833480_2017_红旗民爆_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

红旗民爆 NEEQ:833480 陕西红旗民爆集团股份有限公司（SHAANXI HONGQI INDUSTRIAL EXPLOSIVE GROUP CO.，LTD)年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 4 月 11 日，西安鹏程爆破工程有限公司西湾项目首次爆破顺利实施，标志着西湾项目作业正式拉开帷幕。7 月 27 日，公司控股的吉中合资萨硫特爆破有限责任公司年产 10000 吨膨化硝铵炸药生产线正式投产。8 月 15 日镇安分公司 12000 吨炸药生产线异地搬迁改造项目，全面完成建设任务，并于 9 月 2 日正式试生产。7 月 25 日，公司控股的红旗神延有限公司西湾煤矿 5000t/a 现场混装乳化炸药建设项目顺利通过验收考核。12 月 19 日，公司在厄立特里亚建设的年产 3000 吨乳胶质地面站项目。正式投料试生产，产成品各项指标符合工艺要求，试生产取得圆满成功 12 月 18 日，集团公司府谷生产点年产 20000 吨乳化炸药（胶状）生产线技术改造项目顺利通过验收。公告编号：2018-011 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-011 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、集团公司、红旗民爆 指 陕西红旗民爆集团股份有限公司 宝鸡市国资委 指 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 宝鸡市国资经营公司 指 宝鸡市国有资产经营有限责任公司 进步投资 指 陕西省技术进步投资有限责任公司 埔欣商贸 指 府谷县埔欣商贸有限责任公司 鸿源化工 指 镇安县鸿源化工有限责任公司 永兴投资 指 宝鸡永兴投资有限公司 宝鸡市投资集团 指 宝鸡市投资(集团)有限公司 凤翔生产点 指 陕西红旗民爆集团股份有限公司凤翔生产点 远洋化轻 指 陕西红旗远洋化轻有限责任公司 榆林鸿泰 指 陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司 鸿安爆破 指 陕西鸿安爆破工程有限责任公司 哈密德盛 指 陕西红旗哈密德盛化工有限公司 西藏高争 指 西藏高争爆破工程有限公司 鹏程爆破 指 西安鹏程爆破工程有限公司 鸿凯化工 指 府谷县鸿凯化工有限公司 隆瑞化工 指 吐鲁番隆瑞化工工程有限公司 信泽投资 指 陕西信泽投资管理有限公司 红旗神延 指 陕西红旗神延化工有限公司 红旗鸿远 指 陕西红旗鸿远金属复合材料有限公司 萨硫特公司 指 吉中合资萨硫特爆破有限责任公司 榆林正泰 指 榆林市正泰民爆物品专营有限公司 镇安分公司 指 陕西红旗民爆集团股份公司镇安分公司 鸿昌国际 指 鸿昌国际(香港)发展有限公司 鹏程西湾项目部 指 西安鹏程爆破工程有限公司西湾露天煤矿项目部 民用爆炸物品、民爆物品 指 用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材,又称民用爆破器材 胶状乳化炸药、乳化产品 指 泛指一类用乳化技术制备的使氧化剂盐类水溶液的微滴,均匀分散在含有分散气泡或空心玻璃微珠等多孔物质的油相连续介质中,形成一种油包水型(W/O)的乳胶状含水工业炸药 铵油炸药、铵油产品 指 由硝酸铵和燃料油混合制成的工业炸药 改性铵油炸药、铵油产品 指 以经改性剂改性的硝酸铵粉末为主要成分,加入可燃剂、消焰剂制成的工业炸药 混装车、现场混装炸药车 指 爆破工程用特种车辆。用于装载非爆炸性基质和添加剂驶入爆破现场,实现炸药组分的现场混合。适用于隧道掘进、地下矿山、中小型露天矿山、采石场、水利水电建设和其他露天炮孔爆破作业 地面制备站 指 现场混装炸药车所用非爆炸性基质的制备车间及辅助设施,由油 公告编号：2018-011 3 相制备系统、水相制备系统、粒状硝铵上料系统、微量元素系统和地面乳化装置等组成 硝酸铵 指 无色无臭的透明结晶或呈白色的结晶,易溶于水,易吸湿结块。是铵盐受热易分解,遇碱分解。是氧化剂,用于化肥和化工原料 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 长江证券 指 长江证券股份有限公司 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-011 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张正、主管会计工作负责人张正及会计机构负责人(会计主管人员)曹彦军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济周期和市场竞争的风险 民爆行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模密切相关,对矿山开采、基础工业、基础设施建设等依赖性较强,宏观经济和相关行业的周期波动都可能对公司的稳步发展形成一定的影响。受国家行业政策及上游行业“三去、一降、一补”影响,行业内企业在不同区域市场呈不均衡发展态势。同时随着民爆行业市场化进程推进及民爆产品价格放开,虽然长期看具有竞争优势的企业会获得更好的发展机会,但短期内可能带来一定程度的混乱和无序竞争,影响到行业内企业的利润水平。行业特殊性带来的安全风险 公司所处的民爆行业属于高危行业,公司自成立以来未发生安全生产事故,但由于本行业固有的危险属性仍使得公司生产经营的安全性存在不确定因素,不能完全排除由偶发因素导致的意外安全事故的可能性。第一大客户销售占比较高的风险 2017 年度,公司对第一大客户榆林正泰的销售占比虽有所下降,从上年同期的 50.95%下降至 37.24%,但比例仍较高。公司向榆林正泰的销售占比较高系受到行业政策监管导致,属于行业特 公告编号：2018-011 5 性,且公司多年来已经与榆林正泰之间建立起长期稳定的业务合作关系,但若榆林正泰降低从本公司的采购量,则可能会对公司的生产经营产生一定的负面影响。原材料价格波动的风险 民用爆炸物品的主要原材料为硝酸铵,硝酸铵占原材料成本的比重 70%左右,报告期内公司硝酸铵采购数量较大,采购单价存在一定波动。硝酸铵作为普通化工原料,市场供应充足。但由于硝酸铵是本公司最主要的原材料,其价格变动对公司经营业绩影响较大。如果未来其价格出现较大幅度的波动,将对公司的经营业绩造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：内，截止 2017 年 10 月底公司镇安分公司 1.2 万吨改性铵油炸药生产线异地搬迁扩能改造项目正式投产，公司自 2013 年开始计划实施的生产线更新和技术改造项目已全面完成。公司技术更新和改造工作的全面完成，提高了各生产线自动化、智能化水平,提升了本质安全水平。因此本期已消除生产线更新改造产生的经营风险。公告编号：2018-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 陕西红旗民爆集团股份有限公司 英文名称及缩写 SHAANXI HONGQI INDUSTRIAL EXPLOSIVE GROUP CO.,LTD 证券简称 红旗民爆 证券代码 833480 法定代表人 张正 办公地址 陕西省宝鸡市高新大道 69 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 冯建利 职务 董事会秘书 电话 0917-3909630 传真 0917-3909635 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 陕西省宝鸡市高新大道 69 号 1115 室;721013 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 陕西省宝鸡市高新大道 69 号公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 19 日 挂牌时间 2015 年 9 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C267 炸药、火工及焰火产品制造-C2671 炸药及火工产品制造 主要产品与服务项目 民用爆炸物品的研发、生产与销售(流通),以及为客户提供爆破工程整体解决方案等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）157,560,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000719709707R 否 注册地址 陕西省凤翔县姚家沟镇 否 公告编号：2018-011 7 注册资本 157,560,000.00 否 报告期内注册资本与总股本一致 五、中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈葆华、林顺国 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变成集合竞价转让方式。公告编号：2018-011 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 360,111,967.17 384,211,738.20-6.27%毛利率 35.96%35.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,702,842.77 7,467,489.43-63.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,170,352.83 6,080,573.75-119.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）58.00%150.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.00%122.00%-基本每股收益 0.02 0.05-60.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 750,664,685.30 791,664,366.98-5.18%负债总计 255,806,344.37 292,056,151.34-12.41%归属于挂牌公司股东的净资产 458,560,680.35 474,823,632.88-3.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 3.01-3.32%资产负债率%(母公司)43.72 46.33-资产负债率%(合并)34.08 36.88-流动比率 1.20 1.21-利息保障倍数 1.91 3.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-26,794,648.33 29,696,181.76-190.23%应收账款周转率 6.05 7.22-存货周转率 6.38 9.22-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.18%10.92%-营业收入增长率%-6.27%-7.11%-净利润增长率%-41.25%-82.82%-五、股本情况 公告编号：2018-011 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 157,560,000 157,560,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产出资损益-5,053,782.33 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,938,443.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,736,650.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,195,118.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 736,439.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,552,870.13 所得税影响数 687,091.08 少数股东权益影响额（税后）-7,416.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,873,195.60 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-277,395.53-营业外收入 1,965,761.74 1,662,886.47-营业外支出 818,684.92 793,205.18-公告编号：2018-011 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所属行业是化学原料及化学制品制造业，主营业务为民用爆炸物品的研发、生产、销售、自营民爆产品进出口及为客户提供爆破工程整体解决方案等。在行业重组整合发展契机下，公司积极参与行业内整合并购，目前已形成以民用爆炸物品生产为主业，以工程爆破服务为支撑，集科研、生产、销售、爆破服务于一体，业务板块关联互补的综合性业务体系。公司依托自主技术、研发和生产能力、区位优势及生产经营资质等关键资源，通过向客户销售民用爆炸物品及提供工程爆破服务来获得稳定的现金流和收益。1、客户类型 公司主要从事民爆产品生产销售运输以及爆破服务业务，炸药产品主要客户为省内及省外民爆器材经营公司，矿山开采企业、基础设施建设等大中型企业。爆破服务业务主要客户是采矿厂，路桥施工单位，金属复合材料爆炸焊接加工单位，爆破拆除作业等领域。2、产品特性 公司主要从事民用爆炸物品（胶状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、改性铵油炸药）的研发、生产、销售和爆破工程服务，拥有乳化炸药高温化学敏化、乳化炸药中低温物理敏化、乳化炸药中低温化学敏化、改性铵油炸药等核心生产技术，并具备产能高、用人少、能耗低、安全系数高等优点。质量管控按照 ISO90001-2008 要求，通过原材料检验、过程控制、成品检验等方式严格保证产品与服务质量。公司目前在产的各类炸药产品均符合国家相应生产标准，具备产品性能可靠、质量稳定的特点。3、采购模式 公司对大宗原材料、辅助材料及低值易耗品的采购实行分类管理。大宗原材料及部分主要辅助材料由公司集中统一采购，采取比价、竞价的方式进行；非大宗原材料由各分公司或子公司自行采购，采取比价、招标采购的方式；维修材料由分、子公司经招标后实行采购。关于主要原材料硝酸铵的采购，根据国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知（国办发200252 号）的要求，将硝酸铵列入民用爆炸物品品名表，其销售、购买和使用纳入民用爆炸物品管理。4、生产模式 在生产的组织和实施上，公司一般采取以销定产的生产模式，在不超过公司各类民用爆炸物品许可产能的前提下，公司与客户签订销售合同后，客户在预订的数量范围内根据自身需要随时向公司提交采购订单，销售部门将上述客户订单需求情况通报生产部门，由生产部门在安全生产许可能力内合理安排生产。5、销售模式 目前，公司民用爆炸物品主要销售给省内外专业民用爆炸物品销售公司（流通公司），少部分直接销售给终端民用爆炸物品使用企业。客户从公司购买民用爆炸物品需具有民用爆炸物品购买许可证和民用爆炸物品运输许可证。在销售流程上，公司根据年度销售计划与直销或经销商客户签署年度框架协议，客户可在框架协议的范围内根据需求随时向公司提交采购订单，公司根据订单组织生产；生产完成后，公司向客户发货。货到后，经客户签字验收，双方完成实物交割和所有权转移，公司确认销售收入，货款以销售合同约定的方式和时点由客户付款给公司。报告期内，公司的商业模式较上期相比未发生重大变化，同时报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2018-011 11 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：不适用。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司主要销售市场榆林地区因环保核查、重大会议等因素导致下游煤矿企业开工不足，影响了公司产品在榆林地区的销售，同时受原材料价格上涨影响，公司本年度利润实现有所下降。为应对不利影响公司董事会及管理层紧密围绕年初发展战略和年度经营目标，主动作为，积极应对，通过“加强成本控制”、“调整营销策略”、“加快重点项目推进”等方式不断创新，以优化延伸产业链为突破口，加强爆破服务作业为升级方向，紧抓落实各项工作应变新的市场变化和竞争形势。报告期内，公司实现营业收入 36,011.20 万元，较上年同期下降 6.27%；归属于挂牌公司股东的净利润 270.28 万元，较上年同期下降 63.81%；每股收益 0.02 元。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年是实施“十三五”规划的关键一年，国家在继续加大基础设施投资、能源结构调整和供给侧改革、去产能等政策的同时，对行业上游供给端和下游需求端带来了不同程度的影响。行业上游的原材料供给端受去产能调结构以及环保政策的影响，纸箱、硝酸铵、硝酸钠等主要原材料出现了不同程度的价格上涨。而行业下游的需求端受国家铁路、高速公路、“一带一路”等基础建设项目投资拉动，民爆产品销售和爆破业务市场增长回暖、需求稳定，但市场竞争激烈、风险大、利润低等的整体格局仍将持续。同时在行业内部，受安全监管、智能化生产方式和爆破作业末端管控系统推行等政策影响，行业准入门槛将进一步提高，优胜劣汰力度进一步加大。2017 年，民爆行业总体运行情况呈上升态势，全年主要经济指标、产品产销量均有所增长，且增幅同比有所扩大。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 75,467,374.14 10.05%220,033,057.93 27.79%-65.70%应收账款 75,142,104.59 10.01%43,866,323.82 5.54%71.30%存货 49,047,914.59 6.53%23,229,311.22 2.93%111.15%长期股权投资 42,943,907.42 5.72%43,847,293.85 5.54%-2.06%固定资产 297,866,076.21 39.68%244,653,847.67 30.90%21.75%在建工程 11,374,626.49 1.52%29,646,508.83 3.74%-61.63%公告编号：2018-011 12 短期借款 110,000,000.00 14.65%180,000,000.00 22.74%-38.89%长期借款-其他非流动资产 4,008,547.01 0.53%16,672,841.47 2.11%-75.96%递延所得税 11,090,422.61 1.48%8,463,882.13 1.07%31.03%资产总计 750,664,685.30-791,664,366.98 -5.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 一、货币资金的资产占比较上期降低 65.70%，主要原因有四：1、本期偿还银行借款 7,000 万元；2、新建项目支付资金共计 3,280 万元（鹏程西湾项目支付资金 1,645 万元、镇安生产线搬迁支付资金 1,635万元）；3、存货占用资金相应增加 2,543 万元（主要是鹏程西湾项目工程结算余额为 1,860 万元）；4、应收账款同比增加 2,997 万元（主要是鹏程西湾项目及神延化工为新开工项目，给客户留有结算收入 10%的保证金）。二、应收账款占比较上期同比增加 71.30%，主要原因有二：1、新增项目给客户留有结算收入 10%的保证金（鹏程西湾项应收账款余额为 957 万元、神延化工应收账款余额为 979 万元、鸿昌国际应收账款余额为 321 万元）；2、其他客户的欠款同比上年增加 830 万元。三、存货资金占比较上期上升 111.15%，主要原因有三：1、鹏程西湾项目为新开工项目，期末工程结算余额为 1,860 万元；2、府谷公司于 2017 年 8 月份技改完毕恢复生产，期末存货余额为 254 万元；3、其他分子公司的期末存货较上年增加 350 万。四、固定资产资金占比较上期上升 21.75%，主要原因有三：1、神延公司新增资产及在建工程转固3,303 万元；2、镇安公司技改搬迁后新增资产及在建工程转固 2,118 万元；3、鹏程西湾项目新增固定资产 1,447 万元。五、在建工程资金占比较上期同比降低 61.63%，主要原因有二：1、神延公司在建工程转固 1,607万元；2、镇安公司技改搬迁完毕在建工程转固 483 万元。六、递延所得税资产资金占比较上期上升 31.03%，主要原因为计提未来可弥补亏损金额增加。七、其他非流动资产资金占比较上期降低 75.96%，主要为集团本部 2017 年度投资给宝鸡市渭滨农商行的 1,500 万元资金因合同变更，收回投资。八、短期借款资金占比较上期降低 38.89%，主要为本期偿还银行借款 7,000 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 360,111,967.17-384,211,738.20 100%-6.27%营业成本 230,615,343.27 64.04%246,016,498.57 64.03%-6.26%毛利率 35.96%-35.97%-管理费用 78,724,145.59 21.86%76,652,778.63 19.95%2.70%销售费用 36,183,617.92 10.05%42,204,209.56 10.98%-14.27%财务费用 7,037,433.94 1.95%1,564,088.07 0.41%349.94%营业利润 9,902,545.39 2.75%11,566,373.68 3.01%-14.39%营业外收入 3,694,769.09 1.03%1,662,886.47 0.43%122.19%营业外支出 8,210,810.86 2.28%793,205.18 0.21%935.14%净利润 3,177,134.59 0.88%5,317,717.81 1.38%-40.25%公告编号：2018-011 13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上年同期增加 547.33 万元，增长 349.94%，主要原因是报告期内公司结构性存款减少，利息收入减少 362.21 万元，同时段内短期借款较上年同期增加，且本期银行贷款利率较基准利率上浮 10%，上年同期贷款利率较基准利率下浮 10%，利率相差 20%。2、营业利润较上年同期减少 166.39 万元，降低 14.39%，主要原因为财务费用增大。3、营业外收入较上年同期增加 203.19 万元，增长 122.19%，主要因为本年收到罚款、赔偿款 197.64万元。4、营业外支出较上年同期增加 741.76 万元，增长 935.14%，主要因为镇安分公司拆迁资产减值损失 765.54 万元。5、净利润较上年同期减少 214.06 万元，降低 40.25%，主要原因一是营业利润下降幅度较大；二是借款增加致使利息支出相应增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 336,458,661.14 382,257,663.15-11.98%其他业务收入 23,653,306.03 1,954,075.05 1,110.46%主营业务成本 216,940,522.75 244,203,653.56-11.16%其他业务成本 13,674,820.52 1,812,845.01 654.33%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%乳化产品 246,745,636.37 68.52%255,691,586.43 66.55%铵油产品 8,338,765.56 2.32%33,941,635.73 8.83%爆破服务 73,257,186.83 20.34%81,302,278.17 21.16%雷管导火索等 8,117,072.38 2.25%11,322,162.82 2.95%其他业务收入 23,653,306.03 6.57%1,954,075.05 0.51%营业收入 360,111,967.17 100.00%384,211,738.20 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类各项目收入占比，较上年变动均未超过 10%。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 榆林市正泰民爆物品专营有限公司 134,088,981.03 37.24%否 2 陕西神延煤炭有限责任公司 25,292,076.60 7.02%否 3 西藏高争民爆股份有限公司 14,063,954.87 3.91%否 4 汉中中瑞民用爆炸物品有限责任公司 13,362,017.56 3.71%否 5 凤县八达物资有限责任公司 9,565,142.56 2.66%否 合计合计 196,372,172.62 54.54%-公告编号：2018-011 14 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 陕西省兴平市川秦化工原料专营有限公司 29,766,973.96 12.91%否 2 陕西省民用爆破器材专营有限责任公司 21,144,782.52 9.17%否 3 宝鸡天平化工有限公司 19,266,517.23 8.35%否 4 宝鸡恒盛达工贸有限公司 11,331,666.65 4.91%否 5 陕西兴盛达印刷包装有限公司 11,058,940.48 4.80%否 合计合计 92,568,880.84 40.14%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-26,794,648.33 29,696,181.76-190.23%投资活动产生的现金流量净额 39,067,000.58-177,429,241.76 122.02%筹资活动产生的现金流量净额-71,861,922.67 89,494,890.67 -180.30%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 190.23%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金一项较上年减少 6,221.33 万元。2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 122.02%，主要原因是收回了上年定期存款的 8,500 万元、对农商行投资预付款的 1,500 万元、信泽投资信托理财的 1,000 万，且本年收到转让股权的 950 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 180.30%，主要原因是上期借款净增加 14,000 万元，本期偿还短期借款 7,000 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，不存在单个子公司或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%的情况。公司报告期内控股公司及参股公司，具体情况如下：子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 哈密德盛 哈密地区伊吾县淖毛湖煤田东八区矿区 哈密地区伊吾县淖毛湖煤田东八区矿区 生产型 51.00 投资设立 鸿凯化工 府谷县孤山镇尚庄村 府谷县孤山镇尚庄村 生产型 75.00 非同一控制下企业合并 红旗神延 陕西省榆林市神府经济开发区清水工业园区西湾露天煤矿 陕西省榆林市神府经济开发区清水工业园区西湾露天煤矿 生产型 51.00 投资设立【注 1】公告编号：2018-011 15 红旗鸿远 陕西省凤翔县姚家沟镇街道 陕西省凤翔县姚家沟镇街道 服务型 65.00 35.00 投资设立 萨硫特公司 吉尔吉斯共和国楚河州凯明区红十月村 吉尔吉斯共和国楚河州凯明区红十月村 生产型 55.00 收购股权 高争爆破 拉萨市夺底路62-1 号 拉萨市夺底路62-1 号 服务型 8.6 收购股权【注 1】：报告期内，为巩固公司在榆林地区销售渠道，公司在保持控股权的基础上将所持 9%股权转让给榆林正泰，将所持 10%股权转让给神木民爆。本次出售业务涉及控股子公司红旗神延 19%的股权，股权出售成交价格合计为 950 万元。公司已于 2017 年 6 月 28 日就董事会审议情况及股权转让事宜在全国中小企业股份转让系统指定平台（）进行了披露（公告编号：2017-023、2017-024）。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，根据公司章程及公司对外投资管理制度的规定，经公司第三届董事会第十五次会议和 2016 年年度股东大会审议通过的关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案，授权公司在保证日常经营、资金需求和资金安全的前提下，可利用部分自有闲置资金购买低风险保本收益类理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度范围内资金可滚动使用。投资期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。2017 年公司使用临时闲置资金投资了安全性高、流动性强的短期国债逆回购产品，取得投资收益272,472.08 元。2017 年，收回上年度农商行投资预付款，因该投资项目取消，现已收回全部投资款项并取得投资收益 460,971.00。截至期末，公司未新增银行理财产品。报告期末，公司的国债逆回购产品已全部赎回。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 会计政策变更，包含以下内容 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 ，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2、2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。3、2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。公告编号：2018-011 16 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社）企业社会责任会责任 近年来，公司不忘致力于公益事业，勇于承担社会责任，真诚回报社会，关心社会弱势群体，与宝鸡新闻网携手开展慰问灾区及孤残儿童活动；设立“红旗爱心助学教育基金”；资助贫困山区修建“慈安桥”，建立白内障病人复明项目“红旗民爆光明基金”，为全市 500 多名白内障患者免费实施手术；为推动社会文明进步、共建和谐社会、共享改革发展成果做出了积极贡献。先后获得宝鸡市“慈善荣誉证书”、“爱心助残先进单位”、“大爱在三秦”荣誉证书、“慈善明星”（企业）奖等多项荣誉称号。公司积极助力社会福利事业，弘扬美德，传播大爱，受到了政府及社会各界的广泛赞誉。报告期内，公司向宝鸡市慈善总会、宝鸡市残疾人福利基金、凤翔县慈善协会合计捐赠 247,000 元。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司产品市场占有率、经营业绩稳定；公司主要财务、业务经营指标良好，资产负债结构合理；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，经营管理层、业务人员队伍稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司的发展战略：面向未来，公司将以突出主业、多元发展、国内国际市场并重为总思路，全力推进改革创新，大力提升质量效益，不懈倡导并履行企业社会责任，奋力踏上“行业领先并持续超越的国从国家宏观经济来看，中国经济进入调结构、稳增长的新常态，经济增速从高速增长转为中高速增长，经济结构和经营模式不断创新优化升级，传统产业产能过剩，新常态下公司面临严峻挑战，也面临新的发展机遇。为扭转经济下行压力，政府出台多项稳增长政策，加速推进“一带一路”、西部大开发等重大国家战略，促使我国经济保持总体趋稳的态势。随着大的经济形势转好，消费和投资呈稳中向好态势，经济平稳运行，为固定资产投资、基建投放及城镇化建设确定了积极的基调，国民经济发展对矿产资源等原材料的依赖，铁路、公路、水电、水利等基础设施建设带动，将推动国内民爆市场需求持续保持稳定增长。在供给侧结构性改革的大背景下，民爆行业将会继续大力推进产业升级、结构调整和重组整合，加速淘汰低技术含量、劳动密集、低附加值的落后产能，鼓励工业炸药现场混装作业，走集约化发展的道路，行业并购重组将进一步加速。随着公安部爆破作业单位资质条件和管理要求、爆破作业项目管理要求及国家发改委等三部委关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知的进一步落实，民爆行业市场化竞争进一步加剧，传统经营模式已不足以应对新常态下经济调整所带来的冲击，行业竞争已从区域性竞争转向全国性竞争