834476_2017_自在传媒_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 1 2017自在传媒 NEEQ:834476 北京无限自在文化传媒股份有限公司 年度报告 北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 2 致投资者的一封信 时光荏苒，又到年报季，而此时，都是在飞速的奔跑中稍一回头，望向来时路上那些深刻的足迹，思考、屏息、抬头之时。这一年，自在传媒获得了赞许，其商业价值和专业体系服务一直备受业界称赞。自在传媒不忘初心，砥砺前行，在行业内我们做了各种新的尝试，开拓了巨大的成长空间，市场占有率不断提高，电影营销产业链不断完善，成为行业的先驱，也为行业提供了发展方向和商业价值的评估标准。感谢一路披荆斩棘、相扶相拥的各位同仁，感谢自在传媒的支持者、关注者。这一年，自在传媒充分发挥了团队的能力，形成了专业的构架体系，对各类影片进行精准定位和制定营销策略，2017 年参与电影多达几十部，参与电影票房总和超过百亿。完成了星际特工：千星之城、英伦对决等多部影视剧的全案营销，网络剧、网络综艺节目点击量也创历年新高，同时，自在体系中的影视主题曲定制营销公司自在天浩也为行业贡献了动听的作品陌上花开、时间都去哪儿了、三生三世十里桃花、都选 C。路漫漫兮修远兮，作为中国影视营销市场的参与者、推动者，自在人有责任以满腔的热忱深耕电影行业，以精准的营销策略及专业的营销团队为依托，以全方位、多元化的合作方式进行宣发营销，把影、视、网剧市场做的更深、更广，自在传媒在 2018 年必将拥有更大的舞台，必能再次交出精彩业绩。而这些成绩之后，我们深深秉承着对内容的敬畏和尊重之心，对内容创作给予最体贴的服务，希望好的内容有更好的市场发挥，并且能以它的美好记载于影史。而此后，自在传媒还会在新模式的道路上走得更坚实，携手实力创作者，敬一杯酒，携手一起走。董事长朱玮杰 北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/自在传媒 指 北京无限自在文化传媒股份有限公司 有限公司/自在有限 指 北京无限自在文化传播有限公司(公司股改前名称)股东大会 指 北京无限自在文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京无限自在文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京无限自在文化传媒股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师/天职会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司律师 指 北京同清律师事务所 实际控制人 指 朱玮杰 迪士尼 指 华特迪士尼(中国)有限公司,DISNEY ENTERPRISES,INC的全资子公司 福斯 指 二十世纪福斯（北京）咨询有限公司，美国二十世纪福斯国际公司的全资子公司 天津无限 指 无限自在(天津)文化传播有限公司,公司的子公司 霍尔自在 指 霍尔果斯自在传媒有限公司,公司的子公司 先声互动 指 北京先声互动文化传媒有限公司,公司的子公司 奇思妙影 指 北京奇思妙影文化传媒有限公司,公司的子公司 认知文化 指 北京认知文化传播有限公司,公司的子公司 自在天浩 指 北京自在天浩文化娱乐有限公司,公司的参股公司 追踪影视 指 北京追踪影视文化有限公司,公司的参股公司 自在点星 指 北京自在点星文化传媒有限公司,公司的子公司 鼎驰文化 指 北京鼎驰文化传播有限公司,公司的子公司 伟德智观 指 北京伟德智观咨询有限公司 华谊经纪 指 华谊兄弟文化经纪有限公司(法人独资)，华谊兄弟传媒股份有限公司的全资子公司 华谊兄弟 指 华谊兄弟传媒股份有限公司 切克闹 指 北京切克闹投资管理中心(有限合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期/本期/本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期/上年/上年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本年报中所引用财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和该类财务数据计算的财务指标。本年报中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导致的。北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱玮杰、主管会计工作负责人张可莹及会计机构负责人（会计主管人员）张可莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司在新三板挂牌后，总体经营规模逐步扩大，至报告期末，公司及子公司员工数量合计达到 113 人，在同类型公司中，已属于比较大的团队规模，这对公司未来的内部控制、运营管理以及财务管理等方面提出了更高的要求，公司在未来经营中存在因内部管理不当而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才流失风险 公司所处的影视营销领域，高素质优秀人才队伍是公司核心竞争力的保证，在影视文化产业高速发展的大环境下，行业对优秀人才的需求也逐步增大，人力资源的竞争也很激烈。公司如果不能保持团队，特别是核心团队的稳定，可能会对公司发展产生不利影响。行业竞争风险 在影视营销行业发展迅速的大环境下，不断有新的同行业公司来参与竞争市场份额，尽管公司在报告期内的营销业务发展态势良好，若公司不能持续保证竞争优势，则会对公司业务有一定影响。实际控制人不当风险 董事长朱玮杰先生目前持有公司 34.30%的股份，为公司实际控制人。同时朱玮杰持有切克闹 28.97%的出资额，且担任切克闹的执行事务合伙人，切克闹持有公司 7.36%的股份。虽然公司成立至今从未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除朱玮杰未来可能利用其控股地位，对本公司董事、监事人员任免，及经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京无限自在文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Wishart Media CO.,Ltd 证券简称 自在传媒 证券代码 834476 法定代表人 朱玮杰 办公地址 北京市朝阳区东大桥路 8 号院 4 号楼 15 层 1702 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周维 是否通过董秘资格考试 是 电话 86-010-58691660 传真 86-010-58690498 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东大桥路 8 号院 4 号楼 15 层 1702 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 12 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 影视节目、网络自制剧和节目娱乐营销策划服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,010,334 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱玮杰 实际控制人 朱玮杰 北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105575217227L 否 注册地址 北京市朝阳区东大桥路 8 号院 4号楼 15 层 1702 否 注册资本 33,010,334.00 是 公司 2017 年 10 月 19 日取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的注册资本 3,301.0334 万元的营业执照，至 2017 年 12 月 31 日 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王玥、吕庆翔 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 101,952,585.99 91,584,258.65 11.32%毛利率%42.29%38.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,890,863.83 13,038,609.24 60.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,884,211.69 12,210,200.43 71.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.51%46.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.50%43.16%-基本每股收益 0.66 0.44 50.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 118,483,655.96 51,608,618.51 129.58%负债总计 16,978,276.90 9,080,445.23 86.98%归属于挂牌公司股东的净资产 100,720,681.01 41,286,731.87 143.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.05 1.38 121.01%资产负债率%（母公司）6.90%7.21%-资产负债率%（合并）14.33%17.59%-流动比率 5.75%4.89%-利息保障倍数-147.70-91.74-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,919,571.40 11,324,294.88-116.95%应收账款周转率 905.00%1,507.00%-存货周转率 661.00%1,846.00%-北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%129.58%172.72%-营业收入增长率%11.32%195.81%-净利润增长率%45.92%176.36%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,010,334 29,896,926 10.41%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 58,526.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,319.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 35,206.39 所得税影响数 8,801.60 少数股东权益影响额（税后）19,752.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,652.14 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、公司所处行业 按照上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业”。主营业务：影视作品、网络自制剧、网络综艺节目、电视剧等娱乐营销策划服务。2、主要产品与服务 自在传媒拥有一支具备影视营销内容创意与策划的专业团队，主要可以为客户提供包括电影、电视剧、网络自制剧、网络大电影及综艺节目的创意策划、营销策划及传播推广服务。公司根据不同客户需求和项目特质，制定基于大数据分析和精准目标的个性化宣传方案，凭借公司的行业资源和团队运营能力以及各运营部门配合，最大程度地贯彻执行并不断优化，为客户提升品牌影响力及项目价值。3、客户类型 公司所服务的客户为好莱坞知名电影制作发行公司及国内知名电影制作和发行公司，电视台、视频网站等。4、收入来源 公司提供的服务包括影视项目策划推广服务、娱乐营销服务、影视项目数据分析、品牌维护，从而实现客户产品及品牌的价值提升，并收取相应的策划推广服务费。5、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：相比上一经营年度，自在传媒在 2017 年的核心竞争力保持稳定增长，公司董事会和经营管理团队人员结构稳定，关键岗位负责人及关键业务资源得到进一步提升，继合作好莱坞六大电影公司中的迪士尼后，于 2017 年顺利成为福斯供应商系统中的企业，继续在影视领域加快步伐、稳步推进、精耕细作，发挥自身资源和运作优势，收获丰硕成果。2017 年，自在传媒充分发挥“中国电影营销第一股”的品牌优势、资源整合营销矩阵的专业优势和因多轮成功融资带来的资本优势，在业界继续提升企业的核心竞争力与行业地位，实现经营业绩的快速增长。企业的核心竞争力首先是团队的竞争力，是管理和执行团队的竞争力，自在传媒包括三位创始人以及财务、行政、业务在内的核心管理团队多年来始终保持强大而稳定的凝聚力和战斗力，在娱乐行业首创的营销矩阵模式，包括先声互动、认知文化、鼎驰文化、自在天浩、追踪影视、自在点星等控股或者参股公司，均在娱乐营销各细分领域拥有强大的执行力、优秀的业绩和良好的声誉。自在传媒及以上控股或者参股公司在 2017 年获得业内包括“金河豚最佳电影营销案例奖”、“最具投资价值电影团队”等在内的各种奖项近 10 个，并在资本市场顺利完成 B 轮定增，融资 5,000.14 万元用于业务的开拓和影视项目投资。自在传媒凭借丰富的市场营销经验和精准独到的项目前景预判，以及强大的资源整合和策划执行能力，紧紧把握住优质影视项目的投资机会，2017 年投资的疯岳撬佳人、前任 3：再见前任等电影项目，以及路从今夜白等电视剧项目，均取得不错的市场回报；在立足营销主业、整合品牌资源、加大影视项目投资与开发的过程中，自在传媒继续维护现有客户资源、开发新的客户关系，与中影、上影、珠影等国有电影集团，华谊兄弟、万达影视、博纳等民营电影公司，迪士尼、福斯等好莱坞顶级电影制作、发行商，北京卫视、湖南卫视、芒果 TV、腾讯、优酷、爱奇艺等国内一线电视台、视频网站，以及中国电影导演协会、中国电影青葱计划等业界高端组织机构和品牌项目保持良好合作关系。报告期内，公司无重要核心竞争力变化对公司产生影响。北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的工作重心放在长期发展与提升核心竞争力，在不断巩固扎实业务能力的前提下，在 2017 年顺利完成 B 轮定向增发，在已有股东结构资源基础上引入新股东，使公司在资本市场上得到了充分的肯定。2017 年，自在传媒继续以行业头部公司身份与各大影视公司开展影视项目营销合作。公司通过投资与垫付宣发费用等方式进一步切入产业链上游环节，提升在合作项目中的主控权和影响力，为项目的有效执行和顺利推进提供了更大保障。通过该模式公司进一步整合资源、扩大经营、提升收益。2017 年自在传媒营业收入为 101,952,585.99 元，净利润为 22,649,383.21 元，收入利润较上年同期稳步增长。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 118,483,655.96 元，净资产 101,505,379.06 元。2017 年自在团队更加成熟与完善，与旗下的网络短视频公司、音乐营销公司、视觉营销公司以及各子公司团队，形成“自在特色”的营销矩阵。在 2017 年，自在传媒参与营销推广的主要项目有记忆大师、英伦对决、星际特工：千星之城、侠盗一号、时间去哪儿了、一念无名等等，取得了良好口碑，赢得了高额票房和市场影响。(二二)行业情况行业情况 相对于 2016 年整个行业增速的明显放缓，中国电影市场在 2017 年有了显著反弹，据国家广电总局公布的数据，2017 年全国电影总票房为 559.11 亿元，同比增长 13.45%，城市院线观影人次 16.20 亿，同比增长 18.08%。在 559.11 亿的总票房中，国产影片票房 301.04 亿元，占总票房的 53.84%，年度票房过亿影片共 92 部，其中国产影片 51 部，战狼 2单片票房达到 53.06 亿。此外，国产影片海外销售收入达到 42.53 亿元，同比增长 11.19%，全年新增银幕 9,597 块，日均增长 26.30 块，全国银幕总数已达 50,776 块，已经超越美国位居世界第一。纵观整个行业的发展状况，电影产业促进法的正式颁布对中国电影产业确实起到了很大的促进作用，各地方政府的产业扶植政策和各种资本对电影产业的投入也效果明显，中国电影票房近三年来年平均增长率达 9.30%，2017 年观影总人次 16.22 亿，同比增长 18.10%，三年平均增长率 13.40%，2017年电影放映总场次 0.95 亿场，同比增长 26.60%，三年平均增长率 31.80%，全国影院数达到 9,340 家，同比增长18%，三年平均增长率19.90%，银幕数达到50,776张，同比增长23.30%，三年平均增长率29.20%。这些数据均超过中国整体经济增长速度，证明电影产业三年来的发展势头强劲。随着影院规模、银幕数的快速增长，渠道和终端的竞争也日趋激烈，2017 年的中国电影平均票价是北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 12 32.30 元，同比下降 0.85 元，近三年平均每年下降 1.25 元，2017 年场均观影人次 17.2 人，同比下降1.2 人，近三年平均每年下降 3 人，单影院 2017 年平均票房 560.8 万，同比下降 14.50 万，近三年年均下降 57.10 万，2017 年单银幕年均产出 99.30 万，同比下降 5.80 万，近三年年均下降 14.10 万。以上整体产业发展迅速、渠道和终端竞争激烈的行业态势，也从宏观和微观、整体和局部等不同维度预示并证明，自在传媒的主营业务影视营销的市场需求、业务来源、上游供给、发展机会都处于积极正向的发展态势，可以预见在未来的行业整体状况将为自在传媒带来更多发展机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 50,910,582.10 42.97%30,165,651.68 58.45%68.77%应收账款 14,774,587.73 12.47%7,747,443.00 15.01%90.70%存货 13,617,392.34 11.49%4,175,581.07 8.09%226.12%长期股权投资 19,606,710.35 16.55%563,744.55 1.09%3,377.94%固定资产 889,910.67 0.75%1,089,938.80 2.11%-18.35%在建工程-短期借款 300,000.00 0.25%-长期借款 163,780.28 0.14%-预付账款 12,798,153.79 10.80%783,089.13 1.52%1,534.32%其他应收款 2,017,047.04 1.70%1,440,733.39 2.79%40.00%其他流动资产 401,926.02 0.34%110,971.94 0.22%262.19%可供出售金额资产 980,000.00 0.83%5,000,000.00 9.69%-80.40%长期待摊费用 287,208.49 0.24%434,788.45 0.84%-33.94%应付账款 4,874,006.46 4.11%637,020.22 1.23%665.13%应付职工薪酬 1,136,083.44 0.96%815,547.91 1.58%39.30%其他应付款 929,458.61 0.78%597,683.01 1.16%55.51%资产总计 118,483,655.96-51,608,618.51-129.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期末货币资金余额 50,910,582.10 元，上年同期 30,165,651.68 元，较上年同期增加 68.77%。增幅较大的原因为：公司报告期内第二轮定向增发资金 50,001,353.54 元入账。应收账款：报告期末应收账款 14,774,587.73 元，上年同期 7,747,443.00 元，较上年同期增加90.70%。增幅较大的原因为：第四季度为公司项目执行高峰期，因部分项目执行期跨越报告期截止日 2017年 12 月 31 日，属执行中项目，回款周期也相应持续至 2018 年，故指标变动幅度较大。存货：报告期末存货 13,617,392.34 元，上年同期 4,175,581.07 元，较上年同期增加 226.12%。增幅较大的原因为：（1）报告期内公司以宣代投项目密战尚未到结算期。（2）因跨期执行项目的支出不具备确认成本的条件，故在存货科目里列示。长期股权投资：报告期末长期股权投资 19,606,710.35 元，上年同期 563,744.55 元，较上年同期北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 13 增加 3,377.94%。增幅较大的原因为：报告期内公司为完善自身产业链布局，增持预告片制作公司-追踪影视股份，持股比例达到 30%。预付账款：报告期末预付账款 12,798,153.79 元，上年同期 783,089.13 元，较上年同期增加1,534.32%。增幅较大的原因为：报告期内公司投资前任 3：再见前任、路从今夜白等电影、网剧项目，投资尚未到达回收期，所有投资款在“预付账款”科目中列示。其他应收款：报告期末公司其他应收款 2,017,047.04 元，上年同期 1,440,733.36 元，较上年变动比例 40.00%，增长的主要原因为公司 2017 年跨年执行项目较上年同期增多，项目备用金需求增加，故其他应收款变动幅度较大。其他流动资产：报告期末公司其他流动资产 401,926.02 元，上年同期 110,971.64 元，较上年变动比例 262.19%，变动原因主要为报告期末有未抵扣的增值税专用发票，存在待抵扣税费。可供出售金融资产：报告期末公司可供出售金融资产 980,000.00 元，上年同期 5,000,000.00 元，较上年同期变动比例-80.40%，下降原因为 2017 年公司追加对追踪影视的投资，因持股比例增加，不符合可供出售金融增产的确认条件，故调至长期股权投资科目。长期待摊费用：报告期末长期待摊费用 287,208.49 元，上年同期 434,788.45 元，较上年同期变动比例-33.94%。下降原因为 2017 年装修费、网络服务费、财务软件费已完成部分摊销，故长期待摊费用较去年同期减少。应付账款：报告期末公司应付账款 4,874,006.46 元，上年同期 637,020.22 元，较上年同期增长665.13%，增长幅度较大的原因为：公司付款审批电子系统升级，部分项目款于 2018 年 1 月份支付。应付职工薪酬：报告期末公司应付职工薪酬 1,136,083.44 元，上年同期 815,547.91 元，较上年同期增长 39.30%。原因为公司 2017 年员工人数增加，员工工资总额增长。其他应付款：报告期末公司其他应付款 929,458.61 元，上年同期 597,683.01 元，较上年变动比例55.51%，本期增长原因主要为：公司付款审批电子系统升级，部分费用性款项于 2018 年 1 月份支付。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 101,952,585.99-91,584,258.65-11.32%营业成本 58,832,724.95 57.71%56,148,657.21 61.31%4.78%毛利率%42.29%-38.69%-管理费用 17,736,216.47 17.40%14,988,128.56 16.37%18.34%销售费用 399,305.30 0.39%1,191,516.98 1.30%-66.49%财务费用-178,663.85-0.18%-216,828.06-0.24%-17.60%营业利润 26,531,894.75 26.02%19,004,252.04 20.75%39.61%营业外收入 78,006.39 0.08%1,104,271.75 1.21%-92.94%营业外支出 42,800.00 0.04%-净利润 22,649,383.21 22.22%15,521,967.91 16.95%45.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：报告期销售费用 399,305.30 元，上年同期 1,191,516.98 元，下降 66.49%。变动原因为：上年同期因公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，为提高企业知名度及业界影响力，公司举行宣北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 14 传发布会，因此而产生的各项费用计入销售费用，故上年同期与报告期相比支出较大。营业利润：报告期营业利润 26,531,894.75 元，上年同期 19,004,252.04 元，增加 39.61%。变动原因为：2017 年影视行业整体发展较上年同期平稳增长，公司与旗下子公司同步成长，利润同比增长。营业外收入：报告期营业外收入 78,006.39 元，上年同期 1,104,271.75 元，下降 92.94%。变动原因主要为：2016 年公司获得朝阳财政局及文资委挂牌补助资金合计 110.00 万元，故报告期较上年同期营业外收入有所下降。净利润：报告期净利润 22,649,383.21 元，上年同期 15,521,967.91 元，增加 45.92%。变动原因为：报告期营业利润增长，净利润也同步增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 101,952,585.99 91,584,258.65 11.32%其他业务收入-主营业务成本 58,832,724.95 56,148,657.21 4.78%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电影营销收入 71,054,733.62 69.69%70,334,892.95 76.80%网剧营销收入 11,372,763.88 11.16%9,189,305.08 10.03%综艺营销收入 6,659,681.16 6.53%7,260,743.57 7.93%其他营销收入 11,225,860.22 11.01%4,799,317.05 5.24%视频制作收入 1,382,385.24 1.36%-自媒体收入 257,161.87 0.25%-小计 101,952,585.99 100.00%91,584,258.65 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入结构无大幅变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华谊兄弟电影有限公司 17,494,225.40 17.16%是 2 北京爱奇艺科技有限公司 9,732,349.81 9.55%否 3 万达影视传媒有限公司 6,270,605.30 6.15%否 4 上海电影股份有限公司影视发行分公司 5,859,433.80 5.75%否 北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 15 5 北京众合千澄影视文化传媒有限公司 5,660,377.20 5.55%否 合计合计 45,016,991.51 44.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京海韵晨耕文化传播有限公司 6,642,452.83 11.29%否 2 上海牛油果影视文化传媒工作室 4,646,893.20 7.90%否 3 北京瑞博恩威会展服务有限公司 2,999,056.60 5.10%否 4 上海柒保网络科技有限公司 2,969,811.32 5.05%否 5 上海未未未影视文化传媒工作室 2,307,766.99 3.92%否 合计合计 19,565,980.94 33.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,919,571.40 11,324,294.88-116.95%投资活动产生的现金流量净额-16,701,877.31-6,554,886.09-154.80%筹资活动产生的现金流量净额 39,366,379.13 14,971,256.23 162.95%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额-1,919,571.40 元，上年同期11,324,294.88 元，变动比例-116.95%。主要变动原因为：至报告期末，公司尚有应收账款未回收，且跨期项目成本支出，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降。投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额-16,701,877.31 元，上年同期-6,554,886.09 元，变动比例-154.80%。主要变动原因为：报告期内公司投资非同一控制下的子公司支付投资款。筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额 39,366,379.13 元，上年同期14,971,256.23 元，变动比例 162.95%。主要变动原因为：报告期公司完成 B 轮定向增发股票，投资款入账，B 轮投资的金额较上年同期完成的第一轮定向增发金额有所增加，故筹资活动产生的现金净流量有增长。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 4 家全资子公司，3 家控股子公司，2 家参股公司。对公司有较大影响子公司及参股公司如下：1、天津无限：公司的全资子公司，成立于 2013 年 07 月 23 日，注册资本 300 万元,社会统一信用代码：91120222073135694F。报告期营业收入为 16,322,335.11 元；净利润为 4,220,909.24 元。2、霍尔自在：公司的全资子公司，成立于 2016 年 05 月 19 日，注册资本 100 万元,社会统一信用代码：91654004MA77665J2B。报告期营业收入为 24,345,225.21 元；净利润为 8,058,348.61 元。北京无限自在文化传媒股份有限公司北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号公告编号：20182018-007007 16 3、先声互动：公司的全资子公司，成立于 2014 年 11 月 21 日，注册资本 100 万元,社会统一信用代码：91110105318293325L。报告期营业收入为 12,082,045.07 元；净利润为 2,654,390.64 元。4、奇思妙影：公司的全资子公司，成立于 2015 年 06 月 18 日，注册资本 100 万元，社会统一信用代码：91110105348327135R。报