833490_2017_佳讯创新_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 1 证券证券代码代码：833490 833490 证券简称：证券简称：佳讯创新佳讯创新 主办券商：主办券商：长江证券长江证券 2017 年度报告 佳讯创新 NEEQ:833490 珠海佳讯创新科技股份有限公司 Zhuhai Gecen Technology Co.,Ltd 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月 22 日，通过了北京东方纵横认证中心有限公司的质量管理体系 ISO9001:2015 标准。2017 年 12 月 8 日，“一种宽频地面波信号与卫星信号共缆传输光发射机”获得发明专利证书。2017 年 12 月 26 日，公司获得“珠海市民营科技企业认定证书”。珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、佳讯创新 指 珠海佳讯创新科技股份有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海佳讯创新科技股份有限公司章程 报告期、本报告期、报告年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 长江证券 指 长江证券股份有限公司 珠海高星、高星有限公司 指 珠海高星数码科技有限公司 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁星火、主管会计工作负责人甘红梅及会计机构负责人（会计主管人员）薛华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国外市场占比较高的风险 公司 90%以上的产品销售集中在海外市场，随着国际市场竞争越来越激烈，许多国家和地区为了保护本国市场，推行新贸易保护政策和措施，贸易摩擦日益增多；同时发达国家利用技术上的先发优势，在安全标准、质量标准、环境标准等方面设置非关税壁垒，限制、打压包括中国在内的发展中国家消费类电子产业；另外汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。一旦上述国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，汇率波动风险加大，以及我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会对公司出口业务造成影响。技术更新换代的风险 作为电子产品，数字机顶盒具有技术含量高、产品更新换代快等特点。三网融合的实施对数字机顶盒产品的技术升级提出了更高的要求，三网融合实施后，数字机顶盒的功能应用将逐步由数字电视扩展至语音通讯、互联网接入等领域，甚至成为智能家居系统中的重要环节。产品开发所涉及的技术领域广泛，对企业单一领域的技术开发能力以及多个领域的技术融合能力提出了较高的要求。公司产品及服务都需要准确地把握市场变化格局及行业发展趋势，如果在技术开发方向的决策上发生失误或不能及时将新技术运用到产品开发升 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 6 级，将面临技术与产品落后于市场发展的风险。综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理架构，顶层设计有待完善，随着市场规模不断扩大以及其他业务的拓展，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司需不断提升创新管理机制，寻求适合公司发展的管理模式，建立较大规模企业所需的现代科学管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：否 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海佳讯创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Gecen Technology Co.,Ltd 证券简称 佳讯创新 证券代码 833490 法定代表人 梁星火 办公地址 广东省珠海市高新区金鼎金峰西路 32 号二期三楼、四楼、五楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赖金梅 职务 董事会秘书 电话 0756-2293891 传真 0756-2293881 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省珠海市高新区金鼎金峰西路 32 号二期三楼(519000)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-05-31 挂牌时间 2015-09-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 数字电视机顶盒及相关配套产品的研发、设计、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁星火 实际控制人 梁星火 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914404005764379181 否 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 8 注册地址 广东省珠海市高新区金鼎金峰西路 32 号二期三楼、四楼、五楼 是 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江永辉、闫磊 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018年1月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让。珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 103,249,338.22 94,818,245.48 8.89%毛利率%20.25%18.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,176,216.73 7,192,746.14-28.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,136,688.63 5,284,182.03-21.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.14%28.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.10%21.14%-基本每股收益 0.26 0.41-36.59%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 71,436,452.09 65,999,346.36 8.24%负债总计 34,663,831.64 34,402,942.64 0.76%归属于挂牌公司股东的净资产 36,772,620.45 31,596,403.72 16.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.58 16.46%资产负债率%（母公司）48.52%52.13%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.87 1.73-利息保障倍数-56.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,190,489.37-5,695,445.71-138.46%应收账款周转率 6.93 9.09-存货周转率 2.24 3.23-珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.24%97.52%-营业收入增长率%8.89%125.84%-净利润增长率%-28.04%7,150.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,222,420.60 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 553.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,222,974.24 所得税影响数 183,446.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,039,528.10 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他收益-622,420.60-营业外收入 1,222,980.87 600,560.27-重要会计政策变更：根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助从营业外收入调整为其他收益，其他收益增加 622,420.60，营业外收入减少 622,420.60。珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于有线电视/卫星电视设备器材终端行业，以 ODM 为主，同时也具备强大的研发能力，是数字电视终端行业中名列前茅的开发商和生产商，拥有 51 项专利和 50 余人的研发团队，并获得高新技术企业称号，为世界各国提供安全、稳定、便利的产品和专业、人性化的售后服务。公司的主要经营模式为 ODM，并专注于通过自主研发的方式为潜在客户提供其所需的各类数字电视终端产品。公司销售人员一般会通过对目标市场进行调研的方式，详细分析目标消费群体、销售通道、产品独特性、功能特征、价格和潮流趋势等信息。公司研发人员则会从芯片厂家、芯片代理商处获得技术支持，将公司的技术开发紧密地与市场需求结合在一起，努力实现让公司的自己创新和技术开发服务于市场、适用于客户，开发出多功能化、人性化、个性化的数字电视终端产品，然后由客户下单后公司进行生产。最终产品完成后贴上对应海外客户的品牌销售给客户。收入来源是以产品销售为主。1.采购模式 公司主要以销定产，销售中心将销售计划下达 PMC 部门，由 PMC 部门根据排程计划和库存情况向采购部下达采购订单，采购部根据 PMC 部门的需求进行材料采购。公司的原材料主要是电子类产品，已经建立了畅通的采购通道，从源头上保证产品质量。为进一步确保供应链稳定，公司主要原材料均备选多家优质供应商。同时，公司还制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格确认到采购产品质量检验的完善采购体系。新供应商的评选，公司亦制定了从初步考察到现场调研的完善评估体系，确保材料质量。2.生产模式 公司产品主要以电子元器件组装为主，目前采用“安全库存+以销定产”的生产模式，生产下单以ERP 系统完成，生产和计划部门结合过往销售数据，备有安全库存，以便及时满足客户需求。3.销售模式 公司产品主要采用直销模式，按照产品类别划分销售人员和销售区域，由对应的销售人员直接与下游客户建立合作关系。销售人员对客户进行相关产品推荐的同时，还要了解对方的信誉，资金实力等信息，并通过产品后续服务跟踪客户获取最新的客户体验，持续改进和完善产品性能。公司开展互联网+模式，利用网络渠道以及多地区的商务平台，多渠道多角度推广公司品牌和产品，对客户进行立体式宣传，已获得更多订单。4.研发模式 公司根据市场前景，行业发展动向以及客户需求变化开展研发工作。技术级销售部门通过与客户交流需求及变化，通过参加各类展览了解发展动向；对前期市场调研情况及国家相关政策进行积极讨论，判断未来研发发展方向并立项，完成立项后，研发部确定研发计划，并在公司生产部门、销售部门以及管理层的共同决策下确定和执行研发项目。根据研发计划，研发部积极采用新技术、新材料进行新品开发，参与技术创新、技术引进、工艺改进的研究课题。当完成新品测试后，研发部和生产部进行工艺配套和小批量试产，试产成功后投入市场，根据市场反馈不断进行改进。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至披露期，商业模式不会有较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）财务状况 报告期末，公司资产总额 7,143.65 万元，相较期初的 6,599.93 万元，增长 8.24%；公司负债总额3,446.38 万元，相较期初的 3,440.29 万元，增长 0.76%；净资产总额为 3,677.26 万元，相较期初的3,159.64 万元，增长了 16.38%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 48.52%，与期初相比有所下降。主要原因为:销售业务订单增长，为了满足客户缩短交期的要求，另一方面为应对材料上涨，提前备货,导致存货与往年同比增长 1,204.78 万元。（二）经营成果 1、营业收入状况 报告期内，公司实现营业收入 10,324.93 万元，相较上年同期的 9,481.82 万元，同比增长 8.89%。2、净利润情况 报告期内，公司实现净利润 517.62 万元，相较上年同期的 719.27 万元，同比下幅28.04%。（三）现金流量状况 经营活动产生的现金流量净额 219.05 万元，较上年同期增加 788.59 万元，增幅-138.46%，主要原因为公司全年销售回笼资金 11,029.50 万元，与去年同期相比增加了 2,718.76 万元,同时，公司产品主要销往海外,受国家免抵退政策影响,收到的税费返还 1,541.02 万元,与去年同期相比增加了 298.41万元。另外，支付货款 10,238.17 万元，相较上年同期增加 1,787.34 万元；同时由于公司规模扩大，员工增加，支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加了 264.74 万元,综合影响下，公司经营活动现金流量有所回升。(二二)行业情况行业情况 随着科学技术的飞速发展，尤其是互联网技术推广运用、家庭收看电视的方式已经由过去单纯卫星电视和有线电视变成了多元化的传播方式、地面数字电视接收、手机、平板,互联网盒子等都可收看电视、广播电视业迎来了全高清、云管端、从电视节目源到用户接受端都将进入全新的高科技时代。数字电视接收机和配件将进入每个家庭。全球拥有大量传统摸拟电视机，行业也是出于一个更新换代期，市场需求量暴增。整个行业出于更新换代期，具有良好的发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,200,422.05 8.68%5,963,867.27 9.04%3.97%应收账款 10,529,973.94 14.74%17,615,765.87 26.69%-40.22%存货 42,732,699.55 59.82 30,684,920.55 46.49%39.26%长期股权投资-固定资产 6,212,616.04 8.7%6,311,355.48 9.56%-1.56%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 71,436,452.09-65,999,346.36-8.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款净额为 1,053.00 万元,较期初减少 708.58 万元，下幅 40.22%,主要原因为 2017年企业加大了收款力度：一方面增加收客户订金比率，往年预收客户全部货款 20%的订金，2017 年订金加收至 30%-50%，另一方面，公司发货至客户港口，要求客户把余款全部付清再给客户提单，以保障货款回笼。2、报告期末存货余额为 4,273.27 万元，较期初增加 1,204.78 万元，增幅 39.26%,主要原因为:销售业务订单增长，同时为了满足客户缩短交期的要求，另一方面为应对材料上涨，提前备货所致。3、报告期末资产总计 7,143.65 万元，较期初增加 543.71 万元,增幅 8.24%。主要是报告期内货币资金较上期增加了 23.66 万元，增幅 3.97%；应收账款较上期减少 708.58 万元，下幅 40.22%；其他应收款较上期减少 45.94 万元，下幅 8.92%；存货较上期增加 1,204.78 万元,增幅 39.26%，综合以上原因所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 103,249,338.22-94,818,245.48-8.89%营业成本 82,337,475.91 79.75%77,366,140.32 81.59%6.43%毛利率%20.25%-18.41%-管理费用 10,763,883.17 10.43%8,311,094.28 8.77%29.51%销售费用 4,293,102.01 4.16%3,282,770.76 3.46%30.78%财务费用 1,635,067.15 1.58%-929,635.19-0.98%275.88%营业利润 4,603,683.96 4.46%5,768,600.91 6.08%-20.19%营业外收入 600,560.27 0.58%2,245,399.31 2.37%-73.25%营业外支出 6.63 0.00%29.77 0.00%-77.73%净利润 5,176,216.73 5.01%7,192,746.14 7.59%-28.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 14 1、营业收入:报告期内营业收入为 10,324.93 万元,较上年同期增长 8.89%,主要原因为在中东地区对高清连接器的需求增长,新增客户,同时老客户的销售额增加所致。2、营业成本：报告期内营业成本为 8,233.75 万元,较上年同期增长 6.43%,主要为人力成本、材料成本以及对应制造费用增加所致。3、管理费用、报告期内管理费用为 1,076.39 万元,较上年同期增长 29.51%,主要原因为 2017 年公司为了应对市场竞争,在研发投入上较 2016 年增加金额为 184.12 万元。4、销售费用：报告期内销售费用为 429.31 万元，较上年同期增长 30.78%，主要原因为公司在高清连接器项目上投入大量人力和推广费用，同时对销售人员制定相应激励政策，促进开发市场所致。5、财务费用、报告期内财务费用为 163.51 万元，较上年同期增长 275.88%，主要是由于报告期内美元汇率较上年降低，导致汇总损益增加所致。6、报告期内营业利润 460.37 万元，较上年同期下隆 20.19%，主要原因为研发费用较上年增长 184.12万元，销售费用较上年增长 101.03 万元，财务费用较上年增长 256.47 万元所致。7、营业外收入：报告期内营业外收入为 60.06 万元，较上年同期下幅 73.25%，主要原因为根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助从营业外收入调整为其他收益所致。8、净利润：报告期内净利润 517.62 万元，较上年同期下降 28.04%，主要是收到政府补贴较上年减少，同时，加大了研发投入、销售投入以及财务费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 103,244,455.38 94,817,835.23 8.89%其他业务收入 4,882.84 410.25 1,090.21%主营业务成本 82,334,828.09 77,364,546.09 6.42%其他业务成本 2,647.82 1,594.23 66.09%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%接收机 7,537,086.73 7.30%8,843,316.76 9.33%高频调谐器 50,157,546.41 48.58%56,953,333.65 60.07%寻星仪 11,797,513.43 11.43%15,083,275.78 15.91%高清连接器 33,752,308.81 32.69%13,937,909.04 14.70%合计 103,244,455.38 100%94,817,835.23 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%中东 56,782,842.75 55.00%42,612,396.87 44.94%南美 8,260,926.83 8.00%4,794,349.39 5.06%欧洲 15,554,497.19 15.06%17,385,434.17 18.34%其他 19,164,408.6 18.56%28,989,247.70 30.57%内销 3,481,780.01 3.37%1,036,407.09 1.09%珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 15 合计 103,244,455.38 100.00%94,817,835.23 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，高清连接器的销售收入为 3,375.23 万元，较上年同期增长 142.16%，主要原因为在中东地区对高清连接器的需求增长,新增客户，同时老客户的销售额增加所致。2、报告期内其他地区的销售收入1,916.44万元，较上年同期下降51.27%，主要原因为其他地区的产品利润相对较薄，公司2017年在市场规划上做了战略调整，把市场从其他地区转移到中东地区和扩大内销所致，中东地区较上年同期增加1,417.04万，增长44.94%，同时，内销市场稍微有点提高，增加244.54万，增长1.09%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Hassan hadia ziz 4,137,876.56 4.01%否 2 Stargold electronice co l.l.c 3,391,365.75 3.28%否 3 Hb-digital gmbh 3,137,590.17 3.04%否 4 Advansat industria e com.de proddutos elet.Ltda 2,794,506.82 2.71%否 5 ali badi electronics l.l.c.2,694,437.44 2.61%否 合计合计 16,155,776.74 15.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市深兴科技发展有限公司 12,383,147.76 12.02%否 2 宁波优博电子科技有限公司 6,654,348.29 6.46%否 3 宁波翔尔电子科技有限公司 4,976,646.75 4.83%否 4 中山科创君欣电子科技有限公司 5,286,258.67 5.13%否 5 中山丰达金属制品有限公司 4,501,565.36 4.37%否 合计合计 33,801,966.83 32.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,190,489.37-5,695,445.71-138.46%投资活动产生的现金流量净额-1,110,252.29-1,604,036.46 30.78%筹资活动产生的现金流量净额-8,155,940.15-100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 219.05 万元，较上年同期增加 788.59 万元，增幅-138.46%，主要原因为公司全年销售回笼资金 11,029.50 万元，与同期相比增加了 2,718.76 万元，同时，公 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 16 司产品主要销往海外，受国家免抵退政策影响，收到的税费返还 1,541.02 万元，与同期相比增加了 298.41 万元。另外，支付货款 10,238.17 万元，相较上年同期增加 1,787.34 万元；同时由于公司规模扩大，员工增加，支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加了 264.74 万元,综合影响下，公司经营活动现金流量有所回升。2、投资活动产生的现金流量净额-111.03 万元，较上年同期增加 49.38 万元，增幅为 30.78%，主要原因为新购置设备较 2016 年减少 49.38 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 0，较上年同期下降 100%，主要原因为 2016 年吸收了股东 1200万元（定增）以及还贷款 370 万元所致。4、经营活动现金净流量 219.05 万元与净利润 514.41 万元存在重大差异的原因主要在于：报告期内销售业务订单增长，一方面为了满足客户缩短交期的要求，另一方面为应对材料上涨，提前备货导致存货较上期增加 1,204.78 万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更：根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助从营业外收入调整为其他收益，其他收益增加 622,420.60，营业外收入减少 622,420.60。2、重要会计估计变更：本报告期内本公司不存在重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，报告期内未出现裁员情况，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，所处行业属于应用电视设备及其他广播电视设备制造业，不存在政策风险；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国外市场占比较高的风险 公司 90%以上的产品销售集中在海外市场，随着国际市场竞争越来越激烈，许多国家和地区为了保护本国市场，推行新贸易保护政策和措施，贸易摩擦日益增多；同时发达国家利用技术上的先发优势，在安全标准、质量标准、环境标准等方面设置非关税壁垒，限制、打压包括中国在内的发展中国家消费类电子产业；另外汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。一旦上述国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，汇率波动风险加大，以及我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会对公司出口业务造成影响。应对措施：公司在维护和开发新的市场区域的同时，也在大力布局国内市场，铺设国内销售渠道。2、技术更新换代的风险 作为电子产品，数字机顶盒具有技术含量高、产品更新换代快等特点。三网融合的实施对数字机顶盒产品的技术升级提出了更高的要求，三网融合实施后，数字机顶盒的功能应用将逐步由数字电视扩展至语音通讯、互联网接入等领域，甚至成为智能家居系统中的重要环节。产品开发所涉及的技术领域广泛，对企业单一领域的技术开发能力以及多个领域的技术融合能力提出了较高的要求。公司产品及服务都需要准确地把握市场变化格局及行业发展趋势，如果在技术开发方向的决策上发生失误或不能及时将新技术运用到产品开发升级，将面临技术与产品落后于市场发展的风险。应对措施：通过技术创新不断满足用户需求，提升用户体验；同时开展大量市场调研工作，确保研发方向切合市场发展需求；积极与与主流方案公司保持长期紧密合作关系；研发人员定期、不定期参与国际、国内行业展会及研讨会，把握并预测行业发展方向；研发人员激励机制。3、综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理架构，顶层设计有待完善，随着市场规模不断扩大以及其他业务的拓展，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司需不断提升创新管理机制，寻求适合公司发展的管理模式，建立较大规模企业所需的现代科学管理体系。应对措施：公司加大管理人员的培训投入，聘请外部的专业咨询机构在企业内部进行培训辅导，优化管理结构，提升流程的效率，未来，公司将进一步构建多个系统的资源整合，获得及时有效的分析数据，从而面对快速的市场变化。珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 珠海佳讯创新科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-013 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 珠海佳讯赛特电子有限公司 房屋租赁 299,064.00 是 2017.2.22 2017-002 梁星火 关联担保 28,000,000.00 是 2017.6.12 2017-021 珠海佳讯赛特电子 有限公司 购买车辆 120,000.00 是 2017.12.20 2017-032 总计总计 -28,419,064.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：一、2016 年 6 月 30 日，本公司与珠海佳讯赛特电子有限公司（以下简称“赛特公司”）于公司会议室签订办公室租赁合同，租赁期从 2016 年 7 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日，租赁面积为 1466.00平方米，租赁用于办公，每月租金为 24922.00 元。上述交易为偶发性关联交易，发生时未履行必要审议程序和及时披露，经公司第一届董事会第九次会议和 2017 年第一次临时股东大会予以追认。二、公