834088_2017_恒通液压_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-003003 1 1 /9494 2017 年度报告 恒通液压 NEEQ:834088 宁波恒通诺达液压股份有限公司 NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.，LTD.宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 2 2 /9494 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司入选宁波市液压气动密封件行业协会第二届理事单位。2017 年 2 月，公司被全联科技装备商会授予理事单位。报告期内，公司通过宁波市国家高新技术企业认定，并于 2017 年 11 月 29 日取得高新技术企业证书（证书号 GR201733100073，有效期三年。报告期内，公司获得 2 项实用新型专利授权。截至报告期末，公司共获得 6 项发明专利、15 项实用新型专利以及 1 项商标权。宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 3 3 /9494 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 融资及利润分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 行业信息.38 第十节 公司治理及内部控制.38 第十一节 财务报告.43 宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 4 4 /9494 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 恒通液压、公司、本公司、股份公司 指 宁波恒通诺达液压股份有限公司 恒通有限、有限公司 指 宁波市恒通液压科技有限公司，公司前身 文魁集团 指 宁波市文魁控股集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2017 年 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 宁波恒通诺达液压股份有限公司股东大会、董事会、监事会 液压马达 指 液压马达是液压系统的一种执行元件，它将液压泵提供的液体压力能转变为其输出轴的机械能（转矩和转速）柱塞式液压马达 指 压力油迫使柱塞运动，带动转子和传动轴运动，从而输出机械能，分为轴向柱塞式液压马达和径向柱塞式液压马达，公司的柱塞式液压马达均为径向柱塞式液压马达 宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 5 5 /9494 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金碧华、主管会计工作负责人叶慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶慧萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业需求波动风险 液压马达作为工程机械、矿山机械、农用机械和船舶机械等行业中广泛应用的关键基础元件，市场需求受下游行业波动影响较为明显。最近几年，随着我国经济增长速度放缓，下游行业需求增速有所放缓，甚至部分行业如船舶行业等因产能过剩而导致需求下降，液压马达市场规模增速有所下降，下游行业需求波动将导致公司收入的市场波动风险，如果未来下游行业需求继续下降，将对公司经营业绩和收入增长造成不利影响。原材料价格波动风险 液压产品主要原材料是铸件与钢材，所占比重较大，最近几年，钢材价格有所波动，但如果未来钢材价格出现较大幅度上涨，或者价格上涨幅度大于产品价格上涨幅度，将降低公司盈利能力，减少利润空间，产生不利影响。盈利能力不能持续改善的风险 2017 年、2016 年公司营业收入分别为 17,623,577.11 元、17,066,460.63元，净利润分别为 1,844,370.02 元、1,715,397.03 元，公司盈利能力持续改善，如果未来公司营业收入不能持续增长，盈利能力不能持续改善，宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 6 6 /9494 将对公司生产经营产生不利影响。自主创新能力不足的风险 国内液压行业生产的产品，采用的技术与国外企业仍有较大的差距，企业规模和竞争实力上也处于劣势，新产品的设计、研发、工艺、材料都有非常高的要求，研发周期较长，国内企业研发投入不足，造成自主知识产权缺乏，自主创新能力不足，高端产品市场长期依赖进口，高额利润由国外企业所垄断，国内产品面临自主创新能力不足，市场竞争能力不强的风险，如果未来公司对液压式马达技术没有持续更新，或者出现新的更经济、更先进工艺技术，公司产品市场竞争力将下降，对公司生产经营业绩产生不利影响。核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险 公司属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质特性具有重要作用。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，尽管公司核心技术人员直接或间接持有公司股份，且公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，但如果出现核心技术人员流失，将对公司生产经营带来不利影响。新产品的开发和改进是公司保持持续盈利能力的关键，公司的核心工艺技术是经过多年的实践和积累的结果，不同的工艺技术将直接影响到产品的品质和市场竞争力，公司的核心工艺技术由少数核心技术人员掌握，如果核心工艺技术因核心技术人员流失等原因而失密，将对公司生产经营产生不利影响。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为金碧华和夏亚萍，两人直接和间接合计持有公司66.62%的股份。同时，金碧华系公司的法定代表人，担任公司董事长，夏亚萍为公司董事，均对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司治理风险 公司于 2015 年 6 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 7 7 /9494 构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。所得税政策变动的风险 根据高新技术企业认定管理暂行办法和 2008 年 1 月 1 日起实施的新企业所得税法，高新技术企业可按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。公司于 2017 年 11 月通过高新技术企业再次认定，所得税按应纳税所得额的 15%税率计缴，并享受高新技术企业研发费用加计扣除优惠。公司享受所得税优惠政策期满后，如公司未能通过高新技术企业认定复审，公司需按 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司生产经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 8 8 /9494 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波恒通诺达液压股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.，LTD.证券简称 恒通液压 证券代码 834088 法定代表人 金碧华 办公地址 浙江省宁波市镇骆东路 1818 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶慧萍 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0574-86301090 传真 0574-86301090 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇骆东路 1818 号 1 幢、315207 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 5 日 挂牌时间 2015 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-液压和气压动力机械及元件制造 主要产品与服务项目 柱塞式液压马达、叶片式液压马达及零配件等系列产品研发、生宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 9 9 /9494 产、销售业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁波市文魁控股集团有限公司 实际控制人 金碧华、夏亚萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200756298062E 否 注册地址 浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇骆东路 1818 号 1 幢 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李惠丰、朱作武 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1010 /9494 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,623,577.11 17,066,460.63 3.26%毛利率%48.83%49.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,844,370.02 1,715,397.03 7.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,470,778.44 996,405.13 47.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.01%8.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.39%4.69%-基本每股收益 0.09 0.09 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,981,701.83 24,511,939.57 14.16%负债总计 4,039,610.96 2,414,218.72 67.33%归属于挂牌公司股东的净资产 23,942,090.87 22,097,720.85 8.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.10 9.09%资产负债率%（母公司）14.44%9.85%-资产负债率%（合并）-流动比率 608.43%838.89%-利息保障倍数-宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1111 /9494 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,831,449.02 4,000,354.02 20.78%应收账款周转率 1,842.61%1,762.04%-存货周转率 61.31%59.11%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.16%7.69%-营业收入增长率%3.26%30.95%-净利润增长率%7.52%3,294.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,937.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,272.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 430,308.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 439,519.50 所得税影响数 65,927.92 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 373,591.58 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1212 /9494 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出-10,903.80 -资产处置收益 -10,903.80-1、修改了财务报表的列报，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，2017 年度列示“持续经营净利润”金额为 1,844,370.02 元，列示“终止经营净利润”本年金额 0 元；2016 年列示“持续经营净利润”金额为 1,715,397.03 元，列示“终止经营净利润”本年金额 0 元。2、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。2017 年度“营业外收入”减少 5,937.93 元，重分类至“资产处置收益”；2016 年度“营业外支出”减少 10,903.80 元，重分类至“资产处理置收益”。宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1313 /9494 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要立足于研发、设计、生产和销售液压马达及其元件，公司的客户群体主要为船舶、矿山机械、工程机械等行业液压系统的主机厂商，主机厂商生产装备升级改造的需求呈现个性化、多样化的趋势，市场需求具有较为明显的小批量、多批次的特征，公司采用“以销定产”的业务模式，利用掌握的发明和实用新型专利，结合轴向端面配流技术、四槽配流轴技术、弹性挡圈的整体设计技术、聚醚醚酮镀层的滑动轴承技术、负载敏感型变速技术等主要技术，生产客户所需的液压马达产品。目前主要模式有三种，一是同下游主机厂家同步开发新型工程机械，前端介入液压马达的配套，达到销售的目的；二是替代目前销售主流的进口同类产品，为主机厂提供性价比更高的液压马达，达到取代国外供应商的目的；三是积极拓展售后维修市场，为达到使用年限和需要保养的主机提供液压马达及配件产品，拓展市场规模。公司核心经营团队均在行业中从业多年，公司核心技术人员具有丰富的行业研发经验，不断根据用户需求和市场变化自主开发新产品，具有众多稳定的优质客户；公司客户均采用直销销售模式对外销售，通过上述商业模式销售各类产品，并获得收入、利润及现金流。公司的商业模式建立在较强的质量保障和技术优势的基础上，通过不断的研发投入增强公司的竞争能力，公司商业模式稳定，具有可持续性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1414 /9494 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持研发投入、创新发展的理念，立足于“品质”这一核心目标，对外坚持品牌战略，采取多元化营销模式巩固传统市场，开辟新市场；对内以市场为导向，坚持新产品研发；以标准化为抓手促产品技术升级；以提升实物质量为突破口，加强过程控制和供应商管理；实施预算管理，强化成本管控，夯实基础管理，强基固本，促进公司良性发展，为公司后续的快速发展奠定了基础。报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，实现营业收入 1,762.36 万元，同比上升 3.26%；净利润184.44万元，同比上升7.52%。截止2017年12月31日，总资产2,798.17万元，相比去年期末增长14.16%；净资产 2,394.21 万元，相比去年期末增长 8.35%；资产负债率为 14.44%。基本完成年初所制定的经营计划。(二二)行业情况行业情况 液压传动是现代工业传动的重要形式之一，随着工程机械、汽车、航空航天等产业的快速发展，相关产品对传动系统的要求不断提高，液压传动逐步替代机械传动成为现代工业装备中最重要的能量传动方式之一，并成为衡量机械装备先进程度的重要标志之一。我国液压行业起步较晚，关键零部件大部分需要进口。2017 年国内经济运行增速回升，但当前工业产品价格持续下降，生产要素成本上升，创新能力不足等问题突出。因此，机械行业需换档提质，发展自己的液压件产业，实现进口替代，推动制造大国向制造强国转换的战略。2018 年世界经济虽然有望继续复苏，但发达国家“再工业化”和发展中国家工业化进程加快对我国外贸出口市场的双重挤压始终存在。在这种形势下，全行业需加重提升出口质量和附加值，要抓住“一带一路”建设的契机，创新对外合作方式，注重投资对贸易发展、产业发展的拉动作用。随着中国制造 2025各项工作的深入推进，“强基工程”“智能制造”“重大短板装备工程”“增强制造业核心竞争力”等专项以及技术改造升级工程相继实施，这些利好对中国机械工业的发展和经济运行的带动作用将进一步释放。报告期内，公司仍能保持营业收入稳步增长，主要有赖于公司坚持自主研发和不断地工艺提升优化，所生产的产品优质优价，内曲线低速大扭矩柱塞马达可替代同类进口产品，与国内主机厂家国产化的经营理念契合。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1515 /9494 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,696,892.45 52.52%9,429,076.25 38.47%55.87%应收账款 296,876.23 1.06%1,207,842.89 4.93%-75.42%存货 9,129,566.51 32.63%9,300,213.68 37.94%-1.83%长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 2,525,248.70 9.02%3,424,787.76 13.97%-26.27%在建工程-0.00%-0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 27,981,701.83-24,511,939.57-14.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金同比增长 55.87%，主要原因是公司以款到发货的收款方式为主，应收账款回笼及时，流动资金充裕。2、报告期内，公司应收账款同比减少 75.42%，主要原因是公司上年期末有一票 11.78 万元美金的信用证于 2017 年 1 月 24 日结算收汇。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 17,623,577.11-17,066,460.63-3.26%营业成本 9,018,449.31 51.17%8,550,530.34 50.10%5.47%毛利率%48.83%-49.90%-管理费用 4,035,105.13 22.90%3,400,823.35 19.93%18.65%销售费用 2,358,620.46 13.38%2,062,286.76 12.08%14.37%财务费用 13,043.52 0.07%-12,902.91-0.08%201.09%宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1616 /9494 营业利润 1,986,050.13 11.27%2,013,156.19 11.80%-1.35%营业外收入 3,272.96 0.02%644,235.34 3.77%-99.49%营业外支出 0.00 0.00%22,116.83 0.13%-100.00%净利润 1,844,370.02 10.47%1,715,397.03 10.05%7.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司财务费用同比增加 201.09%，主要原因是受美金汇率波动，报告期内列支汇兑损失 11,984.17 元,较上年同比增加 27,789.40 元。2、报告期内，公司营业外收入同比减少 99.49%，主要原因是上年收到政府关于股转系统挂牌、知识产权贯标等补贴款 64.03 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,612,059.54 17,051,400.23 3.29%其他业务收入 11,517.57 15,060.40-23.52%主营业务成本 9,018,449.31 8,550,530.34 5.47%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入主营业务收入 17,612,059.5417,612,059.54 99.93%99.93%17,051,400.2317,051,400.23 99.91%99.91%其中：柱塞式液压马达 9,520,395.74 54.02%10,209,345.48 59.82%配 件 6,248,432.90 35.45%5,116,546.47 29.98%贸易类泵、阀 1,843,230.90 10.46%1,725,508.28 10.11%其他业务收入其他业务收入 11,517.5711,517.57 0.07%0.07%15,060.4015,060.40 0.09%0.09%合合 计计 17,623,577.1117,623,577.11 100.00%100.00%17,066,460.6317,066,460.63 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1717 /9494 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入主营业务收入 17,612,059.5417,612,059.54 99.93%99.93%17,051,400.2317,051,400.23 99.91%99.91%其中：内 销 7,092,687.23 40.24%9,120,953.12 53.44%外 销 10,519,372.31 59.69%7,930,447.11 46.47%其他业务收入其他业务收入 11,517.5711,517.57 0.07%0.07%15,060.4015,060.40 0.09%0.09%合合 计计 17,623,577.1117,623,577.11 100.00%100.00%17,066,460.6317,066,460.63 100.00%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司产品收入结构没有发生重大变动，液压马达及配件是公司业务收入的主要来源，占公司主营业务收入的 89.47%。2、报告期内，公司外贸销售同比增长 32.65%，主要是公司加大对海外市场的开拓力度，随着产品品质的不断提升，外贸活跃客户数量和单体贡献金额呈现双增长态势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西朗浩传动技术有限公司 1,380,598.27 7.83%否 2 Hunt Bruce Pty Ltd 962,436.17 5.46%否 3 济南朝田泵业有限公司 906,129.04 5.14%否 4 Pirles Gustavo Jose 861,237.00 4.89%否 5 宁波高新区拓圣恩国际贸易有限公司 653,732.48 3.71%否 合计合计 4,764,132.96 27.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波市鄞州邱隘隆兴金属物资商行 586,787.07 7.60%否 2 衡水亚冠橡胶制品有限公司 514,435.88 6.66%否 3 余姚市方舟锻造厂 342,824.87 4.44%否 4 台州瑞通机械有限公司 274,118.63 3.55%否 5 南京航哈轴承有限公司 168,101.26 2.18%否 宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1818 /9494 合计合计 1,886,267.71 24.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,831,449.02 4,000,354.02 20.78%投资活动产生的现金流量净额 448,351.35-636,729.90 170.41%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 45,440.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司投资活动产生的现金净流量同比增加 170.41%，主要是报告期内公司利用闲置资金购买银行理财的额度由上年的 680 万元增加至 1,200 万元，理财收益较上年增加 20.67 万元；报告期内固定资产投资较上年减少 83.44 万元。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量同比减少 100%，主要是报告期内未发生相应的筹资业务。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、2017 年 1 月 4 日，购宁波银行“智能定期理财 3 号”，投资金额为 680 万元，周期 90 天，实际持有期间为 2017 年 1 月 4 日至 2017 年 4 月 5 日。2、2017 年 4 月 6 日，购宁波银行“智能定期理财 3 号”，投资金额为 680 万元，周期 90 天，实际持有期间为 2017 年 4 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日。3、2017 年 4 月 26 日，购宁波银行“智能定期理财 3 号”，投资金额为 280 万元，周期 90 天，实际持有期间为 2017 年 4 月 26 日至 2017 年 7 月 25 日。4、2017 年 7 月 6 日，购宁波银行“智能定期理财 3 号”，投资金额为 750 万元，周期 90 天，实际持有期间为 2017 年 7 月 6 日至 2017 年 10 月 9 日。5、2017 年 7 月 31 日，购宁波银行“智能定期理财 3 号”，投资金额为 280 万元，周期 90 天，实际持有期间为 2017 年 7 月 31 日至 2017 年 10 月 25 日。6、2017 年 8 月 17 日，购宁波银行“智能定期理财 3 号”，投资金额为 70 万元，周期 90 天，实际宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1919 /9494 持有期间为 2017 年 8 月 17 日至 2017 年 11 月 15 日。7、2017 年 9 月 21 日，购宁波银行“智能定期理财 11 号”，投资金额为 100 万元，周期 91 天，实际持有期间为 2017 年 9 月 21 日至 2017 年 12 月 21 日。8、2017 年 10 月 10 日，购宁波银行“智能定期理财 11 号”，投资金额为 750 万元，周期 63 天，实际持有期间为 2017 年 10 月 10 日至 2017 年 12 月 12 日。9、2017 年 10 月 26 日，购宁波银行“智能定期理财 1 号”，投资金额为 280 万元，周期 62 天，实际持有期间为 2017 年 10 月 26 日至 2017 年 12 月 27 日。10、2017 年 11 月 16 日，购宁波银行“智能定期理财 1 号”，投资金额为 70 万元，周期 34 天，实际持有期间为 2017 年 11 月 16 日至 2017 年 12 月 20 日。11、2017 年 12 月 13 日，购宁波银行“智能定期理财 1 号”，投资金额为 750 万元，周期 14 天，实际持有期间为 2017 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 27 日。12、2017 年 12 月 21 日，购宁波银行“智能定期理财 1 号”，投资金额为 70 万元，周期 7 天，实际持有期间为 2017 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 28 日。13、2017 年 4 月 27 日、6 月 19 日、6 月 20 日、8 月 4 日、8 月 16 日、8 月 25 日、12 月 21 日购宁波银行“智能活期理财 1 号”，投资金额分别为 75 万元、25 万元、30 万元、30 万元、26 万元、30 万元、100 万元，可实时赎回，实际于 2017 年 7 月 5 日、7 月 12 日、7 月 14 日、7 月 31 日、9 月 20 日、12月 28 日赎回 75 万元、15 万元、20 万元、20 万元、86 万元、100 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、外置组和终止经营（财会（2017）13 号）文的有关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起采用未来适用法进行处理。会计政策变更导致利润表增加列示“持续经营净利润”1,844,370.02 元。根据企业会计准则第 16 号政府补助（财会（2017）15 号）文的有关规定，公司自 2017 年 1月 1 日起采用未来适用法进行处理。会计政策变更导致利润表增加列示“其他收益”，当期无金额影响。根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30 号）文的有关规定，公司自2017 年 1 月 1 日起采用新格式编制财务报表。会计政策变更导致利润表的上年资产处置收益减少10,903.80 元，营业外支出减少 10,903.80 元；本年度营业外收入减少 5,937.93 元，资产处置收益增加宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 2020 /9494 5,937.93 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司切实履行着社会责任，把企业社会责任作为提高竞争力的基础，将发展经济效益和履行社会责任有机的统一起来。在经营过程中遵纪守法、依法纳税。认真做好每一项对社会有益的工作，每年为社会提供适量的就业岗位，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。关心和支持公益事业，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为高新技术企业，拥有核心技术的全部自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，保持良好的独立自主经营的能力。经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着十三五规划的实施，液压行业作为基础行业得到了国家和社会的高度重视。行业中具有自主知识产权的关键核心技术相继突破，企业不断加强自主创新、科技成果转化，为实现企业腾飞积聚力量。我国液压行业即将进入蛰伏期，经济运行态势将呈现 V 字形走向。随着国家产业的转型，“工业 4.0”、“一带一路”概念的提出，未来几年经济复苏的契机在于基础建设。在此期间将有大量的机械类别需要实现液压的替代进口，以满足其发展的需要，从整体提升工业化和自动化的水平。随着“一带一路”和长江中游城市群发展规划的不断推进，对于基建的投资力度越来越大。这对于与基建息息相关的工程机械以及液压工业来说是较大的利好，未来工程机械以及液压工业作为基础宁波恒通诺达液压股份有限公司宁波恒通诺达液压股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 2121 /9494 建设的主力军，将会乘着“一带一路”和长江中游城市群发展规划等政策的东风，不断向好。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来，公司将把发展战略重点围绕在以下几个方面：1、严抓产品质量、坚持品牌发展战略。实施品牌战略是加快企业转型升级的关键要素，是提升产品附加值改善企业发展质量的重要途径，提高企业的品牌意识和质量观念，为企业创造更大的生存空间。2、落实成本管理，推行节约挖潜管理方针。从生产、技术、质量、研发、工艺各个环节着手，杜绝浪费，增加企业的产品利润空间，从而提高企业的抗风险能力。3、加大产品出口渠道建设，走外向型发展之路。目前，国内市场竞争加剧已是不争的事实，走出去，向更广阔的市场要利润，这也是企业未来发展的一个方向。国内高端液压产品主要依赖进口，由德、美、日几家大公司控制着国际市场。公司将在技术、工艺上加大投入力度，争取在核心液压元器件国产化这个巨大的市场份额中，分得大份蛋糕。4、重点瞄准新兴行业，结合市场需求，不断开发新产品。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年公司将坚持创新驱动的市场和产品战略，以技术创新服务市场，以市场需求引领技术创新，以优质产品赢得市场。通过成本控制、产品研发、高效管理、市场