833496_2017_华安新材_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

2017 年度报告 华安新材 NEEQ:833496 黑龙江林海华安新材料股份有限公司-1-公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月 11 日华安新材携旗下品牌“居之尚”、“林海华安”完美收官哈尔滨第二十二届节能环保建筑装饰材料展览会。2017 年 6 月，华安新材再次亮相第二十八届中国哈尔滨国际经济贸易洽谈会、第四届中国-俄罗斯博览会。“居之尚”、“林海华安”是黑龙江林海华安新材料股份有限公司旗下品牌，其产品是公司为了适应空间装饰产业的发展，突破装修行业的陈旧模式而自主研发的绿色环保新型装饰装修材料。通过参展，推动消费者更加深入了解企业产品优势和发展理念，并通过国际层面拓宽企业产品市场覆盖面、增强企业知名度、同时有助于了解和借鉴国内外目前最先进的生产技术、管理理念、及营销方式，不断为企业发展蓄能、保证企业始终走在行业发展的前列。2、公司于 2017 年 6 月成功研发新型竹木纤维板-600平缝板、600V 缝板并进行小批量试制，该产品特点是保温隔热效果显著，防潮、防霉、防腐，防虫蛀，阻燃（由国家建筑防火产品安全质量监督检验中心出具的检验报告中的检验结果为：符合 GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级中平板状建筑材料及制品B1（C）级的指标要求），抗老化，不变形，性能优良，同时具有适用范围广，安全环保、安装方便快捷、风格多样别致等诸多优点未来发展前景广阔。4、报告期内，公司居之尚全屋整装智能墙板营销展示中心落成。居之尚全屋整装智能墙板营销展示中心是继“绿色整装生活馆”之后又一公司倾情打造的家居空间装饰体验平台，充分迎合市场不同客户群体的品味和需求，在墙饰上推出了温馨、简约、奢华、复古等个性家装定制案例，“获得客户广泛好评。3、报告期内，公司推出面向于工程装装饰的绿色环保新型装饰装修材料品牌“林海华安”。该品牌系列产品主要针对精装楼盘、高档公寓、星级酒店及各类公共建筑的装饰需求及施工特点进行设计，具有安全环保、风格华丽、耗损低、工期短等特点，非常适合大型节能建筑的装饰施工。-2-目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华安新材、公司、本公司 指 黑龙江林海华安新材料股份有限公司 华安塑料 指 牡丹江市华安塑料型材有限公司,持有公司 48.61%的股份,为公司的控股股东 国都证券 指 国都证券股份有限公司 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 黑龙江林海华安新材料股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 PVC 指 聚氯乙烯,一种乙烯基的聚合物质,其材料是一种非结晶性材料 三腔、四腔、五腔 指 在热流传递方向的腔室为 3、4、5 600V 缝板 指 一种以 PVC 及植物粉沫为主要原料经过挤出工艺加工后,形成的宽度为600毫米、带有腔体结构及拼接卡槽,并在拼接后能够形成 V 型装饰凹槽的护墙板。600 平缝板 指 一种以 PVC 及植物粉沫为主要原料经过挤出工艺加工后,形成的宽度为600毫米、带有腔体结构及拼接卡槽,并在拼接后能够突出墙体装饰面整体性的护墙板。4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张济民、主管会计工作负责人张济兴 及会计机构负责人（会计主管人员）丁冰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司豁免披露非关联方的主要客户及主要供应商名称，主要原因为加强公司商业秘密保护及防止泄露客户及合作方信息，避免不正当竞争 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料价格波动风险 受市场供求变化、环保政策落实、宏观经济形式、国际政治形势波动等因素的影响,石油、煤、电等能源价格存在较大的不确定性,从而对化工原料价格产生影响,我公司主要原材料树脂等价格的波动影响了公司的生产成本、加大了存货管理难度,影响产品销售单价并在一定程度上造成销售收入的波动,公司存在主要原材料价格波动的风险。如果主要原材料的市场供应态势发生较大变化,价格波动超出预期,而产品售价又无法及时作出调整时,公司持续盈利能力将面临较大风险。2、市场需求受房地产政策波动带来的风险 塑料型材及装饰材料制造行业都直接或间接面对房地产市场的需求。随着国家对房地产市场调控的力度增大,房地产行业的发展受到制约,继而影响了新建商品房的开工率。其中新建商品房的减少必将对塑料门窗以及上游行业塑料型材制造产生不利影响,同时,商品房开工数量的减少,也会导致市场对装饰材料需求数量的降低,因此公司面临下游市场需求波动的风险,进而削弱公司的盈利能力。5 3、市场竞争风险 塑料型材制造行业特点是市场准入门槛低,处于完全竞争状态。随着国内生产技术的进步而导致的产能增加以及国外品牌的入驻,行业内价格竞争不断加剧,企业对价格设定的掌控程度降低,继而影响公司的盈利能力;新型装饰材料方兴未艾,各具实力的竞争者争先恐后涌入市场,能否在激烈的竞争中脱颖而出、扩张销售半径,直接关系到公司能否在新型装饰材料制造领域赢得一席之地,进而直接影响到公司的综合获利能力。4、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人张济民直接持有公司股份 1450 万股,占公司总股本的 21.26%;通过控制华安塑料间接持有公司股份 2959.5 万股,占公司总股本的 43.40%,张济民直接及间接控制了公司64.66%的股份。实际控制人能对公司的发展战略、人事任免、生产经营等决策实施有效控制,若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能存在实际控制人不当控制,损害公司和中小股东利益的风险。6、投资项目实施及运营的风险 公司在建工程铝材项目建成投产后,公司产能将有较大的提高。但是项目需要一定的建设期和达产期,在项目实施过程中和项目建成后,如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化,可能使项目新增产能不能全部消化,给公司经营带来不利影响。同时,项目建成后将增加折旧等固定费用,如果项目不能很快产生效益以弥补费用的增长,将在一定程度上影响公司的净利润,进而影响公司盈利能力。7、新业务开拓风险 600 平VS 板及林海华安品牌系列产品，是公司面向大型工程装饰领域推出的系列环保装饰材料，他主要以商业建筑节能改造重新装饰及楼市去库存商业楼盘改精装促销为主要销售市场，但由于上述新型装饰材料获得市场的认可需要一定的时间，因此如产品推广进度、商业建筑节能改造规模楼及楼市去库存效果不如预期，将在一定程度拖慢公司整体业绩改善的进度,进而影响公司盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江林海华安新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Linhai Huaan new materials Limited by Share Ltd 证券简称 华安新材 证券代码 833496 法定代表人 张济民 办公地址 黑龙江省牡丹江市海林市海林经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张济兴 职务 董事会秘书 电话 0453-7101726 传真 0453-7101726 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 黑龙江省牡丹江市海林市海林经济开发区华安新材 157011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-06-11 挂牌时间 2015-09-02 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料板、管、型材制造 主要产品与服务项目 生产、销售塑料型材和铝塑型材、塑钢门窗 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）68,190,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 牡丹江市华安塑料型材有限公司 实际控制人 张济民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912310006602431121 否 7 注册地址 黑龙江省牡丹江市海林市海林经济开发区 否 注册资本 68,190,000 是 为优化企业的债务结构，进一步提升企业的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。经公司 2017 年第一次临时股东大会批准向，公司以 3.5 元/股的价格向南京友爱材料科技有限公司等 5名投资人定向发行股票257万股，募集资金899.5万元用于归还款银行贷款，上述股票定向发行已于2017年 10 月 12 日取得股转系统（2017）5976 号备案函。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘莉、王鹏 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让改为集合竞价转让。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,470,142.25 75,936,045.15-24.32%毛利率%10.87%13.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 651,669.98 2,924,063.47-77.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,145,605.67 1,342,065.68-259.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.71%3.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.35%1.73%-基本每股收益 0.01 0.05-80%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 156,439,280.07 147,310,769.84 6.20%负债总计 58,062,507.73 58,401,179.75-0.58%归属于挂牌公司股东的净资产 98,376,772.34 88,909,590.09 10.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.35 6.67%资产负债率%（母公司）37.12%39.64%-资产负债率%（合并）37.12%39.64%-流动比率 1.67 0.95-利息保障倍数 2.11 5.29-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-23,058,889.25-11,827,094.84-应收账款周转率 4.12 5.50-存货周转率 2.14 3.71-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.20%11.90%-营业收入增长率%-24.32%1.17%-净利润增长率%-77.71%-15.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 68,190,000 65,620,000 3.92%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 “新三板”挂牌补助 200,000.00 企业发展专项补助资金 3,487,598.71 其他 42,102.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,729,700.87 所得税影响数 932,425.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,797,275.65 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于塑料型材的生产与服务领域，专注于寒冷地区细分市场的扩展，推出差异化产品，公司研制推出的四腔塑型材、五腔宽框宽扇型材和铝塑铝型材等产品，符合当地政府和民用的施工要求，并满足了国家以及地方建筑节能减排的规定。公司在不断提高自身产品质量和使用性能的基础上，充分考虑下游门窗生产企业的操作便利性，在同行业内率先推出“外插式挂肩”产品，不但减少了门窗企业在安装玻璃时破碎的可能性，也增加了门窗的气密性和保温性。报告期内，公司积极探索市场需求，着力自主研发新型装饰材料，2017 年公司自主研发设计的装饰线、墙裙线、顶线等木塑产品相继成功试产，在绿色环保、抗老化、经久耐用等优良性能基础上兼顾美学创新，产品具有花色新颖、外形美观、种类丰富等特点，包含中式与西式，传统与现代等不同风格，为消费者提供了更大的选择空间，迎合了不同消费群体的品味和需求，深受大众欢迎。公司在现有业务的基础上，积极拓宽生产线，根据市场行情，分析下游客户的需求，不断开拓新的利润增长点，在原有塑料型材的基础上，投入铝木节能窗、木塑环保装饰材料项目，在民用基础上抢占商业市场，并且公司通过多种销售渠道开拓业务，由于公司的木塑产品尚在市场开拓期，因而公司的主要收入来源仍是塑料型材、铝塑型材以及塑钢门窗的销售。报告期内以及报告期后至本年报报告披露之日，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 5747.01 万元，较上年减少了 1846.59 万元，同比下降 24.32%，实现净利润 65.17 万元，较上年减少 227.24 万元，同比下降了 77.71%。2017 年国家持续推进供给侧结构性改革及环保政策不断落实使公司主要化工原材料 PVC（聚氯乙烯）、钛白粉等价格均有上涨，房地产行业投资增幅回落，使公司主要产品的市场在 2017 年需求降低，公司经营面临困难和挑战。对此，公司在董事会的坚强领导下，顺应市场形势变化及时调整经营策略，为客户提高定制服务比例，同时坚持产品质量标准、加强售后服务体系建设，努力提升客户满意度，从而充分的发挥了自身的综合经营优势，抓住市场进入调整期的机遇，进一步竖立了公司产品质高价优的品牌形像，为公司在渡过行业调整期后的发展奠定了基础。报告期内随着家居消费升级热潮及楼市去库存政策效果的逐渐显现，公司在努力稳定经营的同时加11 强了新产品的市场推广力度，并不断地吸收消化先进的营销理念，改进服务方式，报告期内新产品木塑家居装饰材料的销售收入增加 304 万元，同比提高了 380.74%，新产品的推广举措已初显效果。报告期内公司全面实施同类产品差异化，相关产品多元化的经营战略，其中抗老化覆膜节能窗、铝木塑复合节能窗的研制已取得了重大进展，预计上述新产品将与环保装饰材料共同成为公司新的业绩增长点。报告期内公司以每股价格 3.5 元面向公司高管及其他合格投资者发行 257 万股普通股股票，募集资金人民币 8,995,000 元，并于 2017 年 10 月 12 日取得全国股转系统出具的关于黑龙江林海华安新材料股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函（2017）5976 号）。上述募集资金到位并使用后，公司的总资产及净资产规模均有提高，并优化公司的债务结构，对公司业务的发展起到了积极的促进作用。总体来说，2017 年随着宏观调控政策的不断加码，去产能政策在化工领域的不断落实，以及房地产开发行业开始由量转而向质的方向发展，促使塑料型材行业开始进入整合时期，产品将由单一塑料型材产品开始向高端门窗系统衍变，这种衍变完全符合消费升级的趋势，对公司而言是机遇大于挑战，因而公司在报告期内全面推动并落实相关多元化的策略，并取得了初步效果，从而基本实现了公司年度战略目标。(二二)行业情况行业情况 节约资源和保护环境是我国的基本国策，党的十九大明确提出，要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，推进资源全面节约和循环利用。建筑节能是节能减排的重要组成部分，国家陆续颁布了民用建筑节能条例以及适应我国严寒和寒冷地区、夏热冬冷和夏热冬暖地区居住建筑节能标准等法规，修订了公共建筑节能设计标准，全面推进建筑节能工作，新建建筑执行节能标准也由50%节能标准逐步提高到65%节能标准。北京、天津、河北、山东、新疆、吉林等省市自治区先后修订下发居住建筑节能设计标准，率先执行建筑节能75%的设计标准。上海市于2017年12月1日起实施民用建筑外窗应用技术规程，明确规定建筑外窗传热系数不得大于2.2W/K，江苏省于2018年4月1日起将实施新修订的居住建筑标准化外窗系统应用技术规程，明确规定建筑外窗传热系数不得大于2.4W/K。门窗标准关键指标提升是响应中央关于树立工程建设标准权威的要求，是建筑门窗行业转型升级的迫切需求，也是人民群众提升建筑舒适性的重要关切。住建部要求我国工程建设标准应全领域覆盖、全面提高水平并全面与国际接轨。作为五个重点突破的专项之一，2017年住建部批准了建筑门窗标准提升的相关科研项目，要求对相关标准进行全面研究，并加强该领域认证认可监督政策研究，从而使我国建筑门窗行业达到国际领先水平，实现建筑门窗产品安全、节能、舒适和耐久的目的。塑料型材为多腔式结构,具有良好的隔热性能,在同等条件下，塑料型材的导热系数是铝合金的1/1250，而由塑料型材制作的塑料门窗在生产和使用过程中以及回收再利用方面都具有明显的节能环保优势。随着国家建筑节能政策执行的逐步深入和人们节能意识的不断增强，塑料门窗将会在更大程度上被人们了解和使用。同时，新型城镇化建设对我国建筑节能提出了新的要求，也将在今后一段时间内助推塑料门窗的需求增长。目前，塑料型材行业总体产能供大于求，市场竞争激烈，并且面临着铝合金型材的冲击，行业整合需求预期强烈。基于竞争压力和行业生存需要，行业发展由单一产品研发逐渐转向多功能的高端门窗系统研发，取得了一定的突破。随着国家对建筑节能标准的逐步提高以及高端个性化客户需求的增加，品牌企业提供的门窗系统市场竞争优势将会进一步显现。与行业内企业相比，公司在经营内部管理、融资能力、研发能力、品牌影响力等方面具有一定的优势，同时公司现有管理团队行业经验丰富，多次较好地应对了行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。当前，公司面临的市场竞争压力主要来自于非标型材和低质铝合金等非同质化产品的冲击。公司未来发展将以新型材料为主导，做大做强节能门窗材料产业，向家居空间装饰延伸产业链，抢12 抓新材料发展机遇，促进产业结构调整升级，实现主体产业多元化；进一步提升市场控制力和品牌影响力；进一步加强技术创新提升企业核心竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,543,655.47 12.49%11,962,338.12 8.12%63.38%应收账款 13,470,886.62 8.61%13,701,917.32 9.30%-1.69%存货 27,078,266.08 17.31%20,751,951.19 14.09%30.49%长期股权投资 固定资产 61,833,438.05 39.53%37,957,841.99 25.77%62.90%在建工程 18,651,119.56 11.92%46,484,929.30 31.56%-59.88%短期借款 3,000,000.00 1.92%16,000,000.00 10.86%-81.25%长期借款 19,350,000.00 12.37%资产总计 156,439,280.07-147,310,769.84-6.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金与上年末相比增长 63.38%，主要原因是公司为补充流动资金在 2017 年第四季度增加了长期借款所致。2、存货与上年末相比增长 30.49%，比上年增加 632.63 万元，其中 558.32 万元是为满足木塑产品连续生产的需要，近而增加的相关周转材料、半成品存量致所致，其余 74.31 万元则是为减少原料价格向上波动对 2018 年生产经营计划的影响，公司囤积了部分原材料所致。3、固定资产比上年增加了 2387.56 万元，在建工程较去年下降 59.88%，主要是在建工程中的 5 号厂房、6 号厂房（铝材项目）及 4 号库房完工并转入固定资产，进而导致公司固定资产增加，在建工程减少。4、短期借款较 2016 年度减少 81.25%，主要原因是报告期内公司通过定向增发进行融资并偿还银行贷款所致。5、长期借款增加主要原因是因短期贷款与长期借款相比需要每个年度都要履行评估、抵押登记等程序，在利率相近的情况下，等于提高了公司的融资成本，为此公司在报告期内增加了长期抵押借款，并根据经营情况减少了短期借款金额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 57,470,142.25-75,936,045.15-24.32%营业成本 51,221,623.65 89.13%65,622,759.74 86.42%-21.95%毛利率%10.87%-13.58%-管理费用 5,272,811.81 9.17%5,127,926.98 6.75%2.83%13 销售费用 1,130,356.29 1.97%1,157,818.07 1.52%-2.37%财务费用 687,996.57 1.20%723,124.78 0.95%-4.86%营业利润 847,125.76-1,809,667.79 2.38%-营业外收入 42,102.16 6.49%2,109,330.39 2.78%76.82%营业外支出 净利润 651,669.98 1.13%2,924,063.47 3.85%-77.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入下降 24.32%，主要原因是受国家房地产调控政策的影响，房地产行业投资增幅回落及公司所在地区的棚改与新农村改造工程工期延后，近而导致公司主要产品塑型材的销售收入比上年减少了1866.50 万元所致。2、营业利润大幅下降的主要原因：报告期内因受国家去产能政策的影响公司主要原料均有大幅上涨其中主要原料 PVC 树脂、ACR 树脂、钛白粉、稳定剂的价格分别平均比上年上涨 12.96%、37.49%、48.65%、29.20%，同时受市场需求降低、非标型材冲击影响公司主要产品塑型材的产品销售价格未能实现同步涨幅，销量亦有下滑从而导致毛利率下降。加之为推动相关多元化战略，公司报告期内在研发以及新产品市场开拓方面均有所投入，从而使管理费用、销售费用、财务费用均比上年有所增加。在上述因素叠加的影响下，报告期内营业利润比上年有较大幅度的下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,416,885.84 74,782,940.87-24.56%其他业务收入 1,053,256.41 1,153,104.28-8.66%主营业务成本 50,580,179.98 64,850,455.43-22%其他业务成本 641,443.67 772,304.31-16.94%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%塑型材 36,568,335.77 63.63%55,233,381.98 72.74%铝塑铝型材 4,590,328.80 7.99%2,198,216.26 2.89%塑钢节能窗 9,438,829.84 16.42%16,552,890.65 21.80%木塑产品 3,838,475.60 6.68%798,451.98 1.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成中主营业务收入较去年下降主要原因：1、因受国家去产能政策的影响公司原料均有大幅上涨同时受市场需求降低、非标塑型材冲击因素影响，公司主要产品塑型材的销售收入同比下降了 33.79%，由于其属于公司的传统产品，因而其收入规模的增减变动对报告期内公司总体的收入影响较大，因而塑型材销售收入下降，是造成报告期内公司总体收入下滑的首要因素。2、为满足部分消费者对门窗材料金属质感的偏好，公司在报告期内增加了铝塑型材的饰面花色及品种以迎合消费需求，从而使铝塑铝型材收入比上年提高了 108.82%，但由于铝塑型材属中高端产品加之受14 劣质回收料产品冲击严重以及地区消费水平的限制，其收入规模增加对报告期内公司总体收入带动较小，尚不能抵消公司塑型材产品收入下降对报告期内公司总体收入的影响。3、受房地产调控政策的影响，报告期内楼盘开工率较低，节能窗销售收入同比下降 42.98%：由于其与塑型材产品同属于公司传统产品，因而其收入规模的增减变动对报告期内公司总体收入影响较大，是造成报告期内公司总体收入下滑的次要因素。4、报造期内公司新产品木塑环保装饰材料在第三季度开始批量投放市场，同时公司加强了木塑产品营销力量，使木塑产品的销售收入同比增加了 380.74%，但因木塑产品尚在市场开拓期，因而其收入在报告期内对公司总体收入的拉动效果并不明显，尚不能抵消公司传统产品收入下滑对报告期内公司总体收入的影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 4,906,212.00 6.9%否 2 第二名 3,438,792.00 4.8%否 3 第三名 2,754,248.00 3.9%否 4 第四名 1,969,347.00 2.8%否 5 第五名 1,956,019.15 2.7%否 合计合计 15,024,618.1515,024,618.15 21.1%21.1%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 25,281,741.71 45.55%否 2 第二名 2,316,534 4.17%否 3 第三名 2,247,478 4.05%否 4 第四名 2,002,008.02 3.61%否 5 第五名 1,949,329.86 3.51%否 合计合计 33,797,091.5933,797,091.59 60.89%60.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-23,058,889.25-11,827,094.84 94.97%投资活动产生的现金流量净额-5,177,436.34-9,160,268.25-43.48%筹资活动产生的现金流量净额 30,394,039.73 25,135,704.29 20.92%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 1123.18,主因是报告期内公司主要原料均有大幅上涨其中主要原料 PVC 树脂、ACR 树脂、钛白粉、稳定剂的价格分别平均比上年上涨 12.96%、37.49%、48.65%、29.20%，同时受市场需求降低、非标型材冲击的影响公司主要产品塑型材的产品销售价格15 未能实现同步涨幅，致使公司产品销售收入同比减少 1836.61 万元所致。2、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 398.28 万元%，主要是公司在建工程接近完工，所需投资减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 20.92%，主要原因是报告期内公司新增长期 1935 万元银行借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，（财会【2017】30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本公司本报告期未发生会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、积极参与国家扶贫攻坚战略，助力精准扶贫。2、严格遵守国家环保政策，未出现违规排放污染环境的情况。16 3、公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，我们认为公司持续经营能力良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 受市场供求变化、环保政策落实、宏观经济形式、国际政治形势波动等因素的影响,石油、煤、电等能源价格存在较大的不确定性,从而对化工原料价格产生影响,我公司主要原材料树脂等价格的波动影响了公司的生产成本、加大了存货管理难度,影响产品销售单价并在一定程度上造成销售收入的波动,公司存在主要原材料价格波动的风险。如果主要原材料的市场供应态势发生较大变化,价格波动超出预期,而产品售价又无法及时作出调整时,公司持续盈利能力将面临较大风险。应对措施：公司将发挥专业采购的规模优势和信息优势，加强市场趋势研判，及时调整库存结构，把握市场采购节奏，扩大原料的本地化采购，努力降低采购成本。同时，在原料市场上升时积极通过市场化手段，向市场传导部分成本压力 2、市场需求受房地产政策波动带来的风险 塑料型材及装饰材料制造行业都直接或间接面对房地产市场的需求。随着国家对房地产市场调控的力度增大,房地产行业的发展受到制约,继而影响了新建商品房的开工率。其中新建商品房的减少必将对塑料门窗以及上游行业塑料型材制造产生不利影响,同时,商品房开工数量的减少,也会导致市场对装饰材料需求数量的降低,因此公司面临下游市场需求波动的风险,进而削弱公司的盈利能力。应对措施：公司将积极研究相关政策导向，及时识别政策风险，从而适当调整采购、生产、营销计划。避免存货大量挤压、资金大量占用的情况发生。3、市场竞争风险 塑料型材制造行业特点是市场准入门槛低,处于完全竞争状态。随着国内生产技术的进步而导致的产能增加以及国外品牌的入驻,行业内价格竞争不断加剧,企业对价格设定的掌控程17 度降低,继而影响公司的盈利能力;新型装饰材料方兴未艾,各具实力的竞争者争先恐后涌入市场,能否在激烈的竞争中脱颖而出、扩张销售半径,直接关系到公司能否在新型装饰材料制造领域赢得一席之地,进而直接影响到公司的综合获利能力。应对措施：企业将在竞争中不断蜕变，多角度出发，全方位把握，积极在成本控制、营销模式创新等方面多做文章，用创新驱动发展，不断增强产品市场竞争力。4、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人张济民直接持有公司股份 1450 万股,占公司总股本的 21.26%;通过控制华安塑料间接持有公司股份 2959.5 万股,占公司总股本的 43.40%,张济民直接及间接控制了公司64.66%的股份。实际控制人能对公司的发展战略、人事任免、生产经营等决策实施有效控制,若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能存在实际控制人不当控制,损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司将不断完善规范化运作管理机制，加强内部控制体系建设，保证内控制度实施的有效性，从而保护公司和中小股东的利益。5、公司治理的风险 公司的良好发展需要建立健全的法人治理结构和合理的内部控制体系作支撑。为了适应公司健康、快速发展的要求,公司狠抓管理制度建设,引进专业人才、组织内部培训,公司治理和内控体系正在理论学习和生产经营过程