳公积金。应对措施：为避免公司因未为员工缴纳“五险一金”可能出现的补缴风险及责任，公司控股股东、实际控制人声明，如发生政府主管部门或其他有权机构因瑞虹股份在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚；或发生员工因报告期内瑞虹股份未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳“五险一金”向公司要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形，本人承担因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向瑞虹股份追偿，保证瑞虹股份不会因此遭受任何损失。本人将支持、督促瑞虹股份全面执行法律、行政法规及规范性文件所规定的社会保障制度和住房公积金制度，尽力促使全体在册员工缴纳社会保险金和住房公积金。6、产品单一的风险：公司主营业务收入是从事汽车空调离合器线圈壳体的生产和销售。报告期内，公司主营业务收入均来自汽车空调离合器线圈壳体的销售收入，产品单一，一旦出现产品质量问题或者出现产品升级换代，公司将出现较大不确定性。20 应对措施：公司将根据发展战略，拓宽产品线，推出相关产品，积极进行多元化布局，加大产品研发力度，向高端技术发展，提高企业核心竞争力，紧跟市场潮流。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 否 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）30,000,000.00 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 200,000.00 125,897.16 总计总计 30,200,000.00 125,897.16 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司董事、监事、高级管理人员与公司对上年度签订的重要协议或做出的重要承诺