834661_2017_天安科技_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-008 1 2017 年度报告 天安科技 NEEQ:834661 沈阳天安科技股份有限公司 Shenyang Tian An Technology Co.,Ltd.公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 5 月，辽宁省工业和信息化委员会发布辽工信产业【2017】125 号文件关于公布辽宁省第一批服务型制造企业名单，天安科技全资子公司辽宁天安科技有限公司被列为辽宁省第一批服务型制造示范企业。2、2017 年 7 月，辽宁天安科技有限公司井下特殊支护工业设计中心被认定为辽宁省2017 年省级企业工业设计中心，公司产品“沿空留巷模板支架”、“巷道掘进超前支护支架”被评为辽宁省 2017 年省级工业设计示范产品。3、2017 年 7 月，沈阳市科学技术局授予沈阳天安科技股份有限公司为沈阳市科技小巨人企业荣誉称号。4、2017 年 12 月，抚顺市名牌产品战略工程领导小组授予辽宁天安科技有限公司生产的巷道支护液压支架为抚顺名牌产品称号。5、2017 年 12 月，中共抚顺市委、抚顺市人民政府联合授予辽宁天安科技有限公司为抚顺市国家高新技术企业创新精英奖。6、2017 年 12 月，辽宁天安科技有限公司获得由抚顺市总工会等六部门联合颁发的抚顺市中小企业创新之星奖。7、2017 年，辽宁天安科技有限公司自主研发的三项技术产品：“盾构式掘锚机”、“走向短壁水力采煤方法”、“悬轨式凿岩钻机”获得国家发明专利证书；截至2017年12月31日，公司共拥有专利 50 项，其中发明专利 18 项。8、2017 年，沈阳天安科技股份有限公司及其子公司6个产品获得国家矿用安全标志证书，分别为：支撑掩护式液压支架、矿用破碎装载卧底机和巷道超前支护液压支架。型号为KXJ-60/1140(660)的矿用隔爆兼本质安全型电控箱获得防爆合格证。公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天安科技、天安公司 指 沈阳天安科技股份有限公司 天安有限 指 沈阳天安矿山机械科技有限公司 辽宁天安 指 辽宁天安科技有限公司,为天安公司全资子公司 瑞安机械 指 瑞安市南方煤矿机械厂 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)荣丰九鼎 指 苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙)公司章程 指 沈阳天安科技股份有限公司章程,2015 年 5 月修订 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 会计师事务所、审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹树祥、主管会计工作负责人王美娟及会计机构负责人（会计主管人员）王美娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事事项项简要简要描述描述 行业波动风险 公司所处行业为煤炭机械装备制造业，下游为煤炭生产企业。我国在能源需求结构上以一次能源为主，其中煤炭占比在 60%以上。虽然我国能源结构正在发生变化，其它替代能源在不断被开发，但煤炭仍然是我国能源安全战略中最重要的基石,也仍将是长期的主要能源。天安公司提供的特种支护支架、洗选煤设备及系统解决方案能够有效的解决煤矿采掘过程中的疑难复杂问题，显著改善煤矿的安全生产水平，节约可观的人工和运营成本，符合国家关于煤炭行业的调控和引导政策。但不能排除煤价出现大幅度异常波动而导致煤碳企业经营困难,进而出现投资停滞的风险。公司管理层积极推进新品研发,全面提高研发、设计、生产能力水平。通过具有互补性的产品线,扩大商业机会。积极推进技术转化与输出,实现WPZ系列卧底机产品的全面推广并力争打进国际市场。努力开发煤矿掘、钻、抽、运一体化项目和矩形煤巷盾构掘进系统,拓宽行业市场,丰富公司产品线,优化产品结构，规避行业风险。业绩下滑风险 公司主要客户为国内大型煤炭生产企业。凭借数十年积累的煤矿系统问题解决经验和产品设计研发经验，公司在行业内取得了较高的知名度和信誉度,与主要客户保持了长期、稳定的合作关系。2017 年，煤价整体回升高位，煤机需求随着煤企盈利的 公告编号：2018-008 6 改善带来需求的大幅增加。2017 年公司经营业绩有较大程度提升,销售收入、净利润较上年度均有较大提高。从目前情况看，煤炭企业在煤价回升后对煤机设备的需求得到释放,对煤机设备投入一段时间内都会呈现较大的市场需求,设备采购价格也有所提升，但合同预付款及销售回款依然不能得到快速改善,进而出现公司煤机主业订单增加但应收款不能相应下降的情况。公司积极努力加大回款力度,积极开展开源节流,实现产品利润最大化,积极改善公司应收账款状态。重大客户依赖风险 在政策鼓励和推动下,煤炭行业集中度不断提高。同时,在煤炭行业产能过剩的背景下,中小煤炭企业投资意愿下降,煤炭行业固定资产投资主要集中于大型煤矿企业。前述原因导致公司的客户集中度在不断提高。若相关客户减少对公司的采购额或双方合作关系发生不利变化,将会对公司销售收入产生较大影响。未来,公司将积极拓展销售渠道,寻求与新的优质客户进行合作。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳天安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenyang Tian An Technology Co.,Ltd.证券简称 天安科技 证券代码 834661 法定代表人 曹树祥 办公地址 辽宁省抚顺市经济开发区滨河路 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴香兰 职务 董事会秘书 电话 024-56598785 传真 024-56598785 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省抚顺市经济开发区滨河路 15 号;113122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 沈阳天安科技股份有限公司 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-01-04 挂牌时间 2015-12-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-3511 矿山机械制造 主要产品与服务项目 煤矿特种支护类设备、洗选类设备的设计研发、生产制造与销售,以及相关技术转让与服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）73,980,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李秀华 实际控制人 李秀华、曹树祥 公告编号：2018-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210100755518975B 否 注册地址 沈阳市沈河区高官街 11 号 否 注册资本 73,980,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李晓刚、张凤红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 240,988,408.18 201,053,013.45 19.86%毛利率%34.55%28.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,039,246.75 16,547,082.69 63.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,338,052.50 16,660,085.78 58.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.45%3.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.31%3.53%-基本每股收益 0.37 0.22 68.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 662,416,940.45 619,071,137.26 7.00%负债总计 155,574,923.20 136,286,146.77 14.15%归属于挂牌公司股东的净资产 506,842,017.25 482,784,990.49 4.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.85 6.53 4.90%资产负债率%（母公司）6.78%0.83%-资产负债率%（合并）23.49%22.01%-流动比率 4.39 5.00-利息保障倍数 497.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-33,585,450.71 26,713,897.52-225.72%应收账款周转率 0.72 0.66-存货周转率 1.02 0.99-公告编号：2018-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.00%1.36%-营业收入增长率%19.86%3.73%-净利润增长率%63.41%140.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 73,980,000 73,980,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,027.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,115,754.00 债务重组损益-1,526,142.00 对外委托贷款取得的损益 1,618,988.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88,637.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,126,990.08 所得税影响数 425,795.83 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 701,194.25 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 250,002.04 营业外收入 250,002.04 公告编号：2018-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为矿山机械制造业，是为煤炭生产企业提供设备及相关技术服务的行业，属于专用设备制造业。公司具有较强的技术创新能力，截止报告期，公司拥有五十项自主知识产权的国家专利，融研发、设计、制造、服务于一体，是具备核心竞争力的煤矿特种支护设备、洗选设备的供应商，是煤矿安全、环保系统解决方案的提供商。公司主要为国有大中型煤炭生产企业提供定制化的、或者有特殊功能需求的煤矿开采和掘进设备及系统解决方案。公司的客户主要为国内大中型煤矿，公司可以向客户提供定制化的研发、设计、制造、工程服务等多种业务。同时，公司向其他煤炭机械装备制造厂商提供技术转让及服务业务。公司技术实力雄厚，核心技术团队拥有数十年的解决煤矿复杂问题的丰富经验，能够为客户提供诊断式、个性化的煤矿安全、环保系统解决方案。在为客户解决问题的同时，公司研发设计了煤矿特种支护支架等特种支护产品。此外，公司还自主研发了地面和井下的块煤洗选类设备。公司既有单一设备产品，也有成套化的系统装备，产品紧贴煤矿安全、环保、高效的设备需求，技术工艺水平高，实用效果好，可替代性低，在细分产品市场取得了明显的竞争优势。通过与客户多年的密切合作，公司的产品和技术水平赢得了客户的普遍信赖，与主要客户保持了长期、密切、稳定的业务关系，为公司带来了稳定的市场份额和较高的利润水平。公司所处行业下游为煤炭生产企业，行业发展直接受煤炭生产企业固定资产投资情况的影响。公司有自己的销售团队，但主要客户多为公司服务多年的国内大型煤炭企业集团，客户粘性较好，企业间了解沟通较多，客户遭遇技术及设备上的急、难需求会直接找到公司，具有比较好的信任基础。我国的能源结构中仍然是以一次性能源为主，其中煤炭占比仍在 60%以上，煤炭工业在国民经济中的基础地位，是长期、稳固的，具有不可替代性。在国家相关政策的调控和引导下，国家发改委等部门就煤炭去产能研究举措，包括暂停审批新建煤矿项目、淘汰落后产能、引导“僵尸企业”退出等举措，以及强制执行每周 5 天工作制以消减过剩产能。近几年，我国将关闭 4300 家煤矿（总产能约为每年 7亿吨），分流人员 100 万人，政府为此斥资约 300 亿元。2017 年，受益于国内经济稳中向好和国家深化煤炭行业供给侧结构性改革影响，煤炭行业供需形势好转，煤炭价格大幅回升，行业经济运行趋于良性，亏损企业明显减少，盈利能力持续好转。2017 年，先进产能置换工作不断推进，煤炭开采机械化程度以及煤炭行业整体科技水平不断提高，基于效率、安全、更新需求等，煤机需求在 2017 年已明显提升。公司提供的特种支护支架、洗选煤设备及系统解决方案能够有效解决煤矿采掘过程中的疑难复杂问题，显著改善煤矿的安全生产水平，节约可观的人工和运营成本，符合国家关于煤炭行业的调控和引导政策，随着煤炭行业回暖、机械化程度的提高，固定资产投资将有所提升，为公司的发展提供了一定的保证。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2018-008 12 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务未发生变化，国内煤价大幅回升，煤炭企业效益日趋好转，先进产能置换工作不断推进，煤炭开采机械化程度以及煤炭行业整体科技水平不断提高，基于效率、安全、更新需求等，煤机需求在 2017 年已明显增长。1、公司财务情况 报告期内，公司资产总额为 662,416,940.45 元，比去年同期提高了 7%；净资产总额 506,842,017.25元，比去年同期提高了 4.98%；负债总额 155,574,923.20 元，比去年同期增加 14.15%；资产负债率 23.49%。报告期内各项财务指标与去年同期相比均有提升。2、公司经营情况 报告期内，公司实现销售收入 240,988,408.18 元，较上年同期比提高了 19.86%；营业成本157,715,489.63 元，较上年同期提高 9.9%；净利润 27,039,246.75 元，较上年同期提高了 63.41%。3、公司经营活动现金流情况 2017 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金共计 196,089,906.66 元，去年同期销售商品、提供劳务收到的现金共计 208,132,926.13 元，同比减少了 5.79%；2017 年度公司经营活动现金流出合计为 231,283,108.42 元，去年同期经营活动现金流出合计为 184,593,047.92 元，同比增加 25.29%。收支的不平衡导致营活动产生的现金流量净额变动比例较大。4、研发情况 2017 年，公司加大了研发创新力度，“矩形煤巷盾构掘进系统”和“煤矿巷道掘、钻、抽、运一体化项目”两项对煤矿巷道掘进工艺和装备影响巨大的项目已完成研发设计并进行样机生产制造。同时公司继续与德国企业戴尔曼合作的紧凑型卧底机已打进市场，实现了较好的销售收入，客户反响很好。该产品的成功应用丰富了公司的产品线，优化了产品结构。5、报告期内公司较为重大的事项包括：2017 年 5 月 25 日，辽宁省工业和信息化委员会发布辽工信产业【2017】125 号文件关于公布辽宁省第一批服务型制造企业名单，天安科技全资子公司辽宁天安科技有限公司被列为辽宁省第一批服务型制造示范企业。2017 年 7 月 28 日，辽宁天安科技有限公司井下特殊支护工业设计中心被认定为辽宁省 2017 年省级企业工业设计中心，公司产品“沿空留巷模板支架”、“巷道掘进超前支护支架”被评为辽宁省 2017 年省级工业设计示范产品。2017 年公司自主研发的三项技术产品获得国家发明专利授权；六个产品获得安标国家矿用产品安全标志中心颁发认证的矿用产品安全标志证书；一项产品获得防爆合格证书。截至报告期，天安公司共拥有国家授权的专利 50 项，43 种类型号的产品矿用产品安全标志证书。天安公司一直保持着持续的战略创新和产品更新，以及与客户密切的交流和技术储备。(二二)行业情况行业情况 2017 年，煤炭行业供给侧结构性改革的成效逐步显现深化，煤炭市场严重过剩局面得到有效控制，煤炭价格快速回升，同时有序释放先进产能，煤炭生产企业的经济效益和盈利能力得到改善，持续向好。煤炭行业基本实现了去产能计划，基于煤炭工业发展“十三五”规划提出的现代煤炭工业体系的要求，基于煤炭开采机械化程度以及煤炭行业整体科技水平不断提高，以及对煤机设备效率、安全、智能、更新的需求，2017 年开始陆续在全国各地开展先进产能建设和置换工作，推动了煤机需求的增加，煤机需 公告编号：2018-008 13 求在 2017 年已明显增加。我国经济的发展已经逐步从高速增长阶段向高质量发展阶段过度，发展经济的方式出现质的改变，经济发展稳中求进。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,761,200.28 3.59%12,419,534.14 2.01%91.32%应收账款 286,149,690.62 43.20%259,208,875.76 41.87%10.39%存货 165,915,806.79 25.05%144,746,256.43 23.38%14.63%长期股权投资 固定资产 39,567,242.59 5.97%40,447,874.09 6.53%-2.18%在建工程 30,414,555.14 4.59%21,287,626.61 3.44%42.87%短期借款 5,000,000.00 0.75%长期借款 资产总计 662,416,940.45-619,071,137.26-7.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司本期期末货币资金为 23,761,200.28 元，较上年期末增加 91.32%，主要是因为 2017 年公司银行理财产品全部收回。2、在建工程 公司本期期末在建工程余额为 30,414,555.14 元，较上年期末增加 42.87%，主要是因为报告期内公司新建一台液压支架试验台及拖架、转运箱等货架。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 240,988,408.18-201,053,013.45-19.86%营业成本 157,715,489.63 65.45%143,512,602.75 71.38%9.90%毛利率%34.55%-28.62%-管理费用 28,081,080.99 11.65%28,263,744.56 14.06%-0.65%销售费用 14,697,048.47 6.10%6,939,039.69 3.45%111.80%财务费用-45,829.00-0.02%-126,065.71-0.06%-63.65%营业利润 31,325,809.44 13.00%20,751,840.40 10.32%50.95%公告编号：2018-008 14 营业外收入 1,111,650.65 0.46%1,975,935.33 0.98%-43.74%营业外支出 1,711,648.79 0.71%3,142,302.35 1.56%-45.53%净利润 27039246.75 11.22%16547082.69 8.23%63.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 公司本期销售费用为 14,697,048.47 元,较上年同期增长 7,758,008.78 元,增长比例为 111.80%。本期销售费用变动的主要原因为：（1）公司加强市场开拓力度，积极加强营销队伍建设导致相关的工资性费用、差旅费、招待费、广告宣传费较上年同期增加 938,135.60 元；（2）随着公司业务量增加,因维护出售设备后期的相关售后费用较上年同期增加 991,315.01 元；（3）运费较上年同期增加 5,402,962.39元，一是因 2017 年国家相关运费制度的出台，严格禁止超载等不规范运输行为的发生，导致销售产品运费大幅度提升，二是因公司营业收入的增加而导致运费的增加。2、营业利润 公司本年营业利润为 31,325,809.44 元,较去年增长 10,573,969.04 元,增长比例为 50.95%。本期营业利润变动的主要原因为：公司本期营业收入较上年同期增加 39,935,394.73 元，且毛利率增加 5.93个百分点；同时公司加大了各项相关管理费用的控制，使得本期管理费用较上年同期基本持平。4、净利润 公司本年净利润为 27,039,246.75 元，较去年增长 10,492,164.06 元,增长比例为 63.41%。主要系公司本期营业收入和毛利率增加较大且同时管理费用较上年基本持平导致营业利润较上年同期增加 10,573,969.04 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 234,371,274.99 175,168,089.47 33.80%其他业务收入 6,617,133.19 25,884,923.98-74.44%主营业务成本 152,372,679.76 119,020,999.96 28.02%其他业务成本 5,342,809.87 24,491,602.79-78.19%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%特种支护支架 196,135,790.14 83.69%155,729,180.38 88.90%洗选煤设备 2,965,811.95 1.27%7,559,098.29 4.32%其他设备 5,444,444.43 2.32%0.00%配件 21,760,037.52 9.28%5,534,069.26 3.16%技术转让及服务 8,065,190.95 3.44%6,345,741.54 3.62%合计 234,371,274.99 100.00%175,168,089.47 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金收入金额额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-008 15 东北 13,511,915.42 5.77%138,689.33 0.08%华北 53,012,230.79 22.62%120,317,875.44 68.69%华东 113,670,736.37 48.50%32,942,684.27 18.81%华中 29,488,527.86 12.58%9,300,846.89 5.31%西北 24,569,952.66 10.48%12,467,993.54 7.12%欧洲 117,911.89 0.05%0.00%合计 234,371,274.99 100.00%175,168,089.47 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年主营业务收入为 234,371,274.99 元，较去年增长 39,935,394.73 元,增长比例为 33.80%。增长的主要原因是随着煤炭经济形势的好转带动煤机行业整体好转。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮北矿业股份有限公司物资分公司 53,434,715.88 22.17%否 2 淮南矿业（集团）有限责任公司 45,432,225.74 18.85%否 3 陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司 14,278,619.38 5.93%否 4 郑州煤电物资供销有限公司 12,056,862.36 5.00%否 5 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 11,968,888.88 4.97%否 合计合计 137,171,312.24 56.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东矿机集团股份有限公司 16,476,667.08 9.48%否 2 辽宁宝闽钢铁有限公司 10,836,342.70 6.24%否 3 抚顺祥和商贸有限公司 10,472,903.25 6.03%否 4 重庆大江信达车辆股份有限公司 8,529,217.86 4.91%否 5 山东中豪机械有限公司 8,182,535.59 4.71%否 合计合计 54,497,666.48 31.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-33,585,450.71 26,713,897.52-225.72%投资活动产生的现金流量净额 33,984,610.83-33,298,245.29 202.06%筹资活动产生的现金流量净额 4,938,166.20 6,448,000.00-23.42%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2017 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金共计 196,089,906.66 元，去年同期销售商品、提供劳务收到的现金共计 208,132,926.13 元，同比减少了 5.79%，；2017 年度公司购买商品、接受劳务 公告编号：2018-008 16 等经营活动支付的现金为 231,283,108.42 元，去年同期购买商品、接受劳务等经营活动支付的现金为184,593,047.92 元，同比增加 25.29%。收支的不平衡导致营活动产生的现金流量净额变动比例较大。2、投资活动产生的现金流量净额 2017 年度，公司因经营需要对年初的银行理财产品全部赎回，导致投资活动产生的现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称：辽宁天安科技有限公司 公司类型：全资子公司 经营范围：技术开发、咨询、服务、转让与培训；选煤厂设计与安装工程；设计、生产、组装采矿、洗选及安全设备、矿用液压电子设备及原器件；销售开发后的产品、机械电子设备、液压电子控制产品及原器件、计算机及外辅设备、金属材料、化工材料（不含易燃易爆危险品）、建筑材料、煤炭，防爆电气制造、销售，采煤机、运输机、转载机、液压支架的安装、拆除，承揽井巷工程技术服务，机电安装工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。注册资本：人民币壹亿元整 主要财务指标：总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 525,089,362.07 198,491,935.08 224,942,638.58 24,482,703.45 20,859,419.02 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2016 年公司委托中信银行股份有限公司重庆分行（2016 渝银委贷字第 7316229 号和 2016 渝银委贷字第 7316230 号委托贷款合同）向重庆市爱民养老服务有限公司（以下简称重庆爱民）贷款 2,000.00 万元，其中通过 2016 渝银委贷字第 7316230 号合同贷出的委托贷款已于 2017 年 8 月 28 日到期，合同金额 1,000.00 万元，重庆爱民未按照合同约定偿还上述款项及部分利息，公司对该 2000 万元委托贷款已提起诉讼并进行资产保全。详见：1、重庆市第一中级人民法院（2017）渝 01 执保 308 号的执行裁定书，已于 2017 年 11 月 20 日对重庆市爱民养老服务有限公司、重庆垄新科贸有限公司、许勇芳、扶益山、蔡召禹、重庆慈济护理院、许国荣、唐吉蜀 2000 万元的财产予以查封、冻结、扣押；2、重庆市第一中级人民法院（2017）渝 01 执保 308 号的协助执行通知书。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公告编号：2018-008 17 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年的报表项目影响如下：项 目 变更前 变更后 资产处置收益 250,002.04 营业外收入 250,002.04 （2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(七七)合并报表范围合并报表范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为新三板挂牌的公众公司，遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分的尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司始终坚持“客户至上、质量第一”，不断满足客户的个性化订制需求，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，做到安全生产、绿色环保生产，维护和保障职工的合法权益。公司利用科技创新优势，不断推动科技进步，为社会创造财富，积极解决了当地人民的就业问题，带动和促进当地经济的发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事煤矿特种支护类设备、洗选类设备的设计研发、生产制造与销售，以及相关技术转让及服务，长期专注于为煤矿生产系统提供诊断式、个性化的系统解决方案。公司遵守法律、行政法规和规章的规定，符合国家产业政策以及环保、质量、安全等要求。公司业务在报告期内有持续的营运记录，主要收益不由偶发性交易构成。公司的业务、资产、人员、财务等完全独立，并具有良好的自主经营能力，各项内控制度健全，主要经营指标良性健康，经营管理层和核心业务人员队伍稳定，也不存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。因此，公司具有良好的持续经营能力。公告编号：2018-008 18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、创新优势 公司产品均为自主研发产品，产品的设计、研发、制造直接针对煤矿生产过程中出现的复杂问题，最大程度地满足煤矿个性化的安全、经济、环保需求。公司的主要产品均取得了专利保护，工艺成熟、先进。截止报告期，公司已取得了 43 项矿用产品安全标志证书，已获得 50 项专利（其中发明专利 18项），创新能力突出。同时，公司是国家级高新技术企业、辽宁省创新型中小企业，省级企业技术中心、辽宁省井下特殊支护工程实验室、辽宁省服务型制造示范企业、辽宁省 2017 年省级工业设计中心，公司设有院士专家工作站。公司产品“沿空留巷模板支架”、“巷道掘进超前支护支架”被评为辽宁省 2017年省级工业设计示范产品。公司核心技术团队具备数十年的煤矿复杂问题解决经验，对煤矿安全生产、环保的具体需求有全面、深刻的理解与把握，