833341_2017_贵交科_2017年年度报告_2018-08-13.pdf

2017 年度报告 贵 交 科 NEEQ:833341 贵州省交通科学研究院股份有限公司（Guizhou Transport Science Research Institute Co.,Ltd.）公 司 年 度 大 事 记 2017年3月，贵交科中标正安县“十三五”国省道建设委托工程管理项目，该工程投资金额12.99亿元，项目管理中标金额1,700余万元。该项目及在建的独山项目等工程管理类项目是公司实施全过程咨询管理重要载体。2017年3月，贵州省召开公路建设三年会战誓师大会，贵交科科达公司、贵交科检测中心获省工人先锋号，贵交科总经理马旭东、环工院院长李琦剑获贵州省五一劳动奖章。2017年6月，贵交科召开第二届工程技术专家委员会会议，选举产生了新一届委员，并就企业项目管理、全过程咨询、BIM技术、信息化建设、企业科研、绿色智慧交通等领域进行培训和研讨。2017年5月，全国中小企业股份转让系统公布2017年创新层企业名单，贵交科各项指标符合创新层要求，正式成为创新层大家庭一员。2017年6月，贵交科获得CMMI3国际认证证书。2017年7月，贵州2017企业百强发布暨第十八届管理创新成果推广大会在贵阳召开，贵交科荣获贵州企业“成长之星”称号。2017年8月，贵交科旗下贵州智行通科技有限公司通过国家交通运输部及贵州省交通运输厅等管理部门对网约车运营的线上线下运输服务能力认定，成为贵州省第二家获得网约车许可证的线上服务平台。公告编号：2018-032 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及利润分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 行业信息.35 第十节 公司治理及内部控制.37 第十一节 财务报告.41 公告编号：2018-032 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、贵交科 指 贵州省交通科学研究院股份有限公司 渝路集团 指 重庆市公路工程(集团)股份有限公司 天星昆冈 指 北京天星昆冈投资中心(有限合伙)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师、致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师、康达 指 北京市康达律师事务所及其经办律师 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 BIM 指 建筑信息模型 PPP 模式 指 政府和社会资本合作模式 EPC 模式 指 设计-采购-建设模式 股东大会 指 贵州省交通科学研究院股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州省交通科学研究院股份有限公司董事会 监事会 指 贵州省交通科学研究院股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州省交通科学研究院股份有限公司章程 关联关系 指 依据公司法、企业会计准则确定的公司关联方与公司之间内在联系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 公告编号：2018-032 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马旭东、主管会计工作负责人冉彩和及会计机构负责人(会计主管人员)李舒保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-032 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项重要风险事项名称名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 收入的地域性风险 公司目前业务主要集中在西南地区,2016 年、2017 年,公司实现的营业收入全部来自于西南地区。尽管公司未来将不断加强该区域外的市场开拓力度,但公司业务主要集中在西南区域的特征短期内仍将存在,存在一定的收入区域相对集中风险。应收账款回收的风险 公 司 2016 年 末 和 2017 年 末,应 收 账 款 分 别 为 135,526,077.24 元 和211,250,964.77 元,占当期营业收入的比例分别为 69.91%和 105.42%。随着公司经营规模的扩大,应收账款有可能继续增加,尽管公司的客户主要为政府部门及其下属单位,资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但若出现重大应收账款不能收回的情况,将对公司生产经营、财务状况和经营成果产生不利影响。市场竞争的风险 公司所处交通工程咨询行业面临激烈的市场竞争。公司的经营区域主要在贵州省内,在业内具有一定的市场地位和品牌知名度。公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响,目前的行业竞争格局为:少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富、已上市的大型工程咨询公司占据领先地位。虽然与同行业其他企业相比,公司在全产业链条、全过程咨询综合能力上具有一定的竞争优势,但激烈的市场竞争仍可能降低公司的市场份额,影响公司经营业绩的增长。人力资源管理的风险 公司所从事的交通工程咨询业务属智力密集型行业,工程咨询类机构竞争的主要方式之一就是对中高端人才的争夺。经过多年发展,公司已拥有一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍,但近年来国家鼓励自主创业,逐步弱化企业资质、强化个人执业能力和资格,客观上促进了工程咨询业人员的自主性和流动性,若没有良好的人才稳定机制和发展平台,一旦核心技术人员和优秀管理人员大量流失,将给公司经营发展带来不利影响。质量控制的风险 根据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号),建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善,但如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致产品质量问题,将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。股权质押及冻结的风险 渝路集团将持有的 1,101.60 万股公司股份为渝路集团在工商银行的借款提供质押担保,质押期至 2018 年 6 月 30 日。2016 年 4 月 21 日,因重庆凯瑞特种车有限公司与渝路集团发生经济合同纠纷,申请重庆市第一中级人民法院司法冻结渝路集团持有的贵交科 500.00 万股股份,冻结期限为 2016 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 20 日;2016 年 7 月 14 日,因成都市豪睿金属材料有限公司与渝路集团发生经济合同纠纷,申请四川省成都市中级人民法院司法冻结渝路集团持有的贵交科 2,592.60 万股股份,冻结期限为 2016 年 7 月 14 日至 2019 年 7月 13 日;2016 年 7 月 29 日,因徐工集团工程机械股份有限公司与渝路集团发生买卖合同纠纷,申请徐州经济技术开发区人民法院司法轮候冻结渝路集团持有的贵交科3,092.60万股股份,轮候期限36个月;2016年8月4日,因舒世君与渝路集团发生借款合同纠纷,申请重庆市南岸区人民法院司法轮候冻结渝路集团持有的贵交科 3,092.60万股股份,轮候期限 36 个月;2017 年 4 月 19 日、2017 年 11 月 6 日,因四川易初明通工程机械维修服务有限公司重庆分公司与渝路集团发生买卖合同纠纷,两次共申请重庆市九龙坡区人民法院司法轮候冻结渝路集团持有的贵交科 3,092.60 万股股份,轮候期限均为 36 个月(以上冻结与轮候冻结事项主要系渝路集团在海外也门工程项目投入大量工程设备,受战乱影响工程停滞所致)。公告编号：2018-032 5 如果该也门工程项目继续因为战乱无法推进或渝路集团未能就该项目对业主实现工程索赔和追偿,或渝路集团无力偿还设备购买款和借款、未能解决相关司法事项或者未能与债权人达成和解协议,渝路集团质押和冻结的公司股份可能存在被拍卖的风险。公司将关注和提醒、督促股东慎重处理股权质押、冻结事宜,避免对公司产生风险。实际控制人变更风险 如果渝路集团无力偿还银行借款、未能解决相关司法事项或者未能与债权人达成和解协议,渝路集团被质押、冻结的公司股份可能被拍卖,导致产生实际控制人变更风险。公司将继续加强企业治理结构、基本制度、管理团队建设,保持稳定发展,确保防范实际控制人变更风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-032 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 贵州省交通科学研究院股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Transport Science Research Institute Co.,Ltd.(GZTI)证券简称 贵交科 证券代码 833341 法定代表人 马旭东 办公地址 贵州省贵阳市云岩区白云大道南段 301 号 二、联系方式 董事会秘书 陈红锋 是否通过董秘资格考试 是 电话 0851-84705883 传真 0851-84705883 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市云岩区白云大道南段 301 号,550008 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 16 日 挂牌时间 2015 年 8 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业(M)专业技术服务业(M74)工程技术(M748)工程管理服务(M7481)主要产品与服务项目 为公路、桥梁、隧道等交通工程提供专业技术服务,包括提供前期环境咨询和科研、勘察设计、试验检测、工程监理、项目管理等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）98,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 重庆市公路工程(集团)股份有限公司 实际控制人 魏璐 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91520000429202350G 否 注册地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开否 公告编号：2018-032 7 发区金阳科技产业园创业大厦 508 室 注册资本 98,600,000.00 否 公司注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 龙传喜、吴兴华 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-032 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 200,385,089.17 193,865,676.16 3.36%毛利率%51.98%44.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,870,090.49 31,762,217.96 25.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,371,493.41 31,244,942.70 19.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.05%22.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.73%21.68%-基本每股收益 0.40 0.35 14.29%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 314,849,195.79 260,398,353.20 20.91%负债总计 107,684,115.78 88,547,178.24 21.61%归属于挂牌公司股东的净资产 206,459,132.18 171,519,041.69 20.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.74 20.11%资产负债率%（母公司）24.93%20.28%-资产负债率%（合并）34.20%34.00%-流动比率 2.74 2.72-利息保障倍数-108.50-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,519,965.45 9,715,948.46-156.81%应收账款周转率 1.03 1.58-存货周转率 420.86 66.43-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.91%20.68%-营业收入增长率%3.36%3.19%-净利润增长率%27.16%35.29%-公告编号：2018-032 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 98,600,000 98,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-26,400.02 计入当期损益的政府补助 2,655,094.33 除上述各项之外的其他营业收入和支出 310,831.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,939,525.98 所得税影响数 440,928.90 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,498,597.08 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置损益 0.00-24,994.15-营业外收入 17,243.79 0.00-营业外支出 42,237.94 0.00-八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-032 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司为 M74-专业技术服务业（依据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）、M748-工程技术（依据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）、股转系统挂牌公司管理型行业分类指引）。公司正着力打造交通建设行业全产业链、工程项目全生命周期咨询（全过程工程咨询）、智慧交通优质服务商。公司拥有工程设计公路行业（公路）专业甲级资质、工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质、工程咨询公路甲级资质、试验检测公路工程综合甲级资质、公路工程甲级监理资质等 5 个甲级资质，以及建设项目环境影响评价乙级资质、水土保持方案编制单位水平评价证书、水土保持监测单位水平评价证书、交通运输行业环境监测中心站资质等专业资质、资信；公司曾获科技成果奖 40 余项，拥有各类专业技术人才 560 人，其中中高级及以上职称 160 余人，各类注册资格 300 余人，公司现有专利技术 27项。公司致力于为西部地区公路、桥梁、隧道及城市基础建设提供专业的、高附加值的前期环境评价、规划研究、勘察设计、工程检测、工程监理、工程管理及其若干项目集成的全过程咨询服务。公司通过参与全国各省市环境评价、勘察设计、工程检测、环境监测、工程监理的公开招投标、业主单位直接委托以及参与项目合同谈判来开拓业务，公司主要收入来源是工程咨询服务费等。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化，公司响应国家“一带一路”战略，充分发挥企业人力资源及企业资质的优势，加大项目总承包代建参与力度、探索实施与政府合作的 PPP 工程模式，以提高企业的市场竞争能力、盈利能力和持续发展能力，这将是公司未来的一个重要增长点；公司人力资源部对企业全部资质进行统筹管理，着力整合各业务板块的优势资源，以形成交通系统全产业链配套、全过程工程咨询服务商的强大竞争能力；公司依托贵州省发展大数据，打造“交通云”的契机，积极提出“实业+互联网”的发展理念，实施企业信息化、大数据战略。公司持续推进研究、推广应用信息化综合管理平台系统、贵州省交通工程质量监督管理系统、智能化公路隧道照明节能控制系统、长大桥梁健康监测数据分析系统、智慧出行综合管理平台、无人机在工程测绘、勘察、环评、监理、检测等工程咨询中的应用等，力争使其成为公司发展的新动力。目前贵交科信息化综合管理平台系统已经成功搭建，并投入内部使用；贵州省交通工程质量监督管理系统已在贵州省开息高速公路、息黔高速公路开展推广应用，并已产生收入；黔出行智慧出行综合管理平台通过国家交通运输部及贵州省各主管部门审核，贵州省交通运输厅颁发的网约车经营资格认定文书，具备在全国范围内从事网约车经营线上服务能力，现正在贵州地区稳步推进、取得初步成效；公司无人机研发小组已经开展了无人机在环境监测、工程测量、工程检测、工程监理及项目管理各方面的应用。公司加大了对贵州省以外的业务以及市政工程业务的开拓力度，报告期内公司在重庆、四川、云南、西藏、陕西、广西等地大力开拓业务，公司业务覆盖面将更加广泛、多元。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员进行了换届选举工作，公司董事会成员、董事长、总经理、董事会秘书、财务总监均未发生变化，公司核心管理团队保持稳定。报告期内，原副总经理龙震霆同志因身体原因未获续聘，原副总经理方路同志因个人原因申请离职，公司根据生产经营情况，安排了继任高管接手上述离职高管相关分管工作，上述高管的离职未对公司生产与经营产生实质不利影响。报告期内，公司原核心员工甘鸿、娄锋、高丽、李从文、杜阳离职，部分核心员工的离职未对公司生产经营产生实质性影响；公司积极采取措施，一方面加强对核心员工的管理和激励，另一方面加大对员工的培训、调岗、培养、选拔，使公司生产经营保持竞争力，促进企业持续发展。报告期内，公司保持了所有资质证书等关键资源，公司原全资子公司贵州桥梁设计院有限公司相关资质平移至公司，公司全资子公司贵州智行通科技有限公司获得网约车经营资格，公司获得 CMMI3 国 公告编号：2018-032 11 际认证证书，公司新增水土保持监测单位水平评价资信证书，公司资质资信证书等关键资源得到提升。报告期内，国务院颁发了关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719 号），提出推进全过程工程咨询服务发展，培育具有国际竞争力的工程咨询企业，推动我国工程咨询行业转型升级。公司针对自身特点，提出了打造工程项目全生命周期咨询、智慧交通优质服务商的目标和理念，强调整合利用公司各项资质、人力资源，通过信息化手段促进企业提质增效和升级发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司进入新三板创新层。公司主动适应市场新常态，继续以创新、专业、协作、高效的工作持续为交通建设、社会发展提供全过程工程咨询、全产业链配套服务，以“打造全国领先、西部一流的综合高新技术型、咨询管理服务型、投资营运型、发展外向型科研企业集团”为经营目标，以“夯实基础、立足创新、重点突破、全面发展”为具体方略，提升服务质量、加强企业规范化管理、加强科研投入水平，加大市场开拓力度，实现了企业的健康稳定发展。报告期内，公司战略转型稳步推进。一是探索工程项目全生命周期咨询综合服务新模式，在贵州省首家开展的交通建设工程项目管理模式得到管理部门认可，被邀请到省交通运输厅参加经验交流。二是交通信息化建设成果显著，贵州省第二家取得“全国网约车牌照”，办理了软件企业 CMMI3 资质，“黔出行”应用软件知名度和影响力进一步提升；在工程项目云平台建设、无人机技术应用、工程项目电子档案软件开发等方面取得突破，在交通大数据建设方面奠定了坚实基础。报告期内，公司科研创新能力逐步增强。一是在机构建设方面，组织召开专家委员会，成立交通战略与政策研究中心、交通工程技术研究中心、BIM 技术应用研究中心、环境工程研发中心、节能减排办公室等机构开展科技研究。二是在制度建设方面，修改完善公司科研管理制度，设立科研专项资金，开展自主研发课题，用制度保障科研创新。三是在成果管理方面，加强在研课题的管理与推进，在研课题共 30 项，同时为新课题的立项申报做好有序储备。科研成果丰硕，获实用新型专利 7 项，软件著作权 3 项；组织申报 1 项发明专利、15 项实用新型专利得到国家专利局的正式授理。报告期内，公司主要经营指标实现增长，其中，营业收入为 200,385,089.17 元，同比上升 3.36%；归属挂牌公司股东净利润 39,870,090.49 元，同比增长 25.53%；基本每股收益 0.40 元，同比增长了14.29%。公司资产总额 314,849,195.79 元，与期初相比增长 20.91%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 元，与期初相比增长 20.11%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,519,965.45 元，同比减少 156.81%，主要系报告期公司承接的独山交通大会战工程项目管理、正安县十三五国省道建设项目工程管理、独山县金开区城北大道、金融路等五条道路项目管理、G352 德江至道角公路勘察设计、碧江龙塘至灯塔改扩建工程勘察设计等项目在本期未能及时回款导致现金流入减少，所以经营活动产生的现金流量净额较上年减少幅度较大。公告编号：2018-032 12 以前年度披露的经营计划延续到本年度的情况：1、2017 年公司计划新增合同额 3.00 亿元，实际新增合同额 1.86 亿元。新增合同额目标未实现，主要是因为公司业务主要通过竞争性投标获得，该新签合同金额是本公司结合行业状况和历年数据预估金额，2017 年市场竞争较为激烈，同时公司未能甑选到适合公司特点的 EPC 或 PPP 项目。2018 年公司将进一步加大市场开拓力度，实现新增合同额的同比增长。2、2017 年公司计划推进企业总部基地建设工作，启动总部科研及办公大楼开工建设。此项工作未能推进，主要是目标地块暂未挂牌。公司将根据自身实际情况稳妥推进总部科研、办公及生产基地建设工作。3、2017 年公司提出适时进行定向增发，根据企业自身发展需要未予实施。后期根据企业战略和业务发展需要，由董事会、股东大会具体确定。（二）行业情况（二）行业情况 本年度，国家大力提倡 PPP 模式，一部分工程建设项目都以 EPC+PPP 模式实现。该模式对企业勘察设计能力、项目管理能力、资本实力、创新发展能力都有较高要求，对身处工程建设行业的咨询企业将产生较大影响，创新、转型发展成为企业面对市场竞争的必然趋势。2017 年 2 月，国务院办公厅印发关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719 号），提出要进一步深化建筑业“放管服”，加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，并明确要培育全过程工程咨询。2017 年 5 月，住建部发布了全过程工程咨询试点工作的通知（建市2017101 号），选择8 省（市）及 40 家企业开展全过程工程咨询试点。2017 年 12 月，国家发改委发布工程咨询行业管理办法（2017 年第 9 号令），明确提出了工程咨询服务范围包括：规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询四大类。全过程工程咨询成为专业技术咨询服务企业增强市场竞争力，提质增效、升级发展的重要方向。本年度，关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719 号）提出加强技术研发应用，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理。BIM 技术为主要载体的信息化技术席卷建筑业，建筑业 BIM技术、信息化、智慧化、智能化、大数据化时代已经来临，工程专业技术咨询服务企业也必须主动应对这个新变化。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 32,541,110.05 10.34%44,317,063.10 17.02%-26.57%应收账款 211,250,964.77 67.10%135,526,077.24 52.05%55.87%存货 260,299.39 0.08%196,948.65 0.08%32.17%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 22,338,966.80 7.10%27,595,741.31 10.60%-19.05%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 314,849,195.79-260,398,353.20-20.91%公告编号：2018-032 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期内应收账款比上年期末增加 55.87%，主要是因为报告内“独山交通大会战工程项目管理”进入项目高峰期，形成较多应收账款；同时报告期内“正安县十三五国省道建设项目工程管理”、“独山县金开区城北大道”、G352 德江至道角公路勘察设计、碧江龙塘至灯塔改扩建工程勘察设计等项目新增应收账款较多。截止 2018 年 3 月已收回应收账款 5,500.00 万元，回款情况良好。2、报告期内存货比上年期末增加 32.17%，是因为公司经营的 GPS 销售及服务业务的一部分客户为运营出租车，报告期内行业主管部门要求营运出租车必须将以前的 3G 设备更换成 4G 设备，公司购进大量 4G GPS 设备以满足经营需要，因此本期存货比上期增加较多。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 200,385,089.17-193,865,676.16-3.36%营业成本 96,219,257.79 48.02%108,127,869.58 55.77%-11.01%毛利率 51.98%-44.23%-管理费用 41,532,522.25 20.73%41,465,861.83 21.39%0.16%销售费用 521,597.13 0.26%0.00 0.00%-财务费用 92,641.71 0.05%290,316.54 0.15%-68.09%营业利润 48,191,706.12 24.05%38,893,335.70 20.06%23.91%营业外收入 312,933.68 0.16%932,261.28 0.48%-66.43%营业外支出 2,102.01 0%460,776.49 0.24%-99.54%净利润 40,243,905.05 20.08%31,648,156.47 16.32%27.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内财务费用比上年同期降低 68.09%，是因为报告期公司没有银行借款，未支付银行借款利息，因此本期财务费用比上期大幅减少。2、报告期内营业外收入比上年同期减少 66.43%，是因为报告期内政府补助收入较上年度减少较多，导致营业外收入减少较多。3、报告期内营业外支出比上年同期减少 99.54%，是因为上期有核销无法收回的款项 39 万元计入营业外支出，因此本期营业外支出比上期减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 200,385,089.17 193,859,676.16 3.36%其他业务收入 0.00 6,000.00-100.00%主营业务成本 96,219,257.79 108,127,869.58-11.01%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%监理业务 19,730,481.33 9.85%57,491,439.98 29.66%公告编号：2018-032 14 设计业务 41,788,547.33 20.85%31,240,077.75 16.11%检测业务 42,522,799.15 21.22%44,553,398.14 22.98%环保业务 26,334,768.04 13.14%43,724,423.50 22.55%GPS 销售及服务业务 4,665,572.22 2.33%2,900,336.79 1.50%项目管理业务 65,342,921.10 32.61%13,950,000.00 7.20%合计 200,385,089.17 100.00%193,859,676.16 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内监理业务占营业收入比例与上期相比减少 19.81%，其主要原因是监理业务市场竞争激烈，公司获得的新项目减少，在建监理项目减少，获得收入相应大幅减少。2017 年，国务院办公厅印发关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719 号），提出要促进建筑业持续健康发展，明确要培育全过程工程咨询，传统的监理行业都面临向全过程工程咨询转型的趋势。公司积极响应国家政策，在维系原有监理业务的同时，有选择地参与监理业务投标，同时将部分监理技术人员转入项目管理公司，从事项目管理业务。通过主动调整，公司监理业务正逐步向以全过程工程咨询为主要特征的项目管理类业务升级转型。2、报告期内项目管理业务占营业收入比例与上期相比增加 25.41%，其主要原因是公司经营正在转型升级，由传统的监理业务向以全过程工程咨询为主要特征项目管理全业务转型。报告期内，公司服务的“独山交通大会战工程项目管理”完成计量收入 5,580.00 万元，比上年收入大幅增加；另外本期新承接了“正安县十三五国省道建设项目”“独山县金开区城北大道”等项目管理业务也实现部分收入，因此导致了项目管理业务收入大幅增加。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 贵州西南交通投资实业集团有限公司 55,800,000.00 27.85%否 2 贵州高速公路集团有限公司 17,698,960.27 8.83%否 3 德江县交通运输局 6,308,808.49 3.15%否 4 正安县交通运输局 6,034,501.35 3.01%否 5 岑巩县交通运输局 4,558,490.55 2.27%否 合计合计 90,400,760.66 45.11%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 遵义市交通勘察设计有限公司 3,659,931.46 10.76%否 2 贵州众畅工程勘察设计有限公司 3,010,359.22 8.85%否 3 厦门蓝斯通信股份有限公司 1,711,968.00 5.03%否 4 中国石化销售有限公司贵州贵阳石油分公司 1,580,700.00 4.65%否 5 贵州顺康路桥咨询有限公司 1,155,891.33 3.40%否 合计合计 11,118,850.01 32.69%-公告编号：2018-032 15 3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,519,965.45 9,715,948.46-156.81%投资活动产生的现金流量净额-447,201.86-36,860,892.02-98.79%筹资活动产生的现金流量净额-4,930,000.00 -6,804,128.64 -27.54%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 156.81%，主要是报告期内，公司服务的“独山交通大会战工程项目管理”进行项目高峰期，成本支出增多，工程计量、回款存在跨期；公司新承接的“正安县十三五国省道建设项目工程管理”、“独山县金开区城北大道”、G352 德江至道角公路勘察设计、碧江龙塘至灯塔改扩建工程勘察设计等项目前期投入较多，且在本期未能及时回款。因此，导致经营活动产生的现金流量净额较上年减少幅度较大。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 98.79%，是因为公司网络监测平台建设已完成并转固，加之固定资产采购比上期减少所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 主要子公司名称 主要经营地 业务性质 持股比例%取得方式 贵州科达公路工程咨询监理有限公司 贵州省 监理 100.00 设立 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司 贵州省 检测 100.00 设立 贵州科海新技术发展有限公司 贵州省 GPS 销售与服务 100.00 设立 贵州省交通环保监测站有限公司 贵州省 检测 100.00 设立 重庆市渝路建设工程试验检测站 重庆市 检测 60.00 同一控制 合并 在报告期内净利润对合并利润的影响无超过 10%的子公司或参股公司。报告期内公司吸收合并 1 家全资子公司贵州桥梁设计院有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 本报告期内公司无委托理财及衍生品投资。（五）（五）研发情况研发情况 研发支出情况：研发支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 9,310,000.00 6,048,421.90 研发支出占营业收入的比例 4.65%3.12%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 10 12 公告编号：2018-032 16 本科及以下 32 33 研发人员总计 42 45 研发人员占员工总量的比例 7.16%8.04%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 27 20 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：2017 年贵交科科研项目共投入经费 931 万元，参与科研项目人员 45 人。2017 年新增立项课题 3项，在研课题共计 30 项。2017 年公司新增