833412_2017_帝瀚环保_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 帝瀚环保 NEEQ:833412 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 Suzhou Dihill Green Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年1月荣获江苏省企业信用管理贯标证书 2017 年 3 月苏州市政协领导来公司考察 2017 年 3 月 30 日澳门国际环保合作发展论坛，帝瀚环保带来了革命性的创新科技产品（超高压多段式磨削油泥压块机）2017 年 4 月 17 至 22 日参加第十五届中国国际机床展览会 2017 年 9 月 5 日内燃机鉴定会，科学技术成果鉴定证书 2017年10月成为江苏省环境保护产业协会会员单位 2017 年 11 月份获得高新技术企业证书 2017 年 12 月份获得知识产权贯标证书 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、帝瀚环保 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 子公司 指 哈尔滨瑞赛克环境技术有限公司、昆山塞诺德环保科技有限公司 瑞赛克 指 哈尔滨瑞赛克环境技术有限公司 塞诺德 指 昆山塞诺德环保科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东会、股东大会 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司股东会、苏州帝瀚环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司章程 主办券商 指 华林证券股份有限公司 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期末 指 2017 年度、2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾明华、主管会计工作负责人顾明华及会计机构负责人（会计主管人员）朱清华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失及核心技术失密的风险 工业废液处理装备行业的设计、研发技术人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。公司自设立以来十分重视技术的研发及创新，培养了一批具有丰富行业经验和技术专长的人才，核心技术人员是公司持续发展的重要资源和基础；技术是公司集中过滤系统产品的核心，因此，掌握和不断研究开发核心技术是公司降低生产成本、提升竞争力的关键。随着新的环保法的实施，环保行业将会面临快速发展，而行业内必将引起专业人才的激烈竞争和流动，公司未来可能面临核心技术人员流失及核心技术失密的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Dihill Green Technology Co.,Ltd 证券简称 帝瀚环保 证券代码 833412 法定代表人 顾明华 办公地址 苏州市相城区太平街道金瑞路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱清华 职务 监事、信息披露负责人 电话 0512-65439388-8803 传真 0512-65435501 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市相城区太平街道金瑞路 215137 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市相城区太平街道金瑞路公司三楼法务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-05-23 挂牌时间 2015-08-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 工业废液循环利用系统化解决方案的设计、研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 顾明华、王燕霞 实际控制人 顾明华、王燕霞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 9132050057539475X1 否 注册地址 苏州市相城区太平街道金瑞路 否 注册资本 42,700,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3802 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘勇、朱武 会计师事务所办公地址 合肥市蜀山区龙图路与绿州西路交叉口置地广场 A 座 27-30 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,647,262.81 13,702,497.19 138.26%毛利率%36.16%46.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 489,116.07-2,568,746.13 119.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 153,928.06-6,079,456.31 102.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.01%-5.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.32%-12.66%-基本每股收益 0.01-0.06 119.04%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,070,968.90 79,658,943.94 14.33%负债总计 42,553,250.98 31,630,342.09 34.53%归属于挂牌公司股东的净资产 48,517,717.92 48,028,601.85 1.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.12 1.02%资产负债率%（母公司）46.24%39.32%-资产负债率%（合并）46.73%39.71%-流动比率 1.2748 1.4675-利息保障倍数 1.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,069,405.61-4,842,528.06-66.64%应收账款周转率 2.39 2.37-存货周转率 2.26 1.66-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.33%-11.57%-营业收入增长率%138.26%11.01%-净利润增长率%117.86%47.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,700,000 42,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 13,275.64 计入当期损益的政府补助 407,030.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,120.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 398,185.90 所得税影响数 62,997.89 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 335,188.01 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 60,834.36 营业外收入 1,185,670.68 1,124,836.32 3,872,463.09 3,872,463.09 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务隶属环保装备制造业，该行业属于技术密集型行业。公司通过专业化经营的经验积累以及持续的研发投入，已形成了一定的技术优势，公司的集中过滤系统产品能够有效提高机加工工序的工艺精度，缩减产品公差，降低加工成本。公司能够根据客户的定制化需求，为客户提供工业废液循环利用系统化解决方案。1、销售模式：工业环保领域是帝瀚公司的坚定不移的主营业务精耕方向，数十年的技术优化积淀、产品开发、工程规划管理及市场销售经验，切屑液集中过滤系统、金属压块系统以及废液、废气处理系统等环保装备在业界享有盛誉。公司的营销，以持续不断深度开发细分市场，如汽车、通讯、机械、压铸、航天航空、军工等，定位于目标行业应用中对精度、一致性、可靠性要求严苛的中高端用户。通过我们的产品，有效助力客户提高机加工精度和进度，降本增效的同时实现“生产与环境、生产与人的和谐”的绿色制造。公司目前以参与目标行业企业的公开招标作为主要营销方式；积极参加中国机床展、中国国际内燃机论坛、压铸论坛、汽车零部件峰会等大型、专业的行业盛会，树立品牌形象提升高企业知名度；利用成功案例，主动联系行业内代表型企业来有效推广产品。同时不遗余力携手生态链的优秀企业，如国际知名机床、辅机厂商建立战略合作，项目信息共享，优势互补。此外，积极发展、培训有实力的行业代理，是公司在 2018 年拓宽销售渠道的重点营销策略。2、采购模式：公司的主要采购模式为订单项目型采购，具体为根据客户订单或项目的要求，安排 各项目材料采购，公司所采购的物料主要为钣金件、机加件、机电设备（辅机）类、标准件、电气元器件、电线电缆类等；公司通过与供应商长期稳定、诚信的合作，形成了良好的供应链管理系统，并建立了完善的供应商管理制度，从而有效地保证了公司采购物料的质量、成本以及交期。3、生产模式：公司的主要产品系列为集中过滤系统和金属废屑成型系统，公司的产品主要以市场 为导向，根据客户的需求对产品进行研发、设计、生产制造等，主要涵盖了标准化和客户定制化的产品；公司的订单生产模式为项目制，由项目负责人主导项目的立项、启动、计划、执行、监控、收尾的整个过程；生产制造工序主要为焊接、组装、测试等环节；公司严格按照并执行 ISO 质量管理体系，对产品的设计、进料、生产、测试、发货以及客户现场的安装、调试、验收等环节进行有效控制，确保产品的质量，按时完成产品交付，满足客户要求。报告期内，公司收入以集中过滤系统为主，公司商业模式没有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司营业收入 32,647,262.81 元，同比上涨 138.26%，销售毛利率为 36.16%，公司净利润 489,116.07 元，同比增长 117.86%，主要原因是 2017 年继续不断改进现有技术，积极研发新产品，市场有所突破，客户订单比上年增长。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,069,405.61 元，较上期减少 3,226,877.55 元，主要原因是本期销售合同增长，项目进入采购生产周期，存货增加。公司目标通过差异化竞争，保持先进的设计理念，设计并制造出适合高中低端不同性质企业的综合解决方案。公司目前的产品主要有：1、帝瀚离心过滤系统：离心过滤被广泛应用于精密加工工艺如磨削，研磨，抛光，精钻，深孔钻。离心机能有效的过滤液体中及其微细的杂质，满足精密工艺对冷却液的高要求。离心过滤技术的特点不仅在于不需要任何的过滤材质,没有任何的耗材,同时也在于它广泛的应用领域，适合任何的液体，如切削油，乳化液，润滑油等，可以过滤任何不同成份的材质，如各种金属，铝合金，碳和物，陶瓷，玻璃等。2、帝瀚压块机：采用轴向柱塞泵，系统压力高达 300 Bar，从而保证压块的密度高，实现直接回炉的要求，最大限度实现材料的回收。双模具的系统结构，模具实现自动切换，提高了压块效率和处理能力。帝瀚不同型号的压块机，对不同的材料可以提供单机每小时废屑处理量 100-720 Kg，密度 1.8-8.0 g/cm 3。压块模式可选圆柱形或方形，压块长度为 30-90 mm。适合处理各种金属材料，比如铝合金，铸铁，钢铁，青铜，黄铜，钛合金等。3、油泥压块处理系统：压块机和切削液集中过滤系统配套集成,实现全自动废屑处理,最大程度回收昂贵的金属材料，有效的回收使用废屑中切削液和切削油。减少废屑和废液的处理成本，减少空间的使用，最大程度的保护环境。4、低浓度含油废水回用设备：针对低浓度含油废水中水量大、来源单一的废水，如压铸废水、清洗废水等，帝瀚设备可将其处理后作为产线中水回用或排放（GB/T 31962-2015），不仅减少废水排放量同时减少生产用水的使用量，实现节能环保效果。工业废水是国家严格禁止直接排放的高污染废液，其中，在压铸行业产生的废水有水量大、含有机溶剂等特点，帝瀚根据该废水特点开发出一套可实现出来后废水产线回用的系统，实现节能环保效果。系统主要基于物化法处理压铸废水，废水回用率达到 95%以上，待处理的压铸废水经过系统出来后分为回用净水、回收废油、废泥，系统可以实现自动化运行、远程监控、故障分析等智能化控制，处理后满足国家污水综合排放标准和回用水标准。帝瀚在工业液体零排放的贡献来自两大技术。一是智能有效的过滤系统使乳化液长期循环使用，最大限度的减少排放；二是对工业废水进行高效处理，使得 95%以上的液体得于回收使用。帝瀚以 MVR 技术的为基础的液体再生处理系统是一种高效的真空蒸发系统，通过真空负压式液体自较低的沸点蒸发。蒸发的气体通过热交换管道与蒸发器内的废液进行热交换，有效的利用热能，使蒸发过程不消耗任何电能。MVR 低温负压技术处理工业废液被认为是最为节能高效的处理技术。废液中 95%以上的液体可以得到回用。应用范围覆盖了乳化液，清洗液，抛光液，电镀清洗液，热处理液，铸造脱模液，不锈钢酸洗液等等。2017 年 1 月荣获江苏省企业信用管理贯标证书，2017 年 9 月 5 日内燃机鉴定会，获得科学技术成果鉴定证书，2017 年 9 月获得信用等级“AAA”企业证书，2017 年 10 月成为江苏省环境保护产业协会会员单位，2017 年 11 月份获得高新技术企业证书 2017 年 12 月份获得知识产权贯标证书。报告期内，公司生产经营情况良好，实现了稳步发展，公司将再接再厉，不断优化生产工艺，积极 进行技术创新，提升产品的竞争力和影响力，巩固及加强原有的客户，并不断地拓展销售市场，确保公司业绩持续的增长。12 (二二)行业情况行业情况 2016 年 11 月环境保护部、科学技术部会发布的国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要指出：满足经济社会可持续发展的环境保护要求，围绕重大区域、流域的环境、生态及核设施安全问题，面向改善环境质量、防范环境风险和保护公众健康目标，深化对典型环境过程的认识，形成针对多污染物及多介质的污染减排、质量改善、风险防范、监督执法、环保产业等科技支撑体系，实现环保科技全方位的跨越发展以及部分领域的赶超引领。针对我国水体污染控制与治理存在的关键科技瓶颈问题，进一步研发水污染治理的核心技术。根据国务院批复的水体污染控制与治理科技重大专项实施方案和重大专项聚焦调整要求，与水污染防治、海绵城市建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等国家重大战略和计划结合，重点研发流域水循环系统修复、水污染全过程治理与再生水循环利用、饮用水安全保障、生态服务功能提升和长效管理机制等五位一体核心关键技术，构建集“先进性、系统性、协同性、工程性、普适性”为一体的流域水环境管理、流域水污染治理、饮用水安全保障三大技术体系。2016 年 11 月 29 日环境保护部发布 关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知（以下简称 通知），要求到 2017 年底，钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂等 8 个行业达标计划实施取得明显成效，污染物排放标准体系和环境监管机制进一步完善，环境守法良好氛围基本形成。到 2020 年底，各类工业污染源持续保持达标排放，环境治理体系更加健全，环境守法成为常态。当前，我国一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题十分突出，不仅影响和损害群众健康，也不利于社会经济持续发展。为全面改善水环境，我国出台了水污染防治行动计划，为“十三五”直至 2049 年的水环境管理提出了总体目标、工作目标和考核指标，其中明确提出建立流域水生态功能区体系。公司目前产品符合国家发展和行业发展需求，未来几年发展空间巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,391,167.05 4.82%17,243,052.33 21.65%-74.53%应收账款 21,124,246.56 23.20%6,241,115.12 7.83%238.47%存货 12,864,513.06 14.13%5,587,283.75 7.01%130.25%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%固定资产 2,530,234.42 2.78%2,857,873.43 3.59%-11.46%在建工程 1,743,525.74 1.91%789,382.00 0.99%120.87%短期借款 23,000,000.00 25.26 28,000,000.00 35.15%-17.86%长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%资产总计 91,070,968.90-79,658,943.94-14.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金较上年减少-12,851,885.28 元，降幅 74.53%，主要原因是本公司支付的材料采购款金额较大以及本期偿还借款；13 (2)应收账款较上年增加 14,883,131.44 元，增幅 238.47%，主要原因是本公司本期销售规模大幅增长，相应应收账款增加；(3)存货较上年增加 7,277,229.31 元，增幅 130.25%，主要原因是本公司本期产销规模扩大，期末未完成的销售订单增加，在产品增加较大以及原材料备货增加；(4)在建工程较上年增加 954,143.74 元，增幅 120.87%，主要原因是本期子公司瑞赛克对静脉产业园工程投入较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,647,262.81-13,702,497.19-138.26%营业成本 20,843,309.70 63.84%7,326,851.03 53.47%184.48%毛利率%36.16%-46.53%-管理费用 5,650,345.01 17.31%7,341,432.88 53.58%-23.03%销售费用 2,677,711.11 8.20%3,037,659.00 22.17%-11.85%财务费用 1,478,683.22 4.53%1,913,702.37 13.97%-22.73%营业利润 66,359.38 0.20%-4,515,882.19-32.96%101.47%营业外收入 291,030.37 0.89%1,124,836.32 8.21%-74.13%营业外支出 22,120.11 0.07%0 0 0.00%净利润 489,116.07 1.50%-2,738,057.95-19.98%117.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较上年增加 18,944,765.62 元，增幅 138.26%，主要原因是报告期内加大市场营销力度，增加较多新客户，同时生产能力提升，客户订单完成金额较大所致；（2）营业成本较上年增加 13,516,458.67 元，增幅 184.48%，主要原因是报告期内营业收入增加，相 应的营业成本增加；（3）营业利润较上年增加 4,582,241.57 元，增幅 101.47%，主要原因是报告期内业务量增大，营业收入增加；（4）营业外收入较上年减少-833,805.95 元，降幅 74.13%，主要原因是上期收到新三板挂牌企业省财引导资金、高端装备制造领域首台套认定奖励项目等金额较大。（5）净利润较上年增加 3,227,174.02 元，增幅 117.86%，主要原因是报告期内业务量增大，营业收入增加，相应净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,261,445.10 13,551,188.05 138.07%其他业务收入 385,817.71 151,309.14 154.99%主营业务成本 20,686,684.25 7,295,719.71 183.55%其他业务成本 156,625.45 31,131.32 403.11%14 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%集中过滤系统 25,155,021.54 77.05%9,807,555.57 71.57%压块机 7,106,423.56 21.77%3,487,222.22 25.45%研磨机 0.00 0.00%68,376.07 0.50%离心机 0.00 0.00%188,034.19 1.37%合计 32,261,445.10 98.82%13,551,188.05 98.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）主营业务收入较上年增加 18,710,257.05 元，增幅 138.07%，主要原因是报告期内加大市场营销力度，增加较多新客户，同时生产能力提升，客户订单完成金额较大所致；（2）其他业务收入较上年增加 234,508.57 元，增幅 154.99%，主要原因是报告期内售后服务业务增加；（3）主营业务成本较上年增加 13,390,964.54 元，增幅 183.55%，主要原因是报告期内主营业务增加，相应主营业务成本增加；（4）其他业务成本较上年增加 125,494.13 元，增幅 403.11%，主要原因是报告期内售后服务业务增加，相应其他业务成本增加；（5）集中过滤系统项目较上年增加 15,347,465.97 元，增幅 156.49%，主要原因是报告期内客户增加，订单量增加，同时国家对工业废水项目加大整治力度，本公司过滤系统项目产品符合市场行情。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盐城维信电子有限公司 12,136,752.13 37.18%是 2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 5,774,358.96 17.69%否 3 上汽通用汽车有限公司 2,260,382.01 6.92%否 4 舍弗勒（中国）有限公司 1,371,395.44 4.20%否 5 安徽星瑞齿轮传动有限公司 1,282,051.28 3.93%否 合计合计 22,824,939.82 69.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏久吾高科技股份有限公司 7,649,572.65 24.71%否 2 苏州昌久机械有限公司 5,479,230.00 17.70%否 3 苏州西电产品销售有限公司 1,216,427.74 3.93%否 4 苏州罗德福斯机电有限公司 841,556.24 2.72%否 5 烟台开发区博森科技发展有限公司 692,150.00 2.24%否 合计合计 15,878,936.63 51.30%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,069,405.61-4,842,528.06-66.64%投资活动产生的现金流量净额-230,362.40 15,468,822.83-101.49%筹资活动产生的现金流量净额-6,429,483.76-8,925,524.17 27.97%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额-8,069,405.61 元，较上年减少 66.64%，主要原因是本期销售合同增长，项目进入采购生产周期，存货增加。投资活动产生的现金流量净额-230,362.40 元，较上年减少 101.49%，主要原因是上年度收到股权转让款 1,750 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司名称：哈尔滨瑞赛克环境技术有限公司 注册号：230111100044355 地址：哈尔滨市利民开发区萧红大街东、南京路北常青小区 14 栋 13 号 设立日期：2013 年 7 月 3 日 注册资本：100 万元人民币 财务数据：2017 年收入 0 万元，2017 年净利润-20.85 万元。股权结构：截止 2017 年 12 月 31 日，帝瀚环保持有 100%。2、公司名称：苏州塞诺德环保科技有限公司 注册号：91320583MA1TBN5L1M 地址：昆山市玉山镇萧林中路 1288 号逸景弯花园 1 号楼 1708 室 设立日期：2017 年 11 月 23 日 注册资本：300 万元人民币 财务数据：2017 年收入 0 万元，2017 年净利润 0 万元。股权结构：截止 2017 年 12 月 31 日，帝瀚环保持有 49%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年公司无委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止16 经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始 执行上述会计准则。根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）以及关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，公司调整了财务报表的列报：（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,列示持续经营净利润本期发生额 489,116.07 元，上期发生额-2,738,057.95 元；（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整,本期营业外收入减少 116,000 元，调整列报至其他收益；（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整,本期营业外收入调减 13,275.64 元，调整列报至资产处置收益；比较期间（上期）营业外收入调减 60,834.36 元，调整列报至资产处置收益。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任“荣誉、共赢、成长、责任”是本公司的核心价值观。荣誉是公司的价值取向，也是员工的道德规范，通过荣誉观树立“今日我以公司为荣，明天公司以我为荣”的良好风气；共赢是合作互利，共同发展，在改善自我的同时，帮助员工提高素养，帮助客户提升价值；成长是公司在确保自身不断发展进步的同时，也为员工全面发展和晋升创造条件；责任是指公司尽职尽责，勇于担责，主动履责，为员工尽责，对客户担责，向社会履责，做一家有责任敢担当的良心企业！荣誉是公司的动力之源；共赢是公司的取胜之道；成长是公司的生存之路；责任是公司的立业之本。“自信人生二百年，会当水击三千里”，胸怀创立百年企业的梦想，公司以强烈的荣誉观，与客17 户合作共赢、和员工携手成长、对社会肩担重任，以实业报国为己任，披荆斩棘，砥砺前行！“为美丽家园和幸福生活而努力！”是公司的使命，坚持走绿色可持续发展道路，顺应时代潮流，优化产业结构，致力于发展低碳经济，坚持把人们对幸福生活的向往当作企业发展的核心目标，为人类建造美丽家园！公司热衷慈善工作，从 2014 年开始，每年举办慈善年会，2017 年度继续携手民革苏州市委、民革苏州市委相城区基层委员会、苏州市成长之树公益助学中心、苏州相城中山同灵通慈善救扶中心，举办第四界”让爱传递、慈善之夜“的慈善年会。我们过去，现在和将来都将以绿色制造作为我们发展的使命，乐于接受新的挑战，帮助我们的企业解决任何和切削液循环利用的技术难题和提供优秀的可行方案，实现切削液的零排放，降低生产成本的同时保护我们的环境，成就企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 从行业角度来看，我国“十三五”规划出台后，高性能汽车发动机，航空航天部件，精密机械制造行业，机器人及自动化设备将迎来高速发展，这些高端制造业对冷却液的质量需求将上一个更高的台阶，我国在冷却液高精度过滤方面要落后欧美至少十年，目前帝瀚是国内在冷却液高端过滤市场和欧美企业抗衡的民营企业，也是中国目前入选冷却液过滤技术国家重大环保装备技术鼓励目录 2014 版的企业。就上述行业在欧美国家，冷却液集中过滤的普及率超过 75%，而我国还不到 1%，市场空间巨大。经过多年的潜心研究，帝瀚的产品 2012 年正式投入市场。公司目标通过差异化竞争，保持先进的设计理念，设计并制造出适合高中低端不同性质企业的综合解决方案。我公司产品的营业收入将步入一个高速成长的时期。公司 2017 年营业收入 32,647,262.81 万元，比上年同期增长 138.26%，公司经营情况开始稳定增长，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。我们的产品应用领域非常广泛，我们的发展空间很大。公司目前已取得无锡威孚、通用汽车、东风汽车、长城汽车、北京奔驰，江淮汽车等汽车行业，美利信压铸、博世、舍弗勒、南高齿、斯凯孚、布莱史塔、美芝精密、星瑞齿轮、牧野等机加工和机床行业的订单。2017 年已接洽的客户包括华泰汽车、吉利汽车、重庆三友、长安汽车、小康动力、汉龙汽车、云内动力、长沙楚天、上汽变速器、青山变速器、宗申动力、重汽济南、柯马、巨浪、中车集团、星瑞齿轮、法士特齿轮、渝江压铸、雄邦压铸、GROB、Hueller Hiller 等等国内知名企业。客户群体将进一步扩大。公司拥有一批长期从事设计、研发的技术专家，在引进、消化国内外先进技术的基础上自主创新。公司目前拥有 13 项发明专利、35 项实用新型专利，正在申请中的发明专利 18 项。此外，公司通过外部研究所的合作的方式补充自身研发力量，目前已与东南大学、西安交通大学苏州研究院等科研所合作成立“工程技术中心”；先后被认定为“环保装备专、精、特、新企业”、“江苏省博士后创新实践基地”、“国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位”，公司还是获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认可的高新技术企业，公司入选国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位；荣获苏州市相城区年度技术创新奖；公司的“DHC 切削液智能化循环利用系统”评为江苏省首台（套）重大装备产品。报告期内，公司保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定增长；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司每年有新的高新技术产品，市场销售渠道不断拓展，为公司的持续经营和健康发展提供重要保障；经营管理层、核