833495_2017_微瑞思创_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 1 证券代码：833495 证券简称：微瑞思创 主办券商：华创证券 2017 微瑞思创 NEEQ:833495 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 WeiResearch Info Tech.,Ltd 年度报告 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 12 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过关于变更股票转让方式为协议转让方式的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案，公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。公告编号：2017-018 2017 年 6 月 2 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过关于任命公司高级管理人员的议案、关于提名及认定公司核心员工的议案。任命 5 名高级管理人员及 17 名核心员工。公告编号：2017-041 公司于 2017 年 7 月 19 日、8 月 3 日分别召开了董事会和临时股东大会，通过公司股票发行相关事宜。此次股票发行人民币普通股共计 400 万股，发行价格为每股 12 元，共计募集资金 4800 万元。此次股票发行新增股份于 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统有关规定进行公开转让。公告编号：2017-55，2017-063，2017-077 公司于 2017 年 12 月 4 日与夏彦电子签订投资及股权并购协议书，根据股票发行方案中募集资金用途，使用募集资金 1,400 万元人民币认缴夏彦电子新增注册资本，取得夏彦电子增资后 25%的股权。公告编号：2017-084 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、微瑞思创 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 北京微瑞思创信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵珩、主管会计工作负责人周像金及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争风险 公司从事的业务为新兴业务，目前全国行业内企业数量众多，由于行业集中度较低，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。二、技术替代的风险 如本公司不能准确及时地预测和把握大数据技术应用的发展趋势，对产品研究的路线做出合理安排或转型，在产品研发与市场应用上形成快速互动与良性循环，持续保持本公司技术，业务及模式领先优势，将可能会减缓本公司在核心业务发展上的进展速度，导致本公司面临被竞争对手赶超，或者核心技术及产品发展停滞甚至被替代的风险。三、高级管理人才和技术人才流失的风险 高素质的软件开发、销售和管理人才是公司成功的重要因素，随着行业竞争的日趋激烈，对于上述人才的争夺趋于白热化。如果公司不能继续引进、保留优秀的技术人员和营销、管理等其他方面的专业人员，将对公司未来持续发展产生不利影响。四、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人夏振宇、赵珩、王赓持有公司 55.19%的股份，对公司形成了共同控制。若实际控制人利用其控制地位，可能对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策行为造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 WeiResearch Info Tech.,Ltd 证券简称 微瑞思创 证券代码 833495 法定代表人 赵珩 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号兆维工业园 A2 区 3 门一层 A2322 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王赓 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-84798370 传真 010-84798371 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号兆维工业园 A2 区 3 门一层A2322 室邮编：100016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-08-05 挂牌时间 2015-09-09 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 公司的主营业务为大数据技术产品研发、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 夏振宇、赵珩、王赓 实际控制人 夏振宇、赵珩、王赓 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101050514208659 否 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号51 号楼 A2323 室 否 注册资本 2640 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 祝荣光、陈楚冰 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 根据全国中小企业股份转让系统公司于 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统公司股票转让细则，公司普通股股票转让方式自 2018 年 1 月 5 日起，由协议转让变更为集合竞价。北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 91,871,444.09 69,594,516.26 32.01%毛利率%29.65%28.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,337,269.96 2,807,185.72 54.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,094,054.27 1,648,293.69 148.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.30%8.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.61%5.2%-基本每股收益 0.1880 0.1253 50.04%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 96,381,875.76 52,782,631.55 82.60%负债总计 11,705,938.05 19,386,121.75-39.62%归属于挂牌公司股东的净资产 84,577,034.28 33,088,820.92 155.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.21 1.48 116.89%资产负债率%（母公司）8.44%31.13%-资产负债率%（合并）12.15%36.73%-流动比率 5.17 2.29-利息保障倍数 19.37 25.27-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,989,717.96 3,321,831.82-641.56%应收账款周转率 8.13 3.57-存货周转率 215,452.55 166,555.10-北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%82.60%63.11%-营业收入增长率%32.01%222.48%-净利润增长率%52.07%22,506.36%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,400,000.00 22,400,000.00 17.86%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 396,458.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,851.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 312,606.21 所得税影响数 65,869.05 少数股东权益影响额（税后）3,521.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 243,215.69 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司披露的业绩快报中归属挂牌公司股东的净利润为 5,860,865.99 元，归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,464,407.40 元，加权平均净资产收益率为 9.16%，基本每股收益为 0.22 元，与年报披露的信息差异超过 10%。归属挂牌公司股东净利润等存在差异超过 10%，主要是因为对应收账款净额进行了调整，对截至 2017 年 12 月 31 日未收回的应收账款及其他应收款计提了资产减值损失，从而导致以上数据发生变动较大。资产减值损失的变动也导致了递延所得税资产的变动，从而北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 10 使得加权平均净资产收益率发生变动。根据信息披露细则，公司于 2018 年 4 月 20 日补充披露公司业绩快报修正公告。北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为软件和信息技术服务业。主营业务为大数据行业应用产品研发、销售及精准营销推广服务。公司研发的产品分为两类：1.大数据数据流平台软件数聚 OS，2.基于数据应用平台的服务于地产及新零售的软件产品及云端软件（商业地产，住宅地产，文娱，精准营销 DMP）。公司提供的服务包含三类：1.基于大数据流管理软件进行的项目实施及大数据应用开发。2.以新零售为中心的商业地产大数据分析平台，咨询，及相关软硬件产品服务。3.以大数据为基础的文化体育旅游数字营销服务。公司的客户包括影视、电商、旅游、体育、电力、教育、金融保险行业等。本期关键资源公司与银联签署数据联合开发分账协议，与 TalkingData 签署的 DMP 数据合作协议，与去哪儿网签署的数据置换协议，与联通智慧足迹签署运营商大数据的战略合作协议，与中国电信云计算有限公司签署电信数据合作协议。收入来源主要包括公司产品的销售，数据开发分析服务及营销推广服务等。公司通过不断的商业实践及管理经营分析，形成了有特色的“业务大数据”产品服务矩阵，更有效率的提升大数据产业落地，及为客户提升价值的任务。“业务大数据”是指区别于现在开展落地较多的“管理大数据”。“管理大数据”一般基于企业，政府等等管理职能部门产生的基于信息化基础的，利用大数据来进行提升管理能力，效率的大数据需求。这部分市场基本由成熟的企业管理软北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 12 件，ERP 软件，财务软件，系统集成公司等开发商进行执行。这部分大数据的目标就是替代现在由“人”来进行的各项组织机构管理。实现从“人治”到“科学治理”的转变。这部市场因为牵连现有的信息化系统，所以主要被之前的开发商进行承接，或分包。这类需求数量和服务范围相对固定，在完成了管理的升级后，进入维护期。“业务大数据”指的是企业及相关组织，基于其业务开展而产生的大数据，这种大数据需求的来源广泛，而且大数据的投入正关联于业务投入/收入。当大数据为某一行业或者某一企业产生重大商业价值后，“业务大数据”的收入和市场空间可以快速的增长。在执行“业务大数据”的过程中，我们还可以积累众多行业的专业经验，及大数据模型算法（来自于现有检验转化，和基于数学算法发现的新的行业模型），可以让公司在持续的成长中，可以持续服务客户，并提供超越客户期待的合作服务能力。公司在“业务大数据”这个领域进行深入的讨论和分析。通过上图我们就可以了解，公司基于商业地产的布局新零售在整个市场中的重要地位。公司商业模式的进一步明确和完善使公司更好的持续发展并维护经营优势，更有效率的提升大数据产业落成，有效拓展营销增值服务，提升企业收入及盈利能力。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.技术核心竞争力 公司在技术研发方面持续投入，不断积累大数据技术应用，算法应用，核心计算能力，业务场景技术实现能力等重要核心竞争力，保证公司持续的以技术为驱动进行快速发展。2.产品核心竞争力 大数据产业落地的重要一环就是通过产品化，将大数据的应用价值体现在应用场景。公司在 2017 年组织强化了的强大的产品策划设计研发团队，设立专门的产品经理团队，以产品线重新组织研发团队，大幅提高产品研发能力，并组织对重点职位进行高端人才的招聘和储备。3.资源核心竞争力 公司通过强大的数据处理及应用产品落地能力，在市场中占有一席之地。同时公司准确的在数据资源领域将自身定位为“以应用场景为中心的数据聚合服务提供方”，并与中国国内主要数据资源方达成稳定的数据供应采购合作，保证了数据资源稳定的获取，并可以放大公司在技术和产品方面的竞争力优势。与此同时，公司在核心资源采购后处理的方面做了巨大的数据清洗积累，保证数据源采购后可以的到最快速，准确，高效的提纯处理。形成有核心竞争力的数据资源。4.市场核心竞争力 公司在市场核心竞争力方面主要来自持续的行业聚焦的业务积累及多行业客户交叉深度合作形成的协同效应。公司 2017 持续与地产行业头部企业深度合作，并通过商业场景关联性，快速拓展相关其他行业。公司逐渐开拓在工业，文体，教育领域的业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 13 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司立足整体战略，持续加强技术创新及研发工作，积极稳固并开拓市场，各项管理工作有序推进。公司营业收入及资产总额较去年增长符合预期。一、财务状况 报告期末总资产 96,381,875.76 元，上年末 52,782,631.55 元，增长 82.60%；主要是本年随着业务领域和业务量的增长，营业收入有所增长，应收账款随之所增长，随着企业研发项目的开展，无形资产、开发支出方面的费用投入有所增长，在本年度进行的第二轮融资也是企业总资产增加的一个重要原因。报告期末负债总额 11,705,938.05 元，上年末 19,386,121.75 元，减少 39.62%；主要是公司完成第二轮融资，流动资金得到有效的补充，随着合同进度预收账款相应减少，短期借款、应付账款与去年相比都有不同程度的降低。报告期末净资产 8,467.59 万元，上年末 3,339.65 万元，增加 153.55%。主要是随着资产总额的增长与负债总额的降低而变化。二、经营成果 （一）营业收入状况 报告期内公司实现营业收入 91,871,444.09 元，与上年同期相比增长了 32.01%。主要原因是：本期内公司在新服务领域的发展及精准行业数据分析服务业务的持续增长所致。（二）净利润情况 报告期实现净利润 4,128,484.51 元，上年同期 2,714,874.60 元，同比增长了 52.07%。增长的主要是因为本期内营业额有较大增长，精准营销及设计开发领域实现较大利润增长。（三）现金流量状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-17,989,717.96 元，上年同期3,321,831.82 元，较上年同期减少 6.42 倍，主要是公司营业额及利润虽然有所增长，但因部分业务完成在下半年，同时报告期内企业完成第二轮融资，资金比较充裕，对于供应商的费用支付比例有所增加。三、研发创新情况 本期公司持续增加产品的研发投入，本期研发费用占当期营业收入的 11%，较去年比例有所增长。研发队伍不断壮大，研发项目不断增加，目前我们已在地产大数据方面推出成熟的应用产品，并增加了网文、漫画等 IP 筛选平台的研发，但由于本期营业额增长加大，导致研发费用投入占营业收入的占比有所增长。四、业务拓展情况 报告期内，公司在广州、上海等地投资成立了子公司及分公司，落实大数据行业专家平台开展的相关项目，用于拓展上海地区的地产大数据业务，并与银联智惠联合开发商业地产大数据产品靠谱商。为配合商业地产大数据产品推广并迅速占领商业地产市场，建立的全国商业地产信息大数据库，支持商业选址、商业决策等工作。基于微瑞大数据技术的网文、漫画数据抓取，覆盖超过 100 家网文平台的基本信息获取，通过定期更新获得一手的网文、漫画相关数据排行。北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 14 五、内部管理情况 公司进一步完善了组织结构、内部管理控制制度和信息披露管理制度。建立健全、修订了承诺管理制度、对外担保管理制度、对外投融资管理制度、防范资金占用管理制度、重大信息内部报告制度、利润分配管理制度、内部控制制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度及三会议事规则等。公司的管理逐渐进入正规化、科学化、高效化的轨道。公司的各项管理制度通过有效的完善和实施，管理人员的素质也逐渐向着专业化、高效化提高。今后公司还将不断对员工进行各项内部控制制度培训，不断强化执行和监督，防范风险，促进公司稳定发展。六、行业发展情况 目前我国大数据发展的宏观政策环境不断完善，地方政府也不断积极推动大数据发展。大数据产业具备良好基础，发展前景广阔。这些因素使得公司的业务规模有进一步的发展空间。七、市场竞争情况 公司主要业务为数据分析检测、设计与开发、宣传与推广。大数据行业整体上各家特点各异，分别深耕各自细分领域及维度。行业集中度低，但是在细分市场竞争激烈程度相对偏弱，现阶段以满足市场客户需求，挖掘技术及数据价值为主。说明大数据行业及应用需求都远未开发完成，有巨大成长空间。八、产品及服务情况 在报告期内，公司选定以大消费为背景的商业地产为第一个垂直分类业务，在业务开展的过程中，迅速完成了产品的研发，发布，及客户拓展，在市场上有非常积极的反馈。公司应用大数据软件平台，服务了众多成熟型客户，并且在电力，保险，电商领域进行了潜力行业拓展。公司通过良好的服务，获得客户在大数据服务之后的营销增值服务，也成为公司稳定的商业模式。九、关键供应商和客户情况 公司与阿里云签署的商业地产大数据的战略合作协议，与银联签署数据联合开发分账协议，与 TalkingData 签署的 DMP 数据合作协议，与去哪儿网签署的数据置换协议，与联通智慧足迹签署运营商大数据的战略合作协议，与中国电信云计算有限公司签署电信数据合作协议，与青牛科技签署精准客户分析大数据合作协议等。通过不断拓展业务市场保证了公司的经营业绩持续增长。十、重要研发项目的进展 在报告期内，公司重要研发项目靠谱商 Topser、数聚 OS、数据 DMP、城市数字地图、睿文动漫在地产行业、影视行业领域开展了平台化及大数据可视化的拓展，目前已有相应应用完成或正在开发中，不断获得行业人士的认可。目前靠谱 Topser 与城市数字地图产品已全面上线，公司已迅速推广并与众多商业地产客户开展合作。(二二)行业情况行业情况 2017 年，我国大数据产业保持高速发展态势，各级政府和企业大力推进，技术创新取得明显突破，大数据应用推进势头良好，产业体系初具雏形，支撑能力日益增强。1、大数据产业规模加速增长 近年来，我国大数据产业从无到有，全国各地发展大数据积极性较高，行业应用得到快速推广，市场规模增速明显。2017 年我国包括大数据核心软硬件产品和大数据服务在内的市场规模将超过 2600 亿元，与 2016 年相比，增长了 49%。2017 年 1 月，工信部发布了大数据产业发展规划 2016-2020 年，进一步明确了促进我国大数据产业发展的主要任北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 15 务、重大工程和保障措施。国家政策的接连出台为推动大数据产业快速成长提供了良好的发展环境，未来 2-3 年市场规模的增长率将保持在 50%左右。预计 2020 年，我国大数据市场规模将超过 8000 亿元，预计未来中国将成为全球数据中心。2、大数据投融资持续升温 持续升温的大数据创业潮，激发着国内大数据公司的“生产热情”，大数据持续被国内资本市场看好。自 2011 年以来，大数据领域成功融资的企业数量逐年增加，2014 年进入快速上升阶段，环比增长 176.47%，2014 年以来持续稳步增长，2016 年获得融资的企业数量达到 221 家。据统计，截至 2017 年 8 月初，大数据领域有 183 家企业获得融资，大数据领域持续获得资本市场的高度青睐。3、大数据应用领域不断丰富 从国内投融资领域的分布来看，2017 年 1-8 月的 183 家融资企业中，大数据行业应用方面共发生了 81 起投融资事件，其中金融行业投融资事件最多为 35 起，医疗健康其次为12 起投资事件。大数据产业具备了良好基础，面临难得的发展机遇，但仍然存在一些困难和问题。一是数据资源开放共享程度低。数据质量不高，数据资源流通不畅，管理能力弱，数据价值难以被有效挖掘利用。二是技术创新与支撑能力不强。在新型计算平台、分布式计算架构、大数据处理、分析和呈现方面与国外仍存在较大差距，对开源技术和相关生态系统影响力弱。三是大数据应用水平不高。虽然大数据具有强劲的应用市场优势，但是目前还存在应用领域不广泛、应用程度不深、认识不到位等问题。四是大数据安全体系不健全。数据所有权、隐私权等相关法律法规和信息安全、开放共享等标准规范不健全，尚未建立起兼顾安全与发展的数据开放、管理和信息安全保障体系。五是人才队伍建设亟需加强。大数据基础研究、产品研发和业务应用等各类人才短缺，难以满足发展需要。从大数据整体行业发展趋势上能够看出，整体行业面临很好的发展期，公司主营大数据产品及服务相关业务，未来经营业绩和盈利能力将随着行业的快速发展有稳定的提升空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 26,539,985.24 27.54%21,079,343.48 39.94%25.91%应收账款 17,041,147.13 17.68%4,059,146.27 7.69%319.82%存货-600.00 0.00%-100.00%长期股权投资-固定资产 1,633,381.29 1.69%2,079,204.51 3.94%-21.44%在建工程-短期借款 4,000,000.00 4.15%4,500,000.00 8.53%-11.11%长期借款-可供出售金融资产 16,000,000.00 16.60%2,000,000.00 3.79%700.00%研发支出 10,681,656.12 11.08%920,750.17 1.74%1,060.10%北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 16 资产总计 96,381,875.76-52,782,631.55-82.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内较去年同期增长 25.91%，主要为报告期内完成企业第二轮融资所致。2.应收账款：报告期内较去年同期增长 319.82%，主要为公司营业额虽然有所增长，但因部分业务完成在下半年，资金未能在 2017 年底回流企业。3.可供出售金融资产：报告期内较去年同期增长 700.00%，主要为以 1400 万投资购入佛山市夏彦电子商务有限公司股权，导致可供出售金融资产大幅增长。4.固定资产：报告期内较去年同期减少 21.44%，主要原因为本报告期公司购进固定资产相对较少，远低于报告期内固定资产的折旧总额。5.开发支出：报告期内较去年同期增长 1060.10%，主要是为报告期内企业对研发项目的投入持续增加，部分原有研发项目经过前期研究阶段进入开发阶段，并且企业增加了新的研发项目所致。6.短期借款：报告期内，本期较上年同期减少 11.11%，原因为偿还银行到期借款所致。7.资产总额：报告期内较上期增长 82.60%，主要是企业完成第二轮融资，货币资金有所增长，另外随着报告期内营业收入的增长应收账款大幅增长，可供出售金融资产、研发支出等资产项目也较去年同期有不同程度的增长，共同导致企业的资产总额大幅增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 91,871,444.09-69,594,516.26-32.01%营业成本 64,635,765.33 70.35%49,966,530.39 71.80%29.36%毛利率%29.65%-28.20%-管理费用 14,213,327.01 15.47%13,061,232.78 18.77%8.82%销售费用 6,852,450.91 7.46%4,734,848.85 6.80%44.72%财务费用 225,803.27 0.25%-21,483.89-0.03%1,151.04%营业利润 4,499,226.53 4.90%1,652,447.85 2.37%172.28%营业外收入 396,458.89 0.43%1,384,689.00 1.99%-71.37%营业外支出 83,852.68 0.09%21,136.46 0.03%296.72%净利润 4,128,484.51 4.49%2,714,874.6 3.90%52.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内本期较去年增长 32.01%，企业在原有的领域及业务方面继续保持行业优势，保持固有客户的同时拓新的客户。与此同时子公司在上海地区的业务开展得也比较顺利，在地产方面上有了不错的业绩。2、销售费用：报告期内本期较去年增长 44.72%，主要是针对于企业的新产品以及新项目需要投组的人员成本增长较大。北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 17 3、财务费用：报告期内本期较去年增长 1151.04%，主要是本年前期为了补充企业流动资金向银行借款有所增加，支付的借款利息增长较大所致。4、营业利润：报告期内本期较去年增长 172.28%，主要原因是随着营业额的增长，营业成本也有所增长，但收入的增长幅度高于成本的增长幅度所致。精准营销及设计开发领域实现的利润增长幅度相对较大。5、营业外收入：报告期内较去年降低 71.37%，主要是本年获得的政府补贴项目较去年有所减少。6.营业外支出：报告期内较去年增长 296.72%，主要为子公司因开展业务变更租赁展厅产生的押金赔偿所致。7、净利润：报告期内较去年增长 52.07%，主要是随着营业利润的增长而增长，同时所得税费用也有所增长，企业获得的政府补贴较去年有所减少，共同导致净利润的增长幅度低于营业利润的增长幅度。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 91,871,444.09 69,594,516.26 32.01%其他业务收入-主营业务成本 64,635,765.33 49,966,530.39 29.36%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%营销推广 17,463,814.68 19.01%38,247,636.59 54.96%数据分析 29,401,156.18 32.00%6,056,324.57 8.70%设计开发 42,938,301.85 46.74%22,966,084.45 33.00%产品销售 2,068,171.38 2.25%2,324,470.65 3.34%合计 91,871,444.09 69,594,516.26 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：报告期内本期较去年增长 32.01%，企业在原有的领域及业务方面继续保持行业优势，保持固有客户的同时拓新的客户。与此同时子公司在上海地区的业务开展得也比较顺利，在地产方面上有了不错的业绩。2、主营业务成本：报告期内本期较去年增长 29.36%，主要是因为随着业务量的增加，公司相应的销售费用、管理费用、财务费用等有所提升造成的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 18 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京智捷伟讯科技有限公司 7,527,807.31 8.19%否 2 郑州云恒永动信息技术有限公司 6,994,905.43 7.61%否 3 无限城市（北京）科技有限公司 4,056,603.74 4.42%否 4 北京炎黄太和科技有限公司 3,995,575.36 4.35%否 5 北京天顺合力科技有限公司 3,761,765.90 4.09%否 合计合计 26,336,657.74 28.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海动慧信息技术有限公司 7,509,433.90 11.62%否 2 山西京奕阳电子科技有限公司 4,505,282.85 6.97%否 3 南京遒涯信息技术有限公司 4,415,094.22 6.83%否 4 佛山市夏彦电子商务有限公司 3,216,981.04 4.98%否 5 深圳市汉昌信息科技有限公司 2,698,113.13 4.17%否 合计合计 22,344,905.14 34.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,989,717.96 3,321,831.82-641.56%投资活动产生的现金流量净额-22,887,649.46-6,466,618.38 253.94%筹资活动产生的现金流量净额 46,338,009.18 3,275,741.87 1,314.58%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-17,989,717.96 元，上年同期 3,321,831.82 元，较上年同期减少 6.42 倍，主要是公司营业额及利润虽然有所增长，但因部分业务完成在下半年，资金未能及时收回企业，同时报告期内企业完成第二轮融资，资金比较充裕，对于供应商的费用支付比例有所增加。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-22,887,649.46，较上年同期减少 2.54 倍，主要是为新的研发项目购进的无形资产，同时为了企业的长远发展增强企业的竞争力，发挥企业大数据产品在新零售企业的应用，增加了对相关零售企业的投资所致。3筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为46,338,009.18，较上年同期增加 13.15 倍，主要为本期完成了企业的第二轮融资，大额流动资金流入企业所致。北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2017 年 6 月投资设立了子公司广州锐思众享信息技术有限公司，占股比例为 51%，为实际控制。广州锐思众享信息技术有限公司于