832702_2017_九通水务_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 1 证券代码：证券代码：832702 证券简称：九通水务证券简称：九通水务 主办券商：银河证券主办券商：银河证券 2017 年度报告 九通水务 NEEQ:832702 珠海九通水务股份有限公司（Zhuhai 9Tone Water Service Inc.）珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017.03 水平管沉淀分离技术入编给水排水设计手册第 3 册城镇给水第 10章“沉淀”。2017.03 九通水务自主研发的“筛板絮凝池及水处理系统”获得国家发明专利授权，专利号：ZL201510560196.4 2017.05 公司收到珠海市住房和城乡规划建设局颂发的 建筑业企业资质证书，获得“市政公用工程施工总承包叁级“资质，可实施 8 万吨/日以下的给水厂，6万吨/日以下的污水处理工程。获得“建筑机电安装工程专业承包叁级”资质。2017.05 公司的三款软件产品获得著作权，分别是：加氯安全防护系统著作权、滤池恒水位自劢排队系统著作权、水平管沉淀池自劢控制系统著作权，丰富了公司的软件产品线。珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 3 2017.06“水平管沉淀分离装置”正式获得欧洲发明专利授权，专利号：2127715。2017.06 首届“九通杯”中国给水排水水处理技术创新奖评选活劢成功丼办！清华大学环境学院教授张晓健荣获特等奖！图为公司董事长张良纯给张晓健教授颁奖。活劢呼吁行业人士尊重自主创新，倡导有偿合作，形成水行业自主创新、合作发展的良好氛围！2017.11“水处理的物位控制系统及水处理系统”获得实用新型专利授权，专利号：ZL201720454652.1。2017.12 九通水务“复合材料水平管生产线”研发成功，标志着公司的水平管高效沉淀池具备了不锈钢、复合材料两种材质的产品线。同时极大提高了产能，可满足更大的市场需求。珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、挂牌公司、九通水务 指 珠海九通水务股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 珠海九通水务股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张良纯、主管会计工作负责人陈红梅及会计机构负责人（会计主管人员）邓薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、规范治理和内部控制的风险 公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，公司治理将会有更高的要求，公司在某些未接触的治理领域仍然存在部分内部控制制度不完善而带来的管理风险。公司已持续加强了内部风险控制的实施力度，并通过信息化（ERP/OA）手段控制流程和风险，目前运行良好。2、应收账款回收风险 截止 2017 年末，公司应收账款净额 22,681,835.22 元，占总资金的比例为 69.32%，存在一定的应收账款回收风险；公司注重客户信誉评价，主要客户均为信誉良好的企业，在日常管理中亦注意加强应收账款催收工作，利于控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海九通水务股份有限公司 英文名称及缩写 ZHUHAI 9TONE WATER SERVICE INC.证券简称 九通水务 证券代码 832702 法定代表人 张良纯 办公地址 珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李欣欣 职务 董事会秘书 电话 0756-2269199 传真 0756-2269199 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 珠海市香洲梅华东路338号水务集团办公楼北侧第五层办公楼519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 10 日 挂牌时间 2015 年 7 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N水利、环境和公共设施管理业-77生态保护和环境治理业-772环境治理业-7721 水污染治理 主要产品与服务项目 水处理工艺整体解决方案、水处理安全整体解决方案及水处理自动化解决方案相关工艺与设备的研发和销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张良纯 实际控制人 张良纯、王尊琼 珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400732144755G 否 注册地址 珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼 否 注册资本 1000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王耀华、庞安然 会计师事务所办公地址 广东省珠海市香洲区凤凰北路 2099 号安广世纪大厦 15 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,761,005.10 17,882,499.88-0.68%毛利率%58.43%58.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,857,292.79 1,429,444.28 29.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,402,311.14 1,116,309.84 25.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.96%12.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.73%9.7%-基本每股收益 0.19 0.14 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,719,179.04 30,334,958.81 7.86%负债总计 18,487,936.02 17,961,008.58 2.93%归属于挂牌公司股东的净资产 14,231,243.02 12,373,950.23 15.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.24 14.52%资产负债率%（母公司）56.50%59.21%-资产负债率%（合并）56.50%59.21%-流动比率 1.69 1.66-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,664,960.34 8,789,710.36-221.33%应收账款周转率 0.98 1.33-存货周转率 3.91 23.41-珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.86%71.45%-营业收入增长率%-0.68%3.08%-净利润增长率%29.93%497,219.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资管或管理资产的损益 204,438.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）320,200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,634.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 535,272.53 所得税影响数 80,290.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 454,981.65 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 九通水务定位于“水处理技术综合服务商”，通过水处理技术研发与创新，在技术上具有独特的优势，能有效解决客户提质达标、节能降耗、增产增效的核心需求，拥有一定的市场定价权，以此带动市场销售。以轻资产运作模式，掌握核心技术、软件及配方，将部分生产和服务进行科学合理地分拆外包给专业公司，用以提高质量和效率，提供专业化的产品和技术服务。公司瞄准发展迅猛的污水提标改造等水处理领域，为客户水处理工艺整体解决方案、水处理安全整体解决方案及水处理自动化解决方案，并进行相关工艺与设备的研发和销售。凭借自主知识产权的世界先进技术，采用 EPC 总承包、工艺段总承包、专业分包等多种方式，为市政污水、市政供水、工业用水、农村用水等多个领域提供技术服务，为客户创造价值、提升价值。报告期内及报告期末至披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 17,761,005.10 元，较去年同期减少 0.68%；归属于挂牌公司股东的净利润为 1,857,292.79 元，较上年同期增长 29.93%；截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产32,719,179.04 元，总资产较上年末增加 7.86%，报告期末资产负债率为 56.50%。报告期内，公司坚持以经营发展战略和 2017 年年度工作计划为指引，践行“诚信、敬业、持续、创新”的核心价值观，管理层对于公司的重点销售区域、团队配合方式、内部控制体系、人力资源珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 12 调配等方面均采取积极优化策略，完善企业经营管理，使公司整体管理经营情况获得有效提升。1、市场营销部完成重点项目，重视回款工作和团队建设 2017 年市场营销部销售目标完成率 93.8%。多个水处理工艺项目前期工作已完成，为公司 2018年业绩打下良好基础。重视应收账款回款工作，年末收款累计 1633.42 万元，占年度平均应收账款90.40%。进一步扩充了人员，加强团队建设，扩大公司销售规模。2、市场推广目标更加清晰，分工更加明确。市场推广方面完成几项重点成绩包括：“第五届饮用水安全保障技术交流会暨 2017 年水平管沉淀技术研讨会，同期举办“九通杯”水处理技术创新奖颁奖，倡导创新，引领行业，提高了在水行业的知名度；水平管沉淀技术入编给排水设计手册等。对新媒体宣传更加规范，为部门营销工作提供良好支持。3、技术工程部如期完成项目和技术研发 工程方面，完善了项目施工管理规范文件，编制了项目管理相关文件；加强了对分包商的风险评估、监督管理工作；规范了所有产品安装流程及规范；对在建项目实施预结算管理，与财务互相配合、监督，做到事前控制，有效避免事后补救方式，较好地控制和合理使用现场施工费用。技术方面本年度重点完成 4 项专利申报，其中 2 项发明专利，2 项实用新型专利；完成复合材料水平管生产线研发，总体达到了创新要求。总体来说，2017 年度工作重点突出，依据年度计划踏踏实实的完成了工作，取得较好的成绩。(二二)行业情况行业情况 1、污水提质达标市场前景、污水提质达标市场前景 根据“水十条”对强化城镇生活污染治理的总体要求，2016 年两会政府工作报告明确提出，2016 年要全面推进城镇污水处理设施建设与改造，政府在推动污水处理厂升级改造方面的力度空前。而在 2015 年 11 月，环保部便发布城镇污水处理厂污染物排放标准(征求意见稿)并启动意见征求程序，为污水处理厂提标改造的实施准备条件。新修订标准要求，敏感地区现有污水处理设施 2018 年 1 月 1 日起执行一级 A 标准，即 2017 年底前需完成提标改造。全国范围内，多个省市发布了政策或规划，新建污水处理厂按照出水排放执行城镇污水处理厂排放标准一级 A 排放标准执行，生态敏感地区、水体污染严重地区、环境容量较低地区，应要求执行地表水类标准或更高标准。2016 年 12 月 31 日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发“十三五”全国城镇污水处理及珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 13 再生利用设施建设规划，提出“十三五”期间新增污水处理设施规模 5022 万立方米/日，提标改造污水处理设施规模 4220 万立方米/日，全面拉开市政水务建设及提标的攻坚战。2017 年 8 月，国务院正式批复重点流域水污染防治规划(2016-2020 年)，将“水十条”水质目标分解到各流域，明确了各流域污染防治重点方向和京津冀区域、长江经济带水环境保护重点，第一次形成覆盖全国范围的重点流域水污染防治规划，加速推进全国范围的水污染防治工作。中华人民共和国环境保护税法实施条例及各级政府配套政策出台，全面支持中华人民共和国环境保护税法于 2018 年 1 月 1 日实施。市政水务提标改造业务量增加，2017 年上半年全国新(改、扩)建污水处理设施 809 个，其中敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)内 173 个城镇污水处理设施提标改造达到一级 A 排放标准。提标改造建设耗费往往较高，目前全国有约 4000 座污水处理厂，其中达到一级 A 的项目不足 1000 个，珠三角 300 多座污水处理厂中，达到一级 A 的项目约 50 个预计未来污水厂提标改造投资空间约 400 亿元，污水处理厂提标改造市场前景广阔。2、农村污水处理市场、农村污水处理市场 从 2015 年开始，农村污水处理得到了高度重视。“水十条”明确，2020 年新增完成环境综合整治的建制村 13 万个；在“十三五”规划纲要中，明确要求开展生态文明示范村镇建设行动和农村人居环境综合整治行动。今年，国家政策继续发力，从指导和规划的角度，为农村环境治理指明了方向。环境保护部环境规划院发布了环境保护部、财政部联合印发的全国农村环境综合整治“十三五”规划，再次强调，到 2020 年，新增完成环境综合整治的建制村 13 万个，累计达到全国建制村总数的三分之一以上。结合水质改善要求和国家重大战略部署，“十三五”期间，全国农村环境综合整治重点为“好水”和“差水”周边的村庄，涉及 1805 个县(市、区)12.82 万个建制村，约占全国整治任务的 92%。2016 年全国农村生活污水处理率达到 22%，较 2015 年提高了 4%。但与农村生活垃圾处理相比，农村生活污水治理的进展相对缓慢。3、城市黑臭水体综合治理市场城市黑臭水体综合治理市场 2015 年 8 月住建部等国家部委发布城市黑臭水体整治工作指南，城镇黑臭水体的整治已成为地方各级人民政府改善城乡人民环境工作的重要内容。城市黑臭水体整治工作指南在总体目标中指出，到 2020 年底前，地级及以上城市建成区黑臭水体比例控制在 10%以内，其中直辖市、省会城市、计划单列市建成区应于 2017 年底前基本消除。“十三五”期间，地级及以上城市黑臭珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 14 水体治理中控源截污涉及的设施建设投资约 1,700 亿元，投资规模较大。规划强化了加强城市黑臭水体综合整治的建设任务和技术要求，“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体 2000 多个，总长度约 5800 公里，与城市黑臭水体综合整治相关的新增及改造排水管网、新建与提标改造城市污水处理设施等设施建设，已纳入前述主要建设任务。粗略估算，“十三五”期间，地级及以上城市建成区（按市辖区计）黑臭水体治理市场规模约3700 亿元。按照直辖市、省会城市、计划单列市建成区 2017 年底前基本消除黑臭水体目标，估算这部分城市黑臭水体治理投资需求将达约 1150 亿元，并预计将于今明两年内集中释放出来。此外，从资金投入来源方面，预计 PPP、政府购买服务等将成为城市黑臭水体治理投入资金筹措的重要方式。国家政策和规划大力支持污水提标改造处理、农村污水处理、黑臭水体治理等领域，与公司市场方向和技术储备均形成有效契合，为公司业务发展提供良好的外部环境，公司面临着水处理行业规模巨大的市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,312,400.12 7.07%4,788,320.27 15.78%-51.71%应收账款 22,681,835.22 69.32%13,451,984.86 44.34%68.61%存货 3,772,398.84 11.53%-100.00%长期股权投资-固定资产 796,411.64 2.43%435,335.59 1.44%82.94%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 32,719,179.04-30,334,958.81-7.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：A、货币资金的变动 本期货币资金比上期减少51.71%,减少的主要原因是：公司在2017年第4季度有两个大型项目动工，一个是产水量为10万吨/日的新建水厂工艺项目，另外一个为产水量为100万吨/日的水厂的次氯酸纳系统设备安装项目，所有资金用于项目周转过程中，因此影响货币资金变动较大。珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 15 B、应收账款的变动 本期应收账款比上期增加68.61%，增长的主要原因是：公司于2017年年中承接一个日产水量为10万吨/的水厂工艺项目，该项目主要专利产品设备全部到达项目现场，且加工完成并通过验收，到货进度款项本年度均未收到，因此产生较高的应收账款。该项目进度款于2018年2月已经收回。C、存货的变动 本期存货比上期增加3,772,398.84元，主要增加原因是：本年度有一个产水量为100万吨/日的水厂的次氯酸纳项目于2017年度下半年开工，项目预计在本年度全部完工，现所有主要材料在第四季度全部支付货款并发货至项目现场，因其他配套设施未按期完工，导致所有货物到达现场未及时安装，所以存货及预付账款比上年度有所增加。D、固定资产的变动 本期固定资产比上期增加82.94%，主要原因是公司在2017年度投产了“复合材料水平管生产线”，主要用于水厂工艺项目，并且加快生产速度。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,761,005.10-17,882,499.88-0.68%营业成本 7,383,600.88 41.57%7,343,299.46 41.06%1.94%毛利率%58.43%-58.93%-管理费用 4,693,994.78 26.43%5,696,919.48 31.86%-17.60%销售费用 2,258,344.68 12.72%2,488,667.28 13.92%-9.25%财务费用 36,108.56 0.20%1,746.83 0.01%1,967.09%营业利润 2,112,868.00 11.35%1,343,244.96 7.51%57.30%营业外收入 10,634.34 0.06%259,755.00 1.45%-95.91%营业外支出-800.00-100.00%净利润 1,857,292.79 10.46%1,429,444.28 7.99%29.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：A、营业收入和成本变动 本期营业收入比上期减少0.68%，增长速度放缓主要原因是：公司收入确认原则是设备安装完成通过整体验收才能确认收入。由于公司承担的项目建设周期性较长，部分项目在报告期内尚处于验收阶段，影响了收入确认。因公司近两年收入基本保持一致，所以成本与上期差异较小。综上所珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 16 述，综合毛利率基本不变。B、管理费用和销售费用 本期管理费用与销售费用比上期下降17.60%，9.25%，减少近120万元左右，主要是公司从2016年度开始，内部管理逐步加强，并且于2017年度全部统一更换了办公自动化管理系统，内部管理效率与销售管理都取得了较好的成绩，费用有所下降，并起到明显经济效益。C、财务费用变动 公司2017年度财务费用比上年上升1967.09%，财务费用为36,108.56元，主要原因之一是本年度新开发了与澳门水司合作，产生汇兑损益，并且每季度都有产生银行保函利息支出费用，因此增加财务费用。并且公司管理者在保证日常经营开支外，把闲置资金作为理财管理。所产生的收益计入投资收益当中。D、营业利润 公司2017年度营业利润比上年增长57.30%，主要原因是管理费用、销售费用下降。E、营业外收入和营业外支出 公司2017年营业外收入比上年下降95.91%，主要差异在于2017年度会计处理把政府补助相关收益，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益），具体情况参见“（二十二）政府补助”之三“会计处理”。本年度无营业外支出。F、净利润 公司 2017 年经审计的净利润比上年增长 29.93%，主要增长的原因是公司管理费用与销售费用有一定的下降，且投资收益及其他收益有所上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,761,005.10 17,882,499.88-0.68%其他业务收入-主营业务成本 7,383,600.88 7,343,299.46 0.55%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%水处理设备集成系统 14,318,790.36 80.60%11,615,572.49 64.95%水处理配套设备 3,442,214.74 19.38%6,266,927.39 35.05%珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 17 合计 17,761,005.10-17,882,499.88-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司客户群体主要为水务集团、自来水公司、市政污水处理单位。公司为客户提供水处理工艺整体解决方案、水处理安全整体解决方案及水处理自动化解决方案相关工艺与设备。主营业务收入来自于水处理设备集成系统销售和水处理配套设备销售。水处理设备集成系统包括9T-HSS水平管沉淀分离装置、9T-SAB沉淀池自动冲洗装置、9T-AWF气水反冲滤池、9T-ERF高效絮核塔等主要产品；水处理配套设备主要包括了加氯系统及全自动泄氯吸收装置等主要产品。公司2017年度水处理设备集成系统比上年度增长23.27%，主要原因是：本年度签订合同额约为4400万元左右，水处理设备集成系统合同占总合同额的92%，水处理配套设备占总合同额的8%，此收入构成有所变动，也与公司领导层决策有一定的关系，因2017年度主要发展方向为水处理设备集成系统。故本年度水处理设备集成系统上升23.27%，水处理配套设备下降45.07%属于正常情况。2017 年公司总体营业收入较 2016 年减少 0.68%。由于公司业务项目的实施有一定的周期，2017年度签订的合同大部分未能在报告期末之前确认收入。该部分销售收入为 2018 年的营业收入大幅度提升打下了良好的基础。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳世创工程集团有限公司 13,980,848.04 78.71%否 2 北京碧水源科技股份有限公司 410,256.41 2.31%否 3 东风汽车公司水务公司 282,712.47 1.59%否 4 重庆香江环保产业有限公司 278,034.19 1.57%否 5 上海佑恩自动化技术有限公司 256,239.31 1.44%否 合计合计 15,208,090.42 85.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 谛恩水务技术（上海）有限公司 2,244,000.00 12.25%否 2 佛山市永上不锈钢有限公司 1,205,314.02 6.58%否 3 米顿罗工业设备（上海）有限公司 910,000.00 4.97%否 4 湖南永令益钢铁贸易有限公司 604,664.98 3.30%否 5 广州骏信电力自动化设备有限公司 442,000.00 2.41%否 合计合计 5,405,979.00 29.51%-珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,664,960.34 8,789,710.36-221.33%投资活动产生的现金流量净额 9,465,752.19-9,407,380.34-200.62%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：2017年，公司经营活动产生的现金流量净额比 2016 年度减少 221.33%，主要原因是：A、本年度公司加强市场推广，因 2016 年有 3200 万元项目大部份在 2016 年下半年动工，因项目建设周期性较长，购买商品、接受劳务支付的现金支付已产生，因此项目尚处于验收阶段，未行成收入，进度款也一直未支付，并且已开具 60%的增值税发票，产生较高的税款；2017 年度签订合同额约为 4400 万元，其中第四季度有两个日产量为 10 万吨水厂开工，并未支付预付款，部份购买商品、接受劳务支付的现金支付已产生。导致经营活动产生的现金流量净额减少，并同时公司也向银行申请贷款资金，正在走审批流程。并为 2018 年度资金提供全方位保障。B、公司 2017 年末应收账款净额为 2,268.18 万元，比 2016 年末增加约 922.98 万元，主要为当年工程项目收入确认较晚，行成当年应收账款，并且于 2018 年春节前已全部收回此应收账款。2017 年，公司投资活动产生的现金流量净额比上年减少 200.62%。主要原因是：A、公司投资活动产生的现金流入主要来自于收回上年度投资收到的现金（理财产品赎回）2017年为 1235 万元、2016 年为 971.5 万元；本年度取得投资收益收到的现金（购买理财产品收益）2017年为 20.44 万元、2016 年为 10.94 万元；故本年度投资活动现金流入比上年度增加约 273 万元。B、产生投资活动现金流出主要有购买固定资产等 2017 年约为 73.87 万元、2016 年为 0 元；投资支付的现金约为（购买理财产品）2017 年为 235 万元、2016 年为 1920 万元；故本年度投资活动现金流出比上年度减少约 1614.31 万元。综上所述，2017 年公司投资活动产生的现金流量净额比上年变动-200.62%(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司资产保值，公司利用产部份闲置资金购买银行理财产品，截止 2017 年 12 月 31 日，公司购珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 19 买理财产品的情况如下：项目项目 投资金额投资金额 投资期限投资期限 对公司的影响对公司的影响 中国建设银行广东省分行“乾元日积利”（按日）”开放式资产组合型人民币理财产品 1,000,000.00 滚动投资 公司所购买的理财产品是短期理财产品，风险较低，不会影响公司的日常经营。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见财务报表附注（二十六）重要会计政策和会计估计的变更，第 1 小点重要会计政策变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 九通水务长期维系着一份社会责任，二十年如一日的规范经营。1、公司遵守国家各项法律法规，积极履行纳税义务。积极吸纳就业并保障员工合法权益，恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。2、九通水务始终与党中央保持一致，坚持可持续发展，做利国利民利大家的环保产业。跟紧中央的节奏，坚持自主创新的道路，坚持中国创造和中国制造，多项专利技术在世界领先。3、在公司、行业宣传党的方针政策，宣传正能量，九通水务党支部，积极参与党的学习，参加党的活动，培养发展了多名新党员，增加了党支部的活力。在 2017 年珠海抗台风抢险过程中，党支部也带头积极参与，并获得珠海市香洲区“救灾复产，党员当先”的授牌。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、产业发展形势好。水行业是国家政策和民生刚需的朝阳行业，公司在我国水处理市场中相对起步较早，有 10 多年的行业积累。珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2018-004 20 2、客户资源基础坚实。公司拥有了遍布全国的大量客户资源，这些坚实的客户资源使得公司长久以来在市场中始终维系着一定的市场份额。3、经营管理经验丰富。10 多年的经营管理经验，使公司深刻理解了如何在行业中生存和发展，使我们差异化的商业模式得以有效运行。4、技术创新持续积累。公司的技术创新经过多年的积累已经形成优势资源，并且公司凭借着久经磨砺的团队，具备了自我学习、自我完善、自我纠错的能力。高效优质的服务和人为本、客为上、质为先、行为重的经营理念奠立了自身的良好口碑。5、公司将一如既往的秉着诚信、敬业、持续、创新的核心价值观，充满信心，化优势为胜势，使客户资源不断积累沉淀，最终成为公司持续发展的强大动力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、规范治理和内部控制的风险 公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，公司治理将会有更高的要求，公司在某些未接触的治理领域仍然存在部分内部控制制度不完善而带来的管理风险。应对措施：公司已持续加强了内部风险控制的实施力度，并通过信息化（ERP/OA）手段控制流程和风险，目前运行良好。2、应收账款回收风险 截止报告期末，公司应收账款净额 22,681,835.22 元，占总资金的比例为 69.32%，存在一定的应收账款回收风险。应对措施：公司注重客户信誉评价，主要客户均为信誉良好的企业，在日常管理中亦注意加强应收账款催收工作，利于控制风险。珠海九通水务股份有限公司珠海九通水务股份有限公司 2