834343_2017_华凯保险_2017年年报_2019-06-30.pdf

公告编号:2018-009 华凯保险 NEEQ:834343 华凯保险销售股份有限公司（Huakai Insurance Sales Co.，Ltd）年度报告 2017 公告编号:2018-009 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司在年初 18 个省 204 家营业分支机构基础上，净新增 29 家分支机构，累计可营业的分支机构达到 233 家，公司的各分支机构处于市场开拓业务的培育阶段；在报告期内营业总收入突破 3 36 6,195.46195.46 万万元，环比增幅 143.99143.99%。公司代理人突破 6,700 人，其中在山东、浙江、重庆、湖南、河南、江苏、安徽等 7个省市重点开展长期寿险保险代理业务，与泰康人寿、信泰人寿、长城人寿等签订了总对总合作协议，寿险业务取得了长足的进步。公司将继续投入寿险经营的必要成本，稳健推动具有内涵价值的长期寿险业务的发展。控股子公司杭州华盟保险公估有限公司、杭州华平保险公估有限公司完成了保监会的保险公估业务资质的备案工作，分别取得了全国性和区域性的保险公估业务许可，为保险客户的理赔工作提供更丰富的保险服务工作，逐步增加企业的综合竞争力。公司根据“保险业姓保”的监管要求，加强公司的合规销售管理，督导公司销售员树立以客户为导向的销售行为，积极配合商业车险的改革和人身险产品结构的调整的监管政策，切实地通过保险产品的销售为客户提供生活保障，回归保险本源。公司以微信公众号为客户移动交流平台，以保险产品介绍、知识分享和会议活动等形式作为公司宣传窗口，同时协助展业人员进行产品行销和员工职业教育培训等综合管理功能，以创新科技手段驱动公司的发展，目前微信公众号关注人数超 2,000 人。公告编号：2018-008 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-008 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 华凯保险、本公司或公司 指 华凯保险销售股份有限公司 有限公司、华凯有限 指 华凯保险销售有限公司(本公司前身)股东大会 指 华凯保险销售股份有限公司股东大会 董事会 指 华凯保险销售股份有限公司董事会 监事会 指 华凯保险销售股份有限公司监事会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 华凯保险销售股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 华盟投资 指 杭州华盟投资合伙企业(有限合伙)华盟公估 指 杭州华盟保险公估有限公司 骅域科技 指 杭州骅域网络科技有限公司 侨辰汽车 指 浙江侨辰汽车服务股份有限公司 砉凯健康 指 杭州砉凯健康科技股份有限公司 安信资产 指 浙江安信资产管理集团有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 财通证券 指 财通证券股份有限公司 亚太会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)天杭律师 指 浙江天杭律师事务所 公告编号：2018-008 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁松、主管会计工作负责人方健及会计机构负责人(会计主管人员)方健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 代理佣金下降风险 公司收入主要来源于保险代理佣金,而佣金收入的比例主要由上游的各个保险公司通过与本公司协商之后以书面合同的形式最终确定下来。保险代理合同中注明的佣金收入比例通常考虑了如下因素之后确定:当前经济景气度、当地法律法规以及任何对保险公司产生影响的税收和同业竞争性因素,上述因素并未受保险代理公司控制。特别是继续深化商业车险条款费率管理制度改革的实施,对佣金率的变更有不确定性。任何佣金收入比例上的变化均会对公司的利润情况以及未来运营产生直接的影响。用户流失风险 我国保险中介市场经多年发展,每一家具备一定规模的保险代理公司都拥有一定规模的存量用户。在保险行业快速发展的过程中,公司也积累了较大的存量用户群。随着公司分支机构的不断增加,公司用户数量不断积累,因此,未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。在维系存量客户的过程中,不排除同行业其他竞争者通过推出更有粘性的服务和产品,将包括互联网新形态下的销售模式的冲击,公司的存量客户转变为其他竞争者的客户。公告编号：2018-008 4 市场竞争风险 我国保险中介市场经过十余年发展,处于高速发展过程中,全国性的保险中介机构日益增多,各家保险代理公司不断扩充资本金,增加业务规模,市场竞争集中度进一步提高。监管政策风险 中国保险市场是新兴加转轨的市场,随着保险市场的发展,相关保险法律法规的建设日趋完善,特别是近期对金融领域监管不断加强,在强监管、防风险、治乱象的监管主基调下保险行业在现在及将来都会持续经历清理整顿区,各项法规将进一步的完善。但法律法规建设相对于市场经济活动有一定的滞后性,个别业务领域存在着相关法律法规缺位或其规定不尽明确,个别地区还存在执法环境不完善等情况,可能会使公司在业务开展时面临缺乏相应法律依据、相关权益难以得到法律保障的情形,进而对公司的经营产生影响。合规风险 合规风险,是指因保险公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或有关规则而使保险公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。风险管理风险 风险管理和内部控制制度的健全有效是保险代理公司正常经营的前提和保证。本公司建立了全面的风险管理组织和制度,明确了股东大会、董事会、管理层及各个部门、各个岗位的风险管理职责,将风险管理及控制活动覆盖到公司的各个部门、各个层级和经营管理的各个环节,通过信息技术手段的辅助,对公司的信用风险、操作风险、合规风险等进行持续监控,及时发现、评估和管理公司面临的各类风险,并采取必要的控制和应对措施。但由于公司业务处于快速动态发展的环境中,规模不断扩大,分支机构数量不断增加,用以识别、监控风险的模型、数据、信息难以确保准确和完整,管理风险的政策和程序也存在失效和无法预见所有风险的可能。且任何内控管理措施都可能因其自身的变化、内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当事者对某项事务的认识不够和对现有制度执行不严格、员工行为不当等原因导致风险。如果不能有效控制上述风险可能会对公司的业务造成重大不利影响。行业周期性风险 保险专业代理行业经营状况与保险公司行业相关度较高,即保险公司经营的情况对保险代理行业企业影响较大。根据我国保险市场发展现状及相关保险产品收入结构可见,整个保险行业收入情况与宏观经济的增速相关度较高,尤其是近几年我国车辆销售的快速增长和客户的保险意识增强,行业仍处于较快幅度的增长,但不能排除未知的原因或其他金融风险的传导,导致行业周期性有一定不确定性。保险代理网络销售风险 公司管理层自主设计、开发的网站、微信公众号及在建的 APP,以此进行宣传和营销,并已登记取得网络销售资格。用户在公司相关媒介注册成为会员后可根据需求购买相应保险产品,公司根据客户投保信息联系保险公司直接出单并送单。然而在保险代理网络销售的过程中,公司仍然面临以下风险:一是短期成本劣势。尽管长期来看,保险代理网络销售省去了大量人工成本的投入,具备成本上的优势,而网络销售需要巨大的前期投入,如 公告编号：2018-008 5 网站建设、雇佣专业团队以及系统后期维护与管理,包括需要付出的时间成本、机会成本等,因此造成保险代理网络销售在短期内有一定成本风险。二是开发的产品是否适应市场的需求或者被新技术替代的风险,对公司生产经营带来不利影响。理财投资损失风险 报告期内,公司存在利用闲置资金购买理财产品的情形,截至报告期末尚余 214.5 万元中小企业私募债的本金未收回。上述产品均有第三方提供担保,但仍然存在不能按期收回本金和利息的风险,从而对公司的正常运营造成不利影响。控股股东或实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东华盟投资,实际控制人梁松,处于控股地位,虽然公司制定了三会的议事规则、关于关联交易管理制度等保护中小股东利益的一系列制度,进而从制度安排上降低了控股股东和实际控制人控制不当的风险,但如果控股股东利用其控股地位,通过行使投票表决权等方式对公司的经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将可能损本公司及其他股东的利益 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 华凯保险销售股份有限公司 英文名称及缩写 HuakaiInsurance Sales Co.,Ltd 证券简称 华凯保险 证券代码 834343 法定代表人 梁松 办公地址 浙江省龙泉市龙渊街道龙翔路 202 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 方健 职务 董事会秘书 电话 0571-86680903 传真 0571-28179822 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市萧山区民和路 600 号大象国际二单元 15 楼邮编:311215 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 31 日 挂牌时间 2015 年 11 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）保险经纪与代理服务(J6850)主要产品与服务项目 代理销售保险产品、受理保险标的公估 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）56,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州华盟投资合伙企业(有限合伙)实际控制人 梁松 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302002995746835 否 注册地址 浙江省龙泉市龙渊街道龙翔路 202 号 否 注册资本 56,500,000.00 否 公告编号：2018-008 7 五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张燕 马胜林 会计师事务所办公地址 北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让 公告编号：2018-008 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 361,954,615.56361,954,615.56 148,348,978.93148,348,978.93 1 143.9943.99%毛利率%10.15%10.15%12.60%12.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,959,201.721,959,201.72 -15,874,212.6915,874,212.69 -87.66%87.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,166,286.645,166,286.64 -18,207,873.8418,207,873.84 -71.6371.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3 3.85%85%-26.48%26.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.1410.14%-30.37%30.37%-基本每股收益-0.00.03 3 -0.280.28 -90.00%90.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,230,061.8575,230,061.85 67,244,575.7467,244,575.74 11.8811.88%负债总计 24,508,083.1624,508,083.16 14,216,340.9714,216,340.97 72.39%72.39%归属于挂牌公司股东的净资产 49,931,983.9749,931,983.97 51,955,067.9651,955,067.96 -3.89%3.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.880.88 0.920.92 -3 3.89%89%资产负债率（母公司）30.65%30.65%20.91%20.91%-资产负债率（合并）32.58%32.58%21.14%21.14%-流动比率 2.2.8080 4.474.47 -利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,278,313.893,278,313.89 -10,661,429.2910,661,429.29 130.75130.75%应收账款周转率 1 125.1725.17 156.69156.69 -存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.8811.88%-8.838.83%-营业收入增长率%1 143.9943.99%-57.57.3737%-净利润增长率%-88.1388.13%-6,159.12%6,159.12%-五、股本情况 公告编号：2018-008 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,500,000 56,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补贴(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外)3,116,770.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 412,925.66 处置子公司部分股权丧失控制权产生的投资收益 65,853.29 无需支付或无法收回的款项 125,285.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 537,980.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,258,815.28 所得税影响数 1,065,725.43 少数股东权益影响额（税后）-13,995.06 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,207,084.91 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-008 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为提供保险专业中介服务，包括保险代理销售业务和保险理赔公估业务。能够为投保人与保险公司提供全面、专业的中介服务。华凯保险主营业务为代理销售保险产品的相关服务，即根据保险公司的委托，在保险公司的授权范围内代其销售各类保险产品。华盟公估为投保人或保险公司提供保险公估服务，即根据投保人或保险公司的委托，从事保险标的或者保险事故的评估、勘验、鉴定、估损、理算等业务。公司致力于成为国内龙头型的保险中介集团，与各个保险公司建立良好的保险产品供应关系，建立稳定的保险销售产品采购流程，并逐渐对接保险理赔的公估项目。公司通过在全国各省份建立 22 个省级分公司，并在所属各省下设营业部组织形式的保险销售分支机构，通过分支机构的运作开展保险业务的销售工作和客户服务管理工作，通过保险营销员或者业务员与广大保险投保人或者业务渠道洽谈保险需求，为投保人提供一系列的保险产品并让投保人进行选择，最终完成保险产品的销售，公司向保险公司收取佣金。公司目前取得了中国保监会核准的经营保险代理业务许可证和经营保险公估业务许可证；所属分支机构也相应取得了业务许可证或经属地保监局报备核准。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年公司实现营业总收入 3 36 6,195.46195.46 万万元，比上年增长 1 143.9943.99%，公司经营亏损 195.92195.92 万万元，比上年经营亏损 1 1,587.42,587.42 万万元有较大改善，整体经营销售的业务能力实现稳定的增长。2017 年是在公司销售分支机构快速扩展后的一年，在保险销售网络上，公司在淘汰了部分弱体的营销分支机构，并适当新增分支机构，销售网络进一步密集化，业务规模开始按照稳增长的模式发展，同时为改变未盈利的局面，公司适当增加销售成本的投入以获取营业收入，有效降低公司的亏损额；同时重点推动寿险产品的营销，尝试用多种寿险营销手段进行突破，为寿险业务大规模扩展奠定了丰富的管理思路。公司自取得了保险公估经营许可后，并购了杭州华平保险公估有限公司，引进职业经理人制度，并择机开设公估业务的省外分支机构，保险公估的业务流程和技能管控得到有效的加强。公司同时剥离了健康产业、商务咨询等非保险中介服务的行业，将更多的资源投入到保险业务的发 公告编号：2018-008 11 展。（二）行业情况（二）行业情况 根据保监会的统计数据，2017 年，中国保险业继续保持稳中向好的态势，全年度原保险保费收入36,581.01 亿元，同比增长 18.16%，保险业务规模连续保持高位增长。根据国家统计局的数据，中国的名义国内生产总值 2012 年至 2016 年年均复合增长率为 8.33%，同期中国保险行业原保险保费收入的年均复合增长率为 18.90%。推动中国保险市场快速增长的主要动力包括：中国经济保持稳定增长、社会财富持续积累及人口和家庭结构的变化、城乡统筹发展及农业现代化、中国政府高度重视保险业发展、保险在财富管理方面的功能不断增强及保险监管体系的逐步完善。上述因素在促使保险资源总量迅速增加的同时也提升了国内消费者购买保险产品的能力及投保意愿，有效推动中国保险行业的长期稳健发展。中国保监会陆续发布了关于保险业支持实体经济发展的指导意见、关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知等宏观监管政策，有利的保障了保险业的长期健康发展。保险中介市场保持强劲增长态势。来自行业的监管数据显示，2016 年全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入 1,509.82 亿元，全国保险专业中介机构实现业务收入 450.65 亿元，比 2015 年增长 26.37%。但是 2016 年专业中介机构实现保费收入占全国的保费收入占比仅为 4.86%，潜在的发展空间较大。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 42,779,166.1942,779,166.19 58.8658.86%5,841,746.985,841,746.98 8.8.6969%632.30632.30%应收账款 3,704,451.073,704,451.07 4 4.92%92%1,648,436.881,648,436.88 2.42.45 5%124.73124.73%存货-长期股权投资 3,136,673.22 4.17%-固定资产 1,701,109.34 2.26%1,993,161.75 2.96%-14.65%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 19,863,197.7119,863,197.71 2 26.406.40%24,331,755.7324,331,755.73 36.36.1818%-18.3618.36%其他应付款 16,457,622.4216,457,622.42 2 21.881.88%10,895,501.3110,895,501.31 16.20%16.20%51.0551.05%一年内到期的非流动资产 0.00 0.00%28,700,000.00 39.97%-100.00%资产总计 75,230,061.8575,230,061.85 -67,244,575.7467,244,575.74 -11.811.88 8%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金年末数比年初数增加 3,693.74 万万元,主要原因是本期内陆续收回到期理财产品而取得货币资金流入 2,570.32 万万元,同时本期的经营活动步入稳定期、业务规模扩大而增加了货币资金流入,导致公司本期货币资金大幅增加。公告编号：2018-008 12 2.报告期内公司应收账款较上期净增加 205.60 万万元，增幅 124.73%，主要是因为随着报告期营业收入的增加而导致应收账款的增加。3.报告期内新增长期股权投资，主要是将子公司侨辰汽车不再纳入合并报表范围内，转为权益法核算，且报告期内公司实缴其注册资本 335.40 万元所致。4.报告期内其他应收款减少 446.86 万万元，主要是因为收回世界包装中心集团有限公司 550 万元和浙江联合中小企业管理有限公司 265 万元等款项所致。5.报告期内其他应付款增加 556.21 万万元，主要是因为经营规模的扩展，而向各类业务渠道暂未支付的款项增加。6.报告期内一年内到期的非流动资产降低，主要是期初一年内到期的理财产品在本报告期内到期并收回 2655.5 万元，剩余款项 214.5 万元调整到其他应收款所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 361,954,615.56361,954,615.56 -148,348,978.93148,348,978.93-143.99%营业成本 325,222,813.24325,222,813.24 89.85%89.85%129,645,279.05 87.3987.39%150.86%毛利率 10.10.1515%-12.60%-管理费用 39,363,143.9539,363,143.95 1 10.88%0.88%27,532,815.4327,532,815.43 1818.56.56%42.97%销售费用 1,545,828.421,545,828.42 0.0.4 43 3%5,769,306.59 3.89%3.89%-73.21%财务费用 144,088.24144,088.24 0.04%0.04%-429,488.95-0.29%0.29%-133.55%营业利润-2,262,869.522,262,869.52 63.00%63.00%-18,136,015.2318,136,015.23 -12.12.2323%57.28%营业外收入 632,961.57632,961.57 0.170.17%1,945,977.001,945,977.00 1.311.31%26.57%营业外支出 298,617.79298,617.79 0.0.0808%623,726.01623,726.01 0.42%0.42%-49.05%净利润-2,001,515.212,001,515.21 -0.0.5555%-16,858,882.5916,858,882.59 -11.3611.36%88.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司营业收入较去年同期增长 143.99143.99%，主要是因为公司设立的保险销售分支机构开设业务开始稳定的增长，且全年净增加 29 家分支机构，保险代理业务的规模稳定增长而导致营业收入同步增长。2.报告期内，公司营业成本较去年同期增长 150.86150.86%，主要是因为除业务收入规模的增长外，公司为增加规模、进一步占领市场，而提高销售成本所致。3.报告期内，公司销售费用较去年同期降低 73.2173.21%，主要是因为公司降低公司品牌宣传的相关投入所致。4.报告期内，公司营业利润较上期上升 57.257.28 8%，净利润较上年同期上升 8888.1313%，主要是本期业务规模的发展而导业务毛利额的增加，在管理费用等支出未同比例增加的情况下，本期的营业利润得到改善。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,614,779.8530,614,779.85 147,128,696.49147,128,696.49 1 144.7844.78%公告编号：2018-008 13 其他业务收入 1,806,824.71 1,220,282.44 48.07%主营业务成本 324,799,622.13324,799,622.13 129,495,624.75129,495,624.75 150.82150.82%其他业务成本 423,191.11 149,654.30 182.78%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%车辆保险 264,708,700.60264,708,700.60 73.1373.13%122,801,012.21122,801,012.21 82.782.78 8%人身意外险 27,729,159.15 7.667.66%11,422,251.26 7.70%企业财产险 10,053,596.24 2.782.78%5,622,649.32 3.78%长期寿险 23,257,734.00 6.436.43%5,110,747.36 3.44%理赔查勘和公估服务 27,036,464.83 7.477.47%3,086,846.77 2.08%其他 9,168,960.74 2.2.5353%305,636.40 0.21%合计 361,954,615.56361,954,615.56 100.00%100.00%148,348,978.93148,348,978.93 100.00%100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司业务收入主要来源于保险销售的代理佣金收入，产品结构未明显发生变化，其中车辆保险业务占比适当降低，但车辆保险业务仍占公司较大比重；长期寿险业务增幅较快，主要是公司加大该类业务产品的业务销售推动所致；因车险业务的发展而延伸的理赔查勘和公估服务在本报告期内增幅较大。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国人民财产保险股份有限公司 79,423,229.09 25.55%否 2 中国平安财产保险股份有限公司 20,612,297.89 6.63%否 3 中国太平洋财产保险股份有限公司 16,472,096.56 5.30%否 4 太平财产保险有限公司 12,170,770.08 3.91%否 5 中国人寿财产保险股份有限公司 11,331,246.01 3.65%否 合计合计 140,009,639.63 45.04%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 -不适用-合计合计 -3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,278,313.893,278,313.89 -10,661,429.2910,661,429.29 1 130.7530.75%投资活动产生的现金流量净额 27,595,459.1227,595,459.12 1,542,967.19 1,1,688.47688.47%筹资活动产生的现金流量净额 169,100.00 2,001,621.00 -91.55%公告编号：2018-008 14 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动净流入 327.83327.83 万万元，与去年同期经营活动净流出 1,168.641,168.64 万万元相比，净增加现金流入 1,496.671,496.67 万万元,主要是因为本期营业收入规模扩大，且调整了营销策略，导致本期经营活动收到的现金流入增加 22,818.0322,818.03 万万元，相应的接受劳务支付的现金增加了 20,866.4920,866.49 万万元，相关税费支出增加 285.53285.53 万万元，但其他的经营活动收入增加 571.57571.57 万万元和因销售费用支出减少 325.05325.05 万万元等原因,本期的经营活动现金流比上期增幅较大。2.报告期内，公司投资活动净流入 2,759.552,759.55 万万元，比上年同期投资活动净流入 154.30 万元，相比净增加现金流入 2605.252605.25 万万元，主要是因为本期陆续收回购买的各类理财险本金 4,225.50 万元，而期末未进行重大投资活动支出所致。3.报告期内，公司筹资活动现金流量净额同比减少 91.55%，主要是报告期内子公司吸收投资款 26.91万，同比减少 81.42%所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有杭州华盟保险公估有限公司、杭州砉凯健康科技股份有限公司、杭州骅域网络科技有限公司、杭州华平保险公估有限公司 4 家控股子公司和浙江侨辰汽车服务股份有限公司 1 家子参股公司。杭州高凯汽车服务股份有限公司、浙江港啻商务咨询股份有限公司已注销。杭州华盟保险公估有限公司成立日期为 2015 年 8 月 11 日，注册资本 2,000 万元，其中华凯保险认缴股权占比为 70%，截止报告期末，华盟公估实收资本 529 万元，其中华凯保险货币出资 437.50万元。华盟公估在经中国保监会报备后，核准业务范围为在全国区域内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务。华盟公估在报告期内取得公估相关收入 212.74 万元，净利润 15.34 万元。杭州砉凯健康科技股份有限公司成立日期为 2015 年 11 月 18 日，注册资本 500 万元，实收资本 17 万元，华凯保险认缴股权占比为 50.2%，截止报告期末华凯保险未进行货币出资。砉凯健康的经营范围为服务：基因检测技术的技术开发、技术服务，非医疗性健康信息咨询（需行医许可证的除外），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外）；批发、零售：初级食用农产品（除食品、药品），鲜活水产品，化妆品，文体用品，日用百货；其他无需经报审批的一切合法项目。报告期内该子公司取得经营收入 0.00 万元，经营亏损 5.31 万元。该公司经公司董事长审批后，在本报告期后进行清算。杭州骅域网络科技有限公司成立日期为 2015年12月30日，注册资本500万元，实收资本48.00万元，华凯保险认缴股权占比为 60%，截至报告期末华凯保险出资 50.00 万元。骅域科技经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件。公司在报告期内取得相关收入 33.23 万元，净利润-15.98 万元。浙江侨辰汽车服务股份有限公司成立日期为 2016 年 4 月 14 日，注册资本 3,000 万元，实收资本 1,000 万元，华凯保险认缴股权占比为 45.24%，截止报告期末华凯保险出资 452.40 万元。浙江侨辰汽车服务股份有限公司的经营范围为汽车租赁，环保设备、新能源技术、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，汽车事务代理（法律法规需前置审批的项目除外），为客户办理银行按揭手续；批发、零售：汽车，工程机械设备，机电设备，家用电器，计算机软硬件。报告期内公司取得收入 27.21 万元，净亏损 175.92 万元。杭州华平保险公估有限公司成立日期为 2006 年 5 月 16 日，注册资本 240 万元，其中杭州华盟保险公估有限公司认缴股权占比为 99.16%。华平公估在经中国保监会报备后，核准业务范围为在浙江省行政区域内保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务。华盟公估 公告编号：2018-008 15 在报告期内取得公估相关收入 145.43 万元，净利润 41.48 万元。杭州高凯汽车服务股份有限公司成立日期为 2016 年 4 月 15 日，注册资金 100 万元，实收资本0 万元，华凯保险认缴股权占比为 60%，截止报告期末华凯保险未出资。杭州高凯汽车服务股份有限公司的经营范围为汽车事务代理（除国家专控），汽车租赁，车联网信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机软硬件的技术开发、经济信息咨询；批发、零售：环保设备，节能设备，通讯设备，仪器仪表，汽车配件，五金交电，润滑油，音响设备，电子产品；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。该子公司未发生任何经营行为，公司第一届董事会第四十八次会议、2016 年年度股东大会审议通过注销该公司，且已完成该公司市场监督局和税务局等相关注销手续。浙江港啻商务咨询股份有限公司成立日期为 2016 年 4 月 18 日。注册资金 1,000 万，实收资本0 万元，华凯保险认缴股权占比为 70%，截止报告期末华凯保险未出资。浙江港啻商务咨询股份有限公司的经营范围为经济信息咨询，投资咨询（除证券、期货），接受企业委托从事资产管理，非医疗性健康管理咨询（需凭行医许可证的除外），旅游信息咨询。该子公司未发生任何经营行为，公司第一届董事会第四十八次会议、2016 年年度股东大会审议通过注销该公司，且已完成该公司市场监督局和税务局等相关注销手续。2 2、委托理财