833020_2017_宁冠鸿_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

宁冠鸿 NEEQ:833020 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 3 月公司荣获龙华区“中小微创新百强企业”荣誉称号。2、2017 年 8 月公司顺利通过高新技术企业复审认定，证书编号为GR201744200901，发证时间为 2017 年 8 月 17 日，有效期三年。公司在通过高新技术企业复审认定后三年内将继续按 15%的优惠税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。3、2017 年公司新取得了四项计算机软件著作权分别为：数据中心机房负载测试分析管理系统、IDC 机房智能化管理系统、IDC 机房冷却系统、IDC机房流量采样检测系统。4、2017 年 3 月公司注册地址由原来的深圳市龙华办事处梅龙大道 878号第二层，变更为深圳市龙华新区龙华街道龙观东路 83 号荣群大楼 205。5、2014 年公司股改后第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定于 2017 年 12 月成功换届选举。公告编号：2018005 1 目录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.4 第三节会计数据和财务指标摘要.6 第四节管理层讨论与分析.8 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及利润分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节行业信息.26 第十节公司治理及内部控制.26 第十一节财务报告.30 公告编号：2018005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 三会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司监事会 主办券商 指 华林证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳宁冠鸿科技股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 维腾网络、维腾公司、广州维腾 指 广州市维腾网络科技有限公司 控股股东、景龙集团 指 广东景龙建设集团有限公司 景龙嘉园装饰 指 广州市景龙嘉园装饰工程股份有限公司 公告编号：2018005 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯威成、主管会计工作负责人严梦君及会计机构负责人(会计主管人员)严梦君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 经过多年的积累,公司已成为行业内知名企业,具备较强的自主创新能力、成熟的经营模式和稳定的客户群体,具有较强的竞争优势。然而公司所处的软件与信息服务行业是一个充分竞争的市场,与国家产业政策的大力扶持和产业的良好发展前景相适应,国内众多公司纷纷拓展相关业务,行业集中度相对较低,国内市场竞争较为激烈。因此,公司面临着来自各方面的竞争压力,市场竞争风险加剧。公司作为专业的互联网数据中心整体解决方案以及智能化系统设计集成服务商,若不能持续增强自身的技术优势和客户资源优势,提高解决方案和服务产品化程度,公司竞争优势会被削弱,对公司盈利能力带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018005 4 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳宁冠鸿科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Ningguanhong Technology Co,Ltd 证券简称 宁冠鸿 证券代码 833020 法定代表人 冯威成 办公地址 深圳市龙华新区龙华街道龙观东路 83 号荣群大楼 205 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘晓萍 职务 公司副总经理、董事会秘书 电话 0755-29411020 传真 0755-29374359 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市龙华新区龙华街道龙观东路 83 号荣群大楼 205 518026 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 建筑智能化、IDC 工程服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 广东景龙建设集团有限公司 实际控制人 陈贤耿 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007852722834 否 注册地址 深圳市龙华新区龙华街道龙观东路 83 号荣群大楼 205 是 注册资本 20,000,000.00 否 公告编号：2018005 5 -五、中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路免税商务大厦八层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王甫荣、章归鸿 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018005 6 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 98,677,323.03 108,396,302.26-8.97%毛利率%35%27%31.43%归属于挂牌公司股东的净利润 12,595,327.75 4,082,783.14 208.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,288,232.18 2,192,716.13 186.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.82%14.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.25%7.95%-基本每股收益 0.63 0.20 215.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 67,894,606.27 264,169,252.34-74.30%负债总计 24,356,056.37 194,574,532.36-87.48%归属于挂牌公司股东的净资产 43,538,549.90 30,943,289.60 40.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 1.55 40.64%资产负债率（母公司）35.70%55.22%-资产负债率（合并）35.87%73.66%-流动比率 2.67 0.66-利息保障倍数 3.01 1.46-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 50,330,303.48 34,455,686.32 46.07%应收账款周转率 311.00%337.00%-存货周转率 1,085.00%468.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-74.30%-4.13%-营业收入增长率%-8.97%41.47%-净利润增长率%199.86%1,077.90%-五、股本情况 公告编号：2018005 7 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-40,313.17 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准或定量享受的政府补助除外)253,600.00 其他营业外收入和支出 16,673.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,277,639.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,507,600.55 所得税影响数 1,218,807.78 少数股东权益影响额（税后）-20,487.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,309,279.92 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018005 8 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主营业务情况：报告期初，公司及子公司维腾网络从事互联网数据中心设施建设整体解决方案以及智能化系统设计集成服务。2017 年 11 月，公司出售所持有的维腾网络全部股权后，公司不再经营互联网数据中心基础设施服务，而将业务重心回归建筑智能化系统集成工程及智能化家居的规划设计、相关系统的定制开发、设备提供以及 IDC 工程等服务。公司当前商业模式如下：研发模式 公司建立了一套较完整的研发管理体系，通过持续研究、开发建筑智能化及数据中心工程服务领域内的核心技术，取得了多项研发成果。截至目前公司共取得了 18 项计算机软件著作权和 5 项实用新型专利，另有多项技术处于研发阶段。公司的主营业务发展符合智慧城市、互联网及移动互联网的发展趋势。公司后期将进一步加大在 IDC 数据中心的节能、减排技术降低国际 PUE 值方面的研发投入。采购模式 公司建立了完善的采购规范和制度，配备专职采购人员，制定了严格的采购流程。公司采购模式为项目驱动型，由工程部根据施工所需预算提出原材料采购需求，主要原材料采购员向三家以上的采购商进行询价，最后选择性价比最高且最符合项目要求的原材料进行采购，采购的原材料直接运送至项目处验收。销售模式 公司 IDC 服务销售模式主要通过与运营商合作模式。由销售人员与运营商进行项目洽谈，根据客户需求编制 IDC 规划设计方案并进行投标。合同正式签署后，由工程部负责项目整体设计施工。机房建设完成后全部交由运营商销售，公司向运营商收取 IDC 信息服务费。此模式的优势主要包括：1、大客户资源，由于掌握网络接入资源，目前腾讯、百度等互联网大型企业主要采用与运营商合建 IDC方式，公司与运营商的合作模式可以与互联网大型企业建立间接的大客户合作关系，进而保障未来客户以及收益的可持续性；2、成熟的营销模式，与运营商合建，整体营销由运营商负责或者整体租给一个大客户，销售成本低，业务风险小。盈利模式 目前公司主营业务收入主要来自互联网数据中心业务和建筑智能化业务。公司的盈利模式主要是：1、互联网数据中心业务：公司业务部门根据客户的招标文件进行针对性地投标，项目中标后根据客户的需求进行电力供应、机房设计、设备采购、机房整体施工，项目完工后组织客户进行工程验收并协助客户机柜上架，机柜上架后全面组织运营维护，并收取客户固定的机柜租金，从而获取收入利润；出售维腾网络后，公司仅从事数据中心工程服务，不再开展 IDC 运营维护业务，不再收取租金收入；2、建筑智能化业务：公司业务部门，尤其是市场部、智能部先搜集客户和项目信息，在对项目及客户信息进行分析的基础上对项目进行投标，项目中标后对客户个性化需求进行深入研究并设计，确定方案后进行设备采购并组织施工，项目完成或者施工结束后由客户或聘请的第三方验收机构对项目或工程进行验收，公司在验收合格后与客户结算，获取收入利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 公告编号：2018005 9 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 我们见证了中国互联网的飞速发展，也分享了互联网发展带来的红利，公司全体员工都朝着“项目投资为引擎，建设和运维联动”的目标奋力拼搏，创造了公司发展的新格局，让宁冠鸿成为国内 IDC 数据中心行业的佼佼者。未来，公司将继续致力于成为卓越的 IDC 数据中心设计施工服务提供商，依托技术、资源、资金的积累，紧抓互联网发展浪潮，不断丰富与强化公司综合能力，秉承务实、创新的经营理念，将公司做大做强。报告期公司经营情况如下：（一）财务状况 2017 年，公司实现营业收入 98,677,323.03 元，比上一年下降了 8.97%，归属于挂牌公司股东的净利润为12,595,327.75万元，同比增加了208.50%。截至2017年12月31日，公司总资产为67,894,606.27 元，所有者权益为 43,538,549.9 元，归属于挂牌公司股东的所有者权益为所有者权益为 43,538,549.9元。（二）经营情况 1、加大市场的拓展力度，提升服务水平 近年来的公司不断投入研发加强专业技术积累，公司在 IDC 工程设计、施工方面形成了专业的团队，并且有丰富的经验，获得客户认可。未来公司将围绕客户需求进一步夯实建筑智能化研发与施工的基础，继续深挖互联网行业市场需求，积极开拓电信运营商市场、BAT 企业市场两大新领域，持续在 IDC 基础服务及相关增值服务上努力，不断完善 IDC 基础工程的设计、施工技术，提高服务质量。2、持续研发投入 作为高新技术企业，公司高度重视技术研发与技术创新。公司一方面继续加大研发投入，积极推进建筑智能化技术研发；另一方面，不断完善研发团队建设，在大力引进各类专业技术人员的同时，继续完善研发激励机制，从而持续增强技术储备并进一步优化人才结构。公司目前已经拥有 5 项实用新型专利技术，18 项计算机软件著作权利。其中 2017 年新增一项实用新型专利为“一种配电通风装置”，新增四项计算机软件著作权分别为 IDC 机房智能化管理系统、IDC 机房冷却系统、IDC 机房流量采样检测系统。公司加大在 IDC 数据中心的设计、施工方面的研发投入，进一步夯实 IDC 数据中心机房建设的软实力。3、不断完善公司治理 为适应公司业务的快速发展，公司加强各部门的内部管理制度，努力做到标准化、规范化，实现公司合理有序运营。报告期内，公司治理执行情况良好，治理水平不断完善。4、加大公司财务风险的管控 因公司控股子公司维腾网络主营业务为 IDC 基础设施服务即 IDC 运营业务，收入来源主要为机柜交付后的 IDC 运营维护收入，而在项目建设期（IDC 工程阶段）需要支付各项工程款及机柜采购费用,需要大量的资金投入，而维腾网络成立时间较短，资金短缺，前期投入主要通过融资租赁、借款等方式获得资金，故造成维腾网络资产负债率高，财务风险大，影响了挂牌公司的财务水平；此外，维腾网络当前仅有单一客户，未来经营情况具有一定的不确定性。因此，挂牌公司于 2017 年 11 月出售相关资产，降 公告编号：2018005 10 低公司财务风险。（二）行业情况（二）行业情况 随着互联网应用资源的不断普及和丰富，IDC 作为承载数据的重要实体，已逐步成为互联网流量计算、存储及流量吞吐的核心基础资源。在智能终端、VR、物联网等应用更快速发展的驱动下，数据存储、云计算及互联网流量大幅增加；进而拉动对 IDC 互联网基础设施需求的增长。面对良好的市场发展态势和机遇，公司不断完善法人治理结构，进一步加强企业规范管理、强化企业管理架构，并深入探索和分析适合企业可持续发展的有效途径。报告期内，公司在持续优化现有数据中心业务的基础上，加大新业务的投入，保持了经营业绩的稳步增长。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 28,411,535.01 41.85%26,777,645.15 10.14%6.10%应收账款 22,495,989.09 33.13%36,957,698.38 13.99%-39.13%存货 5,631,764.57 8.29%5,537,656.77 2.10%1.70%长期股权投资-固定资产 1,237,839.37 1.82%96,850,327.84 36.66%-98.72%在建工程-短期借款-20,124,998.00 7.62%-100.00%长期借款-56,683,952.68 21.46%-100.00%-资产总计 67,894,606.27-264,169,252.34-74.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内资产负债表项目重大变动原因如下：(1)应收账款期末数较上年期末数减少了 39%，主要系本期内控管理出成效，应收款周期缩短；(2)固定资产期末数较上年期末数减少了 98.72%，主要系本期处置子公司广州市维腾网络科技有限公司，固定资产中不再包括机房等固定资产所致；(3)短期借款期末数较上年期末数减少了 100.00%，主要系本期处置子公司广州市维腾网络科技有限公司，母公司偿还了相关的短期借款全部余额所致；(4)长期借款期末数较上年期末数减少了 100.00%，主要系本期处置子公司广州市维腾网络科技有限公司以及母公司提前偿还了中国农业银行深圳市分行农城支行的 3 年期的借款余额所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2018005 11 营业收入 98,677,323.03-108,396,302.26-8.97%营业成本 60,572,260.66 61.38%79,525,035.73 73.37%-23.83%毛利率 35%-27%-管理费用 9,353,308.96 9.48%12,958,794.15 11.96%-27.82%销售费用 1,021,115.27 1.03%1,121,373.45 1.03%-8.94%财务费用 10,647,993.75 10.79%13,080,398.60 12.07%-18.60%营业利润 21,172,064.61 21.46%4,794,890.68 4.42%341.55%营业外收入 277,690.00 0.00%1,157,300.00 1.00%-76.01%营业外支出 7,416.21 0.00%-净利润 16,554,220.34 16.78%5,520,658.44 5.09%200.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业利润和净利润的增长幅度分别达到 341.55%和 200.00%，主要系本期转让子公司维腾网络的股权取得了较高的投资收益；营业外收入较上年同期下降-76.01%，主要系上年同期收到深圳市以及龙华新区的一次性上市补助。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 98,197,387.46 108,201,808.43-9.25%其他业务收入 479,935.57 194,493.83 147.00%主营业务成本 59,675,524.35 79,525,035.73-24.96%其他业务成本 896,736.31 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IDC 数据中心业务 35,336,546.02 35.81%51,732,662.97 47.73%建筑智能化业务 6,957,248.52 7.05%7,129,844.03 6.58%IDC 运营业务 53,225,471.70 53.94%44,384,430.34 40.95%设计业务 2,678,121.22 2.71%4,954,871.09 4.57%小 计 98,197,387.46 99.51%108,201,808.43 99.82%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入增长 147%的原因为报告期内宁冠鸿租用了维腾建设公司的部分机房转租给客户中间赚取差价导致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2018005 12 1 中国移动广东有限公司广州分公司 53,225,471.70 53.94%否 2 易事特集团股份有限公司 11,207,081.68 11.36%否 3 深圳市电信工程有限公司 8,708,547.98 8.83%否 4 广州市维腾建设有限公司 7,624,104.01 7.73%否 5 深圳市坪山新区万国数据科技发展有限公司 4,691,173.77 4.75%否 合计合计 85,456,379.14 86.61%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳智慧云科技有限公司 18,243,243.24 29.53%否 2 卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司 16,795,652.60 27.18%否 3 易事特集团控股有限公司 14,806,598.83 23.96%否 4 深圳市皓畋劳务派遣有限公司 6,756,915.37 10.94%否 5 广州番禺电缆集团有限公司 3,409,479.20 5.52%否 合计合计 60,011,889.24 97.13%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 50,330,303.48 34,455,686.32 46.07%投资活动产生的现金流量净额-19,983,895.99 7,869,478.37-153.94%筹资活动产生的现金流量净额-28,712,485.18 -36,905,422.14 -23.66%现金流量分析现金流量分析：报告期内,经营活动产生的现金流量增长 46.07%，主要系本期子公司维腾网络购买商品接受劳务支付的现金减少及人员减少，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；投资活动发生的现金流量净额下降-153.94%，主要系子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末本公司纳入合并范围的子公司共 1 户为香港宁冠鸿科技有限公司，无参股公司。香港宁冠鸿科技有限公司，注册资本为 5 万美元，所属行业为软件和信息技术服务业，公司拥有权益比例为 100%。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 0.46 万元，净资产-0.52 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期无委托理财及衍生品投资 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 公告编号：2018005 13 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 1 家，与上年度相比，本年度合并范围减少 1 家，主要为 2017 年 11 月公司出售子公司维腾网络股权。（八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司在稳健发展的同时，积极承担和履行社会责任，对入职员工提供具有行业竞争力的薪酬，缴纳五险一金，鼓励协助具有自我提升意愿的员工提升学历且给予部份学费补助；鼓励员工参加具有行业认证的资格考试并对获得相关资质的员工给与经济奖励。三、持续经营评价三、持续经营评价 本期公司出售了维腾网络 51%的股权，不再经营 IDC 运维业务。出售维腾网络可有效降低宁冠鸿合并层面资产负债率，使其偿债能力指标符合公司所处发展阶段，降低财务风险，使企业经营回归良性，本次出售完成后，公司资产负债率（合并）由2016年末的73.66%降至35.87%，母公司资产负债率由55.22%降至 35.70%，极大的降低了公司的财务风险。公司今后将专注于建筑智能化系统集成工程及智能化家居的规划设计、相关系统的定制开发、设备提供以及 IDC 工程等服务，将有效的资源集中在主营业务上，降低经营风险，做大做强自身的主营业务，提升核心竞争力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司根据行业的发展趋势及宏观经济环境，结合自身的特点，制定了公司的发展战略：公司所从事的 IDC 数据中心及其增值服务与互联网行业发展息息相关。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 41 次 中国互联网络发展状况统计报告 显示，截至 2017年 12 月，中国网民规模达 7.72 亿，全年共计新增网民 4074 万人。互联网普及率达到 55.8%，半数中国人已接入互联网。同时，移动互联网塑造了全新的社会生活形态，“互联网+”行动计划不断助力企业发展，互联网对于整体社会的影响已进入到新的阶段。十九大会议上，习近平总书记强调“实施国家大数据战略加快建设数字中国”云计算大数据技术将成为国内投资、发展的风口，相关技术及运用将渗透至社会、经济、民生与国家安全的方方面面。与之相配套的云计算大数据工程服务的市场容量及需求也将产生持续、大幅度增长。数据时代的到来，将为云计算大数据上下游相关产业带来巨大商机。公告编号：2018005 14 公司将加大互联网+智能建筑的研发与设计施工能力，将建筑智能化行业从系统集成推向大数据运营方向发展。公司是少数具有 IDC 建设实力和建筑智能化系统集成能力企业，把智能家居与云计算结合是公司相比其余企业独特的竞争力。楼宇智能化、智能家居不是传统的各个弱电系统（例如安保、视频、门禁、可视对讲、自控系统）的简单集成，与云计算结合后，将为各个弱电系统注入智慧，能够根据客户自身使用习惯，智能化调整系统的运行模式，提升用户体验。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 2018 年度，公司将紧紧围绕发展战略，顺应互联网发展趋势，大力发展 IDC 基础服务及相关增值服务，继续加大研发投入，提升互联网+智能建筑的用户体验，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。维持良好的大客户关系。维持良好的大客户关系。公司长期与移动、电信等大型运营商保持良好的合作关系，在华南地区有较大的渠道销售覆盖能力。公司今后拟发展基于 IDC 的多线宽带、内容分发、数据安全等增值业务，即交付 IDC 数据机房后，增加多线宽带业务，通过合作收购方式，逐步为客户提供内容分发、数据安全等增值业务。不断加强研发投入，致力不断加强研发投入，致力云计算的互联网云计算的互联网+智能建筑研究。智能建筑研究。智能家居与云计算结合是公司相比其余企业独特的竞争力。公司将致力于将互联网+与智能家居等相结合，公司始终高度重视研将建筑智能化行业从系统集成推向大数据运营方向发展。同时，公司仍将持续针对数据中心节能技术进行研发，降低数据中心 PUE 指标，实现节能减排、降低运营成本的目标。此外，公司正在投入私有云和云桌面产品的技术研发，计划首先在华南新材料创新园试点，为园区企业提供云服务。未来公司将加大私有云、云桌面产品以及多线带宽服务展自主销售业务，降低对运营商业务的依赖性。继续完善各项制度，规继续完善各项制度，规范公司治理范公司治理。一方面，公司将继续健全并完善各项制度，严格落实内控管理，进一步加强董事会的规范运作；另一方面，公司将不断推动系统信息化平台的建设，强化自动化办公，透明办公，高效办公，适时为核心人员推出各项激励措施，营造高效团结的团队氛围，促进企业高速发展。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 -五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险 经过多年的积累，公司已成为行业内知名企业，具备较强的自主创新能力、成熟的经营模式和稳定的客户群体，具有较强的竞争优势。然而公司所处的软件与信息服务行业是一个充分竞争的市场，与国家产业政策的大力扶持和产业的良好发展前景相适应，国内众多公司纷纷拓展相关业务，行业集中度相对较低，国内市场竞争较为激烈。因此，公司面临着来自各方面的竞争压力，市场竞争风险加剧。公司作为专业的建筑智能化系统设计集成服务商及 IDC 工程服务商，若不能持续增强自身的技术优势和客户资源优势，提高解决方案和服务产品化程度，公司竞争优势会被削弱，对公司盈利能力带来不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司继续与移动、电信等大型运营商保持良好的合作关系，在华南地区保持较大的渠道销售覆盖能力。加强数据中心集成技术研发投入，巩固数据中心工程技术优势和成本优势。拓展零售型数据中心客户，目前数据中心服务商主要分批发型和零售型，公司之前服务主要为批发型数据中心服务商提供施工服务。随着国内云计算行业发展，零售型数据中心服务商需求也明显增加，因此公司抓住机遇拓展目标客户。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 公告编号：2018005 15 报告期内无新增风险 公告编号：2018005 16 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节二(七)是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(九)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（七七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 本期内，公司完成出售维腾网络 51%股权事项。2017 年 10 月 10 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过宁冠鸿出售资产暨重大资产重组相关议案，公司所有股东均同意本次交易。本次交易中，公司向交易对方广州市澔熹技术服务企业（有限合伙）出售维腾网络 50%的股权、向陈列勇出售维腾网络 1%的股权。本次交易的成交价以评估价值和账面价值为基础，按照宁冠鸿认缴出资比例定价为 2,562.23 万元。本次交易可有效降低公司资产负债率，降低财务风险，提高公司的资产流动性，提升核心竞争力。根据重组管理办法的规定，公司的本次交易构成重大资产重组，公司于 2017 年 7 月 4 日向股转公司申请暂停股票交易，并于当日发布重大资产重组停牌公告（公告编号：2017-020）。此外，公司按照全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第 1 号：非上市公众公司重大资产重组内幕信息知情人报备指南、全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）的规定，及时将本次重大资产重组内幕知情人材料向股转公司进行报备。2017 年 7 月 28 日和 2017 年 9月 8 日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议和第二十次会议审议通过本次重大资产重组相关议案，公司所有董事均同意本次交易。公告编号：2018005 17 截至 2017 年 11 月 1 日，交易对方陈列勇、广州澔熹已按照股权转让协议及补充协议的约定向公司支付了全部的股权转让价款，本次重组的标的资产即维腾网络 51%股权已交割完成，相关工商变更登记手续已办理完毕。本次交易所涉及的协议均已签署并生效，协议各方已按照约定履行了相关协议，未出现违反约定的情形。本次交易涉及的相关承诺也均已全部履行完毕。（九九）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司公开转让说明书中已披露如下承诺事项：（1）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定的承诺 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。内容详见公开转让说明书“第一节公司基本情况二、股票挂牌情况（二）股东所持股份的限售安排及股自愿锁定的承诺”。报告期内，公司全体股东未有违反该承诺事项之情形。（2）控股股东下属子公司与公司间同业竞争情况及其承诺 公司与公司控股股东下属子公司景龙嘉园装饰均持有建筑智能化工程设计与施工资质二级资质，控股股东及实际控制人陈贤耿、景龙嘉园装饰分别签署了避免同业竞争的承诺函，承诺景龙嘉园装饰不再直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。内容详见公开转让说明书“第三节公司治理五、同业竞争为避免同业竞争采取的措施及作出的承诺”。报告期内，控股股东及实际控制人、景龙嘉园装饰未有违反该承诺事项之情形。（3）减少与规范关联交易的承诺 控股股东及实际控制人承诺将尽量避免、减少与股份公司公司发生关联交易。内容详见公开转让说明书“第三节公司治理六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明（二）公司关联交易情况（规范关联交易的承诺函）”。报告期内，控股股东及实际控制人未有违反该承诺事项之情形，挂牌前公司存在关联资金占用的情况，关联方已在承诺的日期归还。公告编号：2018005 18 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 9,250,000 46.25%3,400,000 12,650,000 63.25%其中：控股股东、实际控制人 6,800,000 34.00%3,400,000 10,200,000 51%董事、监事、高管 2,450,000 12.25%0 2,450,000 12.25%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,750,000 53.75%-3,400,000 7,350,000 36.75%其中：控股股东、实际控制人 3,400,000 17.00%-3,400,000-董事、监事、高管 7,350,000 36.75%0 7,350,000 36.75%核心员工-总股本总股本 20,000,000 -0 20,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 5 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股