834129_2017_软脑科技_2017年公司年度报告_2018-04-17.pdf

公告编号：2018-005 1 2017 年度报告 软脑科技 NEEQ:834129 软脑科技（北京）股份有限公司 Softbrain Technology(Beijing)Co.,Ltd 公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司进一步扩大营销解决方案的范围，提高服务质量，研发并推出自主知识产权新的营销自动化产品“讯销讯销 MAMA”，于 2017 年 12 月在上海召开了新产品发布会。公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、软脑科技 指 软脑科技(北京)股份有限公司 有限公司、软脑软件 指 软脑软件(北京)有限公司 股东大会 指 软脑科技(北京)股份有限公司股东大会 股东会 指 软脑软件(北京)有限公司股东会 董事会 指 软脑科技(北京)股份有限公司董事会 监事会 指 软脑科技(北京)股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 软脑科技(北京)股份有限公司章程 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让的行为 华西证券、主办券商 指 华西证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 客户关系管理 指 即 CRM,是企业为提高核心竞争力,利用软件、互联网技术来协调企业资源,实现资源在客户信息管理、市场开拓以及商品营销上的最优配置,改善管理方式,向客户提高个性化的交互和服务的过程。ESM、ESM 软件、e-SalesManager 指 eSalesmanager 系列的软件产品,是一款可定制开发的客户关系管理软件系统。讯销 MA 指 讯销 MA 营销自动化系统，是一款基于邮件以及微信等社交媒体的营销自动化平台工具。License 指 软件使用许可。导入咨询服务 指 公司为识别用户特定需求,提供专业人员进驻目标企业进行调研和考察,并提供相应的解决方案实施于 ESM系统中的服务。销售咨询服务、销售改善咨询服务 指 公司以客户关系管理软件为载体,为用户提供的企业过程管理、销售管理和客户关系管理咨询服务,帮助用户提升销售业绩。一体化 指 一体化是指多个原来相互独立的产品或服务通过某种方式逐步在同一体系下融合、协作。服务器 指 提供计算服务的设备,一般包括处理器、硬盘、内存以及系统总线等,主要功能是对请求进行响应、计算和处理。云计算 指 一种基于互联网的信息技术服务模式,将虚拟化的资源通过互联网进行交互和使用,或者将计算任务分布在大量计算机构成的系统上,根据需要获取相应的计算、存公告编号：2018-005 5 储和信息传递服务。公告编号：2018-005 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宫原武史、主管会计工作负责人付歆玮及会计机构负责人（会计主管人员）付歆玮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 知识产权归属可能引发的潜在纠纷 ESM 软件著作权的日文原始版本由日本软脑株式会社开发并推广,因此该著作权属于日本软脑株式会社。公司设立后,日本软脑株式会社许可公司使用该软件。根据公司与日本软脑签订的 关于软件销售等相关事宜的合同,公司承认原软件相关的一切知识产权归日方所有,公司经日方许可后可对 ESM 进行修改、版本升级、翻译和再命名(以下简称“修改后”),修改后的 ESM 软件知识产权为中日双方共有,公司在中国境内拥有就修改后的 ESM软件单独登记和行使知识产权的权利。合同还约定公司可根据实际需要在原始版本修订后销售给公司的客户,并同时在中国境内(包括香港、台湾、澳门)单独申请知识产权,但公司需按照一定的比例向日方支付使用原始版本的对价,为当期license销售金额的 10%,在协议签订期限内每年会有一定比例的增长,双方可协商费用。该合同的有效期限为合同签订日起 1 年。在本合同有效期满前1个月,甲乙双方均未提出解约通知的,合同自动延期1 年,以此类推。根据此款合同约定,如每年 11 月,公司和日本软脑均未提出解约通知,则此合同长期有效。如公司单方面提出解约,则此合同在当年合同到期后终止。公司目前已在中国境内拥有的17项软件著作权中有2项(ESM V3.5、ESM中文版V6.1)涉及对 ESM 进行修改、版本升级、翻译、再命名,根据关于软件销售等相关事宜的合同的约定,知识产权为中日双方共有,公司在中国境内已经单独登记了软件著作权,并可单独行使权利,但仍存在因知识产权归属可能引发的潜在纠纷。公告编号：2018-005 7 技术和服务持续更新的风险 基于 CRM 软件产品的一体化销售改善方案对于技术创新的能力和服务的投入具有较高的要求,方案性能和市场口碑绝大程度上依赖于公司技术和服务的持续投入。公司目前的核心业务优势建立在过往研发、项目实践的基础上,如果公司不能准确预测目标客户所处行业的市场发展趋势、及时更新方案,持续进行产品性能和结构升级,公司的技术和服务将逐渐丧失市场竞争力,影响公司盈利能力。因此公司存在产品和服务策略与行业与技术演进趋势不相符、研发创新计划达不到预期目标的风险。应收账款大幅增加带来的坏账风险 报告期期末,公司应收账款净额为580,463.34元,占同期营业收入的比重为 4.77%。由于报告期内,公司主要客户多为位于中国境内的日资控股企业,该类客户付款审批手续流程较长,因此应收账款余额处于较高水平,如果发生大额应收账款无法收回的情况,公司存在当年业绩大幅度下滑的风险。实际控制人控制风险 公司的控股股东和实际控制人为宋文洲先生持有公司 82.5%的股份,报告期末仍处于控股地位。虽然公司已通过建立董事制度、监事制度、关联交易回避表决制度等各项内控制度避免实际控制人利用控股地位损害公司和其他股东利益,但仍不能完全排除实际控制人凭借其控股地位针对公司经营管理、人事决策施加不利影响而损害公司和其他股东利益的可能。新兴市场拓展风险 报告期内,公司在保持已有客户稳定增长的同时,大力开拓中国民营企业市场,目前正处于快速发展阶段。如果未来新兴市场不能得到有效拓展,将不利于公司丰富客户线的发展规划和中长期多元化经营的目标,从而对公司的经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 重大风险变化说明：1、上期报告中提示的与实际控制人投资的其他企业存在业务范围类似的风险：公司实际控制人和控股股东为宋文洲先生,宋文洲先生同时为日本软脑株式会社的第二大股东,持股比例为 8.05%。日本软脑株式会社的主要业务范围为研发和销售软件。由于软脑科技曾为日本软脑株式会社的全资子公司,在部分基础软件上存在协议合作关系,虽然公司与日本软脑株式会社均为独立运营,不存在客户和市场竞争,且双方签订了避免同业竞争协议,但短期内仍存在业务范围类似的风险。变化：由于 2017 年 1 月 11 日，股东宋文洲先生减持日本软脑株式会社的股权至 5%以下，截至 2017年 12 月 31 日止，股东宋文洲先生持有该公司股权小于 0.01%，且不在该公司担任职务，故 2017 年度不再认定为关联方，不再存在以上风险。2、上期报告中提示的 ESM 软件使用费逐年增加带来的经营成本上升的风险：根据公司与日本软脑株式会社签订的关于软件销售等相关事宜的合同中规定的支付标准:对价为当期 license 销售金额的10%,自 2014 年开始,将按照 12%、14.5%、17%、20%的目标进行调整。随着公司 ESM 相关业务的发展,公司支付给日本软脑株式会社的 ESM 软件使用费也会逐步提高,因此报告期内,会带来公司的经营成本逐步上升的风险。变化：由于根据公司与日本软脑株式会社签订的关于软件销售等相关事宜的合同中规定的支付标准，2017 年已达到上限的 20%，下一年度起公司支付给日本软脑株式会社的 ESM 软件使用费将不再递增，因此不再存在以上风险。公告编号：2018-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 软脑科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Softbrain Technology(Beijing)Co.,Ltd 证券简称 软脑科技 证券代码 834129 法定代表人 宫原武史 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号牛顿办公区 1006 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付歆玮 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 010-82356730 传真 010-82356728 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号牛顿办公区 1006 室(100097)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 2 月 21 日 挂牌时间 2015 年 11 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 以客户关系管理软件为载体,为企业客户提供一体化销售改善方案和咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）2,009,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宋文洲 实际控制人 宋文洲 公告编号：2018-005 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105600061974C 否 注册地址 北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 10层 10-6 是 注册资本 200.93 万元 否 公司于 2017 年 8 月迁至以上地址办公,同年 10 月完成工商注册地址登记变更手续.五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吕秋萍、王华丽 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,167,621.26 13,683,579.57-11.08%毛利率%53.48%60.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 266,573.64 704,259.51-62.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 264,562.34 702,340.84-62.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.59%7.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.57%7.07%-基本每股收益 0.1327 0.3505-62.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,746,334.85 12,609,409.82 1.09%负债总计 2,363,358.64 2,352,155.33 0.48%归属于挂牌公司股东的净资产 10,382,976.21 10,257,254.49 1.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.17 5.1 1.37%资产负债率%（母公司）18.54%18.65%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 5.21 5.16-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 617,227.25 139,645.70 342.00%应收账款周转率 15.17 12.85-存货周转率 0 0-公告编号：2018-005 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.09%3.96%-营业收入增长率%-11.08%3.46%-净利润增长率%-62.15%174.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 2,009,300 2,009,300 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,864.00 计入当期损益的政府补助 5,544.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,681.73 所得税影响数 670.43 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,011.3 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务以客户关系管理软件为载体,为企业客户提供一体化销售改善方案和咨询服务。主要产品为 CRM/SFA 系列产品 ESM 软件、以及市场营销自动化产品讯销 MA 软件，及基于软件系统相关的咨询服务及其周边服务，致力于为客户提供完善的营销解决方案。公司的主要产品及服务不受行业限制，应用于所有拥有销售或市场团队的企业，主要客户分布于各行业，目前以在中国的日系企业为主，将逐步扩大国内企业市场。公司主要的商业模式如下：（一）开发模式 公司设有研究开发部，主要负责根据前期调研结果对客户关系管理软件进行个性化、差异化的定制。与客户达成开发意向之后，公司的开发团队将订制开发计划，交由研究开发部每周例会进行项目启动审核，审核通过后由公司组织开发团队和技术支持人员进行软件定制、数据库搭建等开发工作，经过反复设计、开发和测试，将定制产品交由例会审核，通过后完成软件的定制开发并提交客户。（二）销售模式 公司的主要产品及服务是提供客户关系管理软件以及销售咨询服务，目前主要采取直销的销售模式，具体方式包括电话直销、客户介绍、网上推广以及参加同行交流会等，公司自成立以来一直从事客户关系管理软件的销售以及相关咨询服务，积累了较多的客户资源和行业经验，对公司的客户资源开拓具有一定的促进作用。一是电话直销、业务人员拜访，公司根据行业信息、业务动态获取潜在客户信息，由专门的销售人员拨打潜在的目标客户电话，向客户推荐公司产品及服务，或由业务人员直接上门拜访，与客户洽谈合作事宜；二是客户介绍，公司自成立以来一直从事客户关系管理软件的设计与开发工作，以优质的服务赢得了较多客户的信赖，通过客户相互介绍的方式，公司能够获取一些潜在客户信息，通过进一步接洽，与部分客户达成销售；三是网上推广与参加同行交流会，公司通过自有域名，在网上公开发布产品以及服务的信息，部分有相应需求的企业会来公司咨询，完成部分产品销售；另外，公司定期参加 CRM 软件行业的同行交流会，向广大前来咨询的企业介绍公司的产品以及服务，扩大销售渠道。公司多年的发展历程证明，这种业务定位和营销模式顺应 CRM 行业发展格局，适合公司所处发展环境，具备可持续性发展的战略定位。（三）售后服务模式 公司售后服务包括为软件使用培训、软件应用问题解决以及技术问题的咨询等，在完成软件导入后公司派专业人员前往客户处，帮助其培训员工，提供使用手册，解决软件应用的各种问题。客户在软件使用过程中，遇到自己难以解决的问题，可以通过电话或者邮件的方式通知公司，公司会在 3 小时内响应，并进行远程协助，必要时派遣专业人员上门服务。公司还定期与客户召开定例会，讨论软件功能和使用方面的问题，为客户提供更加贴心的售后服务。（四）盈利模式 公司的主要盈利按类别可以分为两部分，包括销售收入和服务收入。销售收入具体可以分为 ESM 销售收入、代理销售收入以及其他销售收入，其中：ESM 销售收入是公司将完成的 ESM 定制软件销售给客户，并获取的一次性收入；其他销售收入是公司代客户采购的其他软硬件获取的销售收入。服务收入具体可以分为 ESM 软件相关服务收入、开发服务收入、代理服务收入和其他服务收入。其中：ESM 软件相关服务收入是公司以 ESM 软件为平台，为客户提供前期导入咨询服务、技术服务、软件公告编号：2018-005 13 在线使用服务以及销售咨询服务获取的收入；开发服务收入是公司根据前期调研成果，针对客户需求和行业特点提供软件定制开发、系统搭建、业务模块增减等服务，取得的相应收入；代理服务收入是公司代理 SMS 系统服务，客户按照约定向公司支付的费用；其他服务收入是公司在与客户合作过程中，应客户的补充需求，为客户提供网站运营、数据库维护管理等服务收取的收入。公司的上述两类收入来源稳定，契合公司目前业务模式，共同形成了公司的核心盈利来源。（五）新业务及市场开拓 公司在推进以 ESM 为中心的销售及服务的同时，报告期内发布了全新自主研发的市场营销自动化工具“讯销 MA”，以向客户提供营销改善的全方位解决方案为目标，以满足客户的各方面需求。另外，公司利用多年来累积的技术及咨询经验，努力扩大服务范围，积极拓展市场营销策划、针对销售人员营销水平提高的培训等服务，以及基于物联网技术的系统工具等，同时还提供围绕这些技术及工具的咨询服务。软脑科技作为一个科技公司，不仅仅只向客户提供 IT 工具，我们的核心价值是“在销售及市场营销领域，帮助客户实现收益的最大化”。因此，我们除了提供先进的“管理工具”（Software Solution）；同时向企业提供管理的“思想、理念、智慧”（Brain Power）；最后，通过良好的“人性化服务”（Human Service）将前面两项进行有机结合，服务于客户，帮助客户实现目标。主力产品 ESM 及讯销 MA 也继承了公司的上述理念。区别于一般的系统提供商，我公司以实现客户利益最大化为目标，在提供 IT 工具的同时，还提供业务咨询与服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 财务方面：报告期内公司实现营业收入 1,216.76 万元，实现营业利润 34.34 万元，与上期相比有较大幅度的下降，主要是由于公司在 2017 年度结束了一部分业务，如系统支援等与公司核心技术和发展方向关联性小的业务，把工作重点投入到核心业务的范围扩大，特别是在新产品的研发方面投入了一定成本，因此对 2017 年利润造成了较大影响。本年度主营业务内容、收入结构和客户群体等与上期相比没有大的变化。研发方面：公司致力于研发新的与现有主要业务有关联及相互辅助作用的产品，成立了专门的研发团队，并在 2017 年发布了一款新的拥有自主知识产权的市场营销自动化产品。管理方面：公司持续严格执行相关法律法规、公司章程和各项内部管理制度，继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范动作方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司治理更加完善。公告编号：2018-005 14 营销方面：公司在稳固现有以进出中国的日系企业为主的客户的同时，进一步致力于扩大国内企业市场，并通过新产品的推出，完善为客户提供解决方案的范围，以扩大客户群体。2017 年度，公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极开拓市场，取得了较好的经营业绩。(二二)行业情况行业情况 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务行业总体保持平稳较快发展。1、我国软件和信息技术服务行业处于高速发展成长期 当前，全球软件和信息技术服务行业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期。未来随着行业的逐渐发展与成熟，我国软件和信息技术服务行业的业务收入将持续提高，发展空间广阔。我国的软件和信息技术服务行业的下游用户需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务特点和行业特点的业务发展需要，因此各行业对于以行业特点为核心应用软件、信息技术、跨行业的管理软件和基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。2、受益于经济转型、产业升级及“两化融合”战略，我国软件和信息技术服务行业将呈现加速发展态势 党的十八大报告提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合；促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，软件和信息技术服务行业的价值将更加凸显，将呈现加速发展的态势。3、软件和信息技术水平发展快，更新换代迅速 软件和信息技术水平的快速发展也是推动我国软件和信息技术服务行业高速发展的一个重要因素。近几年云计算、移动互联网、物联网、大数据分析等技术的出现，不仅引发用户应用系统的升级和扩展，还会带来新的管理模式和新的应用市场。在新技术的推动下，已有的软件企业不断更新产品，寻求新的发展领域，新的软件企业也寻机出现，成长迅速。以云计算、移动互联网、大数据分析技术为特征的新技术出现，将会引发新一轮软件和信息技术服务行业的大发展，特别是引发基于互联网的信息服务业的发展，包括应用软件服务，平台提供服务，提供网络应用后台资源服务等。4、政府加大产业支持力度 我国政府始终高度重视软件和信息技术服务行业的发展，主要体现如下：首先，完善产业政策。完善信息技术应用政策，加大信息技术创新产品的政府采购力度，引导和鼓励社会投资加大对民生领域以及金融、电力、铁路、交通、水利、农业等战略性行业重大信息化工程项目的投资力度；其次，加大公告编号：2018-005 15 财税金融政策支持力度。落实国家鼓励软件和集成电路产业发展的支持政策，支持符合条件的宽带应用服务企业在境内外资本市场融资，完善信息服务业创业投资支持政策；再次，建立健全法律法规体系。适应新时期信息化发展的需要，对制约信息化发展的相关法律法规进行清理修订；最后，加强知识产权保护。优先支持物联网、云计算、宽带无线移动通信等领域知识产权专利池建设，大力推动创新成果产业化。国家的持续支持，有利于软件和信息技术服务行业的快速健康发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,462,729.99 82.08%10,063,086.24 79.81%3.97%应收账款 580,463.34 4.55%1,023,663.85 8.12%-43.30%存货 0 0%0 0%0%长期股权投资 47,479.84 0.37%47,300.06 0.38%0.38%固定资产 204,080.97 1.60%186,932.02 1.48%9.17%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产总计 12,746,334.85-12,609,409.82-1.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 12,167,621.26-13,683,579.57-11.08%营业成本 5,660,286.47 46.52%5,439,762.00 39.75%4.05%毛利率%53.48%-60.25%-管理费用 3,910,014.92 32.13%3,923,895.17 28.68%-0.35%销售费用 2,225,317.61 18.29%3,201,791.46 23.40%-30.50%财务费用-23,845.73-0.20%5,289.26 0.04%-550.83%营业利润 343,395.03 2.82%956,725.20 6.99%-64.11%营业外收入 0.77 0.00%5,552.23 0.04%-99.99%营业外支出 2,864.00 0.02%2,994.00 0.02%-4.34%公告编号：2018-005 16 净利润 266,573.64 2.19%704,259.51 5.15%-62.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：报告期内公司在继续推进现有主营业务的同时，致力于新产品的研发，2017 年度新产品主要处于研发阶段，相对销售团队的投入相对减弱，人员比上期减少 2 人，因此销售费用也伴随一定程度的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,167,621.26 13,683,579.57-11.08%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 5,660,286.47 5,728,540.91-1.19%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售收入-ESM 0 0.00%486,749.58 3.56%销售收入-其他 595,500.00 4.89%0 0%服务收入-ESM 8,955,710.83 73.60%9,867,235.06 72.11%服务收入-开发 529,521.36 4.35%401,155.06 2.93%服务收入-代理 1,229,000.92 10.10%687,807.30 5.03%服务收入-其他 857,888.15 7.05%2,240,632.57 16.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%无 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无重大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 罗森(中国)投资有限公司 1,222,846.50 10.05%否 2 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 754,773.00 6.20%否 3 协和发酵麒麟(中国)制药有限公司 685,218.98 5.63%否 4 泰尔茂医疗产品(上海)有限公司 563,174.38 4.63%否 公告编号：2018-005 17 5 威盛亚（上海）有限公司 426,144.48 3.50%否 合计合计 3,652,157.34 30.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 软脑株式会社 1,692,209.07 44.85%是 2 文雅科信息技术（上海）有限公司 446,382.00 11.83%否 3 比智(杭州)商贸有限公司 370,966.00 9.83%否 4 网宿科技股份有限公司北京分公司 204,000.00 5.41%否 5 至德讯通(北京)科技有限公司 201,483.00 5.34%否 合计合计 2,915,040.07 77.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 617,227.25 139,645.70 342.00%投资活动产生的现金流量净额-76,749.98-230,779.09-66.74%筹资活动产生的现金流量净额-140,851.92-52,241.80 169.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：为加强风险管理及改善现金流，公司加大力度管理应收账款的回收，同时改进收款政策，尽量采用要求客户先付费的合同方式，因此经营活动产生的现金流量净额比上期有一定程度的增加。2、投资活动产生的现金流量净额：2016 年度对公司主要经营设备服务器等进行了比较多的更新及替换，投入金额相对较大，而 2017 年度没有进行大的投入和采购，因此产生的投资活动的现金流出较少。3、筹资活动产生的现金流量净额：该项主要金额构成为对股东进行了利润分配的金额，根据董事会及股东大会决议，2017 年度利润分配金额较 2016 年度有一定幅度增加，因此产生的筹资活动的现金流出增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2018-005 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的 企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：从“营业外收入”重分类至“其他收益”5,544.96 元，对于 2017 年 1 月 1 日前财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴税义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进社会就业；不断健全与完善公司治理，加强内部运营管理，促进公司的发 展及壮大，以优秀的业绩回报股东、回报社会、回报员工。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营状况良好，业绩稳定。公司各项业务进展顺利，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司未来的主营业务明确、市场空间广阔，具备收入增长和盈利能力。公司经营管理层、核心技术队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司持续经营情况良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 软件是新一代信息技术产业的灵魂，“软件定义”是信息革命的新标志和新特征。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。“十二五”以来，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，技术创新和应用水平大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业公告编号：2018-005 19 迎来更大发展机遇。为深入贯彻中国制造 2025 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见 促进大数据发展行动纲要 国家信息化发展战略纲要等国家战略，按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要总体部署，落实信息产业发展指南总体要求，编制本规划。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司是国内领先的 SaaS 服务提供商，并基于 CRM、SFA、市场营销自动化软件及 IoT 技术为平台，为客户提供可持续改善的销售管理解决方案，帮助客户实现“可持续性最大化收益”。公司坚持以 IT、咨询、售后服务的三元一体化解决方案为基础，形成软件服务、经验支撑以及咨询服务的三元核心竞争力。公司自成立以来，一直从事提供以客户关系管理软件为基础的一体化销售改善方案服务，目前形成了一个能够进行专业的软件开发设计、项目实施及咨询服务的高素质团队，在行业内具有独特优势，屡次获得行业奖项，是北京软件行业协会以及上海集成电路协会的会员单位，公司产品及服务还荣获畅想网 SFA 领域领先企业奖以及优秀产品/解决方案奖。公司目前定位是向中国市场（包括中国大陆、香港及澳门）客户提供以 CRM 软件为平台的销售改善方案服务，以中国企业为核心目标客户，分别向制药、金融、汽车、等 10 大行业进行提供专业化行业服务。同时，基于服务现有客户的业务需求，向物联网、营销自动化等方向开