833593_2017_健来福_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

公告编号：2018-006 1 2017 年度报告 健来福 NEEQ:833593 广东健来福云健康科技股份有限公司 Guang Dong Jian Lai Fu Health Technology 公告编号：2018-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月至 6 月，健来福股份以央视作为品牌宣传渠道，连续 3 个月不间断地在 4 大央视频道、6 大金牌栏目投放广告，品牌关注度迅速飙升，成为养生行业备受关注的时尚品牌！2017 年 4 月，健来福股份原名“东莞市健来福实业投资股份有限公司”正式变更为“广东健来福云健康科技股份有限公司”。2017 年 6 月中下旬，健来福五福之家智慧门店系统全国发布会在湖南长沙举行。2017 年 7 月上旬健来福在湖南长沙举办“健来福 2017 年全国基层中医人才巡回培训会暨体质辨识学术研讨大会”，以解决私人诊所面临的各种困境，打造智慧诊所，塑造基层名医。2017 年 7 月中旬，由健来福母公司广富诚举办的“大手牵小手把爱传出去”阳光雨露第二届关爱留守儿童群星公益晚会在广州国际体育演艺中心温情唱响，健来福团队都参与了该活动。晚会聚集了包括明星歌手、央视著名主持人、政府和社会各界爱心人士等13000 人。2017 年 11 月，新视界新生态健来福第十一届经销商大会在郑州隆重举行。来自全国各地两百名优秀经销商齐聚一堂。在现场庄重而温馨气氛下，福友们热情高涨，十分活跃。2017 年 12 月，健来福举行为期三天 2017 全国基层中医人才巡回培训会暨万医联盟云平台发布会，来自全国各地上百名余名基层诊所医生如约而至，热情参与了此次学术盛会。公告编号：2018-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 10 0 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 20 0 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 23 3 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 25 5 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 31 1 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 31 1 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2018-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、健来福、健来福股份 指 广东健来福云健康科技股份有限公司、东莞市健来福实业投资股份有限公司 广富诚、广富诚集团 指 广东广富诚信息科技集团有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 会计师、中兴财光华 指 中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 速途 指 广州速途贸易有限公司 雄正 指 广州雄正医药科技有限公司 沙狐 指 上海沙狐投资管理合伙企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东健来福云健康科技股份有限公司章程 健康食品 指 健康食品(Healthy food)是食品的一个种类,具有一般食品的共性,其原材料主要取自天然的动植物,具有一定的保健作用。保健食品 指 表明具有特定保健功能的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的的食品。国家食品药品监督管理局(SFDA)负责所有国产和进口保健食品的行政许可工作,包括对已批准的保健食品进行安全性、功能性、质量可控性等方面的系统评价和审查。普通营养食品 指 在我国现行监管体制下,营养保健行业包括普通营养食品、营养素补充剂和保健食品,其中营养素补充剂和保健食品生产需要取得国家食品药品监督管理局的生产许可证,除开上述两项外的营养保健食品称作普通营养食品,其生产不需要相关许可。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2018-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李晨光、主管会计工作负责人周俊明及会计机构负责人（会计主管人员）屈海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产品质量和食品安全风险 本公司研发、委托生产和销售的健康食品与食品安全密切相关。虽然本公司执行严格的产品品质控制体系,慎重选择产品供应商和受托加工商,但如果本公司在产品采购、委托生产与销售环节出现质量管理差错,或者因为其他原因发生产品质量问题,将会对公司的信誉产生重大不利影响,从而使公司产品的销售受挫。2、加盟商的风险 本公司的加盟商均为独立经营的企业或个体工商户,与本公司无关联关系。如果上述加盟商在销售本公司产品过程中违反了有关法律、法规,尽管法律责任由加盟商承担,但仍有可能会给本公司的品牌及声誉带来重大负面影响。3、行业法律法规变更的风险 食品行业是我国重点发展的行业之一,食品是直接关系到人民健康和生命安全的特殊消费品;近年来,食品安全事件时有发生,食品安全问题日益受到国家和消费者的重视,行业受到的监管程度提高,相关政策法规趋于严格,食品安全管理力度加大。中华人民共和国食品安全法已于 2015 年 10 月 1 日起实施，对行业未来发展及竞争格局产生直接影响。相关政策法规的出台,将促进我国食品行业有序、健康发展,但也有可能不同程度增加食品行业相关企业的运营成本,对行业内企业的经营业绩造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：是（说明：销售区域集中的风险已发生变化，公司目前营业收入中，省内占比为 41.68%，省外占比 58.32%。销售区域主要集中于广东省内的风险已不存在。）公告编号：2018-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东健来福云健康科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guang Dong Jian Lai Fu Health Technology Co.,Ltd.证券简称 健来福 证券代码 833593 法定代表人 李晨光 办公地址 东莞市南城街道三元里莞太路 111 号民间金融大厦一号楼 27 楼 1-5 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈蓝云 职务 副总经理兼董事会秘书 电话 18666393799 传真 020-34466650 电子邮箱 Chenlanyunglc.168 公司网址 http:/ 东莞市南城街道三元里莞太路 111 号民间金融大厦一号楼 27 楼1-5 室,523073 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 25 日 挂牌时间 2015 年 9 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-零售业-食品、饮料及烟草制品零售-营养和保健品零售（F5225）主要产品与服务项目 从事健康食品的研发、委托生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）40,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东广富诚信息科技集团有限公司 实际控制人 赵学成 公告编号：2018-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914419005764047961 否 注册地址 东莞市南城街道三元里莞太路111号民间金融大厦一号楼27楼 1-5 室 否 注册资本 40,750,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡芬芳、肖志军 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则（股转系统公告2017663 号）的规定，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票的转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-006 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 237,339,120.24 206,498,649.93 14.93%毛利率%28.44%27.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,040,169.38 26,598,412.48 5.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,040,414.67 27,422,582.44 2.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.47%46.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.47%47.51%-基本每股收益 0.69 0.70-1.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 125,523,237.95 89,146,295.01 40.81%负债总计 17,964,069.99 15,626,770.00 14.96%归属于挂牌公司股东的净资产 107,559,694.39 73,519,525.01 46.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.64 1.82 45.05%资产负债率%（母公司）14.04%17.22%-资产负债率%（合并）14.31%17.53%-流动比率 17.58 5.64-利息保障倍数 91.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,907,738.20 9,927,898.48 70.31%应收账款周转率 16.09 26.81-存货周转率 8.43 11.61-公告编号：2018-006 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.81%264.43%-营业收入增长率%14.93%144.28%-净利润增长率%5.42%134.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,750,000 40,500,000 0.62%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 80,000.00 其他营业外收入和支出-60,120.88 其他符合非经营性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,879.1219,879.12 所得税影响数 20,124.41 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -245.245.2929 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-006 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为批发业-食品、饮料及烟草制品批发（分类代码：F512）和零售业-食品、饮料及烟草制品零售（分类代码：F522）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为食品与主要用品零售（分类代码：141010）。健来福是健康食品的提供者，主要从事健康食品的研发、委托生产和销售，力争成为中国食疗养生行业的领导者，打造具有公信力的全民健康品牌。经过不断的业务发展和技术沉淀，公司形成了较强的研发能力和稳定的产品质量。公司立足于健康食品行业，借助“自主研发”和“合作研发”相结合的研发模式、健全的营销渠道、具备丰富的产品种类和过硬的产品质量等优势，通过直营、加盟、诊所渠道及线上相结合的销售方式为广大消费者提供自主品牌的五谷杂粮现磨系列、路老脾胃养生系列，全营养系列，萃取系列等普通营养食品和非自主品牌的营养保健食品、营养滋补类中药材以及饮料和茶叶）等产品，以获取收入、利润和现金流，实现公司价值。报告期内，公司新增了一些销售渠道，在稳固原有加盟、直营、连锁药店和诊所渠道的前提下，公司在天猫电商平台开设健来福旗舰店的销售渠道，以桂圆红枣姜茶、脾胃养生系列等产品为主的线上同步销售，作为线下销售网络的延伸，进一步促进公司销售的增长。报告期内，公司主营业务未发生变动，公司的商业模式较上年未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:销售渠道变动：报告期内，在稳固原有加盟、直营、连锁药店和诊所渠道的前提下，公司在天猫电商平台开设了健来福旗舰店的销售渠道，桂圆红枣姜茶、脾胃养生系列等产品为主的线上同步销售，作为线下销售网络的延伸，进一步促进公司销售的增长，实现线上与线下销售渠道的全面发展，更好的扩大品牌在互联网的影响力。公告编号：2018-006 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.1.公司主营业务：公司主营业务：报告期内，公司主营业务范围未发生变化，公司充分把握市场机会，稳步推进各渠道业务快速化发展。加大市场扶持及研发力度、优化产品结构、提高产品质量、提升客户的满意度。同时建立有效的市场管控及反馈机制，公司的管理开始步入科学化、规范化、制度化轨道，经营管理与风险预防水平全面提升，公司整体发展保持良好的势头。2.2.公司财务状况公司财务状况 报告期内，公司资产总额 125,523,237.95 元，较期初 89,146,295.01 元，增长了 40.81%，主要原因是新增募集资金 600 万元、以及报告期内实现净利润 2,804 万元、本期银行借款增加 1,345 万元。净资产总额为 107,559,167.96 元，较期初 73,519,525.01 元，增长了 46.30%，主要原因是 2017 年公司业务持续发展，经营成果显著，营业收入增加、净利润增加，募集资金增加 600 万元，从而净资产相应增加。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 16,907,738.20 元，较上年同期 9,927,898.48 元增加了 6,979,839.72 元，主要是由于 2017 年销售商品及提供劳务的收入收到的现金较 2016 年同期增加30,003,903.17 元，销售收入增加，回款随之相应增加。3.3.经营成果经营成果 报告期内，公司营业收入 237,339,120.24 元，较去年同期增长 14.93%，净利润为 28,039,642.95元，较去年同期增长 5.42%。公司产品稳健成熟、不断优化升级，得到市场的一致好评，销售规模不断扩大。一是，经过几年的发展，市场日趋成熟，加盟商团队不断壮大，并与公司建立了战略合伙伴关系，对信用良好及销售额排名靠前的客户给予一定的信用额度，解决了加盟商资金问题，激发了原有客户的销售热情，业绩呈良好增长势态；二是，公司进一步规范直营渠道，加强店面管理，并对营销人员进行系统的、专业的培训。另外，OTC 药店、诊所渠道及线上销售渠道业绩逐步增长；三是，公司严格遵守质量管理制度，始终把质量与服务放在第一位，报告期内公司也加强了广告宣传，通过电视、网络、报纸及户外广告等在国内具有较大影响力的多媒体渠道进行推广，扩大了品牌影响力。4.4.技术研发情况技术研发情况 报告期内，公司依靠自主研发团队以及与广州中医药大学的合作,完成了山药薏仁粉、牡蛎肽压片糖果等多个产品的研发及跟进生产工作，也引进了健字号阿胶块，同时完成公司研发实验室的设备安装及调试工作和原材料的检测及质量标准的制定，并提交了新的发明专利的申请。公司紧紧围绕年初制定的发展目标，全面提升业务、企业研发、管理和服务的智能化水平，根据市场导向及客户需求，不断研究新产品，满足市场日益广泛的需求经营计划。(二二)行业情况行业情况 1、公司所处的食品、饮料及烟草制品批发和零售业,随着我国批发零售业分发展，食品销量也保持稳定增长。根据中华人民共和国工业和信息化部发布的2017 年 1 月-12 月食品工业运行情况显示，2017 年全国规模以上食品工业企业（不含烟草）累计完成主营业务收入 105,204.5 亿元，同比增长 6.6%；实现利润总额 7,015.6 亿元，同比增长 8.5%；亏损企业亏损总额 327.7 亿元，同比增长 1.8%；资产合计 67,318.1 亿元，同比增长 5.6%；存货 9,504.2 亿元，同比增长 8.1%（其中产成品存货 3,806.0 亿元，同比增长 4.6%）。2、行业受到的监管程度提高,相关政策法规趋于严格,食品安全管理力度加大。2017 年 2 月，国务院印发“十三五”国家食品安全规划，规划明确了包括全面落实企业主体责任、加快食品安全标准与国际接轨、完善法律法规制度、严格源头治理、严格过程监管、强化抽样检验、严厉处罚违法违规行 公告编号：2018-006 12 为、提升技术支撑能力、加快建立职业化检查员队伍、加快形成社会共治格局、深入开展国家食品安全示范城市创建和农产品质量安全县创建行动等 11 项主要任务。3、随着国民经济的发展和居民消费水平的提高，成为人们日常消费中重要的组成部分，消费者对健康的日渐重视，使得健康食品的市场前景十分广阔。人们对于中国家庭健康大数据报告（2017）数据显示，2017 年居民健康关注逐渐从医院转移到社区，又从社区转移到家庭，“病未治”“预防大于治疗”的观点正成为广大群众最朴素的“健康观”。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 60,857,877.41 48.48%46,927,314.12 52.64%29.69%应收账款 15,571,659.22 12.41%12,453,287.06 13.97%25.04%存货 23,866,914.41 19.01%16,406,470.12 18.40%45.47%长期股权投资-固定资产 20,239,651.02 16.12%632,146.80 0.71%3,101.73%在建工程-短期借款-长期借款 12,023,392.99 9.58%-预付账款 2,093,485.85 1.67%11,828,617.11 13.27%-82.30%其他应收款 1,284,877.40 1.02%416,642.41 0.47%208.39%递延所得税资产 230,132.71 0.18%175,800.39 0.20%30.91%应付账款 639,603.27 0.51%2,803,717.40 3.15%-77.19%应付职工薪酬 1,065,841.38 0.85%629,421.82 0.71%69.34%资产总计 125,523,237.95-89,146,295.01-40.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金增加 13,930,563.29 元,主要原因是 2017 年营业收入增加，货币资金流入相应增加。2）应收账款增加 3,118,372.18 元,变动比例 25.04%,主要原因是从 2016 年起,对于战略经销商实行月结及信用额度核定相结合的管理办法,从而提升销售业绩，营业收入增加，应收账款亦相应增加。3）存货增加 7,460,444.29 元,变动比例 45.47%,主要原因是随着销售额增加,按照存货管理制度要求,存货量(库存商品)也必须相应增加才能保证正常出货,加之去年 12 月恰逢年前最后备货期，下游客户需求量增多，故期末的存货金额也随之增加。4）固定资产增加 19,607,504.22 元，变动比例 3,101.73%,主要原因是公司 2017 年购置房屋所致。公告编号：2018-006 13 5）长期借款增加 12,023,392.99 元，主要原因是 2017 年 4 月份为购买不动产办理银行按揭贷款所致。6）预付账款减少 9,735,131.26 元，主要原因是 2017 年年底已提前进行备货且已验收入库，预付账款故而较少。7）其他应收款增加 868,234.99 元,其中主要为预付租金所致。8）应付职工薪酬增加 436,419.56 元,主要原因是 2017 年为了拓宽市场,增加了相关人员配置,员工工资及福利费的正常增长。9）资产总额增加 36,376,942.94 元，主要原因是货币资金、应收账款、固定资产及存货等的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 237,339,120.24-206,498,649.93-14.93%营业成本 169,828,165.03 71.56%150,531,340.49 72.90%12.82%毛利率%28.44%-27.10%-管理费用 8,590,358.20 3.62%4,507,858.30 2.18%90.56%销售费用 19,330,073.36 8.14%13,471,794.71 6.52%43.49%财务费用 489,263.89 0.21%-191,603.13-0.09%355.35%营业利润 37,693,663.49 15.88%36,669,536.09 17.76%2.79%营业外收入 4,703.72 0.00%503,260.76 0.24%-99.07%营业外支出 64,824.60 0.03%1,601,615.53 0.78%-95.95%净利润 28,039,642.95 11.81%26,598,412.48 12.88%5.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入金额增加 30,840,470.31 元,变动比例为 14.93%，增加原因：一是，经过几年的发展，市场日趋成熟，加盟商团队不断壮大，并与公司建立了战略合伙伴关系，对信用良好及销售额排名靠前的客户给予一定的信用额度，解决了加盟商资金问题，激发了原有客户的销售热情，业绩呈良好增长势态；二是，公司进一步规范直营渠道，加强店面管理，并对营销人员进行系统的、专业的培训。另外，OTC 药店、诊所渠道及线上销售渠道业绩逐步增长；三是，公司严格遵守质量管理制度，始终把质量与服务放在第一位，报告期内公司也加强了广告宣传，通过电视、网络、报纸及户外广告等在国内具有较大影响力的多媒体渠道进行推广，扩大了品牌影响力。2)营业成本金额增加19,296,824.54元,变动比例为12.82%,主要原因是营业收入的增加导致营业成 公告编号：2018-006 14 本相应增加，加之少部分产品上游供应商成本上升,采购价格小幅上涨，从而影响营业成本。3）毛利率 2017 年为 28.44%,2016 年同期为 27.10%，毛利率上升 1.34%。主要原因是 2017 年公司部分产品转至广富诚旗下子公司生产，产品成本、物流及沟通成本有所下降，故整体毛利率有所提升。4）管理费用金额增加 4,082,499.90 元,变动比例为 90.56%，主要原因是随着公司规模的扩大,管理团队人员增加，人力成本及其他配套的相关管理类费用增加。5）销售费用金额增加 5,858,278.65 元,主要原因是随着销售团队不断扩大，直营店迁址租金增加,相关人力成本增加；且开展药店及诊所渠道前期费用投入也相应增加。6）财务费用增加 680,867.02 元，主要原因是购买房屋贷款利息支出及手续费增加所致。7）营业外收入金额减少 498,557.04 元,主要原因是 2017 年健来福下属子公司新增 4 家升为一般纳税人,无法享受政府针对小微企实行税收（增值税）减免优惠政策，另 2017 年相关政府补贴相对 2016年有所减少。8）营业外支出金额减少 1,536,790.93 元,主要原因是 2016 对外捐款所致,而 2017 年无此项支出。9）净利润金额增加 1,441,230.47 元，主要原因是销售收入增加金额 30,840,470.31 元，较上年同期增加了 14.93%。2017 年同期毛利率 28.44%，本期末平均毛利提升 1.34%，期间费用总金额占销售比11.97%，总金额 28,409,695.45 元，因为整体销售收入增加，虽然营业成本及期间费用有所增加，但净利润总额还是有所提升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 235,648,554.32 201,307,612.33 17.06%其他业务收入 1,690,565.92 5,191,037.60-67.43%主营业务成本 169,320,518.14 149,593,848.29 13.19%其他业务成本 507,646.89 937,492.20-45.85%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入：235,648,554.32 99.29%201,307,612.33 97.49%营养保健品 220,909,548.71 93.08%195,804,282.13 94.82%饮料、茶、酒水类 -0.00%146,911.13 0.07%其他食品类 2,715,212.06 1.14%102,342.18 0.05%其他类 12,023,793.55 5.07%5,254,076.89 2.54%其他业务收入：1,690,565.92 0.71%5,191,037.60 2.51%咨询培训费 1,690,565.92 0.71%5,191,037.60 2.51%公告编号：2018-006 15 合计合计 237,339,120.24237,339,120.24 100.00%100.00%206,498,649.93206,498,649.93 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广东省内 98,922,945.32 41.68%106,863,051.34 51.75%广东省外 138,416,174.92 58.32%99,635,598.59 48.25%合计合计 237,339,120.24237,339,120.24 100.00%100.00%206,498,649.93206,498,649.93 100.00%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司在省外的营业收入逐渐增长，主要原因为公司在 2017 年加大省外区域的产品推广力度，且持续在央视各个频道不间断播出广告，在重大交通枢纽站以及有影响力的网站进行品牌宣传，从而将健来福品牌推向全国，推动了省外的销售业绩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山市景鹏贸易有限公司 29,736,638.33 12.62%否 2 广州飞莱贸易有限公司 28,311,516.92 12.01%否 3 陕西新信成商贸有限公司 24,182,058.78 10.26%否 4 长沙叶思商贸有限公司 12,277,618.27 5.21%否 5 卜明朝 6,849,393.61 2.91%否 合计合计 101,357,225.101,357,225.9 91 1 43.01%43.01%-说明：年度销售占比按主营业务收入口径计算，本公司 2017 年全年主营业务收入 235,648,554.32 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市一叶吟茶叶有限公司 79,926,892.31 45.52%否 2 广州琨冈彤德贸易有限公司 44,529,577.85 25.36%否 3 广州新洲健康药业有限公司 17,616,344.09 10.03%否 4 广东正当年生物科技有限公司 5,974,358.21 3.40%是 5 山东诺安诺泰信息系统有限公司 3,541,243.59 2.02%否 合计合计 151,588,416.05 151,588,416.05 86.86.3 33 3%-说明：本公司 2016 年全年采购额 175,580,985.45 元 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,907,738.20 9,927,898.48 70.31%投资活动产生的现金流量净额-21,605,639.05-123,328.79 17,418.73%公告编号：2018-006 16 筹资活动产生的现金流量净额 18,628,464.14 30,000,000.00-37.91%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额为 16,907,738.20 元，较上年同期 9,927,898.48 元增加了6,979,839.72 元，主要是由于 2016 年销售商品及提供劳务的收入较 2016 年增加 30,003,903.17 元，销售收入增加，回款亦相应增加。2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少 21,482,310.26 元,主要是因为公司 2017 年购置房屋不动产支付 20,726,272.33 元。3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 11,371,535.86 元,主要是由于 2017 年对外发行股票收到的募集资金较 2016 年减少 24,000,000.00 元,2017 年取得银行贷款 13,044,158.72 元,以及支付借款利息 415,694.58 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 珠海市健乐福生物科技有限公司成立于 2010 年 12 月 13 日，现持有珠海市工商行政管理局 2014 年10 月 22 日核发的统一社会信用代码为 91440400566635590E 的企业法人营业执照，公司类型为有限责任公司,法定代表人为陈波涛，注册资本为 50 万，住所为珠海市香洲海燕路 3 号 1806 房，经营范围为生物技术、计算机硬件的研发；软件开发；网络工程(不含上网服务)；系统集成；社会经济信息咨询(不含许可经营项目)；会议展览展示服务；企业策划；商务服务(不含许可经营项目)；商业的批发、零售(不含许可经营项目)。营业期限自 2010 年 12 月 13 日至长期。健来福现持有珠海健乐福 100%股权。珠海市健乐福生物科技有限公司 2017 年总资产 907,168.29 元,净资产 646,952.82 元,净利润62,171.81 元,营业收入为 2,673,635.75 元。湖南健来福云健康科技有限公司成立于 2017 年 04 月 10 日，现持有长沙市工商行政管理局天心分局 2017 年 04 月 10 日核发的统一社会信用代码为 91430103MA4LJ7241B 的企业法人营业执照，公司类型为有限责任公司，法定代表人为朱凯，注册资本 200 万，住所为湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段266 号弘林大厦 1815 房，经营范围为保健食品的研发；营养健康咨询服务；会议及展览服务；散装食品、预包装食品、保健食品、农副产品、国产酒类、进口酒类、化妆品、电气机械设备、五金产品、电子产品、电子元器件、体育用品、工艺品、日用品、服装、家用电器、塑料制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限自 2017 年 04 月 10 日至 2067 年 04 月 09 日。健来福现持有湖南健来福 100%股权。湖南湖南健来福云健康科技有限公司 2017 年总资产 329,836.19 元,净资产 222,856.76 元,净利润-547,143.24 元,营业收入为 184,452.86 元。广州伊相健医药科技有限公司成立于 2017 年 4 月 24 日，现持有广州市番禺区工商行政管理局 2017年 04 月 24 日核发的统一社会信用代码为 91440101MA59LRD64P 的企业法人营业执照，公司类型为有限责任公司,法定代表人钟永楚，注册资本 1,000 万，住所为广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创业中心 209 之二，经营范围为消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;营养健康咨询服务;健康科学项目研究、开发;医学研究和试验发展;电子产品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;通用机械设备销售;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;预包装食品批发;预包装食品零售;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售;散装食品批发;散装食品零售;许可类医疗器械经营。营业期限 2017 年 04 月 24 日至长期。健来福现持有广州伊相健 80%公告编号：2018-006 17 股权。广州伊相健医药科技有限公司2017年总资产28,367.83元,净资产28,367.83元,净利润-2,632.17元,营业收入为 0.00 元。北京健来福云健康科技有限公司成立于 2017 年 06 月 14 日,现持有北京市工商行政管理局朝阳分局2017 年 06 月 14 日统一核发的统一社会信用代码为 91110105MA0