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833367_2017_宝德利_2017年年度报告_2018-04-23.pdf
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833367 _2017_ 宝德利 _2017 年年 报告 _2018 04 23
公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 证券代码:证券代码:833367 833367 证券简称:宝德利证券简称:宝德利 主办券商:主办券商:广发证券广发证券 2017 年度报告年度报告 宝德利 NEEQ:833367 广东宝德利新材料科技股份有限公司(Jiangmen Proudly WaterJiangmen Proudly Water-Soluble Plastic Co.,Ltd.Soluble Plastic Co.,Ltd.)公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 2 页,共 88 页 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 1 月 17 日,广东宝德利新材料科技股份有限公司荣获由广东省知识产权局举办的第二届汇桔杯南粤知识产权创新创业大赛的总冠军、最炫技术、最具投资价值三项大奖。2、2017 年 1 月 13 日,全国中小企业股份转让系统发出关于广东宝德利新材料科技股份有限公司股票解除限售登记的函,同意公司解除部分股票限售,数量 4,908,932 股,占公司总股本比例的 22.31%,可转让时间为 2017 年 1 月 26 日。在本批次解除限售的股票中,不存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、承诺的限售股份;申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺;不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情形;不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌公司利益行为的情况。3、2017 年 5 月 27 日,广东宝德利新材料科技股份有限公司股东江门市蓬江区共修投资管理咨询中心与莫雄勋先生、区慧冬女士签署了股份转让协议,分别将持有公司的 7,271,000 股与 1,373,532 股转让给莫雄勋先生、区慧冬女士。4、2017 年 5 月 27 日,莫雄勋先生和区慧冬女士签署了一致行动人协议,约定莫雄勋与区慧冬作为一致行动人,区慧冬就其所持股份所具有的提案权、表决权不可撤销地委托给莫雄勋。因此,实际控制人仍为莫雄勋。5、2017 年 10 月 21 日,广东宝德利新材料科技股份有限公司股东江门市蓬江区共修投资咨询中心与区慧冬女士签署股份转让合同,把持有公司的 4,322,800 股转让给区慧冬女士。6、2017 年 10 月 27 日,江门市高分子功能性包装膜材料工程技术研究中心通过认定。7、2017 年 12 月 11 日,广东宝德利新材料科技股份有限公司通过广东省高新技术企业复审,获高新技术企业证书(编号:GR2017144009565,有效期:2020 年 12 月 11 日)。8、2017 年 12 月 22 日,广东宝德利新材料科技股份有限公司股东业创有限公司与杨茜女士签署股份转让合同,把持有公司的 364,000 股转让给杨茜女士。公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 3 页,共 88 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 4 页,共 88 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宝德利股份、宝德利 指 广东宝德利新材料科技股份有限公司 业创公司 指 业创有限公司 共赢投资 指 江门市共赢投资咨询合伙企业(有限合伙)共修投资 指 江门市蓬江区共修投资管理咨询中心 宝塑贸易 指 江门市蓬江区宝塑贸易有限公司 宝德利日化 指 江门市宝德利日化有限公司 宝洁士 指 江门市蓬江区宝洁士贸易有限公司 环保新材 指 宝德利环保新材料有限公司 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2017 年 广发证券、推荐主办券商、主办券商 指 广发证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 5 页,共 88 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人莫雄勋、主管会计工作负责人莫雄勋及会计机构负责人(会计主管人员)谭银柳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 本公司的控股股东和实际控制人为莫雄勋先生,其直接持有公司 33.05%的股权,通过共赢投资间接持有公司 4.57%股权,其一致行动人区慧冬持有公司 25.89%,合计持有公司总股本 63.51%,若莫雄勋先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险。汇兑风险 公司的产品以出口为主,与境外客户签订的合同结算货币以美元为主,因此可能因汇率的变化而产生汇兑收益或损失。未来人民币对外币尤其是对美元如持续升值,公司将因汇兑损失增加导致财务费用增加,同时,公司出口产品的价格竞争力也将下降。技术替代的风险 随着消费者购买能力的提升和需求的提高,对产品质量提出了更高的要求。企业需要根据消费者的需求不断的研发新的产品。如果不能及时主动进行创新和技术升级,这将会掉入降价换市场的不利局面。人才流失风险 公司主要从事功能性生物降解材料和制品的研发、生产、销售,主要业务具有一定的技术含量,除需具备相关专业知识外,同时还须具备多年的行业实践经验。因此,熟悉功能性生物降解材料薄膜行业的科技型人才对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握具体产品相关的技术原理、熟悉产品性能指标等。因此,一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失,将会对公司造成较大损失。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 6 页,共 88 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东宝德利新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangmen Proudly Water-soluble Plastic Co.,Ltd.证券简称 宝德利 证券代码 833367 法定代表人 莫雄勋 办公地址 广东省江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区 2 区 2-3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林俊强 职务 信息披露事务负责人 电话(0750)2633733 传真(0750)2633738 电子邮箱 proudlyproudly.hk 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区 2 区 2-3 号 529075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东宝德利新材料科技股份有限公司总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-05-11 挂牌时间 2015-09-10 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2921 塑料薄膜制造 主要产品与服务项目 功能性生物降解材料在大健康和消费升级领域的创新应用的研发、设计、生产、销售。产品主要:水溶性医用织物防感染处置产品、污染物(农药类、化学品类、宠物粪便等)安全处置包装膜/袋、蔬果气调保鲜包装膜/袋、水溶性洗涤及洗洁包装产品、曲面异形面水转移印刷膜等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)22,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 莫雄勋 实际控制人 莫雄勋 公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 7 页,共 88 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440700761559570D 否 注册地址 广东省江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区 2 区 2-3 号 否 注册资本 22,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 牛良文、岑溯鹏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日,根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国 中小企业股份转让系统股票转让细则的要求,公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 8 页,共 88 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,786,006.90 32,034,900.70 27.32%毛利率%47.41%49.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,083,135.65 5,317,658.16 14.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,450,292.15 4,860,197.88 12.14%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)16.60%17.33%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)14.88%15.84%-基本每股收益 0.28 0.24 16.67%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,053,631.74 37,656,211.53 9.02%负债总计 3,152,462.40 4,062,662.90-22.40%归属于挂牌公司股东的净资产 37,901,169.34 33,593,548.63 12.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.53 12.42%资产负债率%(母公司)1.58%10.50%-资产负债率%(合并)7.68%10.79%-流动比率 7.37 6.24-利息保障倍数-606.99-662.44-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,047,312.76 9,433,484.95-67.70%应收账款周转率 22.35 13.36-存货周转率 3.43 2.74-公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 9 页,共 88 页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.02%22.20%-营业收入增长率%27.32%15.16%-净利润增长率%14.40%29.19%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-97,150.71 2计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)649,897.34 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,877.77 4其他符合非经常性损益定义的损益项目-理财收益 156,758.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 733,383.30 所得税影响数 100,539.79 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 632,843.51 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 10 页,共 88 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内,公司商业模式没有发生重大变化。公司属于塑料薄膜行业中功能性生物降解包装新材料领域的创新型企业,公司的产品与服务定位在:功能性生物降解材料于大健康和消费升级领域的创新应用。以创新和创意为大众提供安全、健康与便利为企业的使命。企业发展经营模式的特点:利用材料的功能性和生物降解性能专注于大健康和消费升级应用领域进行产品创新开发,生产并销售具有功能性、个性化的环保产品。公司立足于发挥材料开发和加工方面的技术优势,经营上专注于两个领域和两个结合:在产品开发上主要立足于大健康和消费升级领域;将材料所具有的可水溶性、完全生物降解性、高阻隔性(对气体、红外线、有机溶剂和油脂具有优越的阻隔性能)、高透水性和离型脱膜等性能与客户需要相结合,开发功能性的环保产品;将产品与全球、国内和各地方部门在环境保护、劳动安全保护和医疗感控管理方面的要求规定相结合,采用定制的方式为客户设计环保和劳动安全的个性化解决方案。目前公司的产品已广泛应用于医用防感控制包装、污染物安全处置包装、蔬果气调保鲜包装和日用洗洁剂定量包装等领域。公司销售模式以经销为主、直销为辅,已经建立了完善的国际销售渠道和稳定、高重复购买率的客户关系,大部分合作期长达六年以上。在经销方面,通过近几年的市场开拓,已经建立了日趋完善的营销体系和网络体系,形成了较为完善的经销商渠道。公司坚持产品开发以我为主,市场开发共同合作的模式,与客户共创、共赢、共发展。直销方面,公司营销组织形式为项目部制,分为国内和国际两部,下面分别设置医疗品、工业品及消费品三个功能组。2017 年下半年,公司调整了电子商务的策略,减少直接面对消费者(B2C)的市场营销投入,转向以 B2B 为主的营销方向,聚焦于为客户开发和供应个性化的服务与产品。经过多年的研发积累,公司构建了“自主研发为主,合作开发为辅”的产品研发模式。公司目前研发人员 17 人,占总人数的 20%。公司绝大部分核心技术研发由本公司研发人员完成。目前企业已建立起自身的研发队伍,具备和拥有自主开发配方、工艺和合成关键材料的研发能力。经过多年的研发积累,公司形成了一系列完善的产品研究开发和激励制度,形成了自己的研发模式。围绕技术发展方向及市场需求,公司成立了技术部,负责产品的研究和开发。截至 2017 年底,已获得发明专利二项、PCT 一项,实用新型十项、软件著作权二项。申请中的发明专利四项、PCT 一项。报告期内以及报告期后至报告披露日,公司商业模式没有发生重大变化。报告报告期内变化情况:期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 11 页,共 88 页 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、2017 年公司实现营业收入 4,079 万元,较上年增长 875 万元,增长比率为 27.32%。2017 年公司实现营业利润额 643 万元,较去年增长 68 万元,增长比率为 11.8%。公司总资产为 4,105 万元,较去年增长 9.02%,净资产 3,790 万元,较去年增长 12.82%。2017 年营业收入较快增长主要是新增的蔬果保鲜包装应用,较 2016 年增长超 500 万元,另外传统的纺织应用和污染物处置袋有较快的增长,分别较2016 年增长 250 万元和 150 万元。二、产品及市场结构调整:1、多年以来企业基本以国外市场为主,今后实施调整为国内、国外市场并行发展战略。2、由原来以功能性为主,今后实施调整为功能性产品和环保性产品并行发展战略。三、2017 年公司主要实施完成的重要工作有:1、新产品开发(1)通过积极和重点研发,公司成功将实验成果应用在产品市场化,针对新鲜蔬果的保鲜,提供一种可以延长蔬果保鲜时间的薄膜,无毒无害,作为绿色食品的重要材料,市场推广初期,已经取得了用户的认可和稳定订单,公司全年销售超过 500 万元。(2)公司开发并推出原由日本企业垄断,应用于水转印异形曲面印刷的专用水溶性印刷基膜产品。在 2017 年,产品已完成了在中国主要使用区域的长三角和珠三角地区的客户的规模化生产供应。水转印异形曲面印刷主要应用于:建材(人造大理材、窗框、门框等)、汽车配件(汽车内饰件等)、家用电器(家电外壳、手机外壳等)、家居用品(头盔、鞋材、自行车、孩童车等)等领域的花纹、图案的印异形曲面印刷上,公司全年取得超过 50 万平方米的销售订单。(3)公司开发并推出原由日本和美国企业垄断、应用于液体洗洁剂包装的专用水溶性薄膜产品(洗衣凝珠包装膜),并成功应用在进口和国产的高端全自动包装机械,已经取得国内外 10 多家用户的品质确认和订单计划,客户应用我司水溶膜包装超过 1000 多万颗凝珠。(4)公司针对建筑领域离型膜市场,取得客户阶段性的试验认可,并进入更广泛的量产试用及测试工作。2、技术改造(1)为解决目前设备生产能力不足无法满足市场快速增长的需要,公司自行设计增加制造两条新型流延生产线设备顺利于 2017 下半年试投产,为公司在 2018 年的产能扩大产做好了基础(2)为了保证薄膜的品质,公司投入资金改善生产环境,拟保证日益提升的生产要求。(3)公司建立了系统的日化产品研发体系、服务体系以及全套的检测体系,为日后提供洗涤产品OEM 和 ODM 生产打下了研发、服务和检测基础。(4)公司初步完成了生产新型原料的开发,开拓了主要原材料的新体系,减少了与国际同行的技术距离,提升产品性能。(5)增加两条蔬果保鲜膜的生产线,为日后市场进一步的需求做好准备。(6)完善各类管理文件,使产品生产的作业指引更加标准化。3、市场拓展 公司的业务主要在海外市场,2017 年外销比例 86.98%。本报告期内在国外市场方面,公司迅速抓住市场契机,抢占市场,特别是重点新产品-蔬果保鲜包装膜,全年取得超过 500 万元的销售额;同时,公司落实大客户策略,保证重大客户的产品供应交期,优先满足大客户的需求。此外,公司不断投入更大的研发资金和人力,特别针对水溶性异形曲面印刷膜、液体洗洁剂包装的专用水溶性薄膜产品(洗衣凝珠包装膜)和,建筑领域离型膜的市场拓展,重点促成用户试用公司产品,争取尽快取得客户的入门资格。在国内市场方面:1、公司延续开拓和培育防感染水溶性医用织物处置产品的应用领域,以 2016 年12 月 27 日国家卫计委颁布的医院医用织物洗涤消毒技术规范为契机,树立著名的应用标杆单位。公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 12 页,共 88 页 通过与国内医疗企业公司的战略合作,推动防感染水溶性医用织物处置产品在国内的应用。水溶性医用织物防感染处置产品目前已推广到国内近 200 家三甲医院中使用或试用。2、利用自产薄膜的优势,组建宝德利水溶膜洗涤产品包装项目公司。基于膜材料产品下,强化技术驱动,提升多样化、个性化产品的技术支持,计划未来计构建全球水溶薄膜定量包装产品的 OEM、ODM 的标准化生产企业。通过水溶性包装膜的销售和水溶薄膜定量包装产品 OEM、ODM 的经营模式相互带动水溶薄膜和水溶薄膜定量包装产品的应用推广。3、水转印异形曲面印刷的专用水溶性印刷基膜产品已完成了在中国主要使用区域的长三角和珠三角地区的客户的试用、测试和销售工作。(二二)行业情况行业情况 企业发展经营模式是利用材料的功能性、生物降解性能专注于大健康和消费升级应用领域。公司主营的业务和产品:污染物包装类、日用消费品类、其他应用类分别属于不同行业,存在不同的情况和周期波动趋势。(1)污染物包装类,主要是在农药、医用感染织物等污染性的物质的包装上。采用水溶性包装材料不仅可解决使污染性物质在操作的全过程中无需再进行开包操作处理,真正实现全过程污染物的完全封闭隔离,减少了污染性物再暴露的机会,有效降低污染物对人员和社会环境的污染危害。而且水溶性生物降解是一种无毒,可在水中可完全溶解,在 180 天内完全生物降解的功能性新材料,不会对环境和水造成污染。使得使用的过程中无污染性废弃物的产生,避免了污染性废弃物回流到社会环境中的风险和减少了采用传统焚化处置污染性弃物方式对环境的再污染。水溶性生物降解材料的应用是符合中共中央、国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中:重点发展“节能环保产业、新材料产业”、“健康中国 2030”规划纲要中:“建设健康环境”和国家工信部 发改委 科技部 财政部关于印发新材料产业发展指南的通知中:“(一)突破重点应用领域急需的新材料。10.节能环保材料:生物可降解材料”的国家重点发展领域及鼓励使用的材料。在当前全球包装污染日益严峻的情况下,水溶性包装的前景将会迎来巨大的发展机遇。(2)日用消费品类:随着人们对生活的高品质、便利性和个性化的追求,使材料未来在功能性上的应用带来广阔的发展前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,784,590.16 31.14%15,761,626.47 41.86%-18.89%应收账款 2,269,277.47 5.53%1,245,723.07 3.31%82.17%存货 6,902,514.84 16.81%5,607,492.44 14.89%23.09%长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 15,077,222.39 36.73%7,173,012.13 19.05%110.19%在建工程 648,333.28 1.58%5,248,442.45 13.94%-87.65%短期借款-0.00%-0.00%-长期借款-0.00%-0.00%-预付账款 69,278.21 0.17%104,135.82 0.28%-33.47%其他应收款 1,101,818.92 2.68%587,129.69 1.56%87.66%公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 13 页,共 88 页 递延所得税资产 16,433.84 0.04%65,214.65 0.17%-74.80%应交税费 235,801.27 0.57%600,522.07 1.59%-60.73%递延收益-0.00%306,621.38 0.81%-100.00%资产总计 41,053,631.74-37,656,211.53-9.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、应收账款期末余额比 2016 年增加 102 万元,增幅 82.17%,主要原因是公司 2017 年新增的销售额主要来自 3-4 家采用赊销收款的客户,因此 2017 年应收账款额有所增加;2、固定资产期末余额比 2016 年增加 790 万元,增幅 110.19%,主要原因是公司加大设备投入改造与基建设施投入,并完工投入使用所致。3、在建工程期末余额比 2016 年减少 460 万元,下降 87.65%,主要原因是 2016 年购买的设备在2017 年安装完成并完工投入使用所致。4、预付账款期末余额比 2016 年减少 3.48 万元,下降 33.47%,主要原因是 2017 年末没有大额采购项目。5、其他应收款期末余额增加 51 万,增幅 87.66%,主要原因是,第一预存广东电网有限责任公司江门供电局电费同比上期增加 25 万;第二,2017 年公司与江门市蓬江区杜阮镇松园股份合作经济联合社续签厂房租赁合同,合同押金由原来的 4.5 万元上升到 20 万元;第三,预付部分审计费 4.8 万元与广告设计费 3.2 万元等所致。6、递延所得税资产期末余额比 2016 年减少 4.87 万元,下降 74.80%,主要原因是 2017 年提高流延膜生产精密度技术的研究与开发与应用研发项目的政府补贴收入结转导致冲回该科目2016年计提的递延所得税。7、应交税费期末余额比 2016 年减少 36 万元,下降 60.73%,主要原因是本期期末应交企业所得税减少 43 万所致。8、递延收益期末余额比 2016 年减少 30.66 万元,下降 100%,主要原因是提高流延膜生产精密度技术的研究与开发与应用研发项目的政府补贴收入结转所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,786,006.90-32,034,900.70-27.32%营业成本 21,450,805.92 52.59%16,250,367.03 50.73%32.00%毛利率%47.41%-49.27%-管理费用 8,338,278.51 20.44%7,608,259.45 23.75%9.60%销售费用 4,592,590.01 11.26%2,719,666.96 8.49%68.87%财务费用 234,730.93 0.58%-686,981.89-2.14%-134.17%营业利润 6,431,924.83 15.77%5,751,347.56 17.95%11.83%营业外收入 28,780.90 0.07%549,457.79 1.72%-94.76%营业外支出 4,903.13 0.01%10,079.36 0.03%-51.35%净利润 6,083,135.65 14.91%5,317,658.16 16.60%14.40%公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 14 页,共 88 页 项目重大变动原因项目重大变动原因:2017 年公司实现利润总额 646 万元,较去年增长 17 万元,增长比率为 2.62%。1、报告期内,营业收入总额增长 875 万元,增长比率为 27.32%,主要原因是:(1)、2017 年营业收入较快增长主要是其他应用类产品新增的蔬果保鲜包装应用,增长超 500 万元;(2)、日用消费品类产品传统的纺织应用增长 250 万元;(3)、污染物包装类产品中污染物处置袋的销售额增加 150 万元。2、报告期内,营业成本同比上年上升 32%,主要原因是:(1)营业收入较去年同比增长 27.32%;(2)2017 年对生产设备的投产调试以及设备的改造提升,停工改造期间产生的费用增大了营业成本,所以2017 年营业成本同比上年大幅增加。3、报告期内,销售费用增加 187 万元,增加比例为 68.87%。第一、运费增长,主要原因是:(1)新增蔬果保鲜膜销售额 500 万元,而该客户因市场需要,使用空运运输产品,造成费用大幅增加约 60万元;(2)2017 年传统产品销售额比 2016 年增加 400 万元,销售费用运费相应随之增加约 20 万;(3)公司着力培养新产品,新市场和新客户,增加了国外客户新产品测试样品的试用发送,合计新增投入运费 17 万元左右。第二、工资支出增加,主要原因是:(1)销售团队的收入结构为基本薪酬加提成,销售额增长,提成和奖金增加约 20 万元;(2)公司调整电商团队规模与营运,增加费用 43 万元。第三、(3)公司在市场推广开拓性样品的快递费用累计新增投入约 8 万元。第四、广告展览与差旅费的增加,主要原因是:(1)增加电商平台全球推广费用约 6 万元;(3)2017 年美国市场调研医用产品及农用品市场,增加差旅费约 10 万元。4、报告期内,财务费用增加 92 万元,增加比例为 134.17%,主要原因是:外汇汇率变动影响,产生汇兑损所致。5、报告期内,营业外收入减少 52 万元,减少比例为 94.76%,主要原因是:上期政府补贴 52 万元计入营业外收入,而本期政府补贴 65 万元则计入其他收益所致。6、报告期内,营业外支出减少 0.4 万元,减少比例为 51.35%,主要原因是:上期公司处理坏账 0.25万元及补缴 2010 年及 2011 年以前年度税款产生的税款滞纳金 0.30 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,786,006.90 32,034,900.70 27.32%其他业务收入-主营业务成本 21,450,805.92 16,250,367.03 32.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%污染物包装类 25,427,742.11 62.34%22,650,384.55 70.71%日用消费品类 8,397,883.84 20.59%6,466,265.23 20.19%其他应用类 6,960,380.95 17.07%2,918,250.92 9.11%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 15 页,共 88 页 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境外 35,475,043.58 86.98%27,689,567.60 86.44%境内 5,310,963.32 13.02%4,345,333.10 13.56%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,公司实现营业收入 4,079 万元,较上年增长 875 万元,增长比率为 27.32%。2017 年较快增长的原因如下:1、2017 年营业收入较快增长主要是其他应用类产品新增的蔬果保鲜包装应用,增长超 500 万元;2、日用消费品类产品传统的纺织应用增长 250 万元;3、污染物包装类产品中污染物处置袋的销售额增加 150 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 非凡包装公司 7,865,048.33 19.28%否 2 千沙斯特有限公司 5,009,248.45 12.28%否 3 领先科技有限公司 3,558,540.76 8.72%否 4 印度先进纺织公司 3,184,294.70 7.81%否 5 本泽商贸有限公司 2,086,214.68 5.12%否 合计合计 21,703,346.92 53.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳仪南实业有限公司 5,831,115.08 23.68%否 2 江门市创森美能源科技有限公司 1,397,182.27 5.68%否 3 江门市江海区礼乐机械厂 1,190,906.55 4.84%否 4 上海富胶制品有限公司 894,311.51 3.63%否 5 江门市江海区金枫塑料包装加工厂 850,944.12 3.46%否 合计合计 10,164,459.53 41.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,047,312.76 9,433,484.95-67.70%投资活动产生的现金流量净额-5,684,097.23-4,529,226.24 25.50%筹资活动产生的现金流量净额-公告公告编号:编号:2012018 8-0 02222 第 16 页,共 88 页 现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额 3,047,312.76 元与上年同期相比减少 67.70%,变动的主要原因是:销售额增加,支付材料采购款及运费、差旅费、服务费、租赁费等增加 863 万元与职工薪酬增加 241万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额-5,684,097.23 元,与上年同期相比,支出额增加 115 万元,变动的主要原因是公司加大对生产机器设备等固定资产的投入与改造。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司包括:1、2009 年 1 月在中国江门成立全资子公司江门市蓬江区宝塑贸易有限公司。注册资本 10 万人民币。本公司持有其 100%的股权。实缴注册资本为 10 万人民币。2016 年 9 月公司对子公司增资 40 万人民币,注册资本变更为人民币 50 万元,同时更名为“江门市宝德利日化有限公司”,注册地址不变,经营范围:销售塑料原料及塑料制品、日用化工产品、化妆品(不含危险品)。2、2014 年 11 月在中国香港特别行政区成立全资子公司即宝德利环保新材料有限公司,2016 年原注册资本 100 万美元,本公司持有其 100%的股权。目前实缴注册资本为 50 万美元。2016 年,由于国际市场变化,公司通过香港全资子公司(宝德利环保新材料有限公司)运营的委外加工业务作出调整,减少业务投入,公司管理层决定,由原来对子公司投资 100 万美元减少为 50 万美元。2016 年 5 月 27 日公司取得广东省商务厅正式批准投资额变更。3、2016 年 11 月在中国江门成立全资子公司江门市蓬江区宝洁士贸易有限公司,注册资本 10 万人民币。本公司持有其 100%的股权。目前实缴注册资本为 10 万人民币。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高闲置资金的使用效率,在确保公司日常生产经营所需资金和保证资金安全的前提下,报告期内,公司利用闲置的资金购买风险较低的建设银行理财产品,全年理财产品投资收益为 156,758.90 元。报告期末未持有理财产品。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错

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