834077_2017_新智视讯_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 1 2017 年度报告 新智视讯 NEEQ:834077 天津新智视讯技术股份有限公司 Tianjin NewSage Video Technology Co.,Ltd.天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月，新智视讯参加北京 CCBN 展会(中国国际广播电视信息网络展览会)，进行了“有线新媒体，无限新业务”的主题展示及研讨交流。2、2017 年 4 月，新智视讯通过国际权威CMMI Maturity Level 3 级(软件能力成熟度模型集成)认证。3、2017 年 5 月，新智视讯通过知识产权管理体系认证。4、2017 年 6 月，新智视讯获得中国电子信息行业联合会信息系统集成及服务三级资质。天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 3 5、2017 年，新智视讯共申请并获得 10 项计算机软件著作权。6、2017 年 8 月，新智视讯基于广电大数据的 DMP 数据管理服务平台 项目获得天津市工信委服务业转型升级专项的立项。联合出品（排名不分先后）7、2017 年 10 月，新智视讯参加尼尔森网联主办的 2018 家庭大屏高峰论坛，并联合发布2018 中国家庭大屏产业生态发展白皮书。8、新智视讯在“犀牛之星”举办的2017新三板投资年会全国网络评选中获得“潜力之星奖”。天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、（股票简称）指 天津新智视讯技术股份有限公司 董事会 指 天津新智视讯技术股份有限公司董事会 监事会 指 天津新智视讯技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京盈科（天津）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津新智视讯技术股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 新智视讯 指 天津新智视讯技术股份有限公司 塔罗斯 指 天津塔罗斯科技有限公司 陕西飞轮 指 陕西飞轮信息科技有限公司 嘉隆互动 指 北京嘉隆互动新媒体文化有限公司 新广海联 指 杭州新广海联科技有限公司 深圳亿盛 指 深圳亿盛资产管理有限公司 同心聚合 指 天津同心聚合企业管理合伙企业（有限合伙）华为 指 华为技术有限公司 思科 指 思科（中国）有限公司 华三 指 杭州华三通信技术有限公司 哈雷 指 瑞士哈雷国际股份公司 海康威视 指 杭州海康威视科技有限公司 AdMaster 指 精硕科技(北京)股份有限公司 尼尔森网联 指 尼尔森网联媒介数据服务有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵雯、主管会计工作负责人周虹及会计机构负责人（会计主管人员）周虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场风险 公司主要的市场范围为天津、北京、江苏、陕西等地，将来进一步拓展业务范围、进入其他地区，与更多的广电网络企业达成合作存在一定的市场开拓风险。2、客户集中度较高的风险 2017 年公司前五大客户销售额占到了营业收入的 90.94%，其中第一大客户天津广播电视网络有限公司销售收入占营业收入的比例 59.05%，客户集中度较高。若目前客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司的产品和服务的采购，会给公司经营业绩带来一定影响。3、研发风险 产品研发是一种创造性的工作，由于现有的认识水平、技术水平、科学知识及其他现有条件的限制，存在无法预见、无法克服的技术困难，可能导致研究开发全部或部分失败，存在一定的研发风险。4、发展新业务风险 报告期内，公司在新的广告运营业务方向上进行了投入，具体包括研发、运营、广告资源买断等。报告期内广告收入465,609.42 元。由于新业务尚处于培育阶段，收益存在一定不确定性。5、人才流失风险 公司属于利用智能软件技术及先进服务手段为客户提供服务的高新技术企业，核心竞争力主要依赖于以技术人员为代表的研发团队。公司目前拥有一支素质较高的研发团队。随着行业的迅速发展与竞争的日趋激烈，优秀的技术人员成为市场稀缺资源，人力资源竞争的加剧带来技术人员流失的风险。天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 7 6、行业政策风险 工业和信息化部 软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）中提出软件是新一代信息技术产业的灵魂，“软件定义”是信息革命的新标志和新特征。软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。公司作为软件与信息技术行业的企业，产业政策为公司提供了良好的发展机遇和空间。但如果国家产业政策出现调整，公司的生产经营可能会受到一定的影响。7、高新技术企业资格丧失风险 公司高新技术企业证书的发证时间为 2015 年 12 月 8 日，有效期三年。报告期内公司各项指标均满足认定要求。如果高新技术企业证书到期后，公司不能继续获得高新技术企业资格或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受按 15%税率征收企业所得税及加计扣除等相关税收优惠政策，将对公司经营业绩产生影响。8、实际控制人控制不当风险 公司前两大股东分别为赵雯女士和陈文光先生，赵雯为陈文光儿子的配偶，双方共同持有公司 63.80%的股权，并通过同心聚合间接持有公司 10.00%的股权。赵雯为公司实际控制人，董事会 5 席中，赵雯和陈文光占其中两席，且赵雯为公司董事长，该两人可被认为一致行动人。赵雯可对公司股东大会、董事会的决议产生实质性影响，存在操控公司的风险。9、关联交易风险 根据公司业务发展需求，公司子公司天津塔罗斯科技有限公司报告期与关联方东华互联宜家数据服务有限公司发生日常采购类关联交易 20,957,091.35 元，是公司第一大供应商，年度采购占比为 48.71%。本期重大风险是否发生重大变化：是 天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津新智视讯技术股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin NewSage Video Technology Co.,Ltd.证券简称 新智视讯 证券代码 834077 法定代表人 赵雯 办公地址 天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙伟 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 022-23757828 传真 022-83709201 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室邮编 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-3-22 挂牌时间 2015-11-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发(I6510)主要产品与服务项目 软件、电子信息的技术开发、转让、咨询、服务；计算机及外围设备、交电批发兼零售；计算机系统工程；广告业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,555,640 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 赵雯 实际控制人 赵雯 天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000786357318K 否 注册地址 天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室 否 注册资本 10,555,640 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯杏倩、钱敏 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施。公司普通股股票转让方式由原来的协议转让方式调整为集合竞价转让方式进行转让。天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 60,368,854.12 98,053,780.43-38.43%毛利率%34.10%35.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,293,566.40 21,137,745.54-89.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 956,628.10 19,277,953.55-95.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.37%61.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.25%56.48%-基本每股收益 0.2173 2.0025-89.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 73,405,083.29 71,565,035.57 2.57%负债总计 33,905,380.70 26,864,394.98 26.21%归属于挂牌公司股东的净资产 39,499,702.59 44,700,640.59-11.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.74 4.23-11.58%资产负债率%（母公司）29.30%14.09%-资产负债率%（合并）46.19%37.54%-流动比率 1.66 2.14-利息保障倍数 7.31 1,104.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,539,871.48 7,707,112.89-应收账款周转率 1.49 3.92-存货周转率 127.13 64.60-天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.57%101.92%-营业收入增长率%-38.43%186.90%-净利润增长率%-89.15%72.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,555,640 10,555,640 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,568,837.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,239.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,562,597.28 所得税影响数 230,962.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,331,634.54 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 新智视讯公司是一家拥有核心知识产权的国家级高新技术企业，面向广播电视行业（包括行业自身建设所需及其开展的集团客户业务相关）提供软件产品、软件开发与服务、硬件集成解决方案与集成服务，并与有线电视网络运营商共同开展基于数字电视互动业务的广告运营。新智视讯经过 11 年的积累，拥有 27 项计算机软件著作权，形成智能广告系统、智能内容推荐系统、有线电视资产管理系统、有线电视内容管理系统、统一消息推送系统等核心软件产品，并以此为基础，凭借对行业的深入理解、对客户需求的把握、丰富的落地实施经验，为行业客户和其开展的相关业务提供软件产品及配套定制开发服务、运维服务。硬件集成业务，与华为、思科、华三、哈雷、海康威视等厂商合作，形成网改解决方案、骨干网传输方案、数通解决方案、卫星信号接收方案、码流编转码方案，为广电网络企业自身建设和其开展的集团客户业务提供解决方案、系统集成服务及维保服务。报告期，新智视讯买断了天津、陕西、贵州三地数字电视互动广告独家经营权，自主研发的广告聚合云平台上线，与天津、陕西、贵州、江苏四地的落地系统以及第三方数据公司（尼尔森网联、AdMaster）完成对接，可实现统一的广告订单下发、媒资管理、广告监播等功能，实现了包括从广告订单下发、投放数据反馈及分析到数据监播在内的聚合广告运营流程。广告运营作为公司的一个新的业务方向，目前尚处于投入阶段。报告期内实现收入 465,609.42 元，在整体收入中占比为 0.77%，故不构成主营业务变更。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 为实现年度经营目标，公司实施了以下经营计划：1、市场销售 通过资源整合，形成三块业务的相互带动和促进。软件产品及服务业务，在已有客户和项目基础上深入了解和发掘客户需求，争取扩容升级项目；同时，借助其他业务建立的客户渠道，发掘新项目。硬件集成业务，一方面做好已有项目的扩容及服务工作，保持业务稳定；另一方面通过发展代理和新的合作厂家的方式拓宽项目来源，带来业务增长。广告运营新业务方面，在媒体资源整合上与软件业务配合，争取广告系统在更多省的落地和对接；广告运营，完善销售管理体系，代理加直营方式同步推进广告销售。报告期内，公司获得了信息系统集成及服务三级资质；与华为、海康威视达成合作伙伴关系，公司子公司塔罗斯成为华为技术有限公司金牌代理商；拓展了针对东方有线的软件定制类项目，在“河北广电信息网络集团股份有限公司互动业务平台扩容改造与完善项目二标段”招标中中标；广告系统在贵州落地，并获得贵州广电高清互动平台互动广告独家经营权。2、产品研发 从研发部中分离出独立的产品部门，根据软件业务和广告运营业务发展需求，进行产品研发。同时修炼内功，提升技术和管理水平。报告期内，公司取得计算机软件著作权 10 项，获得 CMMI3 级资质，获得知识产权管理体系认证证书。自主研发的广告聚合云平台上线，并与天津、陕西、贵州、江苏四地的广告系统以及第三方数据公司（尼尔森网联、AdMaster）完成对接。3、经营管理支撑 顺应公司业务发展，加强内部管理体系和流程的完善，防范经营风险。同时积极寻找多种融资渠道，提供发展所需资金支持。报告期内，公司共获得上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 1280 万元贷款（其中有 980 万元为天津科融担保有限公司担保贷款）。报告期内，公司实现营业收入 6036.89 万元，较去年同期下降 38.43%；实现毛利 2058.77 万元，较去年同期下降 40.46%；实现净利润 229.36 万元，较去年同期下降 89.15%。报告期内，受设备国产化趋势影响、客户预算缩减、控制项目风险、部分报告期末中标的项目尚在进行中未产生收入等多方面因素导致原有软件、集成、服务三项业务收入均有不同程度减少。同时，公司在广告运营新业务方向上进行投入，大幅增加了销售费用，而由于该业务刚刚起步，尚处于培育期，收入较少。再者，2017 年因新增两笔贷款，财务利息支出大幅增加，多方面因素叠加导致报告期内公司净利润有较大幅度下滑。具体分析请参见本节（三）财务分析部分。(二二)行业情况行业情况 2017 年，在严峻的市场竞争压力下，我国有线电视行业发展的基本面不太乐观，表现为有线电视用户规模持续下滑，全年同比减少 781.7 万户，总量下滑至 2.45 亿户；有线数字电视缴费用户全年流失 930 万户，总量降至 1.53 亿户。业务发展方面，有线电视宽带业务增速明显，2017 年全行业宽带接入用户同比增长 33.13%，规模天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 14 达到 3498.5 万户。但是同期，电信宽带用户达到 3.49 亿户，规模优势持续扩大；而作为宽带接入市场的后进入者，还面临着除了三大电信运营商以外，60 多家民营企业在 200 多个试点地区展开的宽带接入网市场竞争，市场发展空间趋于收紧；另外，随着提速降费的深入推进，加之优质互联网出口成本居高不下，导致有线电视宽带接入业务对整体的利润率贡献不足，部分地区甚至出现用户增长而利润不增的现象。但是另外一方面，2017 年全国广电网络企业加大了对集团客户市场的开拓力度并取得了较好社会效益与经济效益，成为了全年行业发展的一大突出亮点，主要呈现三大特征。一是集团客户业务形态得到较大丰富。二是形成了一批客户满意度高、社会影响力大、可复制性强的示范性工程。三是集团客户业务收入增长显著、盈利性普遍较好，形成了良性健康的业务发展模式。2017 年全行业另外一个突出亮点就是智能终端的规模放量，同比增长 216%，总量达到 1253 万台，平均单季度部署量均超两百万台。注：数据摘自中国广播电视网络有限公司发布的2017 年第四季度中国有线电视行业发展公报-第 11 期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,557,409.87 15.74%14,241,416.21 19.90%-18.85%应收账款 42,297,481.09 57.62%38,484,713.03 53.78%9.91%存货 268,092.30 0.37%357,719.65 0.50%-25.06%长期股权投资 -0.00%0.00%0.00%固定资产 160,421.62 0.22%189,648.97 0.27%-15.41%在建工程 -0.00%0.00%0.00%无形资产 16,996,162.71 23.15%13,962,438.68 19.51%21.73%短期借款 12,800,000.00 17.44%1,129,347.20 1.58%1033.40%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产总计 73,405,083.29-71,565,035.57-2.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2017 年年末公司应收账款余额 42,297,481.09 元，较 2016 年增加 9.91%，主要原因是部分项目回款期长导致应收账款总额上升。公司一直高度重视应收账款催收，安排专门人员对应收账款进行管理，对符合条件的应收账款加速清收。报告期末应收账款余额中 32,796,863.59 元为账龄 1 年以内，占比 76.63%；报告期末应收账款余额中 10,000,650.00 元为 1-2 年账龄，占比 23.37%。1-2 年账龄客户主要为高日国际有限公司、成都恒云世纪网络技术有限公司、陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司等。2、无形资产 天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 15 2017 年年末公司无形资产余额 16,996,162.71 元，较上年同期增加 21.73%，较上年同期增加新智视讯新媒体广告自助服务平台 V1.0，金额为 3,429,342.02 元；新智视讯广告聚合平台系统V2.0，金额为 1,166,382.77 元。（1）新智视讯新媒体广告自助服务平台 V1.0（软件著作权登记号：2017SR697189），金额为3,429,342.02 元，取得时间 2017 年 10 月 10 日，取得方式是原始取得（自主研发），权利范围是全部权利。本系统是公司广告业务为服务广告主而开发的业务支撑平台。（2）新智视讯广告聚合平台系统 V2.0（软件著作权登记号：2017SR725049），金额为1,166,382.77 元，取得时间 2017 年 10 月 15 日，取得方式是原始取得（自主研发），权利范围是全部权利。本系统是公司广告业务支撑平台的升级版本，根据市场运营的需要进行了功能增加和完善。3、短期借款 2017 年年末公司短期借款余额为 12,800,000.00 元,较 2016 年增加了 1033.4%，主要原因为本期新增加两笔借款。其中 9,800,000.00 元为天津科融担保有限公司提供担保、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行提供的保证借款；3,000,000.00 元为上海浦东发展银行股份有限公司天津分行提供的银行借款。相关情况可参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的相关公告。变动主要原因是为支持公司业务发展，补充流动资金，保障公司经营持续健康发展而向银行申请并获得和使用了更高额度的银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 60,368,854.12-98,053,780.43-38.43%营业成本 39,781,115.07 65.90%63,479,489.64 64.74%-37.33%毛利率%34.10%-35.26%-管理费用 8,998,263.52 14.91%9,111,981.92 9.29%-1.25%销售费用 9,692,747.00 16.06%2,001,818.49 2.04%384.20%财务费用 598,738.95 0.99%-1,649.76 0.00%36,392.49%营业利润 663,925.12 1.10%23,059,871.07 23.52%-97.12%营业外收入 1,568,837.00 2.60%2,264,312.70 2.31%-30.71%营业外支出 6,239.72 0.01%0.00 0.00%0.00%净利润 2,293,566.40 3.80%21,137,745.54 21.56%-89.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 60,368,854.12 元，较去年同期减少 38.43%。天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 16 收入下降主要原因分析：（1）受设备国产化趋势影响，公司经营的进口设备销售额下降，虽然公司及时发展了新的合作伙伴（华为、海康威视）并开发了相应基于国产设备的解决方案，但未能在报告期内及时弥补下降缺口，导致集成项目收入较上年减少 36.76%；（2）公司与高日国际有限公司合作的信标服务与运营平台软件开发项目由于回款进度缓慢，公司为控制项目风险减缓了业务进度，导致软件收入较上年减少 27.15%；（3）因公司服务的大部分为国企客户，提供维保服务的部分产品停产导致客户更换型号或品牌，原产品不再续保以及客户的维保服务采购预算有所缩减等原因，导致服务收入较上年减少 69.10%。2、营业成本 报告期内，公司营业成本为 39,781,115.07 元，较上年同期减少 37.33%。主要原因为报告期内公司营业收入较去年同期减少 38.43%，营业成本也相应减少，营业成本减少比率基本和营业收入减少比率保持同步。3、管理费用 报告期内，公司管理费用为 8,998,263.52 元，上年同期管理费用为 9,111,981.92 元，较上年同期减少 1.25%，公司各项管理支出能够合理预估并得到有效控制。4、销售费用 报告期内，公司销售费用为 9,692,747.00 元，较上年同期增加 384.20%。变动主要原因是公司为开展广告运营业务，买断了天津、陕西、贵州三地数字电视互动广告独家经营权，共支付广告经营使用权费 6,254,717.01 元；另外“销售费用-工资”较上年增加 1,146,624.60元、“销售费用-社会保险”较上年增加 213,502.74 元、“销售费用-公积金”较上年增加 53,330.00元。主要原因为公司加强了销售团队建设，向多地域拓展业务，为配合全国市场拓展策略的实施，增加了销售人员，对应构成销售费用的人员工资、福利等较 2016 年有较大幅度提高。5、财务费用 报告期内，公司财务费用为 598,738.95 元，较上年同期增加 36,392.49%，变动的主要原因是 2017年随着公司业务的拓展，对流动资金的需求加大，新增两笔贷款，从而增加支付贷款利息 336,874.99元、支付贷款产生的担保费用 274,400.00 元所致。6、营业利润 报告期内，公司营业利润为 663,925.12 元，较上年同期减少 97.12%。报告期内公司营业收入较上年同期减少 38.43%，而销售费用和财务费用分别较上年同期增加了384.20%和 36,392.49%，多方面原因叠加导致营业利润的大幅减少。7、营业外收入 报告期取得营业外收入包括天津滨海高新区人民政府企业拨付股改上市挂牌补贴 500,000.00 元、天津财政局拨付服务业转型升级专项资金补贴 1,000,000.00 元、天津市武清区民营经济发展工作领导小组办公室拨付民营经济扶持基金 50,000.00 元、天津市龙港工贸区管委会拨付企业扶持基金18,537.00 元、计算机软件著作权资助款 300.00 元，共计 1,568,837.00 元。去年取得营业外收入包括天津滨海高新技术开发区产业支持资金 1,400,000.00 元、天津市龙港工贸区管委会拨付退税补助 648,738.00 元、天津滨海高新区国税软件产品退税 114,974.70 元、重点天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 17 新产品补贴资金 100,000.00 元、计算机软件著作权资助款 600.00 元，共计 2,264,312.70 元。报告期内公司营业外收入较上年同期减少 30.71%。8、净利润 报告期内，公司净利润为 2,293,566.40 元，较上年同期减少 89.15%。变动主要原因是营业利润较上年同期减少 97.12%，且营业外收入减少 695,475.70 元，包括天津滨海高新区人民政府企业股改上市挂牌补贴 500,000 元，著作权补贴 300 元，天津财政局拨付的服务业转型升级专项资金补贴收入 1,000,000 元，天津市龙港工贸园管委会企业扶持基金（退税补助）18,537 元，天津市武清区民营经济发展工作领导小组办公室民营经济扶持基金-天津市武清区市场和质量监督管理局 50,000 元，致使净利润较上年同期减少 89.15%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 60,368,854.12 98,053,780.43-38.43%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 39,781,115.07 63,479,489.64-37.33%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件收入 15,421,793.17 25.55%21,167,829.94 21.59%集成项目收入 40,521,309.06 67.12%64,070,578.08 65.34%服务收入 3,960,142.47 6.56%12,815,372.41 13.07%广告收入 465,609.42 0.77%0.00 0.00%合计 60,368,854.12 100.00%98,053,780.43 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 49,958,033.05 82.75%74,483,439.2 75.96%华东地区 5,944,025.94 9.85%1,118,019.45 1.14%华南地区 1,168,675.47 1.94%603,773.57 0.62%港澳台地区 3,090,000.00 5.12%9,895,283.01 10.09%东北地区 208,119.66 0.34%0.00 0.00%西北地区 0.00 0.00%11,953,265.2 12.19%合计 60,368,854.12 100.00%98,053,780.43 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 18 1、按产品分类分析 报告期内，软件收入较上年减少 5,746,036.77 元，主要原因是与高日国际有限公司合作的信标服务与运营平台软件开发项目由于回款进度缓慢，公司为控制项目风险减缓了业务进度。报告期内，受设备国产化趋势影响，公司经营的进口设备销售额下降。公司虽然及时发展了新的合作伙伴（华为、海康威视）并开发了相应基于国产设备的解决方案，但未能在报告期内及时弥补下降缺口。提供华为产品的第三师图木舒克市有线电视入户项目OTN 传输网、IP 数据网、双向网改造工程（合同总价款 25,920,000.00 元）招标时间接近报告期末，因项目进度还在推进中，不具备收入确认条件而未能计入当期收入。集成项目收入较上年减少 23,549,269.02 元。报告期内，服务收入较上年减少 8,855,229.94 元，主要原因（1）公司为客户提供维保服务的部分产品因停产导致客户更换型号或品牌，原产品不再续保；（2）公司客户的维保服务采购预算有所缩减；（3）公司部分硬件集成项目中的技术服务被包含在产品售价中，没有单独加以区分。报告期内，公司买断了天津、陕西、贵州三地数字电视互动广告独家经营权，开展了广告运营和销售，实现了广告收入 465,609.42 元。由于该业务为公司新的业务方向，尚处于培育阶段，收入较少。2、按区域分类分析 本期收入按区域分类，公司在东北地区开发了新的客户、华东和华南地区的项目有所增加，上述三个区域的收入均有不同程度的提升，表明公司市场区域正在拓展。同时，华北、港澳台、西北三个地区的收入均有下降。港澳台地区是因为与高日国际有限公司合作的信标服务与运营平台软件开发项目由于回款进度缓慢，公司为控制项目风险减缓了业务进度；西北与华北地区收入减少主要受设备国产化趋势影响，公司经营的进口设备销售额下降所致。报告期内公司已经意识到这一问题及其对经营造成的影响，积极发展国内代理产品进行替代，与华为和海康威视达成合作伙伴关系，公司子公司塔罗斯在报告期内被华为技术有限公司授权为金牌经销商。但项目需要时间孕育，因此未能及时在报告期内通过新项目弥补下降的缺口。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津广播电视网络有限公司 35,644,881.42 59.05%否 2 北京跨界迅捷信息技术有限公司 8,132,075.25 13.47%否 3 上海祥图实业发展有限公司 5,470,085.38 9.06%否 4 高日国际有限公司 3,090,000.00 5.12%否 5 北京邦天信息技术有限公司 2,557,101.89 4.24%否 合计合计 54,894,143.94 90.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东华互联宜家数据服务有限公司 20,957,091.35 48.71%是 2 天津中邦信息技术有限公司 7,445,073.89 17.30%否 3 西藏融合网络信息工程有限公司 5,299,145.32 12.32%否 天津新智视讯技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-015 19 4 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 1,981,132.10 4.60%否 5 浙江蓝联科技股份有限公司 1,322,179.4