833115_2017_畅尔装备_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 1 2017 年度报告 浙江畅尔智能装备股份有限公司 Zhejiang CHR Intelligent Equipment Co.,Ltd.畅尔装备 NEEQ:833115 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 科技奖励科技奖励 中国机械工业科学技术三等奖多机器人协同汽车制动钳支架高速精密加工全自动生产线研制。报告期内，公司获得新授权发明专利13 项，实用新型专利 8 项。荣誉荣誉 企业篇：（1）“国家高新技术企业”重新认定通过。（2）浙江省信用管理示范企业。（3）浙江省工商企业信用 AAA 级“守合同重信用”单位。（4）浙江省中小学质量教育社会实践基地。（5）丽水市重才爱才先进单位。（6）缙云县文明单位。员工篇：（1）林绿高获丽水市杰出创新人才。（2）研究院执行副院长吕晓天荣获“丽水市优秀科技工作者”称号。（3）应申舜博士入选浙江省“151 人才工程”第三层次培养人员。（4）财务中心财务总监周爱标入选“丽水市第二期会计领军人才”。（5）研究院蒋小乐入选“丽水市第三届绿谷新秀”。（6）常务副总经理胡春美入选“丽水市 138人才工程第二层次培养人员”。（7）研究院总工程师刘中华、研究院执行副院长吕晓天获评“缙云县第一批企业骨干人才”。创新科研创新科研 （1）企业建立的“浙江省畅尔高端拉削装备研究院”被认定为省级企业研究院。（2）“高档数控机床及基础制造装备开发及产业化”项目被浙江省科技厅列入 2018 年度浙江省重点研发计划项目。（3）“多机器人协同汽车制动钳支架加工智能制造示范项目”入选为 2017 年浙江省智能制造示范项目。（4）研制的中国首台拥有自主知识产权的“飞机发动机榫槽加工四轴数控卧式侧拉床”，经试切，各项性能指标达到技术要求。（5）省级新产品 3 项：“四工位十二主轴联动数控复合机床”、“数控立式双主轴加工中心”和“瓦盖加工全自动生产线”，其中四工位十二主轴联动数控复合机床为国际先进水平。（6）缙云县科技计划项目“数控立式双主轴加工中心的研制”通过验收。行业标准行业标准 3 项行业标准获中国工信部批准并发布实施：（1）JB/T 13105.1-2017 直角双立柱立式外拉床 第 1 部分：型式与参数 （2）JB/T 13105.2-2017 直角双立柱立式外拉床 第 2 部分：精度检验 （3）JB/T 13105.3-2017 直角双立柱立式外拉床 第 3 部分：技术条件 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业行业信息信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 畅尔装备、公司、本公司、股份公司 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司 股东大会 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江畅尔智能装备股份有限公司公司章程 全国股份转让系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）齐立投资 指 缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）本期、本年 指 2017 年度 上期、上年 指 2016 年度 期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林绿高、主管会计工作负责人周爱标及会计机构负责人（会计主管人员）周爱标保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高风险 公司 2017 年前五大客户的销售收入占比为 62.64%，其中前三大客户分别为：Continental Automotive Mexicana SA DE CV（大陆集团下属公司）、华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司（大陆集团下属公司）、上海汽车制动系统有限公司（大陆集团下属公司）。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在下滑的风险。下游行业需求波动风险 公司产品主要应用于汽车零部件制造企业，汽车行业的景气程度直接影响汽车零部件制造企业对公司产品的需求。近年来，国家积极推进经济增长方式的转变，由投资拉动型的经济增长方式转变为消费推动型的经济增长方式。另外，随着“机器换人”需求持续深入，汽车零部件制造企业对于高端装备的需求同样也在持续升温。但是，如果汽车行业受到整体经济形势波动的影响出现下滑，装备投资进程放缓，那么公司产品需求将面临波动的风险。核心技术和业务人员流失风险 公司作为高新技术企业，关键技术及产品创新研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术和业务人员是企业进行持续技术和产品服务创新的基础。具有浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 6 丰富产品生产、研发、销售实践经验的核心技术人员，是公司产品质量的保证与核心竞争力的体现。公司的核心技术人员及业务人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。但随着行业的技术升级和产品服务创新加速，高端装备行业对技术人才，尤其是生产、研发核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧，企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。股权集中及实际控制人不当控制的风险 在公司实际控制人林绿高直接持有公司 55.74%的股权，并通过合伙企业缙云县齐立投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 1.86%的股权。实际控制人林绿高从股权及经营管理层方面对公司存在较强控制。如果实际控制人对公司经营决策、人事财务等方面进行等进行不当控制，可能会对公司经营活动产生重大的影响，可能会损害公司和少数股东利益，公司存在实际控制人不当控制的风险。政府补助等非经常性损益变动风险 报告期公司获得各项目拨款 485.65 万元，计入报告期损益。由于公司收到了金额较大的政府补助，因此使公司对政府补助产生一定程度地依赖，若未来政府补助的资金流减少，可能会对公司未来研发产生一定的影响。公司目前已完成多项新产品的研发，未来在这些已研发成功的产品上的投入将会减少，随着公司营运规模的扩大及盈利能力的不断提高，公司对政府补助的依赖程度将逐渐降低，公司经营成果对政府补助不存在严重依赖。本期重大风险是否发生重大变化：是 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江畅尔智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG CHR INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.证券简称 畅尔装备 证券代码 833115 法定代表人 林绿高 办公地址 浙江缙云县壶镇镇锦绣路 55 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡春美 职务 副总经理/董事/信息披露事务负责人 电话 0578-3559712 传真 0578-3559200 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江缙云县壶镇镇锦绣路 55 号 321404 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-03-11 挂牌时间 2015-08-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 高端拉床、专用机床、机器人集成智能化成套装备等高端装备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）16,275,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 林绿高 实际控制人 林绿高 浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331100747718133E 否 注册地址 浙江省丽水市缙云县壶镇镇西山路 209 号 否 注册资本 16,275,000 是 注：公司于 2017 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第十六次会议和 2017 年 6 月 15 日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了关于浙江畅尔智能装备股份有限公司股票发行方案的议案，公司向杭州敦淙股权投资合伙企业（有限合伙）发行 26.5 万股股票、向杭州敦海投资管理合伙企业（有限合伙）发行 33.5 万股股票，发行价格均为 8 元/股。2017 年 8 月 21 日，公司已在丽水市市场监督管理局完成了工商变更登记，公司注册资本由 15,675,000 元增至 16,275,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 赵英莲、黄慧英 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2018 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第二次会议和 2018 年 1 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更公司经营范围的议案，因业务发展的需要，公司拟调整经营范围。经营范围变更为：“自动化智能装备、智能化成套生产线、工业机器人及机械手、智能集成系统、拉床、专用机床、拉刀、通用机械设备及其配件、机械式停车设备及其配件、工装夹具、机械零部件、液压件的研发、制造、销售、安装、改造、维修、保养；自营和代理国家准许的商品及技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。2018 年 2 月 5 日，公司已在丽水市市场监督管理局完成了工商变更登记，对经营范围进行了变更，取得了换发后的营业执照。浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 84,967,347.78 57,052,973.33 48.93%毛利率%35.42%42.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,572,220.48 3,905,268.83 42.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,305,158.60 2,195,752.54-40.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.36%6.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.19%3.91%-基本每股收益 0.35 0.25 40.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 147,819,925.65 112,911,281.71 30.92%负债总计 85,838,508.09 54,843,405.39 56.52%归属于挂牌公司股东的净资产 61,981,417.56 58,067,876.32 6.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.81 3.70 2.97%资产负债率%（母公司）56.55%47.51%-资产负债率%（合并）58.07%48.57%-流动比率 1.01 1.05-利息保障倍数 3.64 3.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,802,647.47 1,531,519.48 278.88%应收账款周转率 4.44 4.37-存货周转率 1.81 1.61-浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.92%9.32%-营业收入增长率%48.93%12.19%-净利润增长率%42.68%40.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,275,000.00 15,675,000.00 3.83%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-562,508.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,639,473.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-175,602.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 4,901,363.22 所得税影响数 634,301.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,267,061.88 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 131,875.15 119,227.00-资产处置收益-12,648.15-浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司立足高端装备制造业，致力于机器人与高端数控机床集成，打造智能化绿色装备，主要产品为高端拉床、专用机床、机器人集成智能化成套装备，产品面向汽车、航天航空、船舶舰艇、军工、核能、高铁、风电等领域客户，是汽车零部件制造行业“机器换人”整体解决方案提供商。依托建立的省级企业研究院、省级研发中心、省博士后工作站，形成了一支实力雄厚、水平突出、具有国际水准的研发队伍，通过自主创新掌握了一系列核心技术，拥有 23 项发明专利，发布行业标准 3 项、浙江制造标准 1 项，获得浙江省科学技术进步奖一等奖 1 项，是国内领先、国际先进的拉床成套装备提供商。为国家高新技术企业、浙江省创新型示范企业，浙江省“机器换人”工程服务公司。目前已承担国家火炬计划、国家创新基金等省部级以上项目 20 余项，成果获评国家重点新产品 2 项、省装备制造业重点领域首台套 2 项、浙江制造精品 2 项，省级新产品 19 项。为了应对市场竞争、提升公司综合实力，公司持续完善业务流程，形成了自己的核心竞争力和持续性的盈利模式。公司主打产品以定制化程度高和综合性服务强为特色，公司采取以销定产的生产模式，供应链中心根据生产计划实施采购，多渠道寻求合作伙伴，以形成较为稳定的优质供货商渠道；生产部门根据客户的订单需求和定制化要求来组织生产；销售部门采取直销的销售模式，取得业务订单；研发中心以客户的需求及市场技术发展动态为技术导向进行新技术、新工艺的研发创新。通过上述业务流程，公司为客户提供性能先进、高速高效的高端拉床、专用机床及机器人集成智能化成套装备及整体解决方案，获得稳定的收入、利润和现金流。并凭借先进的研发制造技术和严格的质量管理，与国内外客户建立长期稳定的合作关系，成为汽车零部件制造行业的持久供应商，如德国大陆集团、美国 TRW 集团。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在 2017 年深入实施大客户战略，以“大客户营销”和“战略大客户管理”为主要行动方针和运营管理侧重方向，提供客户多元化解决方案，凭借行业发展优势，有计划跨区域地拓展开发海外市场，整合高端装备市场，拓宽完善营销网络，扩大市场份额。科研创新上，不断整合研发资源，加强开放式创新，产品向“机器人+”、“智能化+”大步迈进，打破国际垄断，积极推动了汽车零部件行业、航天航空行业的浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 12 加工装备国产化进程，巩固了行业领军地位。市场开拓上，加大新产品推广策划力度，加强与德国continental 等大客户的战略合作，不断提高产品的市场占有率，实现新的利润增长点。报告期内，企业总体运营情况平稳，其具体情况如下：1、报告期内，随着公司人才队伍的不断壮大，人才智力资源得以有效发挥和充分配置，在营销、管理、科研、生产及客户服务等均得到改善和提升，市场核心竞争力增强，公司已由“初创期”走向“成长期”，总体运营情况稳健。2017 年度公司营业收入和净利润的双重增长，其中实现营业收入 8496.73 万元，较 2016 年度增长了 48.93%；实现净利润 557.22 万元，较 2016 年度增长了 42.68%。2、报告期内，企业不断加强开放式协作创新及战略联盟合作，提升内部研发实力，批复创建了省级企业研究院。承担省重点研发计划项目、省智能制造示范项目等省部级项目 2 项，研发产品获得中国机械工业科学技术奖 1 项，省级工业新产品 3 项；牵头制定的 3 项行业标准发布实施；获得授权发明 13件，实用新型 8 件，实现专利授权总量和发明授权量创年度新高。同时，由企业自主攻关的中国首台拥有自主知识产权的“飞机发动机榫槽加工四轴数控卧式侧拉床”完成研发，经试切，各项性能指标达到技术要求。3、报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，公司的行业影响力和市场占有份额进一步得到提升。与此同时，公司持续进行了管理改善与提升，不断建立并完善内部控制制度，公司的现代企业管理体系逐渐完善。(二二)行业情况行业情况 1、国家产业政策支持 公司致力于高端拉床、专用机床及机器人集成智能化成套装备的研制，面向汽车、航天航空、船舶舰艇、军工、核能、高铁、风电等领域客户，提供高端装备及智能装备。随着国家相关政策的规划实施与落实，高端装备及智能装备制造业的发展受到了有力支持，将有力的推动及促进本产业的发展，具体如下：（1）国务院颁布的中国制造 2025行动纲领 智能制造工程（五大工程）：紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。支持政产学研用联合攻关，开发智能产品和自主可控的智能装置并实现产业化。依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。在基础条件好、需求迫切的重点地区、行业和企业中，分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新业态新模式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。建立智能制造标准体系和信息安全保障系统，搭建智能制造网络系统平台。高端装备创新工程（五大工程）：组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程。开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。高档数控机床和机器人（十大领域）：高档数控机床。开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件，加快实现产业化，加强用户工艺验证能力建设。机器人。围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人、特种机器人，以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 13 （2）国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）2006 年 2 月 9 日，国务院发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要，规划纲要提到在关系国民经济命脉和国家安全的关键领域，真正的核心技术是买不来的。规划纲要确定了“高档数控机床和基础制造技术”作为 16 个重大专项之一。重大专项是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程，是我国科技发展的重中之重。明确提出“提高装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。”目标规划到 2020 年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主开发能力，总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先；建立起完整的功能部件研发和配套能力，形成以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，培养和建立一支高素质的研究开发队伍，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备 80%左右立足国内。（3）中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020 年）“十三五”规划中，提出了“构建产业新体系”。加快建设制造强国，实施中国制造二二五。引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大。2、行业正处于快速成长期 本行业在国外从上世纪八十年代初产生以来得到了迅速的发展，行业集中度在不断提高，形成了专业的装备制造服务商，如霍夫曼集团（Hoffmann Group）、STAMA Maschinenfabrik GmbH（德国斯塔玛机床有限公司）。国际装备制造服务的提供主要集中在中国大陆、日本、德国、韩国、意大利、中国台湾和美国，2014 年，世界 27 个主要机床生产国家和地区的机床生产总值为 813.1 亿美元；中国、日本、德国、韩国及意大利 5 个国家的机床产值占世界 27 个主要机床生产国家和地区总产值的 74.15%。其中，中国机床产值达到 238 亿美元，占世界 27 个主要机床生产国家和地区总产值的 29.27%。（摘自中国产业信息网发布的2016-2022 年中国机床市场全景及未来趋势报告）。随着我国经济体制改革和对外开放，我国制造业得到了快速发展。国内装备制造服务业已大大缩短了与国外先进水平的差距，逐步由“进口依赖”向“进口替代”再向“出口替代”发展，正逐渐成为中高端市场产品的主要提供商。3、行业未来发展趋势 伴随着“中国制造 2025”、“十三五”规划的出台及“机器人+”、“智能化+”的更新发展，装备制造业不再是过去单一设备与人工作业的传统模式，“机器换人”、“智能化成套装备”是制造业发展的已知趋势，且未来几年将进入普及阶段，装备制造行业尤其是汽车零部件制造业对智能化、节能化设备的集成度有着越来越高的要求，传统产业不得不面临转型升级。本公司近年来，产品向“机器人+”，着力于高端装备及机器人集成智能化成套装备的研制，是跨国公司及国内知名企业尤其是汽车零部件制造企业的主要合作伙伴，目前已经成功为宝马、奔驰、奥迪等高档汽车核心零部件精密生产提供成套装备。浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,141,514.20 8.21%9,531,108.13 8.44%27.39%应收账款 24,367,939.96 16.48%13,915,679.25 12.32%75.11%存货 36,692,850.55 24.82%23,818,829.58 21.10%54.05%长期股权投资 固定资产 47,727,795.31 32.29%44,056,398.14 39.02%8.33%在建工程 3,524,928.84 2.38%短期借款 40,150,000.00 27.16%28,900,000.00 25.60%38.93%长期借款 资产总计 147,819,925.65-112,911,281.71-30.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末金额 2436.79 万元，较去年同期增长了 75.11%，主要原因：整个市场环境好转，企业产品经多年积累走向国际市场，报告期内销售增长 48.93%，引起应收账款的增加；随着国际市场的拓展，国际收款方式的变化，国际结算周期长，截至 2017 年 12 月 31 日，大陆墨西哥尚有 636.00 万元没有收到。2、应收票据期末金额 303.88 万元，较去年同期增加 213.89 万元，增长了 237.65%。主要原因：（1）公司质押 100 万元承兑，作为开具银行承兑汇票的保证金；（2）公司报告期末收到几张大额承兑汇票，于 2018 年 1 月支付。3、应付账款期末金额 2176.37 万元，较去年同期增加 704.16 万元，增长了 47.83%。主要原因：（1）销售额增加，相应赊销的采购比例上升；（2）公司期末在制订单的增加，采购储备增加。4、预收账款期末金额 918.92 万元，较去年同期增加 662.53 万元，增长了 258.40%。主要原因：公司市场环境好转，产品走向成熟，销售订单增加，报告期末在制订单大幅上升，预收账款增加。5、应付职工薪酬期末金额 294.78 万元，较去年同期增加 124.65 万元，增长了 73.27%。主要系报告期年终奖金计提的增加。6、存货期末 3669.29 万元，较去年同期增加 1287.40 万元，增长了 54.05%。主要原因：公司销售业务量的增长，大额销售订单增加，投入生产的订单增加，引起生产总量投入的增加，因此存货增加。7、短期借款较去年同期加 1125.00 万元，增长了 38.93%。主要原因：销售订单的增加，引起生产投入和原材料储备增加，增加了企业资金使用；同时公司生产规模增加，设备投入相应增加，也增加了企业资金使用量。浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 84,967,347.78-57,052,973.33-48.93%营业成本 54,872,490.55 64.58%32,741,883.10 57.39%67.59%毛利率%35.42%-42.61%-管理费用 19,003,101.43 22.37%15,761,607.96 27.63%20.57%销售费用 6,365,063.34 7.49%4,094,156.54 7.18%55.47%财务费用 2,369,561.80 2.79%1,557,487.11 2.73%52.14%营业利润 5,740,851.81 6.76%2,260,205.18 3.96%154.00%营业外收入 62,029.85 0.07%2,018,336.40 3.54%-96.93%营业外支出 175,867.05 0.21%119,227.00 0.21%47.51%净利润 5,572,220.48 6.56%3,905,268.83 6.84%42.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 2791.44 万元，增长了 48.93%。报告期内，国际销售增加 504.98 万元，国内销售增加 2286.46 万元。主要原因：市场销售环境好转，企业经多年积累，产品逐渐走向成熟，进入成长期。同时公司产品，从替代进口到全球知名企业的采购合作伙伴，产品销售大幅上升。2、营业成本增加 2213.06 万元，增长 67.59%。主要原因：（1）报告期内销售额增加，相应营业成本增加；（2）大型成套设备批量生产线的毛利率较低，报告期本公司国际批量订单占全部销售额比重上升；（3）批量订单的增加，平均销售价格较去年同期下降。3、毛利率降低 7%，主要原因：（1）大型成套设备批量生产线的毛利率较低，报告期本公司国际批量订单占全部销售额比重上升；（2）批量订单的增加，平均销售价格较去年同期下降。4、销售费用增加 227.09 万元，增长 55.47%，主要系公司设备销售运输费增加 61.52 万元，差旅费增加 77.87 万元，销售人员薪酬增加 58.25 万元。5、财务费用增加 81.21 万元，增长了 52.14%，主要系公司短期借款增加 1125.00 万元用于生产。6、营业利润增加主要系销售收入增加和其他收益的增加。7、营业外收入期末金额 6.20 万元，较去年同期减少 96.93%。自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助，本次会计政策变更采用未来适用法处理，营业外收入减少主要由该准则变动引起。8、营业外支出增加 5.66 万元，增长了 47.51%，主要系对外捐赠款的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 75,216,063.96 51,267,474.53 46.71%其他业务收入 9,751,283.82 5,785,498.80 68.55%主营业务成本 50,008,996.38 30,619,729.68 63.32%其他业务成本 4,863,494.17 2,122,153.42 129.18%浙江畅尔智能装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%拉床 27,792,722.95 32.71%23,886,495.74 41.87%专用机床 6,451,965.81 7.59%19,462,820.51 34.11%成套设备 40,025,563.24 47.11%3,589,743.60 6.29%其他 10,697,095.78 12.59%10,113,913.48 17.73%小计 84,967,347.78 100.00%57,052,973.33 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 67,891,931.41 79.90%45,027,332.30 78.92%境外 17,075,416.37 20.10%12,025,641.03 21.08%小计 84,967,347.78 100.00%57,052,973.33 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入增加 2791.44 万元，增长了 48.93%，其中国际销售增加 504.98 万元，国内销售增加 2286.46 万元。主要原因：市场销售环境好转，企业经多年积累，产品逐渐走向成熟，进入成长期。同时公司产品，从替代进口到全球知名企业的采购合作伙伴，产品销售大幅上升。公司应收账款增加1045.23 万元，增长了 75.11%。应收账款的增加比例较营业收入增长比例高，主要系国际市场的拓展，境外收入增加，但国际收款方式的变化，国际结算周期长。截至 2017 年 12 月 31 日，大陆墨西哥尚有636.00 万元没有收到。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Continental Automotive Mexicana SA DE CV 17,000,000.00 20.01%否 2 华域大陆汽车制动系统（重庆）有限 公司 14,326,729.24 16.86%否 3 上海汽车制动系统有限公司 1