833284_2017_灵鸽科技_2017年年度报告_2018-04-08.pdf

公公告告编号编号：20182018-007007 1 2017 灵鸽科技 NEEQ:833284 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 年度报告 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 Wuxi Lingood Machinery Technology Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20182018-007007 第2 页，共 115 页 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统正式发布 2017 年新三板创新层名单，灵鸽科技入选创新层。2017 年 6 月 29 日，公司与知名锂电新能源公司签订设备采购合同。合同总金额为人民币 28,000,000.00 元。本合同的签订是公司“计量喂料供料及输送系统”产品在锂电新能源行业应用的新突破，对公司开拓新能源行业具有重要的战略意义。2017 年 6 月，灵鸽科技研发中心无锡市智能计量配混装备工程技术研究中心荣获市级工程技术研究中心认定。2017 年 8 月 24 日，公司完成第二次股票发行，以每股 4.15 元的价格发行股票 744.80 万股，融资 3090.92 万元，募集资金用于锂电一期项目实施。无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第3 页，共 115 页 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第4 页，共 115 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、灵鸽科技 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东大会 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 招商证券股份有限公司 律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）股票发行方案 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行方案 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 程浩机械 指 无锡程浩机械科技有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 灵鸽软件 指 无锡灵鸽软件有限公司 灵鸽有限 指 无锡灵鸽机械科技有限公司 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第5 页，共 115 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）金梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、租赁厂房及办公房屋未办理权属证书并存在被拆迁的风险 公司位于无锡市惠山区洛社镇新雅路80号的厂房及办公楼系合法承租于关联方程浩机械。该厂房及办公楼所在土地是工业建设用地，所有权人为惠山经济开发区洛社配套区（以下简称“配套区”）。配套区与程浩机械签订土地租赁合同，将土地出租给程浩机械。程浩机械于 2003 年 7 月 24 日取得经过无锡市惠山区洛社镇人民政府、区规划分局、区环保局、区发展计划局审批同意的厂房建设项目立项审批表，并开始厂房建设，于 2004年底基本竣工。但公司于 2005 年 7 月 12 日接到洛社镇人民政府的通告：“镇政府决定在镇区东部原惠山经济开发区洛社配套区东区在内约 4 平方公里范围内成片规划建设“洛社新城”。公司土地处在“洛社新城”规划范围内，被要求停止所有土建工程、停止设备安装，以避免不必要的拆迁损失。”直接导致该房屋产权手续无法继续办理。2、核心技术人员流失及技术失密风险 公司所处行业属于高新技术制造业，技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。由于行业内人才流动频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，将对公司竞争力造成不利影响。3、经营规模扩大导致的管理风险 随着公司业务的快速扩张，资产规模逐年增加,公司的经营规模、员工人数，组织机构也日益扩大，在工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第6 页，共 115 页 模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：1、报告期内，公司融资渠道单一带来的财务风险已消除，2017 年度公司完成两轮定增，共募集资金 4490.92 万元，第一轮募集资金用于补充流动资金，第二轮募集资金用于锂电一期项目，充实了公司融资渠道，为公司后续发展提供较为充足的资金支持，公司融资渠道单一带来的财务风险已经消除。2、报告期内，公司控股股东、实际控制人发生变更导致的经营风险已消除，公司在 2014 年股权转让和增资后，控股股东及实际控制人由吴惠兴变更为王洪良，公司控股股东、实际控制人变更后完整的3 个会计年度中公司的业务保持稳定增长并且开发了新的锂电领域，控股股东、实际控制人发生变更导致的经营风险已经消除。无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第7 页，共 115 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Lingood 证券简称 灵鸽科技 证券代码 833284 法定代表人 杭一 办公地址 无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王玉琴 是否通过董秘资格考试 是 电话 0510-83550909 传真 0510-83550101 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号，214187 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-06-05 挂牌时间 2015-08-17 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）通用设备制造业（C34）其他通用设备制造业（C349）其他通用设备制造业（C3490）主要产品与服务项目 动态秤重物料处理设备的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）63,425,120 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王洪良 实际控制人 王洪良 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第8 页，共 115 页 统一社会信用代码 913202005969643957 否 注册地址 无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号 否 注册资本 63,425,120.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾雪峰、陈璐瑛 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司自 2018 年 1 月 15 日施行的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司的转让方式由协议转让方式改为集合竞价转让方式。无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第9 页，共 115 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 88,647,268.29 81,244,252.22 9.11%毛利率%39.85%46.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,554,676.35 21,585,794.68-32.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,124,457.97 20,238,073.44-30.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.65%55.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.13%51.68%-基本每股收益 0.2295 0.3856-41.03%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 138,273,800.37 80,667,057.33 71.41%负债总计 31,408,712.82 16,418,804.15 91.3%归属于挂牌公司股东的净资产 106,834,831.06 64,169,810.71 66.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 2.29-26.64%资产负债率%（母公司）22.54%20.31%-资产负债率%（合并）22.71%20.35%-流动比率 0.0423 0.0474-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,867,589.19 6,941,469.51-15.47%应收账款周转率 3.3238 5.1685-存货周转率 7.1476 4.175-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%71.41%29.12%-无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第10 页，共 115 页 营业收入增长率%9.11%61.12%-净利润增长率%-33.38%97.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 63,425,120 25,188,560 126.61%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-560.89 计入当期损益的政府补助 64,777.00 委托他人投资或管理资产的损益 416,042.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,880.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 506,139.27 所得税影响数 75,920.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 430,218.38 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出-非流动资产处置损失 730,691.20 0 资产处置收益 0-730,691.20 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第11 页，共 115 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司基于物料处理经验及动态称重技术，专业生产制造自动化装备及系统，同时为客户提供工程咨询、物料测试、操作培训、售后服务和技术支持等服务。本公司的主要产品有失重式喂料机、自动配料系统、物料输送系统和塑料辅机。该装备可为化工、电缆、食品、医药、建材等行业客户提供环保、稳定、高效的物料输送、计量的解决方案。公司采用直接销售的模式。公司的收入来源为产品的销售收入、系统的设计与安调、技术服务收入。公司凭借产品可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不断扩大。目前，公司与国内优秀上下游设备制造商、系统集成商形成良好的合作关系，形成稳定的配套业务。公司通过自己的研发和技术拓展，逐步从纯粹的制造型企业转变为服务型制造企业既参与客户关键的自动化设备的研究、开发，又参与终端用户产品的工艺设计，解决终端客户的实际需求问题，关注客户价值。整合各类产品，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，从而获取收益。公司海外市场的开拓主要推行“授权经销商”制度，报告期内公司产品成功进入美国、加拿大、印尼、泰国市场，取得部分海外定单。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司的竞争优势如下：（1）研发优势 公司始终坚持自主创新的技术道路，在物料处理设备研发制造领域有着自己独特的技术优势。公司设有专门的研发部门，拥有研发人员 20 多人，并在 2017 年加大研发投入，于报告期内取得了一定的研发成果，新增实用新型 13 项、申请发明专利 1 项（发明专利尚未批准）。报告期内公司重点投入研发适用锂电行业的整体连续智能化集成配料系统以及锂电池浆料连续匀浆技术，已完成对锂电的连续智能集成配料技术的改进、小批量试验及对连续化匀浆配料技术的技术难点攻克，并申请了关于连续化匀浆配料技术的发明专利，正在筹备产线实验线。研发上的优势使得公司产品在新兴行业拓展上具备一定先行优势，已与新兴行业知名企业签订大额订单，对公司开拓新能源行业具有重要的战略意义。（2）人才优势 公司组建了核心的研发团队，拥有研发人员 20 多人，涵盖了机械、电气、软件控制等多领域其它资深技术人才，核心成员包括负责过国家 863 项目的高级工程师。公司核心管理团队稳定，核心管理团队及核心技术人员已在公司工作多年，公司已形成一套完成的人员培养激励体系，为公司持续稳定发展提供保障。（3）市场基础优势 公司自设立之初就确立了以市场为导向的经营方向，注重市场调研，对客户的需求有着深刻理解，所研发的技术和产品均以符合市场需求为首要前提，并建立了较为完善的市场营销网络，在业内取得了较高的认可度。公司对客户需求的重视及营销服务网络的完成，使得公司积累了一定规模的客户群，包括中广核、好丽友等知名企业，并取得良好的市场口碑，有效保证了公司收入的稳定性。无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第12 页，共 115 页 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在原有的改性塑料及食品、环保、电缆行业等基础上，新增锂电新能源自动化配料及输送系统的研发投入，积极开拓市场。实现了锂电新能源行业应用的新突破和营业收入的增长。1、经营目标实现情况 公司 2017 年营业收入增长 9.11%、净利润减少 33.38%，2017 年改性塑料行业中小订单持续增长，毛利率稳定，实现公司 2017 年度改性塑料等原有市场稳固发展的经营计划。报告期内，公司重点投入研发锂电自动化配料及输送系统，完成技术改进、产品实验及市场推广，并在报告期内取得了 2800 万锂电材料自动化配料及输送系统订单，是公司拓展新能源行业市场的重大突破，为公司在新能源行业的发展奠定基础，实现公司 2017 年度拓展锂电新能源行业市场的经营计划，为公司后续发展带来新的业务增长点。2、研发目标的实现情况 报告期内，公司重点投入研发锂电自动化配料及输送系统，改进自动配混系统包括失重称、液体称、龙门切粒机等单机产品与系统类产品的性能，投入研发费用 485.83 万元，占营业收入 5.49%。报告期内新增实用新型专利 13 项，申请发明专利 1 项（发明专利尚未批准）。实现了对锂电自动化配料及输送系统的技术难点攻克及改造升级，并改进部分产品技术性能。融资情况 2017 年度公司完成两轮定增，共募集资金 4490.92 万元。第一轮募集资金用于补充流动资金，第二轮募集资金用于锂电一期项目，两轮定增增强了公司的资本实力，为公司后续发展提供较为充足的资金支持。(二二)行业情况行业情况 1、行业基本情况及分类 根据公司的业务情况对照上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所属行业为 C34 通用设备制造业。2、行业发展概况及发展趋势 目前国内物料处理设备制造行业在改性塑料行业应用相对成熟，从全球范围来看，塑料产品制造全球市场 2017研究显示，全球塑料制品市场的年增长率约为 3%。塑料市场呈现出快速增长的趋势。随着原料生产的企业对质量、环境要求的提高以及人力成本压力越来越大，对自动化物料输送配料的产线需求也在持续增长。无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第13 页，共 115 页 自动化配料及输送系统还适用于食品、医疗、新能源等行业，特别是随着新能源汽车产业的持续快速发展，为锂电产业带来空前的发展机遇，锂电厂商积极增加产线、提高产能，对自动化物料输送配料的产线需求不断增长。食品、医疗行业在国外应用失重称技术已相当普遍，作为消耗品行业国内市场随着产品质量、精度意识的逐渐提高以及对场地和空间集约化的需求，动态称重技术的适用会越来越广泛，消耗品行业的市场需求逐步增长。随着下游市场需求的逐步释放，以及国家智能制造装备产业“十三五”规划等对自动化设备制造业的政策扶持，物料处理设备制造行业市场前景广阔，无人化、智能化、远程互联、节能环保成为行业研发方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 74,944,765.37 54.2%43,440,906.02 53.85%72.52%应收账款 31,066,777.84 22.47%22,274,935.82 27.61%39.47%存货 8,299,326.35 6%6,621,342.74 8.21%25.34%长期股权投资 固定资产 2,904,190.76 2.1%2,555,770.19 3.17%13.63%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 138,273,800.37-80,667,057.33-71.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动比例 72.52%，本期货币资金余额 7,494.47 万元，较上年 4,344.09 万元增长 3,150.38 万元。主要原因 2017 年收到货币资金增资 3,090.92 万元和经营性收入货币资金的增加。应收账款变动比例 39.47%，本期应收账款余额 3,106.68 万元，较上年 2,227.49 万元增长 879.18 万元。本期销售收入 8,864.73 万，应收账款占比 35.04%，上年销售收入 8,124.42 万元，应收账款占比 27.42%，同比增加了 7.62%，改性塑料行业单机和简单的集成项目的信用政策没有变化。锂电行业为新拓展的行业，为了更好的占有市场，会根据客户的情况不同而适当放宽收款政策，所以应收账款的余额增加。存货同比增长 25.34%，本期存货余额 829.93 万元，较上年 662.13 万元增长 167.8 万元，主要原因是 2017 年塑料行业的中小订单较 2016 年增长 3,863.00 万，期末在产品较大。报告期末及期初公司的资产负债率分别为 22.71%和 20.35%，流动比率分别为 4.23 和 4.74，公司资产负债率较低，流动比例较高，偿债能力较强。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第14 页，共 115 页 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 88,647,268.29-81,244,252.22-9.11%营业成本 53,323,801.44 60.15%43,390,188.38 53.41%22.89%毛利率%39.85%-46.59%-管理费用 9,533,001.11 10.75%10,011,233.46 12.32%-4.78%销售费用 6,753,335.61 7.62%3,624,814.86 4.46%86.31%财务费用-172,188.58-0.19%-160,601.06-0.2%7.22%营业利润 17,283,286.66 19.5%22,730,919.74 27.98%-23.97%营业外收入 25,880.34 0.03%2,441,390.61 3.01%-98.94%营业外支出 194,900.33 0.24%-100%净利润 14,506,490.37 16.36%21,774,502.64 26.8%-33.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入增长 9.11%：本期营业收入 8,864.72 万元，较上年同期的 8,124.42 万元增加了 740.3 万元，因为 2017 年较 2016 年减少了塑料行业系统类大订单约 4,000.00 万元，但是主要产品失重称订单的中小订单增加了 3,863.00 万元；并且因为公司整体装配设计能力的提升，2017 年公司新增加了锂电材料整条线的营业收入 2,418.12 万元。综上合计，造成本期的营业收入的增加。毛利率降低：公司的原有改性塑料行业产品毛利 45.92%，毛利率稳定，但锂电材料生产线项目作为公司第一条锂电池材料领域的完整生产线，公司为了打开锂电池行业市场，以较低价格推广新产品，第一条锂电材料线毛利率为 21.76%，较改性塑料成熟应用行业毛利率下降了 24.16%，以上原因导致全年毛利率从去年的 46.59%下降到 39.85%。营业成本增长 22.89%：本期营业成本 5,332.38 万元，较上年同期 4,339.02 万元增加了 993.36 万元，因为营业收入的增加而增加了相应的成本。销售费用增长 86.31%：本期销售费用 675.33 万元，较上年同期的 362.48 万元增加了 312.85 万元，这主要是因为公司 2017 年新成立了锂电匀浆与锂电材料两个事业部，事业部新增员工工资 91.85 万；新增差旅费用、招待费用 35.3 万；新增锂电实验室研发相关以及会务费用 45.78 万；新增锂电行业市场推广、展会费用 79.53 万。销售部新增市场推广宣传费用 102 万。财务费用增长 7.22%：本期财务费用-17.21 万元，较上年同期的-16.06 万元减少了 1.15 万元，其中利息收入 2017 年 18.58 万元，较上期 17.39 万元增加了 1.19 万元，主要为今年保本型投资理财的收益的增加导致。营业利润降低 23.97%：本期营业利润 1,728.33 万元，较上年同期的 2,273.09 万元减少了 544.76 万元，这主要是由于业务收入较为稳定，毛利率的降低、销售费用的增加导致的。营业外收入降低 241.55 万元：因为 2016 年公司取得 161.00 万元的政府补助，全资子公司灵鸽软件企业收到即征即退的增值税税收返回款 59.30 万。2017 年没有了这项补助。营业外支出降低 100%：因为本期无营业外支出，2016 年公司处置一批无法再使用的材料 19.49 万元。净利润减少 33.38%：本期净利润 1,450.64 万元，较上年同期的 2,177.45 万元减少了 726.81 万元，这主要是报告期内营业收入稳定，但毛利率下降，费用增加造成的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 88,483,238.17 81,045,879.14 9.18%无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第15 页，共 115 页 其他业务收入 164,030.12 198,373.08-17.31%主营业务成本 53,216,990.32 43,276,762.38 22.97%其他业务成本 106,811.12 113,426.00-5.83%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%失重称 35,715,900.78 40.29%47,042,494.97 57.90%配混输送系统 25,486,000.00 28.75%27,885,889.55 34.32%切粒机 3,951,733.33 4.46%3,006,584.92 3.70%液体称 3,541,025.64 3.99%2,426,196.58 2.99%锂电材料集成系统 18,946,511.96 21.37%配件类 1,006,096.58 1.14%883,086.2 1.09%合计 88,647,268.29 100.00%81,244,252.22 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：锂电材料集成系统作为 2017 年新产品，新产品收入占比 21.37%，失重称和配混输送系统较上年占比下降 23.18%，原因是塑料行业大订单减少造成集成系统的比例下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户第一名 23,931,624.00 27.00%否 2 客户第二名 6,661,965.81 7.52%否 3 客户第三名 4,615,384.62 5.21%否 4 客户第四名 4,000,000.01 4.51%否 5 客户第五名 2,264,957.26 2.56%否 合计合计 41,473,931.70 46.80%-与应收账款的联动分析：报告期内，公司营业收入为 8,864.73 万元，较上期增长了 9.11%，报告期末公司应收账款为 3,106.68万元，较上期增长 39.47%。公司依据企业会计准则，同时满足收入的确认和成本结转条件，与客户结算则是以合同约定的条款进行回款，改性塑料行业单机和简单的集成项目的信用政策没有变化。锂电行业为新拓展的行业，为了更好的占有市场，会根据客户的情况不同而适当放宽收款政策，所以应收账款余额增加。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 萨克米（常熟）机械设备有限公司 10,632,132.00 23.32%否 2 深圳市普润德科技有限公司 2,950,000.00 6.47%否 3 无锡市宇杰自动化设备有限公司 2,181,830.00 4.79%否 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第16 页，共 115 页 4 常州丹姆什顿机电有限公司 1,323,021.63 2.90%否 5 江阴科诺不锈钢容器制造有限公司 1,254,125.77 2.75%否 合计合计 18,341,109.40 40.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,867,589.19 6,941,469.51-15.47%投资活动产生的现金流量净额-2,474,073.84 327,908.42-854.5%筹资活动产生的现金流量净额 28,110,344.00 13,599,946.41 106.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动情况如下：“销售商品，提供劳务收到的现金”增加比例 20.67%,本期 8,873.54 万元,上期 7,353.51 万元,增加金额 1,520.03 万元，变动原因是因为营业收入的增长。“收到的税费返还”减少比例 100%，本期 0 元,上期 175.68 万元,变动原因是 2016 年灵鸽软件公司收到增值税即征即退的国税的退税款，2017 年软件公司没有业务。“收到其它与经营活动有关的现金”减少比例 86.60%,本期 25.07 万元,上期 187.06 万元,减少金额161.99 万元,主要原因系 2017 年较 2016 年较少 161 万元的政府补助。“购买商品、接受劳务支付的现金“增加比例 24.64%,本期 5,636.02 万元,上期 4,521.83 万元,增加金额 1,114.19 万元,变动原因是营业收入的增长而相应增长的购买原材料支出的增加。“支付给职工以及职工支付的现金”增加比例 25.33%,本期 856.16 万元,上期 683.12 万元,增加金额173.05 万元,变动原因是人员的增加,以及为了提高管理及技术能力,引进的高级管理人员。“支付的各项税费”减少比例 24.13%，本期 888.53 万元，上期 1,171.07 万元，减少金额 282.54 万元，变动原因是 2017 年毛利下降利润减少，所得税下降。“支付其他与经营活动有关的现金”增加比例 44.12%，本期 931.13 万元，上期 646.08 万元，增加金额 285.05 万元，变动原因是新增锂电事业部费用 252.46 万元。报告期内实现净利润 1,450.64 万元，经营活动产生的现金流量净额为 586.75 万元，经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异，主要原因系资产减值准备增加 138.93 万元，存货增加 165.61 万元，经营性应收项目增加 2528.99 万元，经营性应付项目增加 1698.98 万元。上述原因综合导致两者的差异。2、投资活动产生的现金流量净额变动情况如下：“收回投资收到的现金”增加比例 32.43%，本期 4,900 万元，去年 3,700 万元，增加金额 1,200 万元，是收到理财产品的赎回。“取得投资收到的现金”增加比例 26.75%,本期 41.60 万元,上期 32.82 万元,增加金额 8.78 万元,变动原因是理财产品的收益。“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”减少比例 99.73%，本期 0.1 万元,上期36.6 万元,减少金额 36.5 万元,变动原因是 2016 年折价处置 4 辆车。“购建固定资产、无形资产和其他长期支付的现金”增加比例 689.22%,本期 289.11 万元,上期 36.63万元,增加金额 252.48 万元,变动原因是增加了固定资产及研发设备的投资，预付厂房定金 200 万。“投资支付的现金”增加比例 32.43%，本期 4,900 万元，去年 3,700 万元，增加金额 1,200 万元，变动原因是本期新增加的银行理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额变动情况如下：“吸收投资收到的现金”增加比例 120.78%，主要系本年度定向增发 744.80 万股融资,产品在锂电新能源行业拓展应用的资金需求。无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第17 页，共 115 页“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”增加比例 599.62%，为报告期内利润分配 279.89 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无锡灵鸽软件有限公司为无锡灵鸽机械科技股份有限公司投资 95%的控股子公司，主营：计算机软硬件及辅助设备的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。报告期内来源于灵鸽软件的净利润或投资收益对公司净利润影响未达到 10%。报告期内无取得或处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 1 月 6 日购买“金阿福理财创赢（机构专属）130 号人民币理财产品”10,000,000 元。2017 年 4月 7 日到期赎回，收益 89,753.42 元。2017 年 3 月 30 日购买“乾元添福资产组合理财 17 年第 096 期”14,000,000 元。2017 年 6 月 22 日到期赎回，收益 126,997.26 元。2017 年 4 月 19 日购买“启盈理财 2017 年第一百四十三期平衡型 119 号”5,000,000 元。2017 年 5 月 24日到期赎回，收益 20,342.47 元。2017 年 7 月 27 日购买“启盈固定期限理财-智能定期净值型 2 号”10,000,000 元。2017 年 10 月 26 日到期赎回，收益 124,486.26 元。2017 年 10 月 17 日购买“启盈固定期限理财-智能定期净值型 1 号”8,000,000 元。2017 年 11 月 27 日到期赎回，收益 42,944.71 元。2017 年 11 月 3 日购买“启盈固定期限理财-智能定期净值型 1 号”2,000,000 元。2017 年 12 月 18 日到期赎回，收益 11,518.70 元。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,858,286.14 3,846,223.42 研发支出占营业收入的比例 5.49%4.73%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 1 本科以下 19 25 研发人员总计 19 26 研发人员占员工总量的比例 30.16%30.59%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 25 12 公司拥有的发明专利数量 1 1 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2017 年年度报告 第18 页，共 115 页 研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司的研发支出为 4,858,286.14 元，占营业收入的 5.49%，2016 年研发投入 384.62 万元，占比营业收入 4.73%，本年度研发投入总额占营业收入比重较上年未发生显著变化。公司目前拥有研