834874_2017_谐通科技_2017年年度报告_2018-07-26.pdf

2017 年年度报告 2018-023 1 证券代码：证券代码：834874 834874 证券简称：谐通科技证券简称：谐通科技 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2017 谐通科技 NEEQ:834874 苏州谐通光伏科技股份有限公司 Suzhou XTONG photovoltaic Technologies Co.,Ltd 年度报告 2017 年年度报告 2018-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司开拓新业务，加快推进和发展分布式光伏电站。为客户量身定制屋顶分布式电站。2017 年 12 月 22 日，公司经营范围发生变更。公司新经营范围：太阳能电池及其组件、太阳能发电系统设备、自动化设备的研发、生产、销售；机械设备、电子元气件的生产、销售；计算机软件的开发销售；塑胶制品、接线盒、连接器、电线电缆、铜件类金属制品、铝件类金属制品的销售；线缆、光伏电站设备、新能源产品相关仪器设备的生产及销售；光伏电站 EPC 总承包；光伏电站设计、运营管理、工程服务；新能源网络技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017 年年度报告 2018-023 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 2017 年年度报告 2018-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、谐通科技 指 苏州谐通光伏科技股份有限公司 肖峰塑业 指 苏州市肖峰塑业有限公司 恒耘印刷 指 苏州市吴中区恒耘印刷有限公司 股东大会 指 苏州谐通光伏科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州谐通光伏科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州谐通光伏科技股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 正华正律所 指 江苏正华正律师事务所 苏亚会所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 2017 年年度报告 2018-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范丽芳、主管会计工作负责人周民及会计机构负责人（会计主管人员）范彩媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为范丽芳、许建方，二人系夫妻关系。其中范丽芳直接持有公司股份 8,700,000 股，占公司股本总额的43.5%；许建方直接持有公司股份 2,484,000 股，占公司股本总额的 12.42%；二人通过直接持有方式合计持有公司股份11,184,000 股，占公司股本总额的 55.92%。同时范丽芳担任公司董事长、总经理职务，二人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及中小股东的利益。二、公司治理风险 有限公司阶段，由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，未设董事会和监事会，未制定规范的公司制度，如未制定关联交易制度、对外担保制度、对外投资和决策制度。有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司治理存在不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，董事会的成员存在与股东有近亲属关系的情形，公司治理存在家族企业的特色，因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。三、对外担保风险 报告期内，公司存在为股东张为购车贷款提供担保的情况，担保余额共计 8,888.88 元；上述担保所涉借款合同未期满，借款亦按期归还；如在借款合同后续履行过程中，被担保方无法按2017 年年度报告 2018-023 6 期归还借款，则公司存在需要承担担保责任的风险。四、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料包括塑料粒子、镀锡线、铜片、二极管等，其供货质量的好坏、配送的及时性都会构成公司正常经营的风险因素。尽管上述主要原材料目前市场供应充足，但不排除国家产业政策调整、市场环境以及国内外相关产品价格变化造成本公司原材料价格波动的可能性，这将会直接影响公司产品成本。五、产业政策变化的风险 光伏接线盒作为光伏设备及元器件制造的分支，太阳能光伏行业发展仍主要依赖于政府补贴政策的推动。因此，太阳能光伏市场的景气程度受各国产业政策扶持力度的影响较大。当经济景气时，政府就有更强的实力扶持太阳能光伏应用，从而推动光伏应用市场的快速发展；而当经济低迷时，政府经济实力下降，补贴力度也将减小，光伏应用的市场需求便会受到影响。因此，太阳能光伏市场需求也会随着各国宏观经济环境的变化而存在一定的周期性。六、应收账款回收的风险 公司的客户主要为国内大型光伏组件制造商，应收账款的收款信用期一般为 9 个月，应收账款周转天数整体维持在信用期内。2017 年末应收账款账面价值 74,526,050.28 元。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。七、客户相对集中的风险 公司客户主要为国内大型光伏组件供应商。报告期内，公司前五大客户销售收入占同期主营业务收入比重较大，客户结构较为稳定，公司对大客户依赖程度较高。2017 年前五大客户收入占比为 78.96%。八、税收优惠政策变化风险 公司于 2017 年 12 月 07 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为GR20173200246 高新技术企业证书,根据企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法及中华人民共和国税收征收管理法实施细则 等有关规定享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠，有效期限三年。若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2017 年年度报告 2018-023 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州谐通光伏科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou XTONG photovoltaic Technologies Co.,Ltd 证券简称 谐通科技 证券代码 834874 法定代表人 范丽芳 办公地址 苏州市吴中区木渎镇钟塔路 30 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周纯芝 是否通过董秘资格考试 是 电话 0512-66796018 传真 0512-66796038 电子邮箱 cz.zhouxtong- 公司网址 http:/www.xtong- 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴中区木渎镇钟塔路 30 号 215101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-12-18 挂牌时间 2015-12-23 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电气机械和器材制造业（C38）主要产品与服务项目 公司主要从事太阳能电池组件接线盒、连接器及周边产品研发、生产、销售和服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 范丽芳 实际控制人 范丽芳、许建方 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205006993080323 否 2017 年年度报告 2018-023 8 注册地址 江苏省苏州市吴中区木渎镇钟塔路 30 号 否 注册资本 20,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、杨东强 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 报告期内，公司普通股股票转让方式为协议转让。2017 年 12 月 22 日，全国股转公司发布了全国 中小企业股份系统股票转让细则，自 2018 年 1 月 15 日起施行。自转让细则施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股票转让方式变更为集合竞价转让。?2017 年年度报告 2018-023 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 292,521,964.08 174,317,828.71 67.81%毛利率%19.32%25.33-归属于挂牌公司股东的净利润 23,300,136.08 12,882,278.92 80.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,341,319.96 10,541,378.92 121.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.23%35.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.30%29.44%-基本每股收益 1.17 0.64 82.81%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 178,584,075.71 120,324,249.95 48.42%负债总计 113,033,366.72 78,073,677.04 44.78%归属于挂牌公司股东的净资产 65,550,708.99 42,250,572.91 55.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.28 2.11 55.45%资产负债率%（母公司）63.29%64.89%-资产负债率%（合并）63.29%64.89%-流动比率 1.51 1.44-利息保障倍数 23.98 13.58-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-23,757,073.49 12,260,841.91-293.76%应收账款周转率 4.08 3.24-存货周转率 8.14 7.89-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.42%54.25%-2017 年年度报告 2018-023 10 营业收入增长率%67.81%83.28%-净利润增长率%80.87%24.59%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 高新技术产品补贴 60,000.00 创新转型资金 20,000.00 其他 1,000.02 捐赠支出-50,000.00 罚款支出-67,533.90 非经常性损益合计非经常性损益合计-36,533.88 所得税影响数 4,650.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -41,183.88 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润 0 12,882,278.92 0 0 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 2017 年年度报告 2018-023 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注于太阳能接线盒的设计、制造，根据客户的要求进行设备的定制、研发及生产加工，自行与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。（一）采购模式 公司采购业务部下设采购专员根据需求进行采购，采购专员严格依照公司采购程序文件开展工作，对供应商的供货、资信、履约、价格及服务能力进行综合评估后，由采购员进行采购。公司目前已形成较为完善的采购体系，具体包括采购合同签订、收货、入库、对采购订单进行存档、与财务部沟通付款事宜等环节。（二）生产模式 公司采取以销定产与适量库存相结合的生产模式，即根据客户订单进行定量生产，采购业务部协同研发部与客户共同确定系统方案并按照订单情况安排生产时间表，同时核算材料用量，然后由采购业务部按生产计划采购物料，生产部安排生产，通过一系列工序生产产品，经品质部检验合格后销售给预订的客户。以销定产模式的重点在于公司采购业务部、研发部、生产部等各部门之间的紧密配合，通过市场需求确定生产节奏。同时由于产品的标准化性，公司会适量储备一些库存，以满足一些小客户的需求。在经营过程中，公司将注塑及焊接工序交由外协厂商，这种方式可以有效的减少因公司短期内产能不足而造成的客户流失、收益下降等风险。为保证产品质量，由公司提供原材料，外协厂家加工完成后送到公司，品质部验收合格后入库。外协厂商按照入库数量及协议价格开票结算。（三）销售模式 公司自设立以来，已积累了丰富的经验并掌握多项核心技术，公司拥有 7 项发明专利、14 项实用新型专利、2 项外观专利。公司目前主要客户为大型太阳能组件生产商，公司通过为太阳能组件公司提供太阳能接线盒，在行业内获得了良好的口碑。公司采购业务部销售人员通过市场调查、展会、转介等方式搜集市场需求信息并进行实时对接、跟踪，通过招投标方式进入客户的供应商体系，公司在确认需求信息并与客户达成一致意向后和客户签订购销合同，提供产品及相关服务。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司的竞争优势 1、产品优势 谐通科技是行业内较早使用铜片设计光伏接线盒的公司。简单快速的安装以及使用的安全性是公司光伏接线盒的特点。公司光伏接线盒的三大主体部分全部都拥有相关的知识产权，三大主体包括：接线盒本体、光伏线缆以及光伏连接器。公司生产的光伏接线盒具有非常好的防水、防尘和散热的功能。公司后续的产品会集成模块化、智能芯片等设计，以此来满足行业的进一步发展。经过多年的行业经验积累，公司客户对产品的需求较为稳定，对产品的质量也较为满意。2、专利技术 公司截至 2017 年 12 月 31 日止，共拥有 23 项专利。分别是拥有 7 项发明专利、14 项实用新型专利以及 3 项专利。3、团队和核心技术人员优势 近几年来，公司始终聚焦光伏这一领域，逐步构建了一支稳定、高效的研发团队，为公司的2017 年年度报告 2018-023 12 持续发展奠定了人才基础。公司制定一系列与技术创新相关的制度，将产品创新战略纳入公司总体战略中，确保企业创新工作能够与公司总体战略发展匹配。报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员未发生重大变化。4、客户资源优势 公司通过不懈的努力，用过硬的产品质量和良好的服务积累了深厚的客户资源，目前现有客户数量 40 余家，其中有稳定需求的客户 10 余家。这些客户中不乏知名的光伏组件企业，如：天合光能、协鑫集团、TIGO、晶澳。优质的客户资源保证了稳定的供货量，从而使得公司能够占据稳定的市场份额，同时有效地抵御了其他竞争对手对公司市场份额的侵蚀，巩固了自身的行业地位 5、技术、经验和专业优势 凭借多年的组件配套、制造和现场考察经验和专业技术，我们更加了解电站的薄弱点。知道后期电站运行过程中可能会发生的问题及其原因，并可以在前期就做好预防工作。与此同时，我们会将前沿的技术率先运用到参与建设、承包的光伏电站中，如智能监控技术、组件级自动关断技术等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经营计划：1、加强内部管理，提高工作效率 公司将继续完善内部管理制度，加强内部管理；制定更加合理人性化的员工行为规范制度，提高员工日常工作效率，最终提高企业整体的运营效率。2、加强技术开发及创新 公司未来仍将以光伏接线盒为主营业务，现正努力研发新产品智能接线盒。公司将坚持技术开发创新路线，以保证产品的技术和质量优势。利用新工艺、新装备对现有的产品进行改造，提高产品质量，提高自动化生产水平。同时，加大对新产品研发的投入，使得产品在未来的竞争中保持优势。3、积极解决过于依赖部分客户的问题 公司将采取以下措施解决客户过于集中的问题：（1）加强对营销人员营销技能的培训（2）公司将积极参加在中国各地以及在海外的展会，同时拓展国内和国外市场（3）公司将积极展开市场调研，及时准确的了解客户的需求，设计研发符合客户需求的产品来争夺市场份额。?2017 年年度报告 2018-023 13 (二二)行业情况行业情况（一）公司所处行业概况 1、行业管理体制（1）行业管理体制 目前我国光伏行业已经形成以国家发展与改革委员会为主管单位，全国和地方性行业协会进行自律管理的格局。国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实施统一管理，国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利用管理工作。2、所处行业的上下游关系 光伏接线盒设备行业的上游为铜金属材料和橡胶材料、塑料粒子、电子元器件（二极管）的制造业，下游为太阳能组件（太阳能电池）行业。（二）行业发展及市场规模 1、行业发展 在全球面临日益严重的能源危机以及环境危机的大环境下，发展新能源成为大势所趋。全社会用电量持续增加，对电的需求与日俱增，单靠传统的发电模式难以满足如此巨大的需求。作为新能源之一的光伏能源，无论从资源的可持续性还是从保护环境的角度出发，光伏能源都具有广阔的发展前景。光伏相较于其他能源具有技术更加成熟且更加安全可靠的特性。从光伏行业内部的竞争性来看，在经历了扎堆涌入光伏行业的阶段后，光伏行业自身也在进行内部的净化，行业内部淘汰落后产能以及兼并重组一直在进行中，同时，企业也在不断进行技术创新，使自身能够在行业中保持竞争力，不被淘汰。2、行业市场规模 从 2015 年到 2020 年，每年中国光伏发电的装机容量都将超过 15GW。从 2021 年到 2030 年，每年太阳能发电的装机容量将不低于 10GW。从而使得光伏产业成为中国经济长久和稳定的发动机。整个光伏市场的高速发展将促进公司所处行业持续稳定的发展。3、影响行业发展的有利因素 为促进太阳能产业持续健康发展，加快太阳能多元化应用，推动建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，国家能源局下发了太阳能发展“十三五”规划。到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模；太阳能热发电装机达到 500 万千瓦。太阳能热利用集热面积达到 8 亿平方米。到 2020 年，太阳能年利用量达到 1.4 亿吨标准煤以上。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,824,394.27 7.74%21,313,242.68 17.71%-35.14%应收账款 74,526,050.28 41.73%43,884,238.73 36.47%69.82%应收票据 40,992,002.67 22.95%25,207,111.40 20.95%62.62%预付款项 3,790,933.77 2.12%185,326.00 0.15%1,945.55%其他应收款 302,635.53 0.17%123,665.25 0.1%144.72%存货 36,834,746.38 20.63%21,158,021.29 17.58%74.09%2017 年年度报告 2018-023 14 其他流动资产 35,903.67 0.02%726,760.67 0.60%-95.06%长期股权投资-固定资产 5,936,399.35 3.32%5,587,074.77 4.64%6.25%在建工程-短期借款 35,200,000.00 19.71%15,000,000.00 12.47%134.67%应付账款 58,998,488.54 33.04%43,730,386.69 36.34%34.91%预收款项 2,294,680.78 1.28%80,527.78 0.07%3,749.55%应付职工薪酬 5,364,708.74 3.00%4,119,839.10 3.42%30.22%应付利息 45,933.96 0.03%-一年内到期的非流动负债 8,888.88 0.004%213,299.11 0.18%-95.83%长期借款-资产总计 178,584,075.71-120,324,249.95-48.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期末货币资金金额为 13,824,394.27 元，上年末为 21,313,242.68 元，本年末较上年减少了 7,488,848.41 元，减少比率为 35.14%。主要原因是由于企业销售收入增加，导致需要更多的流动资金去购置原材料。应收账款：报告期末应收账款账面价值为 74,526,050.28 元，上年末为 43,884,238.73 元，本年末较上年末增加了 30,641,811.55 元，增加比率为 69.82%。主要原因是由于企业销售收入增加，而企业的应收账款周转期较长，所以导致企业的期末余额有大幅的上涨。应收票据:报告期末应收票据的账面价值 40,992,002.67 元，上年末为 25,207,111.40 元，报告期末较上年年末增加了 15,784,891.27 元，增长比率为 62.62%。主要原因为是因为在报告期销售持续增长，相应增加了应收账款。而我司销售的收款的方式主要为收取银行承兑汇票或者是商业承兑汇票，所以我司在 2017 年应收票据较之 2016 年有大幅增长。预付款项:报告期末预付款项的账面价值 3,790,933.77 元，上年末为 185,326.00 元，报告期末较上年年末增加了 3,605,607.77 元，增长比率为 1945.55%。主要原因是而我司原材料中的塑料粒子和铜都需要预先支付货款，在报告期末产生货款已付，但是发票及原材料尚未到达的情况。所以，我司在 2017 年的预付款项较 2016 年有大幅增长。其他应收款：报告期末其他应收款的账面价值 302,635.53 元，上年末为 123,665.25 元，报告期末较上年年末增加了 178,970.28 元，增长比率为 144.72%。主要原因是由于我公司人员在工作中受工伤，我公司行政人员暂支了款项进行工伤的支付，而我司尚未收到保险公司的赔款，所以在报告年度，我司其他应收款账面价值产生大幅增加。其他流动资产：报告期末其他流动资产的账面价值 35,903.67 元，上年末为 726,760.67 元，报告期末较 2016 年年末减少了 690,857.00 元，降低比率为 95.06%。主要原因是由于在 2016 年我司在财务报表中有留抵的增值税税额，金额为 697,419.01 元，在财务报表中列示为其他流动资产。而在 2017 年度，我司没有留抵的增值税税额。所以在 2017 年年度列示的其他流动资产较之 2016年度有很大的降幅。存货：报告期末存货金额为 36,834,746.38 元，上年末为 21,158,021.29 元，本年末较上年2017 年年度报告 2018-023 15 增加了 15,676,725.09 元，增长比率为 74.09%。主要原因：企业收入大幅增加导致企业的存货需求也大幅上涨。短期借款：报告期末短期借款金额合计为 35,200,000 元，上年末为 15,000,000 元，同比增加了 20,200,000 元，增加比率为 134.67%。主要原因是企业今年向中国建设银行新增短期借款20,000,000 元。应付账款：报告期末应付账款的账面价值 58,998,488.54 元，上年末为 43,730,386.69 元，报告期末较上年年末增加了 15,268,101.85 元，增长比率为 34.91%。主要原因是公司业务规模不断扩，报告期内业务增长也在加快，导致相应的备货大幅增加导致。预收款项：报告期末预收款项的账面价值 2,294,680.78 元，上年末为 80,527.78 元，报告期末较上年年末增加了 2,214,153.00 元，增长比率为 2749.55%。主要原因是我司于 2017 年 12 月份时，签订了一笔关于分布式电站的合同。我司采用的是预收部分货款的形式，但是劳务尚未发生。所以，在 2017 年财务报表上列示的预收款项较之 2016 年有大幅的上升。应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬的账面价值 5,364,708.74 元，上年末为 4,119,839.10元，报告期末较上年年末增加了 1,244,869.64 元，增长比率为 30.22%。一方面原因是由于我司的在报告期业务产量增加，企业销售收入增加，在 2016 年度的人员配置中略显不足，所以我司在 2017年也比 2016 年度在人员数量中增加了人员投入。另外一方面是人工成本的增加，员工工资有所提高。应付利息：报告期末应付利息的账面价值 45,933.96 元，上年年末为 0 元，报告期末较上年年末增加了 45,933.96 元。主要原因我司于 2017 年年度借款预提的 12 月 21 日至 12 月 31 日的借款利息。一年内到期的非流动负债：报告期期末一年内到期的非流动负债的账面价值 8,888.88 元，上年末为 213,299.11 元，报告期末较上年年末减少了 204,410.23 元，降低比率为 95.83%。主要原因是此笔负债为我司的汽车贷款，于报告年度进行归还利息和本金。截止报告期末尚有 2 期的汽车贷款尚未归还，其余的汽车贷款已经全部归还。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 292,521,964.08-174,317,828.71-67.81%营业成本 236,008,052.20 80.68%130,168,185.91 74.67%81.31%毛利率%19.32%-25.33%-管理费用 19,739,805.16 6.75%15,513,068.99 8.90%27.25%销售费用 4,596,891.73 1.57%2,100,152.83 1.20%118.88%财务费用 2,519,657.05 0.86%3,580,611.76 2.05%-29.63%营业利润 27,251,301.19 9.32%12,284,804.78 7.05%121.83%营业外收入 1,000.02 0.0003%2,754,000.00 1.58%-99.96%营业外支出 117,533.90 0.04%-净利润 23,300,136.08 7.97%12,882,278.92 7.39%80.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本年度较上年度增加了 79,208,644.42 元，增长比率为 67.81%，原因是在本报告2017 年年度报告 2018-023 16 期内公司在维护好原有客户的基础上，加强营销力度，新客户的数量得以增加，导致本年营业收入大幅增长。营业成本：本年度较上年度增加了 105,839,866.29 元,增长比率为 81.31%,原因是本期原料中的塑料粒子和铜有大幅增长，所以成本增长幅度较大。销售费用：本年度较上年度增加了 2,496,738.90 元，增长比率为 118.88%，原因是本期增加了销售人员，同比引起差旅费和工资的大幅增长。营业利润：本年度较上年度增加了 14,966,496.41 元，增长比例为 121.83%，原因是因为我司营业收入较上期有大幅的增长。营业外收入：本年度较上年度减少了 2,752,999.98 元，减少比例为 99.96%，原因是由于会计政策的变更，收到的（1）高新技术补贴 60,000 元、（2）创新转型资金 20,000 元由营业外收入转入其他收益。上年度收到的营业外收入为：（1）收到中小企业开拓项目基金补助 70,000 元；（2）收到优秀企业奖励补贴 320,000 元；（3）收到高新技术企业政策性奖励经费 60,000 元；（4）收到新三板挂牌奖励 2,300,000 元；（5）收到企业专利补助 4000 元 净利润：本年度较上年度增加了 10,417,857.16 元，增加比例为 80.87%，原因是因为我司营业收入的大幅增长引起了净利润的同比增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 292,521,964.08 174,313,662.04 67.81%其他业务收入-4,166.67-100.00%主营业务成本 236,008,052.20 130,168,185.91 81.31%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%光伏接线盒 292,521,964.08 100.00%174,313,662.04 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入构成无变动。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天合光能股份有限公司及其子公司 184,167,015.15 62.96%否 2 张家港协鑫集成科技有限公司 26,585,922.70 9.09%否 3 锦州阳光能源有限公司及其子公司 8,613,630.00 2.94%否 4 飞旭电子(苏州)有限公司 6,164,674.92 2.11%否 2017 年年度报告 2018-023 17 5 苏州利华科技股份有限公司 5,434,602.59 1.86%否 合计合计 230,965,845.36 78.96%-注：上表中天合光能股份有限公司的子公司包括：天合光能股份有限公司、天合光能（上海）光电设备有限公司、天合光能(常州)科技有限公司、常州天合亚邦光能有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司。锦州阳光能源有限公司的子公司包括：锦州阳光能源有限公司、锦州阳光锦懋光伏科技有限公司、锦州阳光茂迪新能源有限公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰州新星金属材料有限公司 33,816,730.24 14.71%否 2 天合光能股份有限公司 27,612,176.64 12.01%否 3 扬州扬杰电子科技股份有限公司 20,161,103.64 8.77%否 4 昆山华艺铜业有限公司 19,456,216.32 8.47%否 5 浙江忠茂化工有限公司 18,160,611.68 7.90%否 合计合计 119,206,838.52 51.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-23,757,073.49 12,260,841.91-293.76%投资活动产生的现金流量净额-1,287,983.48-4,096,984.62-68.56%筹资活动产生的现金流量净额 18,571,614.15 5,382,418.19 245.04%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-23,757,073.49 元，上年同期为 12,260,841.91元，同比减少 36,017,915.40 元.主要原因是:（1）营业收入增速较快，报告期营业收入为292,521,964.08 元，较上期增加 118,204,135.37 元，同比增长 67.81%；报告期应收账款期末余额为74,526,050.28元，较上期增加30,641,811.55元，报告期应收票据期末余额为40,992,002.67元，较上期增加 15,784,891.27 元；应收账款和应收票据同比增速均超过 60%；（2）购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金相比上年度增加了 71,169,420.83 元，增长率为 149.56%；（3）支付给职工以为为职工支付的现金较上年增加 9,471,377.59 元；（4）报告期内