834331_2017_开运联合_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 1 2017 年度报告 开运联合 NEEQ:834331 北京开运联合信息技术股份有限公司 Bei Jing Creatunion Information Technologies Co，Ltd 北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、北京开运联合信息技术股份有限公司（以下简称“开运联合”）与长安大学信息工程学院（以下简称“长安大学”）于 2017 年 6 月 16 日共同签署了战略合作协议（以下简称“协议”），双方希望通过战略合作的关系，在智慧城市、大数据信息技术、汽车数据监测系统软件应用等方面展开战略合作。2、成立“长安大学信息工程学院-北京开运联合信息技术股份有限公司研究生联合培养工作站”。工作站发挥双方优势，围绕计算机系统软件等相关领域，展开深入合作研究。3 3、自 2017 年至本报告披露时，公司申请并获批了 11 项软件著作权 软 著 名 称 获 得 日 期 医疗微信公众平台 V1.0 2017.1.16 开运房产金融服务平台简称：房产金融V1.0 2017.4.10 智能设备综合监控系统简称：智能设备监控V1.0 2017.4.10 开运精准扶贫大数据平台简称：精准扶贫大数据V1.0 2017.9.6 开运大数据智慧旅游系统平台简称：智慧旅游 2018.1.17 幼儿园管理平台简称：CUManagerV1.0 2018.1.8 开运智能租房管理平台简称：开运租房V1.0 2018.1.8 景区旅游大数据监测平台 2018.1.8 房屋室内空间在线设计系统 2018.2.6 虚拟试验系统 2018.2.6 无人机飞行控制系统 2018.2.6 4 4、公司申请商标注册，已获得批准，有效期 2017 年 5 月 28 日至 2027 年 5月 27 日。5 5、2017 年公司入围“瞪羚企业”，瞪羚企业的入围可以享受利息补贴，降低融资成本。6 6、2017 年公司申请并通过了“武器装备质量管理体系认证证书”，证书有效期三年。7 7、2017 年“iso9001 质量管理体系认证”复审通过。8 8、成立军民融合事业部，开展军民融合事业创新发展。北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、开运联合 指 北京开运联合信息技术股份有限公司 董事会 指 北京开运联合信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京开运联合信息技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京开运联合信息技术股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京开运联合信息技术股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 百达德恒 指 北京百达德恒投资担保有限公司 太平洋证券、证券公司 指 太平洋证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人亢瑞卿、主管会计工作负责人李翠英及会计机构负责人（会计主管人员）李翠英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 公司的主要业务是基于数据处理技术，针对客户的数据使用需求，为客户设计并构建整套信息技术解决方案。主要客户分布在航空航天、船舶、大型基础设施领域，受国家整体行业政策的影响较为明显。国家行业政策调整存在不确定性，由此可能引发因国家行业政策调整导致公司业务市场需求下降的风险。人员流失风险 公司所处知识密集型行业，对技术人员技术熟练程度要求较高，同时公司对客户的了解程度、沟通深入程度是决定项目能否顺利进行的重要影响因素，如果技术人员流失，一方面会导致新进技术人员的培训成本提高，另一方面会导致与客户的沟通成本提高，甚至导致项目无法开展。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京开运联合信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Bei Jing Creatunion Information Technologies Co，Ltd 证券简称 开运联合 证券代码 834331 法定代表人 亢瑞卿 办公地址 北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王志明 职务 董事会秘书 电话 010-57742838 传真 010-88708487 电子邮箱 ； 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东十里堡路 1 号未来时 803 邮编:100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 29 日 挂牌时间 2015 年 11 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6513 应用软件开发 主要产品与服务项目 软件系统定制开发服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,388,889 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 亢瑞卿 实际控制人 亢瑞卿 北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111011276218407XN 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街 1 号-593 否 注册资本 5,388,889 否 总股本与注册资本不存在不一致的情况 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 洪志国、桂标 会计师事务所办公地址 中国西安高新路 25 号希格玛大厦 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 5,505,397.92 12,302,335.18-55.25%毛利率%45.35%49.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,917,415.07 622,120.15-1,533.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,939,916.46 108,040.15 -8,374.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-80.43%6.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-80.64%1.05%-基本每股收益-1.42 0.12-1,283.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 10,453,283.99 17,751,762.97-41.11%负债总计 4,390,182.48 3,099,661.09 41.63%归属于挂牌公司股东的净资产 5,745,368.81 14,662,783.88-60.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 2.72-60.66%资产负债率%（母公司）38.46%17.44%-资产负债率%（合并）42.00%17.46%-流动比率 171.58%541.64%-利息保障倍数-14.37-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,921,668.41-6,548,692.87-24.85%北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 9 应收账款周转率 65.60%1.48%-存货周转率-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-41.11%89.32%-营业收入增长率%-55.25%3.57%-净利润增长率%-1,533.39%-64.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,388,889 5,388,889-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,472.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 26,472.22 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 26,472.22 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京开运联合信息技术股份有限公司（Creatunion）成立于 2004 年，是一家专业的软件服务提供商。公司以软件技术为核心，通过软件与服务相结合，软件与行业相结合，技术与行业管理能力相结合，提供软件开发和行业解决方案以及相关软件产品、平台的开发与服务。公司经过多年的实践经验，形成了项目型的商业模式，即通过技术开发项目的承接获取业务，并收取服务费用。2017 年度，公司仍继续加大产品研发度，主要投入为大数据等相关软件产品的深入研发，此产品的研发成功，会增加公司产品收入，降低公司成本。公司在今后的发展中转入多渠道的经营模式。（一）市场模式 公司的主要客户专业性较强，因此公司要在全面了解其需求的基础上进行方案设计和系统搭建。本着自身发展理念，公司在项目中只承做其中软件架构设计搭建、数据采集、数据处理、数据分析、数据清理、挖掘、数据呈现等开发业务。由于合同金额不大，故通常采用竞争性谈判方式取得项目承做权。随着公司在业内的知名度逐渐提高，目前有部分业务是通过客户的介绍和线上咨询获得。另外公司根据行业发展特点，公司将由传统的软件开发向信息技术服务方向发展，目前公司已经开发出具有竞争优势的大数据框架产品并投入市场，公司在保持原有主营业务基础上加大大数据系统软件产品销售力度，公司将由传统软件开发单一服务模式变成集软件开发、信息技术服务、软件产品销售为一体的综合性软件服务商。报告期内软件产品已实现较小的销售收入，在以后年度公司也会加大软件产品的深入研发，以增加公司现金流，实现利润最大化。（二）业务模式 公司的主要业务是针对客户需求，为其提供相应的定制化的信息技术服务。由于客户不了解相关技术，对自身需求不能清晰描述，因此公司的业务模式采用“三步走”的方式：第一步，对客户进行详细调研，与客户共同分析其需求要点，了解客户使用习惯；第二步，针对调研结果进行方案详细设计，并与客户充分沟通，以确认设计方案符合客户的需求要点；第三步，将设计方案予以落实，并对成果进行测试，了解其运行状态，在确认成果可以稳定运行后，正式上线使用。（三）售后模式 公司的售后服务通过营销部门与客户建立合作关系，在对客户进行调研，需求挖掘，方案设计完毕之后，公司对系统进行试运行，并在试运行过程中对出现的问题进行解决。系统在测试完毕后正式上线，由公司对系统进行持续维护，主要有定期检测维护、突发问题处理两种方式。定期检测维护，指公司每个月会对已上线系统进行维护巡视，并对发现的问题进行处理，以杜绝隐患。突发问题处理，指公司在系统正式上线一年以内对其发生的问题进行免费处理，以解决系统在实际使用过程中发生的不同状况，主要手段有电话服务、现场服务、远程系统服务等。公司客户主要有航空航天、船舶、铁路、大型基础设施领域。（四）收款模式 公司的服务定价采用成本附加利润的方式。计算方法为：公司利润 合同金额（软件研发人员成本公司运营成本）为了保证公司的资金运转正常，公司逐渐形成了“361”“541”“622”等收款方式，在“设计方案完成”“成果测试运行”“系统正式上线”三个重要节点，进行一定比例的收费。（五）研发模式 公司的研发模式是跟随项目进展的需求型研发模式，项目技术人员在项目组进行调研的过程中充分研究、总结经验，了解客户需求，设计解决方案，在整个过程中自主创造出各种类型的数据库技术和数据解决方案，并将解决方案和技术加以应用。公司未来将从两方面出发应对技术升级问题：第一，保持自身优势，在项目承做过程中实北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 11 现技术研发与升级；第二，2017 年公司继续与高校合作，并成立了长安大学信息工程学院-北京开运联合信息技术股份有限公司研究生联合培养工作站，使公司在技术上得到了更大的提高，同时也储备了高端人才。综上所述，报告期内，公司的主要商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、过去的 2017 年，公司延续原有年度经营模式的前提下，推进软件产品开发+软件产品销售的兼营模式。报告期内，不断的开拓大客户，以增强公司的持续经营。在软件产品的销售上，成功获得订单，并按合同约定完成验收收款工作，取得预期的效果。新开发的京东方科技集团股份有限公司，华高莱斯国际地产顾问（北京）有限公司，老客户中国船舶、中特检等核心客户也持续良性合作。同时，公司投入较高的研发成本，开发了景区旅游大数据检测平台、开运智能租房管理平台、开运精准扶贫大数据平台等项目。在 2017年整体费用增长的基础上，最终使得 2017 年的结项项目毛利率下降，全年净利润为负。2、大客户开发 1）3 月份与华高莱斯国际地产顾问（北京）有限公司签订项目企业信息化管理系统开发及维护合同；2）3 月份与长城汽车股份有限公司签订了技术服务合同；3）6 月份与北京国广星波科技开发有限公司签订项目技术安全管理作业平台合同；4）7 月份与北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司签订项目智慧福彩合同；5）11 月份与京东方科技集团股份有限公司签订项目OEM 信息互联项目合同，6）11 月份与宁波环洋新材料股份有限公司签订软件产品销售合同。这些新客户的开发，更有利于公司持续经营。3、公司资质方面 1）自 2017 年到年报披露时间止，公司新获得了 11 项计算机软件著作权登记证书。2）2017 年 10 月份，通过了“武器装备质量管理体系认证证书”。(二二)行业情况行业情况 一、软件行业概述 进入 21 世纪以来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。中国政府自上世纪 90 年代中期以来就高度重视北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 12 软件行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面提供了保障行业蓬勃发展的良好环境。2006 年以来，随着国民经济的持续高速增长，中国软件行业保持快速健康发展态势，“十一五”期间，软件行业收入年均增速达 31%。2016 年，在整体经济增长放缓的条件下，软件行业依然保持快速增长态势。2016 年，中国软件行业共实现业务收入 4.9 万亿，同比增长 14.9%。（1）中国软件行业处于高速发展成长期 当前，全球软件行业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而中国的软件行业正处于高速发展的成长期。随着中国软件行业的逐渐成熟，软件及 IT 服务收入将持续提高，发展空间广阔。中国企业用户的 IT 需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用，伴随着这种改变，连接应用软件和底层操作软件之间的软件基础平台产品呈现出旺盛的需求。（2）受益于经济转型、产业升级，我国软件行业呈现加速发展态势 中国正处于经济转型和产业升级阶段，由廉价劳动力为主的生产加工模式，向提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式转变，其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导，是信息化和工业化“两化融合”的核心，软件产业是信息技术产业的核心组成部分。随着经济转型、产业升级进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，市场规模逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT 应用软件和专业化服务的价值将更加凸显。二、发展趋势（1）大数据软件逐渐将成为投资重点 在多重利好的促进下，大数据行业保持快速的增长，从大数据软硬件市场构成来看，在大数据业务布局阶段时，行业投入中硬件投入占比较大，但是随着基础设施的布局完善及行业应用的加深，软件投资比例将越来越高。在软件投资领域，软件基础平台由于其重要性是软件投资中最主要的构成。（2）行业用户要求大数据架构自主可控 大数据将成为行业用户的核心能力，金融、电信、能源、政务等行业用户制定的大数据发展计划中，都明确要求大数据架构自主可控。出于安全性与可控性考虑，国产大数据软件在产业中将占据大量份额。（3）大数据采集与治理市场潜力巨大 大数据采集与治理，在传统数据市场与新兴大数据市场中都存在巨大的市场机会。一方面，金融、电信、能源等行业已经经历了商业智能的投资时代，由于没有对数据进行有效治理，数据质量不高成为商业智能难以发挥预期效益的重要原因。这些行业在投资大数据应用时，都把大数据治理作为首要建设重点，防止应用因为没有良好质量的数据而无法获得应有效果，同时传统集成又无法满足对非结构化数据集成的要求，需要升级原有数据集成软件。另一方面，电子政务领域在完成大数据集中与共享利用的过程中，大数据采集成为大数据应用的第一步，从而成为投资重点。综上所述，目前的外部环境有利于公司未来的发展，结合公司自身的发展规划，客户拓展扩大，业务会更精更有利于公司发展。公司未来发展前景良好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 520,778.48 4.98%4,611,631.54 25.98%-88.71%应收账款 6,294,056.80 60.21%9,826,145.75 55.35%-35.95%存货-长期股权投资-固定资产 79,567.97 0.76%-在建工程-短期借款 2,500,000.00 23.91%2,000,000.00 11.27%25.00%长期借款-资产总计 10,453,283.99-17,751,762.97-41.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司各项指标有所下降。1、货币资金较去年降低 88.71%，主要系上年度公司进行了股票定向发行，共募集资金 700万元所致。2、应收账款较去年降低 35.95%，主要系报告期内，应收账款下降且较多项目在年末完工验收，尚在信用期内，年末余额较多。3、从银行获得短期借款 250 万元，其中北京银行学知支行借款 100 万元，建行通州支行借款 150 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 5,505,397.92-12,302,335.18-55.25%营业成本 3,008,867.03 54.65%6,201,912.52 50.41%-51.48%毛利率%45.35%-49.58%-管理费用 9,926,429.81 180.30%4,580,646.34 37.23%116.70%销售费用 1,708,694.20 31.04%1,113,282.03 9.05%53.48%财务费用 97,995.41 1.78%8,504.54 0.07%1,052.27%营业利润-9,582,313.62-174.05%44,660.16 0.36%-21,556.07%营业外收入 26,472.22 0.48%604,800.00 4.92%-95.62%营业外支出-净利润-9,659,000.37-175.45%611,438.15 4.97%-1,679.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 14 1、本年度公司实现营业收入 550.53 万元，同比下降 55.25%，主要原因为公司为软件开发服务行业，属知识、人才密集型行业，随着国家经济的发展，且项目执行中客户不断对产品技术有更高要求，且此类客户服务周期较长，客观上也增加了公司内部经营成本；公司为了更好的发展且适应市场需求，在本年度将纯软件产品的开发逐步调整为软件产品的开发+软件产品销售，在软件产品销售行业，公司经过不断的摸索已经在数字化安全生产预警系统上取得了相应的成绩，之后会不断的拓展软件产品的销售。报告期内已实现软件产品化收入但要实现更大的收入还需要进一步的摸索与推广。故导致本年度营业收入出现下降；2、报告期内公司营业成本降低，主要受营业收入的影响所致；3、报告期内营业收入的毛利率为 45.35%，比上年度下降 4.23%。因公司为软件产品定制开发，新项目、新领域的进行，会增加相应成本所致；4、报告期内销售费用增加 59.54 万元。主要系根据公司发展战略需要增加市场开拓，2016年三季度开始公司陆续增加市场人员，截至 2017 年 12 月，销售人员由年初的 7 人增至 11人，全年的工资、社保、差旅费、市场开拓费、招待费等共计增加了 59.54 万元；5、报告期内管理费用增加 534.58 万元，增幅 116.70%。主要系 2017 年度公司加大研发投入所致；6、报告期内财务费用增加 8.95 万元。主要系公司银行贷款所产生的利息所致；7、营业利润-958.23 万元，比上年度下降 21556.07%。主要系报告期内公司公司加大了研发投入，同时一边拓展新客户一边对商业模式进行过度所致；8、报告期内营业外收入 2.65 万元，主要系中关村企业促进会给予中介服务补贴 1.26 万元所致,1.39 万元为个税返还。综合以上几点公司经营主要因素导致本年度净利润总额下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 5,505,397.92 12,302,335.18-55.25%其他业务收入-主营业务成本 3,008,867.03 6,201,912.52-51.48%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术开发收入 5,441,295.36 98.84%12,302,335.18 100.00%软件产品销售收入 64,102.56 1.16%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司业务由单一的软件产品的开发逐步调整为软件产品的开发+软件产品销售的多经营模式。北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国船舶工业系统工程研究院 814,169.81 14.84%否 2 华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公司 616,981.14 11.24%否 3 北京荣兴致远科技有限公司 333,962.27 6.09%否 4 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 314,615.09 5.73%否 5 中智智人(贵州)信息技术有限公司 278,490.57 5.08%否 合计合计 2,358,218.88 42.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中州大有科贸有限公司 680,000.00 33.41%否 2 北京众智信源科技有限公司 478,376.62 23.50%否 3 北京金创中博科技有限公司 354,517.25 17.42%否 4 南京磐优信息科技有限公司 182,660.19 8.97%否 5 北京中德创能科技有限公司 130,970.87 6.43%否 合计合计 1,826,524.93 89.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,921,668.41-6,548,692.87-24.85%投资活动产生的现金流量净额-831,239.50 -383,509.57 116.75%筹资活动产生的现金流量净额 1,662,054.85 8,941,996.33-81.41%现金流量分析现金流量分析：报告期内，产生变动的原因为：1、经营活动产生的现金流净额为-492.17 万元，比上年同期-654.87 万元，增加了 162.70万元，变动原因主要系报告期内收回之前年度经营性应收款项所致；2、投资活动产生的现金流净额为-83.12 万元，比上年同期-38.35 万元，增加了 44.77 万北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 16 元，变动原因主要系报告期内公司购进固定资产、无形资产及长期资产所致；3、筹资活动产生的现金流净额为 166.21 万元，比上年同期 894.20 万元，减少了 727.99万元，变动原因主要系报告期内公司未进行定向发行所致，另为了缓减流动资金压力，经公司董事会审议，获得银行借款 250 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额变动较大；4、净利润与经营活动现金流净额差异的原因：主要是公司资产减值准备、固定资产折旧、管理费用、销售费用、财务费用增加及经营性应收和应付项目增减变动的影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 12 月，经第一届董事会第十次会议和第五次临时股东大会审议，与西安大数网络科技有限公司成立控股子公司-陕西开运大数信息技术有限公司。统一社会信用代码为：91610131MA6U0GWR3M,注册资本：1000 万元，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件系统集成等，其中北京开运联合信息技术股份有限公司占比 51%。报告期内，子公司按照计划加大了在西部地区大数据产业布局，加大研发投入，年度内申请了 6 项软件著作权。报告期内，子公司实现营业收入 25.80 万元，营业利润-151.34 万元，净利润-151.34 万元，本年度内子公司未实现盈利。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未发生委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 一、依法经营，诚实守信。公司做为社会的一份子，始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。二、加强民主管理，保障职工合法权益。报告期内公司召开职工代表大会，较好地发挥职代会的职能作用。维护职工合法权益。公司还通过聘请专业技术人员，对员工技术及文化礼仪做相关的培训，不断提升员工素质，促进职工个人职业技术提升。三、三、持续持续经营经营评价评价 报期内，公司主营业务收入 550.54 万元，上期主营业务收入 1230.23 万元，较上一年下降约 55.25%；本期主营业务成本 300.89 万元，上期主营业务成本 620.19 万元，较上一年下降 51.48%；本期公司净利润约-891.74 万元，上期净利润为 62.21 万元，同比下降北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 17 1533.39%；本期成本下降及利润亏损主要原因分析，本期由于 2017 年由原单一的软件产品开发转型为软件产品开发+软件产品销售导致收入大幅下降，另一方面公司加大研发投入导致利润下降。在转型过程中，公司也不断开拓新的大客户和新项目、新技术的涉入，公司人力资源高度集中在新项目、新技术的开发交付中，公司大力投入研发，2017 年专设研发部门，沉淀更新更实用的前沿技术和总结更宝贵的研发经验，导致本期研发费用当期费用化金额为 470.56 万元，剔除本期新增研发费用当期费用化后，本期实际亏损金额为421.18 万元。公司的经营模式、产品或服务的结构未发生重大变化，公司的所处行业的经营环境不存在发生重大不利变化的风险。针对 2017 年出现的亏损情况，我司管理层结合实际情况进行了积极的应对措施，目前已拓展了新客户，合同的签订也在有序的进行中。未来公司的研发会更趋于集中化，集中于大数据、工业制造领域。综合来看，公司具有很好的行业发展前景和持续盈利能力，持续经营能力不存在不确定性。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 伴随软件行业的发展与市场化充分开展，呈现几个系统性趋势，即：软件竞争加剧趋势、软硬件结合更加紧密趋势、新技术快速发展趋势。（一）软件竞争加剧趋势软件竞争加剧趋势。随着国内现有的技术、网络等条件不断完善，金融、电信、电力、石油、政府等传统上软件行业的重要客户，都走上了数据集中的道路，这使得软件企业进入门槛增高，而自身条件包括企业规模、资金、人员、资质等也将成为重要的评判标准。要想从激烈的市场竞争中找到出路就必须开拓新的行业和领域，走软件集约化、平台化、模块化和专业化。毕竟科技发展日新月异，各个行业都在不断发展变化，机会就存在于变化中，需要的是我们把握机会。（二）软硬件结合更加紧密趋势软硬件结合更加紧密趋势。在嵌入式系统、无线通信设备、云存储、云计算、大数据、人工智能等领域的转向技术趋于成熟，行业发展将从以技术底层研发的技术周期转向行业应用的市场周期。周期的切换将促使技术应用及落地需要更加符合行业特征的解决方案。在未来的军、工、政、企、商等重要行业领域都将加大对于新技术的应用，而伴随这些应用的集中需求释放将带来新的一轮软硬结合的市场需求浪潮。而基于这样的行业趋势在兼顾软、硬件领域技术沉淀的公司将获得一定程度的竞争优势。（三）新技术快速发展趋势新技术快速发展趋势。伴随软件行业发展和新技术的不断产生，经过一段时间的集中试验周期后。现在人工智能、大数据、云计算、云存储等新一代技术已经从试验期转向应用期。这是一次新老技术集中碰撞和裂变的过程。面对各领域的带头企业、数据密集型企业都将迎来一次新的软件更新潮流。根据行业发展的历史规律，当新技术从应用期转变为成熟期，技术格局将重新被固化。结合当下趋势是技术创新最好的时代，也是各软件公司密集推出新产品、新方案打开新客户的关键时间。(二二)公司发展战略公司发展战略（一）本年的战略成果本年的战略成果。公司结合软件业态趋势、特点及自身优势、特点制定符合公司发北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号:2018-008 18 展现状的生态战略。本年度内公司重点部署大数据引擎库、算法库、人才库的保障性战略基本实现。在大数据引擎方面，已经开始研发实时海量数据分析的运算引擎、基于图像与视频识别的分析引擎。在算法库方面已经沉淀了一部分高精度可用的数据算法，其中重点算法如消费轨迹预判算法、生产安全预判算法、全景生命周期算法、机器学习算法等已经相继成型并即将进入商用阶段。在人才储备方面，已经与西安科技大学成立校企联合计划，储备高校专业人才。同时也已经与多所国内名校达成共建实验室合作意向，面向大数据、云计算、人工智能领域重点布局科研项目和人才培养计划。（二）未来战略规划未来战略规划。经过了三年的战略布局和研发投入，在未来三年公司将进一步深化军民融合产业模式。在战略布局上形成三大核心业务版块。1、技术驱动业务。2、应用平台业务 3、产业投资业务，共同组成以新技术为主的技术生态链战略。技术驱动业务技术驱动业务 公司将整合重组、成立三个事业部，即：系统服务事业部、人工智能研究院、大数据事业部。利用现有技术资源和算法储备将分别针对企业级服务、大数据工程、人工智能应用三个重点领域做战略布局。核心战略价值在于为客户提供更加专业和深度的技术支撑，同时更加垂直的积累技术资产形成独特的竞争优势和竞争壁垒。应用平台业务应用平台业务 公司将技术资产算法、引擎、平台等向垂直细分行业市场提供技术产品。在平台业