834300_2017_合泰电机_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

公告编号：2018-018 1 合 泰 电 机 NEEQ:834300 常州合泰电机电器股份有限公司（CHANGZHOU HETAI ELECTRIC MOTORS ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD）年度报告 2017 公告编号：2018-018 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 11 月 27 日公司组织人员参加第十八届“上海国际纺织工业展”，上海国际纺织工业展以智汇跨界新纺织为主题，聚焦全球纺织业内顶尖科技热点，开拓纺织相关的新应用和跨界技术，打破纺织行业的困局和界限，协助企业逐步迈向工业 4.0。致力于为行业缔造一个采购纺织机械及相关产品、信息技术交流的重要平台。公司通过参加展会，以最直观的方式向目标客户展示公司的产品及提高公司产品知名度、更及时的了解客户需求、行业方向。2017年3月2日通过ISO/TS 16949:2009质量管理体系认证，该技术规范是公司进行质量管理的现代化工具，按照该技术规范建立、实施和保持将会不断提高客户对公司提供的产品和服务的满意程度。公告编号：2018-018 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-018 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、合泰电机 指 常州合泰电机电器股份有限公司 合泰微特 指 常州合泰微特电机有限公司 合泰贸易 指 常州合泰国际贸易有限公司 合联电机 指 常州市合联电机有限公司 股东大会 指 常州合泰电机电器股份有限公司股东大会 董事会 指 常州合泰电机电器股份有限公司董事会 监事会 指 常州合泰电机电器股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师、高的律所 指 江苏高的律师事务所 会计师、公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 微型特种电机 指 是体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机 公告编号：2018-018 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵卫忠、主管会计工作负责人谢红波及会计机构负责人(会计主管人员)谢红波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 公司客户出于维持长期友好合作关系,保证双方经营成果的目标,与我公司签署了信息保密协议,根据中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过的中华人民共和国反不正当竞争法第十条规定:“经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密:(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。”等相关国家法规,因此在披露材料的文件中将采取脱密措施后进行披露。根据上述国家法律法规的要求,信息披露按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)(以下简称“信息披露细则”)的要求进行信息披露。主要采取以下脱密措施,具体如下:销售收入前五大客户及应收账款前五名客户采取脱密处理客户的单位名称:用客户 1、客户 2、客户 3。公告编号：2018-018 6 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才引进和流失的风险 稳定、高效的科研人才队伍是企业保持持续发展的重要保障,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。产品质量风险 公司主要产品涵盖微型电机行业多种型号,由于该类产品广泛应用于家用电器、汽车、通讯、计算机、机器人、航空航天、工业机械等自动化等领域,涉及到人们基本生活、生产等方面。随着产量进一步扩大,质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题,如果发生产品质量问题将对公司信誉造成严重损害,并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。报告期内,公司尚未出现产品责任索赔以及与此相关的法律诉讼、仲裁情况,但如果公司在未来的经营过程中出现产品质量问题,将对生产经营带来不利影响。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为赵卫忠、高昉夫妇,其中赵卫忠直接持有公司 91.67%的股份,现任公司董事长、总经理,高昉直接持有公司 8.33%的股份,现任公司董事。如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公司土地使用权为集体性质的风险 公司所有土地使用权仍为集体土地使用权,且未办理建设用地变更为国有出让地的审批手续,虽然公司获得该土地使用权经过常州市武进区人民政府审批,但根据中华人民共和国土地管理及其他法律法规,公司获得该集体土地使用权并用于厂房建设并不符合土地利用规划审批的相关规定。如果公司不能及时取得主要经营场所国有出让地的土地使用权证,或因此受到行政单位处罚,将会对公司生产经营产生不利影响。对外担保风险 公司于 2017 年 5 月 26 日对外签署了担保合同,具体如下:公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署最高额保证合同,合同编号为 01138242017160052,为常州锝莱电机有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款提供最高额不超过150.00 万元的连带责任保证,保证期间为 2017 年 5 月 26 日到2019年5月26日。如常州锝莱电机有限公司不能及时归还借款,公司将产生连带责任,将会对公司的生产经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 常州合泰电机电器股份有限公司 英文名称及缩写 CHANGZHOU HETAI ELECTRIC MOTORS ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD 证券简称 合泰电机 证券代码 834300 法定代表人 赵卫忠 办公地址 常州市武进区遥观镇勤新村工业集中区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 谢红波 职务 董事会秘书 电话 0519-88363711 传真 0519-88369919 电子邮箱 公司网址 www.ht- 联系地址及邮政编码 江苏常州市武进区遥观镇勤新村工业集中区合泰电机,213011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 15 日 挂牌时间 2015 年 11 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电器机械和器材制造业-C381 电机制造-C3819 微电机及其他电机制造 主要产品与服务项目 伺服电机、无刷电机、步进电机、高速电机及其控制器的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵卫忠、高昉 实际控制人 赵卫忠、高昉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913204007185064144 否 注册地址 常州市武进区遥观镇勤新村工否 公告编号：2018-018 8 业集中区 注册资本 8,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 戴伟忠、何泰锋 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年1月15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-018 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,717,614.49 43,434,877.04 37.49%毛利率%21%23%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,969,803.01 3,107,620.69-4.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,052,053.01 1,615,120.69 88.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.36%32.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.01%16.70%-基本每股收益 0.37 0.39-4.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,583,987.47 57,641,695.35 15.51%负债总计 52,386,630.20 46,414,141.09 12.87%归属于挂牌公司股东的净资产 14,197,357.27 11,227,554.26 26.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.40 26.45%资产负债率（母公司）78.49%78.42%-资产负债率（合并）78.68%80.52%-流动比率 103.00%96.00%-利息保障倍数 5.19 5.57-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,982,071.34 4,326,309.87-31.07%应收账款周转率 286.00%242.00%-存货周转率 255.00%276.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.51%17.96%-营业收入增长率%37.49%23.51%-净利润增长率%-4.43%811.73%-五、股本情况 公告编号：2018-018 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 5,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -81,000.00 所得税影响数 1,250.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -82,250.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-018 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所在行业属于大类“C3819 微电机及其他电机制造”,公司主要从事微型特种电机及相关产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括伺服电机、步进电机、直流无刷电机等。公司自成立以来，一直专注于为用户提供专业的机电一体化产品以及自动化系统解决方案。公司拥有独立的研发、生产、销售模式，通过不间断地研发，提高产品品质，提升公司在行业内竞争力。公司依托自身成熟的产品研发技术团队，以及长期以来为国内外客户服务所积累的丰富行业经验，采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，结合以往产品制作的技术成果，根据客户的不同需求，为客户定制化研发与生产不同规格的产品，从而通过销售自主研发的微型特种电机及相关产品实现盈利，公司主要客户山东新北洋信息技术股份有限公司、常州锝莱电机有限公司等。目前，公司采用“国内销售出口销售”的销售模式。对于国内销售模式，公司制定了完善的客户管理制度，从主体资格、历史经营业绩、企业诚信度、市场能力以及是否获得相关资质等方面对其进行全方面核查。公司在国内销售模式下采用买断式销售，客户购买产品后即取得产品的所有权；对于出口销售模式，公司通过积极参加国内外的大小型相关展会，会议上直接洽谈业务、网络宣传、以及组织相关培训专题会议等，快速有效地将产品推向市场。在此基础上，公司组织生产部、销售部协同开展提供售后产品的增值服务，通过提供产品使用培训等进一步增强客户粘性。报告期内，公司正在逐步建立及完善经销商销售体系，提高国内外市场占有率，提高公司整体盈利水平。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率水平较为合理，符合行业特点和公司的实际运营状况。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司 2017 年的计划营业总收入为 8,000 万元，计划净利润为 300 万元，截止 2017 年 12 月 31 日实际完成营业收入 5,971.76 万元，完成净利润 296.98 万元。距离全年 8,000 万元总营业收入目标相差 2,000万元，主要原因一方面在于部分客户的潜能未能充分挖掘，同时，因新客户的增加，对于部分老客户订单的维系上未能到位，直接影响销售收入未能完成计划；另一方面，因夏季高温与部分生产工艺存在冲突，直接影响生产节奏和产能，一定程度上制约了销售收入的实现。虽然收入未实现目标，但是由于公司对成本费用进行严格管控，基本实现全年净利润 300 万元的目标。营业总收入与上年同期相比，增长37.49%；净利润与上年同期相比，下降4.43%。在收入增长的情况下，净利润反而下降，主要是2016年政府补助导致净利润增加199万元，其中“新三板”挂牌奖励149.6 万元，场外资本市场发展奖励30万元，企业股改及上市融资奖励资金15万元，中小企业海外开拓资金奖 公告编号：2018-018 12 励4.4万元；而本年仅有中小企业海外开拓资金奖励0.5万元。（二）行业情况（二）行业情况 微特电机的历史最早可追溯到 19 世纪初，随着物理学的进步，人类对电、磁规律的掌握推动了电动机的快速发展。我国微特电机行业起步于 20 世纪 50 年代，至今已有 60 余年的发展历史。目前，随着智能化、自动化、信息化大潮的推进，微特电机产品已有数千品种，应用领域包括电器、汽车、信息设备、医疗器械、视听设备、工业生产设备、机器人等各行各业。在信息设备行业，因为相应产品的市场规模不断增长，其庞大的市场存量带来了微电机巨大的更新替代需求；在汽车行业，为了提高汽车使用的舒适度，改善操控体验，电机驱动开始代替手动控制的机械装置，对于以电力驱动的新能源汽车来说，电机还构成了其动力系统，随着汽车行业的发展，对汽车上关键零部件之一的微电机需求量不断增长。除去传统领域，微电机在如今的机器人、医疗保健设备等智能设备上也扮演着重要角色，这些设备对微电机的需求由过去简单的启动控制、动力提供，开始转向精确控制其速度、位置、转矩等，这对微电机提出新的要求，同时也为微电机的应用带来新的机遇。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,939,162.35 11.92%12,359,759.78 21.44%-35.77%应收账款 19,577,064.30 29.40%18,087,847.90 31.38%8.23%存货 24,365,118.71 36.59%12,683,170.53 22.00%92.11%长期股权投资-固定资产 11,983,569.94 18.00%12,109,972.81 21.01%-1.04%在建工程-短期借款 11,000,000.00 16.52%11,000,000.00 19.08%-长期借款-应付票据 4,910,000.00 7.37%7,358,484.17 12.77%-33.27%其他应付款 3,873,014.75 5.82%7,803,250.76 13.54%-50.37%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 66,583,987.47-57,641,695.35-15.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因（1）货币资金本期期末较上年期末减少 35.77%，主要原因为：2016 年年末银行承兑保证金为 7,577,307.96元，2017 年年末银行承兑保证金为 4,910,000.00 元，差额 2,667,307.96 元，占变动比例的 21.58%；且由于年销售增长，本年比上年增加 16,282,737.45 元，为了应对销售增长，满足产品的及时交付，公司备库存占用资金增加，上述两点导致期末货币资金大幅减少。（2）存货本期末比上期末增长了 92.11%，主要是因为随着销售量的大幅增加，原材料采购量相应的增长，比期初增加了 7,522,091.84 元；同时，为了保证产品的交付，公司在常规产品上增加成品的准备,由此产成品比期初增加了 4,159,856.34 元；另外，公司本年在伺服电机的生产上增加投入，该电机的核心 公告编号：2018-018 13 配件编码器等来自国外厂商，为了缩短交付周期，公司核心配件的库存也导致存货中原材料的增长，以上三大因素一起导致公司存货大幅增长。（3）应付账款期末较期初增长了 144.23%，主要是因为随着销售量增长，原材料采购量大幅增加，由此导致应付账款的增加；其次，随着公司业务规模的扩大，供应商给本公司信用条件逐步宽松，由以前的预付款到后付款，1-3 个月账期延长至 3 个月账期，由此期末应付账款增加。（4）应付票据期末较期初下降了 33.27%，主要是银行鼓励企业票据业务，市面上流通的票据增加，随着公司业务规模的扩大，销售收入的增长，从客户处收取的票据增加，导致公司的背书增加，从而抵减了本公司开具票据的金额，导致期末应付票据减少。（5）其他应付款本期期末较上年期末减少了 50.37%，主要是因为偿还了以前年度的款项导致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 59,717,614.49-43,434,877.04-37.49%营业成本 47,231,987.52 79.09%33,253,471.76 76.56%42.16%毛利率 21%-23%-管理费用 6,439,676.90 10.78%5,579,963.37 12.85%15.41%销售费用 1,467,342.95 2.46%1,535,110.51 3.53%-4.41%财务费用 675,226.05 1.13%709,678.05 1.63%-4.85%营业利润 3,366,196.97 5.64%1,450,713.25 3.34%132.04%营业外收入-1,990,000.00 4.58%-100.00%营业外支出 86,000.00 0.14%-净利润 2,969,803.01 4.97%3,107,620.69 7.15%-4.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年销售收入增长 37.49%，主要是因为长期合作客户的需求量有了明显的增长；同时，伺服电机的顺利量产，一定程度上也促进了销量的增长，销量的增加直接带来销售收入的增加。2、本年营业成本增长了 42.16%，主要原因在于销量的增长直接引起原材料采购的增加等，成本费用相应的增长；同时，由于硅钢片、漆包线价格的持续上涨，导致成本的进一步增长；此外，由于伺服电机所用原材料相比步进、无刷电机的原材料价格更高，一定程度上导致营业成本的增长。3、营业利润比 2016 年同期增长 132.04%，一方面是因为营业收入上涨，另一方面期间费用较为稳定，没有与营业收入同比上涨。4、营业外收入下降 100.00%，是因为 2016 年获得政府补贴 199 万元所致，其中“新三板”挂牌奖励 149.6万元，场外资本市场发展奖励 30 万元，企业股改及上市融资奖励资金 15 万元，中小企业海外开拓资金奖励 4.4 万元。5、营业外支出增长 86,000.00，主要是公司车辆苏 DH320T 发生的交通事故调解款。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 59,312,242.51 43,434,877.04 36.55%公告编号：2018-018 14 其他业务收入 405,371.98-主营业务成本 47,104,929.94 33,253,471.76 41.65%其他业务成本 127,057.58-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%微特电机及相关产品 59,312,242.51 99.32%43,434,877.04 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务占比 99.32%，上期主营业务占比 100.00%，不构成重大变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 6,606,746.15 11.06%否 2 客户 2 4,227,412.30 7.08%否 3 客户 3 3,673,137.61 6.15%否 4 客户 4 1,932,739.37 3.24%否 5 客户 5 1,705,408.57 2.86%否 合计合计 18,145,444.00 30.39%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 宁德市星宇科技有限公司 6,383,115.43 11.63%否 2 常州神力小微电机有限公司 3,304,377.75 6.02%否 3 常州卓威机械有限公司 2,821,540.45 5.14%否 4 常州市影响力电器有限公司 2,173,217.68 3.96%否 5 成都银河磁体股份有限公司 2,065,737.29 3.76%否 合计合计 16,747,988.60 30.51%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,982,071.34 4,326,309.87-31.07%投资活动产生的现金流量净额-1,040,793.95-1,060,510.58-筹资活动产生的现金流量净额-3,694,566.86 -4,853,019.98 -现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度减少了 31.07%，主要是因为 2017 年原材料价格普遍 公告编号：2018-018 15 上涨，导致产品毛利率相比去年同期下降了 2.53%，减少现金流入将近 150 万元；另一方面，因公司部分岗位人员变动调整，以及产量的大幅增长，支付给职工的工资与去年同期相比增长了近 23%；此外，因销售收入的增长，直接导致增值税、城建税、印花税等相关税费的现金流出增加；经营活动产生的现金流量净额与净利润基本持平。投资活动产生的现金流量净额与上期相比无较大变动。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 115.85 万元，主要是因为偿还股东往年借款相比去年同期减少了 80 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 至报告期末，公司拥有 3 家子公司，基本情况如下：（一）子公司名称：常州合泰微特电机有限公司 注册地址：戚墅堰北洋洋沟 108 号 经营范围：微特电机、电子电器产品、电子控制类仪器仪表制造、销售；五金件、机械加工。持股比例：100%报告期内，常州合泰微特电机有限公司对公司的净利润影响达到了 21.62%，微特电机的营业收入89,666.67 元，净利润 418,174.38 元。（二）子公司名称：常州合泰国际贸易有限公司 注册地址：戚墅堰区潞城东方大道 105 号。经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：电机、电器产品、电子控制类仪器仪表、机械设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业自营和代理的各类商品及技术除外）。合泰电机和合泰微特各占 50%的股份。报告期内，常州合泰国际贸易有限公司对公司的净利润的影响未达到 10%。（三）子公司名称：常州市合联电机有限公司 注册地址：武进区遥观镇勤新村后王组 经营范围：电机，电机电器制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持股比例：100%报告期内，常州合联电机有限公司对公司的净利润影响达到了 30.55%，合联电机的营业收入6,507,801.36 元，净利润 590,825.51 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制 2017年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 2017 公告编号：2018-018 16 30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2016 年度报表无影响。本报告期公司主要会计估计未发生变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 社会是企业的依托，企业是社会的细胞。企业既是社会繁荣的创造者，也是社会资源的消耗者，企业与社会共生的关系直接决定了企业必须履行社会责任。尤其在经过长期的工业高速发展之后，各类影响人类生存的问题不断产生，例如：环境保护、安全生产、假冒伪劣产品、诚信等等。面对种种社会问题，首先，合泰电机积极响应政府的各项政策，主动配合政府部门完善污水管控，积极参与污水治理，在保护环境的道路上跨出第一步。其次，合泰电机通过展开安全生产培训、内部安全巡检、规范生产工艺操作等措施，严格把守安全生产关，保护员工生命财产安全。此外，合泰电机积极主动遵守中华人民共和国劳动法、税法、公司法等维护市场交易规则的法律法规，为维持和完善市场交易秩序贡献一份力量。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见，公司 2015 年、2016 年和 2017年的营业收入分别为35,166,533.4元、43,434,877.04元和59,717,614.49元，净利润分别为340,849.28元、3,107,620.69 元和 2,969,803.01 元。公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1.人才引进和流失的风险 公司目前正处于快速发展和转型时期，各项业务的拓展和深入都需要大量的相关管理、技术、营销人才的加入。人才市场上的招聘工作短时间无法找到足够的契合公司文化又满足工作能力要求的人才，内部培养也需要一段时间，随着市场竞争的加剧，行业对相关人才的竞争也日趋增加，如果公司高素质专业人才的储备不足，将会限制公司的发展。应对措施：公司将加大人才引进力度，改进绩效考核并实施各种激励措施，稳定核心人才队伍。公告编号：2018-018 17 2.产品质量风险 公司主要产品涵盖微型电机行业多种型号，由于该类产品广泛应用于家用电器、汽车、通讯、计算机、机器人、航空航天、工业机械等自动化等领域，涉及到人们基本生活、生产等方面。随着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，如果发生产品质量问题将对公司信誉造成严重损害，并对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。报告期内，公司尚未出现产品责任索赔以及与此相关的法律诉讼、仲裁情况，但如果公司在未来的经营过程中出现产品质量问题，将对生产经营带来不利影响。应对措施：组织专题会议与培训学习，树立质量第一意识。严格按照工艺组织检验、生产，完善产品质量体系制度，提高产品质量，注重售后服务，宣贯执行和监督检查。3.实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人为赵卫忠、高昉夫妇，其中赵卫忠直接持有公司 91.67%的股份，现任公司董事长、总经理，高昉直接持有公司 8.33%的股份，现任公司董事。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格执行公司治理及内控制度，对该风险加以严格的防范。4.公司土地使用权为集体性质的风险 公司所有土地使用权仍为集体土地使用权，虽然公司获得该土地使用权经过常州市武进区人民政府审批，但根据中华人民共和国土地管理及其他法律法规，公司获得该集体土地使用权并用于厂房建设并不符合土地利用规划审批的相关规定。如果公司不能及时取得主要经营场所国有出让地的土地使用权证，或因此受到行政单位处罚，将会对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司将积极与规划、国土等政府部门联系，申请办理建设用地变更为国有出让地的审批手续。5.对外担保风险 公司于 2017 年 5 月 26 日对外签署了担保合同,具体如下:公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署最高额保证合同,合同编号为 01138242017160052,为常州锝莱电机有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款提供最高额不超过 150.00 万元的连带责任保证,保证期间为 2017 年 5 月 26日到 2019 年 5 月 26 日。如常州锝莱电机有限公司不能及时归还借款，公司将产生连带责任，将会对公司的生产经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司财务部指派专人持续关注被担保人的情况，调查了解企业的贷款使用情况，严格执行公司的对外担保管理办法。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。公告编号：2018-018 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 第五节二(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（二）（二）公司发生的公司发生的对外对外担保事项担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 适用 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否履行必是否履行必要要决策程序决策程序 是否是否关联关联担保担保 常州鍀莱电机有限公司 1,500,000.00 2017 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 26日 保证 连带 是 否 常州市凌光防腐涂料有限公司 1,000,000.00 2015 年 3 月 16 日至 2017 年 3 月 16日 保证 连带 是 否 总计总计 2,500,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公告编号：2018-018 19 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）2,500,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 清偿清偿和违规担保和违规担保情况：情况：公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露发布 补充确认 2017年上半年度对外担保公告（公告编号：2017-020）。2017 年 8 月 23 日,公司召开第一届董事会第七次会议,会议审议通过了补充确