832803_2017_皓月股份_2017年年度报告_2018-06-28.pdf

皓月股份NEEQ:832803 皓月汽车安全系统技术股份有限公司 Haoyue Automotive Security System Haoyue Automotive Security System Technologies Co.,Ltd.Technologies Co.,Ltd.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 以上为公司 2017 年获得的各项荣誉 公告编号：2018-034 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 公告编号：2018-034 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、皓月股份 指 皓月汽车安全系统技术股份有限公司 武汉佳特 指 武汉佳特轿车零部件有限公司 皓月车联网公司 指 皓月车联网(东莞)有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 皓月汽车安全系统技术股份有限公司章程 股东大会 指 皓月汽车安全系统技术股份有限公司股东大会 董事会 指 皓月汽车安全系统技术股份有限公司董事会 监事会 指 皓月汽车安全系统技术股份有限公司监事会 报告期 指 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 湘财证券、主办券商 指 湘财证券股份有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2018-034 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚明成、主管会计工作负责人高晨东及会计机构负责人(会计主管人员)高晨东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受整车制造行业波动影响的风险 整车制造企业是公司生产车门开闭系统产品最主要的销售对象,其对公司的生产经营存在重大影响。汽车行业与宏观经济波动密切相关,其发展呈一定的周期性,未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。宏观经济向好时,汽车消费活跃,汽车产业发展迅速;宏观经济环境恶化时,汽车消费放缓,汽车产业发展放慢。如整体经济环境恶化,汽车销量开始下降,将对公司经营产生不利的影响。人力资源的风险 公司的业务需要大量具有管理和技术专长的员工,随着行业竞争对手在人才方面的竞争加剧以及公司业务的发展,公司需要持续吸引优秀人员加入,公司的主要经营场所在靖江,对优秀技术性人才吸引不足,给公司造成了一定的压力。另一方面,如 公告编号：2018-034 4 果公司核心技术人员流失,会很大程度上影响到企业持续发展创新的步伐。产品质量风险 公司主营业务汽车门锁是影响汽车安全性的重要零部件之一,对安全性的要求较高。公司按照 ISO/TS16949 质量管理体系的要求建立了完整的质量管理制度,生产的锁具均经过严格的质量检测,不仅要通过国家强制性的“3C”认证,还要满足整车制造企业更为严格的质量要求。尽管公司已经采取了完整、严格的质量控制措施,以减少发生质量问题的可能性,但依然存在发生质量问题的风险,一旦发生,将对公司的生产经营产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-034 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 皓月汽车安全系统技术股份有限公司 英文名称及缩写 Haoyue Automotive Security Systems Technologies Co.,Ltd.证券简称 皓月股份 证券代码 832803 法定代表人 姚明成 办公地址 江苏省靖江市东兴镇南路 14 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 恽祥燕 职务 董事会秘书 电话 052380501114 传真 052384680015 电子邮箱 yunxiangyanhaoyue.tm 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省靖江市东兴镇南路 14 号,邮编 214533 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 皓月股份董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 4 月 15 日 挂牌时间 2015 年 7 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36-汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车安全系统及汽车门锁的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）64,000,999 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 姚明成 实际控制人 姚明成 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132000070399227XR 否 注册地址 江苏省靖江市东兴镇南路 14 号 否 注册资本 64,000,999.00 否 公告编号：2018-034 6 -五、中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张大志、李民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-034 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 469,557,643.61 392,832,377.10 19.53%毛利率%29.11%28.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,980,353.72 11,751,936.20 155.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,913,707.52 8,574,531.27 225.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.32%6.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.47%4.54%-基本每股收益 0.47 0.18 161.11%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 633,424,093.04 577,909,305.61 9.61%负债总计 371,408,575.36 347,172,800.23 6.98%归属于挂牌公司股东的净资产 258,323,734.41 228,343,380.69 13.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.04 3.57 13.17%资产负债率（母公司）53.48%55.73%-资产负债率（合并）58.64%60.07%-流动比率 1.29 1.24-利息保障倍数 3.73 2.06-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,062,064.57-8,465,163.35 28.39%应收账款周转率 2.99 2.65-存货周转率 1.86 1.92-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.61%-8.58%-营业收入增长率%19.53%17.94%-净利润增长率%163.32%-38.61%-五、股本情况 公告编号：2018-034 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 64,000,999 64,000,999 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-8,264.06 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,452,347.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255,937.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,700,020.82 所得税影响数 405,003.12 少数股东权益影响额（税后）228,371.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,066,646.20 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 货币资金 53,527,630.70 53,652,283.12 91,118,986.98 91,381,034.88 应收票据 28,168,371.07 34,768,371.07 22,264,503.74 32,766,503.74 应收账款 147,210,525.91 133,203,393.17 107,985,678.57 116,499,154.49 预付款项 22,646,591.14 24,569,563.87 36,237,437.00 38,034,666.44 其他应收款 14,676,989.62 44,654,936.28 8,508,859.65 73,932,970.49 存货 136,345,795.84 137,365,965.57 136,101,332.95 135,127,555.52 其他流动资产 1,523,924.90 1,154,173.93 固定资产 114,728,400.04 115,414,056.79 120,278,159.82 117,602,903.26 在建工程 510,409.85 1,710,409.85 无形资产 9,465,710.73 8,899,044.06 9,781,751.60 9,135,084.93 长期待摊费用 7,475,464.81 6,702,422.71 3,678,420.87 3,678,420.87 递延所得税资产 3,678,892.53 4,703,517.74 3,244,544.21 4,035,631.16 其他非流动资产 13,461,009.96 4,849,567.45 3,268,381.95 3,312,580.77 短期借款 113,891,081.52 175,400,000.00 164,558,873.60 198,072,000.00 公告编号：2018-034 9 应付票据 58,158,650.63 22,458,650.63 73,456,284.66 73,456,284.66 应付账款 112,516,877.83 119,193,751.58 101,992,906.87 119,553,087.92 预收款项 1,861,661.91 1,251,788.58 629,511.35 211,762.81 应付职工薪酬 1,445,673.13 12,369,297.98 1,120,220.31 9,280,070.56 应交税费 2,682,325.22 2,936,756.82 6,890,872.56 8,179,891.74 应付利息 251,488.42 377,885.12 其他应付款 3,542,350.44 7,045,829.73 3,933,875.62 51,031,703.81 一年内到期的非流动负债 4,101,607.05 2,638,465.22 2,639,113.24 长期应付款 6,255,460.56 2,163,629.44 盈余公积 20,935,288.78 20,351,467.66 19,363,540.16 19,200,504.74 未分配利润 116,122,487.63 89,331,904.92 101,744,730.70 78,730,931.64 归属于母公司所有者权益合计 255,717,784.52 228,343,380.69 190,225,400.64 167,048,566.16 少数股东权益 3,609,451.34 2,393,124.69 3,551,446.51 2,266,400.53 主营业务收入 390,456,982.92 391,462,911.34 324,814,816.87 325,439,718.02 其他业务收入 9,485,116.30 1,369,465.76 93,957,727.51 7,649,055.03 主营业务成本 283,975,109.55 282,536,878.20 230,873,383.07 228,056,534.76 其他业务成本 4,456,691.69 300,379.12 86,999,670.66 5,396,910.63 营业税金及附加 4,846,679.09 3,942,348.86 2,018,968.92 2,681,361.49 销售费用 26,262,118.02 24,344,308.57 22,626,200.61 18,675,049.67 管理费用 47,873,850.64 52,244,707.83 39,115,494.01 41,990,912.64 财务费用 9,865,818.34 10,392,527.60 11,672,665.65 11,766,074.65 资产减值损失 6,574,510.85 8,334,869.73-1,105,570.85 3,094,822.85 投资收益 429,120.00 348,660.00 268,200.00 348,660.00 资产处置收益 -58,456.40 -513,968.66 营业外收入 2,971,673.73 3,857,402.38 1,997,991.76 1,978,356.28 营业外支出 771,153.35 804,845.43 507,249.56 409,178.63 所得税费用 2,709,451.04 2,200,457.38 4,311,671.95 3,480,198.81 公告编号：2018-034 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主营业务为汽车安全系统技术研究、开发，生产销售汽车车门开闭系统、汽车锁、拉索、汽车零部件等。自设立以来，一直坚持以技术创新为核心，以用户需求为导向，实行与国内汽车整车生产企业“协同开发、集成供货、全程服务”三位一体的业务模式，公司已经建立了较为广泛的客户资源网络，形成了稳定的客户群体，在业内形成了良好的口碑。公司主要经营模式情况如下：在采购方面，公司原材料的采购主要采用询价的方式，由采购部对供应商实行有效的选择、考核和管理，公司与多个供应商建立了长期稳定的合作关系。在生产方面，公司以客户需求为导向，采用以销定产的生产模式，公司根据销售订单确定发货计划，生产部根据发货计划制定生产计划，公司下属生产车间按照生产计划组织实施生产。在销售方面，公司采用直销模式，并对客户提供全面的售后服务，公司不断强化“服务型营销”理念，在重要客户均设置了销售办事处，为客户提供各种技术、信息服务，收集客户反馈意见和建议，与客户建立了良好的战略合作伙伴关系。在技术研发方面，积极开展关键技术与核心技术的研究，成功开发了多套拥有自主知识产权的汽车车门开闭系统集成化、模块化解决方案，从向客户提供门锁总成升级为向客户提供高中低可选的多个档次的车门开闭系统解决方案。公司研发的电动车门开闭系统包括电动尾门开闭系统和电动滑移门开闭系统，拥有 150 亿高中低汽车标配后的市场前景，是公司跨越式发展的动力引擎。公司经过多年的发展，已经在产品研发、科技创新、用户服务等方面积累了丰富的经验，并在行业内树立了良好的品牌形象。坚持“改革改变 勤政勤奋”的发展理念，与众多国内大中型整车厂建立了良好的合作伙伴关系。创新已经成为公司成长的最重要“基因”，通过不断创新以及持续的研发投入，公司在同行业中一直保持技术领先，并奠定了在这一领域的核心竞争地位。报告期内，公司的商业模式未有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-034 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 46,955.76 万元，较上年同期上涨 19.53%；实现净利润 3,127.90 万元，较上年同期上涨 163.32%。报告期内，利润上涨主要原因是本期新增新的主机厂客户，本期销售收入较上期增加 7,672.53 万元，同时公司加强三项费用管理，本期三项费用相比略增加 389.98 万元，所以本期利润上涨较为明显。报告期末，公司资产总额为 63,342.41 万元，同比上涨 9.61%，负债总额为 37,140.86 万元，同比上涨 6.98%，因公司的销售收入增加，相应的应收票据、应收账款、存货等流动资金、应付票据、应付账款同时增加所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流同比增加 240.31 万元；投资活动产生的现金流同比减少1,016.01 万元，主要是公司报告期内公司购建固定资产支出；筹资活动产生的现金流同比增加 4,533.40万元，主要是报告期内公司新增筹资借款减少所致。（二）行业情况（二）行业情况 汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同进步的。由于我国蕴藏着巨大的汽车消费需求，并且具有显著的资源成本优势，外国整车厂商纷纷涌入国内市场。与此同时，跨国零部件供应商也随之加快到国内建厂的的步伐。随着整车产能向中国的转移，我国汽车零部件行业迅速发展，这种趋势为国内汽车零部件企业提供了良好的发展契机。与国内整车行业的发展相比，国内汽车零部件行业的发展相对滞后，制约着我国汽车工业“由大变强”。欧美等汽车工业成熟国家的汽车零部件行业产值已经超过汽车整车制造行业的产值。近年来，随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，上述因素推动了我国汽车零部件行业持续快速增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇，我国汽车零部件产业必将迎来新一轮的发展高峰期。随着国内汽车行业的高速发展，汽车零部件企业也迅速崛起。与此同时，凭借在国际市场中的比较优势，国内零部件企业也逐步进入国际汽车巨头的采购体系，步入国际市场。然而，我国汽车零部件生产企业数量众多，行业多数企业生产规模较小，市场集中度较低，随着市场竞争的发展，汽车零部件企业面临着下游整车产品价格下降，以及上游原材料价格上涨的压力，进而压缩行业整体利润水平。根据市场竞争优胜劣汰的规律，大、中型企业凭借技术、产品优势将进一步占领市场份额，市场集中度将进一步提高。公告编号：2018-034 12 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 66,666,297.33 10.52%53,652,283.12 9.28%24.26%应收账款 138,431,315.12 21.85%133,203,393.17 23.05%3.92%存货 166,293,214.93 26.25%137,365,965.57 23.77%21.06%长期股权投资 固定资产 120,536,286.06 19.03%115,414,056.79 19.97%4.44%在建工程 7,365,155.45 1.16%1,710,409.85 0.30%330.61%短期借款 173,100,000.00 27.33%175,400,000.00 30.35%-1.31%长期借款-资产总计 633,424,093.04-577,909,305.61-9.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金本期较上期增涨 24.26%，主要系公司加强公司对客户回款的催收力度，本期回款情况较好。存货较上期增涨 21.06%，主要系本期新增销售客户产量提升，同时根据客户订单需要储备货物。在建工程增涨幅度较大，主要系本期零星工程项目较多所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 469,557,643.61-392,832,377.10-19.53%营业成本 332,867,612.63 70.89%282,837,257.32 72.00%17.69%毛利率 29.11%-28.00%-管理费用 50,626,237.35 10.78%52,244,707.83 13.30%-3.10%销售费用 27,292,699.80 5.81%24,344,308.57 6.20%12.11%财务费用 12,922,446.07 2.75%10,392,527.60 2.65%24.34%营业利润 34,649,251.70 7.38%11,026,560.79 2.81%214.23%营业外收入 2,239,114.57 0.48%3,857,402.38 0.98%-41.95%营业外支出 560,677.18 0.12%804,845.43 0.20%-30.34%净利润 31,279,012.30 6.66%11,878,660.36 3.02%163.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，本期综合毛利率上升 1.11%。主要是：1、公司收入规模扩大增加新的销售客户，其中东风小康增加 3000 万元、众泰汽车增加 1500 万元，此类产品为高附加值，所以使整体毛利率增加；2、公告编号：2018-034 13 公司与子公司之间相互之间采购销售本期全部实现对外销售。报告期内，管理费用有所上升主要是：1、子公司增加开发尾门电动撑杆研发投入费用。2、工资及福利上升所致。报告期内，财务费用同期增加 24.34%，主要为本年度票据保证金利息收入减少 124 万元所致。报告期内，营业利润同期上升 214.23%，主要是：1、公司收入规模扩大增加新的销售客户，其中东风小康增加 3000 万元、众泰汽车增加 1500 万元，此类产品为高附加值，使毛利增加 925 万元；2、加强对期间费用的控制，在收入增加 17.69%的情况下，期间费用只增加 1.04%，有效的执行了节本增效的计划。报告期内，营业外收入主要是企业新三板融资、双创及技改投入的奖励。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 468,507,042.81 391,462,911.34 19.68%其他业务收入 1,050,600.80 1,369,465.76-23.28%主营业务成本 332,509,228.75 282,536,878.20 17.69%其他业务成本 358,383.88 300,379.12 19.31%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%上汽系列锁 59,318,627.68 12.63%72,648,724.14 18.49%东风(神龙)系列锁 114,905,469.03 24.47%77,389,850.50 19.70%福田系列锁 73,790,887.15 15.71%50,834,790.13 12.94%重汽系列锁 72,430,243.51 15.43%38,631,921.41 9.83%江铃系列 16,640,509.50 3.54%24,453,641.04 6.22%长城系列锁 22,824,317.87 4.86%22,925,455.99 5.84%华晨系列锁 21,527,329.18 4.58%20,294,565.46 5.17%其他系列 87,069,658.89 18.54%84,283,962.67 21.46%其他业务材料、半成品等 1,050,600.80 0.22%1,369,465.76 0.35%合计 469,557,643.61 100.00%392,832,377.10 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2018-034 14 报告期内，公司产品销售结构发生了变化，主要是公司主营产品由于转型升级，商用车市场 9%，乘用车市场未变，中控锁逐步替代机械锁，较原来增长达 6.5%，新市场新增新能源车客户多媒体新产品所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东风小康汽车有限公司 65,260,886.30 13.90%否 2 北汽福田汽车股份有限公司 62,231,078.43 13.25%否 3 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 52,376,534.09 11.15%否 4 上汽通用五菱汽车股份有限公司 51,425,896.27 10.95%否 5 长城汽车股份有限公司 22,824,317.87 4.86%否 合计合计 254,118,712.96 54.11%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 靖江市经纬汽车配件制造有限公司 9,469,873.54 3.73%否 2 宁波鑫信锌业有限公司 8,025,176.35 3.16%否 3 上海玖鼎钢铁贸易有限公司 6,739,586.76 2.65%否 4 南通派菲特电器有限公司 6,062,712.43 2.39%否 5 靖江市滨江塑料制造有限公司 6,024,951.68 2.37%否 合计合计 36,322,300.76 14.30%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,062,064.57-8,465,163.35 28.39%投资活动产生的现金流量净额-19,599,784.68-9,439,735.52-107.63%筹资活动产生的现金流量净额 36,006,679.50 -7,547,308.44 577.08%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流同比减少 1,016.01 万元，主要是公司报告期内公司购建固定资产支出；筹资活动产生的现金流同比增加 4,533.40 万元，主要是报告期内公司新增筹资借款减少所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司武汉佳特轿车零部件有限公司，公司持股比例为 80%，报告期内，子公司实现营业收入 12,346.53 万元，净利润为 652.38 万元。?公司全资子公司皓月车联网（东莞）有限公司，2017 年9 月 15 日经东莞市工商行政管理局核准设立皓月车联网（东莞）有限公司，注册资本 500.00 万元，公司持股比例为 100%，报告期内，子公司实现营业收入 78.64 万元，净利润为-25.29 万元。公告编号：2018-034 15 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 -（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 2017 30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司报告期已执行上述两项准则和财会201730 号要求。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 2017 年 9 月 15 日经东莞市工商行政管理局核准设立皓月车联网（东莞）有限公司，注册资本500.00 万元，皓月汽车安全系统技术股份有限公司持股 100.00%，由于对皓月车联网（东莞）有限公司形成控制，纳入 2017 年合并范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立，保持良好的独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公告编号：2018-034 16 公司拥有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将继续秉承“改革改变 勤政勤奋”的经营理念，依托目前在汽车锁制造领域积累的技术和人才优势，积极开发新产品，提升产品质量，实现产品和服务品质的提升。未来的发展战略主要包括：1、加大新品开发力度 根据市场要求和形势发展，调整自身的发展理念和发展战略，创新思维、科学规划、转变方式、加大科技前沿技术的研究和开发，抓住发展机遇。新的一年公司继续贯彻以平台化、模块化产品为研发方向，用我司自主研发的平台化门锁和电动车门开闭系统去替代外资品牌的同类产品。2、积极开拓新的市场 目前国内高端市场都被外资、合资品牌垄断，内资品牌难以进入这部分利润率较高的市场。为适应公司的发展，公司进军这一市场已成为必然。未来公司将努力提升产品质量，积极开拓高端客户市场，增加公司的盈利能力。同时，还将积极开拓国际市场，努力寻求与国际厂商形成战略合作的关系，拓展公司产品的广度。另外，进一步拓展与汽车锁产品相关的生产领域，增加公司的产品种类，增强公司的盈利能力。3、紧跟市场发展方向，发力战略产品，深化公司战略布局 1、汽车产业为我国国民经济中的重要产业，而随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。2、我国的汽车零部件行业发展迅速，发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。我国已经成为世界上最大的汽车消费国，汽车保有量也快速增长。国家对汽车产业发展的扶持政策将会为汽车零部件行业带来更多的发展机遇，进一步加快汽车零部件行业的发展速度。3、我国汽车零部件企业逐步进行技术改造与技术升级，逐步建立起为汽车配套的零部件体系，使零部件工业实力逐步增加。另一方面我国零部件企业面临与跨国零部件企业直接竞争，同时跨国公司的零部件采购也给我国零部件企业带来一定的机遇。4、汽车零部件行业在快速发展的同时，行业内部竞争也不断加剧。一方面，汽车零部件国际巨头以独资或合资的方式，凭借其充裕的资金，领先的技术以及成熟的管理体系，占据国内汽车零部件行业高端市场；另一方面，部分规模较大、产品质量稳定、充分参与市场竞争的民营汽车配件与整车厂全资或控股设立的零部件子公司具备较强的竞争优势。公告编号：2018-034 17 未来公司将抓住行业快速发展的政策红利所带来的机遇，在巩固现有业务的同时，向汽车安全系统其它产品进军，建立先入优势，抢占市场先机。公司目前已成功研发了电动尾门开启系统并成功在多家整车厂批量供货。新的一年，自动滑移门系统、车联网产品将是公司实现客户多元化和产品多元化的有力支撑，同时也是进一步增强核心竞争力、拓展行业市场及完善产业布局的重要举措。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 新的一年，按照公司制定的年度经营计划大纲，切实做好生产、经营、管理等各项工作。1、市场开发计划 公司计划在两方面重点开拓市场，一是加深与原有客户的合作，在公司的优势市场上深耕细作，要求挖掘客户需求，分析原有主要客户的发展方向，提前进行布局，提高产品集成度，增加产品附加值，为客户提供更全面的服务。二是依托公司技术优势、产品优势、研发优势，开拓新能源汽车和部分高端市场，新的一年销售部门加强与北汽新能源、小康新能源、吉利、比亚迪等客户的沟通。2、人才队伍建设计划 公司继续坚持以人为本、和谐共赢的理念，始终把培养人才作为第一要务，具体做法是引进、使用、储备、培养相结合，加大人才队伍建设，搭建公司与员工一同成长和相互促进、共同进步的舞台，为员工个人职业发展提供更多的机遇与空间，全力打造一支素质优良、结构合理、数量充足的技能型、创新型、复合型的高层次人才梯队。3、研发投入计划 未来公司将继续加大研发投入，进行生产工艺、技术、科研等方面的研发，为公司长远发展夯实基础。未来重点领域包括：一是加强车联网系统及产品（包括液晶仪表、多媒体）、电子控制系统（BCM、传感器、ECU）、智能开