834461_2017_华工股份_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

1 2017 年度报告 华工股份 NEEQ:834461 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 QiqiharHuagongMachineToolCo.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1515 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1717 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1919 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2020 第九节第九节 行业信息行业信息 .2323 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 齐齐哈尔华工机床股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 会所、会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 华工富达、全资子公司 指 齐齐哈尔华工富达节能技术服务有限公司 工大华工 指 关联公司：黑龙江工大华工电机科技有限公司 华工人防 指 关联公司：齐齐哈尔华工人防防护设备制造有限公司 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周立富、主管会计工作负责人周立富及会计机构负责人（会计主管人员）周海龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司偿债风险 公司偿债能力较差，财务风险较高。由于公司投建新的厂房及设备，导致资金占用量较大。公司已将主要固定资产及无形资产抵押，未来继续筹资能力有限。偿债能力较差，增加了资金管理难度，同时也增加了利息费用的支出，从而带来一定的偿债风险。对非经常性损益存在重大依赖的风险 公司非经常性损益主要为政府补助。公司股东分红权利受限的风险 公司于 2015 年 1 月 12 日与交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行签署的固定资产贷款合同（编号：A0715232110501），该合同规定在该合同项下本金及利息未偿付完毕前，公司不得向股东分红，同时不得减少注册资本金。本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 英文名称及缩写 Qiqihar Huagong Machine Tool Co.,Ltd.证券简称 华工股份 证券代码 834461 法定代表人 周立富 办公地址 齐齐哈尔市龙沙区鹤城路北侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张琦 职务 董事会秘书 电话 0452-2334827 传真 0452-2334823 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 齐齐哈尔市龙沙区鹤城路北侧 161005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-12-22 挂牌时间 2015-12-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）通用设备制造业（C34）主要产品与服务项目 研发、生产与销售钢铁材料试样加工、检测专用机床；机床备件与加工服务；合同能源管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）32,370,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周立富 实际控制人 周立富、李霞 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230200695224376R 否 注册地址 齐齐哈尔市龙沙区鹤城路北侧 否 注册资本 32,370,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张兴波、唐蕾 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座 7,8 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,272,463.89 4,090,666.69 493.36%毛利率%54.79%78.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 855,296.8-6,754,104.93 112.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 318,630.14-15,492,438.26 102.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.09%-15.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.78%-35.31%-基本每股收益 0.03-0.21 112.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,327,544.3 117,558,138.61 1.51%负债总计 77,975,686.47 77,061,577.58 1.19%归属于挂牌公司股东的净资产 41,351,857.83 40,496,561.03 2.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.25 1.6%资产负债率%（母公司）71.20%71.46%-资产负债率%（合并）65.35%65.55%-流动比率 93.09%81.83%-利息保障倍数 1.24 0.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,401,507.26 6,601,031.72 12.13%应收账款周转率 1.79 0.26-存货周转率 0.58 0.05-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.51%-9.64%-营业收入增长率%493.36%-87.24%-净利润增长率%112.66%-533.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,370,000 32,370,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）536,666.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 536,666.66 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 536,666.66 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于通用设备制造、金属加工机械制造业。公司主营业务为金属材料试样加工、检测专用机床的研发、生产和销售、机床备件与加工服务、以及合同能源管理服务。公司始终专注于钢材试样加工专用机床、成套设备及其延伸业务领域，在深刻了解国内钢铁物理性能测试标准、检验技术发展、用户需求以及试样加工工艺要求的基础上，经过多年研发，形成了一系列以试样加工工艺及专用机床为代表的发明及实用新型专利，依托公司的核心技术及资源，为用户提供棒材、板材、低倍、洁净钢检测技术加工专用机床、自动成像检测系统及其集成应用，获取稳定的现金流及盈利。公司专用机床的最终用户主要是钢铁生产企业。凭借始终专注的技术研发与技术集成创新、产品的专业化与系列化优势以及品牌声誉与客户资源的不断积累，逐渐奠定了公司在国内钢材试样加工专用机床行业的市场地位和领先优势。随着整体行业及下游客户整体好转，公司连续两年扣除非经常性损益后亏损的局面缓解，实现扭亏为盈。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年制造业逐渐回暖，公司积极拓展现在业务及产品的推广与销售，加强新产品开发能力，从一定程度上提升了公司的核心竞争力。2017 年，公司根据年度经营目标，围绕中心工作，以效率效益为核心，较好完成公司年初预定各项工作目标。2017 年公司实现营业收入 2427.25 万元，同比增长 493.36%，实现净利润为 85.53 万元，同比上升 112.66%。(二二)行业情况行业情况 公司所属细分行业的总体发展情况是由通用设备向专用设备过渡阶段。现处于过渡阶段中期。传统的试样加工工艺流程以及加工手段是在 50 年代当时的科技水平和加工手段下形成的，造成刨床、车床、铣床、磨床等大量落后的通用设备占据了试样加工及检测的主战场，而如今科技进步实现了装备工业的现代化，所以装备工业的发展也必然使试样加工达到现代化水平。另一方面公司下游客户在 2017 年度基本实现了扭亏为盈，整体发展态势良好，因此相应钢铁行业的购买力逐步加强。10 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,559,888.17 4.66%2,980,848.87 2.54%86.52%应收账款 16,145,404.22 13.53%10,917,591.25 9.29%47.88%存货 18,245,140.73 15.29%19,610,071.88 16.68%-6.96%长期股权投资 -固定资产 34,869,370.14 29.22%35,651,666.21 30.33%-2.19%在建工程 9,241,915.13 7.86%-100%短期借款 44,557,829.53 37.34%40,000,000.00 34.03%11.39%长期借款 19,450,000.00 16.3%25,250,000.00 21.48%-22.97%-资产总计 119,327,544.3-117,558,138.61-1.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动比例为 86.52%，由于报告期内下游行业好转，应收账款现金回款增加。期末应收账款比例变动为 47.88%，因企业 2017 年度销售大幅度提升。本期末应收账款余额较上期期末大幅度增加。本期企业在建工程比上期减少 100%，原因为：建筑物地段土地三通一平已完成，但地上建筑物尚未建设，故从在建工程调入预付账款。企业流动资产较弱。本期负债总计比上期增长 1.91%，原因为企业缴纳税金及支付其他应付款。因负债中短期借款、长期借款占比较高，所支付利息对企业现金流有一定影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 24,272,463.89-4,090,666.69-493.36%营业成本 10,973,503.94 45.21%862,619.93 21.09%1,172.11%毛利率%54.79-78.91%-管理费用 6,897,156.4 28.42%10,734,318.72 262.41%-35.75%销售费用 937,488.01 3.86%1,587,949.23 38.82%-40.96%财务费用 3,865,502.52 15.93%4,057,654.93 99.19%-4.74%营业利润 393,532.01 1.62%-15,492,438.26-378.73%102.54%营业外收入 536,666.66 2.21%8,738,333.33 213.62%-93.86%营业外支出 -11 净利润 855,296.8 3.52%-6,754,104.93-165.11%112.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期变动 493.36%，因钢铁行业整体回暖，下游高端客户对整机产品需求大量增加，导致企业当年订单、合同、机床销售大幅度提升。营业成本变动 1172.11%。因企业去年销售额中无机床销售，主要收入来源以零部件为主，成本较少。今年主机收入占全部收入的 90%，整台机床销售收入与成本差异较大。销售费用变动为-40.96%，因企业去年无主机收入，因此企业去年大力宣传机床产品，广告宣传费及差旅费用较大。管理费用变动-35.75%，由于企业 2016 年度业绩严重下滑，公司大幅度缩减人工及费用支出。营业外收入减少为 93.86%，由于企业 2016 年度获得了新三板挂牌补贴，而在本报告期内不在享受省、市财政补贴，所以导致营业外收入变动比例较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,772,463.89 2,962,666.69 702.4%其他业务收入 500,000.00 1,128,000.00-55.67%主营业务成本 10,714,563.24 862,619.93 1,142.1%其他业务成本 258,940.70 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主机收入 20,612,307.69 84.92%厂房租赁收入 500,000.00 2.06%1,128,000.00 27.57%备件与加工服务收入 3,160,156.2 13.02%2,962,666.69 72.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于公司下游客户行业回暖，下游客户对整机产品需求大量增加，直接导致本期主营业务大幅度提升。其他业务收入减少的原因为公司不继续租赁公司旗下房产。主营业务成本变动原因为本期主机销售增多，而 2016 年未实现主机销售，因此本期主营业务成本较 2016 年未发生任何主机销售的业务成本变动较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 日照钢铁有限公司 11,559,217.09 47.62%否 2 马鞍山钢铁股份有限公司 3,974,358.97 16.37%否 3 宝山钢铁股份有限公司 3,205,128.21 13.2%否 4 抚顺特殊钢股份有限公司 1,008,119.66 4.15%否 12 5 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 803,418.8 3.31%否 合计合计 20,550,242.73 84.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 德玛吉森精机机床贸易有限公司 1,767,605 16.12%否 2 黑龙江工大华工电机科技有限公司 845,000 7.7%是 3 北京发格自动化设备有限公司 513,000 4.67%否 4 北京银河源技术开发有限公司 380,375 3.47%否 5 上海宏会邦设备有限公司 370,000 3.37%否 合计合计 3,875,980 35.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,401,507.26 6,601,031.72 12.13%投资活动产生的现金流量净额-10,409.00-3,108,080.51-99.67%筹资活动产生的现金流量净额-4,812,058.96-3,937,076.15 22.22%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额本期为-10,409.00 元，比上期金额-3,108,080.51 了减少了 99.67%，主要原因是企业今年减少固定资产投入。筹资活动产生的现金流量净额为-4,812,058.96，比上期金额3,937,076.15 减少了 22.22%，主要原因是上期因投资建设新厂项目增加银行贷款导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 齐齐哈尔华工富达节能技术有限公司为齐齐哈尔华工机床股份有限公司全资子公司，报告当期无收入，营业税金及附加 10.00 元，管理费用为 3,500.00 元，财务费用 1419.39 元.净利润为-4929.39 元。企业为合同能源管理企业。2016 年为空白年度。暂未接受其他能源合同，公司正在寻找新的合同能源管理项目合同。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 13 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司保护了债权人、职工、客户、供应商、社区等利益相关者合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司不存在未决诉讼、仲裁、持续经营能力可能存在问题等重大不确定事项。公司主营业务明确，所处行业后续发展前景良好，公司拥有强大的技术优势、优质的客户资源、以及管理团队优势。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司下游客户群体以主要客户钢铁行业为主，钢铁行业作为具有相对竞争优势的民族工业，历经了几个发展阶段：第一阶段是拼产量阶段，该阶段以产量大获得竞争优势；第二阶段是拼价格，该阶段以价格低获得竞争优势；第三阶段也是现阶段是拼质量。严重的粗钢产能过剩已经制约了钢铁行业的发展，全国钢铁行业已经纷纷意识到只有高端钢、特种钢才是钢企生存和发展的关键，本阶段也是钢铁行业重新洗牌的阶段，也是旧钢时代向后钢时代过渡阶段。而在该阶段，物理测试试样加工检测行业至关重要，是提升产品性能质量的关键，也是钢铁行业继续发展的关键。另一方面，在国家推进工业制造 2025 进程中，智能化试样加工检测专用设备是钢铁行业必备的基本条件，因此在未来发展中，实现智能化、无人值守的在线加工，必然是行业发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司销售方式将开展多元化策略，除了传统线下销售外还将开展 EMC 合同能源管理服务、服务外包等商业模式。公司主营产品及服务均开展在专用设备领域，具有自主定价权。未来将充分考量用户的购买力，部分老产品在继续保证高附加值的基础上适当调低价格，提高服务性收费。公司未来将夯实主营业务，开展多元化的目标客户群体，将继续投入大量研发力量。新增炉前检测、原料检测、中间检测客户；新增军工、航天、航空、检验局、研究所客户；新增国际市场客户。力争将公司专业领域的技术产品普及到全国市场，彻底替代传统通用设备及工艺方法。公司将开展推进技术开发和创新计划，将战略目标定位于智能化试样加工检测设备方向，实现物理测试试样加工行业达到无人值守化在线加工的目标。14 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司根据目前整体行业趋势，公司继续推进技术开发和创新计划，将战略目标定位于智能化试样加工检测设备方向，实现物理测试试样加工行业达到无人值守化在线加工的目标。以上经营目标并不构成对投资者的业务承诺。请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 国家正在实行粗钢产能缩减，势必会淘汰落后产能。这将会使公司下游客户总量有所减少。同时，部分下游技术落后粗钢客户有可能出现亏损，购买力不足。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司偿债风险 公司偿债能力较差，财务风险较高。由于公司投建新的厂房及设备，导致资金占用量较大。公司已将主要固定资产及无形资产抵押，未来继续筹资能力有限。偿债能力较差，从而带来一定的偿债风险。针对上述风险，公司未来将努力扩大销售收入规模、提升盈利水平。加强应收账款回收力度，改善公司经营活动现金流量改善公司资本结构。2、对非经常性损益存在重大依赖的风险 公司非经常性损益主要为政府补助。公司取得创新产品及其相关奖励。针对上述风险，公司将继续加强专用机床与自动成像检测的集成应用开发，提高产品附加值；积极拓展专用机床在其他领域或其他行业的应用，降低客户行业集中度；加大市场营销力度及强化公司内部管理，开源节流、提升公司盈利能力。3、公司股东分红权利受限的风险 公司于 2015 年 1 月 12 日与交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行签署的固定资产贷款合同（编号：A0715232110501），该合同规定在该合同项下本金及利息未偿付完毕前，公司不得向股东分红，同时不得减少注册资本金。针对上述风险企业将加大业务拓展量，尽快偿还贷款。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,000,000.00 722,222.22 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 1,000,000.00 500,000.00 总计总计 2,000,000.00 1,222,222.22“其他”项目为关联租赁，报告期内，关联公司华工人防已搬迁至哈尔滨市，并未重新发生本公司与华工人防租赁房屋相关关联交易，同时在报告期内本公司与华工人防清算所欠房房屋租赁费，因此在本报告期至未来，不会再发生房屋租赁相关关联交易(二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 16 周立富、李霞 为母公司向交通银行齐齐哈尔正阳支行申请授信额度提供连带担保 27,000,000 是 2017-12-13 2017-024 周立富 个人定期存单 3,000,000 是 2017-12-13 2017-024 总计总计 -30,000,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因企业通过周立富、李霞向交通银行齐齐哈尔正阳支行申请授信提供连带担保及个人定期存单质押担保，来获取银行流动资金贷款为企业提供资金周转。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 无形资产-土地使用权 抵押 5,006,071.70 4.20%为母公司借款抵押 无形资产-土地使用权 抵押 9,221,428.30 7.73%为母公司借款抵押 固定资产-房屋建筑物 抵押 25,042,505.30 20.99%为母公司借款抵押 固定资产-机器设备 抵押 11,289,351.04 9.46%为母公司借款抵押 总计总计 -50,559,356.34 42.38%-17 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,435,944 26.06%0 8,435,944 26.06%其中：控股股东、实际控制人 7,545,757 23.31%0 7,545,757 23.31%董事、监事、高管 7,938,182 24.52%0 7,938,182 24.52%核心员工 7,817.714 24.22%0 7,817.714 24.22%有限售条件股份 有限售股份总数 23,934,056 73.94%0 23,934,056 73.94%其中：控股股东、实际控制人 22,637,273 69.93%0 22,637,273 69.93%董事、监事、高管 23,814,558 73.57%0 23,814,558 73.57%核心员工 23,050.776 71.14%0 23,050.776 71.14%总股本总股本 32,370,000-0 32,370,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 周立富 30,023,700 0 30,023,700 92.76%22,517,775 7,505,925 2 王洪亮 536,870 0 536,870 1.66%402,590 134,280 3 肖金武 394,750 0 394,750 1.22%296,063 98,687 4 周立民 236,850 0 236,850 0.73%177,638 59,212 5 李霞 159,330 0 159,330 0.49%119,498 39,832 合计合计 31,351,500 0 31,351,500 96.86%23,513,564 7,837,936 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：周立富与李霞为夫妻关系；周立富与周立民为兄弟关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 18 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司的控股股东无变化。公司控股股东为周立富。周立富，男，1962 年出生在齐齐哈尔市，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979 年进入齐齐哈尔第一机床厂专用设备分厂工作；1984年就读于齐齐哈尔职工大学，1988 年毕业；1990 年任齐齐哈尔第一机床厂科长；1994 年任齐齐哈尔第一机床厂实业公司机加分公司工作经理；1998 年经营齐齐哈尔华工机床有限公司，公司股改后担任董事长、总经理工作至今。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 报告期内，公司的实际控制人无变化。公司实际控制人为周立富、李霞夫妇。周立富，详见第六节三（一）控股股东情况。李霞，供应部部长，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年在齐齐哈尔华工机床有限公司工作，公司股改后继续工作至今。19 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 （二）利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 20 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于 2018 年 1 月 26 日届满。换届工作目前仍在筹备中，为了保持工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在本年度定期报告披露后等相关工作、事宜完成和确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪酬在公司领取薪酬 周立富 董事长、总经理 男 55 大专 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 王洪亮 董事、副总经理 男 33 大专 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 肖金武 董事 男 48 大专 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 周立民 董事 男 60 大专 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 郭长升 董事 男 32 大专 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 王中开 董事 男 43 本科 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 周海龙 董事、财务总监 男 29 大专 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 李学云 监事、监事会主席 女 52 本科 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 何丽娟 监事 女 34 大专 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 王连富 监事 男 34 大专 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 张琦 董事会秘书 男 27 大专 2015 年 1 月2018 年 4 月 是 董事会董事会人数人数：7 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：周立富与李霞为夫妻关系；周立富与周立民为兄弟关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 21 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 周立富 董事长、总经理 30,023,700 0 30,023,700 92.76%0 王洪亮 董事、副总经理 536,870 0 536,870 1.66%0 肖金武 董事 394,750 0 394,750 1.22%0 周立民 董事 236,850 0 236,850 0.73%0 郭长升 董事 134,220 0 134,220 0.41%0 周海龙 董事 118,430 0 118,430 0.37%0 王中开 董事 118,430 0 118,430 0.37%0 李雪云 监事、监事会主席 0 0 0 0.00%0 何丽娟 监事 31,580 0 31,580 0.10%0 王连富 监事 39,480 0 39,480 0.12%0 张琦 董事会秘书 118,430 0 118,430 0.37%0 合计合计 -31,752,740 0 31,752,740 98.11%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 综合办公室 11 11 设计所(技术部)7 10 财务部 3 3 供应部 4 4 备件部 2 2 销售部 6 6 生产管理部 9 9 机加部 15 15 电气部 8 10 钳工部 13 13 重加部 5 5 办事处 2 4 员工总计员工总计 85 92 22 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 1 本科 14 18 专科 35 37 专科以下 36 36 员工总计员工总计 85 92 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：情况：人才引进：企业与哈工大等高等学府长期合作，为公司源源不断提供人才及服务。员工培训：根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培训，不断探索创新培训形式；实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型企业的平台。人员招