834382_2017_爱尚传媒_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

公告编号：公告编号：2 2018018-010010 1 证券代码：834382 证券简称：爱尚传媒 主办券商：中原证券 2017 年度报告 爱尚传媒 NEEQ:834382 北京爱尚文化传媒股份有限公司 Beijing AS Culture Media Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月，爱尚传媒子公司霍尔果斯爱柳丁文化传播有限公司作为合作制作方参与爱奇艺推出的中国首档 Hip-hop 音乐选秀节目中国有嘻哈的制作，节目一经播出后，取得良好的制作口碑及反响。中国有嘻哈是由爱奇艺推出的音乐选秀节目，由原浙江卫视中国好声音总制片人陈伟倾力打造，吴亦凡、潘玮柏、张震岳&热狗(MC Hotdog)以明星制作人身份集体亮相并加盟中国有嘻哈。2017 年 12 月，爱尚传媒凭借优秀的营销推广服务承接了电视剧金牌投资人的全案的创意整合营销工作。金牌投资人由芒果影视、博集影业、稻田影视联合出品，由彭学军执导，杨旭文、张俪、陈龙等主演，是首部聚焦投资行业的金融商战剧。2017年6月，爱尚传媒完成新一轮定增融资，“国字号”创投机构中国风险投资有限公司旗下基金北京建华创业投资有限公司领投，宁波德旗泽鼎投资合伙企业（有限合伙）、宁波哲诚投资合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司全资子公司广发乾和投资有限公司跟投。3 由爱尚传媒、湖南影像空间联合出品，万合天宜学姐知道 报告老板原班人马、一线喜剧天团郭至杰导演，编剧鞭鞭于白水联手打造，爱尚传媒“少年梦”青年影视人才扶持计划力作。2017 年 5 月，爱尚传媒凭借着优秀的营销推广服务承接一系列的综艺节目、影视剧的整合营销推广工作：爱奇艺打造的明星美食脱口秀节目姐姐好饿、由公安部金盾影视、DMG 印纪传媒等联合倾力打造的中国卧底题材热血大戏 卧底归来、安徽卫视的大型中国风音乐竞唱节目耳畔中国、北京电视台大型明星互动体验式真人秀 我想见到你等等 杭州卡赛科技有限公司国内领先的自媒体广告综合交易平台，该公司被中国创新创业大赛组委会，招商银行创新创业基金，平安证券 普惠众筹创新创业基金评为优秀企业。2017 年 7 月爱尚营销凭借丰富的娱乐自媒体资源与卡赛科技签署战略合作框架，后期将在文化、影视、明星、网红等娱乐垂直领域的自媒体为卡赛提供服务。4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、爱尚、爱尚传媒 指 北京爱尚文化传媒股份有限公司 股东大会 指 北京爱尚文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京爱尚文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京爱尚文化传媒股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京爱尚文化传媒股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所 律师事务所 指 上海市金茂律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴炎成、主管会计工作负责人尹振敬及会计机构负责人（会计主管人员）尹振敬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策变动风险 公司所处的影视传媒行业对政策风险的敏感度较高，行业政策法规的发布与实施均将对行业发展趋势和前景带来一定的冲击。影视传媒行业伴随着经济发展、时代变化与科技进步，仍然不断出现新型的媒体传播模式。公司经营中涉猎的网络综艺、网络剧与网络大电影等，均属于新兴的网络媒体传播模式。但是，随着国家对网络媒体传播行业监管的日趋加强，政策性风险依然随时会存在。公司内部建立行业监管动态预警机制，随时关注业内监管动态，及时调整公司的经营策略，避免行业政策变动给经营带来风险。行业竞争加剧风险 公司的主营业务为影视节目制作、推广及相关过程的影视电商。公司凭借自身资源优势和该领域长期积累经验已经逐渐做大做强并在行业内拥有一定的口碑和声誉完善并加强了“影视电商”的商业布局，但公司主营业务属于行业内企业均想开拓的高端、优质风口营业 7 领域。而“内容+电商”是未来影视行业发展的大趋势，没有明显的经营技术与资源的垄断，未来可能会有更多影视传媒公司涉足，面临竞争加剧的风险。公司会不断的探讨经营思路、扩宽经营产业链条、建立自身独特而不易复制经营模式，减少行业竞争风险。适销性风险 公司目前的经营项目属于大众文化消费领域，大众对节目与电商产品的好坏判断主要取决于消费者的主观喜好，无法避免的存在的项目定位不准确、不被市场认可而导致收视率与产品收益率达不到预期水平，从而影响公司的收益。公司通过对好 IP、优质供应商、强力渠道、专业管理团队的持续打造，提升企业对适销风险的把控能力，将风险控制在经营合理的范围内。人才流失的风险 公司经营行业属于轻资产和人力资本密集行业，在北京等一线城市，具有丰富行业经验的影视制作、影视推广等人员薪酬状态一直呈上升趋势。该行业从业人员经验和资源的积累会随着时间增值，同时行业不存在技术专利等保护，如果公司企业文化的凝聚力或薪资福利未能达到职工预期，该行业很容易出现人才流失。目前公司工资薪酬与福利体系已相对完善，但整体行业平均水平仍处中下，仍然面临核心技术人员流失的风险。公司会不断的提升经营管理能力，打造自身的企业文化，随着公司企业文化凝聚力的效果逐渐显露，员工的稳定性也在逐渐加强。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京爱尚文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing AS Culture Media Co.,Ltd 证券简称 爱尚传媒 证券代码 834382 法定代表人 戴炎成 办公地址 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三 期 C 座 501 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 尹振敬 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-85788798 传真 010-85788796 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 501，邮编 100123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-9-17 挂牌时间 2015-11-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 主要产品与服务项目 影视节目制作与推广及相关过程内影视电商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,762,656 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 戴炎成 实际控制人 戴炎成 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105582553552J 否 注册地址 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 501 否 注册资本 20,762,656 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙克山、常社强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,017,616.25 40,426,490.77-23.27%毛利率%37.02%43.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,979,082.47 10,678,972.75-81.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,971,729.23 9,854,063.05-79.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.73%57.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.71%53.35%-基本每股收益 0.10 0.77-87.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,072,224.71 38,034,134.69 42.17%负债总计 1,114,946.90 5,331,728.83-79.09%归属于挂牌公司股东的净资产 50,407,118.27 30,254,142.35 66.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 1.50 62.00%资产负债率%（母公司）1.49%24.26%-资产负债率%（合并）2.06%14.02%-流动比率 4,808.63%701.97%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,099,455.56 -4,642,892.59-应收账款周转率 5.32 15.63-11 存货周转率 1.62 4.44-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.17%632.73%-营业收入增长率%-23.27%491.53%-净利润增长率%-81.13%3,221.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,762,656 20,105,800 3.27%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,010.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,010.96 所得税影响数 2,149.03 少数股东权益影响额（税后）268.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,593.58 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 162,001.59 168,692.28-管理费用 5,568,796.39 5,562,105.70-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引及挂牌公司投资型行业分类指引 公司可分别属于“R8630 电影和影视节目制作”，“13131011 电影与娱乐”行业。主要从事影视作品制作、策划与推广服务。企业立足影视营销，发展影视制作，创造性开展“影视电商”，打破了影视、文化、互联网、电商的边界，将 IP、影视、明星、电商、游戏、营销、潮流进行跨领域整合，通过整合各个行业优秀团队，触发团队优势互补及产业协作效应，构建了爱尚传媒独特的“互联网+影视+电商”商业模式。爱尚传媒将以专业态度、创新能力、明星与媒体资源、互联网思维为依托，扎实进行产业布局，打造全新的“互联网+影视+电商”的生态体系。1、采购模式 公司的影视作品推广采购主要根据客户需求选择价格合理、优质专业的供应商，主要为传播公司、广告公司等，供应商根据公司所承接的推广项目内容和要求，在全国电视台、网络门户、平面报纸、微博、微信、论坛、新媒体等媒体上进行投放。公司的影视作品制作采购主要是根据公司计划拍摄制作的影视作品购买对应的素材、资料或创作完成的剧本、音乐 IP 等基础创作资源；公司根据市场情况，购买他方制作完成的影视作品或直接参与他方影视作品的制作。2、生产模式 公司影视作品推广服务模式为：根据客户需求，综合考虑客户需求、推广内容、媒体渠道、公众舆论等各个方面后，根据公司已有的方法体系初步拟定涵盖节目前、中、后期宣传的项目方案，确立最终方案，签订合作协议，执行项目推广计划。公司影视作品制作的充分考虑了 IP 资源、作品特色、市场热点、合作方需求等一系列因素，制作优质的影视作品并发行，通过作品出售与发行创造可观的效益。3、销售模式 公司的电商、影视作品推广在销售模式上均采取直接销售的方式，客户一般分为按月结算，影视作品推广也会根据合同采用按月结算或按项目实际情况结算。影视作品制作销售通过播映权转让、影像版权转让等方式直接销售并结算，相关影视作品广告收益多采用预付费用模式，也会根据作品点播量追加最终结算，或公司影视作品自行宣发的播出平台会在影视作品合理点播时间结束后一次性支付企业发行费用。4、盈利模式 公司收入、利润的来源方式主要为：1）为客户进行综艺节目和影视作品的宣传推广服务，并收取推广服务费用是公司获取；2）通过影视节目的制作获得客户的广告收益、发行收益或版权转让收益；在本报告期内，公司的商业模式依然主要是从事影视作品制作、策划与推广服务为主。本报告期结束后至本报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在继续进行综艺节目和影视作品的宣传推广服务、影视作品制作的同时，加大了对影视剧项目制作的投入成本和投资力度。1、公司财务状况 截至2017年12月31日止，公司资产总额54,072,224.71元，比上年增长16,038,090.02元，公司负债总额 1,114,946.90 元，比上年减少了 4,216,781.93 元，公司的资产负债率大幅下降。主要原因是 17 年负债大幅度下降导致，而 17 年负债下降原因为 16 年在执行项目完成后，公司在 17 年予以支付了相应的款项。2、公司经营成果 2017 年公司实现营业收入 31,017,616.25，较上年同期下降 23.27%，因为 2016 年存在一汽迈腾非常规项目，扣除非常规项目后 2017 年收入相比 2016 年有小幅增加。营业成本为 19,533,901.47 元，较上年同期下降 14.95%；实现净利润 2,080,978.50 元，较上年同期下降 81.13%，16 年非常规项目影响的净利润，16 年政府挂牌奖励以及 2017 年营销团队、制作编辑团队进行了人员升级，三方面因素导致公司净利润的减少。公司基本每股收益 0.10 元。3、现金流情况 本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了 13,435,516.21 元，是因为在 2017 年公司在 IP 孵化等储备项目上的支出。投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 640,121.89 元，主要是因为 2017 年公司增加了与湖南弗彗影像文化传媒有限公司联合投资项目穿越侠的部分投资款支出。(二二)行业情况行业情况 公司所处的影视传媒行业对政策风险较为敏感，对大众文化消费的喜好依赖较高。同时，伴随着经济发展、时代变化与科技进步，新型的媒体传播模式不断出现，市场竞争逐渐加剧。但公司凭借自身资源优势和该领域长期积累经验已经逐渐做大做强并在行业内拥有一定的口碑和声誉，完善并加强了“影视电商”的商业布局，而公司经营中涉猎的网络综艺、网络剧与网络大电影等，均属于新兴的网络媒体传播模式，这为公司建立了优势。同时，公司通过探讨经营思路、扩宽经营产业链条、建立独特经营模式以及对好 IP、优质供应商、强力渠道、专业管理团队的持续打造增强了企业的核心竞争力。14(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 15,221,245.95 28.15%15,316,543.54 40.27%-0.62%应收账款 7,556,968.91 13.98%4,074,528.68 10.71%85.47%存货 13,814,115.20 25.55%10,333,827.77 27.17%33.68%长期股权投资-固定资产 153,478.23 0.28%163,336.43 0.43%-6.04%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 54,072,224.71-38,034,134.69-42.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内应收账款、存货均大于 30%。其主要情况如下：1、本期应收账款期末余额较期初增长 85.47%。主要是因为 2017 年营销推广项目收入同比 2016 年增长 39.30%，主要来源于 2017 年底在执行项目实际执行完成而基于正常的结账周期导致,2017 年应收账款同比上一年增加 3,482,440.23 元。2、存货期末余额较期初增长 33.68%，主要是因为公司部分项目处于前期筹备中，公司在 IP 孵化等储备项目上的支出，使得 2017 年同比上一年存货金额增加 3,480,287.43 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 31,017,616.25-40,426,490.77-23.27%营业成本 19,533,901.47 62.98%22,966,252.77 56.81%-14.95%毛利率%37.02%-43.19%-管理费用 7,320,243.42 23.60%5,562,105.70 13.76%31.61%销售费用 1,858,381.63 5.99%1,764,293.93 4.36%5.33%财务费用 44,637.20 0.14%-48,395.16-0.12%192.23%营业利润 2,172,537.32 7.00%10,013,541.25 24.77%-78.30%营业外收入 9,461.97 0.03%1,100,000.00 2.72%-99.14%营业外支出 451.01 0.001%90.30 0.0002%399.46%净利润 2,080,978.50 6.71%11,030,357.68 27.28%-81.13%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司管理费用、财务费用、营业利润、净利润、营业外收入、营业外支出变动均大于 30%。其主要情况如下：1、管理费用 2017 年发生额较 2016 年发生额上升了 31.61%，主要是为了满足新开展的制作类项目，增加了相关费用投入以及营销团队、制作编辑团队进行了人员升级，导致管理费用同比上期增加 1,758,137.72 元。2、财务费用同比上一年增加 192.23%，主要原因是 2017 年美元兑人民币汇率和港元兑人民币汇率整体下降导致的汇兑损失达 98,419.48 元，使得财务费用同比 2016 年增加 93032.36 元。3、营业利润 2017 年发生额较 2016 年发生额下降了 78.30%，主要是因为 2016 年存在一汽迈腾的非常规项目，16 年政府挂牌奖励以及 2017 年营销团队、制作编辑团队进行了人员升级而增加的费用支出，三方面因素致使 2017 年的营业利润比 2016 年减少7,841,003.93 元。4、营业外收入 2017 年发生额较 2016 年发生额减少了 1,090,538.03 元，主要是因为2016 年申请并收到了北京市文化创意产业发展专项资金先后拔付的 50 万元和 60 万元新三板挂版项目补贴款。5、营业外支出 2017 年发生额较 2016 年发生额增加了 399.46%，主要是因为 2017 年 2月增值税因系统原因未扣款成功而产生的 360.71 元支出。6、净利润 2017 年发生额较 2016 年发生额下降了 81.13%，主要是因为 2016 年存在一汽迈腾的非常规项目，16 年政府挂牌奖励以及 2017 年营销团队、制作编辑团队进行了人员升级而增加的费用支出，三方面因素致使 2017 年的净利润比 2016 年减少 8,949,379.18元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 31,017,616.25 40,426,490.77-23.27%其他业务收入 0 0-主营业务成本 19,533,901.47 22,966,252.77-14.95%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%影视制作项目 15,289,550.82 49.29%29,136,030.09 72.07%营销推广服务 15,728,065.43 50.71%11,290,460.68 27.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入 2017 年发生额较 2016 年发生额减少了 23.27%，主要是因为 2016 年存在一汽迈腾的非常规项目,使得本期影视制作项目收入相较 2016 年减少了 13,846,479.27 16 元，扣除非常规项目后 2017 年收入相比 2016 年有小幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州卡赛科技有限公司 9,433,962.28 30.41%否 2 湖南弗彗影像文化传媒有限公司 6,084,905.66 19.62%否 3 北京爱奇艺科技有限公司 3,688,679.26 11.89%否 4 格外有文化发展（北京）有限公司 2,400,000.00 7.74%否 5 天津风云影业有限公司 1,396,226.41 4.50%否 合计合计 23,003,773.61 74.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 魔力天空（北京）影视文化传媒有限公司 5,547,169.81 28.40%否 2 安徽省思众信息技术有限公司 5,377,358.50 27.53%否 3 上海逸事文化传播工作室 2,019,453.69 10.34%否 4 北京乐途风行影视文化传媒有限公司 1,056,603.77 5.41%否 5 北京天宝伟业广告有限公司 658,679.23 3.37%否 合计合计 14,659,265.00 75.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-18,099,455.56-4,642,892.59-投资活动产生的现金流量净额-771,316.00-131,194.11-筹资活动产生的现金流量净额 18,873,893.45 17,265,289.60-现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额变动均大于 30%。其主要情况如下：1、本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了13,435,516.21 元，主要是因为在 2016 年的基础上公司为了扩大发展，在公司业务拓展方面加大了在 IP 孵化等储备项目上的投入支出。2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了 640,121.89 元，主要是因为 2017 年公司增加了与湖南弗彗影像文化传媒有限公司联合投资项目穿越侠的部分投资 17 款支出。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1 1、控股控股子公司：西藏爱尚达人文化传播有限公司子公司：西藏爱尚达人文化传播有限公司 统一社会信用代码：91540195MA6T196E7Q 法定代表人：戴炎成 注册资本：100 万元 注册地址：西藏拉萨柳梧新区海亮世纪新城一期 3 栋 12 号 经营范围：组织文化艺术交流活动；动画片、专题片、电视综艺制作、发行；影视策划；营销策划；广告信息咨询；版权代理；艺人经纪；文艺创作；会议及展览服务；舞台灯光设计；摄影、摄像服务；教育咨询；企业信息咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；电子技术推广服务；市场调查；公关活动策划；动漫（动画）经纪代理服务；动漫及衍生产品设计服务；职业技能培训；电子技术开发、服务、咨询、转让；电子软件开发、设计；电子产品、照相器材、计算机、服装、化妆品的加工；承办展览展示活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议服务；通讯器材、计算机软件及辅助设备、文具用品、日用品、家用电器、服装、化妆品、卫生洁具、电子产品、摄影器材、化工产品（不含危险化学品）、医疗器械（1 类）、小五金、针纺织品、工艺品（不含刀具）、仪器仪表、体育用品的销售；国内进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】2 2、全全资子公司：西藏爱星文化创意有限公司资子公司：西藏爱星文化创意有限公司 统一社会信用代码：91540195MA6T1D9D9U 法定代表人：戴炎海 注册资本：100 万元 注册地址：西藏自治区拉萨市海亮世纪新城 4 栋 6 单元 401 经营范围：组织文化艺术交流活动、承办展览展示活动（不含演出）；文艺创作；会议服务；影视技术开发、技术转让、技术服务、技术策划；经济贸易策划；影视策划；企业策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】3 3、全资全资子公司：霍尔果斯爱光影影视传媒有限公司子公司：霍尔果斯爱光影影视传媒有限公司 统一社会信用代码：91654004MA7767PY5E 法定代表人：戴炎海 注册资本：300 万元 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸兰新路华洋小区 6 号楼 2 层 206 室 经营范围：摄制电影片，复制本单位影片；影视策划；影视信息咨询；制作，发行动画片、专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目）；营销策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发行广告；广告信息咨询；版权代理；艺人经纪；文艺创作；会议及展览服务；舞台灯光设计；摄影、摄像服务；教育咨询（不含出国留学）；企业形象策划；公关活动策划；技术推广服务；市场调查；动漫（动画）经纪代理服务；动漫及衍生产品设计服务。广告代理；广告策划。4 4、控股控股子公司：霍尔果斯爱时代影视文化传播有限公司子公司：霍尔果斯爱时代影视文化传播有限公司 统一社会信用代码：91654004MA776BY48H 法定代表人：戴炎海 18 注册资本：100 万元 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯兰新路华洋小区 6 号楼 2 楼 206 室 经营范围：摄制电影片，复制本单位影片；影视策划；影视信息咨询；制作，发行动画片、专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目）；营销策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发行广告；广告信息咨询；版权代理；艺人经纪；文艺创作；会议及展览服务；舞台灯光设计；摄影、摄像服务；教育咨询（不含出国留学）；企业信息咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；公关活动策划；技术推广服务；市场调查；动漫（动画）经纪代理服务；动漫及衍生产品设计服务。2017 年度霍尔果斯爱时代实现营业收入 14,209,197.51 元，利润总额 5,252,945.44元，净利润 5,252,945.44 元。5 5、控股控股子公司：霍尔果斯爱柳丁文化传播有限公司子公司：霍尔果斯爱柳丁文化传播有限公司 统一社会信用代码：91654004MA776B5W2R 法定代表人：戴炎海 注册资本：300 万元 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸兰新路华洋小区 6 号楼 2 层 206 室 经营范围：摄制电影片，复制本单位影片；影视策划；影视信息咨询；制作，发行动画片、专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目）；营销策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发行广告；广告信息咨询；版权代理；艺人经纪；文艺创作；会议及展览服务；舞台灯光设计；摄影、摄像服务；教育咨询（不含出国留学）；企业信息咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；公关活动策划；技术推广服务；市场调查；动漫（动画）经纪代理服务；动漫及衍生产品设计服务。2017 年度霍尔果斯爱时代实现营业收入 4,155,660.40 元，利润总额 1,385,056.68 元，净利润 1,385,056.68 元。6 6、控股控股子公司：霍尔果斯爱趣多互娱科技有限公司子公司：霍尔果斯爱趣多互娱科技有限公司 统一社会信用代码：91654004MA776CN59F 法定代表人：戴炎海 注册资本：100 万元 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯兰新路华洋小区 6 号楼 2 楼 206 室 经营范围：开发计算机、通信产品并提供技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；摄制电影片，复制本单位影片；影视策划；影视信息咨询；制作，发行动画片、专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目）；营销策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发行广告；广告信息咨询；版权代理；艺人经纪；文艺创作；会议及展览服务；舞台灯光设计；摄影、摄像服务；教育咨询（不含出国留学）；企业信息咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；公关活动策划；技术推广服务；市场调查；动漫（动画）经纪代理服务；动漫及衍生产品设计服务。7 7、全资全资子公司：子公司：TALENT CENTER LTD.TALENT CENTER LTD.法定代表人：DUNG,CHIN-YI 注册资本：100 万美元 注册地址：马埃铭岛塞舌尔共和国维多利亚市独立大道首都大厦 309 室 经营范围：服务贸易。8 8、控股控股孙公司：霍尔果斯爱孙公司：霍尔果斯爱尚尚芭乐芭乐文化传播有限公司文化传播有限公司 统一社会信用代码：91654004MA77644C34 法定代表人：戴炎海 19 注册资本：50 万元 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧北路 1 号建设银行办公楼 101 室 经营范围：摄制电影片，复制本单位影片；影视策划；影视信息咨询；制作，发行动画片、专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目）；投资咨询；营销策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发行广告；广告信息咨询；版权代理；艺人经纪；文艺创作；会议及展览服务；舞台灯光设计；摄影、摄像服务；教育咨询（不含出国留学）；企业信息咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；公关活动策划；技术推广服务；市场调查；动漫（动画）经纪代理服务；动漫及衍生产品设计服务。9 9、控股孙公司、控股孙公司：霍尔果斯爱青春影视传媒有限霍尔果斯爱青春影视传媒有限公司公司 统一社会信用代码：91654004MA7768CG82 法定代表人：戴炎成 注册资本：300 万元 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸兰新路华洋小区 6 号楼 2 层 206 室 经营范围：为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，广播电视节目制作，经营演出及经济业务（取得许可后方可从事经营活动），市场营销策划，设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，舞台灯光设计，摄影服务（除扩印），企业形象策划，动漫设计，知识产权代理（除专利代理）。1010、全资子公司霍尔果斯爱尚星光影视传播有限公司、全资子公司霍尔果斯爱尚星光影视传播有限公司 统一社会信用代码：91654004MA776DM202 法定代表人：戴炎海 注册资本：100 万元 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸兰新璐华洋小区 6 号楼 2 层 206 室 经营范围：组织文化艺术交流活动；动画片、专题片、电视综艺制作、发行；影视策划；营销策划；广告信息咨询；版权代理；艺人经纪；文艺创作；会议及展览服务；舞台灯光设计；摄影、摄像服务；教育咨询；企业信息咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；电子技术推广服务；市场调查；公关活动策划；动漫（动画）经纪代理服务；动漫及衍生产品设计服务；电子技术开发、服务、咨询、转让；电子软件开发、设计；承办展览展示活动；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议服务；通讯器材、计算机软件及辅助设备、文具用品、日用品、家用电器、服装、化妆品、卫生洁具、电子产品、摄影器材、化工产品（不含危险化学品）、医疗器械（1 类）、小五金、针纺织品、工艺品（不含刀具）、仪器仪表、体育用品的销售；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。1111、控股控股子公司子公司：霍尔果斯爱尚文山流影视传媒有限公司霍尔果斯爱尚文山流影视传媒有限公司 统一社会信用代码：91654004MA776XE16F 法定代表人：戴炎海 注册资本：630 万元 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼 1-110 号 经营范围：摄制电影片，复制本单位影片；影视策划；影视信息咨询