835102_2017_巨兆数码_2017年年度报告_2018-06-19.pdf

1 2017 年度报告 巨兆数码 NEEQ:835102 深圳市巨兆数码股份有限公司（SHENZHEN JUZHAO TECHNOLOGYCI.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月 16 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函，公司的持续督导主办券商由安信证券股份有限公司变更为财达证券股份有限公司。2、2017 年上半年，公司主营业务发生了变化，变更前公司主营业务为锂离子电芯及锂离子电池的研发、生产和销售。变更后主营业务为锂离子电池(含移动电源)的研发、生产和销售。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、巨兆数码 指 深圳市巨兆数码股份有限公司 中国证券会 指 中国证券监督管理委员会 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 深圳市巨兆数码股份有限公司章程 香港巨兆 指 巨兆数码(香港)有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何榆平、主管会计工作负责人崔盼盼及会计机构负责人（会计主管人员）杨小东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项的无保留意见（审计意见类型）审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 近年来锂离子电池行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。实际控制人控制不当风险 股东杨小东持有公司 40.41%的股份,股东何榆平持有公司19.59%的股份,股东何裕秀持有公司 29.53%的股份,股东李吉峰持有公司 4.84%的股份,股东余方莉持有公司 5.63%的股份,杨小东与何榆平系夫妻关系,何裕秀与何榆平系同胞姐妹关系,公司为家族企业。杨小东与何榆平,共同持有公司 1,920 万股股份,占公司股本比例的 60.00%,为公司共同实际控制人。杨小东现任公司董事长,何榆平现任公司总经理,二人对公司的经营决策、人事、财务上均可施予重大影响。若杨小东与何榆平利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益。行业政策风险 近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有中国高新技术产品目录、当前优先展的高技术产业化重点领域指南、产业结构调整指导目录、就6 中美双方在清洁能源、环保方面的合作达成共识、关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）等。在国家政策扶持的基础上，各省市也针对移动电源产业给予各不同优惠政策和补贴措施。虽然当前移动电源产业作为新能源领域的重要组成部分，受到政府的高度重视和大力扶持，但如果上述行业相关政策发生重大变化，将会直接影响锂电池生产企业的生产规模和盈利能力。主要经营场所租赁的风险 目前,公司及子公司均无自有房屋及土地,主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁的厂房为普通工业厂房,可替代性较强,但若公司未来在租赁合同期间内,发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况,仍将会对公司的正常生产经营产生一定的不利影响。公司近两年连续亏损导致净资产低于注册资本的风险 2016 年度、2017 年度，公司实现的净利润分别为-65.42 万元、-1,546.17 万元，近两年连续亏损导致已低于注册资本 3,200 万元。若公司持续亏损的状态在未来期间内不能得到改变，公司将面临较大的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期增加了公司近两年连续亏损导致净资产低于注册资本的风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市巨兆数码股份有限公司 英文名称及缩写 SHEN ZHEN JUZHAO TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 巨兆数码 证券代码 835102 法定代表人 何榆平 办公地址 深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园内 3 号厂房 4楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔盼盼 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0755-21001593 传真 0755-21001593 电子邮箱 公司网址 http:/www.jz- 联系地址及邮政编码 龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园内 3 号厂房 4 楼 邮政编码:518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-06-21 挂牌时间 2015-12-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）主要产品与服务项目 锂离子电池(含移动电源)的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨小东、何榆平 实际控制人 杨小东、何榆平 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300664174521Y 否 注册地址 龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园内 3 号厂房 4 楼 否 注册资本 32,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄自强路 35 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓燏、周建疆 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 注：2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让更改为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,360,139.94 65,997,808.27-50.97%毛利率%-39.81%7.10%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,327,820.26-654,232.13 2,242.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,624,836.05-2,049,282.54 760.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-56.97%-1.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-64.36%-6.17%-基本每股收益-0.48-0.02 2,300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,690,132.71 49,230,163.14-43.75%负债总计 7,969,225.86 14,181,436.03-43.81%归属于挂牌公司股东的净资产 19,720,906.85 35,048,727.11-43.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.62 1.10-43.64%资产负债率%（母公司）28.54%28.03%-资产负债率%（合并）28.78%28.81%-流动比率 3.28 3.33-利息保障倍数-3.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,381,076.25-7,719,946.93 -应收账款周转率 2.66 4.26-存货周转率 3.26 2.45-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-43.75%-15.15%-营业收入增长率%-50.97%11.48%-净利润增长率%2,263.33%-147.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,199,016.69 1 入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,544.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,204,561.12 所得税影响数 551,140.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,653,420.84 六、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为锂离子电池（含移动电源）的研发、生产和销售，所属行业为锂离子电池制造业，是国家大力支持发展的行业。公司处于终端产品厂商的上游，属于移动电源生产商。公司建立了规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效的管理和控制，使得各环节资源得到了充分合理的分配和安排，有效的提高了公司的运营效率，增强了公司的盈利能力。1、采购模式 公司物控仓储部根据营销中心的客户订单信息，制定需求计划，采购部根据物控仓储部的需求，在对供货方质量、商务条件、交期等评价基础上，在公司认定的合格供应商的范围内进行比价采购或招标采购。移动电源生产方面，公司采购电芯、保护板、壳料、线材等。品质中心依据采购产品的技术标准对物料进行检验，技术部、采购部、品质中心相互协作，进行实验、测试。2、生产模式 公司生产移动电源等产品，所有产品均根据客户需求进行定制生产。公司根据客户的要求提供最优的工艺方案，自行对产品进行设计、开发，按工艺流程完成对产品的制造、生产及检验，为客户提供指定型号和性能的移动电源。公司通过制定系统的生产制度和流程，采用人工操作和设备自动化相结合的生产方式，通过严格的产品测试系统，设定各项参数及指标测试产品性能，控制产品质量；同时还不断提高生产线自动化程度来降低操作的差错率，增强公司对各类订单的承接能力。3、销售模式 公司采取专人跟踪订单的模式销售产品和服务。公司客户集中于消费类电子产品领域，该等客户对产品质量及供应商资质等有较高要求，通常采用先试样、再看厂评审、最后批量采购的形式选择供应商。公司依托深厚的移动电源技术、高效优质的现场管理方法、完善的质量管理体系和快速的售后服务，赢得了客户的认可；同时对客户采取分级管理和定期回访的制度，为公司维护好客户和针对性地开发新客户提供了保障。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2017 年公司所处行业面临的竞争愈发激烈，自 2017 年上半年开始公司及时对产品战略进行了调整，公司不再进行锂离子电芯的生产和销售，公司着力创新与研发新型的移动电源，加大移动电源的推广和销售力度，战略调整给公司带来了较大影响。公司的主营业务由“锂离子电芯及锂离子电池的研发、生产和销售”变更为“锂离子电池(含移动电源)的研发、生产和销售。”公司的此前主要产品之一“锂离13 子电芯”自 2017 年上半年开始已停止生产。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，电池制造业发生了重大变化，市场竞争激烈，为减少市场冲击，公司大力缩减锂离子电芯产品的生产和销售，加大了对锂离子电池后端产品的生产与销售。2017 年度，公司实现了主营营业收入 3,236.01 万元，比上年同期减少 3,363.77 万元，减少比例为 50.97%，主要因为市场竞争激烈，公司产品销量减低。报告期内，公司实现营业利润-1,776.75 万，较上年减少 1,531.53 万元，净利润-1,546.17 万元，较上年度减少 1,480.74 万元，主要因为公司本年度折价处理以前年度存放的呆滞物料，该批呆滞物料账面价 1,649.94 万元，处理销售总价款为 139.29 万元，亏损-1510.65 万，进而导致营业利润和净利润持续走低。(二二)行业情况行业情况 1、行业政策 2016 年 11 月 22 日，工信部发布汽车动力电池行业规范条件（2017 年）（征求意见稿）。意见稿提出，锂离子动力电池单体企业年产能力不低于 80 亿瓦时，金属氢化物镍动力电池不低于 1 亿瓦时，超级电容器不低于 1 千万瓦时。电池系统企业年产能力则不低于 80000 套或 40 亿瓦时。2016 年 12 月 30 日，财政部、科技部、工信部、发改委四部委联合出台关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知规定，除燃料电池汽车外，其余车型补贴金额全面下调，快充类纯电动客车下调幅度高达 60%，并且进一步提升了各类车型获得补贴资格的技术条件。这标志着补贴政策退坡与加严，产业发展即将告别财政刺激阶段。2017 年 6 月 13 日，国务院法制办公室发布了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）。积分政策的出台，表明未来产业发展模式将由此前的“任意发挥”模式切换为“强制发展”模式，新能源汽车成为车企发展的一大任务指标。2、锂电池行业现状 报告期内，得益于新能源产业的爆发式增长以及 3C 消费类电池的巨大市场体量的影响，中国锂电池产业发展依旧迅猛，锂电池产业链上游各大厂商产能持续释放。高工产业研究院（GGII）最新数据统计显示，2017 年我国新能源汽车生产约 81.1 万辆，同比增长 56%；动力电池装机总电量约 36.4G 瓦时，同比增长 29%。在锂电池四大材料中，2017 年中国正极材料产量 20.8 万吨，同比增长 28.4%；负极材料产量 14.6 万吨，同比增长 23.7%；隔膜产量 14.35 亿平方米，同比增长 32.9%；电解液产量 11 万吨，同比增长 23.6%。2013-2017 年的这 5 年里，国内隔膜产量年复合增长率超过 50%，系四大材料中增速最快的材料。同时，2017 年年底动力电池价格较 2017 年初下滑 20%-25%。磷酸铁锂电池组价格从年初的 1.8-1.9 元/瓦时下降到年底的 1.45-1.55 元/瓦时。三元动力电池包价格从年初的 1.7-1.8 元/瓦时下降到年底的 1.4-1.5 元/瓦时。价格大幅下滑，对电池企业及上游各电池材料企业的综合竞争力要求加大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,421,796.81 12.36%6,739,174.72 13.69%-49.23%应收账款 8,819,092.35 31.85%15,543,828.64 31.57%-43.26%存货 8,010,939.69 28.93%19,710,001.95 40.04%-59.37%长期股权投资-固定资产 2,836,796.27 10.24%4,047,903.31 8.02%-29.92%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 27,690,132.71-49,230,163.14-43.75%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较报告初期降低 49.23%，主要原因是本年度公司为了巩固与上游供应商的长期友好合作关系，缩短了付款周期，进而造成货币资产降低较多。2、应收账款较报告初期降低 43.26%，主要原因是因市场竞争激烈，公司有选择性的放弃了利润低的客户群体及相应产品，公司营业收入降低了 50.97%，应收账款相应减少。3、存货较报告初期降低 59.37%，主要原因是本年度折价处理以前年度存放的呆滞物料一批，处理的呆滞物料账面价 1,649.94 万元。4、固定资产较报告初期降低 29.92%,主要原因是本年度没有购置新的设备,没有增加资产,减少的金额是正常的资产折旧额。5、资产总额较报告初期降低 43.75%，主要受货币资金、应收账款、存货三大因素大幅度降低影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,360,139.94-65,997,808.27-50.97%营业成本 45,242,863.45 139.81%61,625,294.80 93.37%-26.58%毛利率%-39.81%-7.10%-管理费用 4,418,495.72 13.65%5,281,102.36 8.00%-16.33%销售费用 140,820.55 0.44%310,696.79 0.47%-54.68%财务费用 11,038.12 0.03%193,899.22 0.29%-94.31%营业利润-17,767,475.59-54.91%-2,452,197.68-3.72%624.55%营业外收入 2,205,173.64 6.81%1,616,833.35 2.45%36.39%营业外支出 612.52 0.00%2,828.22 0.00%-78.34%净利润-15,327,820.26-47.37%-654,232.13-0.99%2,242.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 1、营业收入 营业收入较上年度降低 50.97%，主要原因是：（1）公司自 2017 上半年开始，主动放弃了利润率低的电芯产品的生产和销售，2017 年度，电芯收入较上年下降 991.18 万元；（2）锂离子电池领域市场竞争十分激烈，公司主动放弃了利润低的客户群体及相应产品销售，其中电池收入较上年减少 1,518.53万元，移动电源收入较上年减少 1,127.31 万元 2、销售费用 销售费用较上年度降低 54.68%，主要因为公司本年度未开发新的客户群体，费用主要用于维护原有客户，因此销售费用相对较低。3、财务费用 财务费用较上年度降低 94.31%，主要因为 2016 年度公司支付金琳峰借款利息 25.82 万元，而本年度公司不存在对外借款相关事项，因此财务费用降低。4、营业利润、净利润 营业利润较上年度降低 624.55%，净利润较上年度减少 2,263.33%，主要因为公司本年度折价处理以前年度存放的呆滞物料，该批呆滞物料账面价 1,649.94 万元，处理销售总价款为 139.29 万元，亏损-1,510.65 万元，进而导致营业利润走低。5、营业外收入 营业外收入较上年度增加 36.39%，主要原因是本年度龙华新区发展和财政局对本公司补贴股份转让系统挂牌费用 198.03 万元。6、营业外支出 营业外支出较上年度降低 78.34%，主要原因是 2016 年度因公司人事部工作失误，自 2014 年 6 月起，未为公司一位员工按照深圳市人力资源及社会保障局要求购买社保，2016 年 6 月份公司按照相关法律法规要求为该员工补齐应交社保，并缴纳了罚款 0.18 万元。而本年不存在此类非正常费用，所以降低比例较高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,411,007.69 65,781,227.07-55.29%其他业务收入 2,949,132.25 216,581.20 1,261.68%主营业务成本 27,900,583.93 61,400,894.80-54.56%其他业务成本 17,342,279.52 224,400.00 7,628.29%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电芯 1,970,281.38 6.09%11,882,125.20 18.00%电池 128,230.07 0.40%15,313,476.60 23.20%移动电源 27,312,496.24 84.04%38,585,625.27 58.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 2017 年度，锂离子电芯领域竞争激烈，产品利润降低，自 2017 年上半年开始公司及时对产品战略进行了调整，公司不再进行锂离子电芯的生产和销售，公司着力于移动电源的生产和销售，移动电源成为公司的主要收入来源。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市罗马仕科技有限公司 15,479,804.39 47.84%否 2 深圳力可普尔电子有限公司 6,491,746.06 20.06%否 3 深圳市魔睿科技有限公司 4,064,601.29 12.56%否 4 江西省汇亿新能源有限公司 1,164,522.99 3.60%否 5 深圳市美能格科技有限公司 890,265.13 2.75%否 合计合计 28,090,939.86 86.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新余英泰能源科技有限公司 8,678,782.18 23.75%否 2 新余光大远航动力新能源有限公司 5,645,043.00 15.45%否 3 浙江天能能源科技股份有限公司 4,878,243.62 13.35%否 4 江西飞扬新能源有限公司 2,725,396.65 7.45%否 5 深圳市森瑞达贴装技术有限公司 2,708,937.17 7.41%否 合计合计 24,636,402.62 67.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,381,076.25-7,719,946.93-投资活动产生的现金流量净额-924,450.33-626,099.51-筹资活动产生的现金流量净额 0.00 12,556,652.46-现金流量分析现金流量分析：1、公司本年度经营活动现金流量净额为-238.11 万元,此项为负数的主要原因是 2017 年度大幅处置了废旧、呆滞物料，但处置带来的收入过少所致；公司 2017 年经营活动现金流量净额较 2016 年度增加 533.89万元，主要系公司 2017 年度加快了产品的销售，缩短了销售的回款时间。2、公司本年度投资活动现金流量净额为-92.45 万元，较 2016 年度减少 29.84 万元，主要原因系公司2017 年年底，公司仍有 100 万元银行理财产品未赎回。3、公司本年度不存在对外筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 5 月 28 日公司在香港设立控股子公司巨兆数码（香港）有限公司，公司编号为 2243075，注17 册资本为 10,000 元港币，商业登记证号：64813716-000-05-15-7。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 1 月至 2017 年 12 月，为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，深圳市巨兆数码股份有限（以上简称“公司”）利用自有闲置资金购买银行理财产品，投资额度最高为人民币 500 万元（即指公司在 2017 年 1 月-2017 年 12 月内任一时点持有未到期投资产品总额最高为人民币 500 万元）。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：带强调事项的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：1、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告出具了带有强调事项段无保留审计意见的审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，我们同意审计机构对审计报告中强调事项段的说明。2、针对公司所面临的情况，公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，控制重大不确定性，化解相关潜在风险。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该准则规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报；2、2017 年5 月10 日，财政部以财会201715 号发布了 企业会计准则第16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整；3、财政部于 2017 年 12 月发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。其他部分，仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计政策、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展，持续经营，依法纳税。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立于 2007 年 6 月，公司成立 11 年来持续经营未曾间断，公司所处行业属于国家战略性新兴产业，属于新能源产业，是国家鼓励发展的清洁能源产业，受国家政策扶持。“十三五”期间，国家对于新能源、储能设备等方向的支持明确而且力度较强，公司所在行业属于国家政策支持的新能源企业，未来发展可以预期。公司 2016 年度、2017 年度的营业收入分别为 65,997,808.27 元、32,360,139.94元，净利润分别为-654,232.13 元、-15,461,671.86 元，公司管理层已充分认识到主营业务持续经营不足的现状，将进一步加大公司平台宣传力度，保持现在项目正常运转；继续加强企业内部控制规范管理，进一步提升公司治理水平；加大成本控制力度，实施全面有效的预算管理；公司股东多方位筹措资金，加强融资，集中公司人、财、物力努力提高公司持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 近年来锂离子电池行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。应对措施：公司目前正通过增加研发投入，以提高产品技术含量；扩展移动电源销售渠道，寻求与 大量优质客户合作以充分发挥产能提升规模，抵御市场竞争日益剧烈带来的风险。实际控制人控制不当风险 2、实际控制人不当控制风险 实际控制人杨小东与何榆平系夫妻关系，何裕秀与何榆平系同胞姐妹关系，公司为家族企业。杨小东现任公司董事长，何榆平现任公司总经理，二人对公司的经营决策、人事、财务上均可施予重大影响。若杨小东与何榆平利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。应对措施：公司未来将继续严格按照公司法等法律法规和公司章程的相关规定保护中小股 东的合法权益，并进一步完善公司的治理制度，防止实际控制人对公司的不当控制。3、行业政策风险 近年来，国家陆续出台对锂电池行业的鼓励政策，相关文件主要有中国高新技术产品目录、当 前优先展的高技术产业化重点领域指南、产业结构调整指导目录、就中美双方在清洁能源、环保方 面的合作达成共识、关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知、国务院关 于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）等。在国家政策扶持的基础上，各省市也针对移动电源产业给予各不同优惠政策和补贴措施。虽然当前移动 电源产业作为新能源领域的重要组成部分，受到政府的高度重视和大力扶持，但如果上述行业相关政策 发生重大变化，将会直接影响锂电池生产企业的生产规模和盈利能力。应对措施：公司将持续关注国家政策变化，根据国家政策调整公司的经营方向，在到国家政策变动 时持续保持主动。19 4、经营场所租赁风险 目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要生产经营场所均通过租赁方式取得。虽然公司租赁 的厂房为标准通用性工业厂房，可替代性较强，但若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完 善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，仍将会对公司的正常生产经营产生一定的不利影响。应对措施：公司目前正积极物色可替代的工业园区，降低公司因租赁场地造成的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司近两年连续亏损导致净资产低于注册资本的风险 2016 年度、2017 年度，公司实现的净利润分别为-65.42 万元、-1,546.17 万元，近两年连续亏损导致已低于注册资本 3,200 万元。若公司持续亏损的状态在未来期间内不能得到改变，公司将面临较大的经营风险。应对措施 公司将逐步加大移动电源及无线电源的创新与研发，同时也加大市场的开拓力度，拓展新的客户群体。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 杨小东 关联借款 88,057.44 是-总计总计 -88,057.44-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司全资子公司曾向公司控股股东、实际控制人、董事长杨小东借款，原因系补充流动资金，该事项未对公司生产经营产生不利影响。因关联交易