833475_2017_深蓝机器_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 公告编号：公告编号：2012018 8-0 00404 证券代码：证券代码：833475 证券简称：深蓝机器证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 深蓝机器 NEEQ:833475 山东深蓝机器股份有限公司 Shandong Sinolion Machinery Corp.Ltd.山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 4 日10 日，公司受邀参加在德国杜塞尔多夫举办的 INTERPACK 2017 展会。该展会每三年举办一届，是全球规模最大、影响最广、最具有专业性的包装展览。通过参加此次展会，提升了公司的国际形象，有助于公司产品在国际市场的推广。2017 年公司加大研发投入，相继取得 1 项发明专利、2 项实用新型专利和 3 项软件著作权授权，体现了公司的持续创新能力和研发能力。2017 年 6 月 8 日，公司通过了职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证和质量管理体系认证的复审，上述三体系通过认证复审，有利于公司对生产过程进行预防和控制，从而达到标准化生产，降低生产中的质量、安全和环境方面的负面风险。为保障二期工程的顺利建设，公司于 2017 年 7月 31 日进行股票定向发行，引进了深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙）作为公司的战略投资者。通过本次定增既缓解了公司的资金压力，又引入了新的管理理念，提升公司的管理水平。2017 年 6 月 20 日，公司获得国土规划局颁发的建筑工程施工许可证，年产 1 万台（套）数控包装机械设备项目二期工程正式开工。二期工程包含生产车间和中试检测楼，总建筑面积5,000 平方米。9 月 13 日中试楼封顶，11 月 22日车间封顶。二期工程建成后将扩大公司产能，改善员工工作环境。2017 年 12 月 20 日，公司被山东省中小企业局评为山东省中小企业“隐形冠军”企业。获得这一称号代表对公司在细分行业领域领导厂商的认可。公司将进一步加大品牌建设，扩大市场占有率，进一步做精、做专、做强。山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.1 第二节第二节 公司概况公司概况.2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.4 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、深蓝机器 指 山东深蓝机器股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深蓝麦德科、子公司 指 山东深蓝麦德科智能设备有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 二期工程、二期建设 指 年产 1 万台（套）数控包装机械设备项目二期工程 报告期、本年度 指 2017 年度 去年、上年度 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李梅、主管会计工作负责人陈云强及会计机构负责人（会计主管人员）李动武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失 核心技术人员是公司进行持续技术创新的基础，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是高端技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 原风险中部分附属建筑未依法取得产权证书的风险，通过公司二期建设，拆除了原有的餐厅、自行车棚、传达室等没有办理产权证的附属建筑，消除了相关风险。山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 2 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东深蓝机器股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Sinolion Machinery Corp.Ltd.证券简称 深蓝机器 证券代码 833475 法定代表人 李梅 办公地址 山东省济南市高新技术开发区孙村街道办事处科航路 2010 号办公楼 1-101 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董才翔 职务 董事会秘书 电话 0531-88672007、13335185257 传真 0531-88766889 电子邮箱 S 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 济南市高新区孙村街道办事处科航路2010号办公楼1-101 250104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-4-17 挂牌时间 2015-9-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-包装专用设备制造（C3468）主要产品与服务项目 自动化物流包装输送设备、智能机器人移载搬运设备及各类包装机械的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,838,212 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李梅 实际控制人 李梅 山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 3 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100792469666W 否 注册地址 济南市高新区孙村街道办事处科航路 2010 号办公楼 1-101 否 注册资本 23,838,212 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨书夏、潘涛 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 4 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,643,487.45 47,205,782.30 32.70%毛利率%35.48%39.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,719,387.79 5,254,597.89-10.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,185,930.84 5,012,209.96 16.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.92%26.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.12%24.94%-基本每股收益 0.22 0.34-35.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,991,883.48 50,646,182.35 36.22%负债总计 28,947,415.65 26,663,774.86 8.56%归属于挂牌公司股东的净资产 39,905,203.07 23,826,788.64 67.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.48 12.84%资产负债率%（母公司）41.99%52.82%-资产负债率%（合并）41.96%52.65%-流动比率 149.47%111.10%-利息保障倍数 15.30 12.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,112,232.78 1,367,102.59-181.36%应收账款周转率 412.60%488%-存货周转率 252.92%232%-山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 5 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.22%15.13%-营业收入增长率%32.70%11.23%-净利润增长率%-10.40%28.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,838,212 16,145,000 47.65%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 36,521.48 政府补助 667,500.00 其他-76,425.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 627,596.41 所得税影响数 94,139.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 533,456.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、本公司是处于包装机械制造行业，以缠绕包装机起步的专业制造企业。公司以缠绕机、捆扎机和输送设备为基础产品，为客户提供智能包装流水线整体解决方案，旨在减少劳动用工、降低劳动强度、提高生产效率，实现工业装备的智能化、自动化升级与改进。公司拥有一支具备综合创新能力的技术研发团队，通过持续不断的研发投入，促进了技术创新升级以及产品的更新换代，并且凭借行业内的领先地位和技术优势，先后获得 ISO9001 质量体系认证、欧盟国家 CE 认证等，公司目前拥有发明专利两项、实用新型专利十二项和计算机软件著作权七项。公司的销售模式分为国内和国际。国内销售为直销，以山东济南为总部基地，同时在广州、上海等城市设立了服务机构。主要采用“以销定产、以产订购”的经营方式，以客户合同、订单为基础，采购与生产均围绕销售合同或订单展开。国际销售采用直销分销并存的方案，分销方面在欧洲、澳洲拥有合作十年以上的稳定代理商；直销方面由公司海外市场部负责，主要通过网络推广、展会等方式进行市场推展。目前公司已经形成了覆盖全国，辐射全球的网络化销售运营模式。公司的主要收入来源是智能包装设备、智能包装流水线整体解决方案的销售以及售后服务产生的劳务收费。完善公司售后服务体系，为客户提供设计咨询及工程应用技术服务。2、报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 7 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划，不断扩大后端包装、物流输送系统在各行业的应用，公司努力把握包装机械行业智能化发展机遇，凭借自身研发优势、品牌优势等，积极拓宽公司的业务范围、提升公司的整体效益、产能、市场占有率；但因公司二期工程建设影响，公司未实现去年经营计划。1、财务状况、财务状况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 6,899.19 万元，较期初增幅 36.22%；负债总额 2,894.74 万元，较期初增幅 8.56%；归属于母公司的净资产 3,990.52 万元，较期初增幅 67.48%。期末合并报表资产负债率为41.96%，较年初降低10.69个百分点，主要原因是本期定增发行股票372.80万股，共募集资金1,200.42万元用于补充流动资金和二期工程建设所致。2、经营成果、经营成果 报告期内公司实现营业收入 6,264.35 万元，较去年同期增长 32.70%；利润总额为 531.89 万元，较去年同期降低 13.12%；归属于母公司所有者的净利润为 471.94 万元，较去年同期降低 10.19%。上述收入增长、利润下滑主要原因为：（1）本期营业收入较去年同期增加 1,543.77 万元，增加比例为 32.70%，主要原因是本期内公司业务继续呈现快速增长的趋势，国内外后端包装、物流输送系统销售市场继续扩大，市场认知度得到提升，其中出口收入实现 1,697.62 万元，较去年同期增加 612.29 万元，增长率为 56.42%；国内收入实现 4,566.73万元，较去年同期增加 931.48 万元，增长率为 25.62%，致使营业收入增加。（2）报告期内托盘机销售额增加 636.54 万元、摇臂机销售额增加 342.39 万元、输送系统销售额增加 588.98 万元。毛利率方面受原材料采购成本的整体提升及人工成本、辅助加工成本的上涨，同时为了加大国内外市场的份额，主要产品采取了促销政策，尤其是主打产品托盘机多为出口，促销幅度大且占主营收入比例高；摇臂机和输送系统生产周期较长，造成生产成本随着时间的推移而增加，致使综合毛利率降低 4.25 个百分点。（3）本期为了继续拓展国内外市场、提高市场占有率，销售费用较去年同期增加 253.54 万元，变动比例为 45.45%，主要原因是业务宣传费、运费、差旅费、工资薪酬、服务咨询费升高所致；管理费用增加 153.22 万元，变动比例为 20.98%，主要原因是工资薪酬、研究开发费、咨询费提高所致；业务宣传费、人工成本、差旅费用等投入尚未形成收入或形成的收入不足以支撑费用的投入。3、现金流量、现金流量 山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 8 经营活动产生的现金流量净额为-111.22 万元，较去年减少 247.93 万元，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 251.74 万元及支付的费用较多所致；投资活动产生的现金流量净流出额较去年同期增加 603.34 万元，主要原因本期新增工程建设支付的前期费用及工程进度款高于去年同期所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,076.68 万元，主要原因是本年发行股票募集资金较去年增加 963.13 万元，另今年贷款净增加 100 万元所致。(二二)行业情况行业情况 公司是处于包装机械制造行业，以缠绕包装机起步的专业制造企业。公司以缠绕机、捆扎机和输送设备为基础产品，为客户提供智能包装流水线整体解决方案，旨在减少劳动用工、降低劳动强度、提高生产效率，实现工业装备的智能化升级与改进。中国已成为世界第二大经济体，工作年龄段人口在 1980 年到 2015 年之间增加了 3.8 亿。在这段时间里，中国数以百万计的人从农村迁移到城市，从事制造业工作。颇大的人口红利使得中国在 2010 年成为了世界最大的制造业经济体，预计其工作年龄段人口将在 2017 年达到峰值。到 2050 年，中国的人口将下降约 6,000 万，而工作年龄段人口将下降约 1/3，即 2.12 亿。预计 2017 年中国 15-64 岁人口将进一步下滑，占比重 72%。目前的人口结构中，比老龄化更严重的问题是青壮年劳动力不足。曾经制造业的竞争优势（劳动成本）已经不再具备相对优势，国家统计局数据显示，2016 年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 9 为 67,569 元，比上年增长 8.9%，增速比上年回落 1.2 个百分点。城镇私营单位就业人员年平均工资为42,833 元，比上年增长 8.2%，增速比上年回落 0.6 个百分点。劳动力成本的上升导致制造业成本提升，在劳动密集型产品中，制造业受到人工成本冲击非常明显。劳动成本上升的外在压力迫使企业调整生产要素的投入比例，积极引入先进技术和机械设备代替人工，通过自动化生产提高劳动效率，从而消化劳动成本上升的不利影响。通过技术和设备的引进，企业提高了生产效率，降低了工人劳动强度，实现规模化生产，巩固并提高市场份额。同时，用工难的一个重要原因是目前的主要劳动力构成以 80 后，90 后为主，随着对疯狂加班极度厌恶的年轻人进入劳动市场，工人的实际年劳动时间开始减少。目前的产业环境，使得年轻人不吃苦也照样能有活路。随着产业升级，服务业发展起来了，不像以前除了进厂没有别的选择，现在年轻人更愿意去服务业工作，工作环境好。有的企业虽然提高了工资，但是由于无法提供年轻人渴望的工作环境，工资很高也一样留不住人。尤其是在包装环节，主要是重复性的重体力劳动，用工缺口更是愈发明显。由此可见，以工业机器人应用为代表的“机器换人”将成为我国包装流水线转型发展的必然选择。随着经济的发展，我国包装行业不断发展，已经成为世界上第二大包装大国，包装机械已成为机械工业中十大行业之一。中国行业研究网发布的20162020 年中国包装机械制造行业全景调研与发展战略研究咨询报告中预计 2020 年我国包装机械制造行业的市场规模将增长到 2,226.57 亿元，市场空间非常大。届时，包装设备中国的市场销量将超过欧洲、美国等发达国家。我国已经成为最具潜力的包装市场，在世界包装行业份额逐步增加。随着工业 4.0 对于产业升级的要求，中国制造 2025 的深入实施以及人力成本的不断增加，越来越多的行业后端包装领域要求进行智能化、自动化升级。客户需求也从单机设备转向提供整体解决方案。智能包装市场在整个包装市场的份额占比越来越高。目前国内主要的包装机械制造厂商尚未形成规模效应，资源难以集中，没有形成优势企业。在现有的包装机械厂家中，深蓝机器处于相对靠前的位置，但体量仍然较小。随着政策利好的出现，及新旧动能转换，环保力度加大等外部行政力量的接入，行业内进行优质企业的整合已成必然。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 10 货币资金 7,860,161.11 11.39%3,732,634.87 7.37%110.58%应收账款 13,707,324.15 19.87%11,993,131.05 23.68%14.29%存货 19,291,745.85 27.96%12,667,442.04 25.01%52.29%长期股权投资-固定资产 12,990,936.77 18.83%13,880,217.80 27.41%-6.41%在建工程 5,532,277.30 8.02%57,626.62 0.11%9,500.21%短期借款 10,000,000.00 14.49%9,000,000.00 17.77%11.11%长期借款-应付账款 8,867,070.75 12.85%9,672,527.53 19.10%-8.33%预付账款 1,414,413.53 2.05%911,399.33 1.80%55.19%其他应收款 621,103.76 0.90%106,990.00 0.21%480.53%预收款项 8,402,306.61 12.18%6,579,976.41 12.99%27.70%股本 23,838,212.00 34.55%16,145,000.00 31.88%47.65%资本公积 9,441,486.86 13.68%1,288,320.07 2.54%632.85%专项储备 1,003,266.48 1.45%524,416.64 1.04%91.31%盈余公积 1,375,765.46 1.99%902,191.27 1.78%52.49%资产总计 68,991,883.48-50,646,182.35-36.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较期初增加 412.75 万元，增加比例为 110.58%，主要是由于 2017 年当期收到股东投资款所致。2、期末其他应收款较期初增加 51.41 万元，增加比例为 480.53%，主要原因是本期参与的项目投标较多且项目金额大，支付的投标保证金增加，同时期末有应收出口退税款 28.38 万元所致。3、期末存货较期初增加 662.43 万元，增加比例为 52.29%，主要原因是本期销售订单金额增加较多，致使主要原材料备料较多，以满足生产需要，另生产任务量大，致使期末在产品较多所致。4、期末在建工程较期初增加 547.47 万元，增加比例为 9,500.21%,主要是本期工程建设施工进度加快所致。5、期末预收账款较期初增加182.23万元，增加比例为27.70%，主要原因是本期新增销售订单金额较大、致使预收的货款增加所致。6、期末股本较期初增加 769.32 万元，增加比例为 47.65%，主要原因是本期定向发行股份及以未分配利润送股所致。7、期末资本公积较期初增加 815.32 万元，增加比例为 632.85%，主要原因是本期定向发行股份溢价形成。山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 11 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 62,643,487.45-47,205,782.30-32.70%营业成本 40,415,406.76 64.52%28,452,814.51 60.27%42.04%毛利率%35.48%-39.73%-管理费用 8,835,393.71 14.10%7,303,220.52 15.47%20.98%销售费用 8,114,181.69 12.95%5,578,754.60 11.82%45.45%财务费用 588,517.74 0.94%467,826.19 0.99%25.80%营业利润 5,395,350.25 8.61%4,222,469.00 8.94%27.78%营业外收入 0.02-1,955,233.48 4.14%-100.00%营业外支出 76,425.09 0.12%55,808.00 0.12%36.94%净利润 4,703,033.70 7.51%5,248,798.16 11.12%-10.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增加 1,543.77 万元，增加比例为 32.70%，主要原因是本期内公司业务继续呈现快速增长的趋势，国内外后端包装、物流输送系统销售市场继续扩大，市场认知度得到提升，其中出口收入实现 1,697.62 万元，较去年同期增加 612.29 万元，增长率为 56.42%；国内收入实现 4,566.73万元，较去年同期增加 931.48 万元，增长率为 25.62%，致使营业收入增加所致。2、营业成本较去年同期增加 1,196.26 万元，增加比例为 42.04%，主要原因是销售收入增加对应成本随之增加，同时受原材料采购成本的整体提升及人工成本、辅助加工成本的上涨所致。3、毛利率方面受原材料采购成本的整体提升及人工成本、辅助加工成本的上涨，同时为了加大国内外市场的份额，主要产品采取了促销政策，尤其是主打产品托盘机多为出口，促销幅度大且占主营收入比例高；摇臂机和输送系统生产周期较长，造成生产成本随着时间的推移而增加，致使综合毛利率降低 4.25 个百分点。4、本期管理费用较去年同期增加 153.22 万元，增加比例为 20.98%，主要原因是：（1）工资及工资性费用增加 110.93 万元，增加比例为 66.16%，主要原因是本期新进员工和大幅提高了人员福利待遇所致；（2）差旅费减少 25.11 万元，减少比例为 66.91%，主要原因是本期出国考察项目和参加培训的减少所致；（3）印花税、房产税及土地使用税合计额减少 10.66 万元，主要原因是因会计准则的变化致使本期在税金及附加列示所致；山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 12（4）咨询费增加34.76万元，增加比例为164.40%，主要原因是本期新增了商标代理注册费及中介机构费用提高所致；（5）研究开发费增加 37.24 万元，变动比例为 12.96%，主要原因是本期继续加大了新项目的研发投入，本年度取得三项专利、三项计算机软件著作权。5、本期销售费用较去年同期增加253.54万元，增加比例为45.45%。主要变动原因如下：（1）职工薪酬增加27.62万元，增加比例为29.35%，主要原因是本期为了开拓新业务、新市场，提高了业务员的薪酬待遇所致；（2）差旅费增加57.99万元，增加比例为55.52%，主要原因是本期国内外开拓业务的需要及本期新增的安装调试、技术支持的项目较多、个别项目大且周期长所致；（3）运费增加49.16万元，增加比例为40.39%，主要原因是本期销售收入增加，尤其是出口收入的增加，另外，东北、江浙沪地带客户增多所致；（4）广告费减少5.58万元，减少比例为42.80%，主要原因系本期广告投放量的减少所致；（5）业务宣传费增加45.58万元，增加比例为48.83%，主要原因是本期参加国内外大型装备展览会较多，造成业务宣传费升高所致；（6）房屋租赁费增加11.74万元，主要原因是本期临建仓库拆除，需要租赁仓库存放产品所致；（7）服务咨询费增加64.58万元，增加比例为77.90%，主要原因是本期销售收入增加及国内外新签订的输送系统订单较多，致使支付的信息咨询费增加所致；（8）保险费增加9.16万元，增加比例为35.26%，主要原因是提高了业务员待遇对应社保缴费上涨所致。6、本期财务费用较去年同期增加12.07万元，增加比例为25.80%，变动主要原因如下：（1）利息支出减少16.59万元，减少比例为30.84%，主要原因是本期的贷款贴息25.29万元冲减了利息支出所致；（2）汇兑损失增加15.29万元，增加比例为263.62%，主要原因是本期美元兑人民币汇率变动的影响及本期出口结汇金额大于去年同期所致；（3）手续费增加3.10万元，增加比例为125.11%，主要原因是本期开通电子承兑业务，缴纳年费2万元及结汇国外手续费扣款较多所致。7、营业利润较去年同期增加117.29万元，增加比例为27.78%，主要原因是毛利率的下滑、费用的上涨、企业会计准则规定的报表列示变化所致；8、营业外收入较去年同期减少195.52万元，主要原因是企业会计准则的调整所致，详见附注部分。9、净利润较去年同期减少 54.58 万元，减少比例为 10.40%，主要原因是毛利率的降低且期间费用山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 13 的投入没有达到预期所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 60,854,643.36 44,911,407.19 35.50%其他业务收入 1,788,844.09 2,294,375.11-22.03%主营业务成本 39,280,440.64 27,139,077.60 44.74%其他业务成本 1,134,966.12 1,313,736.91-13.61%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%托盘机 27,728,669.00 44.26%21,363,252.64 45.26%摇臂机 9,380,940.21 14.98%5,957,028.52 12.62%输送系统 18,211,094.86 29.07%12,321,299.69 26.10%其他设备 5,533,939.29 8.83%5,269,826.34 11.16%其他业务收入 1,788,844.09 2.86%2,294,375.11 4.86%合计 62,643,487.45 100.00%47,205,782.30 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 45,667,262.81 72.90%36,352,496.21 77.01%境外 16,976,224.64 27.10%10,853,286.09 22.99%合计 62,643,487.45 100.00%47,205,782.30 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、托盘机收入金额增加 636.54 万元，增幅为 29.80%，主要原因是本期出口收入同比增加较多且产品多为托盘机所致。2、摇臂机收入增加 342.39 万元、增幅为 57.48%，主要原因本期老客户订单量增加及新客户所处行业越来越广所致。3、输送系统收入金额增加 588.98 万元，增幅为 47.80%，主要原因是本期销售订单量大且客户所处越来越多样性，不仅仅局限于原先的造纸等传统行业，及我司大力推进向其转型所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Technical logistic solutions b.v.4,829,850.50 7.71%否 山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 14 2 Integrated Packaging Australia PTY Limited 4,182,694.59 6.68%否 3 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2,737,113.68 4.37%否 4 Golden Manufacturers Limited 2,246,596.24 3.59%否 5 安徽立太自控设备有限公司 1,777,777.78 2.84%否 合计合计 15,774,032.79 25.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南双佳敏捷制造科技有限公司 2,612,059.09 6.20%否 2 济南庚辰环保科技有限公司 2,409,481.62 5.71%否 3 SEW-传动设备（天津）有限公司 2,389,424.79 5.67%否 4 山东晟懋电气科技有限公司 1,536,442.56 3.64%否 5 济南鲁控电气自动化有限公司 1,510,987.18 3.58%否 合计合计 10,458,395.24 24.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,112,232.78 1,367,102.59-181.36%投资活动产生的现金流量净额-6,183,972.68-150,583.03 4,006.69%筹资活动产生的现金流量净额 11,600,878.08 834,040.46 1,290.93%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额为-111.22 万元，与净利润差异主要为本期存货增加，增加经营性现金流出、应收账款增加导致减少经营性现金流入所致，本期较去年减少 247.93 万元，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 251.74 万元及支付的费用较多所致；投资活动产生的现金流量净流出额较去年同期增加 603.34 万元，主要原因本期新增工程建设支付的前期费用及工程进度款高于去年同期所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,076.68 万元，主要原因是本年发行股票募集资金较去年增加 963.13 万元，而今年贷款净增加 100 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股公司：山东深蓝麦德科智能设备有限公司，成立于 2015 年 11 月 26 日，位于山东省济南市高新区孙村街道办事处科航路 2010 号办公楼 202 室。公司营业范围：缠绕包装机、自动化物流包装输送设备、智能机器人移载搬运设备的制造；机械设备软硬件、计算机软硬件的开发、生产；销售本公司生山东深蓝机器山东深蓝机器股份有限公股份有限公司司 20172017 年年度年年度报告报告 15 产的产品；货物进出口。截止本报告期末公司营业收入 490,410.37 元、净利润-32,708.17 元、实收资本300,000.00 元、总资产为 337,167.18 元、净资产为 278,529.53 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，本公司按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，本公司按照文件规定对财务报表格式进行了修订。公司执行新政策的主要影响：会计政策