835179_2017_凯德石英_2017年公司年度报告_2018-03-19.pdf

北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 1 2017 年度报告 凯德石英 NEEQ:835179 北京凯德石英股份有限公司 北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，被中共北京市通州区漷县镇委员会和北京市通州区漷县镇人民政府 授予“先进企业”称号；2017 年 1 月，成为中国电子材料行业协会石英材料分会理事单位；2017 年 3 月，成为“集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟”会员，并授予 奖牌；2017 年 4 月，获得通州区首届创新团队评选奖励 2,000 元；2017 年 4 月，获得通州区专利资助金 1,8000 元；2017 年 5 月，获得通州区创新人才奖励 30,000 元；2017 年 5 月，获得北京北方华创微电子设备有限公司 2017 年度合作伙伴大会价值 贡献奖；2017 年 6 月，获得第二届（2017 年度）中国电子材料行业石英材料专业十强奖牌；2017 年 7 月，被中共通州区漷县镇委员会评为“先进基层党组织”；2017 年 7 月，获得北京北方华创微电子设备有限公司 2017 年度合作伙伴大会 核心供应商称号；2017 年 8 月，“半导体用高性能石英保温筒”获得通州区科学技术二等奖；2017 年 8 月，“石英盖板、石英玻璃筛板精馏塔、石英炉门、石英鼠笼舟”四个产品 获得北京市科委新技术新产品认定；2017 年 10 月，连续三次通过国家高新技术企业认定；2017 年 12 月，获得北京市专利资助金 3,070 元。北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 凯德石英、本公司、公司 指 北京凯德石英股份有限公司 德益诚 指 北京德益诚投资发展中心（有限合伙）英凯投资 指 北京英凯石英投资发展中（有限合伙）迈图公司 指 美国迈图高新材料集团 贺利氏公司 指 德国贺利氏石英公司 三会 指 北京凯德石英股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通股合伙）公司章程 指 北京凯德石英股份有限公司公司章程 砷化镓 指 是镓和砷两种元素所合成的化合物，也是重要的 IIIA 族、VA 族化合物半导体材料，用来制作微波集成电路、红外线发光二极管、半导体激光器和太阳电池等元件 LED 指 Light Emitting Diode 的缩写，翻译为发光二极管，它是半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能 集成电路 指 集成电路，英文为 Integrated Circuit，缩写为 IC；顾名思义，就是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路 半导体芯片 指 半导体片材上进行浸蚀，布线，制成的能实现某种功能的半导体器件。不只是硅芯片，常见的还包括砷化镓、锗等半导体材料 东电电子技术认证 指 由日本东电电子株式会社颁发的半导体用石英材料认证资质。东京电子株式会社是日本的半导体生产厂商，其对全球范围内的合格供应商统一颁发认证资质。东京电子技术认证是全球最为权威和颇具影响力的半导体合格供应商资质之一。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张忠恕张忠恕、主管会计工作负责人张忠恕 及会计机构负责人（会计主管人员）李红武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业波动的风险 公司的主营业务是石英玻璃制品加工，报告期内主要收入来源为半导体集成电路芯片用石英玻璃制品和 LED 砷化镓产业用石英玻璃制品的生产和销售。2017 年上述两类产品销售收入合计为 8,269.59 万元，占当期主营业务收入的比例为 90.52%。由于公司计划将上述两类产品作为未来业务的主要发展方向，因此，从长期来看，半导体集成电路芯片用石英玻璃制品和 LED砷化镓产业用石英玻璃制品的销售收入仍将为公司的主要收入来源。在半导体集成电路领域方面，据赛迪顾问有限公司副总裁李珂先生在苏州市集成电路行业协会年会上的报告指出：2017年中国集成电路销售收入预计为5,355.2亿元，同比增长23.5%,延续着持续增长趋势。据预测中国集成电路产业销售额在未来三年中年复合成长率约为 20.2%。在 LED 照明领域方面，智能照明、景观照明、汽车照明等等这些领域的飞速发展，为 LED 行业注入了新的活力，种种新景象也预示着照明行业未来更为广阔的发展前景。近年来，公司主营业务收入随着下游行业市场需求的推动而得以增长，如果未来下游行业因宏观经济形势变化、产业政策调整而发生市场波动，则对公司的生产经营将产生不利影响。北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 6 原材料进口的风险 公司主要产品涵盖 4、6、8 和 12 英寸半导体芯片生产线用石英玻璃制品。其中 8、12 英寸半导体芯片生产线用石英玻璃制品属中高端产品，其原材料采购主要通过进口渠道获得主要供应商为迈图公司和贺利氏公司。目前世界上大规模生产高纯石英管及石英棒的公司主要为上述两家公司。2017 年公司从迈图公司和贺利氏公司采购原材料的金额合计为 607.62 万元，占当期同类原材料采购总额的 17.06%。未来公司主要产品将定位于中高端石英玻璃产品加工市场，在短期内，公司所用进口原材料仍需向这两家公司购买,但随着我国石英玻璃材料生产技术的不断提高，国内石英玻璃材料生产企业在逐步打破国外厂商对高端原材料供应的垄断格局。短期内如果上述公司利用其市场垄断地位，对原材料价格施加影响，公司将有可能面临成本上升的不利风险。技术人员流失的风险 石英玻璃加工对人员要求较高，一个熟练技术工人通常需要较长的培训周期和公司持续的培养投入。公司通过多年积累，在研发、生产过程中逐渐形成了自身的技术特点，同时培养出了一大批业内优秀的技术人才；目前公司技术人员 60 多人，是公司保持核心竞争力和市场领先地位的重要资源。随着行业竞争势态的发展及行业内的人才争夺，公司可能面临核心技术人员流失的风险。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东张忠恕先生及其配偶王毓敏女士合计持有公司 42.91%股份，共同作为公司的实际控制人。同时，张忠恕先生担任公司董事长兼总经理，王毓敏女士担任公司监事会主席，二人对公司的生产经营决策有实质性影响。目前，公司已经建立了规范的公司治理结构并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相应的内部管理制度，但仍存在实际控制人凭借其控股地位对公司的生产经营、利润分配、高级管理人员任免等事项施加影响的可能，从而对公司的中小股东权益造成损害。应收账款发生坏账的风险 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 3,052.85 万元，占当期营业收入的 33.42%。截止到 2017 年 12 月 31 日，1 年以内的应收账款占应收账款总额的 93.88%；1-2 年的应收账款占应收账款总额的 5.33%。以上数据表明，报告期内公司应收账款账龄结构总体良好。公司一直以来本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备，并制定了完善的应收账款催收和管理制度。公司的主要客户相对稳定，历年极少有出现坏账发生的情况。但是由于公司应收账款占用营运资金较多，如果未来因下游客户经营问题等原因导致公司无法及时足额收回货款，将致使公司产生坏账损失，并对公司的现金流量和经营业绩产生不利影响。营业性现金流量波动的风险 公司 2016 年度、2017 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-128.73 万元、133.78 万元，报告期内金额波动较大。主要原因是报告期内销售收入增加；2016年公司偿还职工借款695万元。未来公司有可能面临因经营性现金流量的波动而导致公司资金紧张进而影响公司正常业务开展的风险。北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 7 税收优惠政策不能持续享受 2017 年公司高新技术企业证书到期后继续申请认定，于 2017 年 10 月 25 日取得经北京市科委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号为 GR201711004529，证书有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法及关于高新技术企业 2008年度缴纳企业所得税问题的通知（国税2008985 号）有关规定，公司自 2017 年度至 2019 年度三年内享受 15%的所得税优惠税率。公司取得的高新技术企业证书到期日为 2020 年 10月。在证书到期后公司将继续申请，如果公司在证书到期后无法进行续期，将不能继续享受相关税收优惠政策，从而对公司的经营业绩将产生不利影响。公司部分房屋建筑物产权证 公司主要生产经营场所坐落于通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号，占地 14,494.72 m，共有地上在用房屋 10 栋，其中有部分房屋产权证商未办妥。未办妥产权证的房屋建筑物面积共 2,120.38m，占公司房屋建筑物总面积的比例为 25.45%，账面价值为 35.80 万元，占房屋建筑物账面总价值的 1.48%。上述房屋所占用土地为京(2017)通不动产第 0000083 号工业用地，公司已取得其土地使用权证，资产权属清晰。上述房屋由于在建设前没有完整的报建手续、建设时缺少开工建设到竣工验收的相关文件，至今未取得产权证，但该房屋已经投入使用十年左右，公司未有过因此而被政府有关部门进行处罚的情形,但上述未办妥产权证的房屋仍存在被政府有关部门要求限期拆除的风险。上述产权证未办妥的房屋包括库房、简易仓库和食堂，其中，简易仓库和库房主要用于存放周转性原材料，食堂主要为本公司员工提供就餐服务，并非是公司核心的生产场所，如果被勒令拆除，不会对公司的生产经营造成实质性影响。同时新厂房也逐步开始使用，公司将对原有库房和仓库进行统一规划，上述未办妥产权证房屋的主要职能将被公司新厂房所代替。汇率风险 公司进出口货物以美元计价，汇率的变化可能会对公司产生影响。公司 2017 年公司因汇率波动产生汇兑收益为 36.68 万元。因目前汇率变化对公司业绩影响尚小，公司并未采取任何金融工具进行汇率风险管理。若未来人民币汇率波动幅度增加，公司将面临一定的汇率变化风险，从而对公司的经营业绩产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京凯德石英股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Kaide Quartz Co.,Ltd 证券简称 凯德石英 证券代码 835179 法定代表人 张忠恕 办公地址 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王连连 职务 董事会秘书 电话 010-80583352 传真 010-80587644 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号 101109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-1-15 挂牌时间 2015-12-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-玻璃制品制造-技术玻璃制品制造（C3051）主要产品与服务项目 石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张忠恕 实际控制人 张忠恕、王毓敏 北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101126000604965 否 注册地址 北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号 否 注册资本 5,140 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张利、李永山 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.2018 年 1 月 15 日，全国股份转让系统将协议交易统一切换成集合竞价交易。2.2018 年 2 月 8 日，公司子公司浙江凯德东科石英有限公司（以下简称“凯德东科公司”）暂未开展实际业务，根据公司发展战略需求，经第一届董事会第十八次会议审议通过关于拟注销子公司的议案，拟注销凯德东科公司（注册资本人民币 4,700 万元，其中公司认缴 3,700 万元，占注册资本 80%，实缴0 元。）注销凯德东科石英公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，目前注销手续正在办理中。北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 91,360,377.02 82,896,256.01 10.21%毛利率%34.90%32.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,279,830.25 8,895,438.26 38.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,226,958.65 8,138,539.63 50.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.24%16.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.17%14.77%-基本每股收益 0.28 0.22 27.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 142,166,473.26 100,592,654.12 41.33%负债总计 21,781,182.87 29,216,476.47-25.45%归属于挂牌公司股东的净资产 120,385,291.20 71,376,177.65 68.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 1.62 44.44%资产负债率%（母公司）15.32%29.04%-资产负债率%（合并）15.32%29.04%-流动比率 453.23%236.77%-利息保障倍数 35.77 14.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,337,838.14-1,287,291.66 203.93%应收账款周转率 3.31 3.52-存货周转率 2.65 2.67-北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.33%25.65%-营业收入增长率%10.21%10.63%-净利润增长率%38.05%70.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,400,000 44,000,000 16.82%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 613.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外）133,970.00 除上述各项之外的其他营业收入和支出-64,439.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 70,143.06 所得税影响数 17,271.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 52,871.60 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的石英玻璃制品加工企业，主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售；公司细分产品主要应用于半导体集成电路芯片、LED 砷化镓产业、航空航天国防军工和化工等领域。经过多年在石英玻璃加工领域的深耕，公司在行业内塑造了良好的企业形象，并与上、下游企业均建立了长期稳固的合作关系，逐步形成采购生产销售及配套服务的商业模式。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 9,136.04 万元，较去年同期增长了 10.21%，净利润 1,227.98 万元，较去年同期增长了 38.05%，本报告期末，总资产为 14,216.65 万元，较本年年初上升了 41.33%，净资产为 12,038.53 万元，较本年年初上升了 68.66%。报告期内公司营业务收入保持平稳增长态势，2017 年年初凯德公司结合市场行情，宏观预测全年行情，在石英制品加工行业里，中低端石英玻璃制品竞争厂商之间的技术水平差别不大，竞争较为激烈，市场份额的保持主要取决于生产成本及产品品质的稳定性，公司以“稳步发展”为指导思想，对市场的掌控到位，顺利完成了 2017 年度经营计划。报告期内，公司在半导体集成电路芯片和砷化镓产业的石英玻璃制品继续保有品牌效应，同时公司持续加大品牌推广宣传，市场效应良好。公司具有多年的石英玻璃制品的研发、生产、经营的历史，在国内石英制品加工行业形成一定的技术优势，在研发、生产制造和服务方面逐步形成了自己的核心竞争力，2017 年与 TEL 公司及中芯国际北方厂进行 12 英寸石英产品的资质认证工作，目前正在进行中。(二二)行业情况行业情况 1.国家政策对新材料产业的大力扶持 石英玻璃制品行业属新材料产业的范畴，新材料产业是我国七大战略新兴产业之一。石英材料是光源光学、信息产业、光伏等领域不可或缺的重要基础性材料，由于其应用领域的特殊性和不可替代性，北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 13 因此在航空航天、军工、电子信息等领域均有较好的表现。在我国，石英玻璃制品行业虽然起步晚，但发展速度快，目前已逐步走出简单、设备老化、关键技术受制于人的局面；在国家政策的扶持下，在加工装备、工艺、技术等方面均取得较快突破，特别是在涉及半导体信息产业、光伏、军工等领域有较快发展。随着我国对新材料产业的发展高度重视，经过国内石英行业十几年的努力,特别是“十二五”期间,石英材料在各个领域均取得了较好的发展。新材料行业作为新兴产业重要组成也将纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，并拟列入国家重点专项规划。2.发展集成电路产业对石英玻璃制品行业的大力推动 国家集成电路产业发展推进纲要（以下简称推进纲要）经过近两年的系统实施，第一阶段目标已顺利完成。国家集成电路产业投资基金（以下简称国家基金）金融杠杆作用逐步显现，适应产业发展的政策环境和投融资环境基本形成。在政策支持以及市场需求带动下，我国集成电路产业继续保持平稳快速的发展态势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 36,819,727.56 25.9%6,555,814.29 6.52%461.63%应收账款 28,850,988.56 20.29%23,387,732.65 23.25%23.36%存货 22,116,398.55 15.56%22,721,590.00 22.59%-2.66%长期股权投资-固定资产 41,279,971.09 29.04%37,410,571.37 37.19%10.34%在建工程-3,752,017.11 3.73%-100%短期借款 3,000,000.00 2.11%-长期借款-5,000,000.00 4.97%-100%资产总计 142,166,473.26-100,592,654.12-41.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内较去年同期增长 461.63%，主要原因是营业收入的增加，支付的与经营活动有关的现金比去年同期降低了 72%。加强库存管理，降低当期采购成本，减少了资金支出。筹资活动使现金净流量增加。所以较去年同期增长。2.应收账款：报告期内较去年同期增长 23.36%，主要原因是营业收入的增加，所以较去年同期增长。3.固定资产：报告期内较去年同期增长 10.34%，主要原因是购置了生产设备，所以较去年同期增长。4.在建工程：报告期内较去年同期下降 100%，主要原因是 2016 年新厂房主体建设完毕，已从在建工程转入固定资产，报告期内没有新增加的在建工程 5.短期借款：报告期内发生 300 万短期借款。6.长期借款：报告期内全部偿还。北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 91,360,377.02-82,896,256.01-10.21%营业成本 59,473,430.26 65.10%55,565,271.63 67.03%7.03%毛利率%34.9%-32.97%-管理费用 11,897,356.31 13.02%11,642,305.33 14.04%2.19%销售费用 4,177,077.29 4.57%3,717,554.23 4.48%12.36%财务费用 78,963.54 0.09%1,505,286.17 1.82%-94.75%营业利润 14,202,341.40 15.55%9,728,504.81 11.74%45.99%营业外收入 133,970.00 0.15%890,468.98 1.07%-84.96%营业外支出 64,439.99 0.07%-净利润 12,279,829.44 13.44%8,895,438.26 10.73%38.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：较上年同期增长 10.21%，增加 846.4 万元，公司业务规模整体稳定提升，报告期内半导体集成电路产业的发展，带动公司该类石英玻璃产品的收入稳步增长，另外随着光伏太阳能市场的复苏，公司着力开发新客户，所以相应增加营业收入。2.营业成本：较上年同期增长了 7.03%，增加 390.8 万元，主要因为营业收入增加，相应营业成本提高。3.销售费用：较上年同期增长 12.36%,主要原因：销售额较上年增加，因而计入产品销售费用中的运输费用随之增加，使销售费用提高。4.财务费用：较上年同期降低 94.75%，主要因为美元贬值，使汇兑损失降低 157 万元。5.营业利润：较上年同期增长 45.99%，主要是因为公司加强推行精细化管理，成本管控能力增强，以及原材料国产化，生产成本降低，从而营业利润增长。6.营业外收入：较上年同期降低 84.96%，主要原因是上期获得了企业改制及新三板挂牌资助金 60 万元，今年没有这部分收入。7.净利润：较上年同期增长 38.05%，主要原因为：（1）报告期内公司实现营业收入 91,360,377.02 元，较上年同期增长 10.21%，同时严格管控生产成本，提高各职能部门的管理能力和技术水平，从而降低生产中的损耗。（2）产品的主要原材料国产化的积极推进，进一步降低了生产成本。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 91,360,377.02 82,896,256.01 10.21%其他业务收入-主营业务成本 59,473,430.26 55,565,271.63 7.03%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%半导体集成电路芯片用石英玻璃制品 58,239,489.06 63.75%52,246,054.78 63.03%LED 砷化镓产业用石英玻璃制品 24,456,357.37 26.77%22,239,796.59 26.83%航空航天国防军工用石英玻璃制品 5,653,429.82 6.19%5,119,191.08 6.18%化工领域用石英玻璃制品 750,017.06 0.82%960,957.24 1.16%其他行业用石英玻璃制品 2,261,083.71 2.47%2,330,256.32 2.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司业务收入构成、各产品所占总收入的比例相比较上期无明显变化。本期实现营业收入 9,136.04万元,同比上升10.21%。其中，半导体集成电路芯片用石英玻璃制品销售收入为5,823.95 万元，同比上升 11.47%，整体市场比较稳定；LED 砷化镓产业用石英玻璃制品销售收入为 2,445.64 万元，同比上升 9.97%；航空航天国防军工用石英玻璃制品销售收入 565.34 万元，同比上升 10.44%。由于半导体集成电路芯片用石英玻璃制品和 LED 砷化镓产业用石英玻璃制品为公司业务的主要发展方向，因此，从长期来看，上述两类产品的销售收入仍将为公司的主要收入来源。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京通美晶体技术有限公司 16,290,793.16 20.86%否 2 北京北方华创电子股份有限公司 7,860,526.50 10.07%否 3 深圳捷佳伟创新能源装备股份有限公司 6,597,478.63 8.45%否 4 中科晶电信息材料（北京）股份有限公司 5,227,730.77 6.69%否 5 吉林华微电子股份有限公司 3,218,929.91 4.12%否 合计合计 39,195,458.97 50.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏太平洋石英股份有限公司 18,212,872.36 44.23%是 2 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 3,450,876.59 8.38%否 3 美国迈图高新材料集团 2,923,746.10 7.10%否 4 HERAEUS QUARZGLAS GMBHCO.KG 2,269,553.54 5.51%否 5 东海县宝盛石英制品有限公司 1,825,521.94 4.43%是 合计合计 28,682,570.53 69.65%-北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,337,838.14-1,287,291.66 203.93%投资活动产生的现金流量净额-5,429,772.71-8,940,851.45 39.27%筹资活动产生的现金流量净额 34,363,616.32 11,744,220.21 192.60%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 133.78 万元，去年同期为-128.73 万元，大幅上升的原因主要为：报告期内销售收入增加；2016 年公司偿还职工借款 695 万元。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-542.98 万元，去年同期为-894.09 万元，下降的原因是新建厂房基本完成，基建工程的减少相应投资活动的现金流量净额减少。3.筹集活动产生的现金流量金额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 3,436.36 万元，去年同期为 1,174.42 万元，大幅增加的原因是报告期内公司定向发行普通股 740 万股，募集资金 3,700 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 7 月 3 日，经第一届董事会第十三次会议以及 2017 年 7 月 19 日 2017 年第四次临时股东大会审议通过关于对外投资设立控股子公司的议案，为了促进公司快速发展设立控股子公司浙江凯德东科石英有限公司（以下简称“凯德东科公司”），并于 2017 年 9 月 19 日取得营业执照，注册资本人民币 4,700 万元，其中公司认缴 3,700 万元，占注册资本 80%。截至到报告期末凯德东科公司暂未开展实际业务，根据公司发展战略需求，经第一届董事会第十八次会议审议通过关于拟注销子公司的议案，拟注销凯德东科公司（注册资本人民币 4,700 万元，其中公司认缴 3,700 万元，占注册资本 80%，实缴0 元。）注销凯德东科石英公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，目前注销手续正在办理中。?2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.公司于 2017 年 6 月起执行中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的企业会计准则第 16 号-政府补助，2017 年 1 月 1 日起未来适用，公司对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之间发生的与企业日常活动相关的政府补助在财务报表列报时进行调整，从“营业外收入”重分类至“其他收益”，对于 2017 年 1 月 1 日前财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。2.财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。报告期内，该修订无需追溯调整相关报表数据。3.财政部于 2017 年 12 月 25 日发布 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财会（2017）30 号，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的北京凯德石英股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 17 财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。营外收入减少 613.05 元，资产处置收益增加 613.05 元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加 1 户，为子公司浙江凯德东科石英有限公司，注册资本 4700.00 万元，其中本公司认缴 3700.00 万元，实缴 0 元。?(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终在创造利润、对股东承担法律责任的同时，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；目前公司现金流充足，并拥有持续融资能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.