833674_2017_佰焰科技_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

公告编号：2018-011 1 佰焰科技 NEEQ:833674 天津佰焰科技股份有限公司 （TianJin BaiYan Technology Co.,Ltd）年度报告 2017 公告编号：2018-011 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 5 月 27 日，公司取得中华人民共和国制造计量器具许可证：压缩天然气加气机生产许可证。一泵四机设备已经成功应用在陕西地区，主要优点：占地面积小，带机数量多，对于加气站占地面积较小且加液车量多的客户是个更好的选择。公告编号：2018-011 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.27 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.31 公告编号：2018-011 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 佰焰科技、本公司 指 天津佰焰科技股份有限公司 加能有限 指 天津加能低温设备有限公司 同兴泰 指 北京同兴泰能源科技投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津佰焰科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2017 年 1 月-12 月 股东大会 指 天津佰焰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津佰焰科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津佰焰科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2018-011 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石恩华、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人(会计主管人员)吴志伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 石油与天然气的价差关系大幅度变动引致的相关风险 长期以来,作为大宗基础能源,石油和天然气的价格变动呈现正相关性,存在联动机制,但在一定时期内,受各种因素的影响,有可能出现两者价格变动幅度和时点不一致的情况。石油与天然气的价差关系对天然气的推广利用具有重要影响。如果价差大幅度缩减,将在一定程度上减少天然气汽车的使用量,从而影响运营商对天然气加气站的建设投资,导致运营商计划建设加气站数量减少、已经计划建设的加气站停建、缓建等,对加气站设备的需求也将减少,从而对本公司的收入及盈利 能力构成不利影响。因此,一定时期内,如果国内汽柴油价格持续下跌或车用天然气价格持续上涨,或者汽柴油价格上涨幅度小于车用天然气价格上涨幅度,导致两者价差大幅缩减,将影响本公司现有业务的经营业绩表现。应收账款发生坏账的风险 报告期内,公司应收账款较大;公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备。但是如果主要债务人的财务经营状况发生重大变化,本公司仍存在应收账款发生坏账或坏账准备 公告编号：2018-011 6 计提不足的风险;同时应收账款总额维持在较高水平,对公司的流动资金形成了较大占用,可能存在因应收账款增加引起的经营活动现金流量不足的风险。市场竞争的风险 随着近年来天然气加气站设备行业的快速发展,特别是 LNG 加气站设备市场需求的快速增长,良好的 行业发展前景不仅促使业内厂家纷纷投资扩大产能,而且会吸引更多的产业投资者进入,尤其是行业上、下游的企业,由于比较熟悉行业情况、具备一定的产业资源,一旦进入本行业,更容易成为有力的竞争对手,从而引发行业内日趋激烈的市场竞争,削弱行业的盈利能力。核心技术泄密风险 公司主要技术人员大部分为多年从事天然气加气站设备研发的技术骨干,公司一直注重人力资源的科学管理,制定了较为合理的薪酬方案,建立了有效的绩效管理体系,部分主要技术人员直接持有公司股份。虽然公司具有良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制,加强了对知识产权的保护,建立了一套核心技术开发的保密制度,对可能产生的泄密问题严加防 范,但是,制度化的建设并不能完全排除核心技术泄密的风险。存货规模较大的风险 截至 2017 年末,公司存货帐面价值为 52,955,558.06 元,受公司部分产品生产及安装调试周期较长影响,存货产品中包括原材料及在建的产品,导致公司存货规模较大。存货规模较大占用了公司营运资金,对公司生产经营的扩大产生了一定的影响。由于公司产品是按照客户需求进行设计生产的设备,专用性较强,且占公司库存的比例较大。虽然公司客户资本实力较强,但今后市场经营环境如果发生不利变化,出现客户不能按合同条款履行或出现客户取消合同等情形,公司将会面临存货资产减值风险。受下游行业发展制约的风险 本公司目前主营产品为天然气汽车加气站设备成套设备及专项设备的研发、生产和销售,由于天然气汽车的需求需要规模化和网络化的加气站来保障,天然气汽车与加气站建设之间形成了既相互促进又相互制约的关系。加气站的建设与天然气汽车的发展速度高度相关,使得本公司产品的市场需求与天然气汽车的发展及景气度有较强的联动性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津佰焰科技股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin BaiYan Technology Co.,Ltd 证券简称 佰焰科技 证券代码 833674 法定代表人 石恩华 办公地址 天津市津南区小站工业园区四号路 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘斌 职务 董事会秘书 电话 18630816401 传真 022-88988332 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 天津市津南区小站工业园四号路/300350 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 佰焰科技董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 24 日 挂牌时间 2015 年 9 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业C-专用设备制造业35-环保社会服务及其他专用设备制造359-其他专用设备制造 3599 主要产品与服务项目 LNG 加气站成套设备及专项设备研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,645,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 石恩华、杨波、刘斌 实际控制人 石恩华、杨波、刘斌 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120000550395473E 否 注册地址 天津滨海新区华苑产业区(环外)海泰创新六路 2 号 16 号楼-2-101-2C 否 公告编号：2018-011 8 注册资本 14,645,000.00 是 报告期内，注册资本和股本一致。五、中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华 签字注册会计师姓名 王道仁、丁自鸣 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日股票转让方式有协议转让方式变更为集合竞价转让方式 公告编号：2018-011 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,020,201.44 51,169,438.19 11.43%毛利率%24.09%28.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,632,411.48 2,327,102.43-256.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,952,465.14 968,192.78-508.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.99%15.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.02%6.29%-基本每股收益-0.25 0.16-256.25%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,396,133.88 62,750,644.77 29.71%负债总计 66,831,099.51 45,135,485.48 48.07%归属于挂牌公司股东的净资产 13,769,358.64 16,812,360.72-18.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.66-43.37%资产负债率（母公司）83.50%74.32%-资产负债率（合并）82.11%71.93%-流动比率 1.19 1.32-利息保障倍数-8.76-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,363,488.56-1,883,640.41-490.92%应收账款周转率 642.00%665.00%-存货周转率 88.00%139.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.71%42.71%-营业收入增长率%11.43%26.49%-净利润增长率%-254.48%75.68%-五、股本情况 公告编号：2018-011 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,645,000 10,100,000 45.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 510,455.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-190,401.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 320,053.66 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 320,053.66 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-011 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于专用设备制造业，公司自成立以来，一直专业从事天然气汽车加气站成套设备的研发、设计、生产、销售和服务。主要产品包括 LNG 加气站成套设备、LNG/L-CNG 加气站成套设备、LNG 加气站专项设备,CNG 加气站专项设备，同时提供零配件销售和维修服务。公司产品主要销售给各地的燃气公司、能源装备公司、物流公司、个体 LNG 加气站等。公司主要通过公开招标、竞标、参加展会、设计院等方式获得订单，并与客户签订销售合同，按照合同订单进行采购、生产、提供技术服务等。项目施工完成后公司售后部负责设备调试，调试完成、客户验收合格后，完成销售。后续由公司售后部进行售后服务，对处于质保期内的设备零部件，公司提供无偿维修、更换、技术支持，质保期后公司将有偿提供产品零附件及技术支持。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。公司自成立至今，商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 2017 年实现销售收入 5702 万元，同比销售增加 11.43%，但受制于市场及成本因素，2017 年利润总额为-390.51 万元，（1）2017 年度调高了部分员工工资，致使职工薪酬费用较 2016 年有较大增加；（2）为了提升产品竞争优势，公司 2017 年加大了在产品研发方面的投入，致使研发费用较 2016 年较大增加；（3）原材料价格上涨，致使公司 2017 年营业成本上升，利润受到较大影响；（4）2017 年公司取得的计入当期损益的政府补助较 2016 年较大减少。在新产品、新技术应用上，完成了 CNG 加气机的设计、定型、验收、取证工作，成为天津地区唯一一家可以同时生产 LNG 加气机、CNG 加气机设备的专业厂家。完成了专利产品一泵四机撬装设备的定型生产及实际应用，走在了行业前端。在 2017 年底调整了售后服务工作策略。在深入了解客户需求及市场现状后，对售后服务政策进行了重大调整，强化了区域服务核心功能，增配区域服务人员，改善区域服务工作条件，大大提升了服务效率。同时减免了所有客户的现场服务人工费用。以服务促销售，已取得了较好的市场效果。为加强研发部门在公司整体发展的作用，提升研发部门的实力，改善了办公条件，新增多位核心研发人员，组建了研发中心。同时加大研发投入，借助互联网技术的发展，在加气站网络管理平台、加气站管理 APP 软件开发上取得了很大的进步，为公司的可持续发展奠定了基础。（二（二）行业情况）行业情况 公告编号：2018-011 12 LNG 能够很好地将天然气需求和资源地进行连接，未来全球 LNG 市场增长速度将达到 5%，超过全球能源总需求和天然气需求增速。亚洲是全球最为重要的 LNG 市场，尤其是中国市场。受环境要求、消费需求和改善能源结构等因素驱动，中国需求有着巨大的增长潜力。当前，在我国一次能源需求中，天然气占比为 6%，远低于全球 27%的平均水平。而我国天然气基础设施建设还远远满足不了天然气平稳供应的需求，再加上雾霾等大气污染事件频发，亟需大力发展清洁能源来改善空气质量，天然气将在我国社会经济发展中，份量越来越重。而在交通运输领域，我国目前大约有 20 万辆液化天然气驱动的重型卡车和大客车，这是欧洲液化天然气卡车数量的 130 多倍，为卡车提供供气的有大约 2000 多座加气站和 100 多座小型天然气液化厂。由此可见，行业空间巨。而且未来加气站功能丰富，一些有远见的能源经营企业已经开始行动。有的企业增加了加油加气两用站，以实现客户资源的共享；有的企业着力推广橇装式 LNG/CNG 加气站，以占地面积小、安全性能高、操作实用性强等优点，使加气更加安全、快捷、方便；有的企业着力推广“四位一体”的新型站，包括加注成品油、销售非油品、加注天然气、电动车充换电池四方面功能在一座加油站中实现。流程再造或将让加气站变为气源供销站。随着国家能源政策对天然气这种清洁能源的支持，天然气加气站业务会有一个跨越式的发展。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,221,798.20 12.56%2,192,735.19 3.49%366.17%应收账款 9,908,806.74 12.17%7,842,124.99 12.50%26.35%存货 52,955,558.06 65.06%45,808,083.93 73.00%15.60%长期股权投资-固定资产 1,182,867.98 1.45%2,016,437.24 3.21%-41.34%在建工程-短期借款 5,209,976.56 6.40%3,676,438.77 5.86%41.71%长期借款 -资产总计 81,396,133.88-62,750,644.77-29.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内公司签订项目大幅增加，预收款显著增长使资金存量上涨，对应存货相应表现增加。结合项目增加，收入上涨相应应收账款有所增加。随着项目增长，配合公司的长远规划，加大了公司融资。内蒙古佰焰能源管理有限公司于报告期内撤资，造成固定资产余额变动较大。报告期内，公司为了补充营运资金，增加了短期借款。2营业情况分析营业情况分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 57,020,201.44-51,169,438.19 11.43%公告编号：2018-011 13 营业成本 43,285,167.70 75.91%36,562,813.48 71.45%18.39%毛利率 24.09%-28.43%-管理费用 11,110,149.89 19.48%8,942,080.59 17.48%24.25%销售费用 5,622,507.46 9.86%4,101,913.30 8.02%37.07%财务费用 479,069.40 0.84%182,849.59 0.36%162.00%营业利润-4,225,181.98-7.41%896,059.37 1.75%-571.53%营业外收入 510,456.13 0.90%1,600,001.56 3.13%-68.10%营业外支出 190,402.47 0.33%1,091.68 0-17341.23%净利润-3,634,936.90 -6.37%2,353,081.43 4.60%-254.48%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入、成本：2017 年项目订单增加，营业收入增加 11.43%，相应成本增加 18.39%。2、管理费用：公司为了稳定员工，提高其工作热情，使公司的产品质量更加稳定，在报告期内普调员工工资，同时为增大公司产品多元化，提高产品高附加值，报告期内在产品改型，软件研发方面加大了研发费用的投入。3、销售费用：随着项目订单增加及工资普调导致销售费用增长。4、财务费用：为扩展市场，增加市场占比，资金需求会随其增长，为此向金融机构借款导致利息支出增加。5、营业利润：由于受原材料价格（特别是钢材价格）的上涨及国内经济下行的大环镜的影响，公司产品毛利率有所下降，同时管理费用、销售费用、财务费用的增多，导致本年度营业利润大幅度下降。6、营业外收入：本年度取得政府补助为 50 万元，而去年同期取得 160 万元补助，因此造成营业外收入大幅度下降。7、营业外支出：本年度由于个别上游供应商自身税务问题，造成我公司的进项税额转出导致营业外支出加大。8、净利润：受原材料价格上涨，工资的普调，研发费用投入的加大及国内经济下行的大环镜的影响，同时营业外收入减少、营业外支出增加等导致利润下降。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 55,903,446.35 50,091,939.92 11.60%其他业务收入 1,116,755.09 1,077,498.27 3.64%主营业务成本 42,673,997.99 35,848,965.75 19.04%其他业务成本 611,169.71 713,847.73-14.38%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%加气站成套设备 51,031,350.44 89.50 45,656,837.55 89.23 专项设备 1,153,760.69 2.02 2,304,034.19 4.50 气化站 2,009,401.71 3.52 公告编号：2018-011 14 液化石油气 1,708,933.51 3.00 2,131,068.18 4.16 其他业务 1,116,755.09 1.96 1,077,498.27 2.11 合计 57,020,201.44 100.00 51,169,438.19 100.00 按按区域分类分析：区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务占比、按产品或区域进行分类的收入构成指标与上年没有什么显著变化，主要为市场占有率为稳中有增。在产品比较稳定，区域性也比较稳定的情况下公司增加了新产品气化站项目。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 代县瑞朗燃气有限公司 5,435,897.44 9.53%否 2 宝鸡众鑫源商贸有限公司 3,521,367.52 6.18%否 3 中国二十冶集团有限公司 3,111,111.10 5.46%否 4 河南凯佳能源开发有限公司 2,863,247.86 5.02%否 5 天津通环清洁能源技术开发有限公司 2,649,572.66 4.65%否 合计合计 17,581,196.58 30.84%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东联盟特种装备有限公司 5,776,770.00 13.10%否 2 江苏大马润气体设备有限公司 3,683,050.00 8.36%否 3 张家港市盛鑫低温设备有限公司 2,861,627.00 6.49%否 4 艾默生过程控制有限公司 2,391,000.00 5.42%否 5 天津鑫华鸣不锈钢销售有限公司 1,689,505.45 3.83%否 合计合计 16,401,952.45 37.20%3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,363,488.56-1,883,640.41-490.92%投资活动产生的现金流量净额-577,923.34-2,348,880.70-75.40%筹资活动产生的现金流量净额 1,243,497.79 3,508,178.38-64.55%-现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司订单大幅度增加，预收款显著增长，同时加大应收账款催收力度。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：在上一年全面加大固定资产的投入基础上，本年公司只在为今后发展运营及研发方面给予投入。公告编号：2018-011 15 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：在占有市场上稳中有升，产品结构逐步优化，公司资金稳定情况，维持目前融资即可，因此未扩大融资渠道。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 天津加能低温设备有限公司于 2013 年成立，由石恩华、杨波、刘斌共同控制，主要从事 LNG 加气机及测控系统研发、生产和销售。2014 年 3 月，公司以 850 万元收购石恩华、吕伍元、杨波、刘斌持有的加能有限 850 万元股权，加能有限成为公司的控股子公司，公司于 2015 年 12 月收购加能有限股东王胜洁持有的加能有限 5%股权，目前公司持有加能有限 90%股权。内蒙古佰焰能源管理有限公司，2016 年 4 月成立，注册资本 500 万元人民币，其中本公司出资 255万元，占注册资本的 51%，何水旺出资 245 万元，占注册资本的 49%。公司于 2017 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议、2017 年 7 月 31 日上午 10：00 召开 2017 年第三次临时股东大会，一致审议通过关于出售子公司全部股权的议案，本公司将全部股份转让给自然人霍长刚。鄂托克前旗油气化工有限公司，2014 年 1 月，公司参股后注册资本为人民币 30,303,000.00 元，其中本公司出资人民币 303,000.00 元，占注册资本的 1.00%。2017 年 4 月 18 日鄂托克前旗油气化工有限公司全体股东签署了增资扩股协议，引入了新的投资商，我公司股份变为 0.7046%。2018 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过关于出售参股公司股权的议案，拟以人民币 35 万元将持有的鄂托克前旗科思油气化工有限公司 0.7046%的股权全部出售给北京万泽星科技发展有限公司。2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，为本公司与自然人何水旺共同出资设立的内蒙古佰焰能源管理有限公司，该子公司的注册地为包头市土默特右旗新型工业园区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%；何水旺出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%；截至处置日，股东双方均未出资。2017 年 7 月本公司将全部股份转让给自然人霍长刚。公告编号：2018-011 16 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营，依法纳税、环保生产、认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营的能力；挂牌以后，公司在督导券商的持续督导协助下，在天津证监局相关管理部门的管理指导下，公司建立了完善的法人治理机构及内部控制体系，财务管理规范，风险控制等体系运行良好，主要财务、业务等经营指标不断改善；控股股东、董事会、经营层及核心员工队伍稳定；公司未发生违法、违规行为，也未发生对持续经营 能力有重大不利影响的事项。未来，随着公司在传统产业上的稳定，加大新产品开发力度，公司的转型升级将逐步稳定，利润水平有望持续稳定增长，公司抗风险的能力也将大大提升，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、石油与天然气的价差关系大幅度变动引致的相关风险。国际石油与天然气的价差在 2017 年止跌企稳，逐步回升。但油气价差仍然处于不稳定状态，国际经济形势仍然存在很多影响石油价格的不确定因素。如果国内汽柴油价格长期低位徘徊或车用天然气价格持续上涨，或者汽柴油价格上涨幅度小于车用天然气价格上涨幅度，导致两者价差大幅缩减，将影响本公司现有业务的经营业绩表现。风险应对措施：从长期来看，国家推进环境治理、倡导节能减排、逐步提高清洁能源消费比重的决心不会改变，天然气良好的环保优势不会因此改变，随着国家天然气价格改革进程的不断推进，油气价格的变动关系将更加市场化和合理化，天然气仍然具有成本优势，通过采取稳健经营、精细化管理、技术革新、服务创新等方面的相关措施，公司仍然对未来市场充满信心。2、应收账款发生坏账的风险。报告期内，公司应收账款较大，公司已按稳健性原则对应收 账款计提了充足的坏账准备。但是如果主要债务人的财务经营状况发生重大变化，本公司仍存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险；同时应收账款总额维持在较高水平，对公司的流动资金形成了较大占用，可能存在因应收账款增加引起的经营活动现金流量不足的风险。风险应对措施：公司管理层一直着力于控制应收账款的增长，保持其增长幅度与营业收入的增长相匹配，另外还加大了应收账款的回款管理，加大应收账款的催收力度，对催款人员实施激励政策；借助法律部门的力量，对长年拖欠的应收账款加以催收；合同签订前，全面考察合作单位，客观评价企业信用。3、市场竞争的风险。虽然在 2017 年，受制于国内整体经济形势的影响，LNG 加气站发展速度并没有明显加快，一些原从事车用 LNG 设备制造的企业或退出，或转营，不再从事车用 LNG 设备的制造，公司产品在现有市场中的竞争优势在增长。但从未来发展看，LNG 设备市场仍然有着可观的需求，依然会吸引更多的产业投资者进入，尤其是行业上、下游的企业，比较熟悉行业情况、具备一定的产业资源，通过整合兼并，更容易成为现有车用 LNG 设备制造的潜在竞争对手，从而引发行业内日趋激烈的市场竞争，削弱行业的盈利能力。风险应对措施：为应对外部市场环境变化，公司加强了网络营销、团队和服务体系、售后体系的建设，巩固现有客户，继续加大营销和品牌推广力度，确保市场竞争力不断得到加强。公告编号：2018-011 17 4、核心技术泄密风险。虽然公司具有良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，对可能产生的泄密问题严加防范，但是，制度化的建设并不能完全排除核心技术泄密的风险。风险应对措施：公司建立了人才稳定机制，为专业人员提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径。5、存货规模较大的风险。截至 2017 年末,公司存货帐面价值为 52,955,558.06 元,受公司部分产品生产及安装调试周期较长影响,存货产品中包括原材料及在建的产品,导致公司存货规模较大。存货规模较大占用了公司营运资金,对公司生产经营的扩大产生了一定的影响。由于公司产品是按照客户需求进行设计生产的设备,专用性较强,且占公司库存的比例较大。虽然公司客户资本实力较强,但今后市场经营环境如果发生不利变化,出现客户不能按合同条款履行或出现客户取消合同等情形,公司将会面临存货资产减值风险。风险应对措施：为减少公司存货规模较大而可能产生的风险，2017 年公司进一步加大库存消化力度，要求技术部门在产品方案设计时考虑到库存物料、采购部门根据物料库存情况，合理筹划采购订单，销售部门负责与客户沟通按合同的交货期执行。6、受下游行业发展制约的风险。本公司目前主营产品为天然气汽车加气站设备成套设备及专项设备的研发、生产和销售，由于天然气汽车的需求需要规模化和网络化的加气站来保障，天然气汽车与加气站建设之间形成了既相互促进又相互制约的关系。加气站的建设与天然气汽车的发展速度高度相关，使得本公司产品的市场需求与天然气汽车的发展及景气度有较强的联动性。风险应对措施：国家今年来出台的多项政策都是明确提出深入推进能源革命，着力拖动能源生产生产利用，从长期来看，天然气输配设备行业市场规模巨大。2018 年，公司将根据 2017 年年度经营情况，扎实基础、扩大规模、降本增效、全面提升，力争创造更好地成绩。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 _ 是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节二(二)是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-公告编号：2018-011 18 是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履是 否 履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 临时报告披露时间临时报告披露时间 临时报告编号临时报告编号 石恩华 为公司贷款提供担保 1,500,000.00 是 2017 年 12 月 19 日 2017-040 石恩华、杨波 为公司贷款提供担保 2,400,000.00 是 2017 年 12 月 19 日 2017-040 石恩华、杨波、刘斌、北京同兴泰能源科技投资有限公司 为公司贷款提供担保 1,500,000.00 是 2017 年 12 月 19 日 2017-040 杨波 无偿借款给公司 350,000.00 是 2017 年 4 月 14 日 2017-006 杨波 无偿借款给公司 100,000.00 是 2017 年 4 月 14 日 2017-006 杨波 无偿借款给公司 500,000.00 是 2017 年 4 月 14 日 2017-006 总计总计-6,350,000.00-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行贷款 240 万中，关联方石恩华、杨波提供担保，担保时间为 2017 年 4 月 25 日至 2018 年 3 月 24 日；公司向天津科技小额贷款有限公司贷款 150万中，关联方石恩华提供担保，担保时间为 2017 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日；2、公司向天津农商银行静海中心支行贷款 150 万中，关联方石恩华、杨波、刘斌、北京同兴泰能源科技投资有限公司提供担保，担保时间为 2017 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日；上述关联交易，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不造成重大影响。（二二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 第一届董事会第十三次会议、2017 年第一次临时股东大会分别审议通过了 关于对外投资设立全资子公司的议案，公司计划投资注册潍坊市佰焰能源管理有限公司，鉴于设立全资子公司所需要的危险化学品经营许可证办理周期较长，公司决定取消设立“潍坊佰焰能源管理有限公司”，第一届董事会第十七次会议审议通过了关于取消对外投资（设立全资子公司）的议案。第一届董事会第十六次会议、2017 年第三次临时股东大会分别审议通过了 关于出售子公司全部股权的议案，公司将持有的控股子公司内蒙古佰焰能源管理有限公司全部股权（认缴 255 万