834878_2017_华尊科技_2017年公司年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 华尊科技 NEEQ:834878 深圳市华尊科技股份有限公司(Shenzhen Harzone Technology Co,.Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司取得一项关于视频识别和多目标跟踪技术的发明专利。该专利的成功获取，不仅是公司能够高效、稳定、独特的处理多目标跟踪一类复杂问题的实力验证，体现出优秀的研发竞争力，更为后续的产品迭代和推广产生积极的意义。报告期内，公司在华为的图侦案件&单兵图侦取证解决方案框架竞争性评估/招标项目中，以第一名的成绩成为中标供应商并已取得中标函。此次中标意味着公司的研发、产品和服务质量得到华为一类优秀公司的认可，打开了后续广泛的合作空间和市场拓展通道。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华尊科技、华尊 指 深圳市华尊科技股份有限公司 重庆分公司 指 深圳市华尊科技股份有限公司重庆分公司 华尊投资 指 深圳华尊投资管理企业（有限合伙）国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构 指 国众联资产评估土地房地产估价有限责任公司 报告期 指 2017 年度 海康威视 指 包括杭州海康威视系统技术有限公司、杭州海康威视科技有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司 青岛金石 指 青岛金石灏汭投资有限公司 振羽科技 指 广州振羽信息科技有限公司 华为 指 华为技术有限公司及其附属企业 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 系统业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 深圳市华尊科技股份有限公司公司章程 关联交易管理制度 指 深圳市华尊科技股份有限公司关联交易管理制度 对外投资管理制度 指 深圳市华尊科技股份有限公司对外投资管理制度 对外担保管理制度 指 深圳市华尊科技股份有限公司对外担保管理制度 股东大会议事规则 指 深圳市华尊科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 深圳市华尊科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 深圳市华尊科技股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会一层 指 股东（大）会、董事会、监事会、高级管理层 图侦 指 图像侦查，即公安通过侦查视频图像，来找到犯罪嫌疑人的一种侦查技术手段，通常的流程是公安通过技术判定，调用可能包含嫌疑人的视频监控，逐个阅读监控视频，寻找嫌疑人的踪迹。大数据 指 大数据技术：大数据技术将被设计用在成本可承受(economically)的条件下，通过非常快速(velocity)的采集、发现和分析，从大量化(volumes)、多类别(variety)的数据中提取价值(value)，将是 IT 领域新一代的技术与架构的变革。5 视频摘要 指 对视频内容的一个简单概括，以自动或半自动的方式，先通过运动目标分析，提取运动目标，然后对各个目标的运动轨迹进行分析，将不同的目标拼接到一个共同的背景场景中，并将它们以某种方式进行组合。视频结构化 指 一种视频信息高效提取,同其他信息系统进行标准数据交换、互联互通及语义互操作的技术。智能图像分析 指 利用数学模型并结合图像处理的技术来分析、解释、和识别图像的内容，从而提取具有一定智能性的信息。城市视频监控管理平台 指 应用于城市安防的由视频监控系统中管理控制及应用部分、记录部分、数字化部分的相关设备及软件所组成的设备及软件平台。具体包括：视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等设备。平安城市 指 一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。从而运用科学、先进的技防手段，构建一个强大的安防系统来保证整个城市更加安全。平安城市利用现代信息通信技术，达到指挥统一、反应及时、作战有效，以适应我国在现代经济和社会条件下实现对城市的有效管理和打击违法犯罪，加强中国城市安全防范能力，加快城市安全系统建设，建设平安城市和谐社会。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。本期 指 的是 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 的是 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期初 指 的是 2016 年 12 月 31 日 期末 指 的是 2017 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施欣欣、主管会计工作负责人景岳及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊有限合伙）对公司出具了无保留意见的（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款期末余额较大的风险 截至 2017 年年末，公司应收账款账面净值为 6,079.08 万元，占流动资产比例为 67.67%。应收账款账面净值期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。高级管理人员、专业技术人员流失及技术泄密的风险 公司自设立以来，一直致力于视频结构化处理、云计算、云存储为主的视频数据分析技术的研究。目前公司已发展成为视频行业中具有核心技术、自主知识产权的解决方案供应商之一，在行业中具有竞争优势。技术研发力量一直是支撑公司发展的核心要素，公司自成立以来积累了丰富的软件开发经验，重点培育技术人才，并拥有了较为成熟的技术研发队伍。公司的核心技术大部分由公司的高级管理人员、核心技术人员掌握，虽然公司已与核心技术人员和涉密的员工签订了 保密协议、竞业禁止协议，部分核心技术人员和高级管理人员通过员工持股平台间接持有公司股份，与公司利益保持高度一致，但一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，削弱公司的核心竞争力，对公司经营造成不利影响。行业技术和产品更新换代较快的风险 随着软件和信息技术服务业的快速发展，行业技术和产品将不断升级，这就对企业的技术储备、研发水平和差异化生产提出了更高的市场要求。软件企业必须准确把握市场动态，进一步挖掘客户潜在需求，加快技术研发与更新，不断进行创新，保7 持技术和产品的先进性。公司所在的视频大数据分析行业是国内外软件同行高度关注、竞相研发的一个重点领域，新的理论、方法和应用不断涌现，公司技术方面需要不断发展和更新才能适应行业日益增加的实战需求。公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为施欣欣、施锦玲夫妇，施欣欣先生为公司的第一大股东，直接持有公司 13,500,000 股股份，施锦玲女士为公司第四大股东，直接和间接持有公司 3,062,908 股的股份，施欣欣、施锦玲直接及间接持有公司合计 16,562,908 股的股份，占公司股份的 61.34%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。市场竞争风险 公司的主营产品为视频图侦和视频大数据分析软件，软件市场是一个高度开放的市场，视频大数据处理软件行业正处于市场新兴导入期，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行业的竞争将日益激烈，同时，客户的需求和偏好正在快速变化和不断提升中，因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。收入和业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入同比下降 46.43%，净利润同比下降133.96%，公司业绩出现较大下滑，主要有两个原因：1、公司根据当前的市场变化，重新调整战略布局，退出竞争激烈、巨头云集的视频结构化分析领域，保持专注于算法和后端应用的持续投入，进而与海康 威视、华为等重要合作伙伴进行差异化互补定位，降低竞争摩擦，通过优势的后端应用酝酿更广泛长久的粘度合作；2、报告期内，公司与产业内的两个优秀合作伙伴华为和海康先后建立了紧密的伙伴关系。与华为的合作主要集中在后端应用平台、视图库等软件产品上，范围涉及国内国外多个地区；与海康威视的合作偏向智能终端，通过海康威视代工生产、华尊嵌入场景化算法的方式，以期将来为客户提供软硬件一体的视频智能化解决方案。但由于需要投入公司有限的人力物力资源与两家行业巨头公司开展合作筹备和磨合，导致当期的部分研发、项目和售前活动受到影响，因此较大程度的限制了收入增长，而合作的投入与收获期存在时间错配，导致收入和业绩波动风险。客户相对集中的风险 公司提供的图侦类、视频大数据分析类产品主要直接面向大型安防企业（安防设备商、集成商向政府、公安等行业提供整体产品和服务）、政府部门提供。安防设备商、集成商和政府部门目前是公司最重要的客户。报告期内，公司向前 5 名客户合计的销售额占当期销售总额的比例为 60.35%，相对集中的客户群体在未来可能对公司的销售增长产生一定的不利影响。收入季节性波动的风险 报告期内，公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比重为 38.52%，公司的经营业绩存在着较为明显的季节性波动，公司一季度、半年度、前三季度的营业收入和利润水平占全年的8 比例不均衡。主要是因为公司销售的产品和提供的软件开发服务的最终用户以政府、公安机关等为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类招投标的通常流程为：年初进行招标方案设计，项目建设集中在年中和下半年，项目的终验大部分安排在年底。因此，行业客户的采购特点使公司及与公司同行业的其他上市公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中于下半年实现。税收优惠政策变动风险 公司于 2014 年 9 月 30 日被认定为国家高新技术企业（证书编号：GR201444201080）。根据深圳市国家税务局税务事项通知书“深国税福减免备案2015325 号”，企业所得税享受 15%的优惠税率，2017 年证书到期进行换证，于 2017 年 8 月 17 日收到新下发的高新技术企业证书（证书编号：GR201744200321），有效期三年。所得税优惠已在深圳市国家税务局进行备案登记，取得企业所得税优惠事项备案表，税收优惠期限为 2017-01-01 至2019-12-31；公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策；提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税，公司按照规定持技术开发合同完成备案后，报告期内享受备案项目的增值税免征优惠。如果上述国家关于软件企业的所得税和增值税税收优惠政策发生变化，或公司没有继续被认定为高新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司的各项管理、制度控制的执行尚需要逐步落实，公司的治理及内部控制体系也需要在经营中逐渐完善。随着公司的不断发展和经营规模的扩大，将对公司的治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市华尊科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Harzone Technology Co.,Ltd 证券简称 华尊科技 证券代码 834878 法定代表人 施欣欣 办公地址 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1301 1302 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 景岳 职务 董事会秘书 电话 0755-22194696 传真 0755-22194647 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1301 1302，邮政编码：518042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期 A1301 1302 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 25 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 以视频结构化、视频大数据及多维度识别为核心技术，以公共安全领域为核心市场的高科技软件企业，业务涵盖视频图像侦察、视频大数据分析、云计算云储存等适用于安防领域场景需求的各类解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）27,000,000 优先股总股本（股）不适用 做市商数量 4 控股股东 施欣欣 实际控制人 施欣欣、施锦玲 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403006853607619 否 注册地址 深圳市福田区车公庙天安创新 科技广场一期 A1301 1302 否 注册资本 人民币 2700 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱俊洲、丁江宁 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,224,034.53 69,490,212.95-46.43%毛利率%58.25%70.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,522,233.90 22,150,962.66-133.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,947,233.90 21,074,369.44-137.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.24%37.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.76%36.07%-基本每股收益-0.28 0.86-132.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减增减比例比例 资产总计 95,242,005.67 96,794,980.81-1.60%负债总计 16,282,222.70 14,223,259.12 14.48%归属于挂牌公司股东的净资产 78,959,782.97 82,571,721.69-4.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.92 3.06-4.58%资产负债率%（母公司）17.10%14.69%-资产负债率%（合并）17.10%-流动比率 5.70 6.97-利息保障倍数 -12 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,089,924.95-5,880,655.45-105.59%应收账款周转率 0.58 1.51-存货周转率 8.09 16.48-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.60%78.08%-营业收入增长率%-46.43%59.92%-净利润增长率%-133.96%46.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,000,000 27,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-非经常性损益合计非经常性损益合计 500,000.00 所得税影响数 75,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 425,000.00 13 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-0-0 持续经营净利润-22,150,962.66-15,076,781.01 终止经营净利润-0-0 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的 企业会计准则第 16 号政府补助（财会 201715 号），该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，根据该准则及有关规定，本公司在利润表中新增了“其他收益”项目，并对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助进行了调整。本期计入“其他收益”的金额为 5,781,715.99 元，其中增值税即征即退金额为：5,281,715.99 元，新三板挂牌补助 500,000.00 元。对 2016 年度财务报表不进行追溯调整。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司在报告期及可比期间未发生非流动资产处置收益。2016 年列示持续经营净利润为 22,150,962.66 元，终止经营净利润为零；2017 年列示持续经营净利润为-7,522,233.90 元，终止经营净利润为零。14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司依托视频数据分析技术，专注基于视频数据内容管理、智能分析为中心的视频图像侦查类及视频大数据分析类软件研发、销售和技术服务。是一家为行业用户提供视频大数据解决方案的高新技术企业。公司拥有一支专业的技术研发团队，在设计、研发和项目实施过程中积累了丰富的行业经验，在视频摘要、车辆跟踪及属性分析、海量图像内容检索和分布式计算、大数据框架等方面具备一定的专业能力和核心技术。截至 2017 年末，公司获得 4 项发明专利，32 项软件著作权。已获授权的有关数据重组与视频结构化技术的发明专利一方面是对公司历史技术积累的肯定，另一方面也是公司持续投入研发、引导技术升级的实证，未来公司依托这些技术资源优势自主设计、研发针对客户需求为导向的行业解决方案，主要以直销模式面向终端客户、安防设备商、系统集成商等客户，通过提供视频大数据、视频图侦及其他相关产品以获取利润。在为客户提供服务的过程中，公司能够根据客户的实际需求进行针对性设计和修正，并借助完善、及时的后续服务与客户建立稳定而密切的合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 37,224,034.53 元，较上年同期降低 46.43%；净利润-7,522,233.90 元，较上年同期降低 133.96%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产15 95,242,005.67 元，较上年同期减少 1.60%；净资产 78,959,782.97 元，较上年同期减少 4.37%；资产负债率 17.10%，较上年同期提高 2.41%。报告期内，公司营业收入和利润出现同比下降，主要是由于 2017 年公司根据市场变化主动转型，前期的市场拓展及大量研发投入，影响短期效益，及确认股权支付费用等原因造成本年的收入及利润下滑。同时，由于公司于 2017 年年初及 2017 年年末相继决定与行业巨头华为和海康威视进行深度合作，主动放弃了某些现有机会转而投入大量公司资源开展研发、技术、商务、渠道上的探索和磨合，收获期预计将在 2018、2019 年中逐步体现，因而导致报告期投入远大于产出，影响了本年度经营业绩。本年度研发投入于新一代车辆、人像、实战平台级产品的更新迭代、基线产品升级以及战略合作的定制调试，销售重心放在渠道建设及办事处人员扩张，通过前后端业务协作，销售区域覆盖上，江苏、新疆、湖南、广西为继续为增量重点；销售渠道建设上，除了增强与当地集成商合作外，很大程度上的巩固了与战略客户的协作，顺利通过了前期的磨合，为公司业务的再度发展奠定了良好的基础。(二二)行业情况行业情况 公司专注于安防行业提供智能行业视频应用解决方案，在算法和应用端具备较强的研发和产品化能力，在公安、交通几个细分领域有良好的口碑和经验。在国内智能视频产业，安防作为体量最大的单一产业，受益于国家政策长期利好、受惠于政府资金稳健投入，未来增量和潜力巨大。同时，安防、医疗、金融产业为智能化程度最高的领跑者，均以围绕安全、安保为目标进行科研开发，可见以安全为主题的各类投入将会持续引导各产业的视频智能化提升。（下图为智能视频产业的现状和增长趋势）16 华尊所在的安防行业，2017 年总产值 6000 亿元，包括前端设备、中端平台、后端应用及管线、施工等，是目前国内最大的几个产业之一。尽管体量巨大，安防行业仍以每年 5%-8%的速度扩张，预计五年后接近万亿体量。公司作为安防行业进入智能化时代的视频分析厂商，仍有很大的发展空间，并有机会快速在某些细分领域取得领先的市场份额，进而降维进入其他领域，完善横向细分领域布局。（下图为未来几年安防市场规模）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,936,205.69 23.03%29,648,587.49 30.63%-26.01%应收票据 825,540.60 0.87%2,400,000.00 2.48%-65.60%应收账款 60,790,848.70 63.83%58,975,125.44 60.93%3.08%17 预付款项 3,077,078.13 3.23%373,294.22 0.39%724.30%其他应收款 605,889.24 0.64%1,741,321.71 1.80%-65.21%存货 2,335,997.35 2.45%1,504,210.91 1.55%55.30%其他流动资产 265,602.96 0.28%36,470.25 0.04%628.27%长期待摊费用 276,517.87 0.29%357,449.83 0.37%-22.64%递延所得税资产 3,953,395.07 4.15%648,846.23 0.67%509.30%长期股权投资 0 0 固定资产 1,097,018.30 0.64%1,032,458.12 1.80%-65.21%在建工程 0 0 短期借款 5,000,000.00 5.25%0 0.00%100.00%应付账款 6,233,861.31 6.55%3,153,583.00 3.26%97.68%应交税费 931,663.28 0.98%7,424,652.32 7.67%-87.45%其他应付款 523,527.27 0.55%38,970.86 0.04%1,243.38%预计负债 516,281.00 0.54%641,630.94 0.66%-19.54%长期借款 0 -资产总计 95,242,005.67-96,794,980.81-1.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017年应收票据825,540.60元，同比减幅65.60%，主要系2016年公司收到一笔240万元的银行承兑汇票于报告期内到期托收。公司报告期内票据结算情况较少，结算方式并未发生重大变化；2、2017年预付账款3,077,078.13元，同比增幅724.30%，主要是由于2017年公司加大对研发及市场的投入，预付款主要是市场拓展费用及研发技术开发费用，由于相关事宜尚未验收结算所致；3、2017年其他应收款605,889.24元，同比减幅65.21%，主要本年年末加大催收员工报销或还款所致；4、2017年存货2,335,997.35万，同比增幅55.3%，主要是预计订单中定制服务器的备货周期较长，需要在项目实施前期进行备货，从而引起报告期存货余额上升所致；5、2017年其他流动资产265,602.96元，同比增幅628.27%，主要是2017年针对2017年预缴企业所得税进行重分类调整所致；6、2017年递延所得税资产3,953,395.07元，同比增幅509.30%，主要是公司当期亏损所引起的可抵扣暂时性差异增加15,976,983.02元以及由于股权激励事项所确认的股份支付费用产生的可抵扣暂时性差异增加3,910,295.18元所致；7、2017年短期借款5,000,000.00元，同比增幅100%，主要是由于本年新增中行短期借款500万用于补充流动资金，满足公司日常营运需要所致；8、2017年应付账款6,233,861.31元，同比增幅97.68%，主要是由于年末备货，应付账款未到18 帐期所致；9、2017年应交税费931,663.28元，同比减幅87.45%，主要是由于本年业绩下滑，应交税费减少所致；10、2017 年其他应付款 523,527.27 元，同比增幅 1243.38%，主要是尚未支付员工 12 月份报销款。所致；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 37,224,034.53-69,490,212.95-46.43%营业成本 15,540,766.59 41.75%20,222,939.90 29.10%毛利率%58.25%-70.90%-管理费用 29,182,253.04 78.40%21,848,826.21 31.44%33.56%销售费用 6,780,411.61 18.22%4,367,253.46 6.28%55.26%财务费用-365,200.63-0.98%-396,629.94-0.57%-7.92%营业利润-10,826,782.74-29.09%20,327,608.33 29.25%-153.26%营业外收入 0-4,640,695.61 6.68%-100.00%营业外支出 0-31,965.82 0.05%-100.00%净利润-7,522,233.90-20.21%22,150,962.66 31.88%-133.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、本期营业收入37,224,034.53元，同比降幅46.43%，是由于：1、2017年公司主动调整人力物力安排，大部分资源向华为、海康等重要战略伙伴倾斜，从合作筹备、磨合、拓展到最终实现收入存在1-2年的时间差，因此未能及时形成短期效益所致；2、由于对战略伙伴资源上的倾斜，公司主动放弃一些市场份额所致，主要影响在视频大数据类，视频大数据2017年实现收入22,003,598.45元，同比降低25,142,391.96元；二、本期管理费用29,182,253.04元，同比涨幅33.56%，是由于：1、本期继续加大研发的投入匹配自身技术领先及合作伙伴技术互通，本年度新增研发人员21人、以及公司工资薪酬水平提高导致的管理人员工资增加等原因所致。2、本期确认股份支付费用3,910,295.18元，去年无此项费用开支。三、本期销售费用6,780,411.61元，同比涨幅55.26%，是由于：1、本期加大对营销区域的网点铺设，投资成立子公司华尊慧视、北京办事处、贵州办事处等，19 导致本年业务招待费、差旅费、房租及水电管理费、中标服务费都有不同程度的上浮，以及公司整体提高工资薪酬水平导致的销售人员工资增加等原因所致。四、本期营业利润-10,826,782.74元，同比降幅153.26%，是由于本期收入下降，但管理费用和销售费用等支出持续增加，并持续投入与华为、海康威视在研发、产品、渠道等全方面合作所致：五、本期营业外收入0元，同比降幅100%，是由于本期依据 企业会计准则第 16 号-政府补助，满足条件的政府补助收入及软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退的退税款不计入该科目所致。六、本期营业外支出0元，同比降幅100%，是由于本期未发生归属营业外支出科目的经济事项。七、其他收益本期列支5,781,715.99元，同比涨幅100%，是由于：1、依据 2017 年 5 月 10 日公布企业会计准则第 16 号-政府补助，对本期满足条件的政府补助收入及软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的退税款及新三板挂牌补助500,000.00 元计入该科目所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 37,224,034.53 69,490,212.95-46.43%其他业务收入 主营业务成本 15,540,766.59 20,222,939.90-23.15%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%图侦类 15,220,436.08 40.89%18,843,833.37 27.12%视频大数据类 22,003,598.45 59.11%47,145,990.41 67.85%技术开发及服务收入 0.00%3,500,389.17 5.03%合 计 37,224,034.53 100.00%69,490,212.95 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于 2017 年公司根据市场变化进行战略调整，资源向战略伙伴倾斜、主动收缩部分易产生冲突的业务，其中包括视频大数据类项目，因此造成视频大数据类收入同比下滑。20 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆泰克软件开发有限公司阿克苏分公司 8,337,017.14 22.4%否 2 安徽四创电子股份有限公司 4,128,205.12 11.09%否 3 广州竞德信息技术有限公司 3,693,760.74 9.92%否 4 武陟县公安局 3,257,521.42 8.75%否 5 深圳市先创数字技术有限公司 3,049,581.25 8.19%否 合计合计 22,466,085.67 60.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 8,774,541.00 50.22%否 2 安徽康怡信息科技有限公司 2,600,000.00 14.88%否 3 深圳市宝德计算机系统有限公司 1,475,295.00 8.44%否 4 安徽联云信息科技有限公司 950,000.00 5.44%否 5 杭州升昌计算机技术有限公司 656,362.00 3.76%否 合计合计 14,456,198.00 82.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,089,924.95-5,880,655.45-105.59%投资活动产生的现金流量净额-622,456.85-878,562.85 29.15%筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00 14,250,000.00-64.91%现金流量分析现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 6,209,269.50 元，主要是由于经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出增幅所致。由于今年不断加大对研发及销售一线的投入，导致本期的经营性现金流出同比增加 6,059,938.35 元，其中由于新增员工及调高薪资待遇所导致的现金流出同比增幅 4,081,718.93 元，支付的各项税费增加 2,859,639.94 元，支付其他与经营活动有关的现金增幅 3,290,894.15 元；本年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少-9,250,000.00 元，主要系 2016 年进行了股权融资，2017 年无此事项。21 (四四