832848_2017_昆自股份_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 1 2017 年度报告 昆自股份 NEEQ:832848 昆明自动化成套集团股份有限公司 Kunming Automation Whole Set of Equipment Business Co.,LTD 证券证券代码：代码：832848 832848 证券证券简称：昆自股份简称：昆自股份 主办券商主办券商：中信建投：中信建投 昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 6 日，公司获得由云南省住房和城乡建设厅更新的建筑业企业资质证书，其中，电力工程施工总承包由三级升为二级，电子与智能化工程专业承包由二级升为一级。2017 年 9 月 5 日，公司获得由国家能源局云南监管办公室更新的承装（修、试）电力设施许可证，其中，承试类由三级升为二级。2017 年，公司共完成了 6 项新能源汽车充电站的投资建设，区域覆盖了昆明、个旧、禄劝、富民。2017 年，公司完成了昆自能源服务平台的研发建设，正式开始上线运行。昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 29 9 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业行业信息信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、昆自股份、昆自集团 指 昆明自动化成套集团股份有限公司 设计公司 指 昆明自动化（集团）电力设计有限公司 新能源公司 指 昆明自动化集团新能源有限公司 能瑞公司 指 昆明自动化集团能源服务有限公司 工程分公司 指 昆明自动化成套集团股份有限公司电力工程分公司 昆明轩敞 指 昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 最近两年、近两年 指 2016 年度和 2017 年度 报告期 指 2017 年度、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 昆明自动化成套集团股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明自动化成套集团股份有限公司董事会 监事会 指 昆明自动化成套集团股份有限公司监事会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中信建投/主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）160129 号审计报告 公司章程 指 公司制定并不定期修订的昆明自动化成套集团股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 昆明自动化成套集团股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 昆明自动化成套集团股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 昆明自动化成套集团股份有限公司监事会议事规则 防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度 指 昆明自动化成套集团股份有限公司防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度 信息披露事务管理办法 指 昆明自动化成套集团股份有限公司信息披露事务管理办法 投资者关系管理办法 指 昆明自动化成套集团股份有限公司投资者关系管理办法 关联交易决策与控制制度 指 昆明自动化成套集团股份有限公司关联交易决策与控制制度 对外投资管理办法 指 昆明自动化成套集团股份有限公司对外投资管理办法 对外担保管理办法 指 昆明自动化成套集团股份有限公司对外担保管理办法 年度报告重大差错责任追究制度 指 昆明自动化成套集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈俭民、主管会计工作负责人龙波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 公司主营业务的工程施工部分会受电力行业的政策影响而有所波动。虽然近年来政府大力发展电力行业和新能源建设，电力投资力度保持较高水平，为全行业提供了广阔的市场。但如果政府针对电源建设和电网建设的政策发生变化，或者对能源结构进行调整，可能会对电力建设行业施工企业的市场前景造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。安全生产风险 电力工程施工属于施工安全高危行业，为加强施工安全管理，国家先后颁布了中华人民共和国安全生产法和建设工程安全生产管理条例，对施工企业和施工活动提出了严格要求。由于恶劣的天气、复杂的地质条件、高空建筑、地下工程及火工品与大型机械设备的使用等原因，如果施工企业管理出现疏忽，可能导致人员伤亡、财产或生产设施的损失，可能会被有关监管部门处罚，影响工程进度和公司经营，并承担相应的法律责任。核心技术人员流失或短缺的风险 电力工程综合性很强，覆盖了土木建筑、基础处理、机电设备成套、电力系统自动化、通信网络及光缆通信、机电安装等领域，由于工程项目的地理位置、地质构造、电力设备等不同，需要设计不同的施工方案，采用不同的施工技术，选用不同的昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 6 机电设备，因此需要一定的核心技术人员和有经验的项目团队。工程质量风险 电力工程项目施工环节多、施工技术复杂、原材料品质要求高、项目组织系统性强，因此管理、资金、人文环境、自然条件或其他条件变化都会影响工程质量。若项目管理方面存在问题，未能确保原材料以及施工技术符合业主及国家标准的要求，承建的工程可能出现质量问题，使公司面临修复及索赔的风险。同时，施工业务一般约定合同总金额的 5%-10%作为工程质量保证金，在工程安全运行 1-2 年后支付。如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范造成工程质量事故或工程隐患，可能无法收回质量保证金甚至面临索赔的风险。实际控制人不当控制风险 李楠女士目前持有本公司 87.13%的股份，其中直接持股74.29%，通过昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持股 12.85%，是本公司的第一大股东。且担任公司董事长，对公司经营具有决定性影响，是公司的实际控制人。尽管李楠女士在公司成立二十多年以来面对三至四次重大市场变革都做出了正确的决策，并且公司目前已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。公司治理的风险 股份公司设立前后，逐渐建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行需要时间来检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此公司在未来的发展过程中存在目前治理结构与公司不适应和未严格按照公司治理要求来治理公司的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆明自动化成套集团股份有限公司 英文名称及缩写 Kunming Automation Whole Set of Equipment Business Co.,LTD 证券简称 昆自股份 证券代码 832848 法定代表人 陈俭民 办公地址 昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座七楼 732 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李斌 职务 董事会秘书、财务经理 电话 0871-65630292 传真 0871-65634216 电子邮箱 公司网址 http:/ 地址：昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座七楼 732 号 邮编：650000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E485 架线和管道工程建筑-E4851架线及设备工程建筑 主要产品与服务项目 电力工程、机电设备安装工程、送变电工程、水利水电工程、电子工程、房屋建筑工程、通信工程、铁路电气化工程；建设项目的管理和相关的技术服务工程监理；电力设施维修；售电业务；清洁能源生产（限分支机构）；新能源汽车的销售、租赁服务；新能源汽车充电设施的投资、运营、销售、租赁、设计、施工；电子计算机软硬件研发及应用服务；计算机信息系统、通信信息系统集成；电气机械及器材、通讯设备（无线电发射及接收设备除外）、电子产品、仪器仪表、充电桩的生产制造（限分支机构）及销售；货物及技术进出口业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）31,500,000 昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李楠 实际控制人 李楠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91530100709722879E 否 注册地址 昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座七楼 732 号 否 注册资本 31,500,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 伏兴祥、杨漫辉 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 152,294,782.96 169,928,044.39-10.38%毛利率%19.25%16.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,014,486.22 10,899,247.64 1.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,286,517.22 9,739,525.95-4.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.57%24.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.66%22.18%-基本每股收益 0.35 0.36-2.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 172,021,001.65 121,169,957.18 41.97%负债总计 106,716,078.78 72,779,520.53 46.63%归属于挂牌公司股东的净资产 65,304,922.87 48,390,436.65 34.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 1.61 28.57%资产负债率%（母公司）59.46%60.32%-资产负债率%（合并）62.04%60.06%-流动比率 1.29 1.55-利息保障倍数 305.96 28.18-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,816,183.38 14,025,875.15-22.88%应收账款周转率 1.79 3.06-存货周转率 12.62 13.31-昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.97%11.60%-营业收入增长率%-10.38%-6.65%-净利润增长率%1.06%28.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,500,000 30,000,000 5.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,632,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,146.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,745,146.88 所得税影响数 17,177.88 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,727,969.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0.00-4,894.32-昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 11 营业利润 11,584,623.64 11,579,729.32-营业外收入 1,168,385.22 1,167,653.04-营业外支出 5,626.5 0.00-会计政策变更：执行企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第16号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于2017年度发布了 企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度修订了企业会计准则第16号政府补助，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司是处于“建筑业架线及设备工程建筑（E4851）”行业的建筑服务提供商，拥有承装（修、试）电力设施许可证（承装类二级、承修类二级、承试类二级），电子与智能化工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、送变电工程专业承包贰级等建筑业企业资质证书，电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级工程设计资质证书，具备电力自动化方面的研发能力并在不断申请软件著作权。二十多年来公司致力于电力生产及电力供应行业的企业提供电力工程方面的研发、设计、施工、安装、调试、检修、运行、管理、技术咨询等服务，形成电力技术服务系统全面解决方案的集成供应商，累计完成 1,000 余个项目，承担过华能、华电、国电、大唐、中电投、三峡、中广核等多家能源开发大型企业投资的项目建设，目前已具备输变电工程勘探、自动化设备研发、输变电工程设计、电力工程施工、设备安装调试及检修维护、运行管理、技术咨询一站式全面解决方案的综合能力。公司积累了丰富的工程经验和业界良好的用户口碑，用户的好口碑非常有利于公司通过直接接触客户来开拓业务，给公司业务发展提供了广阔的空间。公司 80%以上收入均来自为各大发电企业的电力施工项目的建设提供工程施工及技术服务。客户均采取社会公开招标方式拟定建设项目合作供应商，公司凭借良好的信誉以及专业的服务得到客户的一致认可，报告期内多个项目受到业主好评：云南澜沧江托巴水电站 110kV 施工变电站建安及输电线路工程，被授予“先进集体”、“优秀建设者”证书；中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司云南省玉溪市华宁县大丫口、将军山风电场对外通讯总承包工程，被授予“杰出贡献奖”、“优秀建设者”证书；大唐丘北风电有限公司大龙山风电场工程，被授予项目荣誉证书；三峡新能源云南施甸四大山风电场（48MW）工程升压站土建及电气安装、场内集电线路施工和箱变安装工程项目按期顺利投产，收到业主竣工感谢信件一封。这一个个表彰均彰显了公司的业务口碑，为公司将来的市场竞争打下坚实的基础。电力工程施工业务是公司营业收入和利润的主要来源。（一）业务模式 1电力工程施工 公司的电力工程施工业务包括建筑安装业务、设备销售业务、技术服务业务。（1）建筑安装业务 电力系统可分为发电、升压变电、输电、降压变电、配电和用电 6 个主要环节。公司可承担 220KV及以下的变电站、送电线路、配电工程的工程施工。公司的电力工程建筑安装业务按工程类型可分为 10万装机及以下机电设备安装调试工程（发电环节）、220KV 及以下输电线路工程施工（输电环节）、220KV及以下变电站建安装工程（变电环节）、供用电配电工程（配电环节）。按工程承包形式可分为 EPC 总承包、PC 专业总承包及施工专业承包。按工程业主对象可分为发电企业、供配电企业（供电局）、工矿企业、房地产企业、农业开发企业，其他用电单位。（2）设备成套销售业务 由于公司具有专业的电力设备选型、工程设备成套及安装调试专业能力，一方面为本公司承接的 EPC总承包、PC 专业总承包项目提供设备成套；另一方面面向社会为用户提供设备成套服务，形成设备成套销售业务。尤其是电力自动化系统设备方面，对专业知识和工程经验要求较高，设备成套服务市场广阔。公司长期经营形成稳定采供渠道和严格的采供流程，有效保证了设备的采供质量和合理的设备价格，加之公司具备雄厚的售后技术服务能力，为客户解决了因技术人员配备不足，产品质量和售后服务管控的难题，在用户中建立了良好的信誉，电力设备成套销售业务成为公司一项有效的盈利补充。（3）技术服务业务 电力生产、输送、变配、使用是一个复杂的系统工程，电力系统的安全经济运行关系国计民生。为昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 13 保证电力系统的安全运行，电力行业对设备检修和试验制定了严格的规程，对电气设备的检修维护、巡视检查、预防性试验做明确的时间规定，因此形成了规模巨大，时间间隔确定的检修维护和设备定检的技术服务市场。公司长期经营形成电力设备安装、电力设备检修维护、电力设备调试试验的人才队伍；并且因工程施工需要购置了大量检修维护设备和调试试验仪器，充分利用已经具备的人力资源和硬件设备，在不增加投资的情况下，拓展技术服务业务。公司的技术服务业务主要面向电力行业和工矿企业需要定期进行检修维护和预防性试验的市场，根据技术服务巨大的市场前景，公司将其作为主营业务之一来发展。未来将成为公司的主要利润增长点之一。目前已经承接的技术服务业务可以再细分为以下四类：a 公司承接项目的后续技术服务：公司承接的工程项目完工后，很多企业还没有时间组建检修维护队伍，检修维护和定检试验需要外包。公司利用承建过程建立的良好信誉、客户认可的工程技术能力及丰富的工程经验，取得客户的信赖，与之签订长期的维护检修合同。b 为发供电企业提供技术服务：中小发电企业一般不组建检修调试队伍，供电局的技术改造及检修试验项目也大量外包，是技术服务的主要市场，公司将以本地优势，工程技术的人才优势，长期合作的信誉优势，形成较强的竞争优势开发技术服务的主要市场。主要的服务项目为技术改造项目、输电线路定期检修维护和预防性试验、变电站的定期检修维护和预防性试验。目前已经签订定期检修维护合同的变电站有十几个，输电线路十多条。c 为工矿和公共服务企业提供技术服务：工矿和公共服务企业一般不具备检修服务能力，其供用电设备按照电力系统标准进行定检和试验，市场也极其广阔。公司经过近三十年的经营，在当地具有相当的知名度，有较好的市场进入条件。其主要的技术服务项目为供配电设备定期检修维护和预防性试验。目前已经和昆明长水国际机场，师宗焦化厂，先锋化工公司，昆明轨道交通签订了技术服务合同。d 为电力设备厂家及其用户提供技术服务：国电南瑞科技股份有限公司是国内电力自动化系统产品研制和生产行业龙头之一，本公司是其指定的区域服务中心和授权服务商，负责国电南瑞产品在云南、贵州、广西、广东、海南等省份的售后服务，其中主要针对云南用户，广东的项目其次。合作模式如下：公司为生产厂家的产品用户提供售后服务，由生产厂家支付技术服务费用。公司利用本地化服务的优势降低服务成本，达到生产厂家和公司共赢的目的。2电力工程设计 电力工程设计是公司的主营业务之一，报告期内公司电力工程设计资质证书成功升至专业承包乙级，可承担 220KV 及以下的变电站、送电线路、配电工程的工程设计业务。随着国家城市电网和农村电网改造的推进，电力工程设计市场方兴未艾，市场前景广阔。随着公司设计能力的增强，公司还会逐步提升资质等级，设计业务的提升还有巨大空间。设计业务有资本投入少，流动资金近乎为零，经营风险小，项目周转快，合同利润率高等特点，是公司整合人力资源重点发展的业务板块。设计业务虽然开展的时间不长，但营业收入约占公司总收入的 10%左右，利润贡献率占 20%左右。3.自动化设备开发 目前公司已经开发出水电站监控保护系统，变电站综合自动化系统，弧光保护系统等系列自动化产品，并申请了 8 项计算机软件著作权，于 2015 年 7 月 17 日通过高新技术企业的资格认定，并获得高新企业证书。为公司发展走出一条新的科技道路，报告期内公司上报云南省科技厅申请认定企业技术中心，并于 2017 年 2 月 21 日正式取得云南省认定的省级企业技术中心证书，标志着公司的科研能力更上一层。4.互联网+能源服务 昆自集团凭借 30 年电力行业优质服务经验，运用互联网思维，结合最新的通信、控制、大数据分析技术，开发出“互联网+综合能源服务平台”，为园区和企业提供能源监测、能源运维服务、能源分析与优化、能源交易与结算以及客户服务等一体化的功能，在服务客户的同时，能够统筹园区整体能源运行，提升能源使用效率，为新区智慧城市以及能源互联网建设打下良好的基础。（二）采购模式 公司的采购实行集中式采购管理，均由集团公司总部机构物资供应部负责采购。采购内容主要是电昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 14 力工程施工业务所需的施工设备和物资。根据工程承包合同的不同规定，本公司的采购有承包商自主采购和业主采购两种模式，其中承包商自主采购为主。1.承包商自主采购模式 承包商自主采购，指承包商负责主要工程设备和物资的采购，采购成本构成工程合同的一部分，业主不另行支付采购款项。公司的自主采购通过四个流程进行管理，分别是供应商管理流程、报价流程、物资采购管理流程、发货实施管理流程。供应商管理流程通过供应商资料准备、供应商评价标准制定、供应商定期评估、供应商选定等环节，确保能进入名单的供应商在设备、材料质量上有所保证。报价流程用于电力工程施工的招标文件编制或者设备销售业务，物资供应部根据设备材料清单询价，每类设备或材料的询价一般不少于三家，综合考虑价格与供货效率后确定供应商。公司的自主采购主要采取准时制采购，在需要的时候（既不提前，也不延迟），按需要的数量，将公司施工所需要的合格的原材料和外购件采购回来。物资采购管理流程、发货实施管理流程都有提出需求、计划、审核、执行、验收等环节，可以保证在需要的时候（既不提前，也不延迟），按需要的数量，将公司施工所需要的合格的原材料和外购件采购并发送到施工现场。2.客户采购模式 客户采购模式，指在工程施工中的专用设备和主要建筑材料的采购由客户负责，具体又分为两种方式。客户采购直供模式（又称“甲供模式”）：客户进行招标采购，客户与供应商签订供应合同，客户采用有偿调拨的方式供应给承包商，公司在合同执行过程中向客户签批领用，然后客户在实际支付的合同款中按照领用记录扣除。客户控制采购模式（又称“甲控模式”）：业主确定合格供应商范围，承包商在业主指定的合格供应商中进行招标采购，与中标供应商签订供应合同，直接支付给供应商货款。（三）研发模式 公司现有一个研发中心，主要为工程项目服务。主要的研发项目是电力自动化控制设备和通讯设备的计算机软件开发，如继电保护系统、指挥调度系统、通讯管理机等。当工程项目有系统集成或软件开发需求时，具体信息反馈到研发中心，研发中心进行研究立项，进行分析后确定研究方案，随后组织专业研发人员进行软件开发，开发完成后进行软件测试，测试通过后提交到项目部，并由研发中心派专员前往项目部进行现场调试和系统集成。项目结束后，研发中心将会对项目中形成的研发成果进行进一步处理，抽离出通用模块，进行参数定义，由项目专用软件转变为通用软件，并为此申请软件著作权，供今后类似项目使用。研发中心已取得 8 项软件著作权，目前有多个研究项目正在进行中。（四）销售模式 公司主要采用直接销售的模式，通过定期拜访客户，了解客户的发展状况和项目需求，当客户有新项目时，能够迅速全面了解项目信息，做出充分准备。公司在电力自动化领域从业二十多年，积累了丰富的客户资源，并且由于坚持提供优质的服务，公司和众多业主保持了良好的合作关系。公司还以网络作为销售渠道补充，随时关注业内权威网站的招标采购信息，以及南方电网等业内大型公司的网站信息，以获取项目信息。公司充分了解项目信息后，会根据招投标流程购买项目招标文件，制作投标书，参加投标。若项目中标，经过与客户的进一步深入讨论后签订项目合同，按照合同规定向客户收取预付款，一般为合同金额的 30%。随后进场展开施工，依照工程完工程度收取进度款，一般为合同金额的 60%。项目完工后，进行工程验收，经过公司项目部、监理方和业主方分别验收后，项目竣工，营销人员与业主联系收取尾款，一般为合同金额的 5%。合同金额中剩余的 5%作为质保金，暂不支付，如果工程未出现质量问题，在项目质保期（1 年至 2 年）到期后业主再将质保金全额支付给公司。（五）积极开拓海外市场 昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 15 昆明市是中国面向东南亚的窗口，东南亚各国经济发展较快，但是电力配套发展较为落后，电力需求逐步增大，电力建设速度加快，公司有较好的区位优势，公司正积极准备，努力开拓东南亚市场。目前公司成功开拓柬埔寨、缅甸、越南的市场，已经承接两地区的小体量工程总包业务，公司将陆续加大两片区的营销投资，跟随国家“一带一路”政策逐步占有一定的市场份额。目前公司商业模式的各项要素均无变化，未对公司经营产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.新三板挂牌后，公司的公信力越发增强，银行信用评级提高，继续与东亚银行昆明分行合作，获得 1200 万元的授信额度，随贷随用随还，手续简便，提高公司资金周转效率，公司经营资金得到有效保障。2.2017 年 2 月 6 日，公司获得由云南省住房和城乡建设厅更新的建筑业企业资质证书，其中，电力工程施工总承包由三级升为二级，电子与智能化工程专业承包由二级升为一级；2017 年 9 月 5 日，公司获得由国家能源局云南监管办公室更新的承装（修、试）电力设施许可证，其中，承试类由三级升为二级。提升企业的综合竞争力，增大单个合同的体量。3.2017 年营业收入约 1.5 亿元，较去年同期 1.7 亿元下降 10.38%，是由于云南省内窝电现象较为严重，削弱了部分的水电和风电投资，造成公司销售合同业绩有所下滑，但截至 2018 年 3 月，由于全社会用电量的加大以及云南省的河流干旱现象，云南省内的水电站已执行满额发电，预计未来，云南省将继续加大电力投资，同时，公司新业务板块新能源充电桩市场新起，开始承接新板块业务，报告期内已完成 6 项充电站的投资项目，虽然合同总金额不高，但是预示着公司新兴业务板块的崛起。4.2017 年实现净利润 1,101.45 万元，较去年同期 1,089.92 万元增长 1.06%。主要系公司一直以来十分注重工程预算控制，利润率不断提高，尽管营业收入有所下降，但净利润保持了增长。5.截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产约为 1.72 亿元，较 2016 年增长 41.97%，净资产约为 6,530.49万元，较 2016 年增长 34.95%。公司具备良好的持续经营能力。6.2017 年，公司大力开展科技项目研发，尤其是“互联网+能源服务平台”。2017 年 8 月，公司获得了首个发明专利，标志着公司的研发工作得到肯定。自公司开展研发工作以来，获得自主知识产权软件著作权 8 个，发明专利 1 个，共计研发项目 14 个，其中视屏监控通讯管理设备已经在公司承接的苏撒坡风电场项目中得到应用并得到客户中华电力集团的认可。随着公司科研方面的不断投入，相关科研成果初见端倪，于 2015 年 7 月 17 日获批高新技术企业证书，成功进入高新技术企业行列，2016 年报送认定“省级企业技术中心”申请资料，于 2017 年 2 月份审核通过，正式获得云南省省级企业技术中心证书，提升公司发展空间，为工程实现远期发展目标奠定了良好基础。目前公司研发项目涉及智能通讯管理监昆自股份 2017 年年度报告 公告编号：2018-010 16 控系统，电力监控智能制图系统等，科研技术的大力开发为公司在将来的新业务拓展奠定良好的基础。(二二)行业情况行业情况 1、全国能源（电力）产业现状 我国能源产业包括煤炭、石油、天然气、电力等重点产业。在各类能源消费中，煤炭消费量占能源消费总量的比例长期在 60%以上；石油进口量占石油消费总量的比例近几年已超过 60%；天然气进口量占天然气消费总量的比例也接近 40%。我国是“富煤、少气、缺油”的国家，化石能源消费比例超期超过 85%，环境和资源压力极大。2017 年，我国全年能源消费总量为 44.9 亿吨标准煤、比上年增长 2.9%（其中煤炭消费总量占比达60.4%、比上年下降 1.6 个百分点）；全年一次能源生产总量为 35.9 亿吨标准煤、比上年增长 3.6%。2017 年，我国人均能源消费水平为 3.23 吨标准煤/人.年，略高于世界人均水平，但远低于世界发达国家水平。如：2015 年，世界主要经济国家的人均能源消费水平分别为（吨标准煤/人.年）美国 10.15、韩国 7.85、俄罗斯 6.66、德国 5.65、法国 5.12、日本 5.05、丹麦 4.28（世界平均为 2.65）。2、全国电力消费现状 2017 年末，全国发电装机容量 17.77 亿千瓦、比上年增长 7.6%。其中，火电装机 11.06 亿千瓦，增长 4.3%；水电装机 3.41 亿千瓦，增长 2.7%；核电装机 0.36 亿千瓦，增长 6.5%；风电装机 1.64 亿千瓦，增长 10.5%；太阳能发电装机 1.3 亿千瓦，增长 68.7%。2017 年全国发电总量约 6.5 万亿千瓦时、比上年增长 5.9%；全社会用电量约 6.31 万亿千瓦时、比上年增长 6.6%。2017 年全国平均用电价格约 0.61 元/千瓦时（电网售电电价），电力产业增加值约 3.85 万亿元、占全国 GDP 的 4.66%。2017 年，全社会用电量中，第一产业用电量 1155 亿千瓦时，同比增长 7.3%；第二产业用电量 44413亿千瓦时，增长 5.5%；第三产业用电量 8814 亿千瓦时，增长 10.7%；城乡居民生活用电量 8695 亿千瓦时，增长 7.8%。2017 年，我国人均用电量约 4540kWh/人.年，其中城乡居民生活用电量人均为 625 千瓦时/人.年，远低于世界主要国家水平。如：2014 年，世界主要国家城乡居民生活用电量的人均水平分别为（千瓦时/人.年）科威特 7882（排名第一）、挪威 6875（第二）、美国 4393（第六）、加拿大 4384（第七）。中国城乡居民人均用电量水平低的原因：生活水平还不高、配电网还不发达。按 2017 年全国燃煤发电平均煤耗 0.31 公斤标准煤/千瓦时计算，2017 年全国社会用电量折合标准煤为 19.56 亿吨标准煤、占全国能源消费总量的 43.56%。即：电力需求占全国能源消费总量的 40%以上。3、云南电力现状及其发展预测（1）云南省“十三五”能源发展规划（2016 年 10 月发布）2015 年底，全省电力装机 8000 万千瓦。2015 年，全省发电量 2553 亿千瓦时（其中水电占 85%），其中省内用电量 1439 亿千瓦时、西电东送电量 1109 亿千瓦时。规划到 2020 年，全省一次能源供应能力超过 1.5 亿吨标准煤；全省电力装机达到 9300 万千瓦，全社会力争达到用电量 2000 亿千瓦时，非化石能源消费比重占 42%。民生用能水平显著提高，到 2020 年人均生活能源消费量超过 0.25 吨标煤/年，人均生活用电量超过 600 千瓦时/年。（2）云南省电力发展条件 2015、2016 年，云南省内社会用电量连续两年负增长，全省电力供大于求矛盾极大，年弃水电量高达 150-300 亿千瓦时，阻碍了全省电力发展。2017 年，省内社会用电量出现增长态势，西电东送电量大幅增长至 1242 亿千瓦时，在全省电源装机接近 9000 万千瓦的条件下，较好地控制了弃水情况。国家能